600000_2013_浦发银行_2013年年度报告_2014-03-19.pdf

上海浦东发展银行股份有限公上海浦东发展银行股份有限公司司 2012013 3 年年度报告年年度报告 二一四年三月十八二一四年三月十八日日 2013 年年度报告 2 重要提示和释义 1 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。2 2、公司于公司于 2012014 4 年年 3 3 月月 1818 日在日在上海上海召开第五届董事会第召开第五届董事会第十八十八次会议审议次会议审议通过通过本报告，本报告，公司董事公司董事朱敏朱敏因公务未亲自出席会议，书面委托因公务未亲自出席会议，书面委托沙跃家沙跃家董事代行表决权；董事代行表决权；张维迎张维迎独立董事因独立董事因公务未亲自出席会议，书面委托公务未亲自出席会议，书面委托郭为郭为独立董事代行表决权，独立董事代行表决权，孙持平孙持平独立董事因公务未亲自出独立董事因公务未亲自出席会议，书面委托席会议，书面委托陈学彬陈学彬独立董事代行表决权，独立董事代行表决权，其余董事亲自出席会议并行使表决权。其余董事亲自出席会议并行使表决权。3 3、公公司司 2012013 3 年度分别按照企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表均经普年度分别按照企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表均经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。4 4、公司公司董事长吉晓辉、行长朱玉辰、财务总监董事长吉晓辉、行长朱玉辰、财务总监刘信义刘信义及及财务财务机构负责人机构负责人林道峰林道峰，保证保证年度年度报告中财务报告的真实、完整。报告中财务报告的真实、完整。5 5、经董事会审议的报告期利润分配预案经董事会审议的报告期利润分配预案：以以 20132013 年末年末总股本总股本 18,653,471,41518,653,471,415 股为基数股为基数，向全体股东，向全体股东每每 1010 股派送股派送现金股利现金股利 6.66.6元人民币（含税）。元人民币（含税）。6 6、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。承诺，敬请投资者注意投资风险。7 7、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。8 8、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。9 9、重大风险提示：重大风险提示：公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司已经采取各种措施，有效管理和控制各类风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风险，具体详见第四节银行业务信息与数据中“经营风险，具体详见第四节银行业务信息与数据中“各类风险和风险管理情况各类风险和风险管理情况”。”。2013 年年度报告 3 目目 录录 第一节 公司基本情况简介.4 第二节 会计数据和财务指标摘要.6 第三节 董事会报告.9 第四节 银行业务信息与数据.29 第五节 重要事项.44 第六节 股本变动及股东情况.46 第七节 董事、监事和高级管理人员.49 第八节 公司治理.56 第九节 内部控制.63 第十节 财务报告.65 第十一节 备查文件目录.65 2013 年年度报告 4 第一第一节节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司法定中文名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公司法定中文名称缩写 上海浦东发展银行、浦发银行 公司法定英文名称 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.公司法定英文名称缩写 SPD BANK 公司法定代表人 吉晓辉 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 沈 思 董事会秘书联系地址 中国上海市中山东一路 12 号 董事会秘书电话 021-63611226 董事会秘书传真 021-63230807 董事会秘书电子信箱 S 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 杨国平、吴 蓉 证券事务代表联系地址 中国上海市中山东一路 12 号 证券事务代表电话 021-61618888 转董事会办公室 证券事务代表传真 021-63230807 证券事务代表电子信箱 Y； 公司注册地址 中国上海市中山东一路 12 号 公司注册地邮政编码 200002 公司办公地址 中国上海市中山东一路 12 号 公司办公地址邮政编码 200002 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浦发银行 600000-其他有关资料 公司首次注册日期 1992 年 10 月 19 日 公司首次注册地点 中国上海市浦东新区浦东南路 500 号 公司变更注册日期 2011 年 11 月 25 日 公司变更注册地点 中国上海市中山东一路 12 号 企业法人营业执照注册号 310000000013047 2013 年年度报告 5 税务登记号码 国税沪字 31004313221158X 地税沪字 31004313221158X 组织机构代码 13221158X 金融许可证机构编码 B0015H131000001 公司聘请的会计师事务所（境内）名 称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 胡 亮 周 章 公司聘请的会计师事务所（境外）名 称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 公司有限售条件流通股的托管机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司其他基本情况 本报告分别以中、英文编制，在对中英文本理解上发生歧义时，以中文本为准。二、公司简介二、公司简介 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）是于 1992 年 10 月成立、1993 年1 月 9 日正式开业、1999 年 11 月在上海证券交易所挂牌上市，是证券法颁布后国内第一家按照规范上市的商业银行。现注册资本金 186.53 亿元，是以企业法人和社会公众共同参股的、全国性的、资本多元化的上市商业银行。作为上海新一轮改革开放的产物，特别是作为股份制商业银行，公司从成立之初，就一直致力于建立和完善股份制商业银行的运行机制，在国内较早实施了资产负债比例管理、授权授信经营以及审贷分离，形成了具有自身特色的内部控制和管理制度，依法经营，规范操作，防范和化解金融风险。建行 20 多年来，公司积极支持并促进上海经济振兴和国内经济发展，在规模迅速扩大的同时，公司各项业务发展健康、迅速，取得了明显的经济效益和社会效益。三、公司主营业务三、公司主营业务 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。2013 年年度报告 6 第第二二节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币百万元 主要会计数据 2013 年 境内审计数 20132013 年年 境外审计境外审计数数 2012 年 境内审计数 本期比上年同期增减(%)2011 年 境内审计数 营业收入 100,015 100,353100,353 82,952 20.57 67,918 利润总额 53,849 53,84953,849 44,754 20.32 35,839 归属于母公司股东的净利润 40,922 40,92240,922 34,186 19.70 27,286 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,397 40,92240,922 33,748 19.70 27,051 经营活动产生的现金流量净额 308,406 308,406308,406 92,578 233.13 189,778 2013 年末 境内审计数 20132013 年末年末 境外审计境外审计 2012年末 境内审计数 本年末比上 年同期末增减(%)2011 年末 境内审计数 归属于母公司股东的净资产 204,375 204,375204,375 177,497 15.14 148,890 资产总额 3,680,125 3,680,3,680,125125 3,145,707 16.99 2,684,694 2、主要财务数据 主要财务指标 2013 年 境内审计数 20132013 年境外年境外审计数审计数 2012 年 境内审计数 本期比上年同期增减（）2011 年 境内审计数 基本每股收益（元股）2.194 2.1942.194 1.833 19.69 1.463 稀释每股收益（元股）2.194 2.1942.194 1.833 19.69 1.463 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.166 2.1942.194 1.809 19.73 1.450 加权平均净资产收益率（）21.53 21.5321.53 20.95 上升 0.58 个百分点 20.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）21.25 21.5321.53 20.68 上升 0.57 个百分点 19.90 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）16.534 16.53416.534 4.963 233.15 10.174 2013 年末 境内审计数 20132013 年末年末 境外审计数境外审计数 2012 年末 境内审计数 本期末比上年 同期末增减（）2011 年末 境内审计数 归属于母公司股东的每股净资产（元股）10.957 10.95710.957 9.516 15.14 7.982 注：非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告2008年第43号公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第1 号-非经常性损益的定义计算。2013 年年度报告 7 3、补充财务比例 财务比例（）2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年 盈利能力指标盈利能力指标 平均总资产回报率 1.21 1.18 上升 0.03 个百分点 1.12 全面摊薄净资产收益率 20.02 19.26 上升 0.76 个百分点 18.33 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 19.77 19.01 上升 0.76 个百分点 18.17 净利差 2.26 2.39 下降 0.13 个百分点 2.42 净利息收益率 2.46 2.58 下降 0.12 个百分点 2.60 成本收入比 25.83 28.71 下降 2.88 个百分点 28.79 现金分红比例 30.08 30.01 上升 0.07 个百分点 20.57 占营业收入百分比占营业收入百分比 净利息收入比营业收入 85.16 88.44 下降 3.28 个百分点 90.46 非利息净收入比营业收入 14.84 11.56 上升 3.28 个百分点 9.54 手续费及佣金净收入比营业收入 13.90 10.54 上升 3.36 个百分点 9.89 资产质量指标资产质量指标 不良贷款率 0.74 0.58 上升 0.16 个百分点 0.44 贷款减值准备对不良贷款比率 319.65 399.85 下降 80.20 个百分点 499.60 贷款减值准备对贷款总额比率 2.36 2.31 上升 0.05 个百分点 2.19 注:（1）平均总资产回报率=净利润/资产平均余额，资产平均余额(期初资产总额期末资产总额)/2；（2）净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额；（3）净利息收益率=净利息收入/总生息资产平均余额；（4）成本收入比=业务及管理费用/营业收入。二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 公司按照企业会计准则编制的境内财务报告和按照国际财务报告准则编制的境外财务报告中列示的本报告期的净利润、资产总额、负债总额无差异。三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:人民币百万元 非经常性损益项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 非流动资产处置损益 15 82-23 收回以前年度核销贷款的收益 374 251 231 其他营业外净收入 311 251 105 非经常性损益的所得税影响数-175-146-78 合计 525 438 235 2013 年年度报告 8 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 1、境内审计数 单位:人民币百万元 项目 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司股东权益期初数 18,653 59,560 27,248 23,050 48,986 177,497 本期增加-52 10,212 6,400 40,922 57,586 本期减少-3,837-26,871-30,708 期末数 18,653 55,775 37,460 29,450 63,037 204,375 主要原因：本报告期公司净利润增加。2、境外审计数 单位:人民币百万元 项目 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 重估储备 未分配利润 归属于母公司股东权益 期初数 18,653 60,560 27,248 23,050-1,000 48,986 177,497 本期增加-52 10,212 6,400 40,922 57,586 本期减少-3,837-26,871-30,708 期末数 18,653 60,612 37,460 29,450-4,837 63,037 204,375 主要原因：本报告期公司净利润增加。五五、报告期内信用评级情况、报告期内信用评级情况 评级公司评级公司 20132013 年年 穆迪（Moodys）银行财务实力评级：D 长期银行存款评级（外币）：Baa3 长期银行存款评级（本币）：Baa3 短期银行存款评级（外币）：Prime-3 短期银行存款评级（本币）：Prime-3 标准普尔（Standard&Poors）长期发债人信用评级:BBB+短期发债人信用评级:A-2 长期大中华区信用体系评级:cnA+短期大中华区信用体系评级:cnA-1 2013 年年度报告 9 第第三三节节 董事会报告董事会报告 一、公司整体经营情况一、公司整体经营情况 2013 年度，公司紧紧抓住国家宏观经济政策及经济发展方式转变的有利时机，深入贯彻落实中央经济工作会议精神和金融监管机构的各项政策要求，积极服务实体经济，大力推进经营转型，持续优化业务结构，经营效益稳步提升，实现了董事会年初确定的目标。在 财富杂志世界 500 强的评选中，公司名列全球企业第 460 位，首次进入“世界 500 强”，提前两年实现战略规划的要求。报告期内公司实现营业收入 1,000.15 亿元，比 2012 年增加 170.63 亿元，增长20.57%；实现利润总额 538.49 亿元，比 2012 年增加 90.95 亿元，增长 20.32%；税后归属于母公司股东的净利润 409.22 亿元，比 2012 年增加 67.36 亿元，增长 19.70%。报告期内公司生息资产规模稳步扩大、中间业务收入同比增加、成本费用有效控制是盈利增长的主要驱动因素。随着公司盈利的提升，2013 年公司平均资产利润率为 1.21%，比上年上升了 0.03个百分点；加权平均净资产收益率为 21.53%，比上年上升了 0.58 个百分点。报告期内，公司继续努力控制各类成本开支，成本收入比率为 25.83%，较上年下降 2.88 个百分点。报告期末公司资产总额为 36,801.25 亿元，比 2012 年底增加 5,344.18 亿元，增长16.99%；其中本外币贷款余额为 17,674.94 亿元，比 2012 年底增加 2,229.41 亿元，增幅14.43%。公司负债总额 34,728.98 亿元，其中，本外币存款余额为 24,196.96 亿元，比 2012年底增加 2,853.31 亿元，增幅 13.37%。公司资产质量总体可控，风险处置化解积极。报告期内，公司加大江浙等重点区域管理，落实专项风险排查，大力推进风险处置与化解，不良资产清收工作成效明显，资产质量总体平稳。截至报告期末，按五级分类口径统计，公司后三类不良贷款余额为 130.61 亿元，比 2012 年底增加 41.21 亿元；不良贷款率为 0.74%，较 2012 年末上升 0.16 个百分点；不良贷款的准备金覆盖率达到 319.65%，比 2012 年末下降了 80.20 个百分点，但仍在国内同行业中处于较好水平；公司贷款拨备率（拨贷比）2.36%，较年初提高 0.05 个百分点，抵御风险的基础进一步夯实。公司获得了一系列重要业务资格。报告期内，公司成为了贷款基础利率（LPR）首批报价行；成功中标中央财政授权支付代理银行资格，取得了财资业务领域的重大突破；在股份制银行中首批获得期货存管银行资格，成为首家对国内各期交所服务全覆盖的银行；另外，公司还获得了央行短期流动性调节工具交易商资格、首批理财资产管理业务试点资格、上海清算所资金结算银行资格、白银期货自营交易试点资格等，为一系列新业务的开展创造了先决条件。公司首批获准设立自贸区分行，进一步加强完善了离在岸、境内外、跨区域的服务平台，为构建综合性、一体化的金融服务体系创造了条件。公司的国际化、综合化、集团化经营稳步发展。一是香港分行经营运作日趋顺畅，资产总额已达 318.97 亿元，客户存款 129.51 亿元，实现净利润 6,871.51 万元；积极拓展在港中资企业和本港客户基础，跨境协同效应初步显现。二是加强对村镇银行及其他投资机构的管理，截止报告期末，25 家浦发村镇银行业务保持良好发展势头，资产总额达到 265.522013 年年度报告 10 亿元，比2012 年底增加64.51 亿元，增长 32.09%；实现税前账面利润 5.49 亿元，增幅 63.39%；各项贷款中涉农和小微贷款占比达到 86%，为农村金融做出较好贡献，树立了良好的品牌形象。浦银租赁公司资产总额 189.69 亿元，其中，租赁资产为 190.08 亿元，负债总额 156.85亿元，实现营业收入 5.74 亿元；浦发硅谷银行的总资产达 13.55 亿元，存款超过 3.58 亿元。三是 2013 年 10 月公司伦敦代表处正式揭牌，标志着公司国际化战略迈出新步伐。公司在国际、国内继续保持了较好声誉。福布斯杂志全球企业 2000 强榜单中，公司位居第 125 位，较 2012 年上升 28 位，居上榜中资银行第 7 位；英国 银行家 杂志“2013年世界银行 1000 强”中，公司排名第 53 位，较 2012 年上升 4 位，上榜中资银行第 8 位；美国财富（FORTUNE）杂志“2013 年财富世界 500 强排行榜”，公司位列全球企业第 460位，位列上榜中资企业第 88 位和上榜中资银行第 9 位。二、二、本行本行各各条线条线经营经营情况情况 1 1、公司金融业务。公司金融业务。报告期内，本行抓住产业升级的机遇，持续调整信贷结构，提升管理能力，推动各项业务快速发展。本行坚持以客户为中心，着力服务实体经济，为客户提供融资、理财、投行、现金管理、电子银行、资产托管等综合化金融服务。客户基础不断夯实，公司客户突破100万户，比2012年末增加14万余户，客户结构趋于合理，盈利能力稳步提升，业务与收入结构持续优化。对公存贷款业务：报告期末，对公存款为 19,763.31 亿元，比 2012 年末增加了2,458.90 亿元，增长 14.21%；对公贷款余额 13,619.10 亿元，比 2012 年末增加 1,348.52亿元，增长 10.99%。投资银行业务：报告期内，本行债务融资工具承销额 1,450.26 亿元，同比增长了42.40%；银团贷款余额 1,181.93 亿元，同比增长 15.52%；新增托管股权基金近 100 只，托管规模 1,758 亿元。贸易金融业务：报告期内，本行国内贸易金融业务累计完成约 4,700 亿元人民币，同比增长约 5%。完成保理业务量逾 2,600 亿元，同比上升约 45%,其中，国际双保理业务量同比上升 143%。离、在岸国际结算量累计突破 2,900 亿美元，同比增长约 25%。跨境人民币结算量突破 1,800 亿元，同比增长约 69%。通过整合联动境内外服务平台，推出多项跨境人民币创新业务，丰富了跨境贸易金融服务内涵，促进了本行国际业务发展。现金管理业务：报告期末，本行集团资金管理客户数累计突破 9,000 家，同比增长41%，核心客户基础不断夯实。对公理财销售超过 9,000 亿元，同比增长 32%，并形成涵盖开放式、封闭式、半开放式产品的完整产品线。电子银行业务保持良好发展势头，白银客户数突破 12 万户，银税通业务首次突破千亿元大关；银关通业务实现快速增长，交易笔数逾60 万笔，交易金额逾 300 亿元。资产托管业务：报告期末，资产托管业务规模 17,640.63 亿元，同比增长 124.29%；本报告期实现托管费收入 20.94 亿元，比同比增长 156.30%。养老金业务：报告期末，企业年金实际运作的个人账户数余额达到 38.16 万户，比上年同期增长 0.75%。金融机构业务：报告期内，新增合作金融机构客户 70 余家，已合作客户总数 2,342家，年内各类金融机构授信客户达 360 余家（额度在有效期内）。全球代理行总数达 1,686家，覆盖全球 109 个国家和地区，与各家代理行在代理清算结算、同业存放、资金交易、贸2013 年年度报告 11 易融资和担保贷款等各业务领域开展了广泛合作。证券、信托、汽车金融、金融租赁等行业覆盖率均达到 60%以上。累计代理证券、基金、保险、信托等业务 1,989 亿元，累计实现代理信用证、银票、外币等结算量近 2,152 亿元。2 2、个人金融个人金融业务业务。报告期内，本行继续深化“以客户为中心”的经营理念，通过体制优化构建了“客户产品渠道”的零售业务管理构架与流程，提高了市场反应速度。强化客户分层、分类等精细化管理，推进重点客户群经营，提升客户经营能力；丰富和完善零售产品体系，推出“Q 点理财”、“天添盈”等产品，满足客户多元化理财服务需求；创新贷款支用和担保方式，推出“融资易”、“六贷六模版”，推动信贷业务逐步向批量化、集约化转变；强化与中移动战略合作，保持移动金融领先优势，加快电子银行业务发展，推进社区银行试点，新型渠道贡献度不断提升。个人存款：报告期内本行积极组织存款，加大理财产品销售，带动个人存款增长，报告期末个人存款余额达到 4,224.41 亿元，较 2012 年新增 335.98 亿元。个人客户：报告期内，本行不断深化客户视图应用，加强客户专业化经营，不断夯实客户基础。开展手机（微信）银行、信用卡等重点产品的交叉销售，有效提升客户的精细化管理水平。组织形式多样的客户活动，完善客户增值服务体系建设，提升客户服务体验。创立移动金融品牌，着力提升品牌影响力，。报告期末，本行个人客户数超过 2,600 万户。零售信贷：积极响应国家保民生、扩内需、扶持小型微型企业的政策导向,严格执行差别化住房信贷政策；借助“融资易”产品方案式、批量化拓展经营性贷款，支持个体经营户和小微企业主发展；发挥“消贷易卡”消费便利的优点，并陆续推出出国金融服务、私人银行专属融资等贷款产品和服务方案，满足各类客群合理的消费需求。报告期末,零售信贷（含信用卡）余额达到 3,893 亿元，较年初新增 822 亿元。资产质量保持良好态势。电子银行业务：报告期末，个人网银客户数达到 919 万户；手机银行客户数达到313 万户；现金类自助设备保有量达到 6,674 台；各类自助网点 3,821 个；个人电子银行交易额达到 3.76 万亿元；手机银行客户新增为前四年总和的 1.6 倍，手机银行交易笔数、交易金额分别为上年的 4.6 倍和 15.5 倍，报告期末电子渠道交易占比达到 80.92%。个人理财业务：聚焦客户需求，在不断丰富基础产品线的同时，以产品创新推动理财业务取得多项突破，推出随心享盈 21 天理财计划、月月享盈和季季享盈计划，丰富产品期限结构。为满足白领阶层偏好电子渠道理财需求，推出“Q 点理财”系列产品。引入分级基金专户和小集合产品，满足钻石级客户固定收益产品需求，提升了客户满意度。全年理财产品销量突破 1.55 万亿元，同比增幅 79%。银行借记卡：充分发挥借记卡作为零售客户金融综合平台的作用，加大家庭现金管理、融资功能加载、移动支付等金融服务创新和交叉营销力度，进一步丰富产品品种和介质形态，积极推进 IC 卡公共服务领域应用，全面支持电子现金跨行圈存功能，成功与银联合作推出基于 NFC 手机形态的金融 IC 卡产品。报告期末，借记卡余卡量 3,645.07 万张。银行信用卡：加快产品创新与功能整合，提升服务品质，扩大品牌影响力，信用卡发卡量、消费额、透支额稳步增加，盈利能力显著提升；围绕客户分层分类经营，推出多种主题卡、功能卡、联名卡，完善客户经营体系。截止报告期末，信用卡账户达到 653 万户，同比增长 32%；全年交易额 1,475 亿元，同比增长 77%；期末应收账款达到 313 亿元，同比增长 78%。全年实现营业收入 26.1 亿元,同比增长 37,其中利息收入 12.8 亿元,中间收入（含年费收入等）13.3 亿元。2013 年年度报告 12 私人银行：报告期末，全行私人银行客户数超过 8,600 户，管理金融资产总量突破 1,400 亿元，增幅均超过 40%。报告期内，本行围绕以客户为中心的战略思想，进一步深化公私联动，通过方案式营销加速成果转化，发行私人银行美国运通信用卡，推出专属投资账户服务，不断丰富和完善私人银行专属产品和服务体系，进一步打造以资产管理和顾问咨询为特色的私人银行核心竞争力。3、资金业务、资金业务：报告期内本行强化客户资源整合，加大产品和业务创新力度，调整资产配置策略，紧抓市场机遇，不断增强金融市场业务运作水平和投资交易能力，板块盈利水平和竞争实力同步增强，为推动收入结构调整和发展方式转变发挥了重要作用。报告期末，本行资金类主动运作资产规模 1.31 万亿元，较 2012 年末增长 19.7%；实现金融市场与金融机构板块业务总收入近 325 亿元，同比增长 47%。其中资金运作利息净收入超过 290 亿元，同比增长 40%；非利息净收入超 34 亿元。同业业务：报告期内，金融机构授信客户 398 家，授信额度 2.19 万亿元；新增合作金融机构客户 100 余家，已合作客户总数 2,342（含代理行）家，证券、信托、汽车金融、金融租赁等行业覆盖率均达到 60%以上。累计代理证券、基金、保险、信托等业务规模 1,989亿元，累计实现代理信用证、银票、外币等结算量 2,152 亿元。投资交易：债券交易方面，面对市场大幅波动，本行坚持走交易策略创新发展之路，加强市场研判提升交易与做市能力。报告期内，人民币债券交割量 6.78 万亿元；债券做市成交总量、请求回复成交量等多项做市指标在全国银行间同业拆借中心的 25 家做市商中排名前列；抓住境外央行委托债券投资业务契机，全年代理总额达 76 亿元。贵金属交易方面，报告期内，本行场内黄金交易量在上海黄金交易所、上海期货交易所同类型股份制商业银行自营会员中排名第一。同时，积极推动各类贵金属创新业务发展，全面开展上海黄金交易所银行间贵金属询价市场交易业务、白银产品自营交易业务，并首批获得上海期货交易所白银期货交易资格，实现贵金属业务从单一黄金向其他品种的扩展。资产管理：报告期内，资产管理领域不断开辟新的投资渠道，积极研发理财业务品种，严格遵守监管文件的规范指导，严控内部风险，稳中求进，在转型发展、客户服务以及传统业务支撑方面起到了积极的作用。本报告期，本行理财产品销量持续增长，各类理财产品销售总量突破 2.46 万亿元，同比增长 64.5%。4 4、中小中小微微企业企业业务业务：报告期末，本行中小企业（国家四部委口径）表内外授信总额14,712.98 亿元，授信客户数 49,653 户，表内贷款总额 9,512.65 亿元；与 2012 年年末相比，中小企业表内外授信业务增13.23%，授信客户数增长15.56%，表内贷款余额增长16.23%。根据小微企业的经营特征和融资特点，本行整合推出了“信贷工厂”,通过建立一整套电子化分析与判断体系，形成小微信贷批量化、标准化、集约化管理。信贷工厂的上线，极大提高了本行小微金融服务的效率和能力。截至报告期末，共 35 家分行、400 家支行开展了信贷工厂业务，共拓展准入客户 6,088 户，发生授信业务 11,215 笔，授信余额达到 113.63亿元，户均余额 300 万元；“二区一链吉祥三宝”落地项目共计 917 项，为 8,323 户中小企业提供贷款 496.50 亿元，已经成为业务发展的增长点。5、网点建设：、网点建设：报告期内，本行新设机构 91 家，其中一级分行 2 家，二级分行 9 家，同城支行 75 家，社区支行 5 家。银川分行已获得中国银监会的筹建批复。本行已在 29 个省、直辖市、自治区开设了 39 家一级分行，共 915 个网点，包括在境外开设的香港分行。2013 年年度报告 13 6 6、运营支撑：、运营支撑：报告期内，本行坚持客户中心理念，聚焦卓越运营支撑体系建设，强化基础保障作用，加大创新支持力度，助推全行转型发展。一是持续推动网点转型，升级厅堂服务一体化管理，推进新一代网点平台建设，运营坐销已成为全行重要销售渠道之一，在客户获取、产品加载方面发挥着越来越大的作用；二是持续推进服务质量管理体系建设，7 家网点荣获全国银行业“百佳网点”称号，在股份制银行中名列前茅；三是持续提升运营作业效能，采取各类增效减负措施，控制超长时长业务占比，改进优化矛盾突出的瓶颈环节，客户服务体验不断改善；四是持续深化集约化运营，提升业务流程和作业环节的弹性，扩大共享服务范围，并在此基础上进一步开拓完善智能化和移动化运营模式；五是持续参与重点突破领域拓展，配合各类金融市场业务创新及推广，支持各类金融机构跨界合作项目，支撑中小微业务发展。7 7、人力资源：、人力资源：报告期内完成了全行组织架构的全面优化。在总行架构设置上“撤销总部，取消二级部，整合一级部”，实行“部、处”两级管理体制。加强人才梯队建设，推进总行和分行后备干部的双向挂职锻炼；继续加大中高级管理人员培训力度，注重推进各类人才统筹培养；引进跨领域高端人才，统一全行校园招聘，建立健全外部人才库，为公司做大做强提供充分人才储备；开展专业岗位考核与浮动薪酬方案试点运作，逐步建立市场可比、风险可控、多劳多得的专业岗位薪酬体系；组织开展人事重点领域案防自查，进一步帮助和督促银行从业人员增强风险意识，提高职业操守。三、董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析三、董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析 （一（一）营业营业收入收入分析分析 1、营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物增加额 单位：人民币百万元 项目 2013 年度 2012 年度 增减 营业收入 100,015 82,952 20.57 营业利润 53,523 44,419 20.50 归属于母公司股东净利润 40,922 34,186 19.70 现金及现金等价物净减少额-26,058-20,454 27.40 变动的主要原因：（1）营业收入增长的原因是：生息资产规模持续增加、手续费收入大幅增加。（2）营业利润增长的原因是：营业收入增长、成本费用控制。（3）净利润增长的原因是：受益于营业利润同比持续增长。（4）现金及现金等价物净减少的原因是：投资活动支出的现金流出增加。2、营业收入情况：2013年公司实现营业收入人民币1,000.15亿元，比上年增长20.57%。其中营业收入中利息净收入占比为85.16%，比上年下降3.28个百分点，手续费及佣金净收入的占比为13.90%，比上年上升3.36个百分点。单位:人民币百万元 地 区 营业收入 营业收入比 上年增减（%）营业利润 营业利润比 上年增减（%）上 海 17,836 38.18 7,603 180.55 北 京 5,137 20.76 3,152 18.36 2013 年年度报告 14 四 川 4,128 42.05 2,901 35.18 天 津 3,721 32.42 2,250 23.90 山 东 4,229 28.70 2,151 25.06 广 东 6,195 15.58 3,684 11.60 江 苏 8,884 20.36 5,032 16.54 河 南 4,943 28.39 3,211 38.52 浙 江 10,682-26.74 2,995-61.28 辽 宁 4,653 13.49 2,667 3.86 其它地区 29,607 37.60 17,877 36.23 合 计 100,015 20.57 53,523 20.50 3、业务总收入变动情况 单位:人民币百万元 项目 金 额 占业务总收入比重较上年同期增减（%）贷款收入 105,899 54.79 6.93 拆借收入 2,422 1.25-54.09 存放央行收入 6,882 3.56 11.98 存放同业及其他金融机构收入 7,388 3.82-30.06 买入返售收入 16,183 8.37 13.03 投资收入 37,769 19.54 159.74 手续费及佣金收入 14,573 7.54 56.35 租赁利息收入 1,029 0.53 209.94 其他收入 1,166 0.60 32.95 合 计 193,311 100.00 20.51 （二）（二）公司公司财务财务数据数据分析分析 会计报表中变动超过 30以上项目及原因 单位：人民币百万元 项目 2013 年末 2012 年末 增减 报告期内变动的主要原因 拆出资金 26,828 85,420-68.59 拆放同业款项减少 贵金属 3,348 6,673-49.83 报告期减少黄金投资规模 交易性金融资产 28,627 18,441 55.24 期末持有交易性债券头寸增加 衍生金融资产 1,946 907 114.55 公允价值估值变化所致 分类为贷款和应收款类的投资 515,234 159,734 222.56 购买他行理财产品和投资信托及资产管理计划产品增加 在建工程 1,861 1,320 40.98 新建办公用楼，在建工程投入增加 无形资产 758 5