600551_2013_时代出版_2013年年度报告_2014-04-15.pdf

时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 1 时代出版传媒股份有限公司时代出版传媒股份有限公司 600551600551 20132013 年年度报告年年度报告 时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 郝振省 独立董事 公务原因 陈国欣 范周 独立董事 公务原因 方福前 三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。四、公司董事长王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构负责人（会计主管人员）桂宾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为 346,672,996.19 元，拟以公司 2013 年末总股本 505,825,296 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.1 元（含税），共计分配现金股利 106,223,312.16 元（含税）。公司 2013 年度不实施资本公积金转增股本。上述预案需提交公司 2013 年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员和员工情况和员工情况.46 第八节第八节 公司治理公司治理.53 第九节第九节 内部控制内部控制.58 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.59 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.165 时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 时代出版、本公司、公司 指 时代出版传媒股份有限公司 控股股东、安徽出版集团 指 安徽出版集团有限责任公司 少儿社 指 安徽少年儿童出版社 美术社 指 安徽美术出版社 教育社 指 安徽教育出版社 时代华文书局 指 北京时代华文书局有限公司 时代新媒体 指 时代新媒体出版社有限责任公司 时代漫游 指 安徽时代漫游文化传媒股份有限公司 新华印刷 指 安徽新华印刷股份有限公司 旭日光盘 指 安徽旭日光盘有限公司 出版印刷物资公司、物资公司 指 安徽出版印刷物资有限公司 时代科技 指 安徽时代创新科技投资发展有限公司 时代物资 指 安徽时代物资股份有限公司 时代国际 指 时代国际出版传媒（上海）有限公司 本报告期、报告期 指 2013 年度 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 时代出版传媒股份有限公司 公司的中文名称简称 时代出版 公司的外文名称 Time Publishing and Media CO.,LTD.公司的外文名称缩写 Time Publishing and Media CO.,LTD.公司的法定代表人 王亚非 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 红 卢逸林 万亚俊 联系地址 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司 电话 0551-63533671、63533050、63533053 传真 0551-63533050 电子信箱 zhengquanpress- luylpress- wanyjpress- 三、基本情况简介 公司注册地址 安徽省合肥市长江西路 669 号 公司注册地址的邮政编码 230088 公司办公地址 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场 公司办公地址的邮政编码 230071 公司网址 http:/www.press- 电子信箱 gongsixinxiangpress- 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 6 公司年度报告备置地点 公司证券业务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 时代出版 600551 科大创新 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2012 年 11 月 21 日 注册登记地点 安徽省合肥市长江西路 669 号 企业法人营业执照注册号 3400001300011 税务登记号码 国税皖字 340104711774870 号 地税合字 340104711774870 号 组织机构代码 71177487-0 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况请详见公司于 2003 年 3 月 28 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的2002 年年度报告第一章：公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 2008 年，公司通过定向发行股份购买安徽出版集团的出版、印刷等文化传媒类资产实现了业务转型，主营业务由电子信息、光电一体化、环保化工等转变为出版传媒、印刷复制以及与其密切相关的高新科技研发与成果转化。目前公司的经营范围为：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理，融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版、印刷复制、销售、物流配送、连锁经营进行管理；图书租型造货咨询服务；新兴传媒科研、开发、推广和应用；电子和信息、光电机一体化、化工（不含危险品）、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械（限中佳分公司经营）、核仪器、等离子体、低温超导、电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG 型纺织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；涂料装饰工程施工；房屋租赁；出版印刷物资贸易，广告业务，教育培训咨询服务。时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 7 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2008 年，公司向安徽出版集团定向发行股份 120,303,040 股，安徽出版集团以其所持有的所有出版、印刷等文化传媒类资产认购本次发行的全部股份。本次发行股份购买资产完成后,安徽出版集团持有公司 61.60%的股份，公司控股股东由中科大资产经营有限责任公司变更为安徽出版集团。截至本公告披露日，安徽出版集团持有公司 56.79%的股份，为公司控股股东。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 签字会计师姓名 朱宗瑞、廖传宝、高平 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 平安证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 26 楼 签字的保荐代表人姓名 徐圣能、汪岳 时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减(%)2011 年 营业收入 4,324,070,402.37 3,139,701,398.11 37.72 2,438,794,894.70 归属于上市公司股东的净利润 346,672,996.19 309,264,226.42 12.10 272,192,154.49 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 279,687,183.91 259,203,439.50 7.90 248,172,264.07 经营活动产生的现金流量净额 316,925,465.79 354,397,526.46-10.57 225,863,577.17 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,376,661,814.28 3,135,510,366.10 7.69 2,896,053,353.23 总资产 5,467,407,647.92 4,696,734,933.04 16.41 4,106,820,473.86 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.68536 0.61141 12.09 0.53811 稀释每股收益（元股）0.68536 0.61141 12.09 0.53811 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.55293 0.51244 7.90 0.49063 加权平均净资产收益率（%）10.69 10.29 增加 0.40 个 百分点 9.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.64 8.63 增加 0.01 个 百分点 8.96 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 2,206,471.69 2,949,546.79 240,840.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 41,708,726.46 28,457,539.28 13,177,156.03 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 2,811,760.80 时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 9 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 394,180.02 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,802,371.12 722,192.08 647,458.93 对外委托贷款取得的损益 20,275,808.89 14,646,438.17 5,786,720.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-274,775.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,239,255.06 4,072,588.36 3,179,703.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 300,000.00 2,568,623.00 少数股东权益影响额-1,572,193.39-1,366,456.65-1,365,214.38 所得税影响额-2,699,852.01-1,989,684.11-852,714.52 合计 66,985,812.28 50,060,786.92 24,019,890.42 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交通银行法人股 9,684,212.98 7,527,809.28-2,156,403.70 合计 9,684,212.98 7,527,809.28-2,156,403.70 时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司深入推进文化内容的生产和开发，重点培育阅读产业、创意产业和信息服务产业，坚持大出版、大文化、大产业理念，深化文化创意的嫁接、推广和应用，形成从创意策划到开发、生产、推广及延伸服务一体化的新型产业链，经营业绩持续增长，精品力作成果不断，转型升级实质进步，继续保持行业领先地位。累计实现销售收入 43.24 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.47 亿元，比上年同期分别增长 37.72%和 12.10%。报告期内，公司教材教辅市场占有率稳中有升，增长有效；准确把握市场热点，精品畅销图书不断涌现；持续获得国家大奖，重大出版项目再获突破；文化与科技深入融合，内容资源与新媒体技术互动发展；坚持“走出去”战略，深度融入国际出版合作大格局；印刷板块实现新增长，文化产品贸易业务形成新支撑；影视业务创新发展，教育培训迅速铺开；资本运作高效推进，多元业务成效显著。具体表现为：1.1.合作范围不断扩大，教材教辅市场份额稳步增长合作范围不断扩大，教材教辅市场份额稳步增长 报告期内，公司与教材原创出版社的合作范围进一步扩大，教材教辅市场占有率稳中有升，代理的人民教育出版社高中配套光盘营销再上新台阶，公司教材中心荣获“人教版高中课标教材配套光盘发行最佳业绩奖”；公司代理的人民教育出版社“人教数字校园”项目入选安徽省教育厅电教软件目录，向全省中小学推荐，未来将结合中小学数字化校园建设契机，开发数字化教育业务。2.2.出版精品力作，出版精品力作，品牌影响力明显提升品牌影响力明显提升 报告期内，公司共有 220 种图书 1350 次登上各类销售排行榜，19 种图书荣获全行业优秀畅销书奖，谁的奋斗不带伤 爸妈太过分 非名言 微思考 海上灵光 一觉睡到小时候中国红等一批畅销图书热销市场，2013 年公司所属各出版社在细分市场排名均大幅提升，形成了精品迭出、发展有为的良好局面，品牌影响力提升明显。报告期内，公司共有 110 种图书获得各级各类奖项，其中历代曲话汇编等 12 个项目获得第三届中国出版政府奖，并首次获得中国出版政府奖“先进出版单位奖”，成为全国首家获得“先进出版单位奖”的出版企业，故宫博物院藏品大系等 7 个项目荣获第四届中华优秀出版物奖，近百种图书入选“2013 年十大职场必读书”、向青少年推荐百种优秀图书、中国原创动漫出版扶持计划项目、年度中国影响力图书等榜单；公司全年共有 100 多种重大出版项目入选时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 11 主题出版重点选题目录、“十二五”国家重点出版规划增补项目、“三个一百”原创工程、古籍整理出版规划等国家级重点出版规划，另有数个项目入选 2013 年度国家出版基金，十多个项目获得省委宣传部“文化强省建设资金”资助。公司与大家名家合作，张炜、贾平凹、海岩、韩少功、余秋雨、阎崇年、于丹、国际安徒生奖大奖书系等一批著作相继出版，为公司重大项目、畅销图书储备了丰富资源。3.3.打造打造“离不开的时光流影”离不开的时光流影”，新媒体产品全线发力，新媒体产品全线发力 报告期内，公司打造的“时光流影 TIMEFACE”数字平台从动议到平台的设计和开发，到不断加快步伐进行优化和修正，到 2014 年 2 月 15 日上线，迈出了坚实的步伐。作为一个集知识共享、热点讨论、话题交流和内容积累等为一体的“深度社交+内容聚合”平台，立足于人们的文化生活等领域，以话题聚内容，形成出版内容资源整合平台，获得了业界和广大用户的高度关注与认可，首月网站累计注册用户超 10 万人，并已逐步开展与大型工商企业的战略合作，按照开发计划，5 月中下旬至 6 月上旬将正式推出 TF1.0 版本和移动端 1.0 版本。公司所属时代漫游公司开发的幼儿园全媒体电子教材，由科学、语言、健康、艺术、社会5 大系列教材组成项目群，已逐步覆盖 10 省市 1000 多所幼儿园。在玩具开发方面，时代漫游与国内玩具出口最大的 10 个厂商实现战略合作，通过开发与实体玩具配套的多媒体电子书软件，把实体玩具与互动电子书结合，包装制作成一系列亲子产品，形成“豚宝宝妙趣盒”品牌，借助玩具厂商的既有渠道实现文化产品出口与内销，未来将致力于打造领先国内的“豚宝宝”幼儿教育品牌。公司所属全媒体数字出版运营服务平台“时代 e 博”结合行业特点打造“书香社区”和“智慧校园”两个应用出版服务云平台，将“数字出版、行业服务、商务运营”融为一体，形成具有行业特色的数据库出版模式，为用户提供网络出版增值服务。公司今年将重点开展“时代 e博智慧校园”的深入试点应用，同时加速移动教育客户端的开发和运营，“智慧校园”手机及PAD 客户端将于今年上线，将与运营商在安徽省范围内进行移动教育产品的商业推广和运用。4.4.打国际牌走全球路，面向世界开拓市场打国际牌走全球路，面向世界开拓市场 报告期内，公司全年实现版权输出 887 项，非华语地区数量比例超过 70%，输出总量同比增长超 10%，实物出口同比增长 16.5%，公司获得“中国图书对外推广计划”特别贡献奖，12种图书获输出引进版优秀图书奖，11 家单位融合商务部“全国文化出口重点企业”，各类“走出去”项目获得国家重点扶持资金位居全国出版企业第一。报告期内，公司参展第八届孔子学院大会，与来自全球 120 个国家和地区的 440 所孔子学院的近 100 位院长面对面对接，达成近300 项实质性合作意向，现场拿下多个订单，此次参展标志着公司全面进入全球孔子学院汉语教材市场。公司在上海自贸区设立的图书版权合作交易平台快速提升了自身实力和业绩，将力争打造为公司“走出去”的重要窗口。时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 12 在由世界品牌实验室权威发布的 2013 年度(首届)“世界媒体 500 强”排名中，公司位列第264 名，在中国内地上榜的媒体公司中位列第 11 名，这一首次对时代出版的品牌价值在全球范围内做出的高度评价，进一步确立了公司在出版领域的主流地位，彰显出公司的品牌软实力和经营硬实力。作为全国首批数字出版转型示范单位和国家级文化出口企业的标杆，公司未来在全国乃至全球范围内的发展空间值得期待。5.5.做活立体出版，做活立体出版，打造影视精品打造影视精品 报告期内，公司强化立体出版概念，稳步拓展影视业务。公司在北京图书订货会上举行影视图书版权合作签约仪式，签约了徐贵祥的紫旗、葛红兵的上海地王、鲁书潮的天云山传奇、蔡骏的荒村天堂等一系列重量级作家和编剧的作品，并将在今明两年牵头组织陆续开机拍摄；成立专业影视剧制作公司“时代雅视影视文化有限责任公司”，以专业化的姿态进军影视业，与安徽大学联合成立的“影视文学创作中心”已征集剧本故事 200 余部；公司推出“电影手册”项目，以电视为平台，介绍电影资讯、电影知识为基本内容，同时加载文学作品的欣赏和推荐，并将与“时光流影 TIMEFACE”数字平台相嫁接，实现网上话题互动讨论、欣赏，该项目将逐步扩展延伸复制到全国二线城市电视台，打造走遍全国的融合电影、图书、旅游、广告四位一体的电影手册。6.6.印刷印刷复制复制规模实力提升，贸易、培训、地产规模实力提升，贸易、培训、地产板块板块延伸构建产业链延伸构建产业链 报告期内，公司所属新华印刷经营效益大幅提升，社会化产品市场份额不断扩大，转型升级已见成效，荣获国家印刷复制示范企业和“全国印刷标准化研发试验基地”，在全国印刷百强企业评选中，连续六年进入百强榜，名次跃升至 31 位。未来新华印刷将继续强力开拓社会化产品，继续推进技术改造，加快发展数字印刷、按需印刷、高端印刷业务，开发数据库市场，确保快速增长的势头。报告期内，公司积极延伸拓展产业链，形成多元增长点。公司在保证资金安全、防范经营风险的前提下，继续重点打造文化产品贸易业务，通过整合业务资源，扩大销售规模，降低采购成本，公司所属物资公司、时代物资、时代科技等贸易板块经营业绩迅速增长，已成为公司持续发展的重要板块；公司教育职业培训如党政干部培训、PMP 认证培训、SAT 培训等业务已陆续展开；公司打造的文化地产项目时代数码港已完全建成并投入使用，已经有 50 多家高新技术企业入驻，正在努力打造安徽省暨合肥市数字出版和高新技术产业孵化器。7.7.整合期刊整合期刊出版资源，新刊强刊新鲜出版资源，新刊强刊新鲜出炉出炉 报告期内，公司期刊出版业务稳定增长，全年出版期刊 1405 万册。公司成为拥有 78 家会员单位的安徽省科技期刊编辑学会挂靠单位，将给公司带来丰富的科技期刊信息资源、图书出版资源、平台整合资源和专业人员培训资源，促进公司期刊板块的发展。公司保健与生活荣获全国“百强科技期刊”、“全国年度最受读者欢迎的 50 种期刊”，并全面启动“保健与生活时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 13 健康服务网络平台”建设;红蜻蜓杂志获得了“2012 年动漫、少儿类期刊平均印数 top10”荣誉称号；娃娃乐园等 4 种期刊荣获华东地区优秀期刊奖；时代发现杂志加快市场拓展，连续 4 年入选安徽省邮政报刊发行局重点营销报刊目录，并获中国邮政集团公司报刊发行局重点推荐。8.8.积极利用资本平台，增强企业盈利能力积极利用资本平台，增强企业盈利能力 报告期内，公司在确保风险可控的前提下，实行多方式、多品种、多对象的理财安排，长短结合、风险分散，增强企业的盈利能力，报告期内，公司收到各类理财项目收益和参股公司派发的 2012 年度红利合计将近 4,300 万元，较上年同比增长 70.09%。公司各类资本运作项目储备丰厚，公司参股的华安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、安徽华文国际经贸股份有限公司、合肥科大立安安全技术股份有限公司、贵阳银行股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司都已报送上市材料，处于不同审核阶段；另有参股的安徽省安泰科技股份有限公司拟登录新三板市场；伴随着新股发行的陆续启动，未来增值空间可期。9.9.多项管理举措集中发力，规范运营再上台阶。多项管理举措集中发力，规范运营再上台阶。报告期内，公司顺利通过 ISO9001 质量管理体系年度审核，近期获得“2014 上市公司诚信50 强”称号；公司内控管理全面实施，ERP 系统与财务各项信息化管理系统实现有效整合对接，综合管理信息化、自动化水平持续提升；优化公司所属单位经营业绩考核办法，提高业绩考核的科学性、导向性、务实性，持续形成从预算编制、日常管控到绩效考核的闭环管理。未来公司将进一步增强各业务模块的整体协调性，通盘考虑，形成合力，进一步优化战略管理、决策管理、资源管理和绩效管理，增强集约性、协同性、互动性、共享性，真正让核心资源转化为核心生产力、形成核心竞争力，实现效益最大化。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,324,070,402.37 3,139,701,398.11 37.72 营业成本 3,648,737,876.60 2,536,871,434.11 43.83 销售费用 119,221,327.09 117,734,492.13 1.26 管理费用 236,223,053.29 219,230,391.05 7.75 财务费用-12,185,913.07 -22,966,159.77 -46.94 经营活动产生的现金流量净额 316,925,465.79 354,397,526.46 -10.57 投资活动产生的现金流量净额-604,050,757.03 -121,776,371.90 396.03 筹资活动产生的现金流量净额 5,591,817.55 -29,073,167.18 时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 14 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 单位:元 客户名称 与本公司关系 营业收入 占公司全部营业收入比例(%)第一名 非关联方 585,657,315.69 13.54 第二名 非关联方 580,286,666.22 13.42 第三名 非关联方 294,994,434.20 6.82 第四名 非关联方 290,015,640.34 6.71 第五名 非关联方 143,306,102.13 3.31 合 计 1,894,260,158.58 43.80 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年 同期变动比例(%)新闻出版业 纸张、印工、稿酬等 881,965,148.38 24.31 890,578,220.59 35.60-0.97 印刷、记录 媒介复制 原辅材料、人工成本等 189,772,227.10 5.23 190,649,503.48 7.62-0.46 化学制品制造业 原辅材料、人工成本等 29,273,903.21 0.81 29,663,629.59 1.19-1.31 电子产品制造业 原辅材料、人工成本等 14,233,250.66 0.39 17,602,615.84 0.70-19.14 商品贸易 外购价 2,487,863,138.15 68.58 1,367,917,466.65 54.68 81.87 其 他 折旧费用等 24,436,839.06 0.67 5,314,790.85 0.21 359.79 合计 3,627,544,506.56 100.00 2,501,726,227.00 100.00 45.00 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%)上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)教材教辅 纸张、印工、稿酬等 529,831,938.34 14.61 532,577,617.45 21.28840525-0.52 一般图书 纸张、印工、稿酬等 338,264,571.63 9.32 340,455,985.97 13.60884266-0.64 期刊杂志 纸张、印工、稿酬等 9,855,752.43 0.27 8,661,201.17 0.346208993 13.79 电子音像 音 像 制 作 费用、稿酬等 4,012,885.98 0.11 8,883,416.00 0.355091453-54.83 纸张销售 外购价 923,636,187.02 25.46 603,656,210.10 24.12958715 53.01 时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 15 印装业务 原辅材料、人工成本等 152,827,146.72 4.21 143,761,520.13 5.746492905 6.31 光盘销售 原辅材料、人工成本等 16,271,623.13 0.45 23,639,866.91 0.944942203-31.17 印刷器材销售 外购价 20,673,457.25 0.57 23,248,116.44 0.929282996-11.07 电子类产品 原辅材料、人工成本等 14,233,250.66 0.39 17,602,615.84 0.703618791-19.14 辐射化工产品 原辅材料、人工成本等 29,273,903.21 0.81 29,663,629.59 1.18572645-1.31 商品销售 外购价 1,564,226,951.13 43.12 764,261,256.55 30.54935621 104.67 其他业务 折旧费用等 24,436,839.06 0.67 5,314,790.85 0.212444943 359.79 合计 3,627,544,506.56 100.00 2,501,726,227.00 100.00 45.00 (2)主要供应商情况 本报告期前 5 名供应商的采购额为 157,396.90 万元，占年度采购总额的 43.39%。4、费用 单位:元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）原因 营业税金及附加 15,091,334.02 13,197,907.79 14.35 主要由于本年度销售收入增长，相应税负增加所致。财务费用 -12,185,913.07 -22,966,159.77 -46.94 主要系本年度公司下属贸易类子公司随其业务规模扩大，通过融资成本相对较低的贸易融资方式增加外部融资，相应融资利息支出增加影响所致。资产减值损失 81,100,533.46 54,881,706.94 47.77 主要系本年度公司销售规模扩大，导致应收账款余额增加，相应计提坏账准备金额增加，以及库存图书计提的存货跌价准备金额增加影响所致。5、现金流 单位:元 投资活动产生的现金流量 净额 -604,050,757.03 -121,776,371.90 396.03 主要系本期对外投资理财支出较上期大幅增长所致。时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 16 筹资活动产生的现金流量 净额 5,591,817.55 -29,073,167.18 主要系本公司下属贸易类子公司随其业务规模扩大，通过增加外部融资解决其流动资金需求所致。6、其它 (1)发展战略和经营计划进展说明 2013 年，公司进一步贯彻长期发展战略，以主业为中心，以文化创意为内核，迈出全媒体互动、多产业融合、大产业链拓展和跨地区、跨行业、跨所有制发展的大步伐，差异化竞争，充分享受模式创新所带来的“红利”，切实在机制、布局、人才、创新、融合和“走出去”等方面实现新突破，走出一条较快并可持续发展的新路子，成为行业发展的新标杆。2013 年，公司实现销售收入 43.24 亿元，实现归属母公司净利润 3.47 亿元，超额完成年初制定的经营指标。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年 增减(%)营业成本比上年 增减(%)毛利率比上年增减（%）新闻出版业 1,374,198,887.35 881,965,148.38 35.82 1.82-0.97 增加 1.81个百分点 印刷、记录媒介复制 243,227,709.42 189,772,227.10 21.98 2.59-0.46 增加 2.39个百分点 化学制品制造业 36,882,268.40 29,273,903.21 20.63-5.41-1.31 减少 3.30个百分点 电子产品制造业 21,685,996.43 14,233,250.66 34.37-23.00-19.14 减少 3.14个百分点 商品贸易 2,568,808,944.69 2,487,863,138.15 3.15 81.61 81.87 减少 0.14个百分点 其 他 27,446,924.92 24,436,839.06 10.97 141.55 359.79 减少 42.26个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年 增减(%)营业成本比上年 增减(%)毛利率比上年增减（%）教材教辅 853,755,893.99 529,831,938.34 37.94 1.10-0.52 增加 1.01个百分点 一般图书 496,831,571.97 338,264,571.63 31.92 3.13-0.64 增加 2.59个百分点 时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 17 期刊杂志 18,392,284.56 9,855,752.43 46.41 20.21 13.79 增加 3.02个百分点 电子音像 5,219,136.83 4,012,885.98 23.11-35.62-54.83 增加 32.69个百分点 纸张销售 959,386,177.24 923,636,187.02 3.73 54.18 53.01 增加 0.74个百分点 印装业务 200,291,738.09 152,827,146.72 23.70 9.60 6.31 增加 2.36个百分点 光盘销售 21,019,161.53 16,271,623.13 22.59-25.55-31.17 增加 6.32个百分点 印刷器材销售 21,916,809.80 20,673,457.25 5.67-16.02-11.07 减少 5.25个百分点 电子类产品 21,685,996.43 14,233,250.66 34.37-23.00-19.14 减少 3.14个百分点 辐射化工产品 36,882,268.40 29,273,903.21 20.63-5.41-1.31 减少 3.30个百分点 商品销售 1,609,422,767.45 1,564,226,951.13 2.81 103.15 104.67 减少 0.72个百分点 其他业务 27,446,924.92 24,436,839.06 10.97 141.55 359.79 减少 42.26个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）安徽省 2,794,954,383.46 6.90 其他省份 1,477,296,347.75 217.64 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 956,524,959 17.50 1,236,761,756 26.33-22.66 应收帐款 835,427,786.8 15.28 402,528,714.7 8.57 107.54 一年内到期的非流动资产 103,107,367.4 1.89 17,072,005.55 0.36 503.96 其他流动资产 374,000,000 6.84 44,000,000 0.94 750.00 可供出售金融资产 149,527,809.3 2.73 112,684,213 2.40 32.70 在建工程 133,826,717.5 2.45 102,928,641.6 2.19 30.02 短期借款 176,905,042 3.24 70,196,779.88 1.49 152.01 应付帐款 713,759,114.8 13.05 423,880,727.8 9.03 68.39 其他非流动负债 126,631,894.3 2.32 82,926,328.53 1.77 52.70 时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 18 货币资金：主要系本期扩大对外投资理财、减少定期存款所致。应收帐款：主要系本期商品流通业务销售收入增长,相应应收货款增加所致。一年内到期的非流动资产：主要系本年度对未来 1 年内即将到期的信托产品投资由长期资产项目转入的金额较大所致。其他流动资产：主要系公司为优化资金使用配置，增加资金使用效益，本年度利用闲置资金购买理财产品和委托贷款的投资规模增加所致。可供出售金融资产：主要系本年度公司新增购买信托产品规模较上年度增加所致。在建工程：主要系时代数码项目工程建设投资持续增加所致。短期借款：主要系本公司下属贸易类子公司随其业务规模扩大，通过增加外部融资解决其流动资金需求所致。应付帐款：主要系随本公司业务规模扩大，相应应付原材料采购款及贸易货款增加所致。