600458_2013_时代新材_2013年年度报告_2014-03-20.pdf

株洲时代新材料科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 株洲时代新材料科技股份有限公司株洲时代新材料科技股份有限公司 600458600458 20132013 年年度报告年年度报告 株洲时代新材料科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事姓名 未出席董事的原因说明未出席董事的原因说明 被委托人姓名被委托人姓名 董事董事 刘连根刘连根 工作原因工作原因 邓恢金邓恢金 董事董事 邹邹 涛涛 工作原因工作原因 曾鸿平曾鸿平 董事董事 张爱萍张爱萍 工作原因工作原因 曾鸿平曾鸿平 独立董事独立董事 叶阳升叶阳升 工作原因工作原因 徐徐 坚坚 三、三、安永华明会计师事安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人任云龙及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人任云龙及会计机构负责人（会计主管人员）王争献声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王争献声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经安永华明会计师事务所审计确认，截至经安永华明会计师事务所审计确认，截至 20132013 年年 1212 月月 3131 日，本公司实现日，本公司实现归属于母公归属于母公司司净利润人民币净利润人民币 121,568,722.39121,568,722.39 元。本公司以元。本公司以 20132013 年度年度归属于母公司归属于母公司净利润人民币净利润人民币 121,568,722.39121,568,722.39 元为基数，提取元为基数，提取 10%10%的法定盈余公积人民币的法定盈余公积人民币 13,082,913,082,930.7030.70 元，本次实际元，本次实际可供分配的利润为人民币可供分配的利润为人民币 575,210,242.23575,210,242.23 元。元。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司 20132013 年度利润分配预案为：以年度利润分配预案为：以 2013 2013 年末总股本年末总股本 661661,422422,0,09292 股为基数股为基数,拟向全体股东每拟向全体股东每 1010 股派发现金股利股派发现金股利 0.60.60 0 元元(含税含税),),分分配配 39,685,325.5239,685,325.52 元，剩余未分配利润元，剩余未分配利润 535,524,916.71535,524,916.71 元结转以后年度分配。本次不进行元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。资本公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交以上利润分配预案尚需提交 20132013 年年度股东大会审议。年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否株洲时代新材料科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 目 录 重要提示.2 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制.45 第十节 财务会计报告.46 第十一节 备查文件目录.62 株洲时代新材料科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 人民币元、人民币万元、人民币亿元 时代绝缘 系指公司全资子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司 时代工塑 系指公司全资子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司 时代元件 系指公司全资子公司株洲时代橡塑元件开发有限责任公司 咸阳时代 系指公司控股子公司咸阳时代特种密封科技有限公司 天津风电 系指公司全资子公司天津南车风电叶片工程有限公司 力克橡塑 系指公司控股子公司内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 Delkor 代尔克 系指公司全资子公司 Delkor Rail Pty Ltd 代尔克轨道有限责任公司 青岛华轩 系指公司控股子公司青岛南车华轩水务有限公司 齐齐哈尔时代 系指公司合营企业齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司 张家口时代 系指公司联营企业张家口时代橡胶制品有限公司 南车株洲所 系指南车株洲电力机车研究所有限公司 中国南车 系指中国南车股份有限公司，南车株洲所之母公司 南车集团 系指公司实际控制人中国南车集团公司 北车集团 系指中国北方机车车辆工业集团公司 采埃孚集团 系指 ZF Friedrichshafen AG（德国采埃孚腓特烈集团）BOGE 系指采埃孚集团下属的 BOGE 橡胶与塑料业务资产 二、重大风险提示二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中第二点关于公司未来发展的讨论与分析中第五点可能面对的风险的内容。株洲时代新材料科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 株洲时代新材料科技股份有限公司 公司的中文名称简称 时代新材 公司的外文名称 ZHUZHOU TIMES NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TMT 公司的法定代表人 曾鸿平 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季晓康 胡志强 联系地址 株洲市天元区海天路 18 号 株洲市天元区海天路 18 号 电话 073122837786 073122837786 传真 073122837888 073122837888 电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 株洲市高新技术开发区黄河南路 公司注册地址的邮政编码 412007 公司办公地址 株洲市天元区海天路 18 号 公司办公地址的邮政编码 412007 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 时代新材 600458 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况 (一一)基本情况基本情况 注册登记日期 1994 年 5 月 24 日 株洲时代新材料科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 注册登记地点 株洲市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 430000000021710 税务登记号码 430211712106524 组织机构代码 71210652-4 (二二)公司首次注册情况的相关查询公司首次注册情况的相关查询索引索引 公司首次注册情况详见株洲时代新材料科技股份有限公司 2002 年年度报告的公司基本情况内容。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2002年公司上市时，公司的主营业务为：高分子减振降噪弹性元件、高分子复合改性材料和特种涂料及新型绝缘材料的研制、生产和销售。2007年公司主营业务新增了桥梁支座、伸缩缝的研制、生产和销售；2008年公司主营业务新增了风力发电机组零配件的研制、生产和销售；2009年公司主营业务新增了建筑工程隔震减震产品的研制、生产和销售；2010年公司主营业务新增了桥梁工程维护；2013年公司主营业务新增了水处理设备及配件研发、制造、销售以及代理各类商品和技术的进出口业务。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更，为南车株洲电力机车研究所有限公司，其前身为铁道部株洲电力机车研究所，之后更名为株洲电力机车研究所，后又成为南车集团全资子公司并更名为中国南车集团株洲电力机车研究所，之后成为中国南车全资子公司并改制，更名为南车株洲电力机车研究所有限公司。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 安永华明会计师事务所 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东一办公楼 16 层 签字会计师姓名 杨淑娟 陈柏伊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 成都市东城根上街 95 号 签字的保荐代表人姓名 杨路、王志辉 持续督导的期间 2013 年 6 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 株洲时代新材料科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 4,164,704,614.72 3,719,406,834.75 11.97 3,428,328,605.81 归属于上市公司股东的净利润 121,568,722.39 157,740,431.39-22.93 233,152,782.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,364,666.93 140,424,519.44-25.68 222,468,434.10 经营活动产生的现金流量净额-170,218,908.76 229,956,510.48 不适用-179,818,784.33 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,066,791,004.63 1,787,488,098.11 71.57 1,681,026,148.86 总资产 5,617,655,363.27 4,236,219,100.75 32.61 3,708,798,896.75 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.21 0.31-32.26 0.45 稀释每股收益（元股）0.21 0.31-32.26 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.18 0.27-33.33 0.43 加权平均净资产收益率（%）5.02 9.12 减少 4.10 个百分点 14.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.31 8.12 减少 3.81 个百分点 14.14 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用。三三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-7,037,006.58-216,727.22-235,909.13 株洲时代新材料科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,096,172.51 21,200,450.73 13,107,274.02 债务重组损益-77,451.60 1,483,214.07 -481,087.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,667,607.47 -2,080,237.97 131,902.07 少数股东权益影响额-2,093,166.16-5,144.55 31,504.82 所得税影响额-3,352,100.18 -3,065,643.11 -1,869,336.29 合合 计计 17,204,055.4617,204,055.46 17,315,911.95 17,315,911.95 10,684,348.23 10,684,348.23 四四、采用公允价值计量的项目、采用公允价值计量的项目 不适用。株洲时代新材料科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年,公司积极践行“管理求精协同增效持续提升竞争能力，并购破壁项目图强再度实现跨越成长”的总体方针，努力实践跨行业发展、国际化经营的思路，积极推进海外并购，持续开拓新市场和新项目，加大新产品研发投入，全面推行精益管理，改善经营效率，充分发挥技术、市场等核心优势，年度各项重点工作得到逐一落实和有序推进，较好地完成了公司董事会年初制定的各项工作任务和目标。报告期内,公司完成销售收入 41.65 亿元，较上年增长 4.45 亿元，增幅为 11.97%；全年实现净利润 1.22 亿元，较上年减少 0.36 亿元，降幅为 22.93%。公司以高分子复合材料研究及工程化应用为核心，产品主要面向轨道交通、风力发电、汽车、特种装备、环保和海外市场。报告期内，公司致力于做强轨道交通、风电市场，做大汽车市场，开辟特种装备、环保市场，发挥自主创新优势，充分把握市场机遇，核心业务和主要业务市场均实现了重大突破。轨道交通市场：轨道交通市场：全年完成销售收入全年完成销售收入 17.8517.85 亿元，较上年基本持平。亿元，较上年基本持平。报告期内，公司 WJ8 型扣件用聚氨酯垫板国内市场占有率继续稳居 90%，实现单项产品销售额超过 4 亿元；重载铁路用 TPEE 垫板的开发工作取得阶段性成果；高速动车组产品的国产化工作在四方股份、BST 和浦镇厂取得全面突破，已通过铁路总公司评审并陆续实现装车考核，同时通过 CRCC 现场审核，为2014 年的业务增长打下了良好的基础。风电市场：风电市场：全全年完成销售收入年完成销售收入 9.099.09 亿元，较上年增长亿元，较上年增长 33.68%33.68%。报告期内，风电叶片销售排名稳居国内前五位，产品市场占有率上升到 6%，年内更创下单月发货量 135 套的历史新记录。风机用替代进口的液体复合弹簧、滑动轴承式偏航摩擦片等新产品相继研发成功并获得批量订单。报告期内，公司加快大功率与低风速叶片的研发，完成了 5 款叶片的开发并全部实现了市场推广，目前已具备 1.5MW、2.0MW、2.5MW 及以上三类共计 14 款叶片的批量生产能力。年内成功开拓远景能源、国电联合两大目标客户，并与上海电气、万源达成了合作协议，与金风的合作也有了初步进展。叶片销售结构得到持续改善，大功率叶片的销售比重进一步上升，2013 年与湘电集团、重通成飞、太原重工等签订 2MW 以上叶片订单 222 套，全年新增各类叶片订单共计 858 套，累计金额 9.7 亿元。汽车、特种装备汽车、特种装备市场市场：全全年完成销售收入年完成销售收入 4.744.74 亿元，比上年同期增长亿元，比上年同期增长 26.06%26.06%。公司在汽车、特种装备产业的市场定位已基本形成，NVH 研发测试平台已在年底如期建成并投入使用。将围绕 NVH，分别以橡胶制品、软内饰类产品消除低频和高频噪声，致力于节能、降噪、环保和舒适性系列产品的拓展，成为国内首家 NVH 整体解决方案的提供者。报告期内，公司推行立体营销，实现了汽车市场大客户整体销售额增幅 70%以上，其中北汽销售额增幅达 200%，宇通市场份额由 50%提升至 80%，一汽推力杆市场份额由 10%提升至 30%；汽车市场开拓方面，陕汽HD10 项目进展顺利并实现驻厂同步设计，重汽尼龙限位板成功装车成功累计运行 6000 公里，顺利通过广汽三菱供应商审核，向重卡客户 Paccar 实现批量交付，获得沃尔沃 P9103 重卡车辆株洲时代新材料科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 5000 台稳定杆系列产品订单，成功拿到 Navistar 首个推力杆项目订单，并与欧洲重卡领袖企业戴姆勒-奔驰达成战略合作意向，通过了客户供应商资质初评、项目技术评审。特种装备市场：报告期内时代元件陆续通过特种装备市场所有认证，承接科研课题近 20项。其中，某型直升机花键转接套项目装机试飞成功；与中航工业发动机公司签订了项目开发协议；为南阳防爆电机提供的整体减振降噪方案，获得了客户高度认可和评价。全年获批项目经费 700 万元，预计 2014 年在该市场可获得 5 个以上的批量订单。海外市场：海外市场：全全年完成销售年完成销售收入收入 2.972.97 亿元，较上年亿元，较上年下降下降 4.764.76%。报告期内，海外高速车项目新增订单 8600 万元，已成为欧洲高速车市场核心供应商之一；公司从庞巴迪获得的海外订单超过 1.5 亿元，同比上年增长 50%，在阿尔斯通取得空气弹簧订单超过 2000 套，其中超过 1500套为德国项目，标志着公司已成为欧洲空气弹簧高端市场的主流供应商；沙漏簧产品击败国外强势对手，获得圣保罗项目 378 台车的订单，成功挺进巴西市场；全面进入 ALSTOM 地铁平台，主要地铁平台车型 B20，B23 和 B25 均通过 AT 的技术验证。海外维修市场顺利推进，新增市场订单突破 5000 万元，美国、巴西、英国以及欧洲主要铁路维修市场的调研工作已基本完成，明确了市场战略和工作计划，并与北美、巴西合作伙伴完成了代理协议的签订。报告期内，公司积极推进海外并购重组，与全球汽车零配件供应商巨头德国采埃孚集团签署协议，拟斥资 2.9 亿欧元收购采埃孚集团下属的 BOGE 橡胶与塑料业务，通过海外并购获取高端的营销网络，扩大公司销售规模，提升公司核心技术水平，实现公司核心技术向新市场的突破，促进公司规模、效益的跨越式发展。报告期内，公司以配股方式成功完成上市后的第二次再融资，净募集资金 12.14 亿元，为公司十二五期间做精轨道交通、风电产业，进军汽车、特种装备和环保等新产业提供了强有力的资金保障。报告期内，公司积极推进精益管理，改善经营效率，简化管理制度，缩减审批流程，提升工作效率，快速应对市场。公司本年共有 116 项常用职能流程实现上线，搭建了支撑高效运营管理的信息平台，费控平台、科研开发绩效导向管理平台成功上线，借助信息化手段控制公司期间费用、提升费用的使用效率。公司“高新制造企业职能管理精益化体系的构建”项目获湖南省企业管理现代化创新成果一等奖。2014 年，公司将继续坚持以高分子复合材料工程化研究和应用为核心，通过技术研发、市场突破、并购重组、产业协同、精益管理等多种途径，借轨道交通和风电行业整体回暖之势，稳固并做深做精现有产业，通过并购重组做大汽车产业，同时进一步布局特种装备及环保产业，为公司健康可持续发展奠定坚实基础。（一）（一）主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,164,704,614.72 3,719,406,834.75 11.97 营业成本 3,425,003,431.68 3,047,125,568.22 12.40 销售费用 146,282,246.26 135,643,793.97 7.84 管理费用 411,994,672.74 291,384,772.80 41.39 株洲时代新材料科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 财务费用 52,204,459.37 65,761,094.00-20.61 经营活动产生的现金净流量-170,218,908.76 229,956,510.48 不适用 投资活动产生的现金净流量-391,065,508.09-207,438,810.98 不适用 筹资活动产生的现金净流量 771,771,845.62-39,531,369.11 不适用 研发支出 211,053,094.50 145,371,109.78 45.18 营业收入的增长主要是由于本年风电及工塑市场收入增长所致。营业成本的增长主要是由于销售收入的增长所对应的成本的增长所致。销售费用的增长主要是由于销售规模的增长所致。管理费用的增长主要是由于经营规模扩大及技术开发费增长、支付部分海外并购相关咨询费用所致。财务费用的下降主要是由于归还银行借款导致利息支出降低所致。经营活动产生的现金净流量变化的原因是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金净流量变化的原因是由于今年新增 1 亿元募集资金理财投资以及固定资产投资增加所致。筹资活动产生的现金净流量变化的原因是由于本年实现配股融资所致。研发支出的增长主要是由于公司在汽车、特种装备和环保等领域的新项目研发增加所致。2 2、收入、收入 (1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期公司共完成销售收入 41.65 亿元，较上年增长 4.45 亿元，增幅为 11.97%，主要是由于本年风电及工塑市场收入增长所致。(2)(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内，公司销售客户前五名销售收入共计 1,127,185,730.31 元，占总收入的 27%。3 3、成本、成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 币种:人民币 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例（%）高分子减振降噪弹性元件 直接材料 1,478,924,618.78 79.96 1,348,645,576.93 81.70 9.66 直接人工 78,856,513.08 4.26 60,551,244.48 3.67 30.23 制造费用 291,778,483.80 15.78 241,502,916.89 14.63 20.82 绝缘制品及涂料 直接材料 49,480,294.23 85.32 97,997,398.12 92.77-49.51 直接人工 1,728,066.41 2.98 1,517,532.15 1.44 13.87 制造费用 6,783,250.27 11.70 6,115,677.44 5.79 10.92 特种工程塑料制品 直接材料 458,361,859.31 85.45 340,816,916.46 86.01 34.49 直接人工 9,925,897.69 1.85 4,697,595.73 1.19 111.30 制造费用 68139946.31 12.70 50,718,141.82 12.80 34.35 电磁线 直接材料 343,701,545.08 85.32 391,989,592.47 92.77-12.32 直接人工 12,003,548.16 2.98 6,070,128.61 1.44 97.75 株洲时代新材料科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 制造费用 47,118,022.17 11.70 24,462,709.78 5.79 92.61 复合材料制品 直接材料 444,683,791.81 76.13 239,820,451.50 71.95 85.42 直接人工 42,485,231.41 7.27 29,193,025.77 8.76 45.53 制造费用 96,957,576.63 16.60 64,277,358.12 19.29 50.84 注：成本构成项目中，折旧费用包含在制造费用中。(2)(2)主要供应商的情况主要供应商的情况 报告期内，公司供应商前五名采购金额共计 563,391,268.14 元，占总采购额的 24%。4 4、费用费用 本报告期内公司的销售费用、财务费用较上年同期相比变动幅度均未超过 30%，但管理费用与上年同期相比变动幅度达到 41.39%，主要原因是本报告期技术开发费增长、以及支付部分海外并购相关咨询费用所致。三项期间费用具体数据及分析，详见本报告第四节“董事会报告”中第一点“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”中第一点“主营业务分析”中第一点“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”内容。5 5、研发支出、研发支出 (1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 206,007,294.97 本期资本化研发支出 5,045,799.53 研发支出合计 211,053,094.50 研发支出总额占净资产比例（%）6.88 研发支出总额占营业收入比例（%）5.07 （2 2）情况说明）情况说明 2013 年，公司在研发平台及科研开发上继续投入，并实施基础研究和市场产业化两手抓的方针，致力于公司产业向汽车、特种装备、环保市场领域的突破，取得了良好的成果。2013 年，公司共申请专利 120 件，其中发明专利 72 件，实用新型专利 45 件，外观设计专利 3 项；年内获批发明专利 31 件，获批实用新型专利 63 件。其中“高速铁路用超高分子量聚乙烯耐磨复合材料的研制及产业化应用”荣获 2013 年度“湖南省科技进步二等奖”；发明专利“一种垂向变刚度的一系橡胶金属层叠弹簧”荣获“第十五届中国专利优秀奖”和“2013 年湖南省专利一等奖”。6 6、现金流、现金流 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售商品、提供劳务收到的现金 4,190,275,443.44 4,045,549,152.48 3.58 购买商品、接受劳务支付的现金 3,628,504,345.14 3,168,809,283.82 14.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 300,876,772.90 191,440,222.63 57.16 偿还债务支付的现金 2,072,900,910.00 1,784,630,409.37 16.15 株洲时代新材料科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,868,159.51 124,601,869.74-17.44 销售商品、提供劳务收到的现金增加的原因主要是报告期内销售商品回款上升所致。购买商品、接受劳务支付的现金上升的原因主要是报告期内材料采购增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的原因主要是新建厂房主体工程款大部分在本年结算，支付金额较上年增加所致。偿还债务支付的现金增加的原因主要是报告期内偿还银行贷款所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少的原因主要是报告期内支付贷款利息下降所致。7、其他其他 (1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成和利润来源均未发生重大变动，公司收入及利润仍主要源至于轨道交通、风电及汽车产业。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 各类融资情况：各类融资情况：2010 年 5 月，公司完成了上市以来的首次再融资工作，通过定向增发的方式融资 8 亿元，用于高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目、高性能特种电磁线提质扩能项目、兆瓦级风电叶片产业化项目、建筑工程抗震减隔振（震）产品产业化项目。截止 2013 年 12 月 31 日止，该项定向增发所募集资金已全部使用完毕。2013 年 6 月，公司完成了配股工作,共募集 12.14 亿元资金，计划投资于弹性减振降噪制品扩能项目、高性能绝缘结构产品产业化项目、特种高分子耐磨材料产业化项目、大型交电装备复合材料国家地方联合工程研究中心建设项目。截止 2013 年 12 月 31 日止，募集资金已使用29,491.77 万元。2013年7月2日召开的公司第六届董事会第十二次会议、2013年7月19日召开的公司2013年第二次临时股东大会，审议通过公司向全国银行间债券市场公开发行总额不超过 7 亿元人民币的中期票据，所募集资金用于置换商业银行借款和补充公司流动资金。公司于 2014 年 2 月25 日已收到中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）下发的接受注册通知书（中市协注2014MTN36 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。接受注册通知书中明确，公司本次中期票据金额为人民币 7 亿元，注册额度自交易商协会发出接受注册通知书发出之日起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司和中国进出口银行联席主承销。重大资产重组情况：重大资产重组情况：2013 年 12 月 11 日召开的公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案。公司拟在德国设立全资子公司作为收购主体，现金收购全球汽车零配件供应商巨头德国采埃孚集团下属的 BOGE 橡胶与塑料业务，双方协商交易固定金额为 2.9亿欧元。截止目前为止，该收购事项正在进行审计及资产评估等事项，尚需履行国家发改委、中国证监会、商务部、国家外管局等相关机构的审批程序。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 株洲时代新材料科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 报告期内，公司按照既定发展战略和经营计划有序推进各项工作，详见本节第一部分“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。2014 年，公司发展战略和经营计划详见本节第二部分“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中第二点“公司发展战略”及第三点“经营计划”。（二）（二）行业、产品或行业、产品或地区经营情况分析地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）高分子减振降噪弹性元件 2,310,537,348.78 1,825,603,095.33 20.99 7.29 9.74-1.77 绝缘制品 及涂料 92,970,349.10 57,991,610.91 37.62-34.61 -46.12 13.33 特种工程 塑料制品 636,515,761.75 536,535,010.30 15.71 35.44 38.90-2.09 电磁线 418,541,800.14 402,823,115.41 3.76-5.48 -6.68 1.24 复合材料 制品 605,181,044.40 513,626,787.65 15.13 54.16 46.65 4.35 高分子减振降噪弹性元件营业收入及营业成本增加主要是大力开拓汽车市场导致销售收入上升，同时带来营业成本的增加；毛利率较上年减少主要是新增汽车弹性元件产品前期开发成本较高所致。绝缘制品及涂料营业收入及营业成本减少主要是受客运专线产品 CA 砂浆销量减少所致；毛利率较上年上升主要是由于毛利较低的客运专线产品 CA 砂浆销量比重降低所致。特种工程塑料制品营业收入及营业成本增加主要是轨道产品和改性材料销售增加所致；毛利率较上年减少主要是毛利较低的改性材料销售比重上升所致。电磁线营业收入及营业成本减少主要是普通电磁线收入下降；毛利率较上年上升主要是由于毛利较高的风电线和机车线销量增加所致。复合材料制品营业收入及营业成本较上年上升主要是风电市场回暖，风电叶片销量增加所致；毛利率较上年上升主要是由于毛利率较高的特种叶片及大功率叶片销量比重增加所致。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 3,867,581,428.66 13.50%国外 297,123,186.06-4.76%合计 4,164,704,614.72 11.97%（三）（三）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表、资产负债情况分析表 株洲时代新材料科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 596,098,542.93 10.61 388,233,606.44 9.16 53.54 应收票据 1,163,335,678.12 20.71 795,805,128.17 18.79 46.18 应收账款 936,349,083.77 16.67 714,938,904.30 16.88 30.97 预付款项 136,146,342.67 2.42 87,607,078.48 2.07 55.41 存货 741,849,118.51 13.20 598,272,280.87 14.12 24.00 其他流动资产 153,859,274.45 2.74 19,325,749.65 0.46 696.14 长期股权投资 7,345,113.69 0.13 33,913,195.55 0.80-78.34 固定资产 1,141,636,897.99 20.32 1,079,264,116.24 25.48 5.78 商誉 18,692,620.62 0.33 7,447,551.42 0.18 150.99 长期应收款 110,106,130.15 1.96 在建工程 264,332,210.87 4.71 186,999,882.07 4.41 41.35 长期待摊费用 4,161,602.61 0.07 2,400,987.79 0.06 73.33 短期借款 388,790,173.00 6.92 697,900,910.00 16.47-44.29 应付票据 649,215,101.53 11.56 603,105,625.91 14.24 7.65 应付账款 1,009,735,065.26 17.97 622,726,546.61 14.70 62.15 应付职工薪酬 27,298,667.97 0.49 13,544,592.01 0.32 101.55 递延所得税负债 6,761,664.72 0.12 4,932,301.87 0.12 37.09 长期借款 89,031,110.80 1.58 95,000,000.00 2.24-6.28 其他非流动负债 62,006,772.30 1.10 46,342,438.90 1.09 33.80 股本 661,422,092.00 11.77 517,341,440.00 12.21 27.85 资本公积 1,737,496,503.57 30.93 666,977,524.25 15.74 160.50 未分配利润 575,210,242.23 10.24 518,458,594.54 12.24 10.95 外币报表折算差额-5,418,288.