600116_2013_三峡水利_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 600116600116 20132013 年年度报告年年度报告 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司独立董事慕丽娜因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘星代为行使表决权。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人（会计主管人员）杨红敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2013 年末公司总股本 267,533,200 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金红利 32,103,984.00 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2013 年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制.45 第十节 财务会计报告.47 第十一节 备查文件目录.140 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 三峡水利、公司、本公司 指 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 重庆中节能 指 重庆中节能实业有限责任公司，原名重庆水利电力产业（集团）有限责任公司，2005年更名为重庆国能投资有限公司，2008 年更名为重庆中节能实业有限责任公司 综合事业局 指 水利部综合事业局 综管中心 指 水利部综合开发管理中心，原名水利部经济管理局 新华水电 指 新华水力发电有限公司 中国核建 指 中国核工业建设集团公司 新华控股 指 新华水利控股集团公司（原新华水利水电投资公司）长江水电 指 长江水利水电开发总公司（湖北）电力投资公司 指 重庆三峡水利电力投资有限公司，原重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司 利川杨东河公司 指 利川杨东河水电开发有限公司 实业公司 指 重庆三峡水利实业发展有限公司 源田公司 指 四川源田现代节水有限责任公司 江河公司 指 重庆市万州区江河水电开发有限公司 后溪河公司 指 巫溪县后溪河水电开发有限公司 民瑞水电 指 盈江县民瑞水电开发有限公司 站台公司 指 重庆公用站台设施投资开发（集团）有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、交易所 指 上海证券交易所 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 三峡水利 公司的外文名称 Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co.，Ltd.公司的外文名称缩写 TGWC 公司的法定代表人 叶建桥 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈丽娟 王静 联系地址 重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611 重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611 电话 023-63801161 023-63801161 传真 023-63801165 023-63801165 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 重庆市万州区高笋塘 85 号 公司注册地址的邮政编码 404000 公司办公地址 重庆办公地址：重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦3611；万州办公地址：重庆市万州区高笋塘 85 号 公司办公地址的邮政编码 重庆办公地址邮编 400010；万州办公地址邮编 404000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 三峡水利 600116 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 5 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。（二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。（四）公司上市以来,历次第一大股东及实际控制人变更情况 自 1997 年 8 月公司上市至 1999 年 2 月，公司第一大股东及实际控制人为重庆市万州电力总公司。1999 年 3 月至今公司第一大股东及实际控制人变更情况如下：1、第一大股东第一大股东变更：变更：1999 年 3 月，重庆中节能实业有限责任公司（以下简称：重庆中节能），接受公司原第一大股东重庆市万州电力总公司所持有的公司 3,362 万股国家股，成为公司第一大股东。自此至今，公司第一大股东未发生变化。2、实际控制人变更：实际控制人变更：2003 年，重庆市万州电力总公司将所持重庆中节能股权分别转让给中国节能投资公司、湖南三江电力有限责任公司，中国节能投资公司成为重庆中节能控股股东及本公司实际控制人。2006 年 4 月，水利部综合事业局的全资子公司新华水利水电投资公司（现更名为新华水利控股集团公司）通过公开竞拍的方式持有公司 700 万股股份，加上水利部综合事业局负责管理的水利部综合开发管理中心持有公司 3,273.60 万股国家股、水利部综合事业局的控股子公司中国水务投资有限公司持有公司248.11万股股份，三家单位合计持有公司4,221.71万股股份，超过原第一大股东重庆中节能持有公司的股份。水利部综合事业局成为公司的实际控制人。自 2006 年 4 月至今，公司实际控制人未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 重庆市北部新区财富大道 13 号财富园 2 号 B 幢 3 层 签字会计师姓名 弋守川 宋军 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,369,113,279.98 945,242,588.83 44.84 826,519,916.51 归属于上市公司股东的净利润 104,202,816.06 82,201,232.98 26.77 65,770,765.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,768,925.80 63,922,170.43 26.36 40,497,401.39 经营活动产生的现金流量净额 338,450,695.67 196,351,243.96 72.37 113,527,507.76 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,119,423,386.47 1,068,727,210.41 4.74 1,013,229,297.43 总资产 3,523,464,910.37 3,161,229,937.81 11.46 2,890,995,299.74 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.39 0.31 25.81 0.25 稀释每股收益（元股）0.39 0.31 25.81 0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.30 0.24 25.00 0.15 加权平均净资产收益率（%）9.52 7.91 增加 1.61 个百分点 6.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.38 6.15 增加 1.23 个百分点 4.08 二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用。重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 7 三、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 7,290,026.78 十二、（一）-1,762,752.87 11,003,410.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,976,919.34 十二、（一）23,062,216.65 15,525,308.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,338,923.38 十二、（一）5,418,328.27 1,585,935.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,661,067.07 十二、（一）-6,728,218.17-299,805.52 少数股东权益影响额-660,758.02 十二、（一）854,321.76-8,106.05 所得税影响额-2,850,154.15 十二、（一）-2,564,833.09-2,533,378.99 合计 23,433,890.26 十二、（一）18,279,062.55 25,273,364.24 四、采用公允价值计量的项目 不适用 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，国家坚持稳中求进工作总基调，统筹稳增长、调结构、促改革，经济增速有所放缓。电力行业作为我国国民经济中具有先行性的重要基础产业，与国民经济的关系极为密切。随着经济增速放缓，2013 年，全社会用电量累计 53,223 亿千瓦时，同比增长 7.5%（信息来源：国家能源局），增长速度放缓。面对以上复杂的宏观、行业经济形势，以及公司电站所处磨刀溪流域降雨量和鱼背山水库来水量减少的不利局面,董事会坚持“立足万州、面向全国，电为主业、多元发展”的战略为指引,紧紧围绕提高经营业绩、促进公司可持续发展这一核心目标,加强管理、强化内控、降低成本。在全体员工的共同努力下，各项工作进展顺利，经营利润创历史新高，全面完成了股东大会确定的任务目标,公司呈现出稳健、良好的发展态势。报告期总体经营情况报告期总体经营情况 2013 年，公司完成上网电量 16.87 亿千瓦时，比上年同期 14.92 亿千瓦时增长 13.07%；完成售电量 15.31 亿千瓦时，比上年同期 13.39 亿千瓦时增长 14.34%；实现营业收入 13.69 亿元，比上年同期 9.45 亿元增长 44.87%。营业总成本 13.03 亿元，比上年同期 9.03 亿元增长 44.30%；截止 2013 年 12 月 31 日,公司总资产 35.23 亿元，比年初增长 11.45%；总负债 23.44 亿元，比年初增长 14.85%；资产负债率 66.53%；股东权益（归属于母公司）11.19 亿元，比年初增长4.68%。实现净利润 1.04 亿元，同比增长 26.83%，创历史最好水平。报告期主要工作开展情况报告期主要工作开展情况 1 1、加强企业管理，经营业绩不断提升加强企业管理，经营业绩不断提升 公司结合当地社会经济发展形势与市场需求，统筹规划，科学管理，有序推进原有电源点扩容改造及新建电源点等项目工程的施工建设；克服恶劣天气等不利因素，有效保障了电力供应，电力业务收入稳步增加；通过分级授权体系的建立及分子公司考核模式的不断完善，公司盈利水平得到有效提升；公司还根据相关政策，对包括沱口电厂、康乐电厂在内的部分存量资产进行了合理的处置，有效的盘活，最大限度的保障了公司的权益并增加了效益。2 2、加快战略、加快战略延伸延伸，促进公司可持续发展，促进公司可持续发展 公司继续积极推进“走出去”战略，实现了对云南盈江县民瑞水电有限公司的增资及异地融资，稳步推进了云南芒牙河二级水电工程的施工建设，同时开展的对川、滇、闽等水资源丰富省份的电源点实地调研和论证工作，为公司接下来的战略发展储备优质资源；公司还以电力勘察设计安装业务为突破口，在发电、供电产业链延伸发展方面做出了积极尝试并积累了有效经验。3 3、强化公司治理，、强化公司治理，全面提升规范化运作水平全面提升规范化运作水平 在去年建立的内控体系下，公司对未颁布的内控制度进行了系统梳理和修编，同时对部分已颁布内控制度进行了针对性的修订完善，共涉及相关制度 50 余个，全面完成了内控制度的制定及颁布工作。2013 年，公司各项内控制度均得到有效执行，法人治理规范化运作水平不断得到提升。4 4、董、董事会勤勉尽责，切实保障股东合法权益事会勤勉尽责，切实保障股东合法权益 董事会及其各专业委员勤勉尽责。董事会前，各董事会专业委员会对相关事项进行反复论证，充分发挥了政策把关和专业判断作用；董事会上，董事们充分讨论、民主决策，保证了对重大事项决策的科学性；根据相关要求，公司重新修订并颁布了信息披露事务管理制度，完善了信息收集、沟通、传递机制，维护了信息披露的公平性，保证了股东的知情权；公司还 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 9 通过持续、透明、稳定的高比例现金分红，切实保障了广大投资者的利益。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,369,113,279.98 945,242,588.83 44.84 营业成本 1,095,754,789.48 718,834,214.84 52.43 销售费用 3,013,622.76 2,985,626.77 0.94 管理费用 97,858,084.95 84,750,279.37 15.47 财务费用 80,517,805.49 77,233,379.49 4.25 经营活动产生的现金流量净额 338,450,695.67 196,351,243.96 72.37 投资活动产生的现金流量净额-195,459,244.22 -210,113,381.44 6.97 筹资活动产生的现金流量净额 86,616,865.57 -72,515,942.70 219.45 所得税费用 22,155,078.48 14,232,954.18 55.66 营业税金及附加 26,545,102.02 13,713,550.33 93.57 购买商品接受劳务支付的现金 838,159,896.37 636,489,496.15 31.68 支付的各项税费 125,184,136.25 95,440,239.23 31.16 收回投资收到的现金 73,629,608.31 197,543,260.27 -62.73 取得投资收益收到的现金 16,077,057.01 5,400,000.00 197.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 69,334,355.00 6,735.00 1,029,363.33 收到其他与投资活动有关的现金 13,686,604.57 39,511,103.00-65.36 投资支付的现金 0.00 132,124,932.00-100.00 吸收投资收到的现金 0.00 5,400,000.00-100.00 取得借款收到的现金 1,133,232,000.00 735,770,000.00 54.02 收到其他与筹资活动有关的现金 59,590,000.00 0.00 偿还债务支付的现金 951,398,386.85 645,500,000.00 47.39 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 154,806,747.58 118,185,942.70 30.99 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 50,000,000.00-100.00 变动原因分析：变动原因分析：（1）营业收入：本年较上年增长主要系公司售电收入、工程安装业务收入及房地产业务收入增加所致。（2）营业成本：本年较上年增长主要系本年外购电成本、工程安装成本及房地产成本增加所致。（3）管理费用：本年较上年增长主要系列入管理费用的人工费增加所致。（4）财务费用：本年较上年增长主要系全资子公司利川杨东河公司及控股子公司重庆市万州区供热有限公司（以下简称：供热公司）于上年 4 月份转固，其上年一季度利息资本化，本年比上年增加一季度借款利息费用所致。（5）经营活动产生的现金流量净额：本年较上年增长主要系实现毛利增长所致。（6）投资活动产生的现金流量净额：本年较上年增长主要系处置固定资产收到的拆迁补偿收入增加所致。重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 10 （7）筹资活动产生的现金流量净额：本年较上年增长主要系借款增加及收回票据保证金所致。（8）所得税费用：本年较上年增长主要系实现利润总额增加所致。（9）营业税金及附加：本年较上年增长主要系本年电力安装工程收入及房地产收入计入的营业税金及附加增加所致。（10）购买商品接受劳务支付的现金：本年较上年增长主要系本年支付外购电费用及电力安装成本增加所致。（11）支付的各项税费：本年较上年增长主要系房地产项目本年上缴营业税及企业所得税增加所致。（12）收回投资收到的现金：本年较上年减少主要系本年收回到期理财产品减少所致。（13）取得投资收益收到的现金：本年较上年增长主要系本年收到联营企业重庆公用站台设施投资开发有限公司分红款增加所致。（14）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本年较上年增长主要系本年收到的拆迁资产补偿款增加所致。（15）收到其他与投资活动有关的现金：本年较上年下降主要系本年减少收到小水电增效扩容专项资金、政府补助、税费返还及土地补助资金所致。（16）投资支付的现金：本年较上年下降主要系上年进行理财产品投资所致。（17）吸收投资收到的现金：本年较上年下降主要系上年子公司收到投资款所致。（18）取得借款收到的现金：本年较上年增长主要系本年增加到期续贷借款所致。（19）收到其他与筹资活动有关的现金：本年较上年增长主要系本年收回票据保证金所致。（20）偿还债务支付的现金：本年较上年增长主要系偿还本年到期借款增加所致。（21）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本年较上年增长主要系本年分配股利增加所致。（22）支付其他与筹资活动有关的现金：本年较上年减少主要系上年支付票据保证金所致。2、收入收入（1）驱动业务收入变化的因素分析 本报告期内，公司电力业务收入较去年同期增加 11,344 万元，主要系售电量增加。2013 年公司完成售电量 15.31 亿千瓦时，比上年同期 13.39 亿千瓦时增加 1.92 亿千瓦时，增长 14.34%。公司勘察设计安装业务较上年同期增加 1.92 亿元，主要系全资子公司重庆市三峡水利电力建设公司（以下简称：电建公司）本年承接电力安装工程增加。公司全资子公司重庆三峡水利建设公司（以下简称：建设公司）房地产收入增加 1.25 亿元。（2）主要销售客户的情况 单位:万元 币种:人民币 前五名销售客户销售金额合计 15,990 占销售总额比重 11.67%3、成本成本（1）成本分析表 单位:万元 币种:人民币 分行业情况 分行业分行业 成本构成本构成项目成项目 本期金额本期金额 本期占总成本期占总成本比例本比例(%)(%)上年同期金上年同期金额额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例(%)(%)本期金额较本期金额较上年同期变上年同期变动比例动比例(%)(%)电力销售 66,718 60.89 54,373 75.64 22.70 勘 察 设 计 安装 30,591 27.92 15,095 21.00 102.66 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 11 节 水 安 装 销售 761 0.69 1,295 1.80-41.21 房地产销售 9,548 8.71 100.00 （2）主要供应商情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 45,595 占采购总额比重 41.61%4、费用费用 公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等科目变动，详见利润表及现金流量表相关科目变动分析表。5、现金流现金流 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量等科目变动，详见利润表及现金流量表相关科目变动分析表。6、其它其它（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2013 年公司实现营业利润占利润总额 69.98%，比上年同期占比 69.11%增加 0.87 个百分点，营业利润同比增加 40.36%，主要是本年勘察设计安装业务毛利及房地产项目实现利润增加。（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 再融资事项：再融资事项：经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司拟非公开发行股票。其募集资金用于参与竞买重庆水务集团股份有限公司持有的九龙县汤古电力开发有限公司（以下简称：九龙公司）90%股权及其全部债权并对九龙公司增资、后溪河项目以及补充流动资金（详见公司于 2013 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站公告的公司非公开发行股票预案）。报告期内，根据市场环境及九龙电站项目相关情况的变化，公司拟对 2013 年非公开发行募集资金投资项目进行调整，九龙电站项目不再作为公司 2013 年非公开发行的募集资金投资项目。为此，公司第七届董事会第九次会议审议通过了关于取消同意公司参与竞买九龙县汤古电力开发有限公司相关资产的决议的议案、关于取消同意对公司拟收购的九龙县汤古电力开发有限公司增资的决议的议案，决定公司不参与竞买九龙公司相关资产，并取消上述对公司拟收购的九龙公司增资 25,000 万元的决议。目前，公司再融资调整方案尚在论证中。发行中期票据事项：发行中期票据事项：根据中国银行间市场交易商协会 接受注册通知书（中市协注【2011】MTN11 号）批准，公司于 2011 年 2 月 25 日在中国银行间债券市场发行了 1.9 亿元中期票据，期限为 5 年。（3）发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司发展战略的执行情况详见“董事会报告”第一项。报告期内，公司全面完成年初制定的经营计划。全年完成上网电量 16.87 亿千瓦时，比上年同期 14.92 亿千瓦时增长 13.07%，完成年度计划的 106.64%；完成售电量 15.31 亿千瓦时，比上年同期 13.39 亿千瓦时增长 12.99%；完成年度计划的 107.44%；实现电力业务收入 8.58 亿元，比上年同期 7.44 亿元增长 15.32%，完成年度计划的 108.61%（二）（二）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 12 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电力销售 862,065,023.31 667,177,611.06 22.61 15.01 22.70 减少 4.85个 百分点 勘 察 设 计安装 362,559,184.82 305,905,354.89 15.63 112.71 102.66 增加 4.19个百分点 节 水 安 装销售 9,533,668.97 7,613,334.51 20.14-19.79-41.21 增加29.10 个百分点 房 地 产 销售 124,864,905.71 95,482,995.86 23.53 增加23.53 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）重庆市 1,359,579,611.01 45.67 四川省 9,533,668.97 -19.79 （三）（三）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）备注 货币资金 504,634,532.36 14.32 305,026,215.34 9.65 65.44 注 1 应收票据 39,547,242.57 1.12 23,513,648.84 0.74 68.19 注 2 应收账款 19,631,708.71 0.56 31,695,195.53 1.00-38.06 注 3 预付款项 25,796,292.27 0.73 37,874,067.39 1.20-31.89 注 4 其他应收款 32,332,290.14 0.92 19,511,444.52 0.62 65.71 注 5 其他流动资产 20,259,410.44 0.57 15,036,894.59 0.48 34.73 注 6 可供出售金融资产 20,000,000.00 0.57 90,000,000.00 2.85-77.78 注 7 在建工程 478,099,448.51 13.57 230,348,477.13 7.29 107.55 注 8 工程物资 2,771,609.78 0.08 4,455,141.48 0.14-37.79 注 9 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 13 递延所得税资产 10,902,855.52 0.31 6,659,285.98 0.21 63.72 注 10 应付职工薪酬 41,668,300.25 1.18 26,685,462.48 0.84 56.15 注 11 应交税费 25,378,688.10 0.72 19,215,936.88 0.61 32.07 注 12 其他应付款 219,855,713.91 6.24 141,745,936.34 4.48 55.11 注 13 一年内到期的非流动负债 118,080,000.00 3.35 72,400,000.00 2.29 63.09 注 14 变动原因分析：变动原因分析：注 1：年末较年初增长主要系本年经营活动取得的现金流增加及取得拆迁资产款增加所致。注 2：年末较年初增长主要系本年电力销售收取的票据增加所致。注 3：年末较年初下降主要系收回以前年度电费增加所致。注 4：年末较所初下降主要系本年预付工程材料款结转至成本所致。注 5：年末较所初增长主要系本年增加应收谊德大厦处置款所致。注 6：年末较所初增长主要系本年房地产公司预交营业税增加所致。注 7：年末较年初下降主要系本收回到期理财产品所致。注 8：年末较年初增长主要系控股子公司后溪河公司投资的两会沱水电站、镇泉水电站及民瑞水电投资的芒牙河二级电站等项目增加所致。注 9：年末较年初减少主要系本年农村水电增效扩容项目基本完工所致。注 10：年末较年初增长主要系本年房地产项目税务认定的收入和成本与会计确认的收入和成本产生的暂时性差异确认的递延所得税资产增加所致。注 11：年末较所初增加主要系本年公司效益较好预提的年终绩效奖励额增加所致。注 12：年末较年初增加主要系本年房地产项目实现利润应交企业所得税增加所致。注 13：年末较所初增加主要系拆迁资产补偿款暂列所致。注 14：年末较所初增加主要系本年一年内到期的长期借款增加所致。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 不适用 （四）（四）核心竞争力分析核心竞争力分析 公司拥有独特的发供电一体经营模式，其电站均系水电清洁能源，且发电量全部与公司电网相连接，能够基本实现网内全额消纳，从而提高经济效益；公司电力业务经营拥有政府特许经营权，取得了重庆市经济及信息化委员会核发的供电营业许可证（编号：渝丁 003），具有独立的供电营业区，保证了对所属区域电力供应的垄断优势，并受益于万州区工业化、城镇化进程加速和经济较快发展的良好机遇；作为一家历史悠久的地方电力上市企业，公司在发、供电等专业技术领域积累了丰富的经验，拥有大量专业人才，具备较强的电力行业管理经验优势；公司运作规范，法人治理水平不断提高，有效推动着公司商业合作、业务拓展、人才招募等经营活动。公司报告期内核心竞争力与上一报告期相比未发生变化。（五）（五）投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 本报告期，公司未进行对外股权投资。报告期末，公司对外股权投资情况如下：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 14 被投资的公司名称 主要业务 占被投资公司的权益比例（%）重庆三峡银行股份有限公司 人民币业务 1.99 重庆公用站台设施投资开发（集团）有限公司 站台设施建设、设计、制作、发布公交站台广告等 34 浙江钱江水利置业投资有限公司 实业投资、房地产投资、房地产开发、水资源开发等 16 注：报告期内，公司收到重庆公用站台设施投资开发（集团）有限公司（以下简称：站台公司）分红款 1,437 万元。持有非上市金融企业股权情况 所持所持对象对象名称名称 最初投资最初投资金额（元）金额（元）持有数量持有数量（股）（股）占该公占该公司股权司股权比例比例（%）期末账面期末账面价值（元）价值（元）报告期报告期损益损益（元）（元）报告期报告期所有者所有者权益变权益变动（元）动（元）会计核算会计核算科目科目 股份来股份来源源 重庆三峡银行股份有限公司 64,000,000 40,000,000 1.99 64,000,000-长期股权投资 见2008年1 月 3 日上海证券 报、证券日报相关公告 合计 64,000,000 40,000,000/64,000,000 /2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况（1）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。（3）其他投资理财及衍生品投资情况 单位：元 币种:人民币 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏（元）是否涉诉 购买理财产品 自有资金 大通证券股份有限公司 20,000,000 2012-12-18至2013-04-16 资金信托计划 7%该理财产品 已收回，实现收益461,115.31 否 购买理财产品 自有资金 云南国际信托有限公司 20,000,000 自2012-11-27日起 27 个月 资金信托计划 8.5%收到利益分配1,709,315.07 否 购买理财产品 自有资金 五矿国际信托50,000,000 2012-06-20至2013-03-04 资金信托计划 9%该理财产品 已收回，实现收益否 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 15 有限公司 3,168,493.00 截止报告期末，公司累计购买理财产品余额为 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产额的 1.70%。3、募集资金使用情况 经公司 2009 年第一次临时股东大会审议，并经 2010 年 5 月 20 日中国证券监督管理委员会证监许可2010676 号文批准，公司于 2010 年 6 月 24 日以每股 6.90 元的价格向 6 名投资者非公开发行人民币普通股 5,797 万股。截至 2012 年 12 月 11 日，公司募集资金及累计利息净收入共计 392,737,212.98 元已按照募集资金投向全部使用完毕。（详见 2013 年 2 月 2 日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报上的2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告）。截止报告期末，本次募集资金承诺投资项目杨东河水电站工程累计完成投资 67,914 万元，其电站已全部正常蓄水发电，本报告期实现净利润 1,421 万元。该项目现正在进行完工结算及竣工验收工作。4、主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称公司名称 业业务务性性质质 权益权益比例比例（%）注册注册 资本资本 总资总资 产产 净资净资 产产 营业营业收入收入 营业营业利润利润 2013年年净利润净利润 主要经营活动主要经营活动 重庆三峡水利发电有限公司 工业 100 3,000 4,119 3,119 5,302 273 219 水力发电、电站运行维护管理、电力技术开发及咨询服务、销售建材 重庆三峡水利供电有限公司 工业 100 7,000 24,026 8,189 87,582 1,253 1,076 承担重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司供区内的供电业务、供用电技术开发与咨询、供用电设备材料经营、客户用电服务 重庆三峡水利实业发展有限公司 服务业 100 2,000 11,804 2,060 7,128-17-147 许可经营项目：汽车维修乙类（只限有道路运输经营许可证明的分支机构经营）；中型餐饮；一般经营项目：电力开发、电力工业设备设计、制造、销售机电产品，水电物资，制冷设备，金具产品，化工产品（不含危险化学品），物业管理，房地产开发 重庆三峡水利电力建设有限公司 服务业 100 10,000 26,622 13,781 33,683 3,398 2,775 许可经营项目：电力设施承装二级、承修二级、承试二级（按许可证核定的事项和期限从事经营）。一般经营项目：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；水力发电，水电物资供应，工业设备安装，水产养殖及水电投资服 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 16 务。重庆三峡水利建设有限公司 服务业 100 2,000 18,624 3,211 15,078 1,596 1,184 一般经营项目：土木工程建筑（贰级）、地基基础、装饰装墴服务 重庆三峡水利电力投资有限公司 水电开发 100 41,865 76,515 47,900 5,465 1,364 1,421 电力项目开发、利用企业资金对外进行投资 四川源田现代节水有限责任公司 节水灌溉 88.97 3,680 2,152 172 953 1 1 生产销售节水及温室大棚系列产品、承揽节水灌溉工程等 重庆市万州区江河水电开发有限公司 水电开发 88.89 2,700 12,457 2,110 732-12