600288_2013_大恒科技_2013年年度报告_2014-04-22.pdf

大恒新纪元科技股份有限公司大恒新纪元科技股份有限公司 600288600288 20132013 年年度报告年年度报告 董事长：张家林董事长：张家林 20142014 年年 4 4 月月 2323 日日 大恒新纪元科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。四、四、公司负责人张家林、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人张家林、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓杨晓红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经北京兴华会计师事务所经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限公司审计，大恒新纪元科技股份有限公司 2013年度共实现净利润年度共实现净利润 32,752,511.13 元，其中归属于母公司所有者的净利润为元，其中归属于母公司所有者的净利润为 37,083,512.54 元，元，根据公司法和公司章程及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积根据公司法和公司章程及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积7,845,425.84 元，历年滚存可供分配的利润为元，历年滚存可供分配的利润为 712,950,655.89 元。元。经研究，本着既能及时回报股东，又经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以公司截至有利于公司长远发展的原则，拟以公司截至 2013年年 12 月月 31 日的日的 A 股总股数股总股数 436,800,000 股为基数，向公司股权登记日登记在册的股东派发股为基数，向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每现金红利：每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.2547 元（含税），实际分配利润元（含税），实际分配利润 11,125,296.00 元。元。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否否 大恒新纪元科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况.21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.25 第八节 公司治理.29 第九节 内部控制.33 第十节 财务会计报告.34 第十一节 备查文件目录.101 大恒新纪元科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 大恒科技、公司、本公司 指 大恒新纪元科技股份有限公司 中国大恒 指 中国大恒（集团）有限公司 中科大洋 指 北京中科大洋科技发展股份有限公司 宁波明昕 指 宁波明昕微电子股份有限公司 诺安基金 指 诺安基金管理有限公司 大恒图像 指 中国大恒（集团）有限公司图像分公司及北京大恒图像视觉有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告董事会报告等有关章节中关于公司面临风险的描述。大恒新纪元科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 大恒新纪元科技股份有限公司 公司的中文名称简称公司的中文名称简称 大恒科技 公司的外文名称公司的外文名称 Daheng New Epoch Technology,Inc.公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 DHKJ 公司的法定代表人公司的法定代表人 张家林 二、联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 严宏深 潘裕民 联系地址联系地址 北京市海淀区苏州 3 号大恒科技大厦北座 15 层 北京市海淀区苏州 3 号大恒科技大厦北座 15 层 电话电话 010-82827855 010-82827852 传真传真 010-82827853 010-82827853 电子信箱电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址公司注册地址 北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 13 层 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 100080 公司办公地址公司办公地址 北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 100080 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大恒科技 600288 G 大恒 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。大恒新纪元科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情公司上市以来，主营业务的变化情况况 公司于 1998 年 12 月 14 日注册成立，2000 年 11 月 29 日首次对外公开发行股票。1998 年至 2003 年，公司主营业务为以光机电一体化产品和信息技术为主要内容的高新技术产品开发、生产和经营；市场设施开发、经营；汽车及零配件销售等；2004 年至今，公司主营业务为光机电一体化产品、电子信息技术产品、数字电视网络播出设备及半导体元器件的开发、生产、销售及流通服务设施的经营等。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东为中国新纪元有限公司，未发生变更。七、七、其他其他有关资料有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址办公地址 北京市裕民路18 号北环中心22 层 签字会计师姓名签字会计师姓名 卜晓丽 张燕飞 大恒新纪元科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2013 年年 2012 年年 本期比本期比上年同上年同期增减期增减(%)2011 年年 调整后调整后 调整前调整前 营业收入 3,548,694,779.17 3,829,461,905.10 3,829,461,905.10-7.33 4,084,484,815.58 归属于上市公司股东的净利润 37,083,512.54 67,937,186.22 72,894,198.20-45.42 107,217,790.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,957,292.93 67,658,837.51 68,405,561.15-83.81 65,376,812.62 经营活动产生的现金流量净额 8,546,981.68 52,364,242.57 52,364,242.57-83.68 117,576,885.26 2013 年末年末 2012 年末年末 本期末本期末比上年比上年同期末同期末增减增减(%)2011 年末年末 调整后调整后 调整前调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,407,416,043.42 1,387,140,318.95 1,392,598,661.87 1.46 1,353,630,922.84 总资产 3,343,826,885.74 3,210,275,371.87 3,215,733,714.79 4.16 3,282,352,036.07 注：本公司的参股公司诺安基金管理有限公司报告期内对以前年度税后计提奖励基金的会计差错进行了追溯调整，改为税前计提，本公司对其调整的期初权益及利润按持有的股权比例应享有的份额进行了相应调整。(二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标主要财务指标 2013 年年 2012 年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)2011 年年 调整后调整后 调整前调整前 基本每股收益（元股）0.0849 0.1555 0.1669-45.40 0.2455 稀释每股收益（元股）0.0849 0.1555 0.1669-45.40 0.2455 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0251 0.1549 0.1566-83.80 0.1497 加权平均净资产收益率（%）2.65 4.94 5.29 减少 2.29 个百分点 8.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.78 4.92 4.96 减少 4.14 个百分点 5.03 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 大恒新纪元科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2013 年金额年金额 2012 年金额年金额 2011 年金额年金额 非流动资产处置损益 1,907,534.25-2,006,409.21-468,296.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,821,854.64 2,747,662.48 1,347,324.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 156,149.86 183,264.93-308,550.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,659,395.84-472,514.34 41,212,848.78 少数股东权益影响额-9,272,476.38-134,621.17-58,619.10 所得税影响额-7,146,238.60-39,033.98 116,270.99 合计 26,126,219.61 278,348.71 41,840,977.63 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影对当期利润的影响金额响金额 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,392,620.77 1,548,770.63 156,149.86 156,149.86 合计 1,392,620.77 1,548,770.63 156,149.86 156,149.86 大恒新纪元科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 一、总体情况一、总体情况 报告年度内实现营业收入 35.49 亿元，较 2012 年同期的 38.30 亿元下降 7.34%。营业收入下降的主要原因是：公司控股子企业中科大洋营业收入较 2012 年度下降 13.9%；公司控股子企业宁波明昕营业收入较 2012 年下降 22.9%。本年度归属母公司净利润 3,708.35 万元，较 2013 年度追溯调整后的净利润 6,794 万元下降 45.42%。上述追溯调整是因持股 20%的诺安基金管理有限公司本年度对以前年度税后计提奖励基金的会计差错进行了追溯调整，改为税前计提。诺安基金管理有限公司 2013 年度审计报告为此进行了最近三年度的期初值调整，致本公司亦需对 2012 年度净利润进行追溯调整。2012年度净利润从 7,289 万元调正为 6,794 万元。本年度利润下降的主要原因为：控股子企业宁波明昕微电子股份有限公司亏损 4,434.61 万元；控股子企业北京中科大洋科技股份有限公司亏损 2,476.72 万元。公司 2012 年 6 月发行的 2 亿元一年期融资券已于 2013 年 6 月如期返还。原获批在 2013 年度发行的 2 亿元一年期融资券额度，因 2013 年下半年债券市场利率大幅上行，且其主要用于减少银行流贷，大幅减少流贷对与银行的长期合作不利，公司董事会决定放弃发行。二、大恒科技母公司二、大恒科技母公司 母公司主要包括光电研究所、薄膜中心、光源事业部及诺安基金管理有限公司 20%股权的投资收益。母公司营业收入较 2012 年增长 20.17%，其中主要得益于光电研究所营业收入约 30%的增长。该所精密光学调整器件系列主要用于教育系统的光学教学和光学实验，由于产品质量、品种的不断完善，近三年销售额一直稳步增长，已成为大、中学光学实验室的首选产品。国家科委立项的基于飞秒激光的太赫兹光谱仪和软X射线/极紫外无谐波光栅单色仪2014年均已进入了产品的研发阶段，进度符合计划。本公司为扩大其相关产品的市场应用面，对其相关产品飞秒、紫外激光器进行了重点投入，已基本完成高功率纳秒紫外激光器、超快皮秒激光器、飞秒激光器的生产样机，并开始在高校试销。本公司看好紫外及飞秒激光器在微加工中的应用，将继续加大投入。2013 年度光电研究所所得税前利润亦较 2012 年增长了 26.9%。本公司生产的中功率激光切割机 2013 年销售额亦较 2012 年度增长了 45.49%。母公司薄膜中心、光源事业部均运营正常。诺安基金管理有限公司 20%股权投资收益为4,118.79 万元，较 2012 年度下降 2.62%。三、控股子企业经营情况三、控股子企业经营情况 1.中国大恒（集团）有限公司（持股比例 72.7%）。报告期收入 25.88 亿元，较 2012 年度的 26.91 亿元下降约 1 亿元。中国大恒（集团）有限公司主营产品机器视觉、系统集成实际上有较大增长，营业额的减少主要因不再承担美国SANDISK 进口及分货总代理所致（该业务平均年销售额约 5 亿元，毛利仅 2%）。报告期合并报表净利润 4,884.03 万元，较 2012 年度的 4,272.28 万元增 14.32%。归属于母公司的净利润 4,306.72 万元，较 2012 年度的 3,819.33 万元增 12.76%。净利润的增长得益于公司主导产品机器视觉、图像处理产品销售额较 2012 年增长 33.7%，所得税前利润增长 80%。大恒图像生产的机器视觉产品主要用于印刷行业、制药行业、玻璃制品行业、食品行业、大恒新纪元科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 纺织行业等产品质量的自动检测。由于大恒机器视觉自动检测系统性能、质量具明显优势。在印刷、包装行业市场占有率稳居第一，公司已将产品线延长到印刷业、包装业的电子监管码检测系统、自动包装和生产管理系统，公司亦有自建的配套机械厂，予计 2014 年在印刷、包装行业的销售收入仍将保持增长势头；2011 年投产的制药行业药液灯检机、胶囊灯检机受到市场欢迎。大恒提供视觉检测部分，配套机械由湖南楚天等制药机械厂提供，目前产品供不应求；2013 年玻璃制品行业销售已初步形成规模，安培瓶检测系统、啤酒灌装检测系统均已越过试用阶段进入批量订货，公司下一步拟将自动检测业务扩展到饮品、食品生产各个环节，该领域市场潜力巨大；用于纺织行业的异纤分拣机2012 年投产样机，2013 年已在供应商中位居第二。随制造业产品质量要求的不断提高和人工成本的不断增加，机器视觉自动检测设备需求量大面广，公司已确定作为中国大恒重点发展方向。由大恒图像牵头的科技部国家科技支撑计划第三方专科影像服务关键技术研究与应用示范于 2013 年 7 月正式立项，我公司与国家眼科诊断与治疗设备工程研究中心、同仁医院、协和医院共同承担眼科疾病远程诊疗，由于该项研发我公司与同仁医院合作已有多年积累，已无技术障碍，目前主要须探讨大面积推广和产品化模式。公司在系统集成领域，特别是水利灾害预警方面业务量获得 20%的增长。中国大恒在数码印刷、苹果代理两项业务的投入则未获成功。大恒数码印刷厂虽已投产，但因在出版、印刷行业没有基础，始终处于亏损状态，公司已在探索与出版、印刷行业的业内企业合资或承包经营的可行性；中国大恒为弥补停止美国 SANDISK 进口总代业务所带来的营业额损失，注册了控股的大恒晟晏作为苹果产品在校园领域的一级代理商。原拟 2013 年销售3 亿至 4 亿的苹果产品，但进入该领域后发现正规企业在苹果手机、苹果本等民用产品销售中无法与大量存在的小商贩非正规销售竞争。故主动压缩规模，转向开发在学校中的苹果电脑、苹果软件应用市场。上述两项业务的亏损拖累了中国大恒净利润的增长。公司控股 49%的大陆期货净利润 783 万元，较 2012 年增 4.1%，但因本年度两股东增投资金 5,000 万元，净资产回报率有所下降。2.北京中科大洋科技发展股份有限公司（持股比例 56.48%）。中科大洋 2013 年实现销售收入 6.07 亿元，较 2012 年同期 7.05 的亿元下降 13.9%。净利润为-2,476.72 万元（2012 年度净利为 5,019 万元）。造成营业收入下降和亏损的主要原因：.市场萎缩：整个广电行业受 OTT 等新传媒的冲击巨大，电视传媒机构的广告收入下降，直接导致设备购买力下降。2013 年全国各省市台招标总规模较 2012 年下降 26%。受资金和电视台内部整顿影响，客户延期开工，延期验收，拖期付款情况普遍。.市场竞争加剧、毛利下滑：市场萎缩和主要系统集成商间的价格竞争导致毛利大幅下降；央视新址已建成运行，新设备和新项目采购规模下降，对大洋的利润来源造成很大冲击。.业务结构问题：中科大洋起步较早，所承担电视台系统集成项目中不少硬、软件依靠自行研制、生产，故一直维持较大规模的定制硬、软件研发、生产队伍。随市场变化，越来越多的通用硬、软件单元产品由专业厂商在市场推出，因规模化生产，价格非常低廉，本公司尚未作出及时调整，致研发和人力成本居高不下。改进措施：.聚焦主业。因系统集成业务占公司收入的 80%以上，今后将集中人、财、物力聚焦系统集成主业。将剥离部分产品的研发、生产部门，降低人工成本，提高效率。.利用已有技术储备和人、财、物力拓展新的适用领域和增加新的业务。由于业务和人员调整原因，予计 2014 年上半年亏损将大于 2013 年同期。3.宁波明昕微电子股份有限公司（持股比例 73%）。2013 年度销售收入 2.46 亿元，较 2012 年度的 3.19 亿元下降 22.9%。全年净亏损 4,434.61大恒新纪元科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 万元（2012 年度亏损 4,701.33 万元）。明昕连续三年亏损，且近两年亏损额巨大，是由多种原因叠加造成：.半导体封测行业总体产能过剩，订单不足、竞争加剧、毛利微薄。难于覆盖工厂基础运营成本（设备折旧费、财务费用、动力等）。.宁波地区一线操作工招工困难，流动性大、影响产品质量稳定。企业精细化管理能力不足。.宁波明昕厂区所在区块规划变更，明昕附近工厂均已拆平，明昕恐难在宁波长期立足，员工思想波动，生产效率低下。为解决生产场地，2012 年底在泰州所建分厂已经完工，但搬迁部分宁波设备遇宁波员工强力阻拦无法进行。此后，宁波厂生产效率更低。企业向劳动部门申请裁员指标，劳动部门表示：只对停产或局部停产企业批准裁员。.公司持股 27.05%的华龙公司（生产半导体框架）2013 年度亏损 385.10 万元。鉴于从日本 NIEC 公司引进的 60%设备和自购的手机芯片封测设备均已在泰州分厂试产；宁波厂区目前面临多方面困难，公司正在和股东探讨，并与当地政府积极沟通，寻求较快较好的可行性方案。宁波明昕今年所处状态有诸多不确定性，公司对其重大事宜将及时公告。(一一)主营业主营业务分析务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 3,548,694,779.17 3,829,461,905.10 -7.33 营业成本 3,000,242,164.25 3,248,297,062.94 -7.64 销售费用 227,785,260.74 212,832,462.43 7.03 管理费用 359,173,829.80 283,119,546.46 26.86 财务费用 32,775,034.87 22,307,469.31 46.92 经营活动产生的现金流量净额 8,546,981.68 52,364,242.57 -83.68 投资活动产生的现金流量净额-20,599,807.61 -103,579,127.68 80.11 筹资活动产生的现金流量净额-3,491,916.04 -120,001,140.14 97.09 研发支出 149,917,212.85 115,274,305.30 30.05 资产减值损失 21,404,519.32 10,393,066.70 105.95 公允价值变动收益 156,149.86 75,099.02 107.93 投资收益 43,453,414.49 43,334,436.76 0.27 营业外收入 91,766,509.97 30,066,352.39 205.21 营业外支出 1,228,793.66 836,321.07 46.93 归属于上市公司股东的净利润 37,083,512.54 67,937,186.22 -45.42 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本年度利润下降的主要原因为：控股子企业宁波明昕微电子股份有限公司亏损 4,434.61 万元；控股子企业北京中科大洋科技股份有限公司亏损 2,476.72 万元。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 本年度公司前五名客户的营业收入合计 304,369,736.68 元，占营业总收入的 8.58%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 大恒新纪元科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 单位:元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成项成本构成项目目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%)本期金额本期金额较较上年同上年同期变动比期变动比例例(%)信息技术及办公自动化 商品成本 1,534,564,289.34 51.77 1,690,903,911.45 52.49-9.25 原辅材料、人工成本等 262,841,651.03 8.87 286,215,906.96 8.89-8.17 小计 1,797,405,940.37 60.64 1,977,119,818.41 61.38-9.09 光机电一体化 商品成本 440,689,848.17 14.87 436,272,072.46 13.54 1.01 原辅材料、人工成本等 88,198,235.04 2.98 84,174,330.96 2.61 4.78 小计 528,888,083.21 17.84 520,446,403.42 16.16 1.62 电视数字网络编辑及播放系统 商品成本 205,713,978.02 6.94 216,502,916.16 6.72-4.98 原辅材料、人工成本等 179,286,694.31 6.05 198,280,060.95 6.16-9.58 小计 385,000,672.33 12.99 414,782,977.11 12.88-7.18 半导体元器件 原辅材料、人工成本等 252,824,567.00 8.53 308,792,318.49 9.59-18.12 小计 252,824,567.00 8.53 308,792,318.49 9.59-18.12 合计 2,964,119,262.91 100.00 3,221,141,517.43 100.00-7.98 分产品情况分产品情况 分产品分产品 成本构成项成本构成项目目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%)本期金额本期金额较上年同较上年同期变动比期变动比例例(%)信息技术及办公自动化 商品成本 1,534,564,289.34 51.77 1,690,903,911.45 52.49-9.25 原辅材料、人工成本等 262,841,651.03 8.87 286,215,906.96 8.89-8.17 小计 1,797,405,940.37 60.64 1,977,119,818.41 61.38-9.09 光机电一体化 商品成本 440,689,848.17 14.87 436,272,072.46 13.54 1.01 原辅材料、人工成本等 88,198,235.04 2.98 84,174,330.96 2.61 4.78 小计 528,888,083.21 17.84 520,446,403.42 16.16 1.62 电视数字网络编辑及播放系统 商品成本 205,713,978.02 6.94 216,502,916.16 6.72-4.98 原辅材料、人工成本等 179,286,694.31 6.05 198,280,060.95 6.16-9.58 小计 385,000,672.33 12.99 414,782,977.11 12.88-7.18 半导体元器件 原辅材料、人工成本等 252,824,567.00 8.53 308,792,318.49 9.59-18.12 大恒新纪元科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 小计 252,824,567.00 8.53 308,792,318.49 9.59-18.12 合计 2,964,119,262.91 100.00 3,221,141,517.43 100.00-7.98 (2)主要供应商情况 主要供货商名称主要供货商名称 采购额（不含税）采购额（不含税）占占公司本期全部采购额的比例公司本期全部采购额的比例 飞利浦（中国）投资有限公司 343,806,173.45 14.38%SanDisk International Limited 132,198,324.81 5.53%富士施乐实业发展（中国）有限公司 95,224,023.97 3.98%北京精一强远科技有限公司 66,494,460.30 2.78%柯尼卡美能达办公系统(中国）有限公司 64,158,171.99 2.68%合计 701,881,154.52 29.35%4、费用费用 科目科目 本期数本期数 上期同期数上期同期数 变动比例变动比例%销售费用 227,785,260.74 212,832,462.43 7.03%管理费用 359,173,829.80 283,119,546.46 26.86%财务费用 32,775,034.87 22,307,469.31 46.92%所得税费用-4,803,686.62 18,332,302.77-126.20%5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出本期费用化研发支出 149,917,212.85 研发支出合计研发支出合计 149,917,212.85 研发支出总额占净资产比例（研发支出总额占净资产比例（%）8.40 研发支出总额占营业收入比例（研发支出总额占营业收入比例（%）4.22 6、现金流现金流 项项 目目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 增减额增减额 增减比例增减比例 变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 8,546,981.68 52,364,242.57-43,817,260.89-83.68%主要系公司销售收入减少、人员工资成本增加所致。投资活动产生的现金流量净额-20,599,807.61 -103,579,127.68 82,979,320.07 80.11%主要系公司下属子公司固定资产在建工程较去年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-3,491,916.04 -120,001,140.14 116,509,224.10 97.09%主要系公司银行借款增加所致。7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明重大变动的详细说明 利润表项目利润表项目 单位：元 币种：人民币 项项 目目 2013年年12月月31日日 2012 年年 12 月月 31 日日 增减额增减额 增减比例增减比例 变动原因变动原因 大恒新纪元科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 财务费用 32,775,034.87 22,307,469.31 10,467,565.56 46.92%主要系公司银行借款增加所致。资产减值损失 21,404,519.32 10,393,066.70 11,011,452.62 105.95%主要系本报告期内坏账准备及存货跌价准备增加所致。公允价值变动收益 156,149.86 75,099.02 81,050.84 107.93%主要系本报告期交易性金融资产较上年同期市值增加所致。营业外收入 91,766,509.97 30,066,352.39 61,700,157.58 205.21%主要系本报告期内政府补助增加所致。营业外支出 1,228,793.66 836,321.07 392,472.59 46.93%主要系本报告期内营业外支出项目增加所致。所得税费用-4,803,686.62 18,332,302.77-23,135,989.39-126.20%主要系本报告期内下属子公司计提亏损递延所致。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（）（）营业收入营业收入比上年增比上年增减减(%)营业成本营业成本比上年增比上年增减减(%)毛利率比毛利率比上年增减上年增减（%）信息技术及办公自动化 2,046,802,378.35 1,797,405,940.37 12.18-6.50-9.09 增加 2.50个百分点 光机电一体化产品 578,340,312.85 528,888,083.21 8.55 0.47 1.62 减少 1.04个百分点 电视数字网络编辑及播放系统 602,325,077.83 385,000,672.33 36.08-14.11-7.18 减少 4.77个百分点 半导体元器件 245,968,960.60 252,824,567.00-2.79-22.87-18.12 减少 5.96个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（）（）营业收入营业收入比上年增比上年增减减(%)营业成本营业成本比上年增比上年增减减(%)毛利率比毛利率比上年增减上年增减（%）信息技术及办公自动化 2,046,802,378.35 1,797,405,940.37 12.18-6.50-9.09 增加 2.50个百分点 光机电一体化产品 578,340,312.85 528,888,083.21 8.55 0.47 1.62 减少 1.04个百分点 电视数字网络编辑及播放系统 602,325,077.83 385,000,672.33 36.08-14.11-7.18 减少 4.77个百分点 半导体元器件 245,968,960.60 252,824,567.00-2.79-22.87-18.12 减少 5.96个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 大恒新纪元科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减（）营业收入比上年增减（）北京 3,071,076,254.55-7.28 上海 156,391,514.48 1.72 宁波 245,968,960.60-22.87 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末数占总本期期末数占总资产的比例（资产的比例（%）上期期末数上期期末数 上期期末数上期期末数占总资产的占总资产的比例（比例（%）本期期末金本期期末金额较上期期额较上期期末变动比例末变动比例（%）应收票据 53,964,296.80 1.61 12,983,550.80 0.40 315.64 预付账款 130,060,352.84 3.89 187,440,312.34 5.84-30.61 长期股权投资 369,088,473.91 11.04 327,684,007.46 10.21 12.64 在建工程 2,412,576.53 0.07 117,027,131.84 3.65-97.94 无形资产 81,315,852.64 2.43 83,379,363.61 2.60-2.47 长期待摊费用 3,215,084.31 0.10 7,989,109.84 0.25-59.76 短期借款 619,400,266.72 18.52 333,759,796.13 10.40 85.58 应付票据 29,778,666.00 0.89 37,714,107.00 1.17-21.04 应交税费-6,931,162.28-0.21-7,218,896.31-0.22 3.99 其他应付款 164,528,082.77 4.92 193,748,426.84 6.04-15.08 其他流动负债 450,490.00 0.01 205,250,490.00 6.39-99.78 应收票据：主要系本报告期内未到期的票据增加所致。预付账款：主要系本报告期内未收回的货款增加所致。长期股权投资：主要系本报告期内和其他企业间的往来减少所致。在建工程：主要系本报告期内下属子公司新建厂房转入固定资产所致。无形资产：主要系本报告期内下属子公司溢价购买股权所致。长期待摊费用：主要系本报告期内下属子公司摊销一