600151_2013_航天机电_2013年年度报告_2014-04-04.pdf

上海航天汽车机电股份有限公司上海航天汽车机电股份有限公司 600151 2013 年年度报告年年度报告 二一四年四月八日上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长姜文正、总经理徐杰及财务负责人兼总会计师吴雁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案：2013年度母公司实现净利润55,402,668.81元，计提盈余公积5,540,266.88元，加年初未分配利润 115,907,692.44 元，当年实际可供股东分配利润为165,770,094.37 元。以 2013 年 12 月 31 日总股本 1,250,179,897 股为基数，每10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 43,756,296.40 元，尚余可供分配利润 122,013,797.97 元。本年度不进行资本公积转增股本。六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.47 第九节 内部控制.51 第十节 财务会计报告.52 第十一节 备查文件目录.159 上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释一、释义义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 航天机电、公司、本公司 指 上海航天汽车机电股份有限公司 航天科技集团 指 实际控制人中国航天科技集团公司 上航工业 指 控股股东上海航天工业（集团）有限公司（原名：上海航天工业总公司）八院 指 控股股东一致行动人中国航天科技集团公司第八研究院 航天财务公司 指 控股股东一致行动人航天科技财务有限责任公司 上海神舟新能源 指 全资子公司上海神舟新能源发展有限公司 连云港神舟新能源 指 全资子公司连云港神舟新能源有限公司 上海太阳能公司 指 控股子公司上海太阳能科技有限公司 上海复材公司 指 控股子公司上海复合材料科技有限公司 上海德尔福 指 联营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司 神舟硅业 指 参股公司内蒙古神舟硅业有限责任公司 高台太科 指 全资子公司高台县太科光伏电力有限公司 嘉峪关太科 指 全资子公司嘉峪关太科光伏电力有限公司 香港上航控股 指 全资子公司上海航天控股（香港）有限公司 卢森堡航天公司 指 全资孙公司上海航天光伏电力（卢森堡）有限责任公司 意大利航天公司 指 全资子公司上海航天光伏电力（意大利）有限责任公司 环球科技公司 指 合营企业环球科技太阳能有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 BIPV 指 光伏建筑一体化 ABS 指 防抱死制动系统 EPS 指 电动助力转向系统 MW 指 兆瓦，功率单位，1 兆瓦1000000 瓦 GW 指 吉瓦，1 个吉瓦=1000 兆瓦 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分的内容。上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 上海航天汽车机电股份有限公司 公司的中文名称简称 航天机电 公司的外文名称 SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HT-SAAE 公司的法定代表人 姜文正 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王慧莉 盛静文 联系地址 上海市漕溪路222号航天大厦南楼 上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 电话 021-64827176 021-64827176 传真 021-64827177 021-64827177 电子信箱 saaeht- saaeht- 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区榕桥路 661 号 公司注册地址的邮政编码 201206 公司办公地址 上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 http:/www.ht- 电子信箱 saaeht- 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 航天机电 600151 六、公司报告期内注册变更六、公司报告期内注册变更情况情况(一)基本情况 报告期内无变更情况。上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 6 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1998 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1、2000 年 12 月，经营范围增加了卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发。2、2006 年 9 月，经营范围增加了太阳能电池专用设备、太阳能发电、特种气瓶（限纤维全缠绕铝内胆气瓶），复合材料制造应用。3、2010 年 7 月，经营范围增加了电力工程设计，施工，机电安装工程施工。4、2012 年 9 月，经营范围增加了硅材料、合同能源管理、光伏智能电网领域内的技术开发与技术服务、实业投资、投资咨询。(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。2012 年公司控股股东上海航天工业总公司改制更名为上海航天工业（集团）有限公司（详见公告 2012-065）。七、其他有关资料七、其他有关资料 公 司 聘 请 的会 计 师 事 务所 名 称（境内）名称 中天运会计师事务所有限公司 办公地址 北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1座七层 签字会计师姓名 李钰 黄斌 报 告 期 内 履行 持 续 督 导职 责 的 保 荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 168 号 29 层 签字的保荐代表人姓名 施继军、马晓宇 持续督导的期间 2012 年 8 月 14 日2013 年 12 月 31 日（非公开发行股票）报 告 期 内 履行 持 续 督 导职 责 的 财 务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 168 号 29 层 签字的财务顾问主办人姓名 李卉、韩文奇 持续督导的期间 2013 年 1 月 16 日2014 年 12 月 31 日（重大资产重组）上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 3,358,868,912.66 1,529,393,287.14 119.62 2,387,164,954.68 归属于上市公司股东的净利润 144,255,216.03-889,259,651.34 不适用 14,791,489.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,481,061.37-924,109,740.51 不适用-282,911,244.68 经营活动产生的现金流量净额 114,656,755.03-570,777,606.75 不适用-583,040,701.87 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,777,095,695.12 3,634,649,760.41 3.92 2,631,335,603.48 总资产 7,821,835,073.16 11,145,947,503.71-29.82 9,989,223,632.56 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.115-0.843 不适用 0.015 稀释每股收益（元股）0.115-0.843 不适用 0.015 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.046-0.876 不适用-0.295 加权平均净资产收益率（%）3.892-31.559 增加了 35.451 个百分点 0.563 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.551-32.796 增加了 34.347 个百分点-10.764 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 57,420,591.59 为公司转让内蒙古中环光伏有限公司（以下简称“中环光伏”）、神舟硅业、成都航天模塑股份有限公司（以下简称“成都模塑”）股权 3,871,389.07 303,828,109.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，20,578,805.71 主要为科研经费和财政补助 45,857,180.30 30,653,843.74 上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 8 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 185,262.44 -1,125,495.19 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -7,127,156.83 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 187,621.34 对外委托贷款取得的损益 3,796,511.68 主要为对环球科技公司委托贷款利息 4,394,853.95 3,609,411.23 受托经营取得的托管费收入 500,000.00 为上航工业关于内蒙古神舟光伏电力有限公司的股权托管收入 500,000.00 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,832,806.26 6,380,717.58 1,721,105.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,495,824.48 职工安置费-12,447,570.87 少数股东权益影响额-164,342.05 -12,775,401.27-9,009,250.09 所得税影响额-1,694,394.05 -1,303,963.37-25,347,834.19 合计 86,774,154.66 34,850,089.17 297,702,734.47 上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，我国政府陆续出台了能源发展十二五规划、关于促进我国光伏产业健康发展的若干意见及相关配套扶持政策，从积极开拓光伏应用市场，加快产业结构调整和技术进步，规范产业发展秩序，完善并网管理和服务，完善税收优惠政策等方面提出了具体要求和措施，对产业基本面的恢复起到了很大的提振作用。同时，中欧光伏贸易纠纷实现和解，中国、日本等光伏新兴市场需求大幅增长，良好的产业环境促进了国内光伏企业的发展，光伏组件产品价格趋稳，成本逐步下降，毛利率得以改善。全年国内并网太阳能发电装机容量 11GW 左右，光伏行业在经历持续低迷后实现恢复性增长。公司紧紧抓住市场发展机遇，积极调整经营策略，聚焦光伏终端市场开发，光伏电站投资、建设、出售的滚动开发模式获得成功实践，并取得良好的经营业绩。同时，公司积极推进产业联动和新项目新产品研发，不断优化和提升技术能力及管理能力，强化降本增效。凭借电站项目开发、EPC 工程承建以及电池组件销售增长，产业链整体盈利能力大幅提升，核心竞争力得以进一步提高。公司被评为全球新能源企业 500 强、中国光伏电站上市公司最佳表现大奖、中国光伏电站商业成就大奖、全国光伏行业最具影响力企业、光能杯十佳组件企业；董事长姜文正先生被评为绿色中国年度焦点人物评选-绿色财富领袖。2013 年，我国汽车产业增长平稳，国家在积极引导发展新能源汽车的同时，也鼓励传统汽车采用新技术，实现节能环保，提升汽车的安全性和舒适度，得益于此，汽车电子类配件呈现出良好的增长趋势。公司在大力发展光伏产业的同时，高端汽配产业通过调整产品结构、加快新品开发、强化内部管理等措施，经营业绩实现较大幅度增长。新材料应用产业借势航天军品产业快速发展的环境和契机，也实现了销售收入的同比增长。报告期，公司实现营业收入 33.59 亿元，同比增长 119.62%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1.44 亿元，与上年同期相比，大幅增加了 10.33 亿元，超额完成年初制定的各项经济目标。1、优势互补创新模式，光伏终端成果显著 公司积极依托航天品牌资源优势，与地方政府、大型电力集团强强合作，加速市场布局，与宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会、河北省石家庄市井陉县政府、甘肃省玉门市政府、陕西榆林榆神工业区、兰州市发改委、永登县人民政府、云南丘北县人民政府等签订了多个光伏战略合作协议，为公司光伏电站的滚动开发储备了丰富的项目资源。光伏电站市场布局已从甘肃、青海成功拓展至宁夏、新疆、河北、山西、陕西、云南等多个省份；同时，公司以练内功，出精品为宗旨，通过提升独立发电技术、并网技术，优化系统设计，加强供应商整合及质量管理，提高工程一次性交付合格率，以及强化工程监理等措施，全力建设优质光伏电上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 10 站工程，电站项目开工建设超过 500MW，建成并网 257MW；完成了嘉峪关 100MW和高台 50MW 的光伏电站出售；成立了从事光伏电站运维的专业公司，运维规模已超过 280MW，践行了光伏电站投资-建设-转让-运营的商业模式。在大力开发西部大型地面电站的同时，公司密切关注国家分布式光伏发电的新政动向，积极策划分布式发电市场的商业模式，深入研究相关技术，并在河北、福建、浙江、江苏等省完成了适度的市场布局。2、统筹管理产业协同，开拓市场产销两旺 为发挥产业链协同效应，提升制造环节整体盈利能力，公司以事业部管理的体制，对电池片和组件的生产、销售、供应商管理、技术研发等实施统一管理，取得了明显的成效。全年生产组件超过 430MW；通过优选供应商、集中招标采购、加强精益生产、深化产业联动等措施，实现降本近 3 亿元。同时，立足国内，积极开发优质电力集团客户，获稳定订单，拓展国外，开辟了日本、印度等新兴市场。全年组件销售超过 520MW，同比增长 89.54%，其中非产业链内销售占 64%。3、优化整合聚焦研发，主动作为稳步推进 通过对客户资源和销售渠道的优化整合，公司正逐步退出附加值低、盈利能力弱的汽配产品，集中优势资源大力发展系统级汽车电子产品，并加快相关新产品的开发与产业化进程。宝马、Autoliv 主动式传感器和标致雪铁龙保险丝盒产品销售均呈现大幅增长；通过加大市场开发力度，成功为德尔福派克电气系统有限公司、莱尼电气系统（上海）有限公司批量供货保险丝盒产品；EPS 研发与产业化工作正在按计划稳步推进，预计 2015 年中期可进入市场。公司汽配产业经营业绩有较大改善。4、专心发展核心技术，不断扩大民用领域 新材料应用已逐渐成为航天军工核心发展的专业技术之一，公司承接的航天工程研发项目中，卫星等大型号的比重大幅上升；多项新工艺研发成果应用于航天新型号产品；与中国商用飞机有限责任公司和法国阿尔斯通公司正合作开发 C919 后压力框、民用飞机支撑杆等项目，民用领域的应用逐步扩大。5、多管齐下降本增效，财经管控有力支撑 为了保障生产和运营资金，大幅降低财务费用，公司灵活运用供应链融资、团购团贷、票据等金融工具，加强应收账款管理，大量回收应收账款，释放流动资金，降低贷款规模。同时，全面实施成本工程与精益管理，刚性预算管理，压缩销售费用和管理费用，在营业收入同比增长 119.62%的情况下，公司利息支出同比降幅51.7%（同口径比），流动资金贷款规模比去年同期下降 7.95 亿元，资产负债率降到 51.42%，经营性现金流同比增加 6.85 亿元，财经管控效果显著，为公司大规模运营提供了有力的财经支撑。6、风控保障技术引领，人才强企壮大实力(1)随着公司产业规模和投资规模的快速扩大，公司加强了重点产业的风险评估和风险防范，并针对光伏产业经营模式和管理模式的调整，完善光伏制造和电站建上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 11 设相关制度及流程，修订、新建制度和流程 107 项，进一步健全优化了内控体系，以保障经营活动有章可循，最大限度规避决策风险和经营风险。(2)依托航天，公司技术创新体系不断完善，新产品产值率达 48%，其中 22 项研发项目已获国家、省市级立项，获得资助经费 2000 多万元。全年申请并受理专利 78 项（含 2 项 PCT 申请），其中发明专利 21 项，新增授权专利 63 项，知识产权保护力度不断加大。科技部 863 项目 区域建筑光伏系统集成技术研究与示范课题完成了高密度多点接入、复杂条件的 BIPV 等技术领域的研究，通过了课题中期检查；国家能源局中丹可再生能源发展项目基于风光储互补系统的微电网关键技术研究开展了微电网能源管理、电能质量提升等关键技术研究，目前课题进入项目验收准备阶段。公司通过产品技术研发，常规多晶三栅电池平均效率达到行业优秀企业水平，成功开发多晶四栅电池、薄硅电池、高功率电池、抗 PID 电池及相应组件，单晶抗 PID产品批产平均效率达到 19.3%。通过这些研发项目开展和实施，公司在区域分布式发电集成技术、与建筑高度结合的 BIPV 设计和施工技术、微电网控制技术、多种能源协调设计技术、特种光伏组件设计及制作技术、户用电源开发技术等方面在国内保持领先水平，并已形成相应的技术输出。(3)公司全力实施人才强企战略，以加强人才能力建设为核心，以创新人才工作机制为动力，以优化人才队伍结构为主线，以强化人才激励约束为抓手。通过内培外引，提拔引进了一批综合素质好、年富力强的管理者，并提速国际化人才的培养，招聘海外人才 7 名，其中博士 1 人、硕士 6 人，搭建了较强的后备人才梯队。同时，公司持续建立健全培训、激励机制，稳定核心团队，提升团队活力。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,358,868,912.66 1,529,393,287.14 119.62 营业成本 2,871,193,805.89 1,874,209,148.83 53.19 销售费用 101,572,543.39 97,497,583.92 4.18 管理费用 312,146,946.36 398,953,091.43 -21.76 财务费用 91,420,707.00 297,863,439.46 -69.31 经营活动产生的现金流量净额 114,656,755.03 -570,777,606.75 不适用 投资活动产生的现金流量净额-486,031,353.19 -728,873,001.62 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 230,800,594.29 1,607,314,610.99 -85.64 研发支出 89,027,255.16 87,444,025.55 1.81 2、收入、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期公司实现营业收入 33.59 亿元，比上年同期增加 18.29 亿元，增长119.62%。主要原因：受益于国内多项光伏扶持政策及国际新兴市场快速崛起的影响，光上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 12 伏市场止跌回暖，公司紧紧抓住光伏产业复苏机遇，积极开拓国内外市场，组件出货量同比上升 89.54%，首次实现销量超出设计产能；同时公司加快国内电站项目的开发与投资，创新光伏产业盈利模式，2013 年在终端环节取得了较好的成绩，电站 EPC 业务大幅增长 1111.28%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 太阳能组件销量同比增加 89.54%，同时价格止跌回暖并略有上升，使得组件收入同比上升 86.14%；公司加大电站业务的开发，电站 EPC 收入同比上升1111.28%；汽车电子业务因产品结构调整，新产品逐步放量，实现主营业务收入 26,446 万元，同比上升 1.22%；新材料应用业务因公司产品战略调整，放弃高压缠绕气瓶业务，全力聚焦军品业务配套产品的生产，受此影响，主营业务收入同比下降 15.79%。(3)主要销售客户的情况 单位：万元 序号 客户名称 金额 占营业收入比重（%）1 嘉峪关太科光伏电力有限公司 65,447.42 19.49 2 上海申航进出口有限公司 30,072.26 8.95 3 中国华电集团公司下属企业 28,514.99 8.49 4 北京辰源创新电气工程有限公司 19,139.84 5.70 5 高台县太科光伏电力有限公司 14,961.33 4.45 合计 158,135.84 47.08 3、成本、成本(1)成本分析表 单位：元 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)光伏 原材料 1,899,287,490.36 84.37 847,613,098.73 58.81 124.07 直接人工 71,213,181.89 3.16 126,778,199.15 8.80-43.83 折旧 103,367,897.21 4.59 226,054,091.55 15.68-54.27 能源 47,073,979.65 2.09 162,847,393.69 11.30-71.09 工程施工 79,891,848.38 3.55 专项费用 20,818,198.82 0.92 9,776,462.28 0.68 112.94 制造费用等 29,579,369.48 1.31 68,145,019.40 4.73-56.59 小计 2,251,231,965.79 100.00 1,441,214,264.80 100.00 56.20 汽车零配件 原材料 170,829,599.93 73.52 167,493,724.77 73.45 1.99 人工成本 35,446,313.70 15.25 33,523,569.56 14.67 5.74 折旧 6,115,073.57 2.63 5,964,185.86 2.61 2.53 能源 4,041,179.97 1.74 4,561,906.36 2.00-11.41 制造费用等 15,939,717.36 6.86 16,622,904.37 7.27-4.11 上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 13 小计 232,371,884.53 100.00 228,166,290.92 100 1.84 新材料 原材料 52,135,850.97 39.90 82,027,235.41 54.36-36.44 人工成本 29,298,541.98 22.42 15,914,486.53 10.55 84.10 折旧 4,973,176.35 3.81 6,390,178.18 4.23-22.17 能源 3,125,933.80 2.39 4,377,693.19 2.9-28.59 外协费 35,126,321.94 26.88 37,633,108.80 24.94-6.66 制造费用等 6,012,003.47 4.60 4,556,983.18 3.02 31.93 小计 130,671,828.51 100.00 150,899,685.29 100-13.40 其他业务（香港）132,932,886.84 100.00 合计 2,747,208,565.67 1,820,280,241.01 50.92 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)太阳能系统产品 原材料 1,899,287,490.36 84.37 797,389,012.57 75.47 138.19 直接人工 71,213,181.89 3.16 86,797,787.21 8.21-17.96 折旧 103,367,897.21 4.59 96,576,243.70 9.14 7.03 能源 47,073,979.65 2.09 37,771,059.08 3.57 24.63 工程施工 79,891,848.38 3.55 专项费用 20,818,198.82 0.92 9,776,462.28 0.93 112.94 制造费用等 29,579,369.48 1.31 28,319,138.95 2.68 4.45 小计 2,251,231,965.79 100.00 1,056,629,703.79 100.00 113.06 (2)主要供应商情况 单位：万元 序号 单位 金额 占年度采购总额的 比例（%）1 太仓协鑫光伏科技有限公司 12,688.67 4.51 2 江西旭阳雷迪高科技股份有限公司 12,373.66 4.40 3 内蒙古神舟硅业有限公司 10,255.29 3.65 4 航天科工深圳（集团）有限公司 10,071.02 3.58 5 江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司 8,509.52 3.03 合计 53,898.16 19.17 4、费用、费用 单位：元 项目 本年金额 上年金额 增减额 差异率 变动的主要原因 营业税金及附加 11,668,246.58 2,736,115.95 8,932,130.63 326.45%上海太阳能公司新增 EPC 建筑安装业务，营业税增加 财务费用 91,420,707.00 297,863,439.46 -206,442,732.46 -69.31%神舟硅业本期不再纳入公司合并报表范围；同时通过加强应收账款管理、利用供应链融资等手段压缩公司贷款规模，以及通过低利率的集团委贷置换银行贷款等措施，财务费用同比大幅下降 上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 14 资产减值损失 10,467,206.98 226,535,226.85 -216,068,019.87 -95.38%上年同期主要是神舟硅业计提存货跌价准备，本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围；上年同期上海太阳能公司计提存货跌价准备、固定资产减值准备、应收账款坏账准备 投资收益 209,553,076.45 79,210,079.52 130,342,996.93 164.55%转让高台太科、嘉峪关太科、成都模塑等产生的投资收益 营业外支出 1,823,464.55 3,564,769.83-1,741,305.28-48.85%主要是上年同期上海太阳能公司处置固定资产 所得税 9,979,868.44 1,869,336.50 8,110,531.94 433.87%主要是海外项目公司、上海复材公司等利润同比增加，对应的所得税增加 5、研发支出、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 59,314,802.58 本期资本化研发支出 29,712,452.58 研发支出合计 89,027,255.16 研发支出总额占净资产比例（%）2.34 研发支出总额占营业收入比例（%）2.65 (2)主要研发项目情况说明：高效晶硅太阳电池用离子注入系统产业化技术开发及应用项目 研发支出1,131.26 万元 通过浆料、扩散工艺、密栅等技术研发、工艺优化，提高多晶电池的转换效率和性价比，量产多晶电池平均转换效率达到 17.6%；突破离子注入和喷墨印刷等技术，P 型电池小批量平均效率达到 19.5%，最高达到 19.7%以上，完成 N 型单晶电池的制作，最高效率达到 21%，达到行业先进水平。EPS 系统项目 研发支出 1,584.99 万元 EPS 系统是电动汽车、混合动力汽车等新能源汽车的核心零部件，是现代汽车转向系统技术的发展方向。公司通过自主研发，在完成小功率 EPS 研制的基础上，报告期内完成了无刷 EPS 系统 A 样机，预计 2014 年完成小功率 EPS 的产业化建设并开始试生产。ABS 系统项目 研发支出 1,082.54 万元 完成该系统 B 样机的研制，为公司主动安全系统的研发奠定基础。6、现金流、现金流 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例（%）变动的主要原因 经营活动现金流量净额 114,656,755.03-570,777,606.75 685,434,361.78 不适用 光伏产业应收账款的回收金额同比大幅增加 投资活动现金流量净额-486,031,353.19-728,873,001.62 242,841,648.43 不适用 本年转让成都模塑、中环光伏、高台太科、嘉峪关太科及神舟硅业部上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 15 分股权收到的股权转让款及投资收益款 筹资活动产生的现金流量净额 230,800,594.29 1,607,314,610.99-1,376,514,016.70-85.64 上年同期母公司定向增发资金到位 7、其它、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2013 年公司合并利润总额 19,754 万元，同比增加 143,709 万元，实现扭亏为盈，主要是公司创新盈利模式，大力开发光伏电站，同时受益于国内光伏政策的利好影响，光伏组件出货量同比大幅上升，制造环节成本快速下降，光伏产业实现整体盈利，利润同比增加 122,243 万元。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司 2011 年度非公开发行 A 股股票工作已完成。募集资金投资项目实施进度详见本节“募集资金使用情况”。公司重大资产出售暨关联交易事项已完成，详见 2013 年 8 月 21 日刊登的重大资产重组实施情况报告书。(3)发展战略和经营计划进展说明“十二五”规划实施三年来，公司按照既定战略并结合产业发展变化积极推进各项工作，光伏产业形成了“聚焦下游，立足国内，面向全球”的 500MW 产业链，产品生产能力、系统集成工程能力、销售服务能力全面提升，并着手建设 GW 级电站运维能力；形成了具有自主知识产权和一定竞争力的光伏产业技术研发能力，已拥有 5 家省市级技术中心。汽配产业按照从机械类产品向高端汽车电子类产品转型，从单机向系统总成转型，从国内配套能力向国际配套能力转型的策略，积极推进电动助力转向系统产品的研制和汽车安全技术的研究，已拥有国家级企业技术中心和上海市级企业技术中心。新材料应用产业正在发展新型复合材料应用技术，全力扩大军品市场，力争十二五末形成多项新的核心技术，并建成复合材料市级技术中心。2013 年，公司光伏产业组件产销量已超过 500MW 的规划节点目标，但由于全球金融危机和光伏产业低迷的双重影响，近几年光伏产品价格大幅下跌，组件市场价格从规划制定时的 19 元/W 跌至 2013 年底的 4.5 元/W 左右，原规划经济目标的测算依据已经不再成立，2013 年公司销售收入 54 亿元（含合营企业，下同），未达到规划节点目标。为此，董事会组织经营层对规划实施状况进行了客观评估，反复认证，经第五届董事会第四十一次会议审议通过，对“十二五”规划做适当调整：2015 年，公司销售收入从 200 亿元调整到 107 亿元；同时，“十二五”期间累计销售光伏电站从700MW 调整为超过 1GW。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况、主营业务分行业、分产品情况 上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 16 单位：万元 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比 上年增减（%）营业成本比 上年增减（%）毛利率比上年增减（%）光伏 262,014.99 225,123.20 14.09 163.53 56.20 增加 59.05 个百分点 汽车零配件 26,445.72 23,237.19 12.13 1.22 1.84 减少 0.54 个百分点 新材料 16,871.44 13,063.50 22.57-15.79-13.43 减少 2.12 个百分点 其他业务 13,402.12 13,293.29 0.81 不适用 合 计 318,734.27 274,717.18 16.02 118.93 50.92 增加 41.05 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）太阳能系统产品 262,014.99 225,123.20 14.09 163.53 56.20 增加 36.27 个百分点 2、主营业务分地区情况、主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华东 2,981,244,396.83 21.42 东北 32,281,635.31 1.81 西北 1,829,030,518.41 84.20 华北 422,866,144.34 132.13 其他 150,723,751.75 55.77 小计 5,416,146,446.64 44.09 内部抵消（负数）-2,548,972,911.12 不适用 境外 320,169,210.15 104.01 合计 3,187,342,745.67 118.93 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表、资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 459,132,666.28 5.87 59,162,490.66 0.53 676.05 应收股利 6,072,149.73 0.05-100.00 其他应收款 105,634,159.26 1.35 37,670,375.33 0.34 180.42 存货 795,275,372.87 10.17 589,705,426.04 5.29 34.86 一年内到期的非流动资产（委托贷款）86,714,670.00 1.11 不适用 其他流动资产 17,181,298.15 0.22 9,343,293.65 0.08 83.89 上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 17 长期股权投资 704,111,788.52 9.00 523,072,444.98 4.69 34.61 固定资产 2,483,252,731.20 31.75 5,848,822,5