600098_2013_广州发展_2013年年度报告_2014-04-23.pdf

600098 广州发展集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 广州发展集团股份有限公司广州发展集团股份有限公司 600098600098 20132013 年年度报告年年度报告 600098 广州发展集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 白勇 出差 徐润萍 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人伍竹林董事长、主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁及会计机构负责人（会计主管人员）余颖财务总监声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2013年末公司总股本 2,742,221,806 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.50 元（含税），共计派发现金红利 411,217,145.13 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。由于届时公司可能存在回购股份的情况，因此实际派发的现金红利总额根据实施时股权登记日的总股本数扣除已回购股份数，按每 10股派发 1.50 元（含税）的标准再行确定。公司 2013 年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。600098 广州发展集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 .4 4 第二节第二节 公司简介公司简介 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4747 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5454 第八节第八节 公司治理公司治理 .6262 第九节第九节 内部控制内部控制 .6 66 6 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .6868 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .172172 600098 广州发展集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 发展集团/控股股东 指 广州发展集团有限公司 本公司/公司/广州发展/上市公司 指 广州发展集团股份有限公司 市国资委 指 广州市国有资产监督管理委员会 发展电力集团/电力集团 指 广州发展电力集团有限公司 珠江电厂/珠、东电公司 指 广州珠江电力有限公司和广州东方电力有限公司 珠电公司 指 广州珠江电力有限公司 东电公司 指 广州东方电力有限公司 LNG 公司/天然气发电公司 指 广州珠江天然气发电有限公司 恒益公司/恒益电厂 指 佛山恒益发电有限公司 中电荔新 指 广州中电荔新电力实业有限公司 都匀电厂/都匀公司 指 国电都匀发电有限公司 汕尾电厂/红海湾发电公司 指 广东红海湾发电有限公司 西部投资公司/西投公司 指 广东粤电控股西部投资有限公司 盘南电厂/粤黔公司 指 贵州粤黔电力有限公司 沙角 B 公司/沙角 B 电厂 指 深圳市广深沙角 B 电力有限公司 南沙电力/百万机组项目 指 广州发展南沙电力有限公司 环保建材/发展建材 指 广州发展环保建材有限公司 恒益建材 指 佛山市恒益环保建材有限公司 发展燃料集团/燃料集团 指 广州发展燃料集团有限公司 燃料公司 指 广州珠江电力燃料有限公司 发展碧辟/碧辟公司 指 广州发展碧辟油品有限公司 港发码头 指 广州港发石油化工码头有限公司 东周窑 指 同发东周窑煤业有限公司 600098 广州发展集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 中发航运 指 中远发展航运有限公司 发展航运 指 广州发展航运有限公司 燃气集团 指 广州燃气集团有限公司 南沙燃气 指 广州南沙发展燃气有限公司 新能源公司 指 广州发展新能源有限公司 新城投资 指 广州发展新城投资有限公司 南沙投管 指 广州南沙发展投资管理有限公司 原实投资公司/原实公司/燃料港口公司 指 广州发展燃料港口有限公司（原名：广州原实投资管理有限公司）二、重大风险提示：二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。600098 广州发展集团股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 广州发展集团股份有限公司 公司的中文名称简称 广州发展 公司的外文名称 Guangzhou Development Group Incorporated 公司的外文名称缩写 GDG 公司的法定代表人 伍竹林 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 张雪球 米粒 联系地址 广州市天河区临江大道 3 号 32 楼 广州市天河区临江大道3号32楼 电话 020-37850128 020-37850968 传真 020-37850938 020-37850938 电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 广州市天河区临江大道 3 号 28-30 楼 公司注册地址的邮政编码 510623 公司办公地址 广州市天河区临江大道 3 号 31-32 楼 公司办公地址的邮政编码 510623 电子信箱 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 广州发展 600098 600098 广州发展集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东及实际控制人未发生变化。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 潘冬梅 司徒慧强 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 刘隆文、王晓辉 持续督导的期间 2012 年 7 月 2 日-2013 年 12 月 31 日 600098 广州发展集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 16,628,451,479.63 15,164,465,859.16 9.65 13,241,410,133.71 归属于上市公司股东的净利润 1,028,042,862.82 872,627,086.79 17.81 577,465,712.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 974,240,318.20 683,026,386.66 42.64 344,441,564.34 经营活动产生的现金流量净额 2,740,196,117.01 3,031,271,477.42-9.60 839,409,051.28 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 13,391,722,590.88 12,810,271,264.11 4.54 11,964,695,299.51 总资产 33,732,440,951.58 32,691,822,779.45 3.18 26,726,129,123.86 (二)主要财务数据 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.3749 0.3429 9.33 0.2459 稀释每股收益（元股）0.3749 0.3429 9.33 0.2459 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3553 0.2684 32.38 0.1467 加权平均净资产收益率（%）7.85 7.05 增加 0.80 个百分点 4.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.44 5.52 增加 1.92 个百分点 2.65 600098 广州发展集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2013 年金额年金额 2012 年金额年金额 2011 年金额年金额 非流动资产处置损益 9,273,397.03-13,382,496.79 4,981,124.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,592,000.86 18,013,575.00 11,801,147.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 44,596,172.06 0 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 198,796,783.61 193,469,526.71 委托他人投资或管理资产的损益 1,863,749.68 0 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,784,226.39 0 0 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,118,778.74 0 0 对外委托贷款取得的损益 0 217,436.95 5,322,581.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,135,933.89-3,593,269.03 49,913,635.48 少数股东权益影响额-2,559,923.07-6,241,552.95-15,592,749.68 所得税影响额-19,001,790.96-4,209,776.66-16,871,118.05 合计 53,802,544.62 189,600,700.13 233,024,148.37 三、采用公允价值计量的项目三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 176,054,480.50 153,202,035.68-22,852,444.82 5,830,417.44 合计 176,054,480.50 153,202,035.68-22,852,444.82 5,830,417.44 600098 广州发展集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司在股东的大力支持下，全体员工共同努力，积极应对市场变化，狠抓内部管理，克服了电力负荷持续偏低、煤炭价格并轨、市场不振、天然气低价气源受限等诸多考验，各项工作均取得了新的进展，经营业绩再创历史新高。报告期内，公司实现营业收入 1,662,845.15 万元，同比增长 9.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 102,804.29 万元，同比增长 17.81%；每股收益 0.3749 元。1、综合能源各项业务稳步发展 天然气业务。公司积极拓展气源渠道，降低用气门槛，开拓市场，2013 年销售管道天然气 9.08 亿立方米，同比增长 19.39%，其中工业用户售气量 17,197.36 万立方米，同比增长 68.90%，商业用户售气量 15,854.04 万立方米，同比增长 11.01%，工商用户销售气量占终端用户（高压直供除外）比重由上年 52%提高至 58.5%，用户结构持续优化。天然气用户拓展取得新突破，全年新签约工商用户日用气量达 40 万立方米，再创新高。电力业务。2013 年，面对电力需求增长缓慢、广东省内燃煤发电机组平均利用小时下降等不利局面，公司科学安排机组运行与检修工作，保障机组安全运营，积极争取多发电。2013 年新增权益容量 18 万千瓦，权益装机容量达 404.58 万千瓦。珠电公司、东电公司全年发电量 62.68 亿千瓦时，上网电量 58.37 亿千瓦时，同比分别下降 2.40%和 2.89%。天然气发电公司全年发电量 24.75 亿千瓦时，上网电量24.18 亿千瓦时，同比分别下降 3.74%和 3.63%。恒益电厂全年发电量 66.06 亿千瓦时,上网电量 62.18 亿千瓦时，同比分别增长 8.26%和 8.09%。中电荔新公司全年发电量 34.91 亿千瓦时，上网电量 32.43 亿千瓦时，同比分别增长 205.69%和 204.35%。沙角 B 公司全年发电量 34.68 亿千瓦时、上网电量 31.51 亿千瓦时，同比分别下降8.27%和 8.03%。盘南电厂全年发电量 144.16 亿千瓦时、上网电量 135.04 亿千瓦时，同比分别增长 12.55%和 12.26%。汕尾电厂全年发电量 118.72 亿千瓦时、上网电量600098 广州发展集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 111.57 亿千瓦时，同比分别下降 20.51%和 20.60%。都匀电厂两台机组均正式投产，全年发电量 18.96 亿千瓦时、上网电量 17.82 亿千瓦时。公司控股电厂全年合计发电量 188.40 亿千瓦时，同比增长 16.03%；权益发电量 106.94 亿千瓦时，同比增长12.19%。燃料业务。2013 年，面对煤炭市场波动，下游竞争加剧等挑战，公司把握市场节奏，通过快速周转，积极拓展华北、华中市场区域等手段，实现逆势增长。全年累计销售煤炭 1,508 万吨，同比增长 11.20%，其中，销售市场煤 915.31 万吨，同比增长 5.58%，市场煤的市场占有率持续保持珠三角领先地位。发展碧辟面对珠三角油库码头相继投产、市场竞争加剧的不利环境，深入研究市场需求，积极拓展客户，全年完成租赁量 340.25 万立方米，同比上升 14.85%。港发码头妥善处理和协调生产操作与项目施工的关系，全年完成吞吐量 255 万吨，同比上升 40.30%。2、积极推进产业升级和能源项目的开发与投资 围绕构建天然气、电力、煤炭互为支撑的综合能源产业体系，公司积极推进相关能源项目投资、建设与开发。特别是一批清洁能源项目取得阶段性成果，有利于公司结构转型升级，优化产业结构。天然气业务开发与投资。公司积极整合广州燃气市场，2012 年完成对增城新塘开发区广州富城管道燃气有限公司的收购以及对广州花都中石油昆仑燃气有限公司的投资，取得增城地区的天然气经营权，扩大了公司在花都区域的天然气经营范围。天然气利用工程一、二、三期基本建成，一、三期高压管网全线贯通，实现西气与大鹏气双气源高压联通供气的目标。天然气利用工程四期项目取得市发改委“路条”，正组织环评等核准工作。黄阁加气站投入运营；罗冲围加气站项目已获得广州市发改委核准，正在组织招标等前期工作；开发区丰茂气站、番禺新光气站、南沙龙穴岛气站、白云太和气站等一批加气站已列入广州市发改委第二批 LNG 加气站示范试点项目，正在积极推进前期工作。电力业务开发与投资。贵州国电都匀电厂 260 万千瓦“上大压小”异地改建工程项目（简称“都匀电厂项目”）正式投产。恒益建材 260 万千瓦超临界燃煤机组粉煤灰综合利用项目进展顺利，并于 2013 年 9 月投料试运行。珠江电厂 1100600098 广州发展集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 万千瓦“上大压小”超超临界燃煤机组项目（简称“百万机组项目”）已完成所有核准支持材料审批，待国家发改委核准。此外，肇庆电厂 260 万千瓦超临界燃煤发电机组项目（简称“肇庆电厂项目”）、广州珠江电厂燃气（LNG）蒸汽联合循环二期（239 万千瓦）扩建工程项目（简称“LNG 二期项目”）纳入广东省能源发展“十二五”规划。为适应大型城市能源供应模式变革和节能减排要求，公司全面布局广州地区分布式能源站项目：广州发展鳌头 21.5 万千瓦燃气热电联产分布式能源站（简称“从化鳌头能源站项目”）获得省发改委核准，并于 2014 年 3 月 26 日正式开工建设。广州发展西村 218 万千瓦天然气蒸汽联合循环冷热电三联供能源项目(简称“西村能源站项目”)正在推进核准工作，白云广药、从化太平、花都空港、高新技术产业区等分布式能源站项目也获得各区发改局的支持性文件，并已上报广东省发改委申请“路条”。燃料业务开发与投资。年产煤炭 1,000 万吨的新东周窑煤矿项目（简称“新东周窑煤矿项目”）全力推进接替工作面的掘进工作，年累计生产原煤 400.56 万吨。发展碧辟南沙油库二期项目于 2013 年 6 月 28 日投入商业试运营。珠江电厂 7 万吨煤码头扩建项目和珠电煤场环保技改项目的各项建设工作有序推进，预计 2014 年上半年投产。同煤广发首期年产 60 万吨的甲醇项目（简称“山西大同甲醇项目”）工程进度已处于投产前准备工作之中，预计 2014 年上半年投料试车。新能源业务开发与投资。环保建材光伏项目建成投入试运行。总装机容量为4.95 万千瓦的惠东风电项目于 2013 年 12 月 26 日开工建设。从化明珠光伏发电项目纳入国家能源局首批国家级示范项目，并于 2014 年 3 月 26 日正式开工建设。惠州西冲 33 万千瓦海上风电项目已列入“十二五”广东省海上风电项目名单。公司参股的珠海桂山海上风电项目取得国家发改委“路条”。3、深入开展节能减排与安健环管理，积极履行社会责任 2013 年，公司持续加强安全基础建设，以落实安全主体责任，建设、执行“三大规程”为主线，加强生产过程中风险控制和隐患排查治理工作，完善安全管理台账，安全生产总体稳定。公司实现全年无安全生产人身伤亡事故、无生产设备事故、600098 广州发展集团股份有限公司 2013 年年度报告 13 无生产交通事故、无火灾事故、无环境污染事故及职业危害事故的目标。截至 2013年 12 月 31 日，实现连续安全生产 2020 天。严格执行污染物减排标准，加强环保设施的运行监控，属下公司污染物达标排放。同时，全面研究广州市域范围内属下煤电机组趋零排放总体方案。加大技改项目投入，优化运行方式，节能减排效果显著，珠江电厂制定落实珠江电厂整体节能降耗方案，在机组出力系数明显下降情况下，发电标煤耗率同比下降 1.56 克/千瓦时。珠江电厂完成液氨改尿素项目，根本解决液氨储备重大危险源问题。恒益电厂、LNG 电厂通过技改优化，均降低了能耗。发展航运公司和中发航运公司实行经济航速，节油降本效果明显。4、持续加强基础管理和内控工作，不断提升运营管理能力 2013 年，针对整体上市后组织机构的调整及实际情况，公司按照一体化管理的要求，进一步对制度、流程回顾梳理和修改优化。搭建燃气集团、电力集团、燃料集团等二级集团信用管理体系，修订完善信用管理制度，加强属下企业内部控制体系建设，强化内部管理；全面启动 ERP 系统建设，积极推动企业信息化上新台阶。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 16,628,451,479.63 15,164,465,859.16 9.65 营业成本 13,684,725,584.28 12,639,702,912.45 8.27 销售费用 256,109,495.08 250,774,937.38 2.13 管理费用 521,904,949.97 489,631,317.16 6.59 财务费用 681,263,579.08 599,725,946.15 13.60 经营活动产生的现金流量净额 2,740,196,117.01 3,031,271,477.42 -9.60 投资活动产生的现金流量净额-1,647,771,739.98 -4,101,922,057.42 59.83 筹资活动产生的现金流量净额-1,284,385,355.02 2,670,260,147.78 -148.10 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 2013 年营业收入 166.28 亿元，同比增加 9.65%，主要原因是 2013 年上网电量增加及售气量增加。600098 广州发展集团股份有限公司 2013 年年度报告 14 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 新机组投产带来发电量同比上年增加及燃气销量增加。(3)主要销售客户的情况 单位:元 币种:人民币 前五名客户销售金额合计 9,565,783,434.87 占销售收入总额比重 57.53%3、成本 (1)成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电力业务 6,412,865,404.74 47.46 5,616,768,558.04 44.80 14.17 燃料业务 4,782,367,273.68 35.40 5,266,656,657.93 42.01-9.20 燃气业务 2,298,235,837.38 17.01 1,635,944,115.90 13.05 40.48 其他业务 17,397,981.23 0.13 16,823,291.14 0.13 3.42 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电力 6,231,165,259.52 46.12 5,570,039,791.40 44.43 11.87 热力 120,089,250.42 0.89 37,542,186.11 0.30 219.88 加 气 混 凝土 61,610,894.80 0.46 9,186,580.53 0.07 570.66 煤炭 4,411,423,646.49 32.65 5,096,382,565.78 40.65-13.44 油品 370,943,627.19 2.75 170,274,092.15 1.36 117.85 管道燃气 2,298,235,837.38 17.01 1,635,944,115.90 13.05 40.48 房产租赁 17,397,981.23 0.13 16,823,291.14 0.13 3.42 (2)主要供应商情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 5,016,640,713.94 占采购总额比重 49.01%4、费用 公司销售费用同比增长 2.13%，主要原因是燃料公司检验费增长；管理费用同比增长 6.59%，主要原因是恒益电厂部分费用资本化；财务费用同比增长 13.60%，主要原因是中电荔新公司全面投产，利息费用支出费用化。600098 广州发展集团股份有限公司 2013 年年度报告 15 5、现金流 公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 9.60%，主要原因是燃料公司补付上年末欠付煤款较多；投资活动产生的现金流量净额同比增长 59.83%，主要原因是2012 年公司整体上市，购买发展集团资产支付现金较多；筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是公司 2012 年非公开发行 A 股股票募集资金较多，同时发行了公司债。6、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司 2012 年第一期短期融资券实施情况 2012 年 3 月 14 日，公司在全国银行间债券市场公开发行 2012 年第一期短期融资券人民币 15 亿元，期限为 365 天，每张面值 100 元，发行利率 4.77%。该期融资券起息日为 2012 年 3 月 15 日，到期日为 2013 年 3 月 15 日，本息合计为人民币1,571,550,000.00 元。公司已于 2013 年 3 月 15 日完成到期兑付。公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司发行中票 公司于 2013 年 5 月 24 日召开 2012 年年度股东大会，审议通过了公司全资子公司广州发展电力集团有限公司发行中期票据事项。2013 年 8 月电力集团收到中国银行间市场交易商协会接受注册通知书（中市协注2013MTN195 号），同意接受电力集团中期票据注册。详见公司于 2013 年 5 月 25 日在指定媒体公布的广州发展2012 年年度股东大会决议公告、于 2013 年 8 月 8 日公布的广州发展关于属下子公司中期票据获准注册公告。2013 年 9 月 10 日-12 日，电力集团成功发行了 2013 年度第一期 15 亿元中期票据，发行价格为每张人民币 100 元，票面利率为 5.45%，本期中期票据的期限为 3 年。详见公司于 2013 年 9 月 14 日在指定媒体公布的广州发展关于全资子公司广州发展电力集团有限公司 2013 年度第一期中期票据发行结果公告。(3)发展战略和经营计划进展说明 600098 广州发展集团股份有限公司 2013 年年度报告 16 2013 年度公司预算销售收入 170 亿元，公司完成了 97.81%。销售收入未能完成计划的主要原因是受到经济增速放缓和西电东送进广东电量增加影响，电厂机组利用小时不如预期、煤炭价格大幅下降及商业用户气量增长减缓所致。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电力业务 8,143,920,211.18 6,412,865,404.74 20.60 17.16 14.17 增加 2.06个百分点 燃料业务 5,071,973,944.32 4,782,367,273.68 5.40-7.68-9.20 增加 1.54个百分点 燃气业务 3,016,490,841.90 2,298,235,837.38 23.14 23.76 40.48 减少 8.97个百分点 其他业务 61,046,765.75 17,397,981.23 46.03-7.94 3.42 减少 5.90个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电力 7,903,978,368.84 6,231,165,259.52 20.50 15.16 11.87 增加 2.32个百分点 热力 146,062,492.95 120,089,250.42 17.78 244.15 219.88 增加 6.24个百分点 加气混凝土 93,879,349.39 61,610,894.80 33.56 106.93 570.66 减少44.96个百分点 煤炭 4,662,643,311.61 4,411,423,646.49 5.06-11.76-13.44 增加 1.74个百分点 油品 409,330,632.71 370,943,627.19 9.32 94.79 117.85 减少 8.23个百分点 管道燃气 3,016,490,841.90 2,298,235,837.38 23.14 23.76 40.48 减少 8.97个百分点 房产租赁 61,046,765.75 17,397,981.23 46.03-7.94 3.42 减少 5.90个百分点 600098 广州发展集团股份有限公司 2013 年年度报告 17 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华南地区 16,293,431,763.15 9.00 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 239,898,825.65 0.71 113,444,361.79 0.35 111.47 预付款项 435,576,977.30 1.29 242,745,569.59 0.74 79.44 应收利息 0 0.00 682,087.50 0.00-100.00 其他应收款 52,115,969.42 0.15 109,590,076.33 0.34-52.44 其他流动资产 4,875,262.58 0.01 1,134,076.85 0.00 329.89 在建工程 1,661,291,758.76 4.92 1,272,129,377.79 3.89 30.59 工程物资 1,130,963.55 0.00 43,536,481.80 0.13-97.40 其他非流动资产 81,560,040.99 0.24 56,861,240.99 0.17 43.44 短期借款 1,185,410,055.14 3.51 2,295,942,787.37 7.02-48.37 预收款项 357,236,468.41 1.06 244,240,054.01 0.75 46.26 应付职工薪酬 254,355,729.52 0.75 183,467,714.66 0.56 38.64 应交税费 220,507,888.96 0.65 28,646,282.59 0.09 669.76 一年内到期的非流动负债 573,941,090.00 1.70 164,138,216.63 0.50 249.67 应付债券 3,850,000,000.00 11.41 2,350,000,000.00 7.19 63.83（1）应收票据：同比增加的原因是燃料公司减少票据贴现；（2）预付款项：同比增加的原因是发展碧辟成品油期末暂未结算，形成较大预付金额；（3）应收利息：同比减少的原因是收回到期利息；（4）其他应收款：同比减少的原因是恒益电厂收到保险赔款；（5）其他流动资产：同比增加的原因是待抵扣增值税增加；（6）在建工程：同比增加的原因是工程建设推进；（7）工程物资：同比减少的原因是工程物资领用增加；（8）其他非流动资产：同比增加的原因是预付小机组容量款增加；600098 广州发展集团股份有限公司 2013 年年度报告 18 （9）短期借款：同比减少的原因是到期兑付短期融资券；（10）预收款项：同比增加的原因是预收气费保证金、预收煤款和预收成品油款增加；（11）应付职工薪酬：同比增加的原因是期末计提工资奖金增加；（12）应交税费：同比增加的原因是应交所得税、增值税增加；（13）一年内到期的非流动负债：同比增加的原因是一年内到期的长期借款增加；（14）应付债券：同比增加的原因是电力集团发行中期票据。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 无 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、公司属下全资子公司燃气集团作为广州市天然气高压管网的建设、运营主体和广州市天然气的主要购销主体，统筹建设广州市全市高压管网和全市上游气源的采购和分销，在广州地区天然气开发利用市场具有特别重要的地位。燃气集团通过直接或间接参股广东大鹏液化天然气有限公司、珠海 LNG 一期项目等方式与上游供应商保持了密切良好的合作关系，与广东大鹏液化天然气有限公司签订了 25 年稳产期年供约 5.5 亿立方米照付不议的天然气销售合同，与中石油、广东省天然气管网有限公司、广东珠海燃气工程建设办公室等签订了天然气销售与购买协议或意向书，远期供气能力超过 50 亿立方米。燃气集团及其下属企业的燃气管网除覆盖广州中心城区外，还覆盖了南沙区、黄埔区、增城区以及花都区等区域。与国内其他城市相比，广州作为经济发展水平领先城市，其天然气利用规模还处在初步开发阶段，随着广州市管道燃气三年发展计划的实施，广州天然气市场将迎来快速增长时期。2、公司形成了天然气、电力、煤炭三大业务互为支撑、协同发展的格局，建立起统一的资产运作平台和管理体制。公司电力业务具有地区优势，是广东省最大的三家电力企业之一，也是广州市最大的发电企业，控股装机全部集中在珠三角电力600098 广州发展集团股份有限公司 2013 年年度报告 19 负荷中心。公司燃料业务已形成煤炭资源开发、运输、中转、销售一体化经营，自有码头及煤场中转设施位于珠三角几何中心，水运发达，区位中转优势突出，是华南地区最大的纵向一体化煤炭经营企业，不仅为公司电力业务提供稳定、安全的煤炭供应，而且市场煤销售量在珠三角地区的市场占有率连续多年保持第一。目前，公司正在实施自有码头扩建和煤场改造，增加码头吞吐能力和加大配煤业务，并积极拓展华北、华中等新的市场区域，将进一步降低煤炭成本和拓宽公司燃料业务市场范围。天然气业务为公司天然气发电、分布式能源站提供充足稳定的气源保障，公司燃料业务为电力业务提供稳定的燃料供应，电力业务的发展促进了煤炭和天然气需求量的不断增长，三大产业结构优势互补，相互促进、共同构成了公司富有竞争力的综合能源供应体系。3、公司持续推进产业结构升级和优化，搭建以清洁能源为主体的综合能源供应体系，提高可持续发展能力。大力推动大容量、高效率燃煤发电机组的开发与建设；注重清洁煤技术的推广和应用，通过环保煤场的升级改造及采用新技术对燃煤机组升级改造，全面提升脱硫、脱硝、除尘等减排水平，推进属下企业清洁生产；按照低碳环保、节能高效、循环经济的要求，大力发展天然气发电机组和分布式能源站项目；积极扩大天然气使用规模和领域，使之满足各类用户的要求，并努力拓展天然气新领域业务。4、规范、高效的公司治理。公司自 1997 年上市以来，一直严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司结合监管部门的相关要求，通过历次公司治理专项活动以及内部控制体系建设等，完善了股东大会、董事会、监事会议事规则、行政总裁工作细则等一系列管理制度，构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行，有力推动公司各项业务的顺利进行。5、公司具有丰富的能源企业管理优势。长期以来，公司不断地利用能源行业的新设备、新技术，提高劳动生产率及产品、服务的质量，形成良好运营机制，积