600155_2013_＊ST宝硕_2013年年度报告_2014-02-27.pdf

证券简称：证券简称：*ST*ST 宝硕宝硕 证券代码：证券代码：600155600155 河北宝硕股份有限公司河北宝硕股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 20142014 年年 2 2 月月 2727 日日 河北宝硕股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 黄代云 因公出差 赵力宾 董事 武 敏 因公出差 徐志刚 三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。见的审计报告。四、公司负责人赵力宾、主管会计工作负责人王爽及会计机构负责人（会计主管人员）孟祥明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据四川华信(集团)会计师事务所为公司出具的 2013 年度审计报告，公司 2013 年度母公司实现净利润610,089,906.45 元，加上上年度结转的未分配利润-1,272,756,933.79 元，本年度可供分配的利润为-662,667,027.34 元，本年度无可供股东分配利润，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚须经公司 2013 年度股东大会审议通过。六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 河北宝硕股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节 公司治理.44 第九节 内部控制.49 第十节 财务会计报告.50 第十一节 备查文件目录.141 河北宝硕股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证券会 指 中国证券监督管理委员会 河北证监局 指 中国证券监督管理委员会河北监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、宝硕股份 指 河北宝硕股份有限公司 新希望化工/控股股东 指 新希望化工投资有限公司 型材公司 指 保定宝硕新型建筑材料有限公司 管材公司 指 河北宝硕管材有限公司 建材公司 指 河北宝硕建材有限公司，本公司全资子公司 宝硕臵业 指 保定宝硕臵业房地产开发有限公司，本公司全资子公司 宝硕新鼎 指 保定宝硕新鼎房地产开发有限公司，宝硕臵业全资子公司 宝硕锦鸿 指 保定宝硕锦鸿房地产开发有限公司，宝硕臵业全资子公司 水泥公司 指 保定宝硕水泥有限公司，本公司控股子公司 宝硕盛鼎源 指 保定宝硕盛鼎源商贸有限公司，本公司全资子公司 四川华信、四川华信（集团）会计师事务所 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）剩余重整债务、重整债务 指 破产重整时期通过达成和解协议等方式所形成的新债务 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告董事会报告中有关公司面临风险的描述。河北宝硕股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 河北宝硕股份有限公司 公司的中文名称简称 宝硕股份 公司的外文名称 HEBEI BAOSHUO CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HBC 公司的法定代表人 赵力宾 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 戴文斌 联系地址 河北省保定市高新区朝阳北大街 1098 号 电话（0312）3109607 传真（0312）3109607 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 河北省保定市高新区朝阳北大街 1069 号 公司注册地址的邮政编码 071051 公司办公地址 河北省保定市高新区朝阳北大街 1098 号 公司办公地址的邮政编码 071051 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备臵地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备臵地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所*ST 宝硕 600155 宝硕股份 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 河北宝硕股份有限公司 2013 年年度报告 5 注册登记日期 1998 年 7 月 21 日 注册登记地点 保定市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 130000000007356 税务登记号码 130611700838787 组织机构代码 70083878-7 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1998 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1998 年至 2013 年 9 月，公司主营业务为氯碱化工、塑料制品的生产、销售；2013 年 9 月至今，公司主营业务为塑料管型材产品的生产、销售。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2007 年 5 月 30 日，河北省保定市中级人民法院作出（2007）保破字第 13 号民事裁定书，宣告公司原控股股东河北宝硕集团有限公司破产。2008 年 2 月 25 日，河北宝硕集团有限公司破产管理人委托河北大众拍卖有限责任公司依法对河北宝硕集团有限公司持有的公司 45,130,937股股权进行拍卖，新希望化工投资有限公司竞买了上述 45,130,937 股股权，并于 2008 年 5 月 9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户手续。为了执行公司重整计划，保定市中级人民法院裁定将河北宝硕集团有限公司让渡的公司的股份中 78,000,000 股股权划转至新希望化工投资有限公司名下，并于 2008 年 8 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续，新希望化工投资有限公司持有的公司股份增至 123,130,937 股，持股比例增至 29.85%，成为公司控股股东。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼 签字会计师姓名 徐家敏 李敏 河北宝硕股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 71,700,010.10 378,805,013.46-81.07 1,072,084,414.36 归属于上市公司股东的净利润 693,636,185.44-138,316,582.15 601.48 2,165,345,282.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -142,635,090.43-140,009,741.70-1.88-51,100,615.70 经营活动产生的现金流量净额-801,784,561.26-18,489,453.78-4,236.44-86,070,262.64 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 80,261,068.73 -612,991,975.55 113.09-474,675,393.40 总资产 1,797,726,378.73 683,399,227.72 163.06 770,503,869.57 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减(%)2011年 基本每股收益（元股）1.68-0.34 594.12 5.25 稀释每股收益（元股）1.68-0.34 594.12 5.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.35-0.34-2.94-0.12 加权平均净资产收益率（%）不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）不适用 不适用 不适用 不适用 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处臵损益 39,322,999.80 -65,228,170.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营607,121,420.00 五、36、（2）74,360.00 91,386.00 河北宝硕股份有限公司 2013 年年度报告 7 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 100,148,236.79 五、36、（1）债务重组损益 19,863,828.16 五、36、（1）2,289,626,115.78 企业重组费用，如安臵职工的支出、整合费用等 -25,747,366.00 -4,900,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,532,235.97 1,617,772.55-3,146,413.84 少数股东权益影响额 29,921.15 1,027.00 2,980.43 合计 836,271,275.87 1,693,159.55 2,216,445,898.29 河北宝硕股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司通过采取盘活存量资产、合并子公司及寻求市政府相关政策支持等多种方式和措施扭转了净资产为负的局面，进一步改善了公司资产状况和经营状况，避免了公司暂停上市风险的发生，为公司的后续发展提供了较大的空间。报告期内，公司实现营业收入 71,700,010.10 元，归属于上市公司股东的净利润693,636,185.44 元。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 71,700,010.10 378,805,013.46 -81.07 营业成本 68,220,918.98 398,386,163.76 -82.88 销售费用 3,685,179.78 11,754,624.49 -68.65 管理费用 126,235,696.21 90,670,944.00 39.22 财务费用 11,515,120.22 549,015.55 1,997.41 经营活动产生的现金流量净额-801,784,561.26-18,489,453.78 -4,236.44 投资活动产生的现金流量净额 438,315,678.60-33,152,004.43 1,422.14 筹资活动产生的现金流量净额 464,063,143.55-1,915,337.08 24,328.80 研发支出 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司主营业务收入发生变化主要系公司主营业务发生变化所致：1）2012 年 6 月氯碱分公司停产；2）型材公司结束重整后收入纳入公司合并报表范围所致。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：元 币种:人民币 产品名称 2013 年主营业务收入 2012 年主营业务收入 同比增减比例(%)变动原因 氯碱化工 346,999,228.89-100.00 氯碱业务停产所致 河北宝硕股份有限公司 2013 年年度报告 9 塑料薄膜 12,530,776.27-100.00 塑料业务停产所致 水泥 4,600,013.56-100.00 水泥业务停产所致 型材、门窗 40,085,727.44 100.00 型材公司于 2013 年 9 月纳入报表合并范围所致 (3)主要销售客户的情况 单位：元 币种:人民币 前五名销售客户销售金额合计 33,107,670.58 占年度销售总额比例（%）46.18 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 型材 直接材料 28,238,388.85 81.87 燃料及动力 2,168,928.95 6.29 直接人工 1,861,472.56 5.40 制造费用 2,221,425.65 6.44 小计 34,490,216.01 100.00 注：由于型材公司于 2013 年 9 月纳入公司合并报表范围，故未做同期比较。(2)主要供应商情况 单位：元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 20,309,743.80 占年度采购总额比例（%）66.25 4、费用 单位：元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 增减幅度(%)变动原因 销售费用 3,685,179.78 11,754,624.49-68.65 报告期内销售额大幅减少所致 管理费用 126,235,696.21 90,670,944.00 39.22 氯碱分公司2012年6月停产后发生的折旧摊销、人工以及本年内职工安臵费用所致 财务费用 11,515,120.22 549,015.55 1,997.41 委托贷款利息尚未达资本化条件所致 河北宝硕股份有限公司 2013 年年度报告 10 5、报告期内，公司未发生研发支出费用。6、现金流 单位：元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 增减幅度(%)经营活动产生的现金流量净额 -801,784,561.26-18,489,453.78-4,236.44 投资活动产生的现金流量净额 438,315,678.60-33,152,004.43 1,422.14 筹资活动产生的现金流量净额 464,063,143.55-1,915,337.08 24,328.80 7、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 由于公司氯碱业务停产，保定宝硕新型建筑材料有限公司破产重整计划于 2013 年 9 月执行完毕后纳入公司合并报表范围。报告期内，公司主要经营业务变为塑料型材，故公司利润构成发生变化。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）氯碱化工 0-100.00-100.00 塑料薄膜 0-100.00-100.00 水泥 0-100.00-100.00 型材、门窗 40,085,727.44 37,691,797.64 5.97 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）氯碱化工 0-100.00-100.00 塑料 0-100.00-100.00 水泥 0-100.00-100.00 型材、门窗 40,085,727.44 37,691,797.64 5.97 河北宝硕股份有限公司 2013 年年度报告 11 注：报告期内，公司氯碱化工、塑料及水泥业务处于停产状态，型材公司于 2013 年 9 月纳入公司合并报表，故公司未做同期比较。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（）西北地区 240,130.39 100.00 华北地区 35,981,446.62-87.29 华中地区 3,864,150.43 201.41 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 67,576,169.66 3.76 2,341,639.10 0.34 2785.85 主要系管材公司赊销金额较大所致 其他应收款 13,965,122.72 0.78 51,725,454.18 7.57-73 将管材公司、型材公司纳入合并报表范围，应收其款项内部抵销的影响所致 存货 1,384,128,268.02 76.99 20,626,821.93 3.02 6610.33 主要系宝硕臵业公司购臵土地，增加存货-开发成本的影响所致 固定资产 114,078,814.55 6.35 395,514,076.89 57.87-71.16 处臵收储土地上的房屋建筑物，以及处臵氯碱分公司停产设备等所致 无形资产 29,308,276.00 1.63 148,965,618.62 21.80-80.33 主要系土地收储的影响所致 短期借款 1,018,000,000.00 56.63 主要系宝硕臵业公司购臵土地，大股东提供委托贷款所致所致 应付账款 76,250,165.73 4.24 108,568,562.93 15.89-29.77 主要系债务偿还、债务重组及核销的影响所致 其他应付款 463,105,102.53 25.76 918,224,714.15 134.36-49.57 主要系偿付大股东资金往来以及核销无需支付款项的影响所致 2、报告期内，公司不存在以公允价值计量的资产，主要资产计量属性也未发生重大变化。河北宝硕股份有限公司 2013 年年度报告 12 (四)核心竞争力分析 由于河北及相邻省份 PVC 塑料产品产能较低，公司产品在此区域市场占有率具备一定优势。公司主导产品已经通过 ISO9001 质量体系认证和 ISO14001 环境保护体系认证，产品品质得到市场广泛认可，同时公司拥有的宝硕牌商标为中国驰名商标，具有一定品牌优势。公司子公司型材公司和管材公司在塑料行业有着丰富的研发和制造经验，是国家行业指导性示范企业。参与管型材领域多个国家、行业标准的制定、修订工作。工艺设备配备具有国际领先水平，全套引进德国和奥地利设备模具与技术，在技术工艺及生产装备上具备竞争优势。公司的产品生产、销售在京津冀地区具有一定的规模优势，公司 2013 年度启动的非公开发行股票的募投项目投产后，将新增 6 万吨塑料管型材产能，进一步提升规模优势。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 长期股权投资 22,591,590.51 92,591,590.51 其中：权益法核算长期股权投资 成本法核算长期股权投资 22,591,590.51 92,591,590.51 报告期内，公司对外股权投资情况如下：单位:万元 币种:人民币 被投资公司名称 业务 投资成本 上市公司占被投资公司权益比例(%)河北宝硕建材有限公司 聚氯乙烯塑料板、聚乙烯塑料硬管、聚丙烯塑料硬管、聚氯乙烯塑料硬管、其他塑料硬管；塑料制管子接头、塑料制管子肘管、塑料制法兰、其他塑料管附件；聚乙烯塑料条、棒、型材，聚氯乙烯塑料条、棒、型材，其他塑料条、棒、型材；塑钢门、塑钢窗；铝型材生产、销售 500 100 保定宝硕新鼎房地产开发有限公司 房地产开发经营；房地产咨询服务、房地产经纪服务。500 100 保定宝硕锦鸿房地产开发有限公司 房地产开发经营；房地产咨询服务、房地产经纪服务。500 100 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益会计核算科目 股份来源 河北宝硕股份有限公司 2013 年年度报告 13 （%）变动（元）保定银行股份有限公司 400,000 400,000 0.027 400,000 0 0 长 期 股权投资 现金投资 合计 400,000 400,000/400,000 0 0/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析（1）保定宝硕新型建筑材料有限公司，成立于 1999 年 8 月 12 日，注册资本 9960 万元，为本公司全资子公司，经营范围：生产聚氯乙烯异型材、塑钢门窗及相关产品，销售本公司生产的产品及门窗的安装；塑料管材、管件的生产，销售；聚乙烯、聚氯乙烯销售。2013 年 9 月型材公司重整计划执行完毕，自 2013 年 9 月 30 日起并入公司合并范围。于 2013 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 10,047.79 万元，净资产金额为 7,695.76 万元，并入合并范围后(即 2013 年10-12 月份)，实现销售收入 4,008.57 万元。（2）保定宝硕水泥有限公司，成立于 2005 年 9 月 28 日，注册资本 3000 万元，本公司出资2900 万元，占注册资本的 96.67%，型材公司出资 100 万元，占注册资本的 3.33%，经营范围：水泥制造、销售。该公司从 2012 年 10 月全面停产至今。截至 2013 年 12 月 31 日，已经完成主要设备和厂房的分割拆除工作。（3）保定宝硕盛鼎源商贸有限公司,成立于 2012 年 6 月 18 日，注册资本 100 万元，为本公司全资子公司，经营范围：建材批发（木片除外）。2013 年度，公司并未开展具体业务。（4）保定宝硕臵业房地产开发有限公司，成立于 2012 年 6 月 25 日，注册资本 500 万元，为本公司全资子公司，经营范围：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业管理；建材（不含木河北宝硕股份有限公司 2013 年年度报告 14 片）、金属门、五金产品销售。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已完成 4 块土地（总面积为 95,708平方米）的竞拍工作，正在办理相关的土地证。（5）河北宝硕建材有限公司，成立于 2013 年 10 月 17 日，注册资本 500 万元，为本公司全资子公司，经营范围：聚氯乙烯塑料板、聚乙烯塑料硬管、聚丙烯塑料硬管、聚氯乙烯塑料硬管、其他塑料硬管；塑料制管子接头、塑料制管子肘管、塑料制法兰、其他塑料管附件；聚乙烯塑料条、棒、型材，聚氯乙烯塑料条、棒、型材，其他塑料条、棒、型材；塑钢门、塑钢窗；铝型材生产、销售。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司尚未开展具体业务。（6）保定宝硕新鼎房地产开发有限公司，成立于 2013 年 10 月 18 日，注册资本 500 万元，为本公司全资子公司宝硕臵业的独资公司，经营范围：房地产开发经营；房地产咨询服务、房地产经纪服务。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已完成 3 块土地（总面积为 136,404 平方米）的竞拍工作，正在办理相关的土地证。（7）保定宝硕锦鸿房地产开发有限公司，成立于 2013 年 10 月 18 日，注册资本 500 万元，为公司独资子公司为本公司全资子公司宝硕臵业的独资公司，经营范围：房地产开发经营；房地产咨询服务、房地产经纪服务。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已完成 3 块土地（总面积为 56,515平方米）的竞拍工作，正在办理相关的土地证。（8）河北宝硕管材有限公司，成立于 1999 年 6 月 30 日，注册资本 1 亿元，为本公司的控股子公司，经营范围：塑料管材、管件的生产销售。2013 年 12 月管材公司重整计划执行完毕，自2013 年 12 月 31 日起并入公司合并范围。于 2013 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 17,302.30万元，净资产金额为 8,770.25 万元。2013 年度，无并入合并范围的销售收入。5、报告期内，公司无非募集资金投资项目。(六)报告期内，公司没有控制的特殊目的的主体。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 报告期内，公司主要经营业务为塑料异型材及管材管件产品。根据目前相关国家政策，节约资源和保护环境是我国的基本国策，目前，建筑能耗已接近我国社会终端总能耗的 30%，到 2020年可能逼近 40%。建筑能耗的总量和占能源消耗总量的比例逐年提高，成为耗能最多的行业，严河北宝硕股份有限公司 2013 年年度报告 15 重影响着我国经济的可持续发展。因此，在今后的新建筑中，全面推广各种建筑节能新技术、新措施，是建筑节能工作的重中之重。1、PVC 异型材产品行业竞争格局和发展趋势 建筑是我国耗能的三大领域之一，建筑占我国总能耗的 1/4。在建筑保温性能上我国门窗能耗是发达国家的 2.2 倍。住建部在建筑业发展十二五规划中明确提出，十二五建筑业的发展要以建筑节能减排为重点，发展绿色建筑，使节能减排成为建筑业发展新的增长点。塑料型材是公认的节能材料，保温性好，在同等条件下，塑料型材的导热系数是铝合金的 1/1250，而由塑料型材制作的塑料门窗在生产和使用过程中以及回收再利用方面具有明显的节能环保优势，国家规定新建节能建筑和现有住宅节能改造工程必须使用节能门窗，优先使用 PVC 塑料门窗，这为 PVC 型材提供了持续的良好的发展机遇。同时，城镇化建设也将在今后一段时间内助推塑料门窗的需求增长。目前，塑料型材行业总体产能供大于求，市场竞争激烈，并且面临着铝合金型材的冲击，但从长期来看，随着建筑节能标准的逐步提高和执行力度的加大，塑料型材生产成本将会增加，而公司在生产技术、品牌、内部管理等方面具有一定的优势，随着规模的不断扩大，公司能够较好地应对行业调整及市场竞争带来的困难和挑战。2、塑料管材产品市场前景及行业竞争格局（1）市场前景 塑料管材，尤其是 PVC 管材用途广泛，在建筑、水利、农业等多个领域都有应用，十二五期间，在国家政策的引导下，塑料管材将获得进一步的发展。料管材行业发展迅速，已形成广阔的市场空间 近十年，在我国宏观经济快速发展的拉动下，我国塑料管道在化工建材大发展的背景下经历着高速发展，建筑业、市政工程、农业、工业等下游行业市场的需求不断加大，在生产能力、生产和应用量、产品品种、应用领域、产业科技进步、标准化建设等方面有较大提高。十一五期间，塑料管道行业保持了年均 25%左右的增速，到 2012 年，塑料管材产量已增长到 1,080 万吨。行业的迅速发展不仅开拓了广阔的市场空间，创造了巨大的市场需求，也为行业内企业的发展提供了良好的市场环境。目前，我国较大规模的塑料管道生产企业超 3,000 家，年生产能力超过 1,500 万吨，已成为世界最大的塑料管道生产和消费大国。塑料管材，尤其是 PVC 管材，未来仍有巨大的发展空间 河北宝硕股份有限公司 2013 年年度报告 16 我国塑料管材行业通过近年来的迅速发展，虽然在技术水平、产品质量、产品生产量等方面都获得了极大的提高，但从国外塑料管材的消费量来看，我国塑料管材行业仍有着巨大的发展空间。另一方面，PVC 管材已经有近 70 年的发展历史，因其具有高模量、高强度和较低价格等优势，所以一直是全世界应用量最大的塑料管材。目前，我国 PVC 管材约占塑料管材总量的 50%左右，而在发达国家，PVC 管消费量一般占塑料管市场的 70%80%。由于 PVC 管材相对于普通塑料管材有着显著的优越性，未来管材结构转型过程中，PVC 管材也将获得巨大的发展空间。加强城市基础设施建设的迫切需要，为塑料管材行业发展提供巨大市场空间 近年来，中国城市化进程突飞猛进，但是在高速发展的同时也伴生一系列的城市病市政地下管网建设薄弱、污水和生活垃圾处理能力不足、公共交通系统建设滞后等等。城市内涝、交通拥堵、垃圾围城、噪声污染等已影响人们的正常出行和工作生活，加强城市基础设施建设迫在眉睫。2013 年 7 月 31 日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究推进政府向社会力量购买公共服务，部署加强城市基础设施建设，明确了加强城市基础设施建设的六方面重点工作：一是加强市政地下管网建设和改造。完善城镇供水设施，提升城市防涝能力。二是加强污水和生活垃圾处理及再生利用设施建设，十二五末，城市污水和生活垃圾无害化处理率分别达到85%和 90%左右。三是加强燃气、供热老旧管网改造。到 2015 年，完成 8 万公里城镇燃气和近 10万公里北方采暖地区集中供热老旧管网改造任务。四是加强地铁、轻轨等大容量公共交通系统建设，增强城市路网的衔接连通和可达性、便捷度。加快在全国设市城市建设步行、自行车绿道。做好城市桥梁安全检测和加固改造，确保通行安全。五是加强城市配电网建设，推进电网智能化。是加强生态环境建设，提升城市绿地蓄洪排涝、补充地下水等功能。十二五期间的政策支持将使塑料管材行业保持较高的增长速度 十二五期间，塑料管材行业发展仍然具有良好的政策支持：首先，目前中国正在运行的市政公用管道，城市供水管约有 130,000km，大部分已到使用年限，需要更新和修复。另外，城市化直接推动了城市建成区的扩张，而在城市建成区扩张过程中，供水、供热、排水、排污管网等相关管道建设是必备的配套设施，市政公用设施固定资产投资必将持续带动塑料管材需求的增长；其次，污水资源化、雨污分流等工程将推动城市排水管网和排污管网建设的步伐，从而也将推动塑料管材行业的高速增长；第三，十二五 期间，新增农田有效灌溉面积要达到 4,000万亩，到 2020 年基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务。由于塑料管材有河北宝硕股份有限公司 2013 年年度报告 17 着耐用、性价比高等优势，随着国家政策的进一步落实，水利建设大发展、农村饮水安全系统等工程将会为塑料管材行业开拓广阔的市场空间。最后，根据国家化学建材产业十二五计划和 2015 年发展规划纲要的规划，到 2015 年，在全国新建、改建、扩建工程中，新建住宅室内排水管 85%采用塑料管，基本淘汰传统铸铁管。建筑电线穿线护套管 90%采用塑料管，建筑雨水排水管 80%采用塑料管；建筑给水、热水供应和供暖管 85%采用塑料管，基本淘汰镀锌钢管。城市供水管道（DN400mm 以下）80%采用塑料管，村镇供水管道 90%采用塑料管，城市燃气塑料管的应用量达到 40%，城市排水管道的塑料管使用量达到 50%。上述规划目标将对塑料管材行业的发展起到巨大的推动作用。（2）行业竞争格局 目前，我国塑料管材市场化程度较高，生产的集中度较低。由于低端产品的技术、资金门槛较低，市场中聚集了大量的生产企业。但随着营销体系的网络完善与各重要区域的产能布局，未来我国塑料管道领域将有希望实现更为健康的发展途径。(二)公司发展战略 2012 年 6 月以来，由于公司陆续停止了氯碱主业和水泥业务，业务处于停产状态，为改善公司资不抵债的状况并解决可持续经营能力的问题，公司确立了业务转型、大力发展塑料管型材的战略，具体业务发展目标为：停止氯碱和水泥业务，以管型材为主营业务，利用自身在管型材领域的技术优势和品牌优势，大力发展节能、环保、优质的管型材，打造公司新的利润增长点，从而提高上市公司盈利能力，保证上市公司持续稳定发展。(三)经营计划 2014 年是公司发展极为重要的一年。公司将继续依托包括大股东在内的各方的支持，结合公司实际情况，加速推进公司非公开发行股票的进度，利用公司募集资金投向项目，进一步扩大公司主营业务规模，以增强公司核心竞争力，提高公司的可持续发展能力。（1）加强生产管理，确保安全有序生产。公司将积极围绕年度生产任务，从安全生产、设备保障、节能降耗等方面开展工作，提高工作效率和执行力，保证生产稳定，不断降低生产成本，为企业发展夯实基础。河北宝硕股份有限公司 2013 年年度报告 18 （2）做好全面预算管理，严格控制各项费用，全员树立降本增效的理念，不断降低经营管理成本，保证公司经营目标的实现。（3）坚持新产品的开发和技术创新，通过技术创新，加大新产品的开发力度，提高差异化，增加公司新的利润点。（4）加大人才培养和引进的力度，调整和优化人才结构，构筑人力资本优势，为企业长久发展增添新的动力。（5）进一步加强和完善公司内控建设，实现公司管理的全面提升。2014 年，公司将按照国家法律、法规的要求，进一步规范信息披露工作，以投资者关系管理为重点做好企业形象工作，不断加强与投资者的沟通和交流，增加公司经营管理的透明度，树立公司在资本市场的良好形象。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 随着公司主营业务的进一步拓展，未来公司对资金的需求将会进一步增加。对此，公司一方面根据经营发展的实际需要，合理进行财务规划，开拓多种融资渠道；另一方面加速推进公司非公开发行股票的进度，利用募集资金扩大公司主营业务规模。(五)可能面对的风险 1、市场竞争的风险 目前，国内塑料建材行业处于完全竞争状态，技术壁垒较低导致行业集中度不高，市场较为分散，现阶段，塑料建材中低端产品产能已经出现过剩，随着市场竞争的加速，规模小、产品质量低、成本控制差的企业将逐渐被淘汰，拥有成本优势、品牌优势、规模效应的企业将成为市场的主流。若公司不能进一步提升品牌知名度，不能通过加强研发及时应对市场需求，以进一步提升规模、提高市场占有率，则公司将面临因竞争优势不足造成盈利能力下降的风险。2、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为 PVC，约占生产成本的 70%-80%。由于受国际市场原油价格及供求关系等影响，PVC 价格波动较大。鉴于 PVC 价格的波动直接影响塑料型材行业企业的盈利能力，若未来 PVC 价格出现较大幅度上涨，将直接增加公司生产成本，公司盈利能力将出现下滑的风险。3、政策风险（1）塑料建材行业政策变化的风险 河北宝硕股份有限公司 2013 年年度报告 19 近年来，随着房地产行业的发展以及国家基础设施建设投入的不断增加，塑料建材行业已经成为我国塑料行业中的重要产业。同时，国家出台的多项支持政策，也进一步推动了我国塑料建材的应用步伐。1999 年，建设部、国家建材局等五部委联合印发关于加强技术创新，推进化学建材产业化的若干意见，标志着我国塑料建材制品进入产业化发展阶段。2000 年，在国家化学建材产业十五计划和 2010 年发展规划纲要中，我国将塑料建材列为建筑材料行业发展的重点。2011 年，住房和城乡建设部在建筑业发展十二五规划中明确提出，十二五建筑业的发展要以建筑节能减排为重点，发展绿色建筑，使节能减排成为建筑业发展新的增长点。如果未来支持塑料建材行业发展的政策发生重大不利变化，将对公司产生不利影响。（2）经济增速放慢以及宏观调控政策的风险 公司产品与房地产以及市政设施建设等领域存在一定的关联性，因此会受到国民经济发展、宏观调控等政策因素的影响。如果国民经济增速减缓、市政基础设施建设投入减少、房地产调控政策持续紧缩，将在一定程度上影响到公司产品的市场需求，从而对公司产品销售带来不利影响。4、经营管理风险 在市政府及大股东等相关各方的支持下，通过采取盘活存量资产、合并子公司等方式，公司2013 年度实现净资产为正，暂停上市风险得以消除；随着管型材业务进入公司业务体系，公司已改变了 2012 年 6 月以来主业缺失的情况，这为公司未来的可持续经营提供了较大的发展空间。由于目前公司现有管型材业务的规模优势等尚不明显，随着公司业务的拓展