600390_2013_金瑞科技_2013年年度报告_2014-04-18.pdf

金瑞新材料科技股份有限公司金瑞新材料科技股份有限公司 600390600390 20132013 年年度报告年年度报告 金瑞科技 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人朱希英、主管会计工作负责人张娥及会计机构负责人（会计主管人员）薛俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013 年度母公司实现净利润83,844,409.22 元，加年初未分配利润-130,211,965.35 元，本年度可分配利润为-46,367,556.13 元。鉴于公司 2013 年度可分配利润为负数，公司拟决定2013 年度不进行利润分配。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 金瑞科技 2013 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示.1 第二节 公司简介.2 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节 公司治理.44 第九节 内部控制.49 第十节 财务会计报告.50 第十一节 备查文件目录.138 金瑞科技 2013 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、金瑞科技 指 金瑞新材料科技股份有限公司 中国五矿、集团公司、五矿集团 指 中国五矿集团公司 五矿股份 指 中国五矿股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、母公司、长沙矿冶院 指 长沙矿冶研究院有限责任公司 晶源电子 指 晶源电子科技有限责任公司 金瑞矿业 指 松桃金瑞矿业开发有限公司 金天材料 指 金天能源材料有限公司 金驰材料 指 金驰能源材料有限公司 长远锂科 指 湖南长远锂科有限公司 金泰电子 指 枣庄金泰电子有限公司 金瑞中核 指 深圳市金瑞中核电子有限公司 铜仁金瑞 指 贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司 松桃金瑞 指 贵州松桃金瑞锰业有限责任公司 金瑞锰业 指 湖南金瑞锰业有限公司 金贵矿业 指 贵州金贵矿业有限公司 金拓置业 指 湖南金拓置业有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险和已经及将要采取的措施，请投资者认真阅读董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析和董事会关于公司未来发展的讨论与分析有关内容，并注意投资风险。金瑞科技 2013 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 金瑞新材料科技股份有限公司 公司的中文名称简称 金瑞科技 公司的外文名称 Kingray New Materials Science&Technology Co.,Ltd.公司的法定代表人 朱希英 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘丹 李淼 联系地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号 电话 0731-88657400 0731-88657382 传真 0731-88711158 0731-88711158 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 公司注册地址的邮政编码 410012 公司办公地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 公司办公地址的邮政编码 410012 公司网址 www.king- 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 和 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 金瑞科技 600390 金瑞科技 2013 年年度报告 3 六、公司报告期内注册变更情况 (一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2013 年 6 月 30 日 注册登记地点 长沙市岳麓区麓山南路 966 号 企业法人营业执照注册号 430000000027178 税务登记号码 430104712194499 组织机构代码 71219449-9 注册登记日期 2013 年 11 月 29 日 注册登记地点 长沙市岳麓区麓山南路 966 号 企业法人营业执照注册号 430000000027178 税务登记号码 430104712194499 组织机构代码 71219449-9 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 (1)2001 年 1 月，公司在上海证券交易所挂牌上市，公司经营范围为：金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（不含危险品）、矿产品的生产、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营来料加工和三来一补业务。（2）2003 年 7 月，公司经营范围中：矿产品的生产、销售，更改为：矿产品的开采（凭本企业许可证）、生产、加工、销售。（3）2003 年 9 月，公司经营范围中：化工产品（不含危险品及监控产品）的生产、销售，更改为：化工产品（危险品仅限硫酸并由分支机构凭证经营，不含监控化学品）的生产、销售；经营经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家 金瑞科技 2013 年年度报告 4 禁止进出口的商品及技术除外），更改为：经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务；删除经营来料加工和三来一补业务。(4)2013 年 6 月 20 日，公司经营范围中：矿产品的开采（凭本企业许可证），更改为：矿产品的开采（限分支机构凭本企业许可证经营）。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2010 年 12 月 30 日，公司控股股东长沙矿冶研究院更名为长沙矿冶研究院有限责任公司。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 层 签字会计师姓名 康顺平 钟炽兵 彭惠 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45楼 签字的保荐代表人姓名 凌江红、刘奇 持续督导的期间 2013 年 4 月 2 日2014 年 12 月 31 日 金瑞科技 2013 年年度报告 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比 上年同期 增减(%)2011年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,052,775,520.69 1,094,605,646.95 886,589,186.49-3.82 1,429,103,271.95 1,259,446,049.18 归属于上市公司股东的净利润 9,865,075.31 4,954,946.43 2,290,986.57 99.10-85,514,499.10-86,955,991.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-100,664,352.35-56,854,265.20-53,754,478.60 不适用-95,339,599.17-93,764,115.73 经营活动产生的现金流量净额 17,464,285.46 72,944,725.50 65,151,902.41-76.06-7,570,806.22 5,256,350.86 主要会计数据 2013年末 2012年末 本期末比 上年同期末 增减(%)2011年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 925,524,900.55 539,549,536.63 543,863,902.09 71.54 532,101,646.31 539,079,971.63 总资产 1,692,818,139.57 1,579,873,596.53 1,409,186,050.63 7.15 1,524,374,410.35 1,363,828,878.42 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.026 0.014 0.014 86.74-0.241-0.543 稀释每股收益（元股）0.026 0.014 0.014 86.74-0.241-0.543 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.266-0.160-0.336 不适用-0.268-0.586 加权平均净资产收益率（%）1.23 0.93 0.42 增加 0.30 个百分点-14.88-14.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-12.52-10.52-9.93 减少 2.00 个百分点-16.37-16.10 金瑞科技 2013 年年度报告 6 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 80,563,425.30 36,563,968.07-931,543.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,545,513.44 18,596,543.05 10,598,185.19 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,519,748.60 5,132,613.62 2,826,455.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 803,009.60 2,366,145.73 622,481.69 少数股东权益影响额 96,120.98-865,405.34-1,680,211.88 所得税影响额 1,609.74 15,346.50-1,610,266.76 合 计 110,529,427.66 61,809,211.63 9,825,100.07 金瑞科技 2013 年年度报告 7 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司按照年初制定的产业发展思路,坚决贯彻执行运营重心上移，管理和服务重心下移的工作要求，凝聚共识、协同推进、狠抓落实、坚持稳中求进、优化资源配置、推进管理提升，在行业整体低迷的大背景下，通过全体员工的共同努力，在一定程度上缓解了不利环境对公司造成的影响和冲击,实现了推动公司走上持续健康发展之路的初步目标。主要完成了以下工作：1、非公开发行股票圆满成功，长远锂科资产注入顺利完成;2、改变运营模式，实现锰系材料产业的集中采购、整合营销，建立相应的制度和机制;3、加大市场开发力度，加强合同和应收账款管理，采取各种有效措施，防范资金风险；4、重点项目建设工作取得了进展：成立了金拓置业，公司工业地产项目相关工作正进行积极筹划和推进过程中；铜仁金瑞 3 万吨电解锰生产线 8 月份获得贵州省环保厅的试生产批复，目前已经正常运行；年产 10000 吨电池正极材料的实施主体金驰材料完成了工商注册，项目已取得了能评、环评和安评报告批复，完成了项目施工图设计，平基工程已基本完成，设备招投标工作也已启动；平土锰矿勘探项目普查现场工作年内已全部完成；5、低效资产和非主业股权清理工作取得进展，公司相继完成了金能科技的 15%股权转让工作、金瑞中核的减资退出和晶源电子工商登记注销工作；6、管理不断提升，建立了后备干部队伍，开展各种培训；7、加强安全生产、环保和职业病防治工作，有效地保证了生产的正常运行。2013 年，公司实现营业收入 105,277.55 万元，比上年同期下降 3.82%，归属于上市公司股东的净利润 986.51 万元，比上年同期增长 99.10%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 金瑞科技 2013 年年度报告 8 单位：元 币种：人民币 科 目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 1,052,775,520.69 1,094,605,646.95 -3.82 营业成本 979,832,068.23 977,776,116.09 0.21 销售费用 33,065,286.22 30,054,635.11 10.02 管理费用 92,452,450.12 81,843,797.82 12.96 财务费用 28,842,809.74 39,310,476.45 -26.63 经营活动产生的现金流量净额 17,464,285.46 72,944,725.50 -76.06 投资活动产生的现金流量净额-25,997,271.74 -99,253,693.14 -73.81 筹资活动产生的现金流量净额 21,366,546.36 6,021,169.73 254.86 研发支出 11,677,855.50 13,546,047.45 -13.79 营业税金及附加 4,463,395.37 7,968,225.49 -43.99 投资收益 83,409,146.38 31,282,501.83 166.63 营业外支出 5,971,016.56 1,016,113.66 487.63 归属于母公司所有者的净利润 9,865,075.31 4,954,946.43 99.10 2、收入(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013 年度公司营业收入 1,052,775,520.69 元，较上年减少 41,830,126.26 元，同比下降 3.82%。其中：1)公司因电解锰产能增加，营业收入增加 8,235 万元；2)公司因电池材料产品结构转型以及扩产，锂电正极材料营业收入增加9,720万元；3)公司因四氧化三锰销售价格下降，营业收入减少 2,778 万元；、4)公司因电池材料产品结构转型，镍氢正极材料产量减少，营业收入减少7,368万元；5)公司因产业结构调整，金刚石和磁芯营业收入减少 2,285 万元；6)公司因商品贸易等业务减少，导致营业收入减少 9,706 万元。(2)主要销售客户的情况 报告期内按销售额排名前五客户的销售额为 29,074.80 万元，占公司全部销售额的比例为 27.62%。3、成本(1)成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)锰及锰系产品 原材料 341,715,750.84 64.00 379,071,924.06 69.31-9.85 锰及锰系产品 直接人工 26,066,957.49 4.88 23,090,576.47 4.22 12.89 锰及锰系产品 能源 108,242,290.79 20.27 96,551,218.29 17.65 12.11 电池材料 原材料 298,806,638.36 83.83 284,794,169.86 85.00 4.92 电池材料 直接人工 3,768,519.13 1.06 5,093,833.74 1.52-26.02 电池材料 能源 10,016,287.54 2.81 9,195,179.02 2.74 8.93 金瑞科技 2013 年年度报告 9 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电解锰 原材料 173,204,213.50 51.52 189,556,177.77 57.54-8.63 电解锰 直接人工 18,289,209.50 5.44 17,505,637.46 5.31 4.48 电解锰 能源 98,299,815.14 29.24 86,342,835.82 26.21 13.85 四氧化三锰 原材料 168,511,537.34 85.21 189,515,746.29 87.14-11.08 四氧化三锰 直接人工 7,777,747.99 3.93 5,584,939.01 2.57 39.26 四氧化三锰 能源 9,942,475.65 5.03 10,208,382.47 4.69-2.60 镍氢正极材料 原材料 60,304,263.32 58.39 133,563,030.01 77.76-54.85 镍氢正极材料 直接人工 1,523,926.82 1.48 3,378,698.11 1.97-54.90 镍氢正极材料 能源 1,990,368.92 1.93 3,807,100.15 2.22-47.72 锂电正极材料 原材料 238,502,375.04 94.21 151,231,139.85 92.62 57.71 锂电正极材料 直接人工 2,244,592.31 0.89 1,715,135.63 1.05 30.87 锂电正极材料 能源 8,025,918.62 3.17 5,388,078.87 3.3 48.96 (2)主要供应商情况 公司本报告期向前五名供应商采购金额合计 25,075.83 万元，占年度采购总额的 25.58%。4、费用(1)2013 年公司销售费用 3,306.53 万元,较上年同期增加 10.02%，主要系本期产品销量增加，包装运输费增加所致。(2)2013 年公司管理费用 9,245.25 万元,较上年同期增加 12.96%，主要系本期职工薪酬、费用性税金增加所致。(3)2013 年公司财务费用 2,884.28 万元,较上年同期减少 26.63%，主要系本期募集资金到位，银行借款减少所致。(4)2013 年公司资产减值损失 1,348.93 万元,较上年同期增加 591.81%，主要系本期计提坏账准备、存货跌价准备增加所致。(5)2013 年公司所得税费用 474.67 万元,较上年同期减少 50.05%，主要系本期递延所得税费用减少所致。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 11,677,855.50 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 11,677,855.50 研发支出总额占净资产比例（%）1.26 研发支出总额占营业收入比例（%）1.11 金瑞科技 2013 年年度报告 10(2)情况说明 报告期内，公司研发方面主要完成了以下工作：1）获得发明专利授权 4 项，申请发明专利 4 项。与控股股东长沙矿冶院合作的电池级硫酸锰及电解锰工艺技术改进研究和贵州铜仁地区低品位锰矿选矿技术开发及利用方案取得了较好效果，金天材料省级企业技术中心建设项目获得了集团公司科技专项经费 380 万元的支持。2）2013 年获批筹建贵州省锰资源高效利用工程技术研究中心，获资助资金200 万元；协助长沙矿冶院筹建动力电池材料制备湖南重点实验室。3）镍电材料及锂电材料的研发方面：高温型球镍打入法国 SAFT 公司；电动汽车用动力型球镍批量销售给湖南科霸；与松下签订了低自放电型球镍正式的纳入式样书。4）四氧化三锰生产技术方面：完成废水中锰回收与循环利用研究，实现了废水中锰回收，废水中锰离子浓度达到 2mg/L 以下，并且没有废渣产生；通过对生产过程中得到洗涤水提温，使得吨用水量降低 20%以上，冬季产量可增加 10%，并且改善了洗涤料浆的沉降性能，降低了天然气单耗。5）白石溪锰矿采矿工艺研究：通过采用改进房柱法开采，降低了贫化率，提高了 2 个点的出矿品位，成本仅增加 20 元/吨。6、现金流(1)告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 5548.04 万元，下降76.06%，主要系本期银票回款增加，销售商品收到的现金减少，产品销量增加库存增加所致；(2)报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增加 7325.64 万元，主要系单方面减资退出金瑞中核，处置子公司收到的现金净额大幅增加所致；(3)报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1534.54 万元，同比上升 254.86%，主要系完成非公开定向增发，吸收投资收到的现金增加所致。7、其它 发展战略和经营计划进展说明 公司在 2012 年度报告中披露 2013 年经营计划：力争营业收入达到 9.60 亿元。2013 年度，公司实际实现营业收入 10.53 亿元，完成年初计划的 109.69%，顺利完成了年度经营计划。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 金瑞科技 2013 年年度报告 11 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）锰及锰系产品 612,688,536.93 593,162,678.62 3.19 8.74 15.14 减少 5.38 个 百分点 电池材料 398,333,014.82 356,440,089.07 10.52 1.63 4.08 减少 2.11 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电解锰 338,399,496.36 336,180,116.15 0.66 32.17 44.45 减少 8.45 个 百分点 四氧化三锰 207,575,381.49 197,767,674.63 4.72-11.80-10.57 减少 1.31 个 百分点 锂电正极材料 281,208,894.55 253,155,676.24 9.98 52.83 55.04 减少 1.28 个 百分点 镍氢正极材料 117,124,120.27 103,284,412.83 11.82-38.62-39.87 增加 1.84 个 百分点(1)分行业情况说明：报告期内，长远锂科纳入公司合并报表范围，电池材料行业增加了钴酸锂和三元材料的销售收入，2012 年度电池材料行业财务数据也进行了相应调整。2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（）贵州地区 338,399,496.36 29.60 湖南地区 615,902,360.58-13.54 山东地区 51,813,004.75-8.86 广东地区 14,900,654.33-14.81(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金 额较上期期 末变动比例（%）应收票据 23,312,238.54 1.38 81,598,360.51 5.16-71.43 其他应收款 15,810,298.21 0.93 3,234,656.30 0.20 388.78 存货 243,244,302.17 14.37 149,675,687.38 9.47 62.51 长期股权投资 2,330,000.00 0.14 22,975,321.26 1.45-89.86 固定资产 745,975,039.38 44.07 505,784,396.19 32.01 47.49 在建工程 12,081,293.86 0.71 291,010,491.98 18.42-95.85 无形资产 221,432,596.38 13.08 115,703,139.46 7.32 91.38 短期借款 156,000,000.00 9.22 518,000,000.00 32.79-69.88 应交税费 7,523,991.52 0.44 15,372,938.37 0.97-51.06 其他非流动负债 63,341,199.87 3.74 29,897,275.63 1.89 111.86 实收资本 390,657,490.00 23.08 160,050,000.00 10.13 144.08 资本公积 587,675,512.76 34.72 441,986,931.65 27.98 32.96 金瑞科技 2013 年年度报告 12 应收票据：主要系票据到期、背书支付货款所致。其他应收款：主要系本期子公司松桃金瑞、铜仁金瑞部分本期应收的政府补助未收到所致。存货：主要系子公司铜仁金瑞 3 万吨电解锰技改项目主体建设完工，产能增加、存货增加所致。长期股权投资：主要系本期转让湖南金能科技股份有限公司 15%股权所致。固定资产：主要系子公司铜仁金瑞在建工程 3 万吨/年技改扩建工程达到预计可使用状态转为固定资产所致。在建工程：主要系子公司铜仁金瑞在建工程 3 万吨/年技改扩建工程达到预计可使用状态转为固定资产所致。无形资产：主要系本期铜仁金瑞土地使用权增加以及因改变麓谷土地使用权土地用途等，支付相关款项所致。短期借款：主要系本期定向增发资金到位，偿还部分募集资金项目先期投入资金借款所致。应交税费：主要系本期支付上年度增值税所致。其他非流动负债：主要系子公司铜仁金瑞收到与资产相关的政府补助所致。实收资本：主要系本期非公开发行 3,528 万股新股以及以资本公积转增实收资本所致。资本公积：主要系本期以资本公积转增实收资本所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、锰及锰系产品(1)通过多年的积累和探索，公司生产工艺稳定，并且不断优化，生产成本控制良好，与同行业相比，生产的稳定性和出厂成本都有较大优势；(2)研发能力强、人才储备丰富；(3)公司产品质量优良，在同行业中有较高的品牌号召力和市场影响力；(4)公司已从事锰及锰系产品生产多年，有一支经验丰富、能力优秀的核心团队；(5)公司客户基础良好，合作关系紧密，产品需求稳定。2、电池材料(1)拥有镍氢电池和锂离子电池正极材料较为齐全的新能源电池材料的品种；产业化起步较早，拥有丰富的生产管理经验；有着丰富的与国外厂商成功合作的经验，得到世界一流电池企业认可的品质管理系统。产品质量优良、稳定，在行业中有较高知名度和影响力；(2)作为电池材料资深企业，有长久的电池材料研发历史，研发能力强，新产品的产业化推动力强，拥有一支优秀的科技人才队伍；(3)拥有雄厚的正极材料生产所用原料的矿物加工和冶金提纯技术，如镍、钴、锂、磷等资源的加工利用技术。金瑞科技 2013 年年度报告 13(五五)投资状投资状况分析况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 14,121.68 投资额增减变动数 12,921.68 上年同期投资额 1,200.00 投资额增减幅度（%）1,076.81 被投资公司情况：序号 被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司的权益比例 1 长远锂科 研究、生产、销售钴酸锂及其他高效电池材料，并提供相关技术服务。51%2 金驰材料 新型能源材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的研制、开发、生产和销售 51.32%3 金拓置业 房地产开发、租赁及其物业管理服务 100%4 松桃金瑞 电解金属锰及锰制品加工，锰矿收购、加工、销售、金属材料贸易等。100%(1)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资 金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期 所有者 权益变动（元）会计核算科目 股份 来源 湘财证券股份有限公司 57,500,000 2,500,000 0.08 2,330,000 长期 股权 投资 股权 投资 合计 57,500,000 2,500,000/2,330,000 /2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位：万元 币种：人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2013 非公开 发行 38,381.55 31,750.80 31,750.80 6,633.85 其中 6000 万元用于暂时补充公司流动资金，剩余 633.85万元存放于募集资金专用账户。合计/38,381.55 31,750.80 31,750.80 6,633.85/金瑞科技 2013 年年度报告 14(2)募集资金承诺项目使用情况 单位：万元 币种：人民币 承诺项目 名称 是否变 更项目 募集资金 拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益 情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 金 丰 锰 业年产3万吨电 解 金 属锰 技 改 扩产项目 否 28,045.43 28,046.62 28,046.62 是 100.004%5,300.90-1,219.00 否 项目一直处于生产调试阶段 12 月份才正式投产，调试时间较长。收 购 桃 江锰 矿 及 其技 改 扩 建项目 否 10,341.81 3,704.18 3,704.18 否 35.82%2,620.45-否 由于受宏观经济环境影响，电解锰下游钢铁行业产能严重过剩，电解锰需求下降，导致上游锰矿石价格下跌，部分矿山停产，2013年度锰矿石价格比可研报告时下降超过 20%；同时，由于项目所在地桃江县基础建设规划对矿山所经道路和桥梁进行改造，严重影响矿山建设进度，公司预计按计划投产短期内难以实现预期盈利，故暂缓了该项目的建设。合 计/38,387.24 31,750.80 31,750.80/7,921.35/金瑞科技 2013 年年度报告 15 4、主要子公司、参股公司分析(1)主要子公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 所处行业 经营范围 注册资本 持股比例%总资产 营业收入 净利润 金泰电子 电子元件及组件制造业 磁性材料、电子节能灯等 5,594.02 82.20 5,799.00 5,209.53-831.57 长远锂科 非金属矿物制品业 研究、生产、销售钴酸锂及其他高效电池材料，并提供相关技术服务 4,980 51.00 23,351.86 24,041.18 251.97 金天材料 化学原料和化学制品制造业 新型能源材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的研制、开发、生产和销售 5,000 51.32 16,610.95 19,309.13 91.52 金驰材料 化学原料和化学制品制造业 新型能源材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的研制、开发、生产和销售 5,000 51.32 4,884.46 0-138.12 金瑞锰业 其他黑色金属矿采选业 锰矿石的开采、加工、销售；3,000 100 4,551.33 0-269.04 金瑞矿业 其他黑色金属矿采选业 锰矿石的开采、加工、销售 920 55 1,561.08 2,169.93-1.68 铜仁金瑞 黑色金属冶炼和压延加工业 电解金属锰、电解金属锌的生产销售，锰矿、锌精矿收购、加工销售 1,000 100 54,755.61 24,286.26-1,805.33 松桃金瑞 黑色金属冶炼和压延加工业 电解金属锰及锰制品加工，锰矿收购、加工、销售、金属材料贸易，10,000 100 30,027.86 0-80.15 金贵矿业 矿产地质勘查 锰矿勘查投资及锰系列产品贸易 2,000 60 1,963.83 0-34.29 金拓置业 房地产开发 房地产开发、租赁及其物业管理服务 800 100 949.27 0-6.70 本年度取得和处置子公司的情况：1）2013 年 11 月 15 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了关于设立贵州松桃金瑞锰业有限责任公司的议案：决定以贵州分公司现有资产（白石溪锰矿矿权除外）评估净值 21,410.19 万元投资设立全资子公司松桃金瑞，其中，以 10,000 万元作为其注册资本，余额作为金瑞科技对松桃金瑞的借款。2013 年 12 月，松桃金瑞完成相关工商登记注册工作。该投资事项详见公司 2013 年 11 月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 http:/ 披露的对外投资公告（临 2013-018）。金瑞科技 2013 年年度报告 16 2）2013 年 12 月，控股子公司晶源电子完成工商登记注销手续，公司停业清算工作完成。该事项详见 2013 年 12 月 11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 http:/ 披露的关于控股子公司完成注销登记的公告（临 2013-051）。本年度其他取得和处置子公司的情况详见本年度报告第五章“重要事项”中“公司收购、出售资产情况的说明”。(3)来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的说明：详细说明见公司主要子公司分析。(4)单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的情况说明：2013 年，本公司有 4 家子公司业绩变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响，其业绩变动情况及其原因如下：单位:万元 币种:人民币 公司名称 净 利 润 变动幅度 2013 年度 2012 年度 金泰电子-831.57-548.56-金天材料 91.52 401.17-77.19%长远锂科 251.97 513.26-50.91%铜仁金瑞-1805.33-561.65-说明：1)金泰电子 2013 年度同比亏损增加 283.01 万元，主要系公司下游市场萎缩，产能利用率较低，人工及固定费用较高，毛利率同比下降所致；2）金天材料 2013 年度同比净利润下降 77.19%，主要系镍氢市场萎缩，产品销量下降所致；3）长远锂科 2013 年度同比净利润下降 50.91%，主要系计提东莞格力良源电池科技有限公司大额坏账准备所致；4）铜仁金瑞 2013 年度同比亏损增加 1243.68 万元，主要系电解锰销售价格同比下降，本期新增 3 万吨电解锰生产线尚处于生产调试阶段，固定费用较高，毛利率同比大幅下降。(5)与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划。公司 2001 年出资 5750 万元参股湘财证券股份有限公司，对该项长期股权投资 金瑞科技 2013 年年度报告 17 已计提 5517 万元减值准备，2013 年末账面净值为 233 万元。该公司主营证券经纪等证