600470_2013_六国化工_2013年年度报告_2014-03-28.pdf

安徽六国化工股份有限公司 2013 年年度报告 1 安徽六国化工股份有限公司安徽六国化工股份有限公司 600470600470 20132013 年年度报告年年度报告 安徽六国化工股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人陈嘉生、主管会计工作负责人方劲松及会计机构负责人（会计主管人员）秦红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013 年度母公司实现净利润为 74,229,039.59 元，董事会拟定以公司 2013 年 12 月31 日总股本 521,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共派发现金红利52,160,000 元。六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 安徽六国化工股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.16 第六节 股份变动及股东情况.18 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.21 第八节 公司治理.26 第九节 内部控制.28 第十节 财务会计报告.29 第十一节 备查文件目录.96 安徽六国化工股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、六国化工 指 安徽六国化工股份有限公司 铜化集团 指 铜陵化学工业集团有限公司 宿松矿业 指 宿松六国矿业有限公司 鑫泰化工 指 安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司 湖北六国 指 湖北六国化工股份有限公司 国星化工 指 铜陵国星化工有限责任公司 江西六国 指 江西六国化工有限责任公司 鑫克化工 指 铜陵鑫克精细化工有限责任公司 二、重大风险提示：1、公司管理平台、管理架构的优化完善和信息化建设有可能滞后于扩张后的企业运营规模，导致运营效率下降，企业运营成本上升；2、随着国家环保法规对执行标准的进一步提高，全公司安全、环保的管理压力和难度增加，有可能加大企业的总体运营成本；3、行业产能过剩、竞争加剧，盈利能力下降。安徽六国化工股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 安徽六国化工股份有限公司 公司的中文名称简称 六国化工 公司的外文名称 Anhui liuguo chemical co.,ltd 公司的法定代表人 陈嘉生 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邢金俄 刘磊 联系地址 安徽省铜陵市铜港路 安徽省铜陵市铜港路 电话 0562-3801675 0562-3801021 传真 0562-3802688 0562-3802688 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 安徽省铜陵市铜港路 公司注册地址的邮政编码 244000 公司办公地址 安徽省铜陵市铜港路 公司办公地址的邮政编码 244000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 六国化工 600470 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 12 月 27 日 注册登记地点 安徽省铜陵市 企业法人营业执照注册号 340000000030262（1-1）税务登记号码 340700726323933 组织机构代码 72632393-3 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 2004 年公司上市，公司经营范围：化学肥料（含复混肥料）、磷石膏生产、加工、销售（以上范围安徽六国化工股份有限公司 2013 年年度报告 6 需要许可证的一律凭许可证经营）；自产产品的出口；公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。2009 年 6 月至今公司经营范围：肥料（含氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料、其他肥料）、化学原料(硫酸、盐酸、腐蚀品、易燃液体、压缩气体及液化气体)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐、专用化学产品、日用化学产品)、磷石膏生产、加工、销售；化学原料(含矿石)和化学产品的销售(以上范围需要许可证的一律凭许可证经营）；自产产品的出口；公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生过变更。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 签字会计师姓名 张良文 刘磊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 宏源证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区太平大街 19 号 5 层 512 签字的保荐代表人姓名 赵文远 张炜 持续督导的期间 2009 年 8 月 18 日至 2013 年 12 月 31日 安徽六国化工股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 5,714,948,279.62 5,943,455,417.86-3.84 3,352,581,129.09 归属于上市公司股东的净利润 14,189,829.70 71,475,855.71-80.15 133,311,322.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,692,051.33 48,705,172.72-138.38 130,933,463.19 经营活动产生的现金流量净额-226,347,734.17 164,594,922.01-237.52-238,064,489.38 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,264,854,332.18 2,302,346,270.71-1.63 2,289,798,680.01 总资产 6,427,089,852.92 6,480,757,230.98-0.83 5,317,190,861.48 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.03 0.14-78.57 0.26 稀释每股收益（元股）0.03 0.14-78.57 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.04 0.09-144.44 0.25 加权平均净资产收益率（%）0.62 3.11 减少 2.49 个百分点 5.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.82 2.12 减少 2.94 个百分点 5.83 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 88,125.33-408,359.43-2,045,499.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 67,632,020.77 31,715,814.94 5,562,866.67 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,642,683.68 对外委托贷款取得的损益 6,071,444.45 564,888.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 297,346.75-7,117,505.24-5,039,903.10 少数股东权益影响额-19,422,883.35-2,113,789.55-547,695.91 所得税影响额-15,712,728.47-5,376,922.18-759,481.34 合计 32,881,881.03 22,770,682.99 2,377,859.56 安徽六国化工股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、市场环境变化与管理层看法 2013 年，中国化肥市场呈现明显的筑底特征，市场在继续消化产能过剩的沉重压力下,总体处于低迷行情中，氮、磷、钾三大单质肥价格持续下降；磷铵则由于出口不畅、内需下滑遭遇近八年来的最低价格行情，甚至与成本倒挂;尿素市场年均价只有 1920 元/吨，达到三年来最低，同比跌幅达 13.4%；受此影响，氮肥行业效益大幅下滑，利润同比降幅超出 50%。2013 年底中国石油和化学工业联合会完成化解产能过剩矛盾专题研究报告编制，明确将氮肥、磷铵列为需国家给予宏观政策调节的八大过剩产能行业之一。2013 年 11 月中央经济工作会议，将切实保障国家粮食安全作为 2014 年工作第一要务，并要求加快构建新型农业经营体系。根据2014 年关税实施方案，2014 年主要化肥产品的出口关税政策较 2013年大幅放宽，尤其是尿素和磷铵的出口关税较 2013 年出现放宽,政策面的积极因素，预计 2014 年市场销量有一定增长，但由于我国宏观经济正处于深化结构调整期，预计政策面对价格的支撑作用总体有限，2014 年市场仍将在去产能化、去库存化的大周期中低位运行。2、2013 年经营业绩与分析 面对严峻的市场形势，公司在 2013 年加大新产品销售力度，在已有控失肥品种上，继续增加新的控失肥品种。在东北市场主推控失肥新品销售，销售量增长迅速。全年共销售控失肥 7.5 万吨，是 2012年的两倍。2013 年公司在区域市场布局中重点推进安徽销售基地的市场建设，在全省近 50 个县投放 7.6 万平米墙体广告，加强经销商的市场管理，邀请种田大户到公司工业现场参观，全年安徽本省销量增幅明显。江西六国通过优化整合渠道，将原有的 10 大营销分公司调整为 8 大销区，销售效率得到进一步提高。公司品牌营销在 2013 年取得实质性进展，公司在获得环保生态产品认证后，将六国系列品牌化肥定位为中国环保高效肥料领导品牌，基于差异化竞争策略，根据不同配方产品，丰富和细化各产品的子品牌，重点以六国网品牌主推控失活化产品、以S 时代品牌系列主推含硫产品，以亲亲品牌系列主推水溶肥产品，以沃尔田、乡满福品牌主推贴牌产品。2013 年公司本部和子公司虽然有新项目陆续投产，生产经营基本稳定运行，化肥总产量增加，但受市场低迷、价格下滑等因素影响，公司效益出现大幅下降。全年公司累计生产高浓度磷复肥产品 200.53万吨、工业级磷酸一铵 1.80 万吨、总氨 42.75 万吨、尿素 25.34 万吨。其中：本部累计生产高浓度磷复肥产品 93.48 万吨、总氨 26.02 万吨、尿素 25.34 万吨。实现主营业务收入 54.07 亿元，同比增加 3.16%，实现归属母公司所有的净利润 1418.98 万元，同比下降 80.15%。3、2013 年管理回顾 报告期内，公司通过制度关键年的管理提升措施，强化内控，优化业务流程，管理基础进一步巩固。2013 年，公司先后下发合同管理制度（2013 版）、氮肥厂管理架构业务指引（试行）等 61 项具体业务管理规定，通过更深更广的精细化管理进一步加强成本控制。报告期内，公司生产保持长周期稳定运营，但由于新装置的投入运行及生产系统运营管理人员的大幅年轻化，在装置的成熟驾驭能力上仍有待提升。2013 年，公司继续保持稳定良好的安全管理、环保管理局面，报告期内未发生重大安全事故和环保事故。报告期内，公司技术中心被认定为国家级企业技术中心。2013 年，公司被国家工业和信息化部、财政部认定为 2013 年国家技术创新示范企业；六国牌复合肥、磷酸二铵再次荣获全国用户满意产品称号；在市场建设与诚信建设高峰论坛暨 2013 年第七届全国招投标领域年会上，公司荣获2012 中国诚信投标典范企业荣誉称号。(一)主营业务分析 安徽六国化工股份有限公司 2013 年年度报告 9 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,714,948,279.62 5,943,455,417.86 -3.84 营业成本 5,353,936,371.74 5,574,671,150.17 -3.96 销售费用 104,871,398.48 90,031,294.58 16.48 管理费用 188,969,659.92 183,108,976.40 3.20 财务费用 138,612,693.34 61,924,493.73 123.84 经营活动产生的现金流量净额-226,347,734.17 164,594,922.01 -237.52 投资活动产生的现金流量净额-552,581,476.38 -845,588,050.89 筹资活动产生的现金流量净额 570,127,215.57 447,782,922.26 27.32 研发支出 97,801,800.00 92,052,300.00 6.25 2、收入(1)主要销售客户的情况 单位:元 客 户 2013 年度 占公司全部营业收入的比例(%)烟台*农资有限公司 133,677,876.11 2.34 海拉尔*有限责任公司 64,164,612.00 1.12 庆丰*有限责任公司 63,532,548.67 1.11 宜昌*有限公司 61,037,168.14 1.07 杭州*化工有限公司 56,684,205.21 0.99 合 计 379,096,410.13 6.63 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)磷酸二铵 直接材料 1,563,327,468.08 88.73 1,680,097,315.88 93.36-6.95 磷酸二铵 直接人工 16,676,428.07 0.95 14,366,344.08 0.80 16.08 磷酸二铵 制造费用 181,882,252.58 10.32 105,067,458.39 5.84 73.11 磷酸二铵 合计 1,761,886,148.73 100.00 1,799,531,118.34 100.00-2.09 复合肥 直接材料 1,922,970,860.37 94.26 2,051,465,050.21 95.42-6.26 复合肥 直接人工 17,959,326.82 0.88 9,815,263.95 0.46 82.97 复合肥 制造费用 99,224,158.82 4.86 88,729,062.90 4.13 11.83 复合肥 合计 2,040,154,346.02 100.00 2,150,009,377.06 100.00-5.11 磷酸一铵 直接材料 193,187,472.02 82.62 335,600,042.87 89.58-42.44 磷酸一铵 直接人工 2,749,177.75 1.18 3,229,982.91 0.86-14.89 磷酸一铵 制造费用 37,885,129.74 16.20 35,796,723.29 9.56 5.83 磷酸一铵 合计 233,821,779.51 100.00 374,626,749.07 100.00-37.59 碳铵 直接材料 71,535,965.04 85.58 82,357,791.68 89.33-13.14 碳铵 直接人工 664,888.63 0.80 1,902,162.20 2.06-65.05 碳铵 制造费用 11,389,886.31 13.63 7,931,136.05 8.60 43.61 碳铵 合计 83,590,739.98 100.00 92,191,089.93 100.00-9.33 液氨 直接材料 240,245,801.74 88.06 280,612,781.54 89.33-14.39 液氨 直接人工 7,957,988.23 2.92 6,481,123.57 2.06 22.79 液氨 制造费用 24,616,540.06 9.02 27,023,285.86 8.60-8.91 液氨 合计 272,820,330.03 100.00 314,117,190.97 100.00-13.15 甲醇 直接材料 73,418,428.52 88.09 78,259,526.30 89.33-6.19 安徽六国化工股份有限公司 2013 年年度报告 10 甲醇 直接人工 2,458,600.20 2.95 1,807,507.33 2.06 36.02 甲醇 制造费用 7,470,735.27 8.96 7,536,469.08 8.60-0.87 甲醇 合计 83,347,763.99 100.00 87,603,502.71 100.00-4.86 (2)主要供应商情况 单位:元 供应商名称 2013 年 占公司全部采购比例(%)青海*工业股份有限公司 166,173,284.70 4.03*集团华东能源有限公司 153,997,649.32 3.74 铜陵*气体有限公司 126,000,167.25 3.06 云南*公司 91,369,872.07 2.22 湖北*化工有限公司 91,297,990.00 2.22 合计 628,838,963.34 15.27 4、费用 项目 2013 年 1-12 月 2012 年 1-12 月 同比增减(%)变动原因 财务费用 138,612,693.34 61,924,493.73 123.84 主要系本期利用借款兴建的项目已完工转固后，其贷款利息转入当期损益核算所致。所得税费用 9,088,294.83 15,078,662.14-39.73 系本期实现的利润总额较上年同期减少所致 5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：万元 本期费用化研发支出 9,780.18 研发支出合计 9,780.18 研发支出总额占净资产比例（%）4.32 研发支出总额占营业收入比例（%）1.71 6、现金流 单位:元 币种:人民币 项目 2013 年 1-12 月 2012 年 1-12 月 增减（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额-226,347,734.17 164,594,922.01 -237.52 本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降较大 投资活动产生的现金流量净额-552,581,476.38 -845,588,050.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年减少 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）磷酸二铵 1,972,179,573.61 1,905,989,962.85 3.36 7.16 10.00 减少 2.49 个百分点 复合肥 2,475,881,860.27 2,263,547,726.58 8.58-1.96-3.18 增加 1.16 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）安徽六国化工股份有限公司 2013 年年度报告 11 国内 5,329,604,909.04 2.52 国外 77,056,559.78 79.83 合计 5,406,661,468.82 3.16 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 437,271,530.94 6.80 646,613,655.14 9.98-32.38 应收票据 343,906,582.70 5.35 95,555,046.36 1.47 259.90 应收账款 105,940,695.29 1.65 57,454,137.01 0.89 84.39 预付款项 256,338,831.61 3.99 434,926,756.98 6.71-41.06 其他应收款 12,453,952.38 0.19 8,546,701.62 0.13 45.72 其他流动资产 6,906,881.23 0.11 11,856,902.75 0.18-41.75 固定资产 3,565,332,288.41 55.47 1,256,616,604.88 19.39 183.72 在建工程 161,936,540.39 2.52 2,110,716,196.44 32.57-92.33 工程物资 2,125,798.84 0.03 4,003,638.66 0.06-46.90 递延所得税资产 3,642,130.29 0.06 1,766,736.19 0.03 106.15 短期借款 1,299,280,000.00 20.22 816,800,000.00 12.60 59.07 应付票据 168,450,000.00 2.62 481,500,000.00 7.43-65.02 应付利息 11,621,772.85 0.18 6,754,375.16 0.10 72.06 预计负债 3,146,188.00 0.05-100.00 其他非流动负债 49,205,455.99 0.77 26,070,466.63 0.40 88.74 长期应付款 1,170,994.02 0.02 20,558,999.59 0.32-94.30 货币资金：主要系本年公司根据工程进度支付合成氨项目款所致。应收票据：主要系本年公司客户以银行承兑汇票方式结算的货款较多所致。应收账款：主要系本年本公司的控股子公司江西六国和湖北六国产销量加大，在授信期内的销售货款尚未收回所致。预付款项：主要系上年订购的原材料及设备本期到货结算所致。其他应收款：主要系新增项目用地代垫拆迁补偿费所致。其他流动资产：主要系上期留抵的进项税本期转出所致。固定资产：主要系本年 28 万吨/年合成氨项目、24 万吨磷酸二铵工程等建设完成转入固定资产核算所致。在建工程：主要系本年 28 万吨/年合成氨项目、24 万吨磷酸二铵工程等建设完成转入固定资产核算所致。工程物资：主要系公司按项目建设计划将工程物资投入至 28 万吨合成氨和 24 万吨磷酸二铵项目所致。递延所得税资产：主要系收到的与资产相关的政府补助缴纳所得税后，将计税基础与账面价值产生的可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产所致。短期借款：主要系公司根据经营需要向银行借贷资金所致。应付票据：主要系本期公司多采取应收票据支付货款所致。应付利息：主要系本公司子公司湖北六国长期借款利息尚未支付完毕所致。预计负债 ：预计负债本年减少主要系本公司子公司江西六国 2012 年所涉经济纠纷案件本年已处理完毕所致。其他非流动负债：主要系本年收到的与资产相关的政府补助较大所致。长期应付款：主要系应付中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司借款转入一年内到期非流动负债列报所致。(四)核心竞争力分析 安徽六国化工股份有限公司 2013 年年度报告 12 公司核心竞争力集中于品牌、营销、区位所形成的三大突出市场优势。磷铵行业内第一件中国驰名商标施大壮、第二件中国驰名商标六国均为公司所有，六国品牌、施大壮品牌作为市场主流品牌，具有较高的市场认同度和市场影响力。公司长期致力于营销模式的持续创新与完善，公司在行业内首创的驻点直销营销模式，使得公司在复杂多变的化肥市场中，长期保持稳定的销售业绩和稳固的现金流。公司现已形成安徽、江西、湖北沿长江水系三大生产基地的总体布局，区域布局紧邻市场和资源地，交通发达、物流通畅，生产要素配置成本具有比较优势，形成公司较为突出的地理区位优势。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 铜陵六国威立雅水务有限责任公司（以下简称威立雅水务）系 2012 年 7 月根据本公司第四届董事会第十七次会议决议，本公司与威立雅水务中国有限公司共同出资 70 万欧元设立的中外合资企业。2013 年 2 月 8 日取得铜陵市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司持有该公司 30%股权。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 江西六国化工有限责任公司 10,000 1 年 0.06 生 产经 营周转 否 是 否 否 否 控 股 子公司 该项委托贷款于 2013 年 12 月 3 日到期。3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 2010 增发 101,980.00 10,771.17 104,212.87 0 合计/101,980.00 10,771.17 104,212.87 0 2010 年度，本公司募集资金使用情况为：(1)2010 年非公开发行股票募集资金到位前，截至 2010年 8 月 23 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 8,597.77 万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,597.77 万元；(2)直接投入募集资金项目10,919.34 万元。募集资金专用账户利息收入 326.36 万元，募集资金专户 2010 年 12 月 31 日余额合计应为 82,789.25 万元，募集资金专户实际余额为 83,059.25 万元，差异 270.00 万元系公司利用自有资金支付2010 年非公开发行股票的发行费用所致。2011 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 46,637.10 万元。募集资金专用账户净利息收入 1,292.58 万元。2012 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 27,287.49 万元。募集资金专用账户净利息收入 322.30 万元。2013 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 10,771.17 万元。募集资金专用账户净利息收入 21.63 万元。安徽六国化工股份有限公司 2013 年年度报告 13 截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金已全部使用完毕。(2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 28 万吨合成氨项目 否 101,980.00 10,771.17 104,212.87 是 100%合计/101,980.00 10,771.17 104,212.87/备注1：根据本公司 非公开发行股票预案 的承诺，28万吨合成氨项目募集资金101,980.00万元低于总投资198,923.54万元的部分均由本公司通过银行借款或其他途径解决。备注 2：截至 2013 年 12 月 31 日止，该项目已累计投入建设资金 162,291.30 万元，其中：利用募集资金投入 104,212.87万元（含募集资金利息收入），利用自有资金投入 58,078.43 万元；本年度投入建设资金 20,825.29 万元，其中：利用募集资金投入 10,771.17 万元，利用自有资金投入 10,054.12 万元。4、主要子公司、参股公司分析 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本（元）占被投资公司权益比例（%）净资产（元）净利润（元）江西六国化工有限责任公司 加工制造 生产、销售化肥，生产、销售化工产品。提供水、电、气、汽、压缩空气等服务及相关产品，无机化学品生产、销售，进出口业务；建筑材料、非金属制品制造、汽车修理、运输、机电加工、有色金属、燃料、化工原料以及技术培训 911,757,400 51 3,805,403.69-15,963,138.72 湖北六国化工股份有限公司 加工制造 硫酸、磷酸(系生产磷酸一铵、磷酸二铵的中间体)、精制磷酸盐、化学肥料生产、销售；磷石膏生产加工、销售，磷矿石精选；进出口业务(不含国家禁止限制产品)150,000,000 51 128,401,888.56-24,630,053.42 铜陵鑫克精细化工有限责任公司 加工制造 磷酸盐、化工产品及化工原料的生产、销售，自营和代理自产产品、原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关商品进出口贸易业务 100,000,000 60 104,237,721.91 1,630,792.68 安徽省颍上鑫泰化工有限公司 加工制造 碳酸氢铵、甲醇、液氨、稀土复合肥、农作物专用肥及化工机械生产销售 55,172,000 55 40,584,795.88-7,825,786.70 宿松六国矿业有限公司 矿山开采 磷矿石的销售 271,202,480 100 210,146,781.59-33,017,646.40 铜陵国星化工有限责任公司 加工制造 肥料（含复混肥料、其他肥料）生产、加工、销售，包括生产经营所需的原材料、设备、技术的进出口以及提供相关售后服务。838 万美元 70 58,550,731.18 2,336,236.45 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 24 万吨磷酸二铵工程 61,091.20 100%923.00 61,091.20 40 万吨/年硫磺制酸装置 16,694.43 前 期 35.23 35.23 5 万吨工业级磷酸一铵项目 6,166.38 10%297.27 297.27 200kt/a 食品级液体二氧化碳项目 5,200.00 30%1,343.53 1,348.53 10 万吨精制磷酸盐项目 7,047.98 35%2,287.78 2,287.78 磷酸一期升级改造项目 4,000.00 75%2,965.86 2,965.86 合计 100,199.99/7,852.67 68,025.87 安徽六国化工股份有限公司 2013 年年度报告 14 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 2013 年全球化肥市场普遍出现产能过剩，虽然国家对化肥出口关税政策有较大调整，但化肥出口不再有成本优势，难以成为解决产能过剩的根本途径。2014 年国内化肥市场及国际化肥市场仍不容乐观，在去产能化的大背景下，通过提高产业集中度实现规模效应、以新型肥料的产品转型升级提高企业收益，预期成为行业发展的重要趋势。(二)公司发展战略 针对 2014 年化肥市场仍将继续消化过剩产能的筑底盘整行情，公司将依托全产业链优势，通过传统肥料向新型肥料的产品转型升级、通过加速生产型企业向营销型企业的经营方式转型、强化内部运营整合力度，以全力提升和巩固企业效益。、加快公司从生产型企业向营销型企业的全面转型。公司作为具有超过 20 年化肥专业制造经验的大型现代化工企业，积累了较为丰富的生产制造人才和组织技术优势，从总体上分析，公司仍处于生产型企业定位，不能很好的适应不断变化、迅速变革的市场环境。为此，从 2014 年起，公司将根据大营销战略，实质推进向营销型企业的全面转型，加大营销资源投入力度，特别是营销人才储备、各类广告推广、全程营销的各项资金和资源投入力度，对应于营销型企业的转型，在组织体系架构的优化上将同步推进，逐步建立起能够迅速适应市场变化的高效组织体系，对市场极其敏感的高效决策体系。、充分发挥公司全产业链优势，加快公司从传统肥料向新型肥料的全面转型。在公司铜陵本部大合成氨项目顺利建成投产后，公司已初步形成磷化工产业的全产业连优势，具备复合肥生产所需的主要单质肥资源优势，公司将根据现有装置生产能力，确定最佳盈利模式，大幅提升利润构成较高的新型肥料产品比重；依托国家级企业技术中心的科研平台，加大新型肥料的研发力度和市场投放速度。、以改革内部考核方式为突破口，释放和激发全员业绩潜力。2014 年，公司计划在产、供、销三大系统中实行模拟市场化运作的考核方式，将三大系统作为模拟法人单位，相互之间按照市场化结算、契约化管理的原则，自行议价，从市场源头倒推成本效益压力，充分提高全员特别是各级管理人员的市场意识、利润意识、服务意识，从而充分激发全员业绩潜力，最终促进公司总体效益的提升。、强化培训，提高生产系统管控的稳定性。公司在 2014 年将进一步加大生产系统培训，切实提高年轻一代驾驭生产装置的熟练水平，重点是通过提高生产系统管理人员的管理水平和能力，有效稳定生产系统的运行，提高和巩固各项产品质量。、继续探索母子公司管理架构和内部运营整合的最优路径。2014 年，公司将依据即兼顾保障各管理单元的积极性，同时又最大程度发挥统筹运营的市场协同效应的前提，持续探索内部运营整合的最优化路径。总的方向是，以制度化管理、规范化运营为核心原则，通过确立母子公司业务架构指引的制度依据，明确母子公司各自管理权限、协作职能、统筹范围、业务流程。(三)经营计划 全年计划累计生产高浓度磷复肥产品 225.40 万吨、工业级磷酸一铵 4.80 万吨、总氨 45.00 万吨、尿素 27.00 万吨。其中：本部全年累计生产高浓度磷复肥产品 107.00 万吨、总氨 30.00 万吨、尿素 27.00万吨。营业收入：629,883 万元，期间费用：45,362 万元，其中：销售费用：12,000 万元，管理费用：16,641 万元，财务费用：16,721 万元。(四)可能面对的风险 1、公司管理平台、管理架构的优化完善和信息化建设有可能滞后于扩张后的企业运营规模，导致运营效率下降，企业运营成本上升；2、随着国家环保法规对执行标准的进一步提高，全公司安全、环保的管理压力和难度增加，有可能加大企业的总体运营成本；3、行业产能过剩、竞争加剧，盈利能力下降。安徽六国化工股份有限公司 2013 年年度报告 15 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 公