600193_2013_创兴资源_2013年年度报告_2014-04-25.pdf

上海创兴资源开发股份有限公司 2013 年年度报告 1/100 上海创兴资源开发股份有限公司 上海创兴资源开发股份有限公司 600193 600193 2013 年年度报告 2013 年年度报告 上海创兴资源开发股份有限公司 2013 年年度报告 2/100 重要提示 重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）上述审计报告强调事项：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）上述审计报告强调事项：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、其他重要事项十、其他重要事项之之 4 中所述，截至财务报告批准报出日，创兴资源正接受中国证券监督管理委员会的稽查，其未来结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。中所述，截至财务报告批准报出日，创兴资源正接受中国证券监督管理委员会的稽查，其未来结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。四、四、公司负责人陈冠全、主管会计工作负责人郑再杰及会计机构负责人（会计主管人员）郑再杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人陈冠全、主管会计工作负责人郑再杰及会计机构负责人（会计主管人员）郑再杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本年度公司拟不进行利润分配和资本公积转增股本。经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本年度公司拟不进行利润分配和资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否否 上海创兴资源开发股份有限公司 2013 年年度报告 4/100 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、公司、创兴资源 指 上海创兴资源开发股份有限公司 神龙矿业 指 湖南神龙矿业有限公司 上海振龙 指 上海振龙房地产开发有限公司 上海岳衡 指 上海岳衡矿产品销售有限公司 桑日金冠 指 桑日县金冠矿业有限公司 厦门百汇兴 指 厦门百汇兴投资有限公司 厦门博纳 指 厦门博纳科技有限公司 大洋集团股份 指 厦门大洋集团股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2013 年度 铁精粉 指 铁矿石经过破碎、磨碎、选矿等加工处理成的精矿粉 二、重大风险提示：二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节 董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。上海创兴资源开发股份有限公司 2013 年年度报告 5/100 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 上海创兴资源开发股份有限公司 公司的中文名称简称 SHANGHAI PROSOLAR RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的法定代表人 陈冠全 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈海燕 连福汉 联系地址 上海市浦东新区康桥路 1388 号 上海市浦东新区康桥路 1388 号 电话 021-58125999 021-58125999 传真 021-58125066 021-58125066 电子信箱 cxkj_ cxkj_ 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区康桥路 1388 号 3 楼 A 公司注册地址的邮政编码 201315 公司办公地址 上海市浦东新区康桥路 1388 号 公司办公地址的邮政编码 201315 公司网址 无 电子信箱 四、信息披露及备置地点 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、公司股票简况 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 创兴资源 600193 厦门大洋、创兴科技、创兴置业 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1、公司股票于 1999 年 5 月 27 日起在上海证券交易所挂牌上市，上市之初的主营业务为烤鳗、冷冻蔬菜加工出口。上海创兴资源开发股份有限公司 2013 年年度报告 6/100 2、上市后，受市场结构单一、竞争激烈及日本绿色贸易壁垒保护等因素的影响，烤鳗、冷冻蔬菜加工出口业务的经营风险加大，为此，公司积极调整发展战略，通过承包租赁、投资收回、资产置换等方式有计划地缩减烤鳗和冷冻蔬菜加工出口的生产规模，剥离相关业务资产，逐步向房地产开发业务转型，以夯实公司资产、提高公司盈利能力。1999 年至 2004 年，公司通过收购、变更募集资金投向、资产置换等方式投资控股了上海厦大房地产开发有限公司、厦门大洋房地产开发有限公司、厦门阳明房地产开发有限公司，开发了东方夏威夷、怡富花园房地产项目，参与合作开发了新天地豪庭、绿洲康城.金帝豪苑（原为康桥别庄一期）、泰和花园等房地产项目。此外，公司 2004 年通过资产重组取得上海振龙房地产开发有限公司 39.93%股权。1999 年度，公司烤鳗和冷冻蔬菜加工出口实现的主营业务收入、主营业务利润的占比分别为 83.00%、72.62%，房地产开发业务实现的主营业务收入、主营业务利润的占比分别为 13.12%、16.17%。2003 年至 2009 年，公司的主营业务收入和主营业务利润均已全部来源于房地产开发业务。3、2006 年 12 月，公司以收购和增资的方式控股了祁东神龙矿业有限公司（后该公司更名为“湖南神龙矿业有限公司”），开始涉足矿产资源开发领域。综合衡量公司土地储备不足、与大股东在房地产开发业务方面存在的同业竞争、神龙矿业的铁矿石储备丰富等因素，2009 年起，公司开始有序退出房地产开发业务，向矿产资源开发业务战略转型。其间，公司以竞购方式收购了祁东神龙矿业其余 48%的股权，并对其增加资本投入，神龙矿业的老龙塘铁矿一期采选工程已于 2010 年 7 月份投产；陆续收回对上海夏宫房地产开发有限公司、上海振龙房地产开发有限公司的权益投资；参股了从事稀土开发的中铝广西有色崇左稀土开发有限公司。公司 2013 年度的主营业务收入均来自于铁矿采选业。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1、公司前身厦门大洋发展股份有限公司，经中国证券监督管理委员会证券发行字（1999）34 号文核准，公司于 1999 年 4 月 5 日通过上海证券交易所交易系统，采用上网定价方式向社会公开发行每股面值 1 元的人民币普通股 2,300 万股，发行价为每股 6.38 元。公司股票于 1999年 5 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市。公司控股股东为厦门杏苑养殖有限公司和厦门长农鳗业有限公司，实际控制人为陈榕生。2、2000 年，厦门长农鳗业有限公司更名为厦门百汇兴投资有限公司，厦门杏苑养殖有限公司更名为厦门赛博科技有限公司。3、2002 年，厦门赛博科技有限公司更名为厦门博纳科技有限公司。4、2009 年，实际控制人由陈榕生变更为陈冠全，公司控股股东仍为厦门博纳科技有限公司与厦门百汇兴投资有限公司。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 广东市东风东路 555 号粤海集团大厦 27 楼 签字会计师姓名 冼宏飞 关文源 上海创兴资源开发股份有限公司 2013 年年度报告 7/100 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 99,330,183.22104,358,243.55-4.82 170,697,889.98归属于上市公司股东的净利润 83,377,891.86111,653,027.80-25.32-34,586,257.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -36,650,765.8464,181,936.41-157.10-36,590,689.18经营活动产生的现金流量净额-6,991,905.1810,509,967.30-166.53 82,264,097.09 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 710,106,552.88519,477,329.1336.70 418,667,195.01总资产 1,227,258,678.801,086,538,324.6512.95 862,781,694.02(二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.250.26-3.85-0.17稀释每股收益（元股）0.250.26-3.85-0.17扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.110.20-155.00-0.17加权平均净资产收益率（%）13.9323.53减少 9.60 个百分点-7.88扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-6.1213.53减少 19.65 个百分点-8.33二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 155,181,161.6063,434,323.53 3,145,715.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 210,000.000 0 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4,634,104.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-125,390.49-149,147.22-370,700.81少数股东权益影响额-230.90-701.21-1,098.07所得税影响额-39,870,986.62-15,813,383.71-769,484.22合计 120,028,657.7047,471,091.39 2,004,431.90上海创兴资源开发股份有限公司 2013 年年度报告 8/100 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，我国钢铁产量继续保持增长，2013 年全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)累计产量分别为 7.09 亿吨、7.79 亿吨和 10.68 亿吨，分别同比增长 6.2%、7.5%和 11.4%。钢铁产量的增长拉动了上游铁矿石需求增长，全球铁矿石产量继续增加，2013 年度我国进口铁矿砂及其精矿 8.19 亿吨、国内铁矿石原矿产量 14.5 亿吨，分别比上年增长 10.2%、9.9%。2013 年，国内钢材价格呈波动下行走势，铁矿石价格基本保持平稳，进口铁矿石(海关)平均价格为 129.03 美元/吨、国产铁精粉平均价格为 986 元/吨，分别比上年上升 0.22%、1.54%。（相关数据信息源引自国家统计局、工信部网站、中国钢铁工业协会网、中国产业信息网）报告期内，公司经营管理团队在董事会的指导下，依托全资子公司湖南神龙矿业有限公司老龙塘铁矿石资源储量丰富的优势，抓好安全管理，降本增效，优化公司的资产结构，确保公司的平稳转型。报告期内，湖南神龙矿业有限公司入磨矿石 57.74 万吨，同比减少 1.65%；生产平均品位大于 63%的铁精粉（湿基）15.03 万吨，同比增加 4.37%；销售铁精粉（湿基）13.95 万吨，同比减少 5.04%。报告期内，全资子公司湖南神龙矿业有限公司原矿开采区域由 480、465、450三个水平中段过渡到 435 水平和 420 西部部分矿段，加强了采矿环节的技术指导和监督管理,对其产量提升有一定的影响,但有效降低了原矿开采生产成本，铁精粉毛利率同比增加 5.37 个百分点。报告期内，公司实现营业收入 99,330,183.22 元，较上年同期减少 4.82%。实现归属于母公司所有者的净利润 83,377,891.86 元，较上年同期减少 25.32%，主要原因：（1）本公司参股子公司上海振龙房地产开发有限公司因绿洲康城-亲水湾项目 E15-6、7 标商品房已大部分于2012 年交付使用并结转收入和利润，公司于本报告期内完成了出售上海振龙房地产开发有限公司 15%股权的工商过户手续，综合这两方面因素，本公司报告期内按权益法核算的长期股权投资收益同比大幅度减少；（2）本公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司对部分固定资产报废处置及计提减值准备。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 99,330,183.22104,358,243.55-4.82营业成本 82,693,022.0992,481,509.63-10.58销售费用 5,773,420.485,334,350.13 8.23管理费用 24,685,789.5616,493,769.38 49.67财务费用 9,808,967.2913,218,788.04-25.80经营活动产生的现金流量净额-6,991,905.1810,509,967.30-166.53投资活动产生的现金流量净额 203,901,277.90-25,117,657.07/筹资活动产生的现金流量净额-73,849,549.0210,662,475.60-792.61研发支出 0 0/营业税金及附加 6,249,188.745,013,185.72 24.662、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 99,330,183.22 元，同比减少 4.82%，主要是由于：一方面，上海创兴资源开发股份有限公司 2013 年年度报告 9/100 全资子公司湖南神龙矿业有限公司原矿开采由 480、465、450 三个水平中段过渡为 435 水平和420 西部部分矿段；另一方面，神龙矿业根据目前铁矿石市场价格,调整采矿策略、加强采矿环节的监督管理以降低原矿开采和破碎环节的生产成本,这两方面调整影响了神龙矿业产量的提升，神龙矿业 2013 年产销量和销售收入略低于上年。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司的主要产品为铁精粉，均源于公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司，2012-2013 年度产销量及库存情况如下：产品 年度 单位 年初库存生产 销售 年末库存 产销率 2013 万吨 0.55 15.03 13.95 1.63 107.74%铁精粉 2012 万吨 0.84 14.40 14.69 0.55 98.03%注：本表铁精粉统计的口径为湿基。神龙矿业 2013 年生产平均品位大于 63%的铁精粉（湿基）15.03 万吨，与同期全国 14.50亿吨的铁矿石原矿产量、7.44 亿吨铁矿砂及其精矿进口总量相比，本公司的铁矿石产销量对国内铁矿石市场供需影响微小。(3)主要销售客户的情况(3)主要销售客户的情况 报告期内，公司营业收入均来自铁精粉销售，公司向前 5 名客户销售额为 99,330,183.22元，占公司 2013 年度销售总额的 100%，具体情况如下：单位:元 币种:人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 衡阳华菱连轧管有限公司 80,770,521.55 81.31%衡阳市顺九矿业有限公司 8,857,759.19 8.92%分宜县盛荣选矿有限责任公司 7,345,853.46 7.40%湖南富金集团有限公司 2,356,049.02 2.37%合计 99,330,183.22 100%3、成本(1)成本分析表 3、成本(1)成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期 金额 上年同期占总成本比例 本期金额较上年同期变动比例 原材料 32,509,212.7139.3128,155,429.7128.91 15.46人工工资 3,760,497.504.556,629,211.866.80-43.27折旧 17,869,126.0421.6118,805,063.7519.31-4.98铁矿开 采业 能源 14,830,362.1917.9314,886,355.8515.28-0.38分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期 金额 上年同期占总成本比例 本期金额较上年同期变动比例 原材料 32,509,212.7139.3128,155,429.7128.91 15.46人工工资 3,760,497.504.556,629,211.866.80-43.27折旧 17,869,126.0421.6118,805,063.7519.31-4.98铁精粉 能源 14,830,362.1917.9314,886,355.8515.28-0.38公司本报告期的营业收入和营业成本均来源于神龙矿业的铁矿开采业，本期各项成本构成均较上年同期增长系本期铁矿产销量同比增长所致；报告期内公司扩大了原矿开采、掘进、破碎线的外包，导致本期营业成本中人工工资及其占总成本的比例均同比下降、原材料其占总成上海创兴资源开发股份有限公司 2013 年年度报告 10/100 本的比例均同比上升。(2)主要供应商情况(2)主要供应商情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 4,973.55 占采购总额比重 60.11%4、费用 4、费用 单位:元 币种:人民币 项目 报告期 上年同期 增减比例 销售费用 5,773,420.485,334,350.13 8.23管理费用 24,685,789.5616,493,769.38 49.67财务费用 9,808,967.2913,218,788.04-25.80（1）销售费用同比增加了 8.23%，主要系本期湖南神龙矿业有限公司运费增加所致。（2）管理费用同比增加了 49.67%，主要为全资子公司湖南神龙矿业有限公司根据祁东县政府规定缴纳“一费制”增加费用所致。（3）财务费用同比减少了 25.80%，主要系本公司于报告期内收到上海百汇星融投资控股有限公司逾期支付部分上海振龙 15%股权转让款给本公司产生的利息补偿款所致。5、研发支出(1)研发支出情况表 5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 0 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 0 研发支出总额占净资产比例（%）0 研发支出总额占营业收入比例（%）0 6、现金流 6、现金流 单位:元 币种:人民币 项目 报告期 上年同期 增减额 经营活动产生的现金流量净额-6,991,905.1810,509,967.30-166.53投资活动产生的现金流量净额 203,901,277.90-25,117,657.07/筹资活动产生的现金流量净额-73,849,549.0210,662,475.60-792.61变动原因：（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少主要系本公司转让上海振龙房地产开发有限公司股权相应企业所得税于报告期内支付所致；报告期内公司实现的归属于母公司所有者的净利润 83,377,891.86 元，与经营活动产生的现金流量净额-6,991,905.18 有较大差异，主要是由于报告期内公司的净利润主要来源于出售上海振龙 15%股权取得的投资收益，公司主营铁精粉产销的全资子公司湖南神龙矿业有限公司报告期内继续亏损。（2）投资活动产生的现金流量净额同比增长，主要系公司于报告期内收到上海百汇星融投资控股有限公司支付的上海振龙 15.00%股权转让款 278,200,000.00 元，以及上海祖龙景观开发有限公司支付的业绩补偿承诺款 91,974,800.00 元所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要系公司于报告期内偿还银行借款所致。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 上海创兴资源开发股份有限公司 2013 年年度报告 11/100 单位:元 币种:人民币 2013年度 2012年度 项目 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例营业收入 99,330,183.2284.34%104,358,243.55 77.52%投资收益 187,425,463.61159.15%163,198,732.96 121.22%资产减值损失 28,446,889.7024.15%202,584.35 0.15%营业利润 129,098,368.97109.62%134,812,789.26 100.14%营业外收支净额-11,329,323.26-9.62%-184,173.71-0.14%利润总额 117,769,045.71100.00%134,628,615.55 100.00%利润构成与上年同期相比发生重大变化的主要原因：投资收益占利润总额比例与上年度相比大幅增加，主要是由于公司出售参股子公司上海振龙房地产开发有限公司 15.00%股权,于报告期内全额收到股权转让款并确认投资收益所致。资产减值损失占利润总额比例与上年度相比大幅增加，主要系公司全资子公司湖南神龙矿业于本报告期对部分固定资产计提资产减值准备所致。营业外收支净额占利润总额比例与上年度相比大幅负向增加，主要系公司全资子公司湖南神龙矿业于本报告期对部分固定资产报废处置所致。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）铁矿采选业 99,330,183.22 82,693,022.0916.75-4.82-10.58 增加 5.37 个百分点主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）铁精粉销售 99,330,183.22 82,693,022.0916.75-4.82-10.58 增加 5.37 个百分点主营业务分行业和分产品情况的说明：主营业务分行业和分产品情况的说明：铁精粉毛利率同比增加 5.37 个百分点，主要是由于报告期内,全资子公司湖南神龙矿业有限公司加强了采矿环节的技术指导和监督管理,有效降低了原矿开采成本，铁精粉毛利率同比增加 5.37 个百分点。2、主营业务分地区情况 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）湖南地区 99,330,183.22-4.82（三）（三）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 1、资产负债情况分析表 单位:元 上海创兴资源开发股份有限公司 2013 年年度报告 12/100 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 182,868,275.7414.9039,818,452.043.66 359.26应收账款 6,015,385.820.4911,826,436.261.09-49.14存货 21,975,418.371.7910,422,148.060.96 110.85其他流动资产 6,927,555.350.5610,370,357.680.95-33.20长期股权投资 338,673,320.5927.60435,038,142.7740.04-22.15固定资产 146,949,677.8711.97191,292,660.8517.61-23.18在建工程 650,348.710.056,514,145.690.60-90.02其他非流动资产 20,262,710.301.651,508,479.190.14 1,243.25短期借款 69,000,000.005.6250,000,000.004.60 38.00预收款项 2,763,422.660.23459,717.320.04 501.11应付职工薪酬 2,030,901.150.17974,341.650.09 108.44应交税费 33,702,640.612.7516,321,813.281.50 106.49其他应付款 59,859,884.644.88123,242,162.8711.34-51.43实收资本（或股本）425,373,000.0034.66327,210,000.0030.11 30.00资本公积 118,201,530.909.632,350,228.090.22 4,929.36专项储备 11,053,581.680.906,565,152.600.60 68.37盈余公积 48,757,408.893.9735,086,357.543.23 38.96归属于母公司所有者权益合计 710,106,552.8857.86519,477,329.1347.81 36.70所有者权益合计 721,826,577.4858.82535,192,568.7449.26 34.87变动原因分析：（1）货币资金比上年期末增加 359.26%，主要系本公司收到转让参股子公司上海振龙房地产开发有限公司 15%股权转让款及收到上海祖龙景观开发有限公司向本公司支付的神龙矿业业绩补偿承诺款所致。（2）应收账款比上年期末减少 49.14%，主要系公司全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司本期收回大部分货款所致。（3）存货比上年期末增加 110.85%，主要系公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司期末存货增加所致。（4）其他流动资产比上年期末减少 33.20%，主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公司当期期末预缴的增值税减少所致。（5）长期股权投资比上年期末减少 22.15%，主要系本公司出售的上海振龙房地产开发有限公司 15%股权于报告期内办理完成工商过户所致。（6）固定资产比上年期末减少 23.18%，主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公司部分固定资产报废处置及计提资产减值准备所致。（7）在建工程比上年期末减少 90.02%，主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公司一期选矿环节新增选矿设备部分完工，投入使用，转入固定资产所致。（8）其他非流动资产比上年期末增加 1,243.25%，主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公司预付二期土地款所致。（9）短期借款比上年期末增加 38.00%，主要系上海岳衡矿产品销售有限公司增加 1,900 万元银行借款所致。（10）预收款项比上年期末增加 501.11%，主要系上海岳衡矿产品销售有限公司增加预收铁精粉销售款所致。上海创兴资源开发股份有限公司 2013 年年度报告 13/100（11）应付职工薪酬比上年期末增加 108.44%，主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公司和上海岳衡矿产品销售有限公司工资及社会保险费增加所致。（12）应交税费比上年期末增加 106.49%，主要系本报告期转让参股子公司上海振龙房地产开发有限公司 15%股权收益计提了企业所得税所致。（13）其他应付款比上年期末减少 51.43%，主要系本报告期本公司归还关联公司应付往来款所致。（14）实收资本（或股本）比上年期末增加 30%，主要系本公司于报告期内实施 2013 年半年度利润分配方案，派送红股所致。（15）资本公积比上年期末增加 4,929.36%，主要系本公司于报告期内收到上海祖龙景观开发有限公司向本公司支付的神龙矿业业绩补偿承诺款所致。（16）专项储备比上年期末增加 68.37%，主要系湖南神龙矿业有限公司根据相关要求，提取安全生产费所致。（17）盈余公积比上年期末增加 38.96%，主要系公司本报告期实现盈利，按母公司净利润计提的法定盈余公积所致。（18）归属于母公司所有者权益合计比上年期末增加 36.70%，主要系公司本报告期实现盈利及收到上海祖龙景观开发有限公司向本公司支付的神龙矿业业绩补偿承诺款所致。（19）所有者权益合计比上年期末增加 34.87%，主要系公司本报告期实现盈利及收到上海祖龙景观开发有限公司向本公司支付的神龙矿业业绩补偿承诺款所致。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 公司不存在与公允价值计量相关的项目。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、神龙矿业拥有丰富的铁矿石储备。根据湖南省地质矿产勘查开发局四一七队编制的湖南省祁东铁矿区庙冲-对家冲矿段(22-31W 线)老龙塘铁矿资源储量核实报告，神龙矿业的老龙塘矿段（22-31W 线）探明的铁矿石储量为 10,607.4 万吨，磁铁矿最低工业品位为 TFe25%,赤铁矿、混合矿最低工业品位为TFe28%。2、神龙矿业现有的生产设备为国内较为先进的生产设备，工艺流程也相对较先进，品质控制也比较稳定，可继续通过生产工艺改造、完善配套及加强对设备维护提升产能。3、神龙矿业自投产以来，逐步建立起了一套与矿山相匹配的采选生产体系、质量管理体系。4、通过引进有丰富经验的专业人才、或是公司在运营中培养等方式，组建了一支熟悉矿山工作、了解矿业政策法规、适应矿山工作环境的矿业管理团队，和一支涵盖地质、测量、采矿、选矿、安全管理、爆破、水利、质检化验、设备维护、环境保护等专业的矿山开发技术团队。（五）投资状况分析（五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 1、对外股权投资总体分析 公司长期股权投资期末金额为 338,673,320.59 元，较报告期初减少 22.15%，主要是由于经公司 2012 年第二次临时股东大会批准，本公司出售所持有的部分上海振龙房地产开发有限公司股权（占其注册资本 15%），公司于报告期内收到股权转让款并完成股权过户的相关工商登记变更手续。报告期内，被投资的公司变动情况如下：被投资单位 主要业务 本报告期初占被投资单位权益比例(%)本报告期末占被投资单位权益比例(%)上海振龙房地产开发有限公司 房地产开发 34.70 19.70 上海岳衡矿产品销金属矿销售、实业投资、货物70.00 100.00 上海创兴资源开发股份有限公司 2013 年年度报告 14/100 售有限公司 技术进出口 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限产品类型 预计收益 投资盈亏是否涉诉集合资金信托计划 自有资金 渤海国际信托有限公司 14,100万份 18 个月 集合资金信托计划的优先份额 预计持有 18 个月累计收益3,172.50 万元 0 否 经公司第五届董事会第 20 次会议决议和第二次临时股东大会会议决议通过，同意公司（含全资子公司）可利用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置资金进行投资理财。投资的金融理财产品期限不超过 3 年，在 3 亿元的额度内，资金可以滚动投入。2013 年 11 月 18 日，子公司湖南神龙矿业有限公司与渤海国际信托有限公司（以下简称渤海信托）签订项目资金信托合同（以下简称信托合同），以 14,100 万元认购其发行的渤海信托 o 博盈投资定增集合资金信托计划（以下简称信托计划）的优先份额 14,100 万单元（每单元份额面值 1 元）；同月，由杭州索思邦投资管理有限公司（以下简称杭州索思邦）向湖南神龙矿业有限公司做出信托计划份额的回购承诺。上述一系列协议和承诺主要条款如下：理财期限和收益：信托计划满 1.5 年向优先受益人按 15%/年预分配信托收益；信托计划的存续期限为 42 个月；杭州索思邦承诺在信托计划生效后 18 个月内，向湖南神龙矿业有限公司全额回购其持有的优先份额权益。回购价格为优先份额的投资本金及其截至回购日按预期年化收益率（15%）计算的收益之和。若信托计划生效 18 个月后，湖南神龙矿业有限公司未提出书面回购要求，则视为放弃要求回购的权利。公司持有该信托产品是为了获取低风险的稳定收益并兼作流动性管理工具使用，根据企业会计准则第 22 号-金融工具确认与计量相关规定，将其划分为可供出售金融资产。3、募集资金使用情况 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、非募集资金项目情况 4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。5、主要子公司、参股公司分析 5、主要子公司、参股公司分析（1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要产品 或服务 注册 资本 报告期末 总资产 报告期末 净资产 2013 年度 营业总收入 2013 年度营业利润 2013年度净利润 湖南神龙矿业有限公司 铁矿地下开采销售；矿产品销售 20,00069,8048,7189,933-4,835-4,294上海岳衡矿产品销售有限公司 金属矿销售、实业投资、货物技术进出口 3,00019,4962,0449,933-602-618桑日县金冠矿业有矿业投资、矿产品的科研3,00015,6763,907-240-240上海创兴资源开发股份有限公司 2013 年年度报告 15/100 限公司 与销售、有色金属的销售（2）主要参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要产品 或服务 注册 资本 报告期末 总资产 报告期末 净资产 2013 年度 营业总收入 2013 年度 营业利润 2013 年度净利润上海振龙房地产开发有限公司 商品房开发销售 6