600110_2013_中科英华_2013年年度报告_2014-04-25.pdf

中科英华高技术股份有限公司 中科英华高技术股份有限公司 600110 600110 2013 年年度报告 2013 年年度报告 中科英华高技术股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈顺 公务 王为钢 三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。四、公司负责人王为钢、主管会计工作负责人张贵斌及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人王为钢、主管会计工作负责人张贵斌及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、前瞻性陈述的风险声明五、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 中科英华高技术股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节 公司治理.36 第九节 内部控制.40 第十节 财务会计报告.41 第十一节 备查文件目录.108 中科英华高技术股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中科英华、本公司、公司 指 中科英华高技术股份有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上海中科 指 上海中科英华科技发展有限公司 长春中科 指 中科英华长春高技术有限公司 北京中科 指 北京中科英华科技发展有限公司 青海电子 指 青海电子材料产业发展有限公司 联合铜箔 指 联合铜箔（惠州）有限公司 郑州电缆 指 郑州电缆有限公司 江苏联鑫 指 江苏联鑫电子工业有限公司 湖州创亚 指 湖州创亚动力电池有限公司 湖州上辐 指 湖州上辐电线电缆高技术有限公司 吉林京源 指 吉林京源石油开发有限责任公司 松原金海 指 松原市金海实业有限公司 世新泰德 指 北京世新泰德投资顾问有限公司 中融人寿 指 中融人寿保险股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、重大风险提示：二、重大风险提示：公司已在本报告中具体描述公司发展过程中存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，请查阅第四节董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分的有关内容。中科英华高技术股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 中科英华高技术股份有限公司 公司的中文名称简称 中科英华 公司的外文名称 CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CHINA-KINWA 公司的法定代表人 王为钢 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁梅 关月、王燚 联系地址 吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街 1666 号 吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街 1666 号 电话 0431-85161088 0431-85161088 传真 0431-85161071 0431-85161071 电子信箱 IR IR 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号 公司注册地址的邮政编码 130012 公司办公地址 吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街 1666 号 公司办公地址的邮政编码 130102 公司网址 电子信箱 IR 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（http:/）公司年度报告备置地点 中科英华高技术股份有限公司董事会办公室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中科英华 600110 长春热缩 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 中科英华高技术股份有限公司 2013 年年度报告 6 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1、1997 年 10 月 7 日，公司在吉林省工商行政管理局注册成立，营业范围：热缩材料、高分子材料、电线电缆、电工器材、非标设备、辐射加工、机械配件加工、本企业产品安装、施工及技术服务、技术转让咨询。2、2004 年 6 月 5 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：热缩材料、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售，辐射加工，铜箔、覆铜板及铜箔工业生产的专用设备，非标设备和机械配件加工，本企业产品的安装、施工和技术咨询、技术服务及有色金属经营（以上各项国家法律、法规限制禁止及需取得前置审批的项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。3、2008 年 5 月 5 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：热缩、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售，电线电缆制造与销售，辐射加工，铜箔、覆铜板及铜箔工业生产的专用设备，非标设备和机械配件加工，本企业产品的安装、施工和技术咨询、技术服务及有色金属经营（以上各项国家法律、法规限制禁止及需取得前置审批的项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。4、2012 年 8 月 3 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：热缩、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售，电线电缆制造与销售，辐射加工，铜箔、覆铜板及铜箔工业生产的专用设备，非标设备和机械配件加工(在该许可的有效期内从事经营)，本企业产品的安装、施工和技术咨询、技术服务及有色金属经营（以上各项国家法律、法规限制禁止及需取得前置审批的项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、1998 年 9 月 18 日，经吉林省人民政府吉政函199881 号批准，中国科学院长春应用化学研究所将其持有的公司 3,280 万股国有法人股全部无偿划拨给其全资子公司中国科学院长春应用化学科技总公司。此次国有法人股划拨后，中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司国有法人股 3,280 万股，占公司总股本的 36.87%，为公司的控股股东。1999 年 6 月 7 日，公司实施了以 1998 年末的总股本 8,896 万股为基数，每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案，公司总股本增至 11,564.80 万股。中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司国有法人股 4,264 万股，占公司总股本的 36.87%。2000 年 9 月 28 日，公司原法人股股东长春高新技术产业（集团）股份有限公司将其持有的公司募集法人股 3,250 万股全部转让给杉杉集团有限公司，占公司总股本的 28.10%。2001 年 8 月 10 日，经中国证监会证监公司字200176 号文件批准，公司以 2000 年末的总股本11,564.80 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股。公司国有法人股股东及社会法人股股东全部放弃其可配售股份的认购权。该次配股实际配售 1,215.24 万股。此次配股后，公司的总股本为 12,780.04 万股。中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司国有法人股 4,264 万股，占公司总股本的 33.36%。杉杉集团有限公司持有 3,250 万股，占公司总股本的 25.43%。2001 年 9 月 25 日，公司实施了以 2000 年末的总股本 115,648,000 股为基数，每 10 股送 1股转增4股的2001年中期分红及资本公积金转增股本方案，公司的总股本增至185,624,330股。中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司国有法人股 6,193.2681 万股，占公司总股本的33.36%。杉杉集团有限公司持有 4,720.4788 万股，占公司总股本的 25.43%。2002 年 5 月 8 日，公司实施了以 2001 年末的总股本 185,624,330 股为基数，每 10 股送 2股转增 6 股的 2001 年度分红及资本公积金转增股本方案，公司的总股本增至 334,123,794 股。中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司国有法人股 11,147.8826 万股，占公司总股本的中科英华高技术股份有限公司 2013 年年度报告 7 33.36%。杉杉集团有限公司持有 8,496.8618 万股，占公司总股本的 25.43%。2、2002 年 4 月 12 日，中国科学院长春应用化学科技总公司分别与华创合润和杉杉集团有限公司签署了股权转让合同。中国科学院长春应用化学科技总公司将其持有的公司 4,000 万股国有法人股（占公司总股本的 21.55%），以协议方式分别转让给华创合润 3,200 万股；转让给杉杉集团有限公司 800 万股。后由于公司实施 2001 年度分配方案，中国科学院长春应用化学科技总公司拟转让给华创合润的股份相应地变更为 5,760 万股，拟转让给杉杉集团有限公司的股份亦相应地变更为 1,440 万股，合计 7,200 万股。2003 年 11 月 14 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权2004288 号文批准，中国科学院长春应用化学科技总公司将其持有的公司 111,478,826 股国有法人股中的 7,200 万股分别转让给华创合润 5,760 万股，转让给杉杉集团有限公司 1,440 万股。2004 年 2 月 4 日，国有法人股转让三方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户事宜。此次股权转让后，公司的总股本仍为 334,123,794 股，杉杉集团有限公司持有公司法人股 99,368,618 股，占公司总股本的 29.74%，为公司第一大股东。2006 年 7 月 19 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权2006609 号文同意，中国科学院长春应用化学科技总公司将其持有的公司 3,000 万股国有法人股转让给杉杉集团有限公司，并过户完毕。本次股权转让后，中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司的股份由39,478,826 股减至 9,478,826 股，占公司总股本的 2.84%；杉杉集团有限公司持有公司的股份由 99,368,618 股增至 129,368,618 股，占公司总股本的 38.72%。2006 年 5 月 22 日，公司公告了股权分置改革方案，进入股改程序。最终的股改方案为流通股股东每持有 10 股获得 2.3 股的股份对价安排。该股改方案于 2006 年 6 月 19 日获得公司相关股东会议表决通过。2006 年 7 月 27 日，公司实施了该方案。该方案实施后，非流通股股东共计送出 31,665,561股股份，公司的总股本 334,123,794 股保持不变。2007 年 5 月 25 日，公司实施了以 2006 年末的总股本 334,123,794 股为基数，每 10 股送 2股转增 3 股的分红及资本公积金转增股本方案，公司总股本增至 501,185,691 股。杉杉集团有限公司持有公司法人股 149,797,199 股，占总股本的 29.89%，为公司第一大股东。3、2007 年 9 月 22 日，公司控股股东杉杉集团有限公司分别与张子燕女士、陈光华先生、郑永刚先生签署了股份转让合同。杉杉集团有限公司将其持有的公司 124,737,914 股限售股份（占公司总股本的 24.89%）以协议转让方式按每股 1.70 元的转让价格分别转让给张子燕女士 30,000,000 股、陈光华先生 25,059,314 股、郑永刚先生 69,678,600 股，分别占公司总股本的 5.99%、5.00%及 13.90%；郑永刚先生成为公司控股股东，截至本报告披露日公司控股股东未发生变更。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号 4 层 签字会计师姓名 韩 波 徐运生 中科英华高技术股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,972,988,530.65 1,532,952,188.86 28.71 1,240,205,830.30 归属于上市公司股东的净利润 5,527,420.77 5,225,350.58 5.78-68,388,125.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -149,195,297.55-80,554,341.81-85.21-102,541,789.04 经营活动产生的现金流量净额-224,641,254.76-122,532,044.20-83.33-190,634,548.78 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,990,273,764.53 1,975,843,165.31 0.73 1,959,862,481.36 总资产 6,433,653,964.46 5,287,405,714.60 21.68 4,509,028,089.24 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.0048 0.0045 6.67-0.0595 稀释每股收益（元股）0.0048 0.0045 6.67-0.0595 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1297-0.0700-85.29-0.0891 加权平均净资产收益率（%）0.28 0.27 增加 0.01 个百分点-3.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.52-4.10 减少 3.42 个百分点-5.09 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 19,424,853.44 11,464,909.74-3,235,257.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,001,432.02 50,324,388.66 45,927,523.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 48,437,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、6,623,211.59 中科英华高技术股份有限公司 2013 年年度报告 9 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,023,695.01-600,365.11 124,889.78 违约金 80,000,000.00 34,000,000.00 少数股东权益影响额 476,462.29-913,905.18-8,680,925.18 所得税影响额-5,217,046.01-8,495,335.72 17,432.15 合计 154,722,718.32 85,779,692.39 34,153,663.26 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 118,709,888.46 118,709,888.46 6,623,211.59 合计 118,709,888.46 118,709,888.46 6,623,211.59 中科英华高技术股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司秉持“新材料驱动，产业链延伸，附加值提升”的战略发展导向，持续完善以铜产业链为依托、以高档电解铜箔和中高附加值线缆加工为基础的综合化业务发展模式，坚持贯彻执行“盘活存量、坚持创新、内涵发展、集中突破”的工作方针，积极把握结构性机会，努力实现工作创新与市场突破。1 1、进一步明确两级职能定位和职责分工，建立管理会计体系，强化经营分析和经营改善、进一步明确两级职能定位和职责分工，建立管理会计体系，强化经营分析和经营改善 按照总部“导向、服务”，板块“虚拟、协同”，子公司“业务、价值”的职能定位和职责分工进行上下各级组织的责、权、利界定和明确。在此基础上，出台相关制度措施，明确子公司资金有偿使用的原则，引导子公司在尽可能少地占用资源的情况下创造更大价值。同时，出台相关管理办法，明确了高级管理人员、中层管理人员和基层员工的三级创造价值、分享价值的激励机制，努力调动全员创造价值的动力和意愿。按照变动成本和固定成本进行属性管理，以报表会计为基础，建立管理会计体系。在此基础上，导入目标管理，建立经营分析体系，通过趋势管理发现管理异常，并在此基础上实施有效 PDCA 经营改善。2 2、以差异化竞争优势构建为核心，实施协同营销和技术创新，由营销服务拉动内部全价、以差异化竞争优势构建为核心，实施协同营销和技术创新，由营销服务拉动内部全价值链改善和突破值链改善和突破 结合子公司优势并瞄准客户需求，努力探索差异化竞争优势。强化营销协同，由营销产品向提供系统解决方案转变。电子材料板块，以动力电池为方向，建立协同营销机制。建立了以潜在客户、目标客户、成交客户、VIP 客户的客户档案和过程管理体系，为建立 CRM（客户资源管理系统）打下了坚实基础。电线电缆板块，面向国网、省网等共同客户，建立协同营销机制，如营销激励机制、营销信息共享机制等，协同开发客户。围绕客户需求，开发高附加值新品。如湖州上辐实施营销、技术协同创新，以高端民建市场为目标，推出“中科英华”家居综合布线系统并成功进入民用市场，目前已建立上海、南京、苏州、太原等分销渠道，该产品通过环保部的认证，2014 年争取进入财政部的政府采购清单。通过营销和服务明确客户需求，并将客户的质量、成本、交期的需求有效向子公司内部输入，拉动内部质量突破和改善。3 3、强化项目运营管理，稳步推进重点项目建设、强化项目运营管理，稳步推进重点项目建设 在前阶段发展基础上，公司继续推进重点项目的开发建设，整体平衡资金，强化项目运营管理与绩效提升。电子材料板块，青海电子材料产业发展有限公司获评为 2013 年国家火炬计划重点高新技术企业，高档电解铜箔项目产能持续释放，产品成品率稳步提升；联合铜箔（惠州）有限公司国家级研发中心项目主体工程已建成竣工；湖州产业园（二期）项目、湖州创亚年产 2,200 吨级高端动力锂离子电池专用负极材料生产基地项目已按计划逐步建成，湖州创亚动力电池材料有限公司年内取得锂离子电池炭负极活性物质制备方法、锂离子电池炭负极材料制备方法、改善锂离子二次电池高温存储性能的电解液、正极活性材料组合物等 4 项发明专利证书。电线电缆板块，长春科技产业园项目建设进展顺利，整体搬迁工作已完成，核电车间、高压冷缩车间以及加速器辐照车间已完成施工，生产设备经调试后近期将具备生产条件。经国家核安全局审核，公司于 2013 年 5 月 20 日收到国家核安全局下发的关于颁发中科英华高技术股份有限公司民用核安全设备设计和制造许可证的通知，向本公司颁发民用核安全设备设计许可证（国核安证字 S（13）05 号）和民用核安全设备制造许可证（国核安证字 Z（13）13 号）。目前，公司已取得中核集团合格供应商证书，获得中核公司订单并逐步供货；公司已与国核公司达成壳内核电附件技术研发合作协议，合作开发壳内 1E 级热缩电缆附件国产化项中科英华高技术股份有限公司 2013 年年度报告 11 目，并已向国核工程公司山东海阳核电站机组和浙江三门核电站机组供应壳外核级电缆附件产品。另外，公司已与中科院长春应化所达成技术开发合作协议，联合技术研发核电电缆新材料。郑州电缆有限公司通过了国家发改委组织的 2013 年国家认定企业技术中心评价认定，特高项目竣工验收备案完毕，持续获得国网订单并供货。公司在获取银行贷款和增加经营性现金流的基础上，积极开展中期票据、短期融资券等融资方式，以满足公司主营业务开展以及项目建设的资金需求。4 4、强化内控体系建设，持续促进管理能级提升、强化内控体系建设，持续促进管理能级提升 在前阶段内控工作开展基础上，公司围绕年度内控工作重点和内控体系持续完善全面开展内控工作，确保公司内控制度和流程规范执行，继续保持公司对内控建设工作管理的强度和力度，确保公司内控工作持续改善。本年度，公司制定了内控评价及考核管理办法，将企业内控自评结果与企业全员绩效考核结合起来；公司对各职能部门及下属子公司内控工作进行了全面检查，检查以风险为导向，主要关注相关制度、业务流程及审批权限表的执行有效性，公司主动引入第三方咨询机构对公司重点子公司及高风险业务领域，进行了内控预评工作，评价结果表明公司各部门及下属子公司符合公司内控体系的要求。5 5、强化战略资源整合，积极推进资产收购事项、强化战略资源整合，积极推进资产收购事项 基于公司实业与投资并举的发展模式，为不断完善公司在新材料、新能源领域的产业布局，报告期内，公司继续积极推进收购稀土矿产资源项目进展。2013 年 3 月 8 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了公司 2013 年度非公开发行股票事项有关议案，自本次非公开发行股票事项启动以来，公司积极推进本次非公开发行相关工作进展，但截至 2013 年 12 月，鉴于交易对方未能如期履约实现原股权转让协议所涉承诺事项，以及标的公司盈利情况未达预期承诺指标等客观因素可能对项目收购整体进展产生一定影响并增加非公开发行后续工作的不确定性，为保护公司股东利益，公司董事会慎重研究决定终止实施非公开发行股票有关工作。基于原股权转让协议约定，公司就收购价格、股权先行过户等保障措施以及交易对方履约义务等与交易对方进行了充分协商，最终公司决定以自筹资金向成都市广地绿色工程开发有限责任公司收购德昌厚地稀土矿业有限公司 100%股权。2013 年 12 月 24 日，成都市广地绿色工程开发有限责任公司将其持有的德昌厚地稀土矿业有限公司 52%股权全部转让给公司，公司持有德昌厚地稀土矿业有限公司 100%股权（如果公司行使单方解约权，公司持有德昌厚地 100%股权是收回定金及已付款项的有力保障）；德昌厚地稀土矿业有限公司完成了股东变更等工商登记手续，并换发了新的企业法人营业执照。目前，本次股权收购事项尚在进展当中。2013 年度，公司实现利润总额 569 万元，较上年同期 1,351 万元减少 782 万元，主要是：1、公司高档电解铜箔二期（15,000 吨）等项目尚处于投产前期阶段，尚未达产，而各项折旧、固定费用等正常发生，导致产品单位固定成本费用较高，毛利率降低；2013 年宏观经济景气度对公司铜箔、电线电缆等产品的市场销售带来影响，加工费价格降低，影响公司产品的销售及盈利空间减少。2、报告期内（尤其是第四季度），随着 2013 年青海电子扩大了产品产销数量，公司流动资金需求量增加，贷款相应增加，同时贴现率大幅度上升，影响公司贷款利息及贴现息大幅度增加。3、人工成本普遍上升，影响公司工资性费用增加。4、报告期内，公司的子公司中科长春生产设备搬迁至长春科技园区，一定程度上影响了其经营业绩。5、公司石油产品产量减少，影响公司石油产品毛利大幅度减少。公司本期实现净利润 147 万元，较上年同期 615万元减少 468 万元，主要是上述原因影响所致；归属于母公司净利润为 553 万元，比上年同期523 万元增加 30 万元；公司本期加权平均净资产收益率为 0.28%，比上年同期增加 0.01 个百分点；截止 2013 年 12 月末公司每股净资产 1.7302 元；实现基本每股收益 0.0048 元，稀释每股收益 0.0048 元。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）中科英华高技术股份有限公司 2013 年年度报告 12 营业收入 1,972,988,530.65 1,532,952,188.86 28.71 营业成本 1,755,855,072.98 1,275,825,656.46 37.63 销售费用 74,779,965.20 60,474,491.35 23.66 管理费用 131,020,823.24 134,422,197.46 -2.53 财务费用 125,445,485.72 88,112,089.13 42.37 经营活动产生的现金流量净额-224,641,254.76 -122,532,044.20 -83.33 投资活动产生的现金流量净额-529,409,760.30 -276,054,070.36 -91.78 筹资活动产生的现金流量净额 782,303,160.08 387,873,692.54 101.69 研发支出 86,849,650.59 59,096,412.98 46.96 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 2013 年,公司实现的营业收入 197,299 万元，比上年同期的 153,295 万元增加 44,004 万元，同比增长 29%，主要得益于报告期内公司铜箔扩大了产量并加大了销售力度，以及公司进一步拓展电缆高端领域，生产高端和高附加值的电线电缆产品，从而增加了铜箔、电线电缆等产品的销售数量，使公司铜箔、电线电缆等产品收入增加。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013 年公司营业收入 197,299 万元，同比增长 29%，其中主营业务收入 194,270 万元，同比增长 31%，分行业及地区收入详见本章行业、产品或地区经营情况分析。(3)主要销售客户的情况 公司前 5 名销售客户销售金额合计 50,394 万元，占销售总额比重 26%。(4)其他 公司营业外收入本期金额为 10,897 万元，较上年同期增加 12%，主要系公司本期处置非流动资产利得及确认的股权转让方违约金增加等所致。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电线电缆 原材料、折旧、工资性费用、能源等 483,713,202.50 27.80 364,118,999.60 29.29 32.84 石油化工 原材料、折旧、工资性费用、能源等 40,592,215.37 2.33 67,645,180.96 5.44-39.99 电子信息材料 原材料、折旧、工资性费用、能源等 1,204,878,728.13 69.25 791,040,318.51 63.63 52.32 贸易 采购成本 10,722,822.08 0.62 20,327,004.18 1.64-47.25 分产品情况 中科英华高技术股份有限公司 2013 年年度报告 13 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电线电缆及附件 原材料、折旧、工资性费用、能源等 483,713,202.50 27.80 364,118,999.60 29.29 32.84 铜箔产品 原材料、折旧、工资性费用、能源等 1,154,065,913.89 66.33 729,980,907.30 58.72 58.10 贸易产品 采购成本 10,722,822.08 0.62 20,327,004.18 1.64-47.25 石油产品 原材料、折旧、工资性费用、能源等 40,592,215.37 2.33 67,645,180.96 5.44-39.99 电池材料 原材料、折旧、工资性费用、能源等 50,812,814.24 2.92 61,059,411.21 4.91-16.78 (2)主要供应商情况 公司前 5 名供应商采购金额合计 75,328 万元，占采购总额比重 49%。4、费用（1）公司财务费用本期金额为 12,545 万元，较上年同期增加 42%，主要系公司本报告期借款增加，以及票据贴现增加，进而影响利息支出相应增加所致。（2）公司营业税金及附加本期金额为 605 万元，较上期减少 41%，主要是公司纳入本期合并报表范围销售石油缴纳的资源税减少等所致。（3）公司资产减值损失本期金额为 341 万元，较上期减少 73%，主要是公司本期计提的应收款项坏账准备减少所致。（4）公司营业外支出本期金额为 457 万元，较上期增加 154%，主要是公司本期非流动资产处置损失及对外捐款增加等所致。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 14,895,694.74 本期资本化研发支出 71,953,955.85 研发支出合计 86,849,650.59 研发支出总额占净资产比例（%）4.19 研发支出总额占营业收入比例（%）4.40 6、现金流（1）本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 83%，主要系公司本期高档电解铜箔二期（15000 吨）正式投产，工艺管线中所需铜必用量增加，以及电线电缆及附件等产销量增加，影响原材料采购等支出增加等所致。（2）本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 92%，主要系公司本期支付的股权转让款等增加所致。（3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 102%，主要系公司本期银行中科英华高技术股份有限公司 2013 年年度报告 14 借款增加及票据融资增加等所致。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电线电缆 531,025,445.91 483,713,202.50 8.91 29.28 32.84 减少 2.45 个百分点 石油化工 45,824,519.64 40,592,215.37 11.42-64.04-39.99 减少 35.50 个百分点 电子信息材料 1,353,904,160.19 1,204,878,728.13 11.01 46.84 52.32 减少 3.19 个百分点 贸易 11,943,126.91 10,722,822.08 10.22-47.35-47.25 减少 0.17 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电线电缆及附件 531,025,445.91 483,713,202.50 8.91 29.28 32.84 减少 2.45 个百分点 铜箔产品 1,283,198,517.55 1,154,065,913.89 10.06 52.25 58.10 减少 3.33 个百分点 贸易产品 11,943,126.91 10,722,822.08 10.22-47.35-47.25 减少 0.17 个百分点 石油产品 45,824,519.64 40,592,215.37 11.42-64.04-39.99 减少 35.50 个百分点 电池材料 70,705,642.64 50,812,814.24 28.13-10.70-16.78 增加 5.25 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 1,587,159,735.63 35.74 国外 355,537,517.02 13.37 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）交易性金融资产 118,709,888.46 1.85 100.00 应收票据 402,471,719.94 6.26 85,700,633.79 1.62 369.63 预付款项 755,124,748.32 11.74 263,829,781.59 4.99 186.22 应收股利 7,906,441.93 0.12 14,211,700.37 0.27-44.37 其他流动资产 128,437,500.00 2.00 100.00 在建工程 237,938,247.11 3.70 317,372,800.63 6.00-25.03 长摊待摊费用 266,921.60 0.01-100.00 短期借款 2,870,271,894.57 44.61 997,255,803.82 18.86 187.82 应付票据 111,238,000.00 1.73 744,722,000.00 14.08-85.06 应付账款 218,931,368.44 3.40 351,974,643.49 6.66-37.80 中科英华高技术股份有限公司 2013 年年度报告 15 应付利息 867,227.81 0.01 8,853,250.00 0.17-90.20 其他流动负债 140,000,000.00 2.65-100.00 长期应付款 165,934,409.97 2.58 100.00 交易性金融资产：增加的原因主要系公司本期交易性权益工具投资增加所致。应收票据：增加的原因主要系公司本期销售增加收到票据尚未到期兑付所致。预付款项：增加的原因主要系公司本期预付的股权转让定金和股权转让款增加所致。应收股利：减少的原因主要系公司本期收回部分前期分红款所致。其他流动资产：增加的原因主要系