600409_2013_三友化工_2013年年度报告(修订版)_2014-03-31.pdf

唐山三友化工股份有限公司 2013 年年度报告 1 唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司 600409600409 20132013 年年度报告年年度报告 唐山三友化工股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人么志义、主管会计工作负责人王习文及会计机构负责人（会计主管人员）马欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司五届十二次董事会审议，公司 2013 年度利润分配预案为：以总股本 1,850,385,487 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利 14803.08 万元，占公司 2013 年度归属于上市公司股东净利润的 33.25%。剩余未分配利润结转下一年度。2013 年度不进行资本公积金转增。公司 2013 年度利润分配预案符合上海证券交易所上市公司现金分红指引第十条规定。本议案尚需提交年度股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 唐山三友化工股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节 公司治理.43 第九节 内部控制.46 第十节 财务会计报告.47 第十一节 备查文件目录.127 唐山三友化工股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释释义及重大风险提示义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 唐山三友化工股份有限公司 三友集团、实际控制人 指 唐山三友集团有限公司 碱业集团、控股股东 指 唐山三友碱业（集团）有限公司 氯碱公司、三友氯碱 指 唐山三友氯碱有限责任公司 热电公司、三友热电 指 唐山三友热电有限责任公司 钙业公司、志达钙业 指 唐山三友志达钙业有限公司 盐化公司、三友盐化 指 唐山三友盐化有限公司 硅业公司、三友硅业 指 唐山三友硅业有限责任公司 矿山公司、三友矿山 指 唐山三友矿山有限公司 兴达化纤 指 唐山三友集团兴达化纤有限公司 远达纤维 指 唐山三友远达纤维有限公司 青海五彩碱业 指 青海五彩碱业有限公司 设计公司、三友设计 指 唐山三友化工工程设计有限公司 物流公司、三友物流 指 唐山三友物流有限公司 商务酒店、商务公司 指 唐山三友商务酒店有限公司 香港贸易公司 指 唐山三友集团香港国际贸易有限公司 实业公司、三友实业 指 唐山三友实业有限责任公司 大清河盐化、清盐公司 指 河北长芦大清河盐化集团有限公司 浆粕公司、东光浆粕 指 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 糊树脂工程 指 3 万吨/年糊树脂项目 110 万/年纯碱项目 指 公司与青海五彩矿业有限公司合作建设的青海五彩碱业有限公司 110 万吨/年纯碱项目。PVC 指 聚氯乙烯树脂 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”有关章节中关于公司面临风险的描述。唐山三友化工股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 唐山三友化工股份有限公司 公司的中文名称简称 三友化工 公司的外文名称 Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd 公司的法定代表人 么志义 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘印江 徐小华 联系地址 河北省唐山市南堡开发区 河北省唐山市南堡开发区 电话 0315-8517654 0315-8519078 传真 0315-8511006 0315-8511006 电子信箱 zhengquanbusanyou- zhengquanbusanyou- 三、基本情况简介 公司注册地址 河北省唐山市南堡开发区 公司注册地址的邮政编码 063305 公司办公地址 河北省唐山市南堡开发区 公司办公地址的邮政编码 063305 公司网址 http:/www.sanyou- 电子信箱 zhengquanbusanyou- 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼七层证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 三友化工 600409 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 12 月 10 日 注册登记地点 唐山市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 130000000009500 税务登记号码 130213721620963 组织机构代码 72162096-3 唐山三友化工股份有限公司 2013 年年度报告 6(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2003 年年度报告中公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，经过 10 多年的发展，公司现已由成立之初单一纯碱业务发展成为具有“纯碱、氯碱、化纤”独特循环经济模式、从无机化工向有机化工、基础化工向精细化工转型升级的集团型企业。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生过变更。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 刘敏、孟从敏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华龙证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融街 33 号通泰大厦 B座 603 签字的保荐代表人姓名 匙芳、刘晓勇 持续督导的期间 2012 年 3 月至 2013 年 12 月 唐山三友化工股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 11,786,862,372.78 10,484,089,854.06 12.43 10,428,607,153.15 归属于上市公司股东的净利润 445,169,637.53 113,615,050.37 291.82 589,722,844.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 432,279,450.04 43,223,489.77 900.10 536,944,595.14 经营活动产生的现金流量净额-428,274,175.08-1,069,542,703.41 59.96 169,443,595.05 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 5,694,508,876.42 5,283,902,118.68 7.77 4,186,321,851.29 总资产 18,793,412,413.76 16,286,375,207.71 15.39 13,708,362,900.64 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.2406 0.0624 285.58 0.3710 稀释每股收益（元股）0.2406 0.0624 285.58 0.3710 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2336 0.0237 885.65 0.3444 加权平均净资产收益率（%）8.11 2.18 增加 5.93 个百分点 14.91 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.88 0.83 增加 7.05 个百分点 13.58 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-6,407,503.87 21,746,505.08-1,909,252.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,895,088.93 15,984,716.96 8,699,708.01 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 1,951,953.61 唐山三友化工股份有限公司 2013 年年度报告 8 价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 34,256,103.53 44,749,431.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 385,666.42 37,520.00 155,850.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,336,421.13 10,192,711.43 1,167,361.32 少数股东权益影响额-577,563.29-867,336.32-324,820.70 所得税影响额-16,741,921.83-10,958,660.08-1,711,981.76 合计 12,890,187.49 70,391,560.60 52,778,249.59 唐山三友化工股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年国内外经济形势和经营环境复杂多变，世界经济复苏艰难、国内经济下行压力加大，公司主导产业粘胶短纤、纯碱、氯碱、有机硅竞争激烈。2013 年，粘胶短纤市场受益于原料价格下降、下游市场回升、需求增长，粘胶短纤行业盈利状况好于上年，部分企业较好地实现扭亏为盈。纯碱市场先抑后扬，5 月份受停止进口美国天然碱影响，市场开始小幅回暖，受下游浮法玻璃生产线点火，刚性需求增加影响，从 8 月份开始市场全面上涨，11 月份中下旬，因检修企业减少，行业整体开工负荷提高，轻重灰市场开始分化，重质纯碱在下游玻璃刚性需求的支撑下依旧坚挺、轻质纯碱市场走软。烧碱、聚氯乙烯产品的价格全年基本保持在低位运行。有机硅行业供需两个市场多呈稳定表现，随着行业下游产业链的不断延伸，整体盈利能力也逐步提高。面对上述严峻的经济和行业形势，公司严格按照年初提出的调结构、防风险、强科技、促发展十二字方针，运用底线思维，强化问题管理，增强担当意识，坚持以调整助升级、以内控应危机、以突破拓市场、以提升强科技、以品牌提价值、以人本保健康，在困难复杂的行业背景下，通过深挖内潜、内部增效等措施，重点依托粘胶短纤、有机硅等产品结构优化和调整，公司依然保持了整体经济平稳运行，实现了全年利润同比大幅增长的良好成绩。2013 年全年共生产纯碱 218.76 万吨，与上年基本持平；粘胶短纤维 44.35 万吨，同比增长60%；烧碱 44.09 万吨，同比增长 15%；PVC 36.71 万吨，同比增长 11.5%，有机硅环体 4.83 万吨，与上年基本持平。全年累计实现营业收入 117.87 亿元，同比增长 12.43%；归属于母公司净利润 44,516.96 万元，同比增长 291.82%；归属于母公司扣除非经常性损益净利润 43,227.95 万元，同比增长 900.10%。报告期内，公司重点做了以下工作：1、以调整为主线，助推产业升级以调整为主线，助推产业升级 在国家经济转型的形势下，公司以产业调强、产品调优、效益调高为目标，把产业转型升级作为重中之重来抓，加快主业升级。16 万吨差别化粘胶短纤项目作为 2011 年非公开增发募集资金投资项目，2013 年 4 月正式投产，关键设备自主设计，创造了单线产能最大等 5 项世界第一，吨丝制造成本大幅降低，成为应对不利形势、保证公司利润提升的有力支撑。青海 110万吨纯碱项目已投产试运行。10 万吨烧碱项目顺利投产。同时，积极推进有机硅二期、热电联产项目建设。统筹多元发展。香港贸易公司成立一年多，快速发展壮大，国际化经营能力大幅提升。积极推进物流产业发展，对内降成本、对外增业务。做优循环经济。深化特色、打造绿色，芒硝替代自用碱、富氧回收项目、引入首钢浓海水等项目相继投用，实现了节能减排、降本增效。2、以内控为根本，强化经济运行以内控为根本，强化经济运行 狠抓自控，以突出高产低耗保最佳经济运行。产量创历史最好，粘胶短纤、烧碱、PVC、有机硅环体、氯化钙等产品月产及年产均创投产以来最好水平，纯碱月产最高达 19.8 万吨，粘胶短纤月产量突破 4 万吨，阻燃、着色等高端品种产量均不断刷新投产纪录。消耗创历史最优，纯碱水耗、电耗，粘胶短纤浆粕、蒸汽、硫酸消耗，氯碱直流电消耗、硅业硅块消耗等 45 项指标再创历史最优。全面压缩各项费用，重点压缩各项可控费用，采用发行中期票据，境外贸易融资等多元化的融资手段，大幅降低融资成本。3、以突破为重点，把握市场主动权以突破为重点，把握市场主动权 抓住生产，服务经营。上半年，供应主动出击；下半年，销售全面发力，严峻形势下，实现了三个突破：市场挖潜突破，坚持两个市场同步运作，实现量、价、款最优。结构调整突破，客户向全球拓展，渠道向纵深推进，产品向高端延伸。主导产品腹地销量大幅提升。化纤差别化率 90%、氯碱特种树脂占比 45%。国际化经营突破，国际贸易总额大幅增长。纯碱、粘唐山三友化工股份有限公司 2013 年年度报告 10 胶短纤出口量国内领先，PVC 出口量增长 58%，氯化钙首次打入欧洲市场。差别化、高端化新产品销量明显提升，着色纤维、高白纤维、竹浆纤维、阻燃纤维市场占有率领先，化纤公司取得国家海关 AA 资质，享受最高级别通关待遇。4、以提升为方向，强化科技创新以提升为方向，强化科技创新 把科技创新作为产业转型升级的战略支撑，以技术升级、产品升级带动企业升级，科技竞争力显著增强。平台建设迈上新台阶，新建浓海水精制和特种树脂研发两条试验线。加强产学研合作，进行 15 项课题攻关。继化纤公司后，硅业公司被认定为国家级高新技术企业。化纤公司荣获省技术创新示范企业称号。技术创新实现新突破，获得专利授权 18 项，累计达 116 项。7 个项目列入省科技计划，19 项获得市级以上科技奖励，其中高湿模量纤维素纤维关键技术研究与产业化获得中纺联科技进步二等奖。兴达化纤自研自制的冷却器，再次对外销售，累计销售各类设备 23 台套，实现了由卖产品向卖设备、卖技术的跨越。产品研发取得新成果，全年共研发新产品 10 余项，竹代尔纤维实现国内首发，竹代尔、有机阻燃纤维、消光树脂、糊树脂、SY650 型 PVC 逐步规模化生产，消泡剂、甲基硅油等被市场认可并实现批量生产。5、以品牌为导向，提升品牌价值以品牌为导向，提升品牌价值 完成对碳酸钙等九种商品的三友商标注册，已授权使用；化纤公司获全国纺织行业质量奖、三友牌纤维素纤维、丝束被认定为河北省著名商标、2013 中国河北城市名片；氯碱公司申报的河北省质量效益型企业通过初审，PVC 产品获全国用户满意产品，氯化钙、PVC获河北省名牌产品；硅业公司 DMC、107 硅橡胶、110 硅橡胶、高含氢硅油获河北省用户满意产品。6、以人本为核心，开展健康、平安、安全活动以人本为核心，开展健康、平安、安全活动 学习贯彻十八大和三中全会精神，开展健康、平安、安全活动，兜查整改问题，做到了健康职工、平安三友、安全干部。公司始终把人才资源作为第一资源，推行网络练兵、师徒共奖和公开竞聘。坚持文化兴企，开展幸福三友季、健康大家行、全员大献策等活动，征集合理化建议 6800 项。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,786,862,372.78 10,484,089,854.06 12.43 营业成本 9,662,267,551.44 8,972,981,282.13 7.68 销售费用 383,699,140.82 331,737,814.65 15.66 管理费用 769,074,195.29 658,419,399.21 16.81 财务费用 414,398,344.25 345,979,186.21 19.78 经营活动产生的现金流量净额-428,274,175.08 -1,069,542,703.41 59.96 投资活动产生的现金流量净额-855,693,754.46 -1,873,222,119.13 54.32 筹资活动产生的现金流量净额 1,506,762,578.08 2,977,633,953.01 -49.40 研发支出 215,769,071.12 205,290,278.29 5.10 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司主要产品生产量、销售量、库存量等情况如下：（单位：万吨）产品 项目 2013 年 2012 年 增减比例 纯碱 产量 218.76 217.07 0.78%销量 219.37 215.52 1.79%库存量 1.46 2.08-29.81%唐山三友化工股份有限公司 2013 年年度报告 11 粘胶纤维 产量 44.35 27.74 59.88%销量 43.47 27.97 55.42%库存量 1.56 0.68 129.41%聚氯乙烯树脂 产量 36.71 32.92 11.51%销量 36.72 32.90 11.61%库存量 0.01 0.02-50.00%烧碱 产量 44.09 38.41 14.79%销量 44.09 38.42 14.76%库存量 0 0 0.00%二甲基硅氧烷混合环体 产量 2.27 2.55-10.98%销量 2.29 2.54-9.70%库存量 0.05 0.07-28.57%室温胶 产量 1.04 1.10-5.45%销量 1.08 1.02 5.88%库存量 0.04 0.08-50.00%高温胶 产量 1.21 0.75 61.33%销量 1.17 0.80 46.25%库存量 0.07 0.03 133.33%注：2013 年度，公司二甲基硅氧烷混合环体总产量为 4.83 万吨，其中 2.56 万吨公司用于直接生产下游产品，2.27 万吨形成商品对外销售。2013 年，纯碱、室温胶产量、销量同比变化较小；粘胶纤维由于 2013 年 4 月份 16 万吨/年差别化粘胶短纤维扩建项目顺利达产，产能扩大，使产量、销量同比大幅增加；聚氯乙烯树脂、烧碱由于 40 万吨/年聚氯乙烯树脂、50 万吨/年烧碱技术改造项目（一期）2012 年末建成投产，新增 10 万吨聚氯乙烯树脂、10 万吨烧碱产能，在 2013 年全年释放，使聚氯乙烯树脂、烧碱产量销量同比增加；由于本年加强了有机硅单体下游高附加值硅橡胶产品的开发和生产力度，特别是 2013 年 1 月高温胶四号线投用以来，使高温胶产量、销量大幅增加，相应增大了二甲基硅氧烷混合环体自耗量，使二甲基硅氧烷环体产量（商品量）、销量较同期减少。由于上述产品产能及产销量的变化，各产品占营业收入的比例也发生变化，详见下表：(单位：万元）产品 2013 年 2012 年 营业收入 占比 营业收入 占比 纯碱 257,745.84 22.46%269,447.98 26.41%粘胶纤维 506,144.61 44.10%374,081.36 36.66%聚氯乙烯树脂 207,616.50 18.09%186,063.76 18.23%烧碱 77,167.42 6.72%84,386.04 8.27%二甲基硅氧烷混合体 26,908.66 2.34%35,180.42 3.45%室温胶 15,204.53 1.32%11,019.41 1.08%高温胶 17,796.38 1.55%11,513.88 1.13%其他 39,230.92 3.42%48,736.48 4.77%合计 1,147,814.86 100.00%1,020,429.33 100.00%虽然纯碱、烧碱产量、销量同比增加，但价格下滑，营业收入同比减少；粘胶纤维价格较去年同比下降，但产量、销量大幅增加，营业收入增加；聚氯乙烯树脂价格较去年同期持平，产量增加，营业收入增加；二甲基硅氧烷混合环体价格同比上升，但外销量减少，营业收入减少；室温胶、高温胶，价格、产销量同比增加，营业收入增加。唐山三友化工股份有限公司 2013 年年度报告 12(2)主要销售客户的情况 客户名称 营业收入（元）占本年度营业收入的比例（%）高密市慧仁纺织工贸有限公司 236,219,821.12 2.00 SODA INDUSTRY CO.,LIMITED 205,426,207.81 1.74 杭州宏峰纺织集团有限公司 192,062,162.63 1.63 SRI REJEKI ISMAN,PT(SRITEX)191,178,035.59 1.62 天津实德新型建材科技有限公司 164,167,618.80 1.39 合计 989,053,845.95 8.38 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)纯碱 直接材料 1,894,655,667.67 86.67 1,999,182,020.72 87.64-5.23 直接人工 74,397,632.19 3.40 77,075,270.15 3.38-3.47 制造费用 217,042,913.46 9.93 204,913,188.60 8.98 5.92 粘胶短纤 直接材料 3,835,808,153.34 88.47 2,987,603,159.91 87.95 28.39 直接人工 121,288,618.93 2.80 90,345,622.92 2.66 34.25 制造费用 378,551,524.08 8.73 318,834,862.86 9.39 18.73 烧碱 直接材料 384,823,816.22 88.32 348,936,445.06 90.96 10.28 直接人工 5,074,631.06 1.16 4,761,446.51 1.24 6.58 制造费用 45,824,238.74 10.52 29,937,118.95 7.80 53.07 聚氯乙烯树脂 直接材料 1,901,256,086.07 93.71 1,903,494,993.41 94.89-0.12 直接人工 22,822,481.04 1.12 24,547,656.23 1.22-7.03 制造费用 104,883,479.64 5.17 78,002,102.54 3.89 34.46 二甲基硅氧烷混合环体 直接材料 222,607,817.61 81.48 265,338,094.01 83.79-16.10 直接人工 6,695,415.01 2.45 8,383,005.66 2.65-20.13 制造费用 43,896,116.01 16.07 42,951,132.61 13.56 2.20 室温胶 直接材料 129,099,799.95 96.20 129,551,277.23 96.97-0.35 直接人工 1,529,872.89 1.14 1,215,753.97 0.91 25.84 制造费用 3,569,703.41 2.66 2,832,305.95 2.12 26.04 高温胶 直接材料 145,035,554.12 96.35 105,315,457.60 97.10 37.72 直接人工 1,580,563.90 1.05 954,455.23 0.88 65.60 制造费用 3,913,777.28 2.60 2,190,908.59 2.02 78.64 (2)主要供应商情况 供应商名称 采购金额（元）占本年度采购额的比例(%)山东太阳纸业股份有限公司 448,933,846.15 3.79 Weyerhaeuser(Asia)Limi 414,929,340.80 3.51 湖南骏泰浆纸有限责任公司 381,006,898.25 3.22 DAMPIER SALT LTD 313,117,098.59 2.65 EKMAN CO 276,814,875.10 2.34 唐山三友化工股份有限公司 2013 年年度报告 13 合计 1,834,802,058.89 15.51 4、费用 三项费用同比去年有所增加，其中财务费用 2013 年的发生额为 414,398,344.25 元,比去年同期增加 19.78%，主要是贷款增加、3 月份发行中期票据，利息同比增加。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 49,625,613.18 本期资本化研发支出 166,143,457.94 研发支出合计 215,769,071.12 研发支出总额占净资产比例（%）3.50 研发支出总额占营业收入比例（%）1.83 (2)情况说明 报告期内，公司加大创新投入，积极进行新产品、新工艺研发，其中研发成功新产品 10 项，其中：竹代尔纤维实现国内首发，彩色纤维入选中国纤维流行趋势代表产品，有机阻燃纤维、消光树脂、糊树脂、SY650 型 PVC 逐步规模化生产，消泡剂、甲基硅油等被市场认可并实现批量生产。公司子公司兴达化纤扁平中空超短纤维、超细莫代尔纤维小试成功。同时积极开展新溶剂法浆粕溶解、半纤维素优化利用、有机阻燃纤维开发等试验。同时公司工艺研发取得新突破，试验实施缩短黄化周期、碱液自动调配、烘干冷凝水回用等新工艺。子公司硅业公司 2013 年共进行了四个系列 11 种新产品的研发及生产，公司高新技术产品收入占销售收入 60%以上。以上新产品的研发成功，大幅提高了公司综合竞争实力，增加公司收益，科技创新为企业发展做出了巨大贡献。6、现金流 经营活动现金流量净额-428,274,175.08 元，比去年同期增加 641,268,528.33 元；投资活动产生的现金流量净额-855,696,754.46 元,比全年同期增加 1,017,528,364.67 元；筹资活动产生的现金流量净额 1,506,752,578.08 元，比去年同期减少 1,470,871,374.93 元。同比变化达 30%以上项目情况如下：（单位：元）项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因 收到的税费返还 109,312,469.62 8,698,885.52 1156.63%本期收到出口退税增加 收回投资收到现金 65,000,000.00 不适用 债券逆回购业务全额收回资金 取得投资收益所收到的现金 385,892.66 50,020.00 671.48%投资收益收到现金同比增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,629,510.31 751,994.75 116.69%本期报废固定资产处置收益同比增加 收到的其他与投资活动有关的现金 8,050,000.00 55,350,000.00 -85.46%收到与资产相关的政府补助同比减少 投资支付的现金 118,632,932.57 不适用 本期支付购买矿山股权款；债券逆回购业务支付资金。支付的其他与投资活动有关的现金 1,850,439.65 59,197,076.19 -96.87%上期为偿还五彩矿业往来款、兴达出售东光浆粕合并减少现金 吸收投资所收到的现金 1,339,829,500.00 -100.00%上期为收到增资款，本期无发生 唐山三友化工股份有限公司 2013 年年度报告 14 偿还债务所支付的现金 5,319,922,439.47 3,728,916,069.64 42.67%本期偿还银行借款同比增加 支付的其他与筹资活动有关的现金 10,500,000.00 19,949,810.55 -47.37%上期主要是股票增发费用，本期无发生；本期为发行中期票据费用。汇率变动对现金的影响额 3,455,206.00 -730,827.99 -572.78%境外子公司的现金流量折算差异增加 公司净利润为正数，经营活动现金流量净额为负，原因主要是我公司销售主要以承兑汇票结算，占比达到 80%以上，现汇结算占比较小，公司所收到的承兑汇票通过背书转让的方式用于原材料采购等支出，而现金流量表的编制按法规要求只包含现金、银行存款流量，未包含承兑汇票流量，使得销售收到现金较少，经营活动现金流量净额为负。7、其它(1)发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司青海五彩碱业 110 万吨纯碱项目进入试生产阶段，公司纯碱总产能行业领先。公司 16 万吨差别化粘胶短纤项目已于 2013 年 4 月份建成投产，公司粘胶短纤总产能达到48 万吨，国内领先。报告期内，公司共生产纯碱 218.76 万吨，粘胶短纤维 44.35 万吨，烧碱 44.09 万吨，PVC36.71万吨，有机硅环体 4.83 万吨。全年累计实现营业收入 117.87 亿元，归属于上市公司股东的净利润 44,516.96 万元，全面完成了年初董事会审议通过的生产经营计划。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）化工、化纤 11,935,455,565.87 10,258,366,258.05 14.05 11.02 6.62 增加 3.55个百分点 电及蒸汽 822,543,451.36 618,992,223.90 24.75 16.03 11.42 增加 3.12个百分点 采矿业 307,981,480.00 147,401,043.57 52.14 1.45 8.90 减少 3.27个百分点 内部抵消-1,587,831,905.84-1,653,655,063.17 合计 11,478,148,591.39 9,371,104,462.35 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）纯碱 2,577,458,396.44 2,185,860,418.37 15.19-4.34-4.18 减少 0.15个百分点 粘胶短纤维 5,061,446,032.19 4,333,947,100.85 14.37 35.30 27.60 增加 5.17个百分点 唐山三友化工股份有限公司 2013 年年度报告 15 聚氯乙烯树脂 2,076,164,989.79 2,036,556,807.95 1.91 11.58 1.52 增加 9.72个百分点 电 484,939,640.34 389,336,158.02 19.71 7.90 2.09 增加 4.57个百分点 蒸汽 296,237,376.92 207,910,440.28 29.82 34.26 34.01 增加 0.13个百分点 烧碱 771,674,178.36 435,722,686.02 43.54-8.55 13.58 减少 11 个百分点 氯化钙 182,783,001.43 137,420,547.42 24.82 24.44 15.75 增加 5.65个百分点 二甲基硅氧烷混合环体 269,086,621.14 223,091,069.98 17.09-23.51-29.55 增加 7.11个百分点 室温胶 152,045,272.11 124,476,388.74 18.13 37.98 28.96 增加 5.73个百分点 高温胶 177,963,836.48 150,529,895.30 15.42 54.56 38.79 增加 9.62个百分点 高聚合度级二甲基硅氧烷混合环体 59,610,282.10 50,108,278.65 15.94 186.52 170.17 增加 5.09个百分点 石灰石 307,981,480.00 147,401,043.57 52.14 1.45 8.90 减少 3.27个百分点 其他产品 648,589,389.93 602,398,690.37 7.12-28.30-34.12 增加 8.21个百分点 内部抵消-1,587,831,905.84-1,653,655,063.17 合计 11,478,148,591.39 9,371,104,462.35 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北 1,098,417,043.35-6.18 华北 2,803,737,470.54-8.47 华东 4,974,768,414.22 37.32 华南 847,353,185.59 23.34 华中 206,137,818.19 2.81 西南 721,049.03-38.74 西北 21,155,883.49 2,000.06 国外 1,525,857,726.98 4.65 合计 11,478,148,591.39 12.48 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）唐山三友化工股份有限公司 2013 年年度报告 16 应收票据 1,540,082,419.02 8.19 743,915,365.13 4.57 107.02 预付款项 354,079,388.37 1.88 988,211,298.27 6.07-64.17 其他应收款 31,347,297.00 0.17 13,024,640.32 0.08 140.68 存货 1,210,997,275.00 6.44 923,104,534.94 5.67 31.19 固定资产 10,496,808,935.98 55.85 8,044,698,208.77 49.40 30.48 工程物资 50,244,807.94 0.27 252,160,845.41 1.55-80.07 开发支出 1,803,241.80 0.01 499,429.29 261.06 递延所得税资产 130,565,133.99 0.69 96,672,850.60 0.59 35.06 其他非流动资产 21,000,000.00 0.11 短期借款 4,395,322,852.46 23.39 3,135,287,848.07 19.25 40.19 应付票据 99,715,043.68 0.53 444,975,164.68 2.