600189_2013_吉林森工_2013年年度报告_2014-04-21.pdf

吉林森林工业股份有限公司 2013 年年度报告 1 吉林森林工业股份有限公司吉林森林工业股份有限公司 Jilin Forest Industry Co.,Ltd.Jilin Forest Industry Co.,Ltd.600189600189 2012013 3 年年度报告年年度报告 吉林森林工业股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会议。三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人柏广新、主管会计工作负责人毛陈居及会计机构负责人（会计主管人员）薛义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2013 年度经营成果及财务状况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所审计,并出具标准无保留意见的审计报告，2013 年度母公司实现净利润 16,522,811.54 元。根据公司法和公司章程的规定,按 10%提取法定盈余公积金 1,652,281.15 元后,母公司本年度可供股东分配的利润为 14,870,530.39 元。加上以前年度结转未分配利润 194,856,582.75 元，当期累计可供股东分配的利润为 209,727,113.14 元。为兼顾公司发展和股东利益，2013 年度利润分配预案为：为加强生态建设，实现美丽中国梦，实现以非林产业回哺林业的目标，拟以合并会计报表当年实现的归属于母公司股东的净利润为基数，按 1%计提专项生态建设公积金，共提取专项生态建设公积金 411,533.68 元。生态建设公积金专项用于绿化、造林、森林经营管护等支出；拟以 2013 年末公司总股本 310,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）,共计分配股利 31,050,000.00 元，剩余未分配利润 178,265,579.46 元结转以后年度。本年度不进行公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 吉林森林工业股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 .4 4 第二节第二节 公司简介公司简介 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .3636 第八节第八节 公司治理公司治理 .4141 第九节第九节 内部控制内部控制 .4646 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .146146 吉林森林工业股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 吉林森林工业股份有限公司 森工集团 指 公司控股股东中国吉林森林工业集团有限公司 交易所、上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 吉林森林工业股份有限公司章程 财务公司 指 吉林森林工业集团财务有限责任公司 红石林业局 指 吉林省红石林业局 中盐银港 指 中盐银港人造板有限公司 小贷公司 指 长春市吉盛通达小额贷款有限责任公司 圣鑫投资 指 吉林森工圣鑫投资有限公司 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的经济波动的风险、公司经营状况的风险因素等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。吉林森林工业股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 吉林森林工业股份有限公司 公司的中文名称简称 吉林森工 公司的外文名称 JiLin Forest Industry Co.,Ltd.公司的法定代表人 柏广新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王海 时军 时军 联系地址 长春市朝阳区延安大街 1399 号 长春市朝阳区延安大街 1399 号 电话 0431-88912969 0431-88912969 传真 0431-88930595 0431-88930595 电子信箱 说明：2014 年 4 月 19 日公司第六届董事会第四次会议审议通过关于调整高级管理人员的议案，因工作变动王海先生辞去董事会秘书职务，聘任王海先生为公司副总经理，聘任时军先生为公司董事会秘书。三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 长春市硅谷大街 4000 号 公司注册地址的邮政编码 130012 公司办公地址 长春市朝阳区延安大街 1399 号 公司办公地址的邮政编码 130012 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 吉林森工 600189 G 森工 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 （一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2013 年 1 月 10 日 注册登记地点 吉林省工商行政管理局 吉林森林工业股份有限公司 2013 年年度报告 6 企业法人营业执照注册号 220000000067331 税务登记号码 220104702425994 组织机构代码 70242599-4 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告及以前年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化 （四）（四）公司上市以来公司上市以来，历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 本公司控股股东为森工集团，公司上市以来控股股东未发生变化 （七）（七）其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 刘华恩 任磊 吉林森林工业股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务会计数据和财务指标摘要指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,339,431,718.34 1,280,854,802.26 4.57 1,542,747,154.90 归属于上市公司股东的净利润 41,153,368.49 39,199,308.31 4.98 76,155,963.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,456,694.18-118,171,891.26 不适用-16,023,303.53 经营活动产生的现金流量净额 119,100,125.53-248,948,149.39 不适用 5,456,733.96 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,333,838,748.69 1,321,604,492.44 0.93 1,344,505,184.13 总资产 3,402,685,255.20 3,080,988,278.19 10.44 2,829,861,528.07 （二）主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.13 0.13 0.00 0.25 稀释每股收益（元股）0.13 0.13 0.00 0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.07-0.38 不适用-0.05 加权平均净资产收益率（%）3.11 2.95 增加 0.16 个百分点 5.77 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.54-8.91 不适用-1.21 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 92,431.82 119,187,541.68 1,297,698.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,884,034.76 11,489,893.96 14,737,588.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,474,328.77 非货币性资产交换损益 620,799.73 债务重组损益 1,051,900.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-209,345.93 138,434.76-117,044.13 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,000 对外委托贷款取得的损益 36,602,960.00 71,566,300.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,688,736.53-1,385,660.76 912,294.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,297,126.59 6,372,000.00 少数股东权益影响额-3,062,986.15-1,564,913.94-3,169,991.93 吉林森林工业股份有限公司 2013 年年度报告 8 所得税影响额-791,325.22-799,929.54-474,478.33 合计 20,696,674.31 157,371,199.57 92,179,267.12 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 股票 146,040.50 113,354.00-32,686.50 8,903.48 基金 49,781,750.59 49,781,750.59-218,249.41 合计 146,040.50 49,895,104.59 49,749,064.09-209,345.93 吉林森林工业股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年是全面贯彻“十八大”精神的开局之年，是实施“十二五规划”承前启后的关键一年，也是公司成立 15 年来，创新商业模式、调整产业结构和布局、项目建设任务最重的一年。2013 年，受国际国内经济增速放缓和国家房地产调控政策影响，人造板市场需求持续低迷，木质原料短缺和化工材料、能源、人工成本大幅涨价等诸多不利因素，公司生存和发展经历了严峻挑战。面对极为恶劣的经营环境，在公司董事会的正确领导下，公司上下团结一心，以稳健、扎实、进取、精益求精的经营风格，积极转变经济增长方式，创新思维，开拓市场，攻坚克难，抢抓机遇，较好地完成了各项工作任务。本报告期，公司实现营业收入 133,943 万元，同比增加 5,858 万元，提高 5%；实现营业利润 254 万元，同比增加 3,654 万元；归属于母公司所有者的净利润 4,115 万元，同比增加 195万元，提高 5%；每股净资产 4.30 元，每股收益 0.13 元。落实发展战略，落实发展战略，创新发展思创新发展思维维，积极发展，积极发展非林非木非林非木产业产业 1、完善金融产业链条，独资设立吉林森工圣鑫投资有限公司、与省亚东投资管理公司等合资设立了吉林吉人股权投资基金管理公司。2、试水森林食品产业，2013 年 9 月 25 日，公司第六届董事会第一次会议审议了关于参与增资重组抚松县露水河天祥土特产有限公司的议案，公司增资 2800 万元重组原露水河天祥土特产有限公司（公司公告刊登于 2013 年 9 月 27 日中国证券报、上海证券报、证券日报）。全力开拓市场，突出发展人造板产业全力开拓市场，突出发展人造板产业 1、积极开发产品市场。2013 年公司总裁新开发钻石纹标志板、木纹纸和彩色纸等三十多款花色产品，在市场上取得较好成效。2、加强品牌建设。2013 年 8 月，公司在人民大会堂成功发布社会责任报告，践行“为国效力、为民造福、忠诚做人、和谐创业”的吉森精神，得到社会各界人士的充分肯定。3、提升品牌影响力。本报告期“露水河”品牌获得亚洲品牌大会颁发的“消费者满意十佳行业品牌”；“霍尔茨”牌被评为中国木门行业“315 质量十大品牌”、2013 年中国互联网门业最值得信赖品牌。4、本报告期，公司续任中国林产工业协会刨花板专业委员会理事长单位。新任纤维板专业委员会副理事长单位。加快项目建设，加快项目建设，不断不断扩张产业规模扩张产业规模 1、江苏二期 10 万立方米防潮刨花板扩建项目建成投产，运行正常。2、河北永清新建 20 万樘油漆实木复合门项目一期工程、吉森化工公司项目、长春水泥刨花板外墙挂板建设项目等，建筑工程完工，本报告期末均在进行设备安装。夯实夯实基础管理，企业管理工作稳步推进基础管理，企业管理工作稳步推进 1、进一步加强了公司内控体系建设，修订并完善了吉林森林工业股份有限公司内部控制制度，公司各项工作有章可循，有据可依，规范运营。吉林森林工业股份有限公司 2013 年年度报告 10 2、积极加强新产品研发和节本降耗工作。（一）主营业务分析（一）主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,339,431,718.34 1,280,854,802.26 4.57 营业成本 1,088,469,723.98 1,054,505,969.86 3.22 销售费用 122,879,719.15 129,340,808.53 -5.00 管理费用 158,012,344.48 170,785,739.04 -7.48 财务费用 90,663,760.92 78,139,411.02 16.03 经营活动产生的现金流量净额 119,100,125.53 -248,948,149.39 不适用 投资活动产生的现金流量净额-386,388,758.62 216,177,838.85 -278.74 筹资活动产生的现金流量净额 75,239,273.51 162,841,804.63 -53.80 研发支出 1,911,346.69 285,876.40 568.59 2 2、收入、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入133,943.17万元，同比增加5,857.69万元，提升比例为4.57%，其主要原因是森林经营产品及人造板产品销量同比均有所增加所致。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本报告期，公司森林经营产品根据国家天保二期限采政策影响减产了 6.9%，本期森林经营产品销售数量同比增加了 12.49%，实现营业收入 23,609.23 万元，同比增加了 1,449.47 万元，同比提高了 6.54%，其中由于销售数量提高影响营业收入同比增加了 1,328.20 万元，受销售价格变化影响营业收入同比增加了 405.46 万元。本报告期，公司人造板产品实现营业收入 92,292.94 万元，同比增加了 4,138.83 万元，同比提升了 4.69%，销售数量同比提高了 12.52%，影响营业收入同比增加了 776.03 万元，受销售价格变化影响营业收入同比减少了 2,420.45 万元。（3）主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户的销售收入总额为 13,346.25 万元，占公司全部营业收入的比例为 9.96%，对比 2012 年度的 9.97%降低了 0.01 个百分点，无明显变化。3 3、成本、成本 (1)成本分析表 单位：元 币种：人民币 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)森林经营产品 直接原材料 30,657,068.52 25.33 28,699,912.18 27.58 6.82 直接人工 15,703,350.34 12.97 16,396,593.51 15.76-4.23 其他直接费用 1,196,186.88 0.99 2,563,430.18 2.46-53.34 制造费用 30,494,212.21 25.19 29,368,144.07 28.22 3.83 吉林森林工业股份有限公司 2013 年年度报告 11 人造板产品 直接原材料 645,501,791.05 75.91 660,116,803.35 83.40-2.21 直接人工 55,300,516.10 6.50 50,081,707.78 6.33 10.42 其他直接费用 98,541,298.28 11.59 114,748,824.82 14.50-14.12 制造费用 73,270,714.68 8.62 69,194,704.12 8.74 5.89 林化产品 直接原材料 49,892,575.57 98.09 67,925,226.93 87.51-26.55 直接人工 3,244,514.96 6.38 4,105,772.94 5.29-20.98 其他直接费用 4,802,850.68 9.44 4,361,727.33 5.62 10.11 制造费用 4,460,039.46 8.77 4,810,838.03 6.20-7.29 (2)主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商的采购金额合计为 15,271.09 万元，占该期采购总额比例为19.19%，比 2012 年度的 22.04%降低了 2.85 个百分点。公司年度内加强了物资采购的管理，创新供应链的采购模式，优选合格供应商，降低采购成本。4 4、费用、费用 单位：元 币种：人民币 项 目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例（%）营业税金及附加 15,783,472.12 8,017,168.99 7,766,303.13 96.87 销售费用 122,879,719.15 129,340,808.53-6,461,089.38-5.00 管理费用 158,012,344.48 170,785,739.04-12,773,394.56-7.48 财务费用 90,663,760.92 78,139,411.02 12,524,349.90 16.03 资产减值损失 6,279,434.27 37,600,586.59-31,321,152.32-83.30 说明：(1)营业税金及附加：同比增加主要系本期子公司发生的贷款业务增加及新增子公司所致。(2)销售费用：同比减少主要系本期发生的装卸费、包装费、租赁费减少所致。(3)管理费用：同比减少主要系本期职工薪酬减少所致。(4)财务费用：同比增加主要系本期向金融机构借款增加，借款利率上升导致利息支出增加所致。(5)资产减值损失：同比减少主要系上期改变坏账准备计提方法所致。5 5、研发支出、研发支出 (1)研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 204,167.18 本期资本化研发支出 1,707,179.51 研发支出合计 1,911,346.69 研发支出总额占净资产比例（%）0.14 研发支出总额占营业收入比例（%）0.14 6 6、现金流、现金流 单位：元 币种：人民币 项 目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额 119,100,125.53-248,948,149.39 368,048,274.92 不适用 投资活动产生的现金流量净额-386,388,758.62 216,177,838.85 -602,566,597.47 -278.74 筹资活动产生的现金流量净额 75,239,273.51 162,841,804.63-87,602,531.12 -53.80 吉林森林工业股份有限公司 2013 年年度报告 12 说明：（1）经营活动产生的现金流量净额：主要系本期小额贷款公司客户贷款及垫款净增加额减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额：主要系本期投资支付的现金同比增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期借款收到的现金与偿还债务支付的现金净额同比减少所致。7 7、其其它它 （1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司 2013 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议、5 月 23 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了关于公开发行公司债券的议案（公司公告刊登于 2013 年 4 月 27 日、5月 24 日中国证券报、上海证券报、证券日报）。考虑到债券市场利率水平、供需情况等发生变化，已无法达到公司发行公司债改善负债结构、降低财务费用的目的，公司向中国证监会提交了关于撤回公开发行 2013 年公司债券申请文件的申请，并于 2013 年 11 月 27 日收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书（2013364 号），中国证监会决定终止对公司发行公司债券申请的审查（公司公告刊登于 2013年 11 月 28 日中国证券报、上海证券报、证券日报）。（2 2）发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内公司发展战略执行情况 详见本部分“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。报告期内公司经营计划的完成情况 2013 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议和 2013 年 5 月 23 日召开的 2012 年年度股东大会审议同意：公司 2013 年全年营业总收入预算指标为 14.29 亿元，营业总成本预算指标为 14.42 亿元。本报告期内实现营业总收入 14.28 亿元，完成年度计划的 99.93%；营业总成本为 14.83 亿元，占年度计划的 102.84%。（二）（二）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）森林经营产品 236,092,322.47 121,035,354.53 48.73 6.54 16.31 增加 8.12 个百分点 人造板产品 922,929,366.00 850,400,072.25 7.86 4.69 7.45 减少23.09个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北地区 580,170,019.69 6.84 华北地区 412,397,358.75 4.34 吉林森林工业股份有限公司 2013 年年度报告 13 华东地区 150,461,572.71-13.53 华南地区 39,905,113.69-18.64 西北地区 46,483,143.39 27.67 （三三）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 290,869,742.57 8.55 488,502,415.15 15.86-40.46 交易性金融资产 49,895,104.59 1.47 146,040.50 0.00 34,065.25 应收账款 73,862,063.50 2.17 36,716,192.59 1.19 101.17 预付款项 117,419,873.01 3.45 265,134,697.87 8.61-55.71 应收利息 4,461,961.00 0.13 246,000.00 0.01 1,713.81 其他应收款 24,132,524.06 0.71 10,251,240.72 0.33 135.41 无形资产 66,833,621.01 1.96 33,546,154.12 1.09 99.23 应付账款 80,075,417.46 2.35 48,374,649.26 1.57 65.53 应交税费-750,505.37-0.02-9,722,423.36-0.32-92.28 长期借款 165,875,894.20 4.87 90,000,000.00 2.92 84.31 其他非流动负债 35,017,669.47 1.03 24,510,704.23 0.80 42.87 说明：货币资金：主要原因系公司本期投资支付的现金同比增加所致。交易性金融资产：主要原因系公司本期新增基金投资所致。应收账款：主要原因系公司本期人造板产品销售业务增长，货款尚未收回以及新增子公司所致。预付款项：主要原因系公司本期收回预付中盐银港人造板有限公司增资款所致。应收利息：主要原因系公司发放贷款贷款应收利息未到期所致。其他应收款：主要原因系公司本期公司所属分公司税收返还尚未收到所致。无形资产：主要原因系公司本期新增子公司所致。应付账款：主要原因系公司本期新增应付工程款及设备款所致。应交税费：主要原因系公司本期子公司新增未缴所得税所致。长期借款：主要原因系公司本期新增项目贷款所致。其他非流动负债：主要原因系公司本期新增财政贴息所致。（四）（四）核心竞争力核心竞争力分析分析 公司拥有一定的自主知识产权的核心技术、强大的营销网络及品牌优势，公司主导产品“露水河”牌刨花板在同类企业及同类产品中具有较高知名度。政策优势：公司主导产业属资源节约型综合项目，受国家产业政策扶持。品牌优势：本报告期，公司作为我国林产工业龙头企业在人民大会堂成功发布了社会责任报告。公司主导产品“露水河”牌刨花板在市场中具有较高的品牌知名度，2006 年被评为“中国名牌产品”，并在 2007 年中国国际林业产业博览会上获得金奖。公司同时也为中国刨花板专业委员会理事长单位。“露水河”牌刨花板荣获第四届吉林省质量奖；经吉林省出入境检验检疫局实验室认定，取得人造板产品进出口检验检疫资格。被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，吉林森林工业股份有限公司 2013 年年度报告 14 被吉林省政府认定为“吉林老字号”产品。本报告期，“露水河”品牌获得亚洲品牌大会颁发的“消费者满意十佳行业品牌”，公司续任中国林产工业协会刨花板专业委员会理事长单位。新任纤维板专业委员会副理事长单位。本报告期，“霍尔茨”牌被评为中国木门行业“315 质量十大品牌”、2013 年中国互联网门业最值得信赖品牌。产品优势：公司在产品研发、企业管理、市场开拓等方面，具有竞争优势：公司自主研发生产的 EO级刨花板通过吉林省质量技术监督局组织的吉林省地方标准审查，填补了国内空白，受到全行业的重视和广大消费者的好评。本报告期，公司开发的超低甲醛释放农林剩余物人造板制造关键技术与应用项目，获得国家科技进步二等奖；E0级刨花板脲醛树脂复合型固化剂的研究项目，通过了省级科技成果鉴定。税收优势：根据财税2011115 号财政部、国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知，公司以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品，被列入实行增值税即征即退目录中，由税务机关实行增值税即征即退，退税比例为 80%。公司已经按照现代企业制度建立了完善的公司治理结构和先进、科学的企业管理制度，形成了公司战略管理、计划管理、人力资源管理、安全生产管理、质量管理体系、技术研发管理、市场营销管理、信息管理、财务和审计管理等一系列管理程序，确保了公司经营活动正常高效地进行。为适应发展的需要，公司先后设立了吉盛通达小额贷款公司、圣鑫投资公司、吉人股权投资基金管理公司三家金融类企业，公司的金融产业框架初步形成。当前，三家企业运行正常，这为整个上市公司的稳健发展提供了保障。未来几年，要实现对小额贷款公司、投资公司、股权基金管理公司在内部管理、风险控制等方面的全面完善，做稳做实公司的金融产业。（五）（五）投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 本报告期，公司加快推进项目建设，优化产品结构，积极进行战略转型，积极发展森林食品产业、金融证券产业，以提升公司主营业务的核心能力为基础，培育新的利润增长点，公司稳妥地进行投资。（1）2013 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了关于参与增资吉林森工金桥地板集团有限公司的议案，公司以强化地板生产线设备 629 万元参与该公司增资。增资完成后，公司累计持有股份 19,579 万元，持股比例为 28.02%。（2）2013 年 12 月 10 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了关于增资吉林森林工业集团财务有限责任公司的议案，公司与财务公司签订了增资扩股协议，以现金 2,260万元增资财务公司。增资完成后，财务公司的注册资本为 50,000 万元，公司持有财务公司 24%的股权。（3）报告期内其他投资情况详见“被投资的公司情况”。单位:万元 报告期内投资额 28,337.11 投资额增减变动数-4,457.82 上年同期投资额 32,794.93 投资额增减幅度(%)-13.59%吉林森林工业股份有限公司 2013 年年度报告 15 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 吉林森工圣鑫投资有限公司 对外投资，投资信息咨询及顾问，投资方案策划，经济信息咨询，企业管理咨询与策划，市场调研及项目可行性分析论证 100.00 2013 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了 关于设立投资有限公司的议案，同意公司以自有资金出资 2 亿元投资设立吉林森工森鑫投资有限公司，公司持有注册资本的 100%（公司公告刊登于 2013 年 4 月27 日中国证券报、上海证券报、证券日报）。截止报告披露日，该公司更名为吉林森工圣鑫投资有限公司。上海溯森国际贸易有限公司 从事货物及技术的进出口业务，花卉苗木、木材、木制品、食用农产品、机械设备、建材的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、商务信息咨询（除经纪），房屋建设工程施工、园林绿化建设工程施工，国内道路货物运输代理 100.00 2013 年 12 月 25 日，公司召开第六届董事会临时会议审议通过了 关于设立上海吉森实业有限责任公司的议案，公司出资 2,000.00 万元独家发起设立上海吉森实业有限责任公司（暂定名）。截止报告披露日，该公司工商注册名称为上海溯森国际贸易有限公司。吉林露水河天祥森林食品有限公司 蜂产品（蜂王浆、蜂蜜、蜂花粉）生产，蔬菜制品食用菌制品（干制食用菌）生产，土特产品销售，货物进出口（法律、法规和国务院决定禁止的项目，不得经营）；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营 51.02 2013 年 9 月 25 日，公司第六届董事会第一次会议审议了 关于参与增资重组抚松县露水河天祥土特产有限公司的议案，公司增资 2800 万元重组原露水河天祥土特产有限公司，公司持有该公司 51.02%股权（公司公告刊登于 2013年 9 月 27 日中国证券报、上海证券报、证券日报）。吉林森工化工有限责任公司 甲醛及其产品生产项目前期准备 51.00 2012 年 8 月 19 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了 关于通化胶粘剂分公司与梅河口创源化工有限公司合资组建公司及异地改扩建项目的议案，决定与梅河口创源化工有限公司合资组建吉林森工梅河口化工有限责任公司（暂定名），注册资金 5,000万元（实收资本 2,908 万元），公司持股 51%。本报告期，公司支付首期出资额 1,483 万元，持有该公司 51%股权。截止报告披露日，该公司工商注册名称为吉林森工化工有限责任公司。上海森工投资发展有限公司 实业投资，投资管理，资产管理；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，第三方物流服务（不得从事运输）；日用百货、机械设备及配件、电子产品、家用电器、办公设备、金属材料及制品（除专控）、纺织品（除棉花收购）、工艺品（除文物）、食用农产品（除生猪、牛、羊等家畜产品）、化妆品、珠宝首饰（除毛钻、祼钻）、皮革制品、玻璃制品、厨房用品、环保设备、文体用品、51.00 2013 年 12 月 25 日，公司召开第六届董事会临时会议，审议通过了关于设立国际贸易公司的议案，同意与上海仕厚国际贸易有限公司合资组建国际贸易公司，其中公司出资 1,040 万元，占总股份的 51%，上海仕厚国际贸易有限公司出资 1,000 万元，占总股份的49%。截止报告披露日，该公司工商注册名称为上海森工投资发展有限公司。吉林森林工业股份有限公司 2013 年年度报告 16 矿产品（除专控）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、木制品、一类医疗器械、汽摩配件、建筑材料、装饰材料、塑料制品、服装鞋帽的销售 吉林吉人股权投资基金管理有限公司 股权投资管理或受托管理股权投资公司企业上市等资本运营业务的咨询服务、公司管理咨询、受投资人委托对资产进行管理、企业小额贷款信息咨询 45.00 2013 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了 关于参与设立投资管理有限公司的议案，并授权总经理办理具体筹建事宜；2013 年 5月 27 日，公司总经理办公会决定公司投资 900 万元与吉林省亚东投资管理有限公司、自然人王宇合资组建吉林吉人股权投资基金管理有限公司，持有该公司 45%股权。吉林省中森电子商务有限责任公司 互联网信息服务项目，网络广告，广告策划，应用软件开发，计算机系统集成，信息技术咨询服务，摄影服务，旅游信息咨询，教育信息咨询，园林工程设计、施工，土木工程设计、施工，苗木种植，销售木材、木制品、家俱、建材、计算机配件、电子产品、日用百货、家用电器、工艺美术品、服装服饰、五金交电、化工产品 20.00 2013 年 2 月 1 日,公司第五届临时董事会审议通过了 关于合资组建中森电子商务有限责任公司的议案公司出资300 万元参与设立吉林省中森电子商务有限责任公司，持有该公司 20%股权。（1 1）证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 A 股 601018 宁波港 43,180.00 17,000 41,480.00 36.