600251_2013_冠农股份_2013年年度报告_2014-04-10.pdf

新疆冠农果茸集团股份有限公司 2013 年年度报告 新疆冠农果茸集团股份有限公司新疆冠农果茸集团股份有限公司 600251 2013 年年度报告年年度报告 新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会 二一四年四月编制二一四年四月编制新疆冠农果茸集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 郭 良 公务出差 章睿 独立董事 姜方基 生病住院 张磊 独立董事 杨有陆 出差 张磊 三、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、公司负责人郭良、主管会计工作负责人金建霞及会计机构负责人（会计主管人员）王玉玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年末总股本 362,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计分配现金红利 90,525,000.00 元。公司本年度不进行资本公积金转增股本。该预案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制.46 第十节 财务会计报告.47 第十一节 备查文件目录.134 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 兵团 指 新疆生产建设兵团 二师、第二师、实际控制人 指 新疆生产建设兵团第二师 二十八团 指 新疆生产建设兵团第二师二十八团 二十九团 指 新疆生产建设兵团第二师二十九团 三十团 指 新疆生产建设兵团第二师三十团 绿原投资、冠源投资 指 新疆冠源投资有限责任公司 绿原国资公司 指 第二师绿原国有资产经营有限公司 冠农股份、公司、本公司 指 新疆冠农果茸集团股份有限公司 冠农绿原糖业 指 冠农股份全资子公司新疆绿原糖业有限公司 天府房产 指 新疆冠农天府房地产开发有限公司 冠农棉业 指 冠农股份控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司 冠农艾丽曼 指 冠农股份控股子公司新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司 冠农果蔬 指 冠农股份全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司 冠农番茄食品 指 冠农股份全资子公司巴州冠农番茄食品有限责任公司 冠农番茄制品 指 冠农股份控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司 冠农昊鑫矿业 指 冠农股份全资子公司吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司 皮山冠农果蔬 指 冠农股份全资孙公司新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司 莎车冠农果蔬 指 冠农股份全资孙公司莎车冠农果蔬食品有限责任公司 英吉沙冠农果蔬 指 冠农股份全资孙公司英吉沙县冠农果蔬食品有限责任公司 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 库尔楚棉业 指 巴州冠农库尔楚棉业有限公司、巴州金运棉业有限公司 十八团渠棉业 指 巴州冠农十八团渠棉业有限责任公司、巴州恒绵棉业有限责任公司 顺泰棉业 指 巴州顺泰棉业有限责任公司 新世纪物流公司 指 新疆新世纪农产品物流股份有限公司 合源果业 指 新疆合源果业开发有限责任公司 罗钾公司 指 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 开都河公司 指 国电新疆开都河流域水电开发有限公司 库尔勒热电 指 国电库尔勒发电有限公司 华夏金信 指 天津华夏金信资产评估有限公司 中审华寅五洲会计师事务所 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 元、万元 指 人民币元、万元 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、市场风险、原材料价格波动风险以及财务风险等，敬请投资者查阅第四节董事会报告的相关内容。新疆冠农果茸集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 新疆冠农果茸集团股份有限公司 公司的中文名称简称 冠农股份 公司的外文名称 XINJIANG GUANNONG FRUIT ANTLER GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 GUANNONG SHARE 公司的法定代表人 郭良 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金建霞 陈莉 联系地址 新疆库尔勒市团结南路 48 号小区 新疆库尔勒市团结南路 48 号小区 电话 0996-2113386 0996-2113788 传真 0996-2113676 0996-2113676 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 新疆库尔勒团结南路冠农天府库尔勒工业园 公司注册地址的邮政编码 841000 公司办公地址 新疆库尔勒市团结南路 48 号小区 公司办公地址的邮政编码 841000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 冠农股份 600251 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 1999 年 12 月 30 日 注册登记地点 新疆乌鲁木齐市 企业法人营业执照注册号 650000040000407 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2013 年年度报告 6 税务登记号码 652801718902003 组织机构代码 71890200-3 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1、公司 2003 年上市时，以香梨种植、马鹿养殖及销售；仓储业务；胡萝卜浆、杏浆、番茄酱的加工和销售；棉花的加工和销售；药品的生产和销售为主；2、2004 年，公司向罗钾公司、开都河公司进行对外投资；3、2007 年，公司通过资产置换，退出香梨种植、马鹿养殖及销售和药品的生产、销售业务，新增白糖、酒精的加工和销售业务；4、2008 年，公司扩大番茄酱的产能；开始介入房地产的开发和销售业务；5、2010 年，公司开始从事干果的加工和销售业务；6、2011 年，公司向国电库尔勒热电项目进行对外投资；7、2012 年，公司暂停杏浆加工和销售等非主导产业，停产了亏损严重的莎车冠农果蔬、英吉沙冠农果蔬、皮山冠农果蔬；8、2013 年，公司将天府房产进行了出售，公司退出房地产开发业务；目前公司主要经营白砂糖、酒精、番茄浓缩酱、棉花、干果产品的加工和销售以及仓储业务，对外投资项目是公司主要利润增长点。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、公司上市以来至 2013 年 5 月 13 日，控股股东为二十九团；2、2013 年 5 月 13 日，根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权2013124 号关于新疆冠农果茸集团股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复，控股股东变更为冠源投资。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 新疆乌鲁木齐市解放北路 30 号财联大厦十、十一楼 签字会计师姓名 胡 斌 石明霞 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,279,254,551.53 1,071,649,556.41 19.37 950,784,516.36 归属于上市公司股东的净利润 297,156,396.81 249,166,258.06 19.26 162,890,019.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 206,682,587.39 244,363,481.20-15.42 172,164,280.50 经营活动产生的现金流量净额 18,181,711.44 149,296,448.58-87.82 63,626,241.22 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,387,456,776.20 1,172,866,224.89 18.30 978,014,966.83 总资产 2,735,095,824.09 2,816,279,955.80-2.88 2,736,235,853.24 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.82 0.69 18.84 0.45 稀释每股收益（元股）0.82 0.69 18.84 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.57 0.67-14.93 0.48 加权平均净资产收益率（%）23.21 22.60 增加 0.61 个 百分点 18.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.15 22.16 减少 6.01 个 百分点 19.20 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 84,831,977.50-1,516,114.23-1,081,999.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,512,920.83 9,678,027.95 12,576,335.16 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投2,066,197.86 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,122,410.00-24,138,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,717,687.45-2,509,654.65 938,060.00 少数股东权益影响额-541,171.20-1,632,139.43 207,982.56 所得税影响额-1,678,428.12-1,339,752.78 2,223,660.65 合计 90,473,809.42 4,802,776.86-9,274,260.71 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，是公司应对各种挑战、奋发有为的一年，也是抢抓机遇、强化管理、快速发展的一年。公司按照强管理、调结构、促整合、提效益的工作要求，夯实产业基础，加强内部管理，推进项目建设，各项工作均取得长足发展。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 27.35 亿元，净资产 13.87 亿元，实现营业收入 12.79 亿元，同比增长 19.37%，归属于母公司的净利润2.97 亿元，同比增长 19.26%。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,279,254,551.53 1,071,649,556.41 19.37 营业成本 1,182,130,816.92 934,575,524.35 26.49 销售费用 39,150,458.94 72,343,611.47 -45.88 管理费用 92,921,276.29 105,335,172.18 -11.79 财务费用 51,723,974.42 65,318,782.62 -20.81 经营活动产生的现金流量净额 18,181,711.44 149,296,448.58 -87.82 投资活动产生的现金流量净额 237,580,830.06 164,950,596.91 44.03 筹资活动产生的现金流量净额-319,950,416.85 -241,948,743.19 32.24 研发支出 137,002.51 103,052.08 32.94 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 本期实现营业收入 127,925.46 万元，较上期增长 19.37%，主要是由于棉花初加工营业收入比上年同期增长，本期新收购 3 个棉花加工厂生产能力加强且皮棉销售顺畅、价格稳定。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品名称 年度 计量 单位 生产 销售 年末库存 产销率%情况说明 白砂糖 2012 吨 53,135.95 55,963.33 37,337.89 105.32 白砂糖原料减少致本期生产较上期减少。2013 吨 35,139.95 47,640.96 24,836.88 135.57 同比变化%-33.87-14.87-33.48 28.73 皮棉 2012 吨 13,165.22 17,012.25 6,033.91 129.22 皮棉增加 3个轧花厂致产量大幅度增加，销售量同比增加。2013 吨 25,733.61 26,345.06 5,422.46 102.38 同比变化%95.47 54.86-10.13 果 蔬 制品 2012 吨 10,963.72 53,167.40 10,582.77 484.94 果蔬制品恢复生产产量增加，由于 2012 年销售以前年度产品较多，所以2013 年销售相比同比变2013 吨 24,925.23 21,730.98 13,777.02 87.18 同比变化%127.34-59.13 30.18 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 化降低。干 果 制品 2012 吨 1,417.08 1,317.02 249.44 92.94 2013 吨 1,039.13 1,030.25 258.32 99.15 同比变化%-26.67-21.77 3.56 (3)主要销售客户的情况 单位名称 金额（元）占公司全部营业收入的 比例（%）新疆生产建设兵团棉麻公司 635,725,066.36 49.69 中国储备棉管理总公司 96,498,013.23 7.54 华商储备商品管理中心 75,076,923.04 5.87 新疆嘉德腾盛国际贸易有限公司 26,495,665.97 2.07 徐美香 19,917,094.00 1.56 合 计 853,712,762.6 66.73 (4)其他 发展战略和经营计划进展说明 按照年初公司制定的强管理、调结构、促整合、提效益的发展思路，2013 年度，公司通过项目投资夯实基础，做强主业，收购了三个棉花加工厂，使籽棉年加工能力由 2 万吨增加到5 万吨；参股了两个棉花仓储物流园项目，年仓储能力达 70 万吨；国电开都河水电项目二期柳树沟电站两台机组全面投产发电。对冠农果蔬库尔勒工业园进行搬迁，进一步盘活闲置资产，获得拆迁补偿收益。并通过内控体系的进一步完善、深入开展预算管理等一系列的管理措施，节能降耗、挖潜增效，圆满完成了公司 2013 年度的经营计划。2013 年度，公司实现销售收入 12.79 亿元，比计划 10 亿元超额 27.9%，主要是冠农棉业产能扩大致销售量比计划有所增加所致；实现净利润 2.97 亿元，比计划 2 亿元超额 48.5%，主要原因是公司果蔬库尔勒工业园拆迁补偿收益和天府房产股权转让收益比计划增加所致。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)糖业 直接人工 11,504,681.07 7.07 12,736,286.22 5.28-9.67 直接材料 130,634,758.16 80.24 207,144,819.58 85.89-36.94 制造费用 20,663,596.74 12.69 21,290,506.74 8.83-2.94 其中：折旧 8,559,415.89 5.26 8,765,454.11 3.63-2.35 小计 162,803,035.97 100 241,171,612.54 100-32.49 棉 花 初 加工 直接人工 6,290,249.55 1.37 2,865,060.15 1.72 119.55 直接材料 442,107,695.81 96.37 158,691,073.43 95.31 178.6 制造费用 10,383,174.34 2.26 4,951,918.40 2.97 109.68 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 其中：折旧 6,514,123.74 1.42 2,840,947.99 1.71 129.29 小计 458,781,119.70 100 166,508,051.98 100 175.53 果 蔬 加 工业 直接人工 5,969,976.85 4.84 2,479,891.60 4.54 140.74 直接材料 101,183,128.58 82.08 40,100,286.24 73.45 152.33 制造费用 16,114,998.71 13.07 12,016,320.85 22.01 34.11 其中：折旧 11,717,498.99 9.51 9,185,710.96 16.82 27.56 小计 123,268,104.14 100 54,596,498.69 100 125.78 干果业 直接人工 1,466,790.19 2.93 1,186,984.01 1.72 23.57 直接材料 45,080,180.94 90.19 63,606,353.08 92.34-29.13 制造费用 3,435,529.18 6.87 4,088,192.24 5.94-15.96 其中：折旧 947,967.23 1.9 966,305.25 1.4-1.9 小计 49,982,500.30 100 68,881,529.33 100-27.44 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)白砂糖 直接人工 9,232,706.90 6.22 9,124,327.25 4.1 1.19 直接材料 120,959,095.07 81.55 196,101,164.68 88.13-38.32 制造费用 18,138,941.16 12.23 17,293,997.25 7.77 4.89 其中：折旧 7,170,521.66 4.83 7,021,897.93 3.16 2.12 小计 148,330,743.13 100 222,519,489.18 100-33.34 皮棉 直接人工 6,290,249.55 1.37 2,865,060.15 1.72 119.55 直接材料 442,107,695.81 96.37 158,691,073.43 95.31 178.6 制造费用 10,383,174.34 2.26 4,951,918.40 2.97 109.68 其中：折旧 6,514,123.74 1.42 2,840,947.99 1.71 129.29 小计 458,781,119.70 100 166,508,051.98 100 175.53 果蔬制品 直接人工 5,969,976.85 4.84 2,479,891.60 4.54 140.74 直接材料 101,183,128.58 82.08 40,100,286.24 73.45 152.33 制造费用 16,114,998.71 13.07 12,016,320.85 22.01 34.11 其中：折旧 11,717,498.99 9.51 9,185,710.96 16.82 27.56 小计 123,268,104.14 100 54,596,498.69 100 125.78 干果制品 直接人工 1,466,790.19 2.93 1,186,984.01 1.72 23.57 直接材料 45,080,180.94 90.19 63,606,353.08 92.34-29.13 制造费用 3,435,529.18 6.87 4,088,192.24 5.94-15.96 其中：折旧 947,967.23 1.9 966,305.25 1.4-1.9 小计 49,982,500.30 100 68,881,529.33 100-27.44 直接材料：糖业原料单价降低及产量减少致材料成本降低 36.94%直接人工：棉花加工业新增 3 个轧花厂用工及产量增加致直接人工增加 119.55%。直接材料：棉花加工业新增 3 个轧花厂本期收购的籽棉总量增加且单价高于上年单价致材料成本增加 178.6%。制造费用：棉花加工业新增 3 个轧花厂人工及折旧上涨致制造费用增加 109.68%。其中：折旧：2013 年新增 3 个轧花厂致折旧增加 129.29%直接人工：果蔬加工业产量增加致直接人工成本增加 140.74%新疆冠农果茸集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 直接材料：果蔬加工业产量增加及原料收购单价上升致材料成本增加 152.33%制造费用：果蔬加工业人员工资及物耗增加致制造费用成本增加 34.11%直接人工：干果业用工量增加致人工成本增加 23.57%直接材料：干果业生产量减少致材料成本减少 29.13%制造费用：干果业随生产量减少同比物耗用量减少致制造费用减少 15.96%直接材料：白砂糖原料单价降低及产量减少致材料成本降低 38.32%。直接人工：皮棉新增 3 个轧花厂用工及产量增加致直接人工增加 119.55%。直接材料：皮棉新增 3 个轧花厂本期收购的籽棉总量增加且单价高于上年单价致材料成本增加 178.6%。制造费用：皮棉新增 3 个轧花厂人工及折旧上涨致制造费用增加 109.68%。其中：折旧：2013 年新增 3 个轧花厂致折旧增加 129.29%。直接人工：果蔬制品产量增加致直接人工成本增加 140.74%。直接材料：果蔬制品产量增加及原料收购单价上升致材料成本增加 152.33%。制造费用：果蔬制品人员工资及物耗增加致制造费用成本增加 34.11%。直接人工：干果制品用工量增加致人工成本增加 23.57%。直接材料：干果制品生产量减少致材料成本减少 29.13%。制造费用：干果制品随生产量减少同比物耗用量减少致制造费用减少 15.96%。(2)主要供应商情况 单位 金额（元）占年度采购总额的比例%第二师三十一团 147,012,998.49 17.70 第二师群克棉业 127,238,491.42 15.32 第二师二十二团 79,621,184.67 9.59 第二师二十四团 26,465,528.74 3.19 第二师二十一团 23,878,860.88 2.88 合计 404,217,064.20 48.68 4、费用 1）本期公司销售费用 3,915.05 万元，较上年同期减少了 3,319.32 万元，下降了 45.88%，主要系本期产品销量减少相应运输费减少所致。2）本期公司所得税费用 181 万元，较上年同期减少了 169.38 万元，下降了 48.34%，主要系是冠农绿原糖业利润下降及享受国家税收减免所致。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 137,002.51 研发支出合计 137,002.51 6、现金流 公司经营活动产生的现金流量净额本年 18,181,711.44 元，上年同期金额 149,296,448.58 元；投资产生的现金流量净额本年 237,580,830.06 元，上年同期金额 164,950,596.91 元；筹资活动产生的现金流量净额本年-319,950,416.85 元，上年同期-241,948,743.19 元。变化达到 30%以上的主要项目如下：单位：元 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2013 年年度报告 13 现金流量表项目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比变化(%)情况说明 收到的税费返还 5,513,586.26 26,810,179.03 -79.43 本期收到的出口退税减少。收到的其他与经营活动有关的现金 199,820,159.87 59,258,493.57 237.2 收到冠源投资公司借款及国储糖、国储棉保证金。支付的各项税费 30,811,521.26 58,726,445.82 -47.53 糖价降低，销售收入减少使增值税减少。收回投资收到的现金 35,984,680.57 7,362,872.50 388.73 本期收回与天宇合作开发项目投资款。取得投资收益收到的现金 349,259,090.42 263,445,824.33 32.57 公司参股的国投罗钾公司本期分红较上期增长。处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 61,116,499.98 1,183,653.97 5063.38 本期公司将天府房产股权转让。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 94,056,940.91 57,166,234.66 64.53 本期冠农大厦项目投资增加及棉业生产线增加。投资支付的现金 32,750,700.00 49,900,000.00 -34.37 项目投资减少。吸收投资收到的现金 4,036,400.00 702,978.90 474.19 冠农棉业少数股东增资。公司从按权益法核算的参股公司获得了较大的投资收益，且计提的折旧在现金流量表中无法体现，致经营活动现金流量净额与本年度净利润产生较大差异。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）糖业 25,287.69 21,260.02 15.93-22.93-19.50 减少 3.58 个百分点 棉花初加工 76,278.45 74,403.32 2.46 145.05 150.74 减少 2.21 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）白砂糖 22,777.49 19,466.63 14.54-23.84-20.82 减少 3.25 个百分点 皮棉 76,278.45 74,403.32 2.46 145.05 150.74 减少 2.21 个百分点（1）糖业毛利率较上年减少了 3.58 个百分点，主要系白砂糖价格下降所致；（2）棉花初加工营业收入较上年增加了 145.05%，主要系冠农棉业新收购 3 家公司，生产能力加强且本年棉花销售顺畅销售量增加且价格稳定；（3）白砂糖营业收入较上年降低了 23.84%，主要系白砂糖价格下降及销售量减少所致。2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）新疆以内地区 83,980.60 127.76 新疆以外地区 37,471.64-43.17 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2013 年年度报告 14 （1）本期新疆以内地区主营业务收入较上期增长了 127.76%，主要系冠农棉业新收购 3 家公司，生产能力加强且本年棉花销售顺畅销售量增加且价格稳定。（2）本期新疆以外地区主营业务收入较上期减少了 43.17%，主要系糖业收入降低。(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 325,636,147.99 11.91 388,714,860.86 13.80-16.23 应收账款 129,391,450.90 4.73 37,841,615.12 1.34 241.93 预付款项 30,137,354.57 1.10 29,930,954.34 1.06 0.69 应收股利 48,694,600.00 1.78 其他应收款 141,087,333.27 5.16 70,219,233.37 2.49 100.92 存货 410,793,074.01 15.02 615,069,670.03 21.84-33.21 长期应收款 19,000,000.00 0.67 长期股权投资 888,938,728.06 32.50 956,108,759.51 33.95-7.03 投资性房地产 1,051,901.45 0.04 1,142,987.18 0.04-7.97 固定资产 648,205,130.62 23.70 624,986,315.46 22.19 3.72 在建工程 62,524,584.42 2.29 21,989,452.29 0.78 184.34 长期待摊费用 600,123.78 0.02 2,088,040.51 0.07-71.26 短期借款 684,130,000.00 25.01 726,790,000.00 25.81-5.87 预收款项 195,791,968.92 7.16 289,302,181.21 10.27-32.32 长 期 借 款（含一年内到期）169,676,688.15 6.20 323,442,997.03 11.48-47.54 未分配利润 541,009,131.41 19.78 361,226,850.83 12.83 49.77 总资产 2,735,095,824.09 100 2,816,279,955.80 100 应收账款：本期未结算的皮棉款增加，截止目前皮棉款已收回。应收股利：本年根据开都河公司 2013 年第二次股东会决议批准 2012 年利润分配方案，应收股利增加，2014 年 3 月已收到所欠股利 620.64 万元。其他应收款：本期应收天府房产拆迁补偿款，截止目前已收回 4,896 万元。存货：本期公司出售天府房产股权，合并范围减少。长期应收款：2013 年 7 月 2 日，冠农绿原糖业与冠源投资、新疆环宇建设工程集团有限责任公司签订合作开发项目转让协议，协议规定冠农绿原糖业退出该项目，将其持有的项目权益转让给冠源投资，本期冠农绿原糖业已将该项目支出的 2000 万元收回。在建工程：本期冠农大厦工程支出增加。长期待摊费用：2013 年 12 月 31 日，冠农鹿丰与天府房产签订了拆迁补偿协议，对库尔勒工业园饮料车间内的部分房屋建筑物、构筑物及其他附着物进行了经济补偿，故本期将剩余待摊的车间改造及办公室装修费用进行全额冲减。预收款项：本期公司出售天府房产股权，合并范围减少。新疆冠农果茸集团股份有限公司 2013 年年度报告 15 长期借款（含一年内到期）：偿还借款。未分配利润：本期利润增加与现金分红之差。(四)核心竞争力分析 1、产品原料及质量优势 新疆独特的气候、水域、光热、温差、土壤条件，为生产优质、特色、有机、安全农副产品提供了得天独厚的先天条件。公司属兵团特殊体制下的上市公司，公司的实际控制人第二师共拥有耕地 105 万亩，林（园）地 137 万亩，控制番茄原料 80 万吨、甜菜原料 30 万吨。公司的原料收购主要集中在兵团团场，其农业基础设施完备，科技水平较高，原料质量相对较好。其规模种植为公司的主要农产品甜菜糖、番茄酱、干果等加工生产提供了稳定、可靠的原料供应。2、产品加工及技术优势 公司的番茄酱生产线、甜菜糖生产线和棉花加工技术和产能优于同业。冠农绿原糖业拥有日处理甜菜 5,000 吨的制糖能力，甜菜制糖过程中的切丝、板框、分离、结晶等重要工序均采用德国进口的先进设备。主导产品年产能分别为：绿原牌白砂糖 5 万吨，绿原牌甜菜颗粒粕 1 万吨，静月牌食用酒精 4,000 吨。冠农番茄制品是目前拥有国内单体产能最大的工厂，日处理番茄原料能力达到 8,750 吨，品质稳定，是本地生产规模最大、技术力量和产业带动能力最强、成品出口率最佳的番茄深加工及其制品制造企业。冠农棉业拥有轧花厂六个，国内领先的 400 型异性纤维（三丝）清理、轧花、打包生产线七条，年加工皮棉能力 5 万吨。产品保持稳定、优良的生产和高水平的产能，得益于公司在产品加工技术方面的优势。此外，公司自成立之初就非常注重产品质量过程管理，公司已通过出口食品企业卫生注册登记、ISO9000 质量管理体系认证、HACCP 食品安全控制体系认证、犹太认证和绿色食品质量认证等。公司拥有自己的研发机构技术中心，技术研发、创新人员 35 人，在确保雄厚的技术力量支持的前提下，获得兵团首批科技创新试点企业、自治区级企业技术中心等称号。公司近些年通过自主开发和联合开发的浓缩杏酱、胡萝卜浆、番茄丁罐头等果蔬制品已形成产业化规模生产。公司的立式连续结晶罐技术专利，可实现甜菜制糖结晶工艺的连续化和自动化，解决了甜菜制糖的结晶过程无法连续化的问题，技术性能指标达到国内先进水平。3、农产品加工政策优势 公司是国家农业产业化龙头企业，享有中央及地方的农业补贴政策。公司可以享受到基地建设、原料采购、设备引进、税收、产品出口等方面的帮助和扶持。公司甜菜制糖、果蔬加工、棉花加工等农产品初加工所得享受企业所得税减免的优惠政策。公司生产的皮棉享受疆棉外运运费补贴和兵团大单交储的优惠政策。4、资源整合能力优势 公司作为二师唯一的国家农业产业化龙头企业上市公司，一方面在整个二师中拥有较强的组织动员以及整合各种资源的能力；另一方面为补齐短板连接市场与生产基地，发挥桥梁纽带作用，借助资本市场的投融资和兼并收购能力。该能力能够为公司的进一步做强提供强有力的支持。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 公司报告期内对外股权投资 11,618 万元，与上年同比增加 8,020 万元，增加 2 倍，投资明细如下：新疆冠农果茸集团股份有限公司 2013 年年度报告 16 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 巴州顺泰棉业有限责任公司 籽棉加工 100 冠农棉业以 3,822.95 万元受让该公司 100%的股权。巴州冠农十八团渠棉业有限责任公司 籽棉加工 100 冠农棉业以 2,100 万元受让该公司 100%的股权。巴州冠农库尔楚棉业有限公司 籽棉加工 100 冠农棉业以 2,420 万元受让该公司 100%的股权。巴州冠农物流有限公司