600200_2013_江苏吴中_2013年年度报告_2014-04-09.pdf

江苏吴中实业股份有限公司 2013 年年度报告 0 江苏吴中实业股份有限公司江苏吴中实业股份有限公司 600200600200 20132013 年年度报告年年度报告 2014 年 4 月 8 日 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人赵唯一、姚建林、主管会计工作负责人许良枝及会计机构负责人（会计主管人员）钟素芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司 2014 年 4 月 8 日第七届董事会第五次会审议通过的 公司 2013 年度利润分配与资本公积转增股本的议案，以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 623,700,000.00 股为基础，每 10 股分配现金人民币 0.25 元（含税），计 15,592,500.00 元，其余未分配利润结转下年。本次分配预案尚待股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节 公司治理.45 第九节 内部控制.50 第十节 财务报告.51 第十一节 备查文件目录.151 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 江苏吴中/本公司/公司 指 江苏吴中实业股份有限公司 医药集团 指 江苏吴中医药集团有限公司 中吴置业 指 江苏中吴置业有限公司 兴瑞贵金属 指 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 内皮抑素 指 重组人血管内皮抑素注射液 新版 GMP 指 药品生产质量管理规范（2010 年修订）中凯厂 指 江苏吴中医药集团有限公司苏州中凯生物制药厂 苏州制药厂 指 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 新版 GSP 指 药品经营质量管理规范（2013 年修订）二、重大风险提示：公司已在本报告中描述了存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。江苏吴中实业股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 江苏吴中实业股份有限公司 公司的中文名称简称 江苏吴中 公司的外文名称 Jiangsu wuzhong industrial CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Jiangsu wuzhong 公司的法定代表人 赵唯一 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱菊芳 陈佳海 联系地址 苏州市吴中区东方大道 988 号 苏州市吴中区东方大道 988 号 电话 0512-66981888 0512-65626898 传真 0512-65270086 0512-65270086 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 苏州市吴中区宝带东路 388 号 公司注册地址的邮政编码 215128 公司办公地址 苏州市吴中区东方大道 988 号 公司办公地址的邮政编码 215124 公司网址 http:/ 电子信箱 JSWZ 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 江苏吴中 600200 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见江苏吴中实业股份有限公司 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1、1999 年公司上市时，主营业务为医药和服装二大板块；2、2004 年公司从业务和管理上进行了资源整合，主营业务变为医药、服装和投资三大板 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年年度报告 5 块；3、2010 年公司对产业结构进行了战略性调整，主营业务变为医药、房地产和投资三大板 块。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、1999 年 4 月 1 日，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为江苏吴中集团有限公司；2、2009 年 12 月 29 日，公司原控股股东江苏吴中集团有限公司进行存续分立，公司控股股东变更为苏州吴中投资控股有限公司。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 钱志昂 张志云 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 3,875,301,454.29 3,722,974,684.57 4.09 3,875,287,512.71 归属于上市公司股东的净利润 50,537,211.76 46,837,117.44 7.90 30,866,245.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,509,458.08-4,524,384.10 973.26-5,866,421.13 经营活动产生的现金流量净额 229,889,693.04 438,417,008.06-47.56-323,195,647.08 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 965,053,266.43 930,108,554.67 3.76 882,696,344.91 总资产 3,930,365,587.84 4,308,764,645.51-8.78 3,772,162,747.29 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.081 0.075 8.00 0.049 稀释每股收益（元股）0.081 0.075 8.00 0.049 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.063-0.007 973.26-0.009 加权平均净资产收益率（%）5.35 5.17 增加 0.18 个百分点 3.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.18-0.50 增加 4.68 个百分点-0.67 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 702,324.16 主要为公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司转让所持苏州长征-欣凯制药有限公司股权产生的转让收益。6,718,916.25-11,605,844.62 计入当期损益的13,502,307.06 主要为公司控股15,585,606.80 30,093,629.93 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年年度报告 7 政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 子公司江苏吴中医药集团有限公司及其所属公司取得的新药研发政府补助及与资产相关的政府补助当期转销数。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,211,359.79 348,242.06-3,294,375.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,322,606.36 -1,297,272.14 326,010.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,291,005.85 22,188,994.15 少数股东权益影响额-308,537.03 -1,081,311.77-100,778.02 所得税影响额-1,757,093.94 -3,203,685.51-874,969.72 合计 11,027,753.68 51,361,501.54 36,732,666.67 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 12,027,873.86 6,085,829.12-5,942,044.74 1,857,955.26 合计 12,027,873.86 6,085,829.12-5,942,044.74 1,857,955.26 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，在公司董事会带领下，经过经营管理团队与全体员工的共同努力，公司紧紧围绕年度工作目标和任务，科学管理、团结协作、克难奋进，较好地完成了年度各项经济指标和任务。在过去的一年里，公司屡获新荣誉，荣获第六届中国主板上市公司最佳董事会 30 强、最受尊敬董事长和最佳董秘,2013 年金治理.投资者关系优秀董秘奖，首届人本中国奖最佳企业奖，江苏省信用贯标企业，苏州市最佳雇主品牌，苏州市优秀民营企业等称号，并入选苏州率先指数权重样本，成为全国首家以城市命名并公开挂牌的股票指数的 30 家苏州上市公司之一，公司还顺利通过了省基因药物工程中心和省企业技术中心的年度评价。一年来，公司新文化理念渐入人心、新办公大楼成功启用、新三年战略规划顺利启动、总体经营情况稳步增长、组织架构日益完善、产品市场开拓快速推进、新品研发态势良好、项目建设扎实推进。公司报告期内实现营业收入 387,530.15 万元，比上年同期增长 4.09%，其中主营业务收入 387,142.45 万元，比上年同期增长 4.21%。实现营业利润（毛利）52,695.41 万元，比上年同期增长 27.02%，其中主营业务毛利 52,492.65 万元，比上年同期增长 27.14%，实现净利润 5,053.72 万元，比去年同期增长 7.90%，顺利完成了年初既定的预算目标。1、医药业务方面 报告期内，公司核心产业医药板块依据三年发展规划的总体要求，通过合理整合生产和营销资源，合理调整营销管理体系，持续提升技术创新能力，加快落实重大投资项目建设等工作的开展，基本实现了既定的战略性规划目标。年内，医药集团稳居中国化学制药工业综合实力百强，获得了江苏省科技型中小企业和苏州市科技型中小企业等荣誉称号，主打产品芙露饮荣获中国化学制药行业优秀产品品牌，并在第九届百姓安全用药调查评选活动中被评为放心药奖。报告期内，累计实现销售收入 72,863.83 万元，营业利润（毛利）22,349.99 万元。具体情况如下：1）市场营销工作 年内，医药集团以营销资源的整合作为切入点，着力推进营销管理体系的调整和销售骨干队伍的年轻化、专业化、区域化整合等工作，以适应外部形势变化、内部资源利用、企业健康发展的需要。通过打破传统招商和终端的界限之分，医药集团营销系统形成了四大区域扁平化的市场格局，既实现了产品全区域覆盖、多渠道渗透、共享营销资源的目标，又形成了对外有序合作、对内公平竞争的全新营销管理模式。营销的整合产生了明显的市场效应，报告期内，重点产品招商出现了 22%的增长，特别是重点产品芙露饮和曲美他嗪增长幅度均超过了 30%，有力地支撑起了医药集团利润目标的完成。2）研发创新工作 创新是保持公司可持续发展的动力之源。报告期内，公司始终坚持以市场为导向，以完善技术开发体系为前提，加强了研发项目管理，大力推进企业技术创新和新品研发，持续增强技术创新能力，研发技术团队融合度和技术专业力量都得到了有效提升。年内，医药集团共获得2 项专利授权，充分保护了产品的核心技术。此外，重组蛋白提取纯化方法还获评2012 年度江苏省百件优质发明专利。重点在研项目重组人血管内皮抑素注射液项目的期临床试验也按照计划开展工作。年内，医药集团匹多莫德和卡磺获得了江苏省重点技术创新导向计划项目立项，阿奇霉素注射液、盐酸阿比多尔片、注射用卡络磺钠、连芩珍珠滴丸、洁欣等 5 项产品获得省高新技术产品称号，重点产品洁欣还获得全国工商联科技进步奖优秀奖、苏州市科技进步一等奖。3）生产与质量管理工作 质量是企业的生命，企业是产品质量第一责任人。报告期内，医药集团制定了详细的新版GMP 认证实施计划，认真组织下属各企业参与 GMP 质量管理的培训，在生产任务繁重的情况江苏吴中实业股份有限公司 2013 年年度报告 9 下，合理安排好硬件改造和软件建设，以过硬的生产质量控制体系得到了国家认证中心的认可，截至本报告披露日，医药集团的无菌制剂、片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂、乳剂、滴丸剂均较早通过了国家新版 GMP 认证。报告期内，医药集团在药监部门产品抽查过程中达到了合格率100%；全年售出的产品无重大质量问题投诉及通报；通过了监管部门的飞行检查；全年未发生重大环保、安全、质量事故。此外，报告期内医药集团按照生产专业化、工厂一体化、管理集约化的规划，顺利达成了内部工厂整合工作，基本完成了医药集团化学药制剂、原料药的综合生产平台搭建工作。2、房地产业务方面 报告期内，中吴置业在行业调控中紧紧围绕市场需求，不断优化产品设计，大幅加快项目的开发节奏，实现楼盘的快周转与快去化，有效地缩短了项目的开发周期，落实完成政府审计，并凭借金阊宝祥苑等保障房出色的项目管理，获取了可观的收益。报告期内，中吴置业在房地产行业受到调控政策影响较大的背景下，累计实现销售收入 133,383.40 万元，营业利润（毛利）27,844.37 万元。具体情况如下：报告期末，公司在售、在建、拟建项目建筑面积分别为 23.84 万平方米、42.98 万平方米、6 万平方米。全年商品房预售面积 2.33 万平方米；保障房预售面积 4.64 万平方米。此外，2013年中吴置业抢抓市场机遇，将回笼资金作为全年重点工作，报告期内，公司各类房地产项目共结转销售 24.78 万平方米，其中岚山别墅 1.43 万平方米，宿迁苏苑花园 0.64 万平方米，阳光华城 4.25 万平方米，金阊宝祥苑项目 18.41 万平方米。在做好产品与市场的同时，中吴置业还重点从以下三个方面主抓内部管理工作：1）强化内控管理工作，在学习和实践的过程中不断完善和提高，推动着中吴置业内部管理朝着规范化、标准化、精细化的方向发展；2）深化资金管理工作，积极推进新项目贷款的落实，时刻紧盯项目应收账款的回笼，确保了企业的顺利运行；3）重塑企业文化工作，中吴置业将江苏吴中的新文化与只为生活之美的企业理念有机结合，进一步增强企业的凝聚力和归属感，提高员工的执行力和沟通协调力。3、主要投资业务方面 报告期内，兴瑞贵金属以确保资金安全为主线，在稳定和维持现有客户的基础上，积极拓展新业务，主动建立客户信誉档案，保持了新品柠檬酸金钾销量稳定增长。此外，公司参股的江苏银行报告期内继续保持着较好的盈利和发展形势。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,875,301,454.29 3,722,974,684.57 4.09 营业成本 3,348,347,360.14 3,308,110,052.91 1.22 销售费用 146,436,898.21 146,725,743.40 -0.20 管理费用 95,359,224.17 108,035,046.99 -11.73 财务费用 47,518,779.60 48,096,652.47 -1.20 经营活动产生的现金流量净额 229,889,693.04 438,417,008.06 -47.56 投资活动产生的现金流量净额-121,583,146.70 -155,101,272.39 21.61 筹资活动产生的现金流量净额 8,448,566.50 -267,608,543.68 103.16 研发支出 14,144,189.71 23,423,715.05 -39.62 营业税金及附加 95,984,420.27 52,463,940.97 82.95 资产减值损失 8,800,592.23 20,230,885.23 -56.50 投资收益 4,163,393.44 45,537,840.59 -90.86 所得税费用 56,814,174.81 34,310,798.19 65.59 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年年度报告 10 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 产 品 名称 计量单位 本年数 上年数 增减变动 生产量 销售量 库 存量 生产量 销售量 库 存量 生产量 销售量 库存量 贵 金 属产品一 公斤 6,819.99 6,778.10 149.80 7,992.25 8,086.51 107.91-14.67%-16.18%38.82%贵 金 属产品二 公斤 1,424.05 1,430.20 5.40 1,370.35 1,379.51 11.55 3.92%3.67%-53.25%主 要 药品一 万盒 1,958.08 2,033.83 90.11 2117.51 2075.03 179.61-7.53%-1.99%-49.83%主 要 药品二 万瓶 1,226.11 1,226.07 67.26 875.68 1,048.10 67.21 40.02%16.98%0.07%主 要 药品三 万支 752.64 741.83 11.90 606.53 821.68 5.38 24.09%-9.72%121.19%(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司本年度实现营业收入 387530.15 万元，比上年度 372297.47 万元增长 4.09%。1、医药业本年度实现主营业务收入 72863.83 万元，上年度实现主营业务收入 85865.81 万元，主要原因为苏州长征-欣凯制药有限公司自 2013 年 3 月 1 日起医药销售收入不再纳入合并报表，如剔除该因素，本年度医药业收入比上年度略有增长。2、公司所属房地产企业本年度因结转去年预售的金阊定销房而引起房地产收入比上年度大幅增长。3、由于本年度贵金属加工产品销量下降以及该产品的主要原材料黄金价格下降，贵金属加工业务销售比上年度下降 28.29%。(3)主要销售客户的情况 客户排名 营业收入总额（元）占公司全部营业收入的比例(%)客户一 236,743,232.71 6.11 客户二 130,977,905.99 3.38 客户三 129,105,765.60 3.33 客户四 113,297,571.79 2.92 客户五 90,275,668.38 2.33 合 计 700,400,144.47 18.07 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)医药工业 原材料 154,768,401.87 73.32 278,506,651.04 86.66-44.43 医药工业 人工工资 17,531,365.62 8.31 12,186,597.93 3.79 43.86 医药工业 能源 8,849,220.25 4.19 6,969,401.81 2.17 26.97 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年年度报告 11 医药工业 其 他 制 造费用 29,932,343.87 14.18 23,723,599.46 7.38 26.17 房地产业 土地成本 226,203,920.04 21.43 111,857,685.33 28.76 102.22 房地产业 建 安 成 本及配套 754,077,909.19 71.45 186,934,017.37 48.06 303.39 房地产业 其他 75,108,474.60 7.12 90,153,528.14 23.18-16.69 贵金属加工 原材料 1,291,494,142.90 99.76 1,803,290,088.91 99.8-28.38 贵金属加工 直接人工 948,166.88 0.07 986,439.69 0.05-3.88 贵金属加工 燃料动力 547,866.05 0.04 396,825.97 0.02 38.06 贵金属加工 其 他 制 造费用 1,676,945.81 0.13 2,380,555.44 0.13-29.56 医药商业 采购成本 294,057,131.64 100.00 266,761,379.29 100 10.23 国际贸易 采购成本 488,668,513.00 100.00 512,699,412.00 100-4.69 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)贵金属产品 原材料 1,291,494,142.90 99.76 1,803,290,088.91 99.80-28.38 贵金属产品 直接人工 948,166.88 0.07 986,439.69 0.05-3.88 贵金属产品 燃料动力 547,866.05 0.04 396,825.97 0.02 38.06 贵金属产品 其他制造费用 1,676,945.81 0.13 2,380,555.44 0.13-29.56 冻干粉针剂 原材料 12,088,720.91 43.10 9,915,376.55 50.18 21.92 冻干粉针剂 人工工资 4,968,397.48 17.71 2,948,513.48 14.92 68.51 冻干粉针剂 能源 2,370,008.05 8.45 1,559,888.11 7.89 51.93 冻干粉针剂 其他制造费用 8,623,121.88 30.74 5,335,592.93 27.00 61.62 胶囊 原材料 922,414.00 73.09 657,507.46 74.36 40.29 胶囊 人工工资 122,503.07 9.71 65,341.03 7.39 87.48 胶囊 能源 60,907.49 4.83 29,735.16 3.36 104.83 胶囊 其他制造费用 156,183.39 12.38 131,638.48 14.89 18.65 口服液、乳剂 原材料 24,775,661.33 79.14 16,167,034.39 81.27 53.25 口服液、乳剂 人工工资 2,442,986.76 7.80 1,448,410.06 7.28 68.67 口服液、乳剂 能源 1,094,973.07 3.50 752,133.80 3.78 45.58 口服液、乳剂 其他制造费用 2,991,529.07 9.56 1,526,390.31 7.67 95.99 片剂 原材料 33,984,964.07 91.30 98,680,337.75 96.79-65.56 片剂 人工工资 1,057,646.68 2.84 422,283.70 0.41 150.46 片剂 能源 571,688.40 1.54 222,949.46 0.22 156.42 片剂 其他制造费用 1,606,549.13 4.32 2,629,896.84 2.58-38.91 生物制剂 原材料 402,627.50 7.49 294,907.67 6.19 36.53 生物制剂 人工工资 718,771.53 13.36 529,236.08 11.11 35.81 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年年度报告 12 生物制剂 能源 889,186.20 16.53 533,081.40 11.19 66.80 生物制剂 其他制造费用 3,367,499.58 62.62 3,406,570.18 71.51-1.15 原料药 原材料 50,229,636.98 83.39 116,211,421.09 94.45-56.78 原料药 人工工资 2,574,228.66 4.28 1,409,150.61 1.15 82.68 原料药 能源 1,164,277.78 1.93 802,087.49 0.65 45.16 原料药 其他制造费用 6,264,152.65 10.40 4,621,994.47 3.76 35.53 针剂 原材料 32,364,377.08 67.95 36,580,066.13 71.61-11.52 针剂 人工工资 5,646,831.44 11.85 5,363,662.97 10.50 5.28 针剂 能源 2,698,179.26 5.67 3,069,526.39 6.01-12.10 针剂 其他制造费用 6,923,308.17 14.53 6,071,516.24 11.89 14.03 (2)主要供应商情况 本公司前五名主要供应商采购金额为 157051.89 万元，占总采购金额的比例为 79.94%，前五名采购金额较大的原因是贵金属加工业务采购的黄金量较大。4、费用 科 目 本期数（元）上年同期数（元）变动比例（%）原因说明 营业税金及附加 95,984,420.27 52,463,940.97 82.95 营业税金及附加增加的主要原因：主要系年初至本报告期末与上年同期相比，公司所属房地产企业收入确认增加而引起营业税等营业税金及附加增加。资产减值损失 8,800,592.23 20,230,885.23-56.50 上年度本公司及子公司江苏吴中医药集团有限公司所属苏州制药厂计提存货跌价准备。所得税费用 56,814,174.81 34,310,798.19 65.59 主要系子公司江苏中吴置业有限公司的控股子公司苏州隆兴置业有限公司开发的房地产报告期内实现交付而结转的收益比上年度增加导致所得税费用增加。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 2,861,279.27 本期资本化研发支出 11,282,910.44 研发支出合计 14,144,189.71 研发支出总额占净资产比例（%）1.32 研发支出总额占营业收入比例（%）0.36 (2)情况说明 公司下属江苏吴中医药集团有限公司作为江苏省高新技术企业，始终坚持以科技创新引领江苏吴中实业股份有限公司 2013 年年度报告 13 公司的可持续发展，通过持续加大科研投入，不断完善科研队伍建设，夯实了公司创新的基础能力。截至本报告期末，医药集团共拥有包括抗肿瘤、免疫调节、消化类及抗感染类等各类在研项目 36 项，相比同期增长了 24.14%。上述在研项目中，已有 6 项申报生产，3 项处于临床阶段，4 项正在申报临床批件，其余正处于临床前药学研究阶段，其中重点在研项目国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液项目的期临床试验在报告期内也按计划顺利有序推进。6、现金流 科目 本期数（元）上年同期数（元）变动比例（%）原因说明 经营活动产生的现金流量净额 229,889,693.04 438,417,008.06-47.56 主要系本年度公司子公司中吴置业的控股子公司苏州隆兴置业有限公司金阊分公司收到的房地产销售款较 2012 年该公司预收的政府定销房房款有所下降。投资活动产生的现金流量净额-121,583,146.70-155,101,272.39 21.61 筹资活动产生的现金流量净额 8,448,566.50-267,608,543.68 103.16 主要系公司 2013 年末融资规模与年初相比基本持平，而 2012 年末较 2012 年初融资规模有所增加。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本年度公司实现利润总额 15010.04 万元，上年度利润总额为 9924.27 万元，本年度较上年度增长 51.25%，利润构成变动情况说明如下：a、本年度公司实现营业毛利 52695.41 万元，较上年 41486.46 万元增加 11208.95 万元，其中:由于苏州隆兴置业有限公司金阊定销房项目交房而确认的房地产销售收入比上年同期增加使房地产营业毛利比上年同期增加 15819.19 万元；由于江苏吴中医药集团有限公司原子公司苏州长征-欣凯制药有限公司自本期 3 月 1 日起利润表不再纳入公司合并报表，部分药品销售收入不再并入公司药品收入中，造成本期药品收入与上年同期相比有所下降，本期医药业营业毛利实现 22349.99 万元，比上年同期下降 4291.79 万元。b、由于本年度房地产业务收入比上年度增长，引起营业税金及附加比上年度增加 4352.05万元。c、由于上年度公司确认了房地产合作开发收益 3429.10 万元，转让江苏吴中大自然生物工程有限责任公司产生投资收益 747.49 万元，本年度投资收益比上年度下降 4137.44 万元。(2)发展战略和经营计划进展说明 根据 2013 年的经营披露的经营计划（实现主营业务收入 41 亿元，主营业务成本占收入比例不超过 2012 年水平），本报告期公司主营业务收入 38.71 亿元，比计划下降 5.59%，主要原因是贵金属加工业务销售量和销售价格的下降引起销售收入的下降。主营业务成本占收入的比例86.44%，上年度为 88.89%，完成了年初制定的计划。报告期内公司也朝着既定的发展战略规划稳步前进。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年年度报告 14 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）医药行业 72,863.83 50,513.85 30.67-15.14-14.71 减少 0.36个百分点 贵 金 属 加工 130,517.50 129,466.71 0.81-28.29-28.35 增加 0.10个百分点 房地产业 133,383.40 105,539.03 20.88 161.95 171.35 减少 2.74个百分点 国际贸易 50,114.36 48,866.85 2.49-4.79-4.69 减少 0.10个百分点 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年年度报告 15 报告期内公司房地产开发项目情况表 项目名称 地块位置 地块面积（平方）总建筑面积/平方 2013 年销售面积/平方 剩余可售面积/平方 楼面单价（元）类型 开发计划及进度 苏苑花园一期 宿城开发区西区通湖大道西侧宿邳路北侧、宿城开发区西区通湖大道西侧、宿城区双庄镇爱迪生路东侧 161,753.42 51,749.17 167.08 0.00 94.14 商品房、安置房 已完成 苏苑花园二期 47,783.13 0.00 商品房、安置房 已完成 苏苑花园三期 26,549.63 134.41 0.00 商品房、安置房 已完成 苏苑花园四期 23,672.23 0.00 商品房、安置房 已完成 苏苑花园四期（二）45,000.00 安置房 开发中 苏苑花园商铺 7,275.49 商铺 已完成 苏苑花园 18栋、68 栋 6,619.04 6,350.78 268.26 安置房 已完成 阳光华城一期 宿迁经济开发区世纪大道西侧、宿迁经济开发区青海湖路南侧 129,678.00 48,328.66 1,500.11 0.00 262.82 安置房 已完成 阳光华城三期 39,350.06 4,494.96 0.00 安置房 已完成 阳光华城四期 15,690.79 287.94 0.00 商品房 已完成 阳光华城办公楼 3,887.38 0.00 商铺 已完成 阳光华城商铺 3,616.30 160.42 商铺 已完成 阳光华城五期 46,769.90 5,366.69 82.80 商品房、安置房 已完成 阳光华城六期 19,982.01 19,982.01 0.00 商铺、安置房 已完成 阳光美地 宿城区宿邳路北侧通湖大道绿化带西侧、宿城区宿邳路北侧通湖大道绿化带西侧 57,684.00 87,036.61 17,559.87 51,855.61 203.12 商铺、商品房 开发中 家天下一期 位于宿城新区，南至吉林路，东临黄海路，北至青海湖路，西至东海路。102,960.00 118,593.95 831.76 商铺、商品房 开发中 家天下待开发地块 位于宿城新区，南至吉林路，东临黄海路，北至青海湖路，西至东海路。104,221.05 831.76 商铺、商品房 项 目 规划中 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年年度报告 16 金枫美地 木渎镇苏福路南侧、金枫路东侧 112,675.90 141,517.57 544.67 8,681.13 1,201.26 多层+小高层 已完工 金阊区定销房项目 金阊区富强路西、黄花泾河东 83,556.30 237639.41 13,100.73 34,412.35 810.81 保障房 已完工 岚山别墅一期 木渎镇 209 省道北侧、一箭河西侧 90,000.00 63,554.39 295.16 3,966.60 3,697.32 别墅 已完工 岚山别墅二期一批 木渎镇 210 省道北侧、一箭河西侧 90,014.80 34,165.75 1,285.48 5,594.94 4,181.84 别墅 已完工 岚山别墅二期二批 木渎镇 210 省道北侧、一箭河西侧 22,034.15 5,404.48 6,286.92 别墅 已完工 红玺项目 高新区浒墅关镇永莲路东、规划用地南 58,749.20 100,249.69 5,690.26 94,559.43 4,281.84 小高层、多层住宅 开 发 预售中 江苏吴中实业股份有限公司 2013 年年度报告 17 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）内销 337,028.09 5.69 外销 50,114.36-4.79 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）交易性金融资产 6,085,829.12 0.15 12,027,873.86 0.28-49.40 应收票据 11,715,647.50 0.30 30,244,392.67 0.70-61.26 其他应收款 186,416,245.61 4.74 137,039,687.08 3.18 36.03 在建工程 220,049,339.20 5.60 131,509,495.82