600118_2013_中国卫星_2013年年度报告_2014-03-11.pdf

中国东方红卫星股份有限公司中国东方红卫星股份有限公司 600118600118 2012013 3 年年年度报告年度报告 二一四年三月十二日 中国东方红卫星股份有限公司 2013年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司董事均出席董事会会议。公司董事均出席董事会会议。三、三、瑞华瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。报告。四、四、公司董事长李开民先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人王黎女士及公司董事长李开民先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人王黎女士及会计机构负责人李淑花女士声明：保证本年度报告中财务报告的会计机构负责人李淑花女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、真实、准准确、确、完完整。整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）30,579.53 万元，2013 年期末可供股东分配的利润（合并）118,572.90 万元，母公司可供股东分配的利润为 8,025.68 万元。2013 年期末资本公积余额（合并）162,372.55 万元，母公司资本公积余额为 151,438.68万元。根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：以公司 2013 年末总股本 1,182,489,135 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利 94,599,130.80 元（含税），剩余利润结转至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的中国东方红卫星股份有限公司 2013年年度报告 2 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、八、公司不公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。九、九、根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会科工财审根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会科工财审（2008）702 号军工企业对外融资特殊财务号军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于涉信息披露管理暂行办法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。中国东方红卫星股份有限公司 董事长：李开民 2014 年 3 月 12 日 中国东方红卫星股份有限公司 2013年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.12 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第八节第八节 公司治理公司治理.55 第九节第九节 内部控制内部控制.60 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.61 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.62 中国东方红卫星股份有限公司 2013年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 中国卫星、公司 指 中国东方红卫星股份有限公司 中国泛旅 指 中国卫星前身，中国泛旅实业发展股份有限公司 中旅贸 指 中国旅游商贸服务总公司 航天科技集团公司 指 中国航天科技集团公司 航卫总 指 北京航天卫星应用总公司 五院 指 中国航天科技集团公司第五研究院、中国空间技术研究院 神舟投资 指 航天神舟投资管理有限公司 总体部 指 北京空间飞行器总体设计部 航天东方红 指 航天东方红卫星有限公司 航天恒星科技 指 航天恒星科技有限公司 航天恒星空间 指 航天恒星空间技术应用有限公司 深圳东方红 指 深圳航天东方红海特卫星有限公司 钛金科技 指 东方蓝天钛金科技有限公司 航天天绘 指 航天天绘科技有限公司 北京宏宇 指 北京宏宇航天技术有限公司 西安天绘 指 西安航天天绘数据技术有限公司，原北京航天通维科技有限公司 航天飞邻 指 无锡航天飞邻测控技术有限公司 大连北斗 指 大连航天北斗科技有限公司 哈尔滨数据 指 哈尔滨数据系统科技有限公司 财务公司 指 航天科技财务有限责任公司 航天投资 指 航天投资控股有限公司 航天基金 指 北京航天产业投资基金（有限合伙）大连华圣 指 大连华圣科技发展有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国东方红卫星股份有限公司 2013年年度报告 5 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国土部 指 中华人民共和国国土资源部 国防科工局（原“国防科工委”）指 中华人民共和国国家国防科技工业局，原“中华人民共和国国防科学技术工业委员会”上交所 指 上海证券交易所 人民币普通股、A 股 指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖之股票 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）国富浩华 指 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2013 年度“十二五”、“十二五”期间 指 2011 年至 2015 年 元 指 人民币元 术语术语 DVB 指 Digital Video Broadcasting（数字视频广播）GNSS 指 Global Navigation Satellite System（全球卫星导航系统）北斗卫星导航系统、北斗 指 中国自行研制的全球卫星定位与通信系统 战新项目 指 战略性新兴产业项目 二、二、重大风险提示重大风险提示（一）公司主要从事小卫星、微小卫星研制业务和卫星应用业务，业务的发展受国家产业政策和行业规划的影响。国家发改委和国防科工局是我国航天产业发展政策的制订者。国家高度重视航天产业的发展，将其作为国家战略性新兴产业和优先发展的高科技产业，卫星及应用产业已明确属于高端装备制造业的首要发展产业之一。国家政策的支持为卫星制造及卫星应用的发展带来机遇，但如果未来国家航天产业相关政策和发展规划发生调整，将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化，并可能对公司的生产经营产生重大影响。（二）由于卫星具有专用性的特点，且卫星研制费用高、价值量大，卫星用户多为国家政府部门和特定用户；公司卫星应用产品具有技术含量高、产品功能复杂、性能指标高等特点，卫星应用客户主要为国家政府部门、特定用户和行业中国东方红卫星股份有限公司 2013年年度报告 6 客户，因此公司的用户比较集中。近年来，公司大力拓展卫星及卫星应用市场，在巩固国内市场的同时，积极布局国际市场，取得了一定的成效，但在一定期限内，由于公司产品的特殊性，公司的客户仍将相对集中。如果公司主要客户由于产业政策的重大变化、整体采购计划的调整等因素影响而调整对公司产品的需求；或主要客户利用其市场地位对产品定价进行干预，都将对公司的经营业绩产生重大影响。（三）由于公司卫星研制及卫星应用业务的业务特点和传统业务布局，以及航天产品特殊的技术要求，市场参与者大部分集中在航天科技集团公司系统内，因此公司产生了持续的日常经营性关联交易，可能存在实际控制人和控股股东通过关联交易损害公司和中小股东利益的风险。为此，公司针对关联交易制定了明确的关联交易制度，发生的关联交易均履行了必要的决策程序。（四）截至 2013 年 12 月 31 日，公司控股股东五院持有公司 51.71%的股份，可以通过选举董事或行使股东大会投票表决权对本公司的人事任免、经营决策、投资方向等重大事项施加较大影响。在控股股东的利益与少数股东的利益不一致时，可能存在控股股东控制的风险。中国东方红卫星股份有限公司 2013年年度报告 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国东方红卫星股份有限公司 公司的中文名称简称 中国卫星 公司的外文名称 China Spacesat Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 China Spacesat 公司的法定代表人 李开民 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万银娟 杜政修 联系地址 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层 电话 010-68118118（总机）、010-68197793 传真 010-68197777 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层 公司注册地址的邮政编码 100081 公司办公地址 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层 公司办公地址的邮政编码 100081 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务与风险管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中国卫星 600118 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 中国东方红卫星股份有限公司 2013年年度报告 8 注册登记日期 2013 年 9 月 22 日 注册登记地点 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层 企业法人营业执照注册号 100000000027453 税务登记号码 110108100027454 组织机构代码 10002745-4 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告“一、公司基本情况简介”。(三三)公司上市以来主营业务变化情况公司上市以来主营业务变化情况 中国卫星前身中国泛旅于 1997 年 8 月 21 日成立，主要从事全国旅游行业所需的商品、物资及设备经销业务。2002 年 3 月 21 日，航卫总与中国泛旅控股股东中旅贸签署了股权转让协议，根据协议条款，中旅贸将其所持有中国泛旅53.95%股权中的 51%股权转让给航卫总。股权转让后，公司名称由“中国泛旅实业发展股份有限公司”变更为“中国天地卫星股份有限公司”（2006 年 10 月，公司名称变更为“中国东方红卫星股份有限公司”），公司主营业务变更为卫星研制及卫星应用。经过十余年的发展，公司已形成卫星研制和卫星应用两大主业均衡发展的产业格局。在卫星研制领域，公司专注于 1000 公斤以下的小卫星及微小卫星的研制与生产。在卫星应用领域，公司涉及的业务领域包含卫星通信、卫星导航、卫星遥感、卫星运营服务和卫星综合应用，主要产品和服务为卫星地面应用系统集成设备制造和卫星地面段运营服务。(四四)公司上市以来历次控股股东变更情况公司上市以来历次控股股东变更情况 中国卫星前身中国泛旅于 1997 年 8 月在上海证券交易所上市，控股股东为中旅贸，持有中国泛旅 53.95%股权。2002 年 3 月 21 日，中旅贸与航卫总签署了股权转让协议，根据协议条款，中旅贸将其所持有中国泛旅 53.95%股权中的 51%股权转让给航卫总，航卫总成为公司控股股东。2003 年至 2006 年，航卫总陆续将持有的 51%公司股份转让或划转至五院，五院成为公司控股股东。中国东方红卫星股份有限公司 2013年年度报告 9 2007 年 12 月，公司按照 10 配 3 的比例配售新股，新增股本 6,637.69 万股，其中控股股东五院持股数量增加 3,479.29 万股，持股比例由 51%变更为 51.32%。2013 年 8 月，公司按照 10 配 3 的比例配售新股，新增股本 26,589.04 万股，其中控股股东五院持股数量增加 14,112.01 万股，持股比例由 51.32%变更为51.71%。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 刘贵彬、黄清双 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心B、E 座 3 层 签字的保荐代表人姓名 王晨宁、刘先丰 持续督导的期间 2013 年 8 月 21 日至 2014 年 12 月 31日 说明：中瑞岳华已于 2013 年 4 月正式与国富浩华合并并更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。经中国卫星第六届董事会第十五次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013年度审计机构和内部控制审计机构。详细情况请见公司于 2013 年 8 月 29 日披露在中国证券报及上海证券交易所网站 上的中国东方红卫星股份有限公司关于会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为 2013 年度审计机构及内部控制审计机构的公告。中国东方红卫星股份有限公司 2013年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 主要会计主要会计数据数据 2013 年年 2012 年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)2011 年年 营业收入 4,803,526,979.66 4,260,890,415.48 12.74 3,611,261,072.42 归属于上市公司股东的净利润 305,795,259.97 270,530,435.71 13.04 232,561,608.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 251,488,513.70 226,065,950.70 11.25 210,861,096.33 经营活动产生的现金流量净额 78,940,152.03 380,311,876.84-79.24 375,513,007.84 2013 年末年末 2012 年末年末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减期末增减(%)2011 年末年末 归属于上市公司股东的净资产 4,049,787,502.75 2,400,438,902.69 68.71 2,016,840,852.56 总资产 7,914,494,192.31 5,635,522,562.13 40.44 4,608,695,357.31 说明：公司按照 10 配 3 的比例配售新股 26,589.04 万股，扣除发行费用后实际募集资金净额 14.27 亿元，其中新增股本 2.66 亿元，增加资本公积 11.61 亿元。(二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标主要财务指标 2013 年年 2012 年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减 2011 年年 基本每股收益（元股）0.28 0.26 增加 0.02 元/股 0.21 稀释每股收益（元股）0.28 0.26 增加 0.02 元/股 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.23 0.21 增加 0.02 元/股 0.20 加权平均净资产收益率（%）10.28 12.40 减少 2.12 个百分点 12.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.45 10.36 减少 1.91 个百分点 11.02 说明：公司于 2013 年 8 月完成配股融资，公司总股本由 916,598,774 股变更为 1,182,489,135 股。根据企业会计准则第 34 号-每股收益应用指南的规定，公司按照调整后的股本重新计算各列报期间的每股收益。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目非经常性损益项目 2013 年金额年金额 2012 年金额年金额 2011 年金额年金额 非流动资产处置损益 81,494.43-467,647.12 111,182.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 71,027,881.29 56,153,422.37 24,550,623.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 中国东方红卫星股份有限公司 2013年年度报告 11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 891,662.05-59,651.02 673,373.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 72,001,037.77 55,626,124.23 25,335,178.91 所得税影响额 7,543,888.15 1,524,604.74 1,882,830.73 少数股东损益影响额 10,150,403.35 9,637,034.48 1,751,835.52 合计合计 54,306,746.27 44,464,485.01 21,700,512.66 说明：政府补助详见附注七、42。中国东方红卫星股份有限公司 2013年年度报告 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析(一一)报告期内总体经营情况报告期内总体经营情况 2013 年，全球经济复苏的趋势在反复震荡波动中逐渐明确：美国经济表现进一步向好，日本经济在政府强势货币政策刺激下暂时维持强势，而欧洲整体经济形势逐步走出债务危机阴霾并实现近几年来首次“扭亏”。至此，发达经济体再次成为引领全球经济增长的主导力量。相比之下，各新兴经济体经济增速有所下降，但仍基本维持前期的增长基调。在全球经济形势转暖日趋明朗的大背景下，我国经济基本面维持稳定，进一步巩固了 2012 年底开启的回升态势。在十八届三中全会召开后，国内经济发展受到外部环境、体制机制改革以及预期水平提升等因素的多重刺激，保持了良好的发展势头，但在后续经济体制改革和政府推动体制机制变革的过程中，发展阵痛和不确定性仍不可避免。产业环境方面，2013 年我国航天军工产业发展核心驱动力仍在不断增强，产业发展进入成长期。随着以美国为首的发达经济体逐步走出经济低谷导致其利益诉求和核心焦点向外部转移以及众多新兴经济体迅速成长催生出更多对外的政治经济主张，近年来国际政治经济形势日趋震荡和复杂，中国的发展环境不断发生着深刻变革。受到“外困内需”的共同刺激，我国政府将进一步加大对包括北斗导航产业在内的战略性新兴产业、高端装备制造业等重点行业的支持力度。然而，在产业发展获得更多发展助力和空间的大背景下，随着产业发展的持续加速以及各关联产业领域之间融合趋势不断深化，市场参与者在受益于产业成长的同时也面临着空前激化的市场竞争，一些行业的利润率被迅速拉低，企业发展空间和生存环境日益严峻。2013 年，在产业发展量能不断释放，市场竞争逐步加剧的宏观环境中，公司继续本着“着力市场突破实现新增长、着力资源配置形成新能力、着力机制创新展现新面貌”的基本思路，通过进一步聚焦主业强根固本、充分借助资本市场力量谋求发展、加强市场拓展与业务合作奠定基础以及强化基础设施建设增强核心研产能力等途径，实现了自身基础能力的夯实和产业规模的扩张，从而有效提升效益水平，实现年度经营目标。1、核心主业保持稳健发核心主业保持稳健发展态势展态势 中国东方红卫星股份有限公司 2013年年度报告 13 （1）卫星研制业务卫星研制业务 2013 年，公司成功发射 8 颗卫星，实现了发射零缺陷、零故障、零疑点的目标，其中“高分一号”卫星的成功发射和正式投入使用实现了我国十六个重大科技专项之一的“高分辨率对地观测系统”的开门红，将为我国未来的国土资源调查、环境与灾害监测、精准农业信息服务以及预防灾害和实施救援方面提供强有力的支撑；同时，完成了多颗卫星的在轨交付，在轨卫星稳定运行；积极开展在研卫星的研制工作和后续的项目立项论证工作，进展顺利。（2）卫星应用业务卫星应用业务 2013 年，随着国内卫星应用市场竞争进一步加剧，公司在业务发展和市场经营等方面承受了更加巨大的压力，在这种情况下公司通过统筹布局、重点推进，保持了稳健发展的态势，卫星导航、卫星通信、卫星遥感、卫星运营服务等业务总体进展良好。卫星导航领域：公司宇航级导航产品成功应用于以“神舟十号”交会对接为代表的十余项星船型号相关产品配套任务，所有产品均在轨正常运行，在研任务顺利进展，继续巩固公司在该产品领域的主导地位；高精度测量接收机产品完成重要技术攻关，相关技术指标达到国内领先水平，完成多款导航终端的集成与研制并与行业、区域客户展开多次演示论证；面对“北斗二代”导航产业快速发展引发的激烈市场竞争，公司持续加大研发投入和市场开拓力度，强化市场对接与客户沟通，在有效维护当前市场份额的同时也为未来进一步巩固自身市场地位提供保障。卫星通信领域：公司依托 Anovo 卫星通信系统等核心产品进一步深耕以特定用户加密专网为代表的多项卫星通信市场，全年共交付包括 DVB 信道加密系统在内的各类产品共计千余台套；低高度动中通天线成功竞标某列装目录，多款产品在公安、消防、应急指挥等领域发挥作用；承担了宽带多媒体卫星地面设备总承任务，为公司后续拓展宽带卫星通信终端制造业务奠定基础。卫星遥感领域：公司完成西安卫星应用基地建设并交付使用，全面提升公司在卫星遥感领域的业务实现能力；无人机业务在林业、海洋以及石油等行业应用领域的发展取得了突破，已形成了多种无人机平台和系统，项目拓展顺利进行，在无人机应用系统集成领域和数据提供能力方面的整体实力稳步提升。卫星运营服务领域：公司全年共完成百余套广播电视业务共计 133.37 万小中国东方红卫星股份有限公司 2013年年度报告 14 时的传输，临时业务完成约 2 万小时的新闻赛事传输，确保“国庆”、“三中全会”等重要保障期的播出安全。综合应用领域：公司系统集成能力进一步增强，产业链逐步完善，新业务增长点逐渐形成，在智慧城市建设及物联网领域，利用哈尔滨智慧管网、河北一张图等一系列项目的建设形成了先发优势，为后续业务的广泛开展积累了丰富经验。在“云计算”业务方面加大投入力度并取得一定成效，目前已形成卫星遥感应用、大数据应用服务以及虚拟化信息安全三大应用领域共计十余款平台级软件产品，多个项目顺利开展。2、顺利完成配股融资，募投项目启动实施顺利完成配股融资，募投项目启动实施 2013 年，公司发挥上市公司优势，以资本市场作为融资平台，完成配股融资工作，新增股份已于 8 月份上市。本次配股募集资金净额 14.27 亿元，融资所得募集资金将聚焦主业发展，着力打造卫星研制及卫星应用研产新平台、新能力。本次配股的实施将提高公司在卫星研制领域的综合实力，强化在卫星应用领域的系统集成能力和服务水平，在助力自身主营业务稳健快速发展的基础上提升公司的核心竞争力。3、持续推进市场拓展进程持续推进市场拓展进程 在国内卫星应用区域市场拓展方面，公司受新疆自治区政府委托配合完成了新疆卫星应用产业中长期发展规划（2012-2020）编制，为自身卫星应用产业在新疆推广发展奠定了坚实基础；设立了哈尔滨数据承担公司与哈尔滨市政府合作的首个项目“智慧管网”，该项目的合作促成公司业务在哈尔滨落地，为后续进一步开拓区域“信息服务业”新兴市场以及更多优质“智慧城市”项目的落地打下基础。除此之外，公司与黑龙江、大连、汕头以及中山等区域政府的业务合作也在不断加强。在行业市场拓展方面，公司通过相关项目竞标，成功进入国家对地观测中心及国土部等行业用户市场；基于信息安全和云计算等技术优势进一步拓展业务领域，承担了国家民用高分中心遥感服务云计算平台任务，奠定了公司在国内遥感云服务的总体地位。4、战新项目战新项目再再次次获获得得国家资金支持国家资金支持 2013 年公司继续把握国家助推战略新兴产业发展的时机，多个项目受到国家专项资金支持。公司所属相关子公司申报的“多源全球遥感数据采集处理和综中国东方红卫星股份有限公司 2013年年度报告 15 合信息服务平台”、“中山市北斗智能位置服务城市管理应用系统示范工程建设”以及“重大灾害医学救援卫星综合应用服务示范”三项目被列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，有助于公司借助国家资金支持不断增强自身在卫星应用业务核心领域的研发生产和项目实现能力，为公司加快市场拓展步伐、实现客户资源积累进一步夯实基础。报告期内，公司累计实现营业收入480,352.70万元，较上年同期增长12.74%；归属于上市公司股东的净利润 30,579.53 万元，较上年同期增长 13.04%。(二二)主营业务分析主营业务分析 1、利润利润表及现金流量表相关科目变动分析表表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 4,803,526,979.66 4,260,890,415.48 12.74 营业成本 4,249,507,087.03 3,688,818,000.84 15.20 营业税金及附加-9,875,981.64 8,628,499.52-214.46 销售费用 31,937,864.29 42,906,512.73-25.56 管理费用 256,555,545.32 261,659,405.47-1.95 财务费用-51,269,213.85-33,283,083.71 资产减值损失 23,965,901.25-1,314,483.20 投资收益 9,205,624.62-17,768.34 营业外收入 72,716,606.49 56,822,266.34 27.97 营业外支出 715,568.72 1,196,142.11-40.18 利润总额 383,912,439.65 349,083,919.72 9.98 所得税费用 17,029,364.27 42,948,641.49-60.35 净利润 366,883,075.38 306,135,278.23 19.84 归属于上市公司股东的净利润 305,795,259.97 270,530,435.71 13.04 经营活动产生的现金流量净额 78,940,152.03 380,311,876.84-79.24 投资活动产生的现金流量净额-258,758,814.02-321,157,594.34 筹资活动产生的现金流量净额 1,350,345,250.04 445,507,760.47 203.10 研发支出 54,326,619.13 90,448,456.08-39.94 说明：（1）营业税金及附加减少，主要原因一是报告期内子公司航天技术应用类技术开发业务取得营业税免税批复，相应冲减本期营业税金及附加；二是公司及子公司受营改增税收政策影响，报告期内的营业税低于上年同期。（2）财务费用减少，主要原因一是公司配股募集资金的利息收入；二是报告期内平均存款额高于上年同期，利息收入增加。（3）资产减值损失增加，主要原因是公司非特定用户和非关联方应收账款增加，账龄超过两年的应收账款增加，相应计提的坏账准备增加。中国东方红卫星股份有限公司 2013年年度报告 16 （4）投资收益增加，主要原因是报告期内公司及子公司处置北京宏宇股权产生的收益。（5）所得税费用减少，主要原因一是子公司本期取得的所得税税收减免大于上年同期；二是报告期子公司航天恒星空间及航天天绘根据未来盈利预测情况将可抵扣亏损确认相应递延所得税资产，递延所得税费用减少；三是公司的资产减值准备增加，相应递延所得税资产增加，递延所得税费用减少。（6）经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是受宏观经济环境的影响公司卫星研制和卫星应用类业务的到款均低于上年同期。（7）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司按照 10 配 3 的比例配售新股，募集资金净额 14.27 亿元。2、收入收入 报告期内，公司主营业务收入继续保持稳步增长的态势，收入驱动因素主要有如下方面：第一，国家对包括卫星研制和卫星应用业务在内的战略性新兴产业持续提供政策支持，对公司收入的不断增长形成支撑；第二，公司持续加大研发生产投入，在确保现有产品成熟度不断提升的同时加快新业务、新产品的研发培育，从而增加业务量和收入规模；第三，报告期公司在开拓行业市场和区域市场方面取得良好效果，助推公司收入水平的稳步提升。报告期内，公司着力推动各方面工作，力保业务收入维持持续增长的发展态势。但随着宏观经济环境的日益复杂和市场竞争的迅速加剧，公司持续推动收入水平提升面临着更大的挑战和不确定性。一方面，随着卫星产业发展逐步加速,各个相关领域的融合程度不断加深，行业准入的逐步放开，越来越多的参与者进入，导致市场竞争的激烈程度有所加剧；另一方面，卫星应用领域中部分特定行业用户的招标采购政策出现调整，致使相关业务领域利润空间受到挤压，对市场参与者业绩增长形成压力。公司订单主要来源于国家政府部门、特定用户和行业客户，报告期内，公司订单量稳健增长，公司向前五名客户销售金额合计 374,523.39 万元（按照同一实际控制人合并计算），占公司全部销售收入的 77.97%。3、成本成本 中国东方红卫星股份有限公司 2013年年度报告 17 (1)成本分析表成本分析表 单位:万元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成项目成本构成项目 本期金额本期金额 本期占总成本期占总成本比例本比例(%)上年同期金上年同期金额额 上年同期占上年同期占总成本比例总成本比例(%)本期金额较本期金额较上年同期变上年同期变动比例动比例(%)卫 星 研 制 应用及其他 材料和外协费 353,976.67 83.30 301,569.84 81.75 17.38 人工成本 31,731.75 7.47 26,896.54 7.29 17.98 其他 39,242.29 9.23 40,415.42 10.96-2.90 合计 424,950.71 100.00 368,881.80 100.00 15.20 公司向前五名供应商采购金额合计 257,842.30 万元（按照同一实际控制人合并计算），占公司全部采购金额的 66.65%。4、费用费用 报告期内，公司严格控制差旅、会议、业务招待等费用支出，管理费用、销售费用与上年同期相比均有所下降；因公司配股募集资金到账及报告期内平均存款额高于上年同期，财务费用减少。5、研发支出研发支出(1)研研发支出情况表发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 47,602,286.10 本期资本化研发支出 6,724,333.03 研发支出合计 54,326,619.13 研发支出总额占净资产比例（%）1.19 研发支出总额占营业收入比例（%）1.13 (2)情况说明情况说明 随着国家加大对战略性新兴产业的扶持力度，公司相应加大研发投入，报告期内，费用化研发支出为 4,760.23 万元，资本化研发支出为 672.43 万元，研发支出合计 5,432.66 万元，主要投入的项目包括北斗二号系列化终端研制项目，高强、高韧钛基复合材料紧固件精密成型技术研发项目等。具体情况如下：北斗二代系列化终端研制项目是公司近几年持续投入的重点研发项目之一，公司设计的多款北斗用户终端设备，相应技术指标状态均已满足客户的技术要求；同时公司持续投入研发北斗二代芯片，经过芯片原型设计、第一版流片测试、中国东方红卫星股份有限公司 2013年年度报告 18 设计优化改进，目前公司已经完成了首次批量流片，将用于公司研发的北斗二代终端。高强、高韧钛基复合材料紧固件精密成型技术研发项目是公司为了在钛基复合材料紧固件产品的研制、加工工艺和检验过程等环节实现技术国产化，摆脱我国钛合金高强、高韧和耐高温紧固件长期依赖进口的局面而投入的研发项目。截至 2013 年底，项目已经完成了钛基复合材料紧固件头型成型、机械加工、螺纹成型、热处理工艺、表面处理工艺研究，并于 2013 年 12 月完成了工艺评审，该项目研发成功将提高公司在该领域的核心竞争力。6、现金流现金流（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 0.79 亿元，较上年减少79.24%；公司 2013 年净利润为 3.67 亿元，与经营活动产生的现金流量净额的差额为 2.88 亿元，具体情况详见附注七、47。（2）投资活动产生的现金流量净额为-2.59 亿元，主要是子公司的微小卫星产业能力建设项目、钛合金紧固件一期建设项目及公司的汕头航天技术转化中心等项目投入资金。（3）筹资活动产生的现金流量净额为 13.50 亿元，主要是公司按照 10 配 3的比例配售新股，募集资金净额 14.27 亿元。7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司第六届董事会第七次、第九次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了公司配股方案及相关议案，相关申报材料于 2012 年 9 月上报证监会，2013年 6 月 7 日通过证监会发审委审核，7 月 22 日取得中国证监会发行核准，8 月14 日完成配股发行，8 月 19 日完成股份登记，新增股份已于 8 月 21 日上市交易。本次配股方案具体内容详见公司于 2013 年 8 月 1 日在中国证券报、上海证券报、证券日报上的中国东方红卫星股份有限公司配股说明书摘要中国东方红卫星股份有限公司 2013年年度报告 19 以及刊载在上交所网站 上的中国东方红卫星股份有限公司配股说明书全文及其他相关资料。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司本年度经营情况详见本节“（一）报告期内总体经营情况”。(三三)行业、产品或地区经营情况分行业、产品或地区经营情况分析析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率（）毛利率（）营业收入比营业收入比上年增减上年增减(%)营业成本比营业成本比上年增减上年增减(%)毛利率比上毛利率比上年增减（年增减（百分百分点点）卫星研制及航天技术应用 479,225.06 424,775.56 11.36 12.47 15.15 -2.07 合计合计 479,225.06 424,775.56 11.36 12.47 15.15-2.07 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:万元 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减（）营业收入比上年增减（）华北华北 441,316.04 11.80 华南华南 15,050.42 51.39 西北西北 16,592.68-0.02 其他其他 6,265.92 29.74 小小 计计 479,225.06 12.47 (