600106_2013_重庆路桥_2013年年度报告_2014-03-28.pdf

重庆路桥股份有限公司 2013 年年度报告 重庆路桥股份有限公司重庆路桥股份有限公司 600106600106 20132013 年年度报告年年度报告 重庆路桥股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人江津、公司行政负责人陈志勇、主管会计工作负责人但晓敏及会计机构负责人（会计主管人员）黄兴家声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2013 年末股本总数 907,742,000 股为基数，按每 10 股派 0.91 元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 8,260.4522 万元，本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。本利润分配预案须提交公司 2013 年度股东大会审议通过后实施。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 重庆路桥股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第八节 公司治理.32 第九节 内部控制.35 第十节 财务会计报告.36 第十一节 备查文件目录.100 重庆路桥股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 公司/本公司/重庆路桥 指 重庆路桥股份有限公司 重庆信托 指 重庆国际信托有限公司 国信控股 指 重庆国信投资控股有限公司 渝涪高速 指 重庆渝涪高速公路有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。重庆路桥股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 重庆路桥股份有限公司 公司的中文名称简称 重庆路桥 公司的外文名称 chongqing road&bridge co.,ltd 公司的外文名称缩写 cqrb 公司的法定代表人 江津 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张漫 刘爽朗 联系地址 重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号 电话 023-62803632 023-62803632 传真 023-62909387 023-62909387 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 重庆市渝中区和平路 9 号 10-1 公司注册地址的邮政编码 400010 公司办公地址 重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号 公司办公地址的邮政编码 400060 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司投资管理部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 重庆路桥 600106 无 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 6 月 25 日 注册登记地点 重庆市渝中区和平路 9 号 10-1 企业法人营业执照注册号 渝直 500000000003814 税务登记号码 50090220285694X 组织机构代码 20285694-X 重庆路桥股份有限公司 2013 年年度报告 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1999 年，根据重庆市人民政府1998138 号文重庆市人民政府关于同意重庆国际信托投资公司持有重庆路桥股份有限公司国家股的通知，本公司国家股股东重庆市国有资产管理局持有本公司国家股 22,000 万股，占公司总股本的 70.97%，授权重庆国际信托投资公司持有，股权性质不变。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所 办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 张凯 陈应爵 重庆路桥股份有限公司 2013 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 334,697,249.58 321,845,984.62 3.99 398,384,086.48 归属于上市公司股东的净利润 274,462,400.96 232,741,545.31 17.93 355,550,447.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 208,171,081.70 167,612,231.26 24.20 212,205,853.76 经营活动产生的现金流量净额 254,273,694.90 229,231,194.84 10.92 462,559,429.53 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,267,661,397.29 2,065,818,356.33 9.77 1,886,423,206.02 总资产 5,813,356,673.38 5,365,655,372.20 8.34 5,638,047,913.49 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.3024 0.2564 17.94 0.3917 稀释每股收益（元股）0.3024 0.2564 17.94 0.3917 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2293 0.1846 24.21 0.2338 加权平均净资产收益率（%）12.74 11.82 增加 0.92 个百分点 20.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.66 8.52 增加 1.14 个百分点 12.40 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 46,828,068.44-11,631.70-386.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,480,000.00 1,884,630.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业12,491,002.42 43,013,983.77 161,681,121.29 重庆路桥股份有限公司 2013 年年度报告 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 9,648,938.68 25,916,703.91 7,047,228.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 809,246.30 8,860.58-87,264.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,697,433.34 所得税影响额-11,663,369.92-5,683,232.51-25,296,104.81 合计 66,291,319.26 65,129,314.05 143,344,593.91 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 30,244,747.60 29,344,934.60 -899,813.00 合计 30,244,747.60 29,344,934.60 -899,813.00 重庆路桥股份有限公司 2013 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，中国国民经济呈现出整体平稳、稳中有进、稳中向好的态势。据国家统计局公布的相关数据，全年国内生产总值比上年增长7.7%，与上年比基本持平；全社会固定资产投资44.71万亿元，增长 19.3。交通运输行业作为我国国民经济中重要基础产业，与国民经济的关系极为密切。2013 年，交通投资规模继续维持高位，111 月份，公路完成固定资产投资 12446 亿元，增长 8.5%。（数据来源：交通部2013 年 11 月份交通运输经济运行情况）。2013 年，公司完成路桥收费收入 32,815.60 万元，比上年同期增长 3.37%；完成工程建设收入 433.33 万元，比上年同期增长 11.01%；实现营业总收入 3.35 亿元，比上年同期 3.22 亿元增长 3.99%；营业总成本 2.64 万元，比上年同期增长 1.03%。截止 2013 年 12 月 31 日,公司总资产 58.13 亿元，比年初增长 8.34%；总负债 35.46 亿元，比年初增长 7.45%；资产负债率 60.99%；股东权益（归属于母公司）22.68 亿元，比年初增长 9.77%。实现净利润 2.74 亿元，同比增长17.93%。报告期主要工作开展情况：1、路桥设施维护、管理 公司经营管理的三座桥梁，是重庆市的重要交通枢纽，也是公司收入的主要来源。三座桥中，除嘉华嘉陵江大桥外，都是投入运行多年的老桥，为此，公司高度重视对三桥设施的维护和管理，要求必须确保桥梁安全运行，做到万无一失。报告期内，分别对长江石板坡大桥、石门嘉陵江大桥进行了变形观测，对嘉华嘉陵江大桥及所属工程全范围进行了综合观测，对石门嘉陵江大桥进行了索力测试。对大桥设施的检查和检测，为设施维修和维护提供了准确的依据。公司在进行日常维护维修的同时，对大桥的关键部位，安排定期或不定期的维护保养，对在各种检查中发现的问题和安全隐患，及时进行维修处理，报告期内，公司完成大桥设施维护项目共 57 项，计 253 次。2、对外投资情况 为在新的行业和领域不断谋求发展机遇，报告期内，公司拟出资 5,000 万元人民币（占 20%，公司为有限合伙人）与重庆两江新区联顺投资管理有限公司、国投高科技投资有限公司、重庆地质矿产研究院、重庆两江金融发展有限公司、广微科技集团有限公司共同设立重庆联顺创业投资基金合伙企业（有限合伙）。该基金主要用于投资扶持发展页岩气产业相关的研发、销售、技术、设备、服务等领域，包括在页岩气产业链中资源勘查、开采产气、储运输配和分销利用四个阶段中提供装备和服务的初创期及早中期企业。基金总规模为 2.5 亿元人民币，其中重庆两江新区联顺投资管理有限公司出资 250 万元、代表国家发改委引导基金的国投高科技投资有限公司出资 5,000 万元、代表地方政府引导基金的重庆地质矿产研究院出资 5,000 万元、重庆两江金融发展有限公司出资 5,000 万元、广微科技集团有限公司出资 4,750 万元、本公司出资 5,000万元。该基金已获得财政部、国家发改委备案许可，并已完成注册，根据基金设立安排公司于2014 年初支付了首期资本金 2,500 万元。报告期内，公司以北山紫园项目土地及配套资金出资设立了重庆路北房地产开发有限责任公司（以下简称重庆路北），并将北山紫园项目在建工程划转至该公司。为最大限度地维护公司利益，经对北山紫园项目情况进行反复论证，综合利弊，公司决定将持有的 99.95%重庆路北股权以及全资子公司重庆鼎顺房地产开发有限公司持有的 0.05%重庆路北股权全部转让给重庆晋愉地产（集团）股份有限公司、重庆玄鹏实业有限公司，股权转让总价为 39,700 万元人民币，公司微利退出了该项目。截至报告期末，公司已收到全部股权转让款。报告期内，为拓展公司工程建设业务，增加工程建设收入，公司与重庆市北碚区新城建设有限责任公司签订北碚组团 I 标准分区城乡一体化基础设施项目联合建设协议，合作建设北重庆路桥股份有限公司 2013 年年度报告 碚组团 I 标准分区城乡一体化基础设施项目。根据项目规划，本次与新城公司合作期限不超过36 个月，公司将为该项目提供 2.9 亿元配套资金并协助新城公司对工程建设进行管理。截至报告期末，该项目有序进行，公司收到工程建设管理费等收入 803 万元。报告期内，公司参股企业重庆银行 H 股成功发行上市，该行 H 股发行后总股本增加到2,705,227,505 元，公司持有该行股本 171,339,698 元，持股比例变为 6.33%。2013 年该行总资产3,282,275 万元，净资产 1,347,927 万元，实现总收入 587,450 万元，净利润 232,927 万元。3、路桥收费收入 报告期内，公司加强了和市财政、城投公司、长寿区政府的协调和沟通，并建立了良好的关系，圆满完成公司的路桥收费收入的顺利实现，年内累计收到三桥收入 3.33 亿元，收到长寿湖旅游专用高速公路经营收入 1.17 亿元。4、融资方面 公司 2012 年末启动的通过光大银行发行 7 亿元中期票据的融资事项获得批准，于 2013 年3 月先期发行了三年期、4.5 亿元中期票据，票面利率为 5.93%，在全年利率水平中居于较低水平，本次发行的中票所募资金用于置换部分到期贷款。5、其他重要事项 按照公司与市政府签订的协议，嘉陵江牛角沱大桥收费期限于 2010 年 12 月届满，根据 重庆市人民政府办公厅关于重庆路桥股份有限公司三桥收费年限有关问题的复函，重庆市政府同意收费权到期时，按其经评估确认后的净资产进行回购或置换。就嘉陵江牛角沱大桥的处置，经与市政府有关部门长期讨论、研究，截至报告日止，市政府已指定重庆市城市建设投资（集团）公司和公司协商接收事宜，目前此工作正在推进之中。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 334,697,249.58 321,845,984.62 3.99 营业成本 36,269,352.40 35,947,802.35 0.89 销售费用 0.00 0.00 管理费用 15,071,326.30 14,902,350.57 1.13 财务费用 196,148,998.24 194,571,880.20 0.81 经营活动产生的现金流量净额 254,273,694.90 229,231,194.84 10.92 投资活动产生的现金流量净额 271,181,456.55 -372,714,761.18 172.76 筹资活动产生的现金流量净额 48,896,872.60 -417,304,297.28 111.72 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 本报告期内，公司路桥收费业务收入较去年同期增加 1,071.32 万元，主要原因系嘉华大桥结算收入增加所致。3、成本(1)成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)重庆路桥股份有限公司 2013 年年度报告 路桥行业 维护管理 3,368.33 92.87 3,207.10 89.23 5.03 工程项目 工程管理 258.61 7.13 387.09 10.77-33.19 工程管理：主要系本期工程项目管理业务，上期为总承包业务，业务内容不同 4、现金流 项目 本期数（元）上期数（元）变动比例 情况说明 投资活动产生的现金流量净额 271,181,456.55-372,714,761.18 172.76 主要系本期处置子公司收回投资所致 筹资活动产生的现金流量金额 48,896,872.60-417,304,297.28 111.72 主要系本期发行中期票据所致 5、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目 本期数(元）上期数（元）变动比例 情况说明 公允价值变动收益-899,813.00 570,090.42-257.84 主要系本交易性金融资产市值降低所致 投资收益 228,762,607.95 181,849,717.65 25.80 主要系公司投资企业盈利增长所致 营业外收入 3,290,846.30 1,903,916.28 72.85 主要系本期收到的财政扶持资金增加所致 所得税费用 27,658,780.59 12,393,802.42 123.17 主要系本期利润增长和长寿湖旅游专用高速公路税率减半所致 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）路桥行业 328,156,041.35 33,683,292.68 89.74 3.37 5.03 减少 0.16个百分点 工程项目 4,333,333.33 2,586,059.72 40.32 11.01-33.19 增加 39.48个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）过桥费 92,913,800.00 23,875,370.72 74.30 0.10 减少 0.03个百分点 嘉华嘉陵江大桥BOT 项目注 169,693,624.52 7,755,943.96 95.43 8.49 26.01 减少 0.63个百分点 长寿湖旅65,548,616.83 2,051,978.00 96.87-3.77-0.63 减少 0.10重庆路桥股份有限公司 2013 年年度报告 游专用高速公路BOT 项目注 个百分点 工程管理及其他 4,333,333.33 2,586,059.72 40.32 11.01-33.19 增加 39.48个百分点 建造经营移交（BOT）项目收入核算方法，以建造期间投入的成本作为 BOT 项目的摊余成本，且连同未来现金流入的折现计算实际利率，经营期间按照摊余成本与实际利率确认 BOT 项目收入。由于公司 BOT 项目核算方法不同于其他项目，因此，其毛利率与其他项目不具可比性。(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 871,750,496.26 15.00 297,398,472.21 5.54 193.13 交易性金融资产 29,344,934.60 0.50 30,244,747.60 0.56-2.98 应收账款 8,652.49 0.00 41,862,875.40 0.78-99.98 应收股利 0.00 66,000,000.00 1.23-100.00 存货 342,721,314.67 5.90 636,994,478.08 11.87-46.20 可供出售金融资产 50,088,912.05 0.86 79,536,567.37 1.48-37.02 持有至到期投资 200,746,666.67 3.45 162,092,166.67 3.02 23.85 长期应收款 2,612,509,507.38 44.94 2,384,391,939.32 44.44 9.57 长期股权投资 1,280,213,340.73 22.02 1,221,530,483.77 22.77 4.80 固定资产 354,179,418.54 6.09 368,864,761.75 6.87-3.98 其他非流动资产 12,908,968.44 0.22 12,908,968.44 0.24 0.00 应付账款 61,118,689.43 1.05 85,562,293.19 1.59-28.57 预收款项 32,408,333.33 0.56 116,745,465.16 2.18-72.24 应付职工薪酬 10,837,497.96 0.19 8,117,499.35 0.15 33.51 应交税费 19,877,436.65 0.34 3,037,433.90 0.06 554.42 应付利息 25,735,646.99 0.44 6,068,637.91 0.11 324.08 其他应付款 5,149,707.73 0.09 5,791,615.59 0.11-11.08 一年内到期的非流动负债 262,307,500.00 4.51 235,907,500.00 4.40 11.19 长期借款 2,636,715,000.00 45.36 2,806,022,500.00 52.30-6.03 应付债券 448,896,185.26 7.72 0.00 0.00 100.00 递延所得税42,649,278.74 0.73 32,584,070.77 0.61 30.89 重庆路桥股份有限公司 2013 年年度报告 负债 实收资本(或股本)907,742,000.00 15.61 907,742,000.00 16.92 0.00 资本公积 54,290,513.40 0.93 54,290,513.40 1.01 0.00 盈余公积 268,192,829.04 4.61 240,749,433.65 4.49 11.40 未分配利润 1,037,436,054.85 17.85 863,036,409.28 16.08 20.21 货币资金：主要系应收款项的时间性差异、转让子公司股权等所致 应收账款：主要系收款时间性差异所致 应收股利：主要系本期收到渝涪公司分红款所致 存货：主要系以存货出资设立子公司并转让子公司所致 可供出售金融资产：主要系本期收回到期金融资产所致 预收款项：主要系本期退还北山紫园项目预收款所致 应付职工薪酬：主要系本期绩效考核增加职工薪酬所致 应交税费：主要系本期利润增加、应交税金相应增加所致 应付利息：主要是本期计提未到付息期的中期票据利息所致 应付债券：系本期发行中期票据所致 递延所得税负债：主要系本期应纳税差异项目增加所致 (四)核心竞争力分析 1、拥有路桥收费特许经营权 公司的路桥收费主业经营拥有政府批准的特许经营权，根据重庆市主城区路桥通行费征收管理办法,从 2002 年 7 月 1 日起在全市主城八区登记上牌的机动车辆均按有关标准一次性缴纳路桥通行年费。收费制度改革顺利实施的前提是收费业务的集中管理，重庆市政府于 2002年 6 月 15 日出具授权委托书，授权重庆城市建设投资公司与公司签订了关于三桥委托收费的协议；2004 年 9 月 17 日，经重庆市人民政府授权，重庆市城市建设投资公司与公司签订了重庆嘉华嘉陵江大桥 BOT 模式投资建设协议书；2008 年 12 月 11 日，经长寿区人民政府授权，重庆市长寿区交通基础设施开发有限责任公司与公司签订了长寿湖旅游专用高速公路工程 BOT 模式投资建设协议书。根据以上协议，公司拥有长江石板坡大桥、嘉陵江石门大桥、嘉华嘉陵江大桥、长寿湖旅游专用高速公路的经营权。2、独特的 BOT 经营模式 公司通过嘉陵江嘉华大桥和长寿湖旅游专用高速公路两个 BOT 项目的建设、营运，已探索出一套以 BOT 模式投资建设大型基础设施项目的成功经验，公司对 BOT 项目的全过程，包括项目融资、建设、经营管理、风险控制等都总结出了一套完整的经验，确保了 BOT 项目的顺利建设，使得政府和公司实现共赢，企业获得了经济效益，政府方面获得了极大的社会效益，促进了区域的基础设施的快速发展，也为公司承接大型基础设施类项目打下了坚实的基础。3、路桥经营行业管理经验优势 公司由大桥建设公司和桥梁管理处改制而成，积累了丰富的路桥建设和经营管理经验，拥有一批经验丰富的管理者和技术人才，保证了公司基础设施经营管理和建设顺利进行。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司长期股权投资总额12.80亿元，较去年同期总额12.21亿元，增加投资5,868.29万元，增加 4.8%，主要原因是渝涪公司经营收益增加，相应股权投资收益增加所致。重庆路桥股份有限公司 2013 年年度报告(1)证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 基金 560005 益民多利 18,000,000.00 18,387,669.71 17,067,435.02 58.16-1,334,944.83 2 基金 560001 益民货币 11,000,000.00 11,867,156.14 11,891,940.73 40.53 352,348.08 3 基金 519110 浦银价值 400,000.00 395,328.92 381,492.41 1.30 82,623.75 4 基金 070008 嘉实货币 2,232.85 4,059.74 4,066.44 0.01 160.00 报告期已出售证券投资损益/7,781,946.14 合计 29,402,232.85/29,344,934.60 100 6,882,133.14 (2)持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 1963.HK 重庆银行 200,000,000.00 6.33 200,000,000.00 11,993,778.86 长期股权投资 认购 合计 200,000,000.00/200,000,000.00 11,993,778.86 /2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 重庆路桥股份有限公司 2013 年年度报告 重庆国际信托有限公司 信托投资 2,668.00 2011年12月16日 2014年 6月16日 协议 238.50 600.00 238.50 是 是 否 否 其 他关 联人 重庆国际信托有限公司 信托投资 2,900.00 2012年11月 9日 2015年 5月 9日 协议 225.74 225.74 是 是 否 否 其 他关 联人 合计/5,568.00/464.24 600.00 464.24/(2)委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 预期收益 投资盈亏 广西合山煤业有限责任公司 16,150.00 18个月 生产经营 股权质押 否 否 否 否 自 有 资金 952 952 四 川 川南 大 市场 有 限公司 20,000.00 1 个月 生产经营 土地抵押 否 否 否 否 否 385 385 公司委托兴业银行泸州分行向四川川南大市场有限公司发放 20,000 万元委托贷款，期限 1个月。本次委托贷款将用于川南公司生产经营资金周转。2014 年 1 月 26 日，该笔委托贷款本息已全部收回。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。重庆路桥股份有限公司 2013 年年度报告 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 子公司全称 业务 权益比例（%）总注册资本 总资产 净资产 营业利润 2013 净利润 主要经营活动 重庆渝涪高速公路有限公司 交 通运输 33 200,000 721,496.70 280,274.29 49,883.77 42,881.76 渝涪高速公路经营管理。重庆通安公路桥梁工程有 限 公 司注 交 通运 输辅助 50 500 658.28 538.71-65.17-65.39 市政设施维护乙级，城市园林绿化设计、施工；物业管理；重庆城投金卡交通信息产业有限公司 计 算机 及应 用服务 2.94 12,500 30,815 12,797 802 368 计算机系统服务；金融、交通软件应用服务，IC 卡应用服务，智能交通系统应用服务；智能交通系统设备制造、销售 重庆鼎顺房地产开发有限公司 房 地产 100 4,520 34,263.03 29,978.83 2.85 2.84 房地产开发 注：截止报告披露日，公司已将重庆通安公路桥梁工程有限公司 50%股权转让给重庆渝涪高速公路有限公司（详见公司临时公告2014-004重庆路桥股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告），并已收到股权转让款，相关股权过户手续已办理完成。5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 收购重庆鼎顺房地产开发有限公司股权 29,975 完成 29,975 不确定（与市场状况相关）合计 29,975/29,975/二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 1、路桥收费行业 行业发展趋势 作为国民经济中重要基础行业的公路行业在过去十年来投资不断增加，路网建设已得到较大改善。受宏观经济增速放缓影响，近年中国公路投资增速有所下滑，但总体仍维持高位。由于公路运输需求保持长期增长，城镇化的发展、汽车拥有量的上升、路网状态的改善，有助于收费公路行业长期保持稳定运营。未来行业整体建设增速有所下降，但区域发展不平衡，西部地区建设速度高于中、东部地区，未来几年西部地区公路投资增速仍将保持在较高水平。同时，由于中国收费公路行业整体债务负担重、因此以费养路、收费还贷的营运模式在未来也会存在较长时期，因此行业发展前景良好。从行业运行效益看，目前行业盈利和获现能力虽有所下降，但整体收益较好，资产和现金对债务的保障程度仍然较高。近年来，收费公路行业面临营运成本上升和资金面趋紧，自 2011 年以来对收费公路行业进重庆路桥股份有限公司 2013 年年度报告 行了整顿，2012 年起重大节假日免收小型客车通行费，使行业收入有所减少，对行业整体经营稳定性影响不大，但长期仍有政策风险。区域市场地位的变动趋势 公司所属的桥梁均在重庆市主城区，是连接主城区各商圈的重要通道，其收费均委托给政府指定的部门负责，每年的收费收入基本上是确定的数额，不存在竞争情况。长寿湖旅游高速公路也是通往长寿湖旅游区的唯一高速通道，其收费也相对固定。公司参股的渝涪高速公路为重庆市主城区到涪陵区的一条高速公路（G50），报告期内，另一条沪渝高速（G50S）重庆沿江段已经开通，对渝涪高速有分流作用，但两地均为重庆市区域内的经济发达地区，且渝涪高速（G50）收费大部分集中在渝长段，影响相对较小。主要优势和困难 公司路桥收费收入虽然固化，但稳定性好，政策调整也基本无影响，公司有较好的现金流，有利于公司以各种灵活的方式承建大型基础设施项目和工程承包业务。公司所属公路、桥梁收费经营权有收费期限的限制，收费期结束后，如果没有新的项目替代，将在一定程度影响公司的经营收益。公司现有的长江石板坡大桥、嘉陵江石门大桥的收费权将分别于 2016 年底和 2021 年底到期，届时若没有新项目进入公司，将对公司业绩产生不利影响。2、工程总承包行业 行业发展趋势 十八大把推进城镇化建设提升到了新的高度，提出工业化、信息化、城镇化和农业现代化成为全面建设小康社会的载体,从局限区域协调发展一隅,到全面建设小康社会载体,实现经济发展方式转变的重点。可以看出城镇化在实现全面建设小康社会的实践中占据越来越重要的地位。自重庆市直辖特别是成为城乡集合改革实验区以来，市政交通设施建设发展迅速，道路、桥梁、轨道等市政交通设施建设投资增速较快。目前重庆市高速公路网规划(2013-2030 年)和重庆市普通省道公路网规划(2013-2030年)已获市政府通过。根据规划，2030 年前，重庆市将建成三环十二射七联线高速公路网,形成八射九纵七横五十联的普通省道公路网，两个公路网将与市域内的国家公路一起，搭建起重庆市未来公路网骨架。可以预见，未来重庆市公路、市政建设投入仍将保持较快增长。区域市场地位的变动趋势及优势和困难 在工程总承包方面，虽然公司是具有市政公用工程总承包壹级资质的大型基础设施建设企业，但行业竞争激烈，且公司没有自己的施工队伍和机械设备，在此方面处于劣势地位。但公司良好的财务状况，稳定的现金流，以及在工程建设管理方面，在 BOT 模式建设大型基础设施项目上的一整套建设、管理经验，也为公司承建大型项目打下了坚实基础。(二)公司发展战略 1、公司面临的发展机遇和挑战 根据重庆市十二五的发展目标以及路网规划（见行业趋势分析），未来相当长的时间内重庆市的基础设施建设和市政建设仍将保持较高速度增长。特别是重庆两江环抱的地域特点，以及长江从西向东贯穿重庆市大部分区域，未来桥梁建设仍将陆续增加。同时，整个大重庆范围内，发展速度也不平衡，在经济落后地区基础设施，道路建设，路网改善，市政设施等仍有较大的发展和改善空间，这为公司基础设施经营管理和工程总承包提供了广阔的市场。2、公司发展战略 公司仍坚持以基础设施项目经营管理为主、工程承包为辅的经营策略，并适时介入其他行业，分散公司业务相对集中的风险。在基础设施项目经营管理方面，公司将密切关注政策面情况，在做好风险控制和应对措施的同时，谨慎投资路桥收费项目，适时介入其他基础设施经营项目，尝试多元化经营，分散公司过于集中于路桥收费建设项目的风险，确保公司具有持续、稳定的发展能力。在工程承包方面，公司将继续拓展工程总承包业务，通过代建、代管、BOT、BT 的总承包重庆路桥股份有限公司 2013 年年度报告 形式，扩大公司的工程建设收入。(三)经营计划 2014 年，公司将继续以发展战略为核心，合理调度，优化运行，进一步控制成本费用，实现公司各项业务的稳健发展和股东利益最大化。2014 年度公司预计完成收入 5.6 亿元，成本费用计划 3 亿元。为完成 2014 年度经营计划，公司将：1、确保路桥收费收入全部完成，狠抓设施维护管理 公司将加强与协作单位的联系、沟通，严格按照协议约定，按时、按量收取路桥收费收入。加强设施维护管理，制定科学、严密的维护管理制度，进一步控制公司的各项费用开支。2、加大工程总承包力度，力争扩大建设规模 公司要及时了解和掌握重庆市在基础设施领域高速发展的各项建设信息，把握好可能面临的新机遇，密切跟踪建设市场的情况，加强与有关部门、单位的交流与沟通，积极进行优质工程建设项目的物色和挑选，力争承接一至二个有利于公司长远发展的基础设施建设项目。3、进一步完善公司内控体系，规范公司的经营运作模式 结合证监会强化上市公司内控体系建设的要求，进一步建立健全公司规章制度，构建制度完善、流程清晰的内控体系，在公司各部门规范运作行为，建立适合公司长久发展的内控机制。(四)因