600373_2013_中文传媒_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

中文天地出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 中文天地出版传媒股份有限公司中文天地出版传媒股份有限公司 600373600373 20132013 年年度报告年年度报告 中文天地出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人赵东亮、主管会计工作负责人涂华及会计机构负责人（会计主管人员）吴卫东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据信永中和会计师事务所的审计确认，本公司 2013 年度实现归属于母公司股东的净利润为 637,188,233.86 元，母公司实现净利润为 50,536,216.97 元。截至 2013 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 515,659,928.25 元。2013 年公司利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：以截至 2013年 12 月 31 日公司股份总数 658,711,953 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 中文天地出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节 公司治理.49 第九节 内部控制.53 第十节 财务报告.55 第十一节 备查文件目录.171 中文天地出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/中文传媒/上市公司 指 中文天地出版传媒股份有限公司 鑫新股份 指 江西鑫新实业股份有限公司 信江实业 指 江西信江实业有限公司 董事会 指 中文天地出版传媒股份有限公司董事会 监事会 指 中文天地出版传媒股份有限公司监事会 出版集团/控股股东 指 江西省出版集团公司 发行集团 指 江西新华发行集团有限公司 蓝海物流 指 江西蓝海物流科技有限公司 二十一世纪出版社 指 二十一世纪出版社有限责任公司 江西人民出版社 指 江西人民出版社有限责任公司 江西教育出版社 指 江西教育出版社有限责任公司 百花洲文艺出版社 指 百花洲文艺出版社有限责任公司 红星电子音像出版社 指 红星电子音像出版社有限责任公司 江西科技出版社 指 江西科学技术出版社有限责任公司 江西美术出版社 指 江西美术出版社有限责任公司 蓝海国投 指 江西出版集团蓝海国际投资有限公司 教材公司 指 江西教材经营有限公司 中国和平出版社 指 中国和平出版社有限责任公司 东方全景公司 指 北京东方全景文化传媒有限公司 新华印刷公司/新华印刷集团/印刷集团 指 江西新华印刷集团有限公司 蓝海国贸 指 江西蓝海国际贸易有限公司 报刊传媒公司 指 江西省报刊传媒有限责任公司 江西晨报 指 江西晨报经营有限责任公司 新媒体出版公司 指 江西新媒体出版有限公司 中文天地出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2013 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示：1、税收优惠政策风险 根据财政部、国家税务总局财税2009年 34 号文关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收问题的通知和财政部国家税务总局中宣部关于转制文化企业名单及认定问题的通知（财税【2009】105 号）之规定，至 2013 年 12 月 31 日，所得税优惠政策已到期，国家支持文化产业新的优惠政策正在制订中。2、宏观经济下行，导致出版物市场发生变化的风险 公司将积极关注国际国内宏观经济动态和发展趋势，关注国家政策变化，做好行业和企业发展的预测，积极调整经营方式和经营策略，优化产业结构和产品结构，增强抵御宏观经济下行及经营风险的能力。中文天地出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 第第二节二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 中文天地出版传媒股份有限公司 公司的中文名称简称 中文传媒 公司的外文名称 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA CO.,LTD.公司的外文名称缩写 Chinese Media 公司的法定代表人 赵东亮 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴 涤 赵卫红 联系地址 中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道 299 号）中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道 299 号）电话 0791-85896008 0791-85896008 传真 0791-85896008 0791-85896008 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 江西省上饶市南环路 2 号 公司注册地址的邮政编码 334000 公司办公地址 中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道 299 号）公司办公地址的邮政编码 330038 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券法律部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中文传媒 600373 鑫新股份、*ST鑫新 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 3 月 22 日 中文天地出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 注册登记地点 江西省上饶市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 360000110008157 税务登记号码 361103705758356 组织机构代码 70575835-6 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 报告期内，公司于 2013 年 3 月对公司注册资本，6 月对公司法定代表人等内容进行了变更，公司首次及历次注册情况详见以前年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 2002 年 3 月 4 日，公司在上交所挂牌上市，公司主营业务为客车制造、铜材加工等产品的生产与销售。2010 年 12 月 21 日公司完成重大资产重组，是江西省出版集团公司以主营业务整体借壳上市控股的出版传媒上市公司。公司主营业务涵盖编辑出版、报刊、印刷、发行、物流、影视生产、国际贸易、艺术品经营等，是一家具有多媒介、全产业链的大型出版传媒公司。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、2002 年 9 月 16 日上饶市经贸委与江西华能集团有限公司、江西理想投资有限公司等二家企业签订了收购协议书和委托管理协议书。根据收购协议，在本次收购完成后，上饶市经济贸易委员会、江西华能集团有限公司和江西理想投资有限公司分别占江西上饶信江实业集团公司股权的 12.50%、47.50%和 40.00%（详见 2002 年 9 月 18 日的上海证券报或上交所网站http:/。2、2010 年 8 月 24 日，江西信江实业有限公司出售 4000 万股份给江西省出版集团公司，鑫新股份控股股东由信江实业变更为出版集团，持股 21.33%。3、2010 年 12 月 21 日，鑫新股份向出版集团发行 37,974.5018 万股份购买资产，出版集团持股419,745,018 股，占公司总股本 567,245,018 股的 74%。4、2013 年 3 月 18 日，公司实施非公开发行股份，新增股份 91,466,935 股，出版集团持股占公司总股本 658,711,953 股的 63.72%。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 梁晓燕 晁小燕 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦座 签字的保荐代表人姓名 敖云峰、马锋 持续督导的期间 2013 年至 2014 年 中文天地出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 11,386,776,458.38 10,003,371,536.93 13.83 6,981,359,397.40 归属于上市公司股东的净利润 637,188,233.86 506,601,657.63 25.78 483,027,144.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 635,140,397.06 490,357,128.35 29.53 287,369,729.09 经营活动产生的现金流量净额 1,453,348,911.55 1,202,042,586.55 20.91 149,219,700.73 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 5,735,008,384.29 3,905,879,639.48 46.83 3,809,255,503.26 总资产 11,940,984,042.51 8,405,024,564.89 42.07 7,586,159,956.29 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）1.00 0.89 12.36 0.85 稀释每股收益（元股）1.00 0.89 12.36 0.85 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.99 0.86 15.12 0.51 加权平均净资产收益率（%）12.33 13.13 减少 0.80 个百分点 13.38 中文天地出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.29 12.71 减少 0.42 个百分点 7.96 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-10,348,313.90-97,487,862.06-47,138.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 60,565,971.31 167,849,087.81 18,619,771.70 委托他人投资或管理资产的损益 1,919,949.95 4,741,397.94 23,917,711.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 93,812.50-24,037,572.48 142,279,162.12 对外委托贷款取得的损益 160,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48,853,497.57-33,770,585.80 5,958,639.50 少数股东权益影响额-1,095,965.81-1,054,818.83 4,353,588.66 所得税影响额-394,119.68 4,882.70 575,680.54 合计 2,047,836.80 16,244,529.28 195,657,415.82 中文天地出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，根据公司董事会的战略部署和工作安排，各级经营管理层以良好的业绩圆满完成经营目标和工作任务，是公司战略更加清晰、基础不断夯实、边界持续拓展、改革有所突破、队伍得到锻炼、业绩大幅提升的一年。公司 2013 年业绩大幅提升，夯实中国文化产业领军地位，被评为财富中国 500 强，列 394 位。2013 年，公司实现利润总额 7.22 亿元，比上年同期增长 38.47%；归属于母公司股东的净利润6.37 亿元，比上年同期增长 25.78%；基本每股收益 1.00 元，比上年同期增长 12.36%。扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 6.35 亿元，比上年同期增长 29.53%；扣除非经常性损益后每股收益 0.99 元，比上年同期增长 15.12%，各项经营指标呈现较好增长态势，为公司2014 年继续保持高质量的增长打下了坚实的基础。公司经营活动产生的净现金流量为 14.53 亿元，与去年同期 12.02 亿元相比 增长 20.91%。公司在销售收入大幅增加的情况下，严控风险，狠抓应收帐款和存货的管理，销售回款率大幅上升，公司经营管理水平进一步提高。2013 年末，公司资产总额为 119.40 亿元，归属于母公司股东权益 57.35 亿元。报告期内公司加权平均净资产收益率 12.33%。扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 12.29%。1、公司财务状况重大变动项目分析 单位：元 币种:人民币 项 目 年末金额 年初金额 增减变动额 变动比率 变动原因 货币资金 4,168,309,912.02 1,822,879,127.17 2,345,430,784.85 128.67%主要系本期筹资活动如定增和发行短融等产生大量现金所致 交易性金融资产 50,093,812.50 50,093,812.50 系本期新纳入合并范围的并购子公司之资产，已 于2014年 1 月 收回。应收票据 205,914,749.97 280,548,312.92 -74,633,562.95-26.60%主要系票据到期回款所致 预付款项 2,624,807,321.47 1,794,060,469.78 830,746,851.69 46.31%主要系预付物 资 采 购款。其他应收款 187,148,636.09 453,582,607.44 -266,433,971.35-58.74%主要系本期款项回收所致 中文天地出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 长期股权投资 294,627,905.62 134,314,406.43 160,313,499.19 119.36%系本期新增对外投资所致 固定资产 1,250,002,082.48 975,119,504.51 274,882,577.97 28.19%主要系本期新纳入合并范围的并购子公司之资产。商誉 103,120,784.18 103,120,784.18 系本期对外投资导致的合并成本与购买日持有的可辨认净资产公允价值份额的差额 长期待摊费用 21,891,341.83 6,393,990.03 15,497,351.80 242.37%主要系部分子公司经营场所装修改造所致 其他非流动资产 13,854,765.51 3,680,634.07 10,174,131.44 276.42%系子公司发生的委托贷款 短期借款 226,128,526.22 100,000,000.00 126,128,526.22 126.13%系本期新纳入合并范围的并购子公司之借款。预收款项 1,078,510,572.49 648,968,091.59 429,542,480.90 66.19%主要系本期预收货款所致 应交税费 62,962,996.00 23,291,182.84 39,671,813.16 170.33%主要系本期新纳入合并范围的并购子公司之应交所得税。应付利息 15,534,011.38 11,221,917.81 4,312,093.57 38.43%系本期新增债券利息所致 应付股利 25,447,092.62 15,165,845.21 10,281,247.41 67.79%系新增应付股东股利所致 其他流动负债 436,505,934.51 436,505,934.51 主要系本期新增短期融资券所致 长期应付款 54,232,814.84 54,232,814.84 系本期新纳入合并范围中文天地出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 的并购子公司融资租赁固定资产所致。资本公积 3,645,561,781.40 2,479,217,015.02 1,166,344,766.38 47.04%主要系本期非公开发行股份形成的资本溢价 少数股东权益 411,654,354.06 112,823,400.58 298,830,953.48 264.87%系本期增加纳入合并范围的并购子公司所致 财务费用-4,722,716.85 24,123,142.51 -28,845,859.36-119.58%系本期存款利息增加以及债券利息减少所致 投资收益 16,812,393.08-13,250,965.61 30,063,358.69 不适用 系本期投资收益增加所致 营业外收入 104,814,661.19 208,067,202.69 -103,252,541.50-49.62%主要系去年同期子公司江西新华发行集团有限公司因南昌市轨道交通建设项目而发生拆迁及收到拆迁补偿款所致 营业外支出 65,371,802.68 136,280,055.97 -70,908,253.29-52.03%所得税费用 35,264,378.74 2,510,065.65 32,754,313.09 1304.92%系本期新纳入合并范围的并购子公司之应交所得税。少数股东损益 49,974,695.04 12,601,182.19 37,373,512.85 296.59%系本期增加纳入合并范围的并购子公司所致 经营活动产经营活动产生的现金流生的现金流量净额量净额 1,453,348,911.55 1,202,042,586.55 251,306,325.00 20.91%系公司加强现金流管理所致 投资活动产投资活动产生的现金流生的现金流量净额量净额 -648,041,617.55 -82,128,758.69 -565,912,858.86 不适用 系公司增加固定资产购建支出和对外投资所致 筹资活动产筹资活动产 1,432,349,779.44-581,895,261.26 2,014,245,040.70 不适用 主要系本期中文天地出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 生的现金流生的现金流量净额量净额 完成定向增发及发行短期融资券所致 分析各板块运行情况，呈现以下特点。（1）四大板块支撑有力。发行物流、传统出版、教材教辅和物资贸易四大板块，夯实基础，增长强劲。尤其是在经营指标高位运行、传统出版遭遇挑战、教材教辅折扣调整、宏观经济银根紧缩的背景下，上述板块体现了高度的责任感和迎难而上的拼搏精神。（2）亿元企业数量增多。销售收入超亿元的企业，在已有发行物流、物资贸易、教材教辅、印刷复制板块和江西人民出版社、江西教育出版社、二十一世纪出版社和红星电子音像出版社等4 家出版单位的基础上，2013 年又新增了江西美术出版社和报刊传媒公司 2 家销售收入超亿元的企业。（3）中小企业增幅较快。相对上述规模较大的企业而言，报刊传媒公司、影视公司、新媒体公司、艺术品公司、中国和平出版社等企业 2013 年发展提速，增幅较快。（4）并购重组开始发力。蓝海国投并购的北京艺融民生、印刷集团并购的立华（昆山）彩印项目已产生了较好经济效益；中文传媒手机台正在重塑新的商业模式，百分在线正在移动互联网领域谋划转型，努力做好市场布局。-2013 年是出版板块的魅力出版年。出版板块两个效益显著提升。各全资、控股和参股的 9 家出版社共出版图书、音像制品、电子出版物 10083 种，与上年同比增长 13.25%；共出版期刊 19 种 513 期。在第三届中国政府出版奖评选中，二十一世纪出版社彩乌鸦中文原创系列（20 册）获图书正式奖、江西人民出版社世界历史获图书提名奖；二十一世纪出版社、江西新华发行集团获先进出版单位奖；江西美术出版社陈政和二十一世纪出版社彭学军获先进出版人物（优秀编辑）奖。获奖总数位居全国地方出版集团前列。二十一世纪出版社价值观的力量入选由中宣部、新闻出版广电总局组织开展的第五届优秀通俗理论读物推荐书目；18 种出版物 19 次入选中宣部、新闻出版广电总局等国家级重大、重点出版活动推荐书目。江西人民出版社大力开拓一般市场图书，进一步提升出版品质和出书规模，多种图书获国家级大奖，社会效益显著提升。11 种图书获全国性奖项，1 种图书获国家出版基金资助。江西教育出版社两种图书入选总局2013-2025 年国家辞书编纂出版规划。高中生涯发展规划指导列入省教育厅教材目录，积极开拓在线教育、数字教育等新领域，积极探索疯狂英语期刊异地发展的新路。江西科技出版社积极发挥书刊资源优势，加强产业基地建设，不断拓展产业链、价值链。加大大中专教材和行业类图书开发力度，深耕细作护理类教材，开辟了新的经济增长点。二十一世纪出版社总体经济规模跃居全国地方少儿出版社第一。积极打造童书品牌，有效运筹营销活动，致力于从行业品牌向读者品牌转变。加快组建二十一世纪出版集团，探索地方单体出版社集团化建设的新路。26 种图书获国家级奖项，11 种图书获国家出版基金、经典中国国际出版工程资助和奖励。百花洲文艺出版社努力加大青春题材作品开发力度和发行力度，市场图书增长强劲，微型小说书刊互动系列保持同类图书的行业领先优势，继续保持期刊品牌的社会影响力。江西美术出版社迈入亿元社俱乐部，综合实力位列全国美术类图书出版单位第三位。美术专业市场图书稳步发展，一至九年级美术教材修订工作顺利通过教育部审定，列入了国家教育部教材用书目录，实现了赣版教材成套通过教育部审定的突破。红星电子音像出版社不断优化体制机制，实施互动式管理新机制，向管理要效益、向成本要效益。1 种出版物获 2013 年度国家出版基金资助项目。中文天地出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 中国和平出版社强化经营管理，开拓市场业务。加大重大出版工程申报力度，积极出版重点图书。江西高校出版社组建高等教育出版中心，加大教材建设力度，教材成系列化、精品化、规模化，其中 11 种教材列入教育部职业教育规划教材；两种图书获第四届三个一百原创图书，原创图书输出版权 100 种次，创历史最高。-2013 年是发行物流板块的转型升级年。发行集团荣获第三届中国出版政府奖，成为国内同行唯一连续三届获此殊荣的发行集团；荣获 2013 年中国书业年度分销商；荣获由中国出版传媒商报、法兰克福书展、法兰克福学院联合主办的首届中国创意工业创新奖。在全省生员自然减员的情况下圆满完成 2013 年春秋两季教材教辅发行和 2014 春教材教辅的征订工作。大力推进转型升级，积极布局文化综合体、新华壹品校园连锁超市、小型自助式高清数字院线等重大项目建设，大力重构渠道价值。积极推进集约化管理，抓好管理提升，推进 ERP 工作上线运行。蓝海物流大力开拓物流市场，积极参与物流外包业务竞标，开辟新的物流专线。实施战略布局，现代出版物流港建设工作积极推进，编织覆盖全省的物流网站。与此同时，积极打造江西省物流公共信息平台物流交易中心项目。-2013 年是教材教辅板块的夯实基础年。教材公司通过扩大代理品种、精耕现有产品、深挖市场潜力，进一步整合资源，严控教材纸张成本，不断提升教材质量。租型教材比例继续保持高位运行稳定态势。教辅公司继续强化市场经营和资源整合，以片区联动为纽带、以强化考核为动力、以提升质量为基础，不断开拓教辅销售。-2013 年是印刷复制板块的兼并重组年。印刷集团不断提高印刷质量，积极实施兼并重组，完成了对立华（昆山）彩印的并购重组，促进转型升级。积极协调做好丁公路地块土地款的回款工作,截至 2013 年年底已回笼 2.35 亿土地款。努力拓展外部业务，公司新增人民教育出版社、中国地图出版社、人民音乐出版社等中央级出版单位印刷业务客户，大力推动中小学教材教辅交付具有绿色环保印刷认证资质的江西新华印刷集团承印，整合归集省内书刊印刷业务。成为省内唯一荣获新闻出版广电总局颁发的315质检活动先进单位的印刷企业。-2013 年是贸易板块的规模效益年。蓝海国贸努力建立风险防控体系，明确责任倒逼机制，大力降低应收账款比例。积极开拓新的经济增长点，努力向实体贸易转变。较好地实现了由规模型向效益型转型。-2013 年是报刊影视板块的品质提升年。报刊传媒公司加快数字化建设步伐，积极拓展报刊发展空间，加快推动旗下期刊向数字化转型。东方全景公司积极整合资源，强化影视投资。实施目标管理。积极延揽人才，抓好骨干培训，为后续发展奠定基础。江西晨报由厚报向优报转型，品质不断提升，先后获中国都市报创新力 10 强、中国都市报影响力 10 强、中国最具公信力品牌奖等大奖以及中国市民喜爱的媒体品牌。大力发展非报经济，品牌影响力进一步提升。-2013 年是新媒体新业态板块的资源整合年。经国家新闻出版广电总局批准，公司成立新媒体出版公司，并购重组北京百分在线，加快数字出版运营和销售渠道的布局。抓好数字内容整合与优质资源引进，整合内部资源 586 种，对外购买电子书 524 种，动漫作品 24 部 579 集。艺术品公司大力加强与机构的合作，积极举办艺术品陈展，品牌影响力和社会知名度进一步提升。蓝海国投公司以转型为主要任务，一手抓股权投资管理，一手抓资金管理。积极探索文化产业基金，投资控股艺融民生，产生了良好经济效益。-2013 年是总部各部门的服务落实年。总部各部门在服务一线企业、推进重大项目、落实中文天地出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 重大决策、节约成本费用等方面，保持了团结拼搏、积极向上的作风，出色地完成了工作任务，为股份公司的运行提供了良好的支持。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变 动 比 例（%）营业收入 11,386,776,458.38 10,003,371,536.93 13.83 营业成本 9,626,913,773.49 8,488,830,515.12 13.41 销售费用 251,833,462.53 269,321,773.76 -6.49 管理费用 741,618,480.68 668,912,332.31 10.87 财务费用-4,722,716.85 24,123,142.51 -119.58 经营活动产生的现金流量净额 1,453,348,911.55 1,202,042,586.55 20.91 投资活动产生的现金流量净额-648,041,617.55 -82,128,758.69 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,432,349,779.44 -581,895,261.26 不适用 2、收入(1)主要销售客户的情况 单位：元 客户名称客户名称 营业收入营业收入 占全部营业收入的比例占全部营业收入的比例（%）浙江宏磊控股集团有限公司 2,988,046,809.63 26.24 山东泉林纸业有限责任公司 1,447,413,698.27 12.71 金纸源贸易（上海）有限公司 268,029,593.23 2.35 湖北华海纤维科技股份有限公司 206,227,521.70 1.81 深圳亦禾储运有限公司 200,389,445.14 1.76 合计合计 5,110,107,067.97 44.87 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)出版业务 1,391,622,197.72 1,075,577,709.19 29.38 发行业务 2,043,286,047.87 1,747,088,447.50 16.95 中文天地出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 物流业务 1,010,264,714.07 532,431,596.91 89.75 印 刷 包 装业务 307,913,740.48 264,552,786.89 16.39 物 资 贸 易业务 6,534,526,687.40 6,028,770,648.81 8.39 新业态 21,643,593.36 11,560,283.10 87.22 其他业务 157,387,820.48 157,704,742.16 -0.20 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)一般图书 676,982,684.21 549,443,886.07 23.21 教材教辅 2,503,398,304.02 2,063,896,895.64 21.29 音 像 及 数码产品 254,527,257.36 209,325,374.98 21.59 印刷包装 307,913,740.48 264,552,786.89 16.39 物流 1,010,264,714.07 532,431,596.91 89.75 物资贸易 6,534,526,687.40 6,028,770,648.81 8.39 新业态 21,643,593.36 11,560,283.10 87.22 其他 157,387,820.48 157,704,742.16 -0.20 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）出版业务 1,813,505,858.08 1,391,622,197.72 23.26 25.24 29.38 减少 2.46个百分点 发行业务 3,013,404,105.46 2,043,286,047.87 32.19 13.58 16.95 减少 1.96个百分点 物流业务 1,100,493,052.98 1,010,264,714.07 8.20 87.14 89.75 减少 1.26个百分点 印 刷 包 装业务 371,557,416.29 307,913,740.48 17.13 17.40 16.39 增加 0.72个百分点 物 资 贸 易业务 6,669,070,369.90 6,534,526,687.40 2.02 8.06 8.39 减少 0.30个百分点 新业态 126,774,844.30 21,643,593.36 82.93 605.99 87.22 增加 47.31个百分点 其他业务 156,253,232.94 157,387,820.48-0.73 8.99-0.20 增加 9.27中文天地出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）一般图书 910,401,352.61 676,982,684.21 25.64 21.99 23.21 减少 0.73个百分点 教材教辅 3,604,353,162.26 2,503,398,304.02 30.55 16.49 21.29 减少 2.75个百分点 音 像 及 数码产品 312,155,448.67 254,527,257.36 18.46 19.78 21.59 减少 1.21个百分点 印刷包装 371,557,416.29 307,913,740.48 17.13 17.40 16.39 增加 0.72个百分点 物流 1,100,493,052.98 1,010,264,714.07 8.20 87.14 89.75 减少 1.26个百分点 物资贸易 6,669,070,369.90 6,534,526,687.40 2.02 8.06 8.39 减少 0.30个百分点 新业态 126,774,844.30 21,643,593.36 82.93 605.99 87.22 增加 47.31个百分点 其他 156,253,232.94 157,387,820.48-0.73 8.99-0.20 增加 9.27个百分点 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 4,168,309,912.02 34.91 1,822,879,127.17 21.69 128.67 交易性金融资产 50,093,812.50 0.42 0.00 应收票据 205,914,749.97 1.72 280,548,312.92 3.34-26.60 预付款项 2,624,807,321.47 21.98 1,794,060,469.78 21.35 46.31 其他应收款 187,148,636.09 1.57 453,582,607.44 5.40-58.74 长期股权投资 294,627,905.62 2.47 134,314,406.43 1.60 119.36 固定资产 1,250,002,082.48 10.47 975,119,504.51 11.60 28.19 商誉 103,120,784.18 0.86 0.00 长期待摊费用 21,891,341.83 0.18 6,393,990.03 0.08 242.37 其他非流动资产 13,854,765.51 0.12 3,680,634.07 0.04 276.42 短期借款 226,128,526.22 1.89 100,000,000.00 1.19 126.13 预收款项 1,078,510,572.49 9.03 648,968,091.59 7.72 66.19 中文天地出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 应交税费 62,962,996.00 0.53 23,291,182.84 0.28 170.33 应付利息 15,534,011.38 0.13 11,221,917.81 0.13 38.43 应付股利 25,447,092.62 0.21 15,165,845.21 0.18 67.79 其他流动负债 436,505,934.51 3.66 0.00 长期应付款 54,232,814.84 0.45 0.00 资本公积 3,645,561,781.40 30.53 2,479,217,015.02 29.50 47.04 少数股东权益 411,654,354.06 3.45 112,823,400.58 1.34 264.87 货币资金：主要系本期筹资活动如定增和发行短融等产生大量现金所致。交易性金融资产：系本期新纳入合并范围的并购子公司之资产，已于 2014 年 1 月收回。应收票据：