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北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年年度报告 0 北京歌华有线电视网络股份有限公司北京歌华有线电视网络股份有限公司 600037600037 20132013 年年度报告年年度报告 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王琰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度实现归属于母公司股东的净利润为 376,746,156.31 元，根据 公司法、公司章程 按母公司净利润 371,488,980.68元的 10%提取法定盈余公积金 37,148,898.07 元，加上年初未分配利润 1,911,078,061.71 元，减去 2012 年度分红金额 106,036,807.40 元，2013 年可供全体股东分配的利润为2,144,638,512.55 元。公司拟以总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）向全体股东分配。六、前瞻性陈述的风险声明 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年年度报告 2 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节 公司治理.37 第九节 内部控制.40 第十节 财务会计报告.41 第十一节 备查文件目录.141 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、歌华有线 指 北京歌华有线电视网络股份有限公司“一网两平台”战略构想 指 一网，即以有线电视网络为基础的“首都公共文化服务网络”；两平台，即以高清交互数字电视平台为核心的“首都新媒体信息综合服务平台”，以上市公司资本平台为核心的“首都文化产业发展投融资平台”。三网融合 指 三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务。机顶盒 指 以电视机为显示终端的信息接收和处理设备。数字机顶盒接收各种传输介质传输过来的数字电视和各种数据信息，通过解调、解复用、解扰、解码，并处理数据业务和完成多种应用的解析，在电视机上呈现数字电视节目和各种应用。债券持有人 指 据登记公司的记录显示在其名下登记拥有的可转换公司债券的投资者 转股 指 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换为公司股票的过程 转股期 指 债券持有人可以将公司发行的可转债转换为公司股票的起始日至结束日 转股价格 指 公司发行的债券转换为公司股票时，债券持有人需支付的每股价格 二、重大风险提示：公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告第四节：“董事会报告”中关于公司面临风险的描述。北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 北京歌华有线电视网络股份有限公司 公司的中文名称简称 歌华有线 公司的外文名称 BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.,LTD.公司的外文名称缩写 BGCTV 公司的法定代表人 郭章鹏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁彦军 于铁静 联系地址 北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层 电话 010-62364114 010-62035573 传真 010-62364114 010-62035573 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区花园北路 35 号（东门）公司注册地址的邮政编码 100191 公司办公地址 北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层 公司办公地址的邮政编码 100007 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 歌华有线 600037 可转债 上海证券交易所 歌华转债 110011 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 1999 年 9 月 29 日 注册登记地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 110000000905932 税务登记号码 京税证字 110108700233649 组织机构代码 70023364-9 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年年度报告 5 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 本公司于 1999 年 9 月 29 日在北京市工商行政管理局登记注册，注册资本为人民币 19,000万元。公司首次注册情况详见财务会计报告中会计报表附注有关公司基本情况的说明。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 经国务院国有资产监督管理委员会批准和中国证监会审核，2004 年 12 月 29 日公司原大股东北京歌华文化发展集团将其所持有的歌华有线 233,352,080 股国有法人股（占歌华有线总股本的 66.48%），无偿划转至北京北广传媒投资发展中心。相关的股权转让情况详见 2004 年 9 月4 日、9 月 14 日、10 月 30 日、12 月 3 日、12 月 31 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 郑建彪 李洋 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 2,249,613,733.69 2,202,089,690.59 2.16 1,897,836,981.94 归属于上市公司股东的净利润 376,746,156.31 297,404,204.10 26.68 278,836,478.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -66,167,799.42-129,863,868.87 49.05-88,048,694.68 经营活动产生的现金流量净额 1,031,293,157.11 889,252,817.59 15.97 925,600,016.35 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 5,778,402,816.20 5,507,707,696.55 4.91 5,316,310,517.91 总资产 10,317,663,301.85 10,427,703,902.47-1.06 11,117,433,902.22 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.3553 0.2805 26.67 0.2630 稀释每股收益（元股）0.3553 0.2805 26.67 0.2602 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0624-0.1225 49.06-0.0830 加权平均净资产收益率（%）6.69 5.50 增加 1.19 个百分点 5.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.17-2.40 增加 1.23 个百分点-1.67 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 说明 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 25,038,042.91 主要为公司处置长期股权投资收益-1,760,159.56-30,444,334.22 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年年度报告 7 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 415,976,823.07 主要系公司收到的机顶盒补助资金在本报告期的摊销额 418,998,292.68 305,506,019.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 8,320,366.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 57,105,962.15 计入当期损益的拆迁补助 2,480,159.64 系前期收到的拆迁补偿款在本期的摊销额 2,480,159.64 34,665,888.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-444,397.47 -857,132.15 47,564.73 少数股东权益影响额-3,337.58 462.89 1,029.87 所得税影响额-133,334.84 86,082.73 3,043.42 合计 442,913,955.73 427,268,072.97 366,885,173.11 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司锐意创新，攻坚克难，全面落实“一网两平台”战略规划，加快推进“由传统媒介向新型媒体、由单一有线电视传输商向全业务综合服务提供商”的战略转型，有效抵御三网融合竞争，圆满完成了安全传输保障、高清交互推广、新媒体平台建设、三网融合业务拓展和其他各项经营、创收、竞争、服务等重点工作，保持了公司平稳、有序、健康发展。报告期内，公司通过努力，有效减轻了高清交互推广给公司带来的折旧压力，保证了公司各项经营指标稳步和快速的增长。具体经营情况请详见本章中发展战略和经营计划进展情况部分的说明。截至 2013 年底，公司有线电视注册用户达到 524 万户，比去年同期增长 26 万户；家庭宽带用户 23.8 万户，比去年同期增长 4.4 万户；歌华飞视用户 26 万户，比去年同期增长 13 万户；公司高清交互数字电视用户已达到 382 万户，比去年同期增长 72 万户。报告期公司实现营业收入 224,961 万元，同比增长 2.16%；实现利润总额 38,411 万元，同比增长 27.93%；实现归属于母公司所有者的净利润 37,675 万元，较上年同期增加 7,934 万元，增幅 26.68%。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,249,613,733.69 2,202,089,690.59 2.16 营业成本 2,038,008,659.74 2,058,926,308.57-1.02 销售费用 100,036,458.79 99,597,706.22 0.44 管理费用 134,619,866.26 98,319,504.90 36.92 财务费用-24,851,945.63-29,423,462.10 15.54 经营活动产生的现金流量净额 1,031,293,157.11 889,252,817.59 15.97 投资活动产生的现金流量净额-632,259,331.34-941,792,599.34 32.87 筹资活动产生的现金流量净额-115,592,861.61-104,310,151.13-10.82 研发支出 28,068,838.26 3,402,300.80 725.00 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 2013 年 1-12 月实现营业收入 224,961 万元，比上年同期增加了 4,752 万元，增长了 2.16%。变动的主要原因：积极开拓市场，保持用户持续增长，本期有线电视基本收视费收入较上年同期增加 6,908万元，增幅 6.81%。积极落实三网融合业务发展规划，大力发展个人宽带、集团数据等各项信息业务，报告期内信息业务收入较上年同期增加 5,071 万元，增幅 10.91%。加强频道落地收转工作，实现卫视落地收入稳步持续增长，报告期内频道收转收入较上年同期增加 2,656 万元，增幅 12.40%。工程建设收入比上年同期减少 9,927 万元，下降 34.4%，减少的主要原因系公司本期承接北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年年度报告 9 工程减少相应完工结转收入减少所致。(2)主要销售客户的情况 公司前 5 名客户销售额为 112,206,385.95 元，合计占公司销售总额的比例为 4.99%。公司前五名客户的营业收入情况详见财务会计报告中会计报表附注五、36。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)网络运营服务 折旧 1,070,724,712.66 52.82 1,068,102,771.53 52.18 0.25 业务运行成本 377,797,020.48 18.64 428,190,880.93 20.92-11.77 人工成本 349,744,123.81 17.25 328,744,112.39 16.06 6.39 网络运行成本 200,920,155.46 9.91 193,915,194.75 9.47 3.61 无形资产摊销 25,082,392.72 1.24 26,085,145.69 1.27-3.84 其 他 业 务成本 2,727,622.47 0.13 2,035,519.13 0.10 34.00 小计 2,026,996,027.60 100.00 2,047,073,624.42 100.00-0.98 器材销售 商品销售成本 11,012,632.14 100.00 11,852,684.15 100.00-7.09 小计 11,012,632.14 100.00 11,852,684.15 100.00-7.09 (2)主要供应商情况 公司向前5名供应商的采购金额合计为72,241,044.06元，占年度采购总额的比例为30.08%。前 5 名供应商采购金额明细如下：供应商名称 入库金额(元)占总采购额比例(%)北京事友光联光电子设备有限公司 16,264,229.00 6.77 北京宏天德美数码科技有限公司 15,685,520.00 6.53 北京北邮国安宽带网络技术有限公司 15,502,775.06 6.46 北京四达时代软件技术股份有限公司 14,276,135.00 5.94 长飞光纤光缆（上海）有限公司 10,512,385.00 4.38 合 计 72,241,044.06 30.08 4、费用 本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动详情请参见财务会计报告中会计报表附注五、38-40 和附注五、45，相应报表项目的异常情况及原因的说明请参见财务会计报告中会计报表附注十二、3。北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年年度报告 10 5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 28,068,838.26 本期资本化研发支出 研发支出合计 28,068,838.26 研发支出总额占净资产比例（%）0.49 研发支出总额占营业收入比例（%）1.25 (2)情况说明 公司依托高清交互平台，围绕主营业务开展研发，积极探索各种新媒体应用，加快公司战略转型。本期加大研发投入，加强对研发费用支出的统一管理，研发费用比上年同期增加2,466.65万元，增幅 725%。6、现金流 2013 年 1-12 月公司现金总流入为 24.31 亿元，比上年同期增加了 1.08 亿元，同比增长了4.63%；现金总流出 21.48 亿元，比上年同期减少 3.33 亿元，同比下降了 13.41%。本期现金流量净增加额为 2.83 亿元，比上年同期增加 4.40 亿元，同比增长了 281%，现金流量净增加额同比大幅上升的主要原因是本期现金流入稳中有增而现金支出大幅减少。现金流量的构成情况可参见财务会计报告中会计报表附注五、47。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2013 年 1-12 月公司实现归属于母公司所有者的净利润 37,675 万元，较上年同期增加 7,934万元，增幅 26.68%。本期公司营业收入在稳步增长的同时，投资收益比去年同期有了较大提高，相比之下，成本费用总额与去年同期基本持平，增幅较小。因此，本期营业利润同比有了较大提高，同比增加 8,615 万元，增幅为 68.84%。北京市各级政府在公司数字电视推广过程中，给予了一定的资金补助，本期在“营业外收入”中确认政府补助收入金额为 4.16 亿元。利润构成发生重大变动详情请参见财务会计报告中会计报表附注十二、3。(2)发展战略和经营计划进展说明 公司按照“一网两平台”的总体战略构想和 三网融合业务发展规划，积极布局新媒体，发展新媒体，推进公司由媒介向新媒体转型，顺利完成新媒体发展规划的制定，推进全媒体聚合云服务平台建设，推出了飞视小屏到大屏服务及飞视微信服务，试验推出了歌华宽带电视，实现了高清交互平台多个付费节目包和 10 套高清频道回看上线，加强了机顶盒研发及优化，推出了语音遥控器，申请并获批总局 NGB 融合实验室。出资 1.4 亿元收购贵州省网 4.8%的股权，并积极探讨投资国外电视传输网络。做大做强高清交互数字电视新媒体 报告期内，公司高清交互数字电视平台播出 168 个数字电视频道，其中标清 146 个、高清22 个（2013 年新增 8 个）、数字广播 16 个；在线视频点播节目已达 3.8 万小时（其中高清节目万余小时）；“时移回看”频道从 34 个增至 69 个，2014 年 1 月已增至 108 个；各项交互应用 30余项；视频点播日点击量突破 70 万次，电视回看日点击量突破 220 万次。公司进一步开发、完善现有广告产品。新增“最爱迪士尼”、“华数高清”2 个付费节目包和“巧虎来啦”等付费栏目；新上线图书博物馆、公共教育、电视营业厅 3 个一级栏目，邮储北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年年度报告 11 专区、航班查询等 5 个二级栏目；对北京数字学校等 11 个栏目进行了改版。依托北京用户群，积极开发大数据产品应用，形成了北京地区各频道收视率排名，北京电视台各频道栏目收视率，各卫视节目北京地区收视率，高清交互平台应用、节目及广告点击率等数据产品。积极推进三网融合相关工作 公司积极推进宽带业务、飞视业务、互联网电视业务等三网融合相关工作。家庭宽带业务：在电信宽带大幅提速，市场竞争日趋激烈的环境下，公司采取各项有力措施，发展家庭宽带业务。推出高清交互机顶盒与家庭宽带捆绑策略；开展了两次宽带升级活动；推出 2M、4M、8M、12M、22M 共 5 个系列产品及 12 种组合营销套餐，并在石景山区开展 35M、55M 和 110M 大带宽产品试验；充分利用自有宣传渠道，积极尝试平面报刊、信函直投、网络媒体等第三方宣传渠道；通过缓存、镜像和对等互联等方式，内网使用率由 40%增至 55%。积极与北京电信合作，在宽带业务合作方面取得实质性进展。2013 年底家庭宽带用户达到 23.8 万户，较 2012 年净增 4.4 万户。集团数据业务：2013 年，公司签约多个专网专线项目，开通 1000 多条线路，累计开通 2.5万线；发展 IP 电话业务 800 线，累计超过 3400 线；完成“三网融合云服务平台”中融合通信子系统建设并进行试用；按照客户对无线网络的不同需求，推出了基于有线电视的综合集成等新业务产品。歌华飞视业务：目前，歌华飞视个人业务已累计发展 26 万户。公司推出了飞视跨屏、微信业务和移动短信订购服务；全年建设飞视热点 1000 处，累计达 1300 处；与北京电信合作，在北京南站公共 WiFi 下同时实现电信上网与飞视服务；加强与北京市教委合作，继续完善北京数字学校课程；开发“家校新时空”教育服务互动平台并展开推广工作。互联网电视业务：公司与百视通新媒体股份有限公司合作，于 2013 年 12 月初试验推出了“歌华宽带电视”业务，面向 12M、22M 个人宽带用户在内网进行试验推广，以积极对接并探索互联网电视运营。扎实推进基础网络和技术系统建设 公司双向网络建设累计超过 500 万户，累计开通 480 余万户。针对远郊农村、山区双向网络改造，正在积极商讨具体低成本技术方案；完成支持 400 万用户规模的高清交互数字电视平台系统优化扩容；完成全媒体聚合云服务平台的整体规划和方案设计；与安徽科大讯飞信息科技股份有限公司合作完成了蓝牙语音遥控器的开发工作，目前已发放语音遥控器近 30 万户。公司实现了部分高清付费节目“按次点播，先收看，后付费”方式，目前 SiTV、北广高清、华数高清节目包已实现，此项业务使付费节目的营销取得突破性进展。对现有机顶盒进行优化和软件升级，缩短开机时间，提高应用切换速度，提升用户体验；实现了用户在电视营业厅直接订购个人宽带产品；增加合作银行数量，开通了北京银行电视营业厅、建设银行自助缴费终端等缴费渠道；增加北京银行医保账户信息查询、工商银行用户余额及明细查询等特色服务项目。提升用户服务质量 在服务质量建设年的基础上，2013 年公司以“大客服”、“现代客服”为发展目标，继续加强营业厅、客服中心服务质量建设、提升整体服务水平，推动公司健康发展。保障客服热线畅通。通过努力，客服中心平均人工接通率达到 96.3%，为数字化推广以来最高水平。提升客户服务质量。加快客服中心改制工作，成立了“北京歌华有线客户服务信息咨询有限公司”，是全国广播电视行业第一家专业化客户服务企业；利用智能语音技术改造客服语音系统，有效提升工作效率。提升营业厅服务质量。通过配置安装服务评价器等措施提升服务质量；及时核实、整改暗北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年年度报告 12 访工作中发现的问题；加强营业厅标准化、精准化、科学化管理，营业厅服务质量考评平均成绩逐季度上升。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）网络运营服务 2,227,349,348.71 2,026,996,027.60 9.00 2.03-0.98 增 加2.77 个百分点 器材销售 22,264,384.98 11,012,632.14 50.54 16.92-7.09 增 加 12.78 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）北京 2,228,674,588.21 2.01 涿州 20,939,145.48 21.52 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据-2,840,000.00 0.03-100.00 应收账款 71,842,680.09 0.70 35,270,876.85 0.34 103.69 长期股权投资 339,844,273.79 3.29 204,267,774.94 1.96 66.37 工程物资 238,578,542.65 2.31 381,796,298.50 3.66-37.51 递延所得税资产 841,349.81 0.01 195,804.39-329.69 应付票据 6,586,400.00 0.06 4,759,590.00 0.05 38.38 应付利息 2,079,859.60 0.02 1,599,898.00 0.02 30.00 少数股东权益 5,237,615.20 0.05 3,836,371.86 0.04 36.53 说明：资产负债表项目的异常情况及原因的说明请参见财务会计报告中会计报表附注十二、3。(四)核心竞争力分析 公司核心竞争力未发生重大变化。(五)投资状况分析 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年年度报告 13 1、对外股权投资总体分析 本期对外投资金额为 139,871,498.00 元，与上年同比增加 114,871,498.00 元，增长了 459.49%。（1）本报告期公司完成了对贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“贵州省网”）的股权投资，投资总金额为 139,871,498.00 元，占被投资单位的股权比例为 4.8%。贵州省网的主要业务为：完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方面的各项任务；对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理；在全省范围内开展模拟广播电视、数字广播电视节目与信息传输业务；利用有线电视网络向有条件的农村延伸、覆盖；支持国家“村村通、户户通广播电视工程”；电影放映；广告设计、制作、代理、发布及营销策划；从事GPS 卫星定位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统工程的设计、施工、维修及运营服务；计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务；开展广播电视及信息网络的技术和产品研发、全媒体内容集成制作、生产、销售及服务；国内外广播电视及信息网络设备器材的代理、经销。（以上经营范围涉及许可的，以许可证许可范围为准）（2）公司子公司北京歌华有线数字媒体有限公司（简称“数字媒体公司”）的联营企业北京华讯视通科技有限公司已于 2013 年 7 月解散清算，数字媒体公司收回投资 742,210.48 元。（3）2013 年 7 月，公司与富盛集团（亚洲）有限公司签署股权转让协议，将持有富邦歌华（北京）商贸有限责任公司 20%的股权全部转让给富盛集团（亚洲）有限公司，取得转让价款 22,000,612.52 元。公司对外投资情况详情请参见财务会计报告中会计报表附注五、10-11。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2010 发 行 可转债 160,000 21,718.62 102,930.55 57,433.75 募集资金专用账户 合计/160,000 21,718.62 102,930.55 57,433.75/经中国证券监督管理委员会证监许可20101591 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行 160,000 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 1,600 万张。募集资金总额为 160,000 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 156,082.50 万元。截至 2013年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 102,930.55 万元，尚未使用的金额为57,433.75 万元（其中募集资金 53,151.95 万元，专户存储累计利息扣除手续费 4,281.79 万元）。北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年年度报告 14 (2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 高清交互数字电视基础应用工程项目 否 160,000 21,718.62 102,930.55(注 1)否 68.23%-(注2)2,674.91-(注 2)注 3 合计/160,000 21,718.62 102,930.55/注 1、高清交互数字电视基础应用工程项目投资预算为 180,000 万元，其中 160,000 万元以募集资金投入。为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次发行可转换公司债券募集资金到位以前，公司已使用自有资金 19,892.28 万元提前投入到募集资金投资项目的工程建设中。截至2013 年 12 月 31 日，公司已累计投入该项目 122,822.83 万元。注 2、项目目前正处于建设期。注 3、未达到计划进度和收益说明：在市政规划方面，首都北京的老旧城区改造、拆建规模较大，对双向网络规划及改造进度造成影响；在光缆入地方面，市政规划对管道路由、架空线入地也有特殊区位要求，受到管道建设单位建设及交付使用的影响，因此光缆入地整体进度受到影响；在机房寻址方面，因受地理位置、路由资源、电力支撑及物业价格等因素影响，新建及扩容机房的寻址难度增大、周期延长；公司对所有募投项目的工程投入实施了严格的招投标管理，采购周期相应延长。公司已针对上述原因积极研究对策，采取相关措施保障募投项目的建设实施。4、主要子公司、参股公司分析 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年年度报告 15 主要子公司情况请参见财务会计报告中会计报表附注四；参股公司情况请参见财务会计报告中会计报表附注五、10-11。子公司总资产、净资产和净利润情况见下表：单位：元 子公司全称 总资产 净资产 净利润 2013 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2013 年 1-12 月 北京歌华有线工程管理有限责任公司 139,148,246.66 49,557,714.76 11,884,062.79 北京歌华有线数字媒体有限公司 82,505,329.28 55,560,858.57 1,953,459.93 涿州歌华有线电视网络有限公司 62,644,600.33 48,667,906.08 1,450,642.29 北京歌华益网科技发展有限公司 33,176,090.47 33,052,177.41 714,109.48 歌华有线投资管理有限公司 50,727,267.90 50,685,104.71 487,551.09 说明：公司控股子公司北京视宽新创有线信息工程有限责任公司于 2013 年 6 月将名称变更为北京歌华有线工程管理有限责任公司，经营范围不变。5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 1、政策环境 十八届三中全会明确提出要“全面深化文化体制改革、建立健全现代公共文化服务体系”，国家陆续出台相关政策促进信息消费、全面推进三网融合，支持拓展新兴信息服务业态，鼓励发展有线电视网宽带服务等融合性业务，有利于加快公司三网融合业务拓展和向全业务综合信息服务商转型。整体来看，国家宏观政策、产业政策、行业政策和地方政策环境向好，为公司发展带来新机遇，有利于公司创新发展，加快转型。2、市场环境 随着宽带网络建设和智能终端应用的日益加速和普及，广播影视新媒体、新业态发展明显提速，多媒体应用开发集成速度也显著加快，视频网站、IPTV、互联网电视、移动视频、跨屏融合业务等视听新媒体业务逐渐成为新的收视增长点。特别是互联网视频领域群雄角逐，行业竞争日趋白热化，已对有线电视运营商形成明显冲击。2013 年，“宽带中国”战略正式颁布并实施，北京也正式发布宽带北京行动计划(2013-2015 年)。公司在宽带发展方面将面临电信运营商更大的冲击。同时，4G 牌照的发放将进一步促进电信业发展，移动互联网业务有望迎来新一轮的爆发式增长。将对公司包括视频主营业务在内的全业务形成较大影响。3、技术环境 信息技术的不断进步引发互联网视频迅速发展,基于云存储、云计算的云技术已开始应用于各个行业,物联网应用领域不断扩张,大数据技术成为热门应用。技术发展的日新月异，对公司既是挑战，也是机遇。公司积极跟踪新技术的发展变化，并积极探索为我所用的可行性和必要性。(二)公司发展战略 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年年度报告 16 2014 年是公司实施“一网两平台”战略、推进战略转型关键性的一年，公司将在新媒体领域、三网融合业务领域、资本领域全面布局，推进公司“由传统媒介向新型媒体、由单一有线电视传输商向全业务综合服务提供商”的战略转型，实现公司“一网两平台”跨越式发展。(三)经营计划 2014 年是公司全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、推进全面深化改革的开局之年，也是公司战略实质性转型的一年。公司在确保安全传输的前提下，将全面强化用户市场管理、全力做好新媒体发展工作和三网融合业务拓展工作，做好存量，拓展增量，涵养市场，创新发展，以多种新型业态满足新老用户的多样化需求。1、全面强化用户市场管理 面对市场竞争，公司将进一步强化用户基础市场的管理，优化各项市场指标，加大考核奖惩力度，强化问责机制，切实解决好影响公司市场可持续健康发展的根本性问题；进一步转变观念，创新体制，转粗放型发展为精细化管理，优化市场结构，强化市场引导，规范市场行为，在用户市场管理上务求有实质性的改变和进展。2、全力做好新媒体发展工作 倾公司之力加快全媒体应用聚合云平台建设，奠定公司新媒体发展的平台基础，提升公司跨网络、跨平台、跨终端的视频服务能力。发挥后发优势，做云平台建设的集大成者，在行业中做到性能更优、体验更好；确保全面满足公司各项业务需求，并为后续发展留足空间。公司将内引外联，从人力、财力、物力上全面支持推进。全面提升高清交互体验。公司将做好高清交互技术系统扩容升级，提升系统支撑能力；做好高清交互机顶盒的性能升级优化，进一步缩短开机、页面切换和应用响应时间；推出适用于不同目标人群的遥控器，改善用户操控体验；尽快完成高清交互改版工作，优化栏目编排，缩短应用到达半径；加强优质内容引进，特别是互联网节目的引进，丰富平台内容，打造精品栏目，增强高清交互平台吸引力，抵御互联网盒子竞争。加快推出智能终端系列产品。公司将尽快推出针对第二端的简易型高清交互机顶盒和针对非居民用户的机顶盒。跟踪市场变化，并从用户角度出发，引进性能佳、体验好、技术优的智能终端，以及推进智能一体机的合作开发工作。加强技术和系统对接，为我所用，形成公司智能终端产品系列，满足市场需求，抢占用户市场。积极布局互联网电视市场。大力推进和新媒体公司的合作，推出具有首都特色的歌华宽带电视。发挥公司运营资金充裕、高清交互网络广泛覆盖及深耕有线电视运营市场的优势，加强优质