600052_2013_浙江广厦_2013年年度报告_2014-03-17.pdf

浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 1 浙江广厦股份有限公司浙江广厦股份有限公司 600052600052 20132013 年年度报告年年度报告 浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人杜鹤鸣、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人（会计主管人员）朱妙芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以 2013 年末总股本871,789,092 股为基数，按每 10 股派现金 0.4 元（含税）进行现金分红，共计分红 34,871,563.68元，占 2013 年度归属于上市公司股东净利润的 62.52%。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项24 第六节 股份变动及股东情况32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况36 第八节 公司治理41 第九节 内部控制45 第十节 财务会计报告47 第十一节 备查文件目录137 浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 浙江广厦股份有限公司 母公司、控股股东 指 广厦控股集团有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 华侨饭店 指 杭州华侨饭店有限责任公司 蓝天白云 指 浙江蓝天白云会展中心有限公司 天都实业 指 浙江天都实业有限公司 文化旅游 指 浙江广厦文化旅游开发有限公司 南京投资 指 广厦（南京）房地产投资实业有限公司 陕西广福 指 陕西广福置业发展有限公司 通和置业 指 通和置业投资有限公司 东金投资 指 浙江广厦东金投资有限公司 江南置业 指 东阳市江南置业有限公司 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险，敬请查阅董事会报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容。浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 浙江广厦股份有限公司 公司的中文名称简称 浙江广厦 公司的外文名称 Zhejiang Guangsha Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZJGS 公司的法定代表人 杜鹤鸣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 包宇芬 联系地址 浙江省杭州市玉古路 166 号 电话 0571-87974176 传真 0571-85125355 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省东阳市振兴路 1 号西侧 公司注册地址的邮政编码 322100 公司办公地址 浙江省杭州市玉古路 166 号 公司办公地址的邮政编码 310013 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市玉古路 166 号董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 浙江广厦 600052 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 6 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司于 1997 年 4 月 15 日在上海证券交易所正式挂牌上市，主营业务为房屋建筑，主要从事建筑工程的承揽、设计与施工及房地产开发。2001 年，公司与广厦建设集团有限责任公司进行资产置换，公司主营业务由建筑施工转型为房地产开发。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2007 年公司进行股权分置改革，向广厦控股创业投资有限公司定向增发 33,705 万股股票，并获得中国证券监督管理委员会证监公司字200742 号文核准同意。公司控股股东由广厦建设集团有限责任公司变更为广厦控股创业投资有限公司，2011 年，控股股东更名为广厦控股集团有限公司。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 5 楼 签字会计师姓名 吕瑛群 耿振 浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,920,829,564.18 1,520,252,017.30 26.35 1,812,390,821.16 归属于上市公司股东的净利润 55,772,996.32 57,315,290.44-2.69 303,295,541.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,414,210.48 55,207,334.42 11.24 7,790,856.66 经营活动产生的现金流量净额 135,660,502.17 12,882,759.99 953.04-485,524,928.40 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,828,075,949.80 1,831,006,908.65-0.16 2,323,691,618.21 总资产 10,162,660,641.48 9,447,186,641.81 7.57 8,600,839,961.16 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.06 0.07-14.29 0.35 稀释每股收益（元股）0.06 0.07-14.29 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.07 0.06 16.67 0.01 加权平均净资产收益率（%）3.05 2.95 增加 0.1 个百分点 13.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.36 2.85 增加 0.51 个百分点 0.36 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 8 非流动资产处置损益-16,389.62-38,069.29 295,542,364.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 417,594.00 11,930,303.00 831,949 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -426,381.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -677,085.49 受托经营取得的托管费收入 100,000.00 100,000.00 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,112,442.96-9,616,349.74-21,281,770.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目-22,465.75 少数股东权益影响额-9,331.16 94,874.61 51,481.08 所得税影响额 1,001,821.33 63,579.29 3,654,119.7 合计-5,641,214.16 2,107,956.02 278,221,058.26 浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年是我国全面深化改革和进行经济转型的第一年。面对世界经济复苏艰难、国内经济下行压力加大的复杂形势，新一届政府提出稳增长、调结构、促改革的战略方针，以稳健的宏观政策、灵活的微观政策、有保障的社会政策为指导思想，以转变政府职能、激发市场活力为突破口，全年实现国内生产总值 56.9 万亿元，比上年增长 7.7%，增速与 2012 年基本持平，基本实现了经济稳中有质、稳中有为、稳中有进的良好开局。报告期内，房地产行业调控主基调并未改变，但不同城市政策有所分化。年初新国五条及各地细则的出台，彰显了政府调控的决心。下半年尤其是十八届三中全会以后，新一届政府确立了全面深化改革和经济转型的工作重心，确定了市场配置资源的经济发展战略，政府引导、市场化发展是未来房地产市场长期稳定和健康发展的主基调，并将建立起与之相配套的长效机制。通过房产税调节高端需求、以土地制度改革和首套房贷款优惠政策支持中端刚性需求、以棚户区改造和保障房满足低端基本住房需求等一系列政策组合引导房产市场良性发展。报告期内，房地产市场呈现区域分化特征：一、二线城市相对乐观，成交稳中有增；三、四线城市由于高库存、人口增长有限等客观原因，部分城市出现严重滞销。2013 年，全年实现商品房销售面积 130,551 万平方米，比上年增长 17.3%，其中住宅销售面积比上年增长 17.5%；房地产开发投资 86,013 亿元，比上年增长 19.8%，但仍处在历史较低位置；一线城市土地市场成交活跃，地王频出，三四线城市相对冷清。报告期内，公司始终秉承稳健发展的理念，重点实施抓品质、促销售、谋发展三大工作，积极推进年初各项工作目标的实现。2013 年全年实现营业收入 192,082.96 万元，比上年同期增长 26.35%，实现利润总额 15,629.98 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 5,577.30万元。2013 年公司房地产开发项目在建面积约 139 万平方米，新增投资额 227,099 万元，全年新开工面积 49 万平方米，竣工面积 40.55 万平方米，合同销售金额 191,126 万元。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,920,829,564.18 1,520,252,017.30 26.35 营业成本 1,119,058,964.06 870,976,708.71 28.48 销售费用 90,563,885.83 85,273,467.14 6.20 管理费用 118,270,030.85 116,299,308.50 1.69 财务费用 268,592,039.53 258,709,699.25 3.82 经营活动产生的现金流量净额 135,660,502.17 12,882,759.99 953.04 投资活动产生的现金流量净额-699,779,923.25 -295,223,787.99 筹资活动产生的现金流量净额 567,057,120.62 90,597,979.66 525.90 研发支出 0 0 0 浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 10 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 行业名称 本期数 上年同期数 同比增减 收入 比例 收入 比例 房地产销售 1,575,429,686.40 82.81%1,178,357,605.73 78.21%33.70%旅游服务 100,435,460.40 5.28%104,019,370.77 6.90%-3.45%销售材料 226,383,034.61 11.90%224,177,961.75 14.88%0.98%其他 107,250.00 0.01%145,587.00 0.01%-26.33%小 计 1,902,355,431.41 100.00%1,506,700,525.25 100.00%26.26%本期房地产销售收入同比增长 33.70%，主要系报告期内项目结转收入增加所致。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 行业分类 项目 2013 2012 同比增减 房地产行业 新开工量 49 万平方米 6 万平方米 716.67%房地产营业收入 1,575,429,686.40 1,178,357,605.73 33.70%存货余额 8,381,872,544.76 6,689,636,506.30 25.30%本期新开工量同比增加 716.67%，主要系报告期内子公司天都实业新开工面积增加所致。(3)主要销售客户的情况 前五名客户的营业收入金额 270,627,595.77 元 占营业收入总额的比重 14.09%3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)房地产销售 房地产销售 861,922,216.19 77.09 614,389,250.58 70.62 40.29 旅游服务 旅游服务 34,043,968.78 3.04 35,476,499.09 4.08-4.04 销售材料 销售材料 222,031,006.62 19.86 220,084,938.05 25.30 0.88 其他 其他成本 67,938.34 0.01 82,190.55 0.01-17.34 小计 1,118,065,129.93 100.00 870,032,878.27 100.00 28.51 浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 11 房地产销售：本期房地产销售成本较上年同期增加，主要系本期房产交付结转增加，相应成本增加所致 (2)主要供应商情况 前五名供应商的采购金额 354,492,748.56 元 占年度采购总额的比重 89.94%4、费用 项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 营业税金及附加 158,133,031.66 92,691,811.07 70.60%主要系本期房产交付结转增加以及部分项目土地增值税清算所致 资产减值损失 47,506,161.60 35,547,704.98 33.64%主要系往来款账龄变长导致坏账准备计提增加所致 营业外收入 1,074,538.34 13,776,417.39-92.20%主要系本期收到的政府补助较少所致 所得税费用 106,019,239.50 73,087,728.24 45.06%主要系本期利润总额增加导致计提的所得税费用增加所致 5、融资情况 报告期内，公司房地产业务融资均为项目开发融资，主要通过银行贷款融资和非银行性金融机构融资等方式实施。截止报告期末，公司房地产业务融资余额为 47.01 亿元，其中银行贷款融资余额为 14.91 亿元，其他非银行性金融机构融资余额为 32.1 亿元。2013 年度，公司房地产业务银行贷款和非银行性金融机构融资利息资本化金额为 3.07 亿元，利息资本化率为 7.18%。报告期内，银行贷款加权平均年化利率为 7.66%，非银行性金融机构融资加权平均年化利率为13.58%；最高项目融资年利率 15%。6、现金流 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 135,660,502.17 12,882,759.99 953.04%投资活动产生的现金流量净额-699,779,923.25-295,223,787.99 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 567,057,120.62 90,597,979.66 525.90%经营活动产生的现金流量净额：主要系本期房产项目销售回笼款项增加所致；投资活动产生的现金流量净额：主要系本期取得通和置业子公司杭州益荣少数股东股权所支付的 股权转让款及子公司南京投资购买理财产品支付款项较多所致；筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期房地产项目贷款增加所致。7、其它(1)发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司各项工作均按年初制定的计划稳步推进。管理上，强化产品研发、成本控浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 12 制、招标采购、项目进度、营销策划等全方位管理理念，同时通过加强现场监督，落实责任到人，确保项目品质生命线；销售上，面对房地产市场呈现的区域分化态势，各项目公司积极应对，审时度势，求新求变，存量去化工作取得一定的成效；发展上，进一步调整房地产开发区域定位和产品结构，逐步优化资产结构，为下一步发展积蓄力量。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）房地产销售 1,575,429,686.40 861,922,216.19 45.29 33.70 40.29 减少 2.57个百分点 旅游服务 100,435,460.40 34,043,968.78 66.10-3.45-4.04 增加 0.21个百分点 销售材料 226,383,034.61 222,031,006.62 1.92 0.98 0.88 增加 0.10个百分点 其他 107,250.00 67,938.34 36.65-26.33-17.34 减少 6.89个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）房 地 产 销售 1,575,429,686.40 861,922,216.19 45.29 33.70 40.29 减少 2.57个百分点 旅游服务 100,435,460.40 34,043,968.78 66.10-3.45-4.04 增加 0.21个百分点 销售材料 226,383,034.61 222,031,006.62 1.92 0.98 0.88 增加 0.10个百分点 其他 107,250.00 67,938.34 36.65-26.33-17.34 减少 6.89个百分点 浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 13 2、报告期内公司主要项目情况 单位：平方米 项目名称 项目位置 状态 占地面积 总建筑面积 剩余可售面积 2013 年在建总建筑面积 2013 年 新开工面积 2013 年 竣工面积 天都温莎花园 余杭星桥 竣工 23,502 62,874 22,381 -天都爵士花园 余杭星桥 在建 42,901 139,951 44,540 139,951 -天都蓝调公寓 余杭星桥 在建 41,490 160,810 21,871 160,810 -天都锦上豪庭 余杭星桥 新建 86,891 264,378 264,378 264,378 -天都紫韵公寓 余杭星桥 在建 35,024 135,763 32,784 135,763 -天都苏荷花园 余杭星桥 新建 51,575 225,649 225,649 225,649 -浐河滨河花园 西安市长乐路浐河东岸 在建 433,359 1,171,037 193,961 316,910 -316,910 戈雅公寓 萧山闻堰镇万达北路 710 号 竣工 252,933 509,262 42,252 88,580 -88,580 南岸花城 萧山闻堰镇三江口 竣工 456,297 376,262 6,658 -邓府巷项目三期 南京长江路九号 在建 11,730 59,148 -59,148 -邓府巷项目二期 南京长江路九号 竣工 14,857 87,332 -合计-1,450,558 3,192,465 364,447 1,391,189 490,027 405,490 “2013 年主要房地产项目情况”中“剩余可售面积”不含该项目期末尚未领取预售证的面积。浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 14 3、截止报告期末，公司主要房地产项目储备情况 单位：平方米 项目名称 项目位置 状态 持有土地及房产面积 拟发展作销售的 土地及房产面积 拟发展作出租的 土地及房产面积 土地 房产 土地 房产 土地 房产 天都温莎花园 余杭星桥 竣工-22,381-22,381-天都爵士花园 余杭星桥 在建 42,901 100,683 42,901 100,683-天都蓝调公寓 余杭星桥 在建 41,490 111,033 41,490 111,033-天都紫韵公寓 余杭星桥 在建 35,024 86,000 35,024 86,000-天都锦上豪庭 余杭星桥 新建 86,891 264,378 86,891 264,378-天都苏荷花园 余杭星桥 新建 51,575 225,649 51,575 225,649-天都宾果公寓 余杭星桥 储备 23,153 73,157.85 23,153 73,157.85-天都枫桥公馆 余杭星桥 储备 22,753 102,501 22,753 102,501-天都 A-07 地块 余杭星桥 储备 63,080 153,348 63,080 153,348-天都青橙公寓 余杭星桥 储备 51,923.5-51,923.5-天都戈蓝公寓 余杭星桥 储备 56,279-56,279-浐河滨河花园 西安市长乐路浐河东岸 在建 210,617 379,378.49 210,617 379,378.49-戈雅公寓 萧山闻堰镇万达北路 710 号 竣工-42,252-42,252-浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 15 南岸花城 萧山闻堰镇三江口 竣工-6,658-6,658-邓府巷项目三期 长江路九号 在建 11,730-11,730-东阳 东阳市 储备 117,196.9-117,196.9-爱丽山庄二期 余杭星桥 储备 256,292-256,292-益荣项目 余杭星桥 储备 116,410.4-116,410.4-通益项目 余杭星桥 储备 22,778-22,778-合计-1,210,093.3 1,567,419 1,210,093.3 1,567,419-“2013 年房地产项目储备情况”中的面积含期末已预售尚未交付的面积。浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 16 （3）报告期内，公司主要项目销售情况 项目名称 项目类型 报告期内已售面积（单位：平方米）每平方米平均售价（单位：元）天都温莎花园 住宅 12,922 10,067 天都爵士花园 住宅 33,040 7,525 天都蓝调公寓 住宅 63,525 7,885 天都紫韵公寓 住宅 6,058 7,952 浐河滨河花园 住宅 79,315 5,859 戈雅公寓 住宅 11,910 12,463 南岸花城 住宅 5,578 17,133 邓府巷二期 住宅 1,345 33,755 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）浙江省内 1,628,245,425.13 94.13 浙江省外 274,110,006.28-58.96 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 219,604,489.02 2.16 614,574,268.07 6.51-64.27 应收账款 10,388,135.10 0.1 7,145,372.97 0.08 45.38 预付账款 55,134,427.95 0.54 851,586,787.39 9.01-93.53 其他流动资产 316,037,715.60 3.11 84,853,744.39 0.9 272.45 在建工程 382,000.00 0.0038 42,326,392.89 0.45 99.10 预收款项 2,132,064,874.90 20.99 1,626,936,320.42 17.22 31.05 应付票据 0 0 10,000,000.00 0.11-100 浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 17 应付股利 8,445,229.64 0.08 4,500,000.00 0.05 87.67 其他应付款 567,016,588.99 5.58 1,056,472,104.17 11.18-46.33 一年内到期的非流动负债 682,000,000.00 6.71 1,017,450,000.00 10.77-32.97 长期借款 2,578,300,000.00 25.38 1,365,000,000.00 14.45 88.89 少数股东权益 5,915,469.01 0.0006 303,438,213.13 0.03-98.05 货币资金：主要系期初天都实业公司质押的定期存款本期解押所致 应收账款：主要系本期子公司房产项目应收款项增加所致 预付账款：主要系杭州益荣公司取得土地证，预付土地款转入开发成本所致 其他流动资产：主要系本期购买理财产品较多所致 在建工程：主要系本期子公司会展中心在建工程交付使用转入固定资产所致 预收款项：主要系本期房产项目预售情况较好，房款回笼增加所致 应付票据：主要系本期母公司应付票据到期支付所致 应付股利：主要系本期子公司分配利润所致 其他应付款：主要系本期向控股股东支付转让广厦东金公司股权尾款及陆续归还拆借资金所致 一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期偿还的长期借款减少所致 长期借款：主要系房地产项目陆续开发，相应房地产项目贷款增加所致 少数股东权益：主要系本期子公司通和置业购买杭州益荣少数股东股权所致 (四)核心竞争力分析 1、丰富的房地产开发经验。公司从建筑施工企业转型为房地产开发企业，对房地产开发上下游有着比一般房企更为深入的理解。通过多年项目开发和管理经验，已逐步积累了较为丰富的开发资源和开发经验，与合作各方协同性更为突出。2、稳定高效的一线管理团队。作为一家专业房地产开发企业，公司一直致力于集中资源进行重点项目的开发。公司各子公司通过多年对大规模、长周期房地产项目的运作，已逐步形成一支稳定的项目管理团队，人员配备、技术力量、专业水平较为合理，管理人员、技术人员配合默契，管理经验丰富，具备长期稳定的持续经营能力。3、以人为本的企业文化。公司秉持以企业文化为核心，以规范制度为纽带的经营理念，注重企业文化与经营发展的和谐统一，始终以责任、沟通、包容、合作为基础，注重发挥员工主观能动性，创造企业价值最大化。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内股权投资额 34,564 万元 上年同期股权投资额 56,000 万元 变动数 减少 21,436 万元 变动幅度 下降 38.28%被投资公司具体情况：被投资公司名称 主要业务 投资金额 占被投资公司权益的比例%杭州益荣房地产开发有限公司 房地产开发 32,089 万元 100%浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 18 杭州通益房地产开发有限公司 房地产开发 2,000 万 100%杭州星北通公司投资有限公司 实业投资 475 万 95%(1)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 浙 商银 行股 份有 限公司 172,684,000.00 143,169,642.00 1.24 172,684,000.00 40,059,968.82 长期股权投资 发起人 合计 172,684,000.00 143,169,642.00/172,684,000.00 40,059,968.82 /2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 现金理财产品 未达到使用条件的贷款 华润深国投信托有限公司 91 天 非保本浮动收益型 6.40%未 到期 否 根据南京投资公司 2013 年 5 月 16 日与华润深国投信托有限公司签订的华润信托 o 南京广厦现金理财单一资金信托合同，南京投资公司向华润深国投信托有限公司贷款 4.5 亿元，其中 3.5亿元按照工程进度逐笔发放，未发放的贷款按照资金使用计划部分购买理财产品。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 19 4、主要子公司、参股公司分析（1）主要子公司情况 单位：元 名称 行业 主要产品或服务 注 册 资 本（万元）总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江天都实业有限公司 房地产 房地产开发及旅游服务 180,000 4,891,237,453.15 1,955,505,602.63 512,535,486.40 46,842,703.21 37,500,767.03 广厦(南京)房地产投资实业有限公司 房地产 房地产综合开发、实业投资 12,000 1,662,392,037.81 445,937,577.61 88,656,298.00 9,179,288.46-2,545,272.83 通和置业投资有限公司 房地产 房地产综合开发 30,000 1,803,293,774.38 679,973,231.34 764,792,308.67 233,537,020.79 161,501,380.97 东阳市江南置业有限公司 房地产 房地产综合开发 8,600 13,061,071.52-31,845,806.67 0-5,238,261.51 -5,218,261.51 浙江蓝天白云会展中心有限公司 房地产 会展、餐饮服务 25,000 267,947,626.51 146,044,746.15 21,586,247.80-8,531,055.76-8,511,779.85 陕西广福置业发展有限公司 房地产 房地产综合开发销售 5,000 1,346,427,542.92 94,617,643.28 195,371,167.57 36,351,998.29 25,995,015.36 杭州华侨饭店有限责任公司 房地产 住宿、餐饮、娱乐 5,000 87,380,855.68 17,505,952.25 31,397,010.18-2,823,581.40-2,907,517.88 浙江广厦文化旅游有限公司 房地产 公 园 管理、旅游服务 5,000 4,027,912.63-53,561,934.12 12,692,441.00 -267,603.08 -45,437.30 浙江广厦东金投资有限公司 房地产 房地产综合开发 3,000 125,255,580.92 85,492,333.91 67,619,087.00 21,119,475.63 13,235,466.83 浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 20 （2）报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 取得和处置目的 取得和处置方式 对公司经营和业绩的影响 杭州通益房地产开发有限公司 新项目开发 新设立 有利于公司新项目开发 杭州星北通投资有限公司 拓宽主营业务范围，提升竞争实力 新设立 暂未对公司经营和业绩产生影响 （3）报告期内经营业绩与上一年度报告期内变动 30%以上的情况 公司名称 本年度净利润 2012 年度净利润 变动比例（%）原因分析 天都实业 37,500,767.03 16,642,176.50 125.34%主要系本期交付结转确认的收入增加所致。南京投资-2,545,272.83 46,658,065.43-105.46%主要系本期交付结转确认的收入减少所致。通和置业 161,501,380.97 29,968,068.27 438.91%主要系本期交付结转确认的收入增加所致。江南置业 -5,218,261.51 -149,339,007.13 不适用 主要系上期与母公司的往来应收款项账龄变化较大使得坏账计提较多所致。广福置业 25,995,015.36 102,144,561.10-74.55%主要系本期交付结转确认的收入减少所致。文化旅游-45,437.30 613,698.38-107.40%主要系本期劳务成本增加所致。东金公司 13,235,466.83 48,896,106.98-72.93%主要系本期交付结转确认的收入减少所致。（4）报告期内占投资收益 10%以上的股权投资项目情况 被投资单位 本期投资收益 占投资收益比例 原因 浙商银行股份有限公司 40,059,968.82 86.97%本期分配红利所致 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 杭州戈雅公寓三期多层、高层 79,000.00 已基本开发完成 8,545.86 68,737.14 本年累计实现净利润 17780 万元（通和置业）杭 州 天 都 城 在943,000.00 目前正在开90,664.31 429,278.60 本年累计实现净利浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 21 建、未建项目 发爵士花园项目、蓝调公寓项目、紫韵公寓项目等 润 3750 万元 西安滨河花园三期、四期 230,000.00 开发过程中 24,710.62 78,871.99 本年累计实现净利润 2600 万元 杭州益荣项目 160,000.00 开发过程中 7,432.9 97,678.9 尚未产生收益 南京邓府巷三期 100,000.00 开发过程中 13,724.94 37,128.49 尚未产生收益 杭州通益项目 前期过程中 5,236.5 5,236.5 尚未产生收益 合计 1,512,000.00/150,315.13 716,931.62/二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 发展趋势方面：十二届全国人大二次会议提出了 2014 年稳中求进的工作总基调，从李克强总理的政府工作报告看，下一阶段的房地产调控将重在保障低端、分类调控、抑制投机。我们认为，虽然短期内与行业息息相关的信贷环境依然不会宽松，调控政策仍将随着不同区域市场表现进一步呈现差异化，但从长期来看，随着新一届政府简政放权、市场化改革方向的确立，房地产行业行政干预手段将逐步伴随长效机制的建立而逐步退出，随着土地、财税制度改革和住房供应体系的稳步推进，行业中长期环境日趋明晰，有助于社会经济和房地产业的持续健康发展。行业竞争格局方面：（1）行业转型速度加快。随着宏观环境、制度变革和需求供给的变化，房地产行业逐步回归理性，传统房企转型升级，寻求突破的意识增强，旅游地产、休闲文化地产等符合未来人口结构、消费理念的开发模式将进一步得以实践。（2）企业分化不断加强。2013年以来，龙头房企纷纷通过海外发债等创新融资手段获得低息资金，资金实力大大增强。通过一系列积极拿地、兼并收购等手段