600097_2013_开创国际_2013年年度报告(修订版)_2014-06-10.pdf

上海开创国际海洋资源股份有限公司上海开创国际海洋资源股份有限公司 600097 2013 年年度报告年年度报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人汤期庆、主管会计工作负责人朱正伟及会计机构负责人（会计主管人员）徐卫东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第二次会议审议通过 公司 2013 年度利润分配预案，拟以公司 2013年 12月 31 日总股本202,597,901 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.0元（含税），共计分配股利 40,519,580.20 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对外投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。上海开创国际海洋资源股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.14 第六节 股份变动及股东情况.18 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.21 第八节 公司治理.26 第九节 内部控制.28 第十节 财务会计报告.29 第十一节 备查文件.106 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司或本公司、开创国际 指 上海开创国际海洋资源股份有限公司 二、重大风险提示：公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告董事会报告等有关章节中关于公司面临风险的描述。上海开创国际海洋资源股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海开创国际海洋资源股份有限公司 公司的中文名称简称 开创国际 公司的外文名称 Shanghai Kaichuang Marine International Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Kaichuang International 公司的法定代表人 汤期庆 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 汪涛 联系地址 上海市杨浦区共青路 448 号 电话 021-65686875 传真 021-65696280 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 上海市杨浦区共青路 448 号 公司注册地址的邮政编码 200090 公司办公地址 上海市杨浦区共青路 448 号 公司办公地址的邮政编码 200090 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 开创国际 600097 华立科技 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2013 年年度报告 5 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1、1997 年 6 月，主营业务：热带经济作物综合开发、高科技工农业综合开发、房地产综合开发经营；饮料，食品的生产、销售；矿产品、建材、化工原料及产品(专营除外)、旅游业、纺织原料及产品、土特产品、包装材料、机械产品、酒类的经营。2、2001 年 9 月变更，变更后主营业务：电力自动化系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售；高科技热带农业投资开发。3、2006 年 1 月变更，变更后主营业务：电力自动化系统、电力信息系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售；经营进出口业务（国家限制或禁止的项目除外）。4、2009 年 1 月变更，变更后主营业务：远洋捕捞，海淡水产品养殖，渔船、渔业机械、船舶设备及配件、绳网及相关产品、日用百货的销售，仓储服务（不含危险品），信息技术服务，经营进出口业务（上述范围不含国家法律法规禁止、限制、许可经营的项目）。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1、1997 年 6 月 19 日上市时，控股股东海南恒泰集团有限公司持股 55,510,423 股，占当时公司总股本的 48.08%。2、2000 年 9 月 5 日，海南恒泰集团有限公司协议转让给华立集团有限公司 33,000,000 股，占当时公司总股本的 28.58%，华立集团有限公司成为控股股东。3、2003 年 9 月 27 日公司在中国证券报、上海证券报刊登公告，华立集团有限公司更名为华立产业集团有限公司，该控股股东更名后，持股数量和比例未发生变化。4、2008 年末，公司因重大资产置换及发行股份购买资产事宜向上海远洋渔业有限公司非公开发行股份，本次非公开发行完成后，上海远洋渔业有限公司持有公司的股份数量为87,148,012 股，持股比例 43.02，成为公司控股股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市南京东路 61 号 7 楼 签字会计师姓名 王一芳 陈迅骅 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 815,560,060.18 819,818,889.58-0.52 734,636,994.73 归属于上市公司股东的净利润 103,105,982.30 128,778,180.63-19.94 65,749,245.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 100,439,107.49 103,085,647.88-2.57 40,575,346.05 经营活动产生的现金流量净额 184,242,129.24 322,755,022.21-42.92 145,265,418.71 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 852,175,632.79 795,824,874.41 7.08 683,602,440.31 总资产 1,299,909,606.65 1,321,053,174.75-1.60 1,333,413,469.33 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.51 0.64-20.31 0.32 稀释每股收益（元股）0.51 0.64-20.31 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.50 0.51-1.96 0.20 加权平均净资产收益率（%）12.56 17.44 减少 4.88 个百分点 9.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.24 13.96 减少 1.72 个百分点 6.16 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-17,675,078.68 开欣轮、波纳佩 1 号轮处置损失。-4,606.43-246,268.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,387,095.89 1、对外经济合作专项资金补贴1,022 万元。2、南极海洋生物资源开发利用项目补贴 870 万元。3、与资产相关的政府补助1,467,095.89 元。25,056,877.72 24,594,357.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-45,142.40-640,261.46 825,811.49 合计 2,666,874.81-25,692,532.75 25,173,899.64 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2013 年年度报告 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年面对复杂的经济环境，公司董事会和管理层坚定信心，积极应对公海渔业资源复苏缓慢、安全生产形势严峻所带来的各种困难和挑战。在公司股东的大力支持和全体员工的共同努力下，把稳增长、防风险、促发展作为工作中心，继续保持金枪鱼围网产量增长势头，加快推进产品回国力度，促进经营管理再上新台阶，实现了稳中有进的发展目标，取得了来之不易的成绩。报告期内，公司捕捞总产量 8.77 万吨，同比减少 0.27 万吨，营业收入 8.15 亿元，同比减少 0.04 亿元，净利润 1.03 亿元，同比减少 0.25 亿元。1、报告期内，公司金枪鱼围网船队生产情况 2013 年是公司金枪鱼围网生产再获丰收的一年。公司合理指挥调度捕捞生产，确保船舶有效作业时间和完好率，科学掌握中心渔场。成功以较短时间完成对新建投产渔轮的调试工作，使金汇 8 号、金汇 9 号两艘船迅速成为捕捞生产的主力军，形成了海陆联动，均衡生产的良好局面。公司金枪鱼围网船队捕捞产量达到 6 万吨，同比增加 0.47 万吨，销售收入 6.11 亿元，同比增加 1.13 亿元。2、报告期内，公司大型拖网船队生产情况 大型拖网船队为降本增效，根据近年不同渔场鱼发情况和当期渔场气候条件，合理安排渔船到达渔场时间，平均比去年推迟了 40 天，节省了大量燃油消耗，减少了生产成本的支出。同时，发动船员开展自行修理渔船，削减了厂方修理费用。公司妥善处理开欣轮火灾事故所引发的问题，化解负面影响。公司大型拖网船队全年捕捞产量 2.77 万吨，同比减少 0.7 万吨，销售收入 1.96 亿元，同比减少 0.98 亿元。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 815,560,060.18 819,818,889.58 -0.52 营业成本 698,674,762.76 720,245,588.06 -2.99 销售费用 61,116,975.93 83,192,682.70 -26.54 管理费用 49,082,535.96 42,433,632.27 15.67 财务费用 14,023,938.78 16,943,310.78 -17.23 经营活动产生的现金流量净额 184,242,129.24 322,755,022.21 -42.92 投资活动产生的现金流量净额-123,091,102.72 -43,045,770.70 185.95 筹资活动产生的现金流量净额-80,128,770.33 -244,572,140.80 -67.24 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2013 年年度报告 8 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 驱动业务收入增加的主要原因：金枪鱼围网船队捕捞产量的增加，平均销售价格下降；大型拖网船队捕捞产量下降，平均销售价格下降。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司大型拖网船队共捕捞各类鱼货 27,702 吨，比上年相比减少 7,023 吨，减幅 20%，实现销售收入 19,615 万元，较上年相比减少 9,783 万元，减幅 33%。金枪鱼围网船队共捕捞金枪鱼 60,027 吨，较上年相比增加 4,735 吨，增幅 8%；销售金枪鱼62,072 吨，较上年相比增加 14,567 吨，增幅 31%；实现销售收入 61,122 万元，较上年相比增加11,343 万元，增幅 23%。(3)主要销售客户的情况 公司捕捞的竹荚鱼与大部分金枪鱼、磷虾的销售在海外交易，故客户主要为境外公司。2013年度各类渔获产品销售给境外公司 53,893.66 万元，占公司全部营业收入的 66%。2013 年度内，小部分金枪鱼和磷虾、绝大部分磷虾粉是销售给国内客户，取得营业收入 27,451.25 万元，占公司全部营业收入的 34%。3、成本(1)成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)海洋捕捞 697,592,326.70 100 718,885,643.26 100-2.96 分产品情况 分产品 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)金枪鱼销售 407,820,617.79 58.46 307,000,967.05 42.71 15.75 竹荚鱼销售 202,402,731.86 29.01 264,997,198.35 36.86-7.85 鱼柳销售 26,749,957.51 3.83 53,004,475.68 7.37-3.54 沙丁鱼、鲱鱼销售 43,323,537.75 6.21 50,060,244.25 6.96-0.75 磷虾（粉）销售 12,377,190.54 1.77 23,673,390.77 3.29-1.52 零星鱼种销售 4,918,291.25 0.72 20,149,367.16 2.81-2.09 合计 697,592,326.70 100.00 718,885,643.26 100.00-上海开创国际海洋资源股份有限公司 2013 年年度报告 9 (2)主要供应商情况 公司主要捕捞作业均在境外，捕捞成本中的大额项目主要为购燃油、买许可证配额、支付运输费用、购买高质量网具以及船舶修理。为方便公司船舶的物资补给，所以公司上述采购项目中除船舶修理的供应商包括境内境外公司以外，其他大额项目的供应商多为境外公司。2013年公司排名前五位的供应商均为境外公司，共采购燃油、网具，支付许可证配额费及运费合计31,670.91 万元，占全部营业成本的 45%。境内供应商主要向公司提供其他普通渔用物资。4、费用 2013 年度，陆地管理部门发生管理费用 4,908 万元，比上年同期增加 665 万元，主要是由于：（1）人工成本较上年同比增加 789 万元，其中管理人员及未登船期间船员工资增加 571 万元，社会保险和各类经费支出增加 218 万元；（2）发生的通讯及差旅费减少 72 万元；（3）发生的业务招待费较上年减少 32 万元；（4）发生的房租及水电费较上年增加 37 万元。2013 年度，公司发生财务费用 1,402 万元，比上年同期减少 292 万元，主要是：一方面，由于 2013 年度公司银行贷款规模由年初 26,400 万元减少到年末的 24,000 万元，同时公司积极争取优惠利率，2013 年度公司贷款利息支出较上年相比减少 188 万元；另一方面，2013 年度人民币对美元的升值幅度有所减缓，2013 年的汇兑净损失 23 万元，较上年 53.5 万元相比减少 30.5万元，减幅达到 57%。5、现金流 2013 年度公司现金净流出 2,024 万元，其中经营活动现金净流入 18,424 万元，投资活动现金净流出 12,309 万元，筹资活动现金净流出 8,013 万元，汇率变动对现金的影响-126 万元。2013 年度公司经营净流入现金 18,424 万元，较上年 32,276 万元相比，减少 13,852 万元，主要是由于：2013 年度内应付款降低，存货增加造成购买商品、接受劳务支付现金较上年增加9,984 万元；2013 年度内人工成本及社保水平提高，为支付职工现金增加 1,178 万元；2013 年度内收到 2012 年度柴油补贴等补贴收入较上年减少 1,229 万元。2013 年 1 月初随着金汇 9 号投入生产，公司前期造船项目全部竣工。2013 年公司对外投资现金流出 12,309 万元，主要为：首次购置位于滨江国际广场办公用房，本年度支付购房款10,308 万元（包括报告期内支付的装修设计费等相关费用）。该物业处在黄浦江沿岸是上海市区核心黄金三角，未来具有一定升值潜力。2013 年度公司筹资活动净流出 8,013 万元。主要原因为：为合理利用资金，减少资金成本，公司年内主动压缩了银行贷款规模 2,400 万元，借款规模从年初的 26,400 万元，压缩到年末的24,000 万元。公司积极维护广大股东权益，加大分红力度，2013 年度内派发公司 2012 年度现金分红 4,052 万元，较上年 1,621 万元，相比增加 2,431 万元，增幅达到 250%。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）海洋捕捞 813,449,172.68 697,592,326.70 16.61-0.48-2.96 增加 2.90个百分点 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2013 年年度报告 10 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）金枪鱼销售 594,635,296.28 407,820,617.79 45.81 24.60 32.84 减少 9.64 个百分点 竹荚鱼销售 153,518,222.65 202,402,731.86-24.15-32.81-23.62 减少 10.37 个百分点 鱼柳销售 22,658,439.59 26,749,957.51-15.30-45.81-49.53 增加 5.82 个百分点 沙丁鱼、鲱鱼销售 14,218,384.86 43,323,537.75-67.18-57.84-13.46 减少 34.54 个百分点 磷虾（粉）销售 26,433,679.16 12,377,190.54 113.57 27.43-47.72 增加 125.94个百分点 零星鱼种销售 1,985,150.14 4,918,291.25-59.64-87.13-75.59 减少 36.17 个百分点 合计 813,449,172.68 697,592,326.70 16.61-0.48-2.96 增加 2.90 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 274,512,546.43 22.84 国外 538,936,626.25-9.26 合计 813,449,172.68-0.48(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 15,162,325.37 1.17 22,636,171.35 1.71-33.02 正常应收款项收回 预收款项 16,883,306.02 1.30 36,708,357.62 2.78-54.01 年末收到预收款减少 应交税费 24,788,267.58 1.91 18,460,178.87 1.40 34.28 应付 2013 年国外收入税 其他应付款 14,311,916.23 1.10 27,148,840.28 2.06-47.28 预支船员部分出国出海津贴 一年内到期的非流动负债-500,000.00 0.04-100 归还银行借款 长期借款注6-63,500,000.00 4.81-100 归还银行借款 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2013 年年度报告 11 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 2013 年度公司投资全资子公司 1 户，全资孙公司 3 户，详见下表：被投资公司全称 类型 注册地 业务性质 注册资本 期末实际投资额 上海开创远洋渔业有限公司 全资子公司 上海市 远洋捕捞等 41,000 万元 114,567.63 万元 泛太食品（马绍尔群岛）有限公司 全资孙公司 马绍尔群岛 远洋捕捞及食品加工业 USD800 万元 5,843.68 万元 泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司 全资孙公司 马绍尔群岛 远洋捕捞等 USD200 万元 1,366.60 万元 文森特（密克罗尼西亚）渔业有限公司 全资孙公司 密克罗尼西亚联邦 远洋捕捞等 USD5 万元 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、主要子公司、参股公司分析 公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司，注册地上海市，法定代表人汤期庆，主要从事远洋捕捞，注册资本 41,000 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 106,032 万元，净资产 59,221 万元，营业收入 73,145 万元，营业利润-10,072 万元，净利润 6,929 万元，净利润较上年增长 3,219 万元。该公司净利润增加的主要原因是：去年年底新增的金汇 8 号轮和今年年初新增的金汇 9 号轮带来新增效益。公司全资孙公司泛太食品（马绍尔群岛）有限公司，注册地马绍尔群岛，法定代表人谢峰，主要从事远洋捕捞及食品加工业，注册资本 800 万美元。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司折合人民币的总资产 6,163 万元，净资产-1,309 万元，营业收入 7,013 万元，营业利润 12 万元，净利润 10 万元，净利润较上年增长 7 万元。公司全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司，注册地马绍尔群岛，法定代表人谢峰，主要从事远洋捕捞，注册资本 200 万美元。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司折合人民币的总资产 29,467 万元，净资产 20,364 万元，营业收入 19,309 万元，营业利润 3,264 万元，净利润 3,264万元，净利润较上年减少 5,086 万元，主要原因是：年内 2 条围网船回国修理影响生产天数。公司全资孙公司文森特（密克罗尼西亚）渔业有限公司，注册地密克罗尼西亚联邦，法定代表人谢峰，主要从事远洋捕捞，注册资本 5 万美元。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司折合人民币的总资产 3,161 万元，净资产 2,790 万元，营业收入 1,920 万元，营业利润 152 万元，净利润 152 万元，净利润较上年减少 1,342 万元，主要原因是波纳佩 1 号年内报废处置。4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。上海开创国际海洋资源股份有限公司 2013 年年度报告 12 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分董事会关于公司未来发展的讨论与分析析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 经过二十多年的发展，我国已成为世界主要远洋渔业国家之一，但我国远洋渔业在装备水平、生产效率、科技支撑、综合开发能力等方面，与发达远洋渔业国家和地区相比仍存在较大差距。加上近年来国际海洋资源保护和渔业管理日趋严格、竞争日趋激烈，远洋渔业发展面临的形势比较严峻。因此，优化生产布局、提升装备水平、提高科技研发能力、加强专业人才培养、完善产业体系将成为我国远洋渔业今后一段时间的发展趋势。(二二)公司发展战略公司发展战略 国家海洋战略的实施为公司发展注入了活力，提振了信心。在此战略机遇期，公司将继续加快推进“产业外扩、产品回国”战略，积极应对发展环境制约，努力开发渔场资源；提升远洋捕捞装备水平，逐步进行生产船舶更新；加大产品回国力度，加快远洋渔业产业链延伸，将政策扶持和远洋捕捞优势转化为市场优势；严控风险、提升效益、把握机遇。(三三)经营计划经营计划 公司力争实现全年捕捞产量 10.3 万吨；主营业务收入 10.5 亿元；实现净利润 1.3 亿元。公司将围绕 2014 年的经营目标，在保证安全的前提下，采取有效措施，确保完成生产经营各项任务，实现公司整体事业稳步发展。第一，第一，以增加公海渔业资源份额和提高开发能力为中心，制定金枪鱼围网和大型拖网两船队的应对措施，努力克服渔业资源和外部环境的不利影响，保持生产经营平稳运行。围网船队继续开展对标活动，加强质量和成本控制，努力提高单船产量和效益。大型拖网船队合理安排生产，降低成本，逐步形成良性捕捞生产格局。第二，第二，优化营销策略，把握产品销售中的各个环节，逐步扩大销售点，促进营销互动，积极化解产品售价持续走低的负面影响。继续稳步推进远洋渔业产品回国项目；落实船舶更新改造项目，做好承租公司控股股东大型金枪鱼围网船和监造新运输船的各项工作；稳步推进产业链建设，提升持续盈利能力和发展后劲。第三，第三，强化安全管理，打造“平安开创”。完善安全生产目标责任体系，做到目标明确、责任清晰，奖惩分明，加大安全投入，改善捕捞安全生产条件；加强过程控制和隐患排查，大力开展船员安全教育培训，扎实开展各项安全生产专项活动，努力构建安全生产长效机制，杜绝重大安全生产事故。第四，第四，抓住深化国资国企改革促进企业发展的难得机遇，不断提高企业活力和整体竞争力。顺应国家远洋渔业发展规划指引，利用自身优势，坚持走“产业外扩，产品回国”整合式发展的道路。制定和实施公司整体入驻上海自由贸易试验区工作计划，打造发展远洋渔业升级版。建立健全企业长效激励约束机制，提升企业骨干队伍的整体能力，进一步探索实现投资主体多元化，经营机制市场化。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 近年，公司大型拖网船队的传统渔场资源恢复缓慢，产量大幅下滑，致使大型拖网船队出现亏损。报告期内，公司已逐渐开拓新的渔场，努力摆脱资源不足的困境，但船队从传统渔场转入新渔场后需一段较长时间的探索和磨合，因此该船队在短期内盈利能力仍存在较大不确定性。上海开创国际海洋资源股份有限公司 2013 年年度报告 13 三、三、董事会对会计师事务所董事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司根据中国证监会、上海证监局关于现金分红政策的相关要求，公司第六届董事会第十一次会议及 2012 年年度股东大会审议通过关于修订的议案，对公司章程关于现金分红政策的相关规定进行了修订，明确规定了利润分配的原则、利润分配的方式及分配比例、利润分配的决策程序、利润分配政策的调整等具体内容（详见公告 2012-017、2013-009）。报告期内，公司在充分征询了中小股东的意见后，董事会结合实际情况制定了 2012 年度利润分配方案，并经公司第六届董事会第十五次会议以及 2012 年年度股东大会审议通过。公司以2012 年 12 月 31 日总股本 202,597,901 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本（详见 2013-005、2013-009）。2013 年 6 月 25 日，公司实施了 2012 年度利润分配方案，共计分配股利 40,519,580.2 元（详见 2013-010）。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 0 2.0 0 40,519,580.20 103,105,982.30 39.30 2012 年 0 2.0 0 40,519,580.20 128,778,180.63 31.46 2011 年 0 0.8 0 16,207,832.08 65,749,245.69 24.65 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2013 年年度报告 14 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、三、破产重整相关事项破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、四、资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项 不适用 五、五、公司股权激励情况及其影响公司股权激励情况及其影响 不适用 六、六、重大关联交易重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司控股股东上海远洋渔业有限公司将按照公司提出的技术规格标准，建造两艘 5200DWT 渔业冷藏运输船，公司承诺长期租赁该船，并按船舶折旧加资产净值五年期银行定期贷款利率计息计算支付租金。此次关联交易有助于提高公司船队配套运输能力和生产效率，降低公司的资金压力和财务费用。详见 2013 年 8 月 22 日上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报。2、临时公告未披露的事项 关联交易方 关联 关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 上海海洋渔业有限公司 集团兄弟公司 接受 劳务 电话费 市场 价格 9,192.57 9,192.57 0.17 货币结算 9,192.57 上海水产集团龙门水产品营销中心 集团兄弟公司 接受 劳务 冷藏费 市场 价格 13,996.08 13,996.08 0.26 货币结算 13,996.08 上海宇洋船员劳务服务有限公司 集团兄弟公司 接受 劳务 船员 服务费 市场 价格 2,991,390.00 2,991,390.00 55.97 货币结算 2,991,390.00 上海水产（集团）总公司 其他 销售 商品 销售 商品 市场 价格 91,890.29 91,890.29 1.72 货币结算 91,890.29 上海水产集团龙门水产品营销中心 集团兄弟公司 销售 商品 销售 商品 市场 价格 129,171.68 129,171.68 2.42 货币结算 129,171.68 上海水锦洋食品有限公司 集团兄弟公司 销售 商品 销售 商品 市场 价格 730,644.37 730,644.37 13.67 货币结算 730,644.37 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2013 年年度报告 15 上海远洋渔业有限公司 母公司 销售 商品 销售 商品 市场 价格 4,615.81 4,615.81 0.09 货币结算 4,615.81 上海蒂尔远洋渔业有限公司 集团兄弟公司 销售 商品 销售 商品 市场 价格 6,510.44 6,510.44 0.12 货币结算 6,510.44 上海水产（集团）总公司 其他 接受 劳务 租赁 办公楼 市场 价格 711,750.00 711,750.00 13.32 货币结算 711,750.00 上海海洋渔业有限公司 集团兄弟公司 接受 劳务 租赁办公用房 市场 价格 28,512.00 28,512.00 0.53 货币结算 28,512.00 上海海洋渔业有限公司 集团兄弟公司 接受 劳务 租赁厂区房屋 市场 价格 627,304.60 627,304.60 11.73 货币结算 627,304.60 合计/5,344,977.84 100.00/注：1、报告期内，公司未发生大额销货退回情况。2、公司发生与日常经营相关的关联交易主要是历史的延续所形成，也是公司所处地理位置（毗邻关联企业）所决定的。3、从关联交易的内容和发生金额看，关联交易对公司经营活动影响很小，对公司生产经营的独立性没有影响。4、公司对各关联方的依赖程度低。5、公司发生的关联交易行为不会损害公司和其他股东的利益。(二)关联债权债务往来 1、临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联 关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末 余额 期初余额 发生额 期末余额 上海水产集团龙门营销中心 集团兄弟公司-147,539.70-147,539.70-上海水产（集团）总公司 其他-713,700.00-713,700.00-上海海洋渔业有限公司 集团兄弟公司-2,331.81-2,331.81-上海水产（集团）总公司 其他-900.00 900.00-上海蒂尔远洋渔业有限公司 集团兄弟公司-851.20 851.20-合计-1,751.20 1,751.20 863,571.51-863,571.51-关联债权债务形成原因 上海水产（集团）总公司和上海蒂尔远洋渔业有限公司的应收账款系本公司年末销售商品。关联债权债务清偿情况 以上债务已在 2013 年 3 月之前支付完毕。以上债权已于 2014 年 4 月之前收到。与关联债权债务有关的承诺 公司不存在与关联债权债务有关的承诺。关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 公司日常关联交易的价格和方式遵循公开、公平、市场化原则，发生的关联债权债务对公司经营成果及财务状况并无影响。上海开创国际海洋资源股份有限公司 2013 年年度报告 16 七、七、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项 不适用(二)担保情况 不适用(三)其他重大合同 根据 2009 年 3 月 26 日公司第五届董事会第十五次会议决议，公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称开创远洋）与中国船舶重工集团下属的大连渔轮公司（以下简称大连渔轮）签署了两份远洋围网渔船船舶设计与建造合同，由开创远洋委托大连渔轮建造2 艘 1750 吨远洋围网船（每份合同委托建造的数额为 1 艘），分别于 2012 年 10 月及 2013 年 1月完工交船。八、八、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 不适用 九、九、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所：否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 人民币 65 万元 人民币 65 万元