600123_2013_兰花科创_2013年年度报告(修订版)_2014-05-21.pdf

600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2013年年度报告 1 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2013年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、独立董事杨上明因工作原因未出席公司董事会，独立董事袁淳委托独立董事张建军代为出席董事会。三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长郝跃洲、副总经理兼总会计师韩建中及计划财务部部长李军莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经北京兴华会计师事务所审计，公司 2013 年度实现归属于母公司净利润 1,001,311,024.91 元，其中母公司实现净利润 1,279,352,052.62 元，提取 10%的法定盈余公积金 127,935,205.26 元，当年可供分配利润1,151,416,847.36 元。公司拟以 2013 年末总股本 114,240 万股为基数，每 10 股分配现金红利2.63 元（含税），共计分配现金股利 300,451,200 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 公司董事会报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2013年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节 公司治理.33 第九节 内部控制.35 第十节 财务会计报告.36 第十一节 备查文件目录.127 600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2013年年度报告 4 第一节第一节 释义及重释义及重大风险提示大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 兰花集团或集团公司 指 山西兰花煤炭实业集团有限公司 城投公司 指 晋城市城市经济发展投资有限公司 伯方煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 唐安煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司 大阳煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 望云煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司 玉溪煤矿 指 山西兰花科创玉溪煤矿有限公司 口前煤业 指 山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司 永胜煤业 指 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 兰花焦煤 指 山西兰花焦煤有限公司 兰兴煤业 指 山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司 宝欣煤业 指 山西古县兰花宝欣煤业有限公司 同宝煤业 指 山西兰花同宝煤业有限公司 百盛煤业 指 山西兰花百盛煤业有限公司 华润大宁 指 山西华润大宁能源有限公司 田悦化肥分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 化肥分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司 化工分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司 阳化分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司 兰花煤化工 指 山西兰花煤化工有限责任公司 清洁能源 指 山西兰花清洁能源有限责任公司 丹峰化工 指 山西兰花丹峰化工股份有限公司 重庆太阳能 指 重庆兰花太阳能电力股份有限公司 新材料分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司 兴华事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山西证监局 指 中国证券监督管理委员会山西监管局 上海上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2013年年度报告 5 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述了未来重大风险及其可能带来的影响，敬请投资者查阅董事会报告相关章节内容。600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 山西兰花科技创业股份有限公司 公司的中文名称简称 兰花科创 公司的外文名称 SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SLSVC 公司的法定代表人 郝跃洲 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王立印 焦建波 联系地址 山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦 山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦 电话 0356-2189656 0356-2189656 传真 0356-2189608 0356-2189600 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦 公司注册地址的邮政编码 048000 公司办公地址 山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦 公司办公地址的邮政编码 048000 公司网址 http：/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券与投资部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 股 上海证券交易所 兰花科创 600123 G 兰花 六、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。（二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2011 年度报告公司基本情况。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化。600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年年度报告 7（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东未发生变化。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 杨轶辉 王权生 600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减（%）2011 年 营业收入 6,577,501,543.86 7,600,508,973.54-13.46 7,607,963,373.98 归属于上市公司股东的净利润 1,001,311,024.91 1,862,871,876.18-46.25 1,662,627,780.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,028,262,079.83 1,892,923,955.98-45.68 1,789,164,414.65 经营活动产生的现金流量净额-388,816,542.31 1,021,498,413.05 不适用 1,174,989,059.53 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减（%）2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 9,706,079,111.38 9,531,733,851.96 1.83 7,957,610,009.34 总资产 20,483,194,777.37 20,374,110,880.92 0.54 15,187,027,782.88（二）主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减（%）2011 年 基本每股收益（元股）0.8765 1.6307-46.25 1.4554 稀释每股收益（元股）0.8765 1.6307-46.25 1.4554 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.9001 1.6570-45.68 1.5661 加权平均净资产收益率（%）10.41 21.30 减少 10.89 个百分点 22.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.69 21.65 减少 10.96 个百分点 24.67 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-11,132,881.07-9,519,653.15-82,014,129.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,090,365.33 12,952,338.75 11,480,474.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,940,948.70 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 237,806.80 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 300,340.37 333,714.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,043,009.47-42,728,224.06-75,352,859.10 少数股东权益影响额 1,856,582.49 5,301,359.80 8,100,088.57 所得税影响额 2,977,547.43 3,608,384.74 2,071,035.15 合计-26,951,054.92-30,052,079.80-126,536,634.40 600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，国际国内经济形势错综复杂，煤炭、尿素市场需求不旺、价格持续下行，给公司经营运行带来了前所未有的困难。面对严峻的市场形势，公司董事会直面挑战、积极应对，出台实施了确保安全生产、加强经营管理、强化产品营销、加强项目管控、大力实施技术创新、大力压减成本费用等一系列工作措施，确保企业经营运行总体保持平稳健康。经营运行总体平稳。通过科学安排，精心组织，有效克服了煤炭市场下行、各矿地质条件复杂，尿素价格大幅下跌、销售困难等诸多不利因素，在全行业经营业绩普遍下降的情况下总体保持了平稳健康运行。全年完成煤炭产量 630.34 万吨，销量 634.68 万吨；尿素产量 160.19万吨，销量 167.76 万吨；二甲醚产量 22.03 万吨，销量 22.16 万吨。公司全年实现营业收入 65.77亿元，同比减少 13.46%；利润总额 12.26 亿元，同比减少 46.83%；实现净利润 10.01 亿元，同比减少 46.25%。发展能力进一步增强。报告期内，经过多轮谈判，公司完成了大宁矿 5%股权收购，持股比例从 36%提高至 41%，投资收益进一步增加。重点工程项目中己内酰胺一期工程总投资 25.6 亿元，完成投资 13.5 亿元，土建和地下管线工程基本完成，开始非标设备制作及设备安装；年产240 万吨新建矿井玉溪煤矿总投资 21 亿元，累计完成投资 9.63 亿元，完成地面土建工程和矿建一期工程，矿建二期工程在建。整合矿井兰花焦煤宝欣煤业 12 月底投入试运转、兰兴煤业试运转报告上报待批。其他整合矿井正按工程进度推进。安全保障水平明显提升。全年累计安排安全专项资金 1.95 亿元，用于系统优化、装备升级、安全设施改造和淘汰落后设备设施，安全装备水平进一步提高；扎实开展安全质量标准化建设，公司四个生产矿井全部通过省一级质量标准化验收；按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的原则，加大日常隐患排查和专项检查力度，确保各类问题和隐患整改落实到位。全年安全运行平稳，未发生任何一起重大伤亡事故。管理能力明显增强。积极应对市场波动风险，牢固树立过紧日子的理念，全面加强预算管理、成本管理、费用管理、考核管理，严控各种非生产性支出，加大修费利旧，降本增效，煤炭、化肥生产成本费用均控制在合理水平。按照促融合、全覆盖、强执行、重实效的总体要求，进一步建立健全内控体系制度建设，扎实开展了风险识别、风险评估、流程优化等工作，促进内控管理水平有了新的提高，再次荣获中国上市公司内控百强企业。科技创新成果显著。围绕节能降耗、提高资源回收率、提高块炭率等重点课题，积极加强与中煤科工集团西安研究院等科研院所的战略合作；全年申请专利 25 项，获得省部级科技成果3 项、市级科技成果 5 项；承担省部级科技项目 4 项，完成科技项目 11 项，完成投资 2068.57万元，年降耗增效 1200 余万元，为企业快速发展提供了稳固的技术支撑。化工装备维修、维护和大修（MRO）支持系统开发及应用研究项目、综合管理应用平台项目、综采工作面瓦斯涌出量的实时智能预报系统开发等 3 个科技开发项目经山西省科技厅鉴定，达到国际、国内领先水平。公司先后入选第一批国家级知识产权优势企业和山西省首批创新型企业。一年来，公司先后荣获山西省功勋企业称号，入选 2013 年中国制造业企业 500 强，2013600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年年度报告 10 年中国 500 强利润率 40 强企业，在 2013 年山西省企业 100 强排名第 19 位，公司董事会荣获第三届星光董事局年度优秀董事局称号。2013 年主要产品指标表（一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,577,501,543.86 7,600,508,973.54-13.46 营业成本 4,256,862,033.62 4,193,366,771.63 1.51 销售费用 241,645,831.51 232,880,994.60 3.76 管理费用 961,010,685.69 1,093,356,742.43-12.10 财务费用 128,449,965.86 165,786,734.73-22.52 经营活动产生的现金流量净额-388,816,542.31 1,021,498,413.05 投资活动产生的现金流量净额-363,263,861.61-1,738,111,941.60 79.10 筹资活动产生的现金流量净额-287,504,687.59 1,862,205,550.90 研发支出 14,613,656.22 16,839,960.46-13.22 2、收入（1）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 65.77 亿元，同比下降 13.46%；其中煤炭产业实现收入 37.5亿元，同比下降 19.26%；主要是煤炭售价较同期降低 147.33 元/吨，减少收入 93507 万元，销量增加 7 万吨，增加收入 5168 万元。化工化肥实现收入 42.7 亿元，同比下降 14.92%；主要是尿素售价较同期降低 331.66 元/吨，减少收入 55639 万元，尿素销量较同期增加 14.92 万吨，增加收入 31771 万元。项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）一、煤炭产品 产量（万吨）630.34 577.49 9.15 销量（万吨）634.68 627.68 1.12 价格（不含税）（元/吨）590.93 738.26-19.96 生产成本（元/吨）262.85 252.10 4.26 二、尿素产品 产量（万吨）160.19 157.16 1.67 销量（万吨）167.76 152.84 9.76 价格（元/吨）1797.79 2129.45-15.57 生产成本（元/吨）1659.17 1850.91-10.36 三、二甲醚产品 产量（万吨）22.03 21.87 0.73 销量（万吨）22.16 21.69 2.17 价格（不含税）（元/吨）3375.71 3433.46-1.68 生产成本（元/吨）3352.92 3675.99-8.79 600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年年度报告 11（2）主要销售客户的情况 公司向前 5 名客户销售产品营业收入为 28.56 亿元，占本期营业收入的 43.43%。具体明细如下：单位：元 客户名称 营业收入 占公司营业收入的比例 是否存在 关联关系 宁波郑宜兰能源有限公司 1,638,568,110.98 24.91%否 河南中原铁道物流有限公司 436,381,933.69 6.63%否 江苏润禾农资有限公司 401,007,920.04 6.10%否 连云港金瑞农资有限公司 197,684,573.00 3.01%否 河南现代农业生产资料有限公司 183,064,037.40 2.78%否 合计 2,856,706,575.11 43.43%（3）其他 2013 年底公司主要生产矿井相关情况 矿井 煤种 掘进进尺（米）产量（万吨）销量（万吨）销售收入（亿元）煤炭售价（元）保有储量（万吨）大阳 无烟煤 8426.70 170.41 177.16 11.21 633.03 17048.20 唐安 无烟煤 8934.70 180.04 181.31 11.56 637.91 26400.82 伯方 无烟煤 16632.40 195.01 193.65 10.34 534.10 28095.60 望云 无烟煤 5083 75.17 74.20 3.97 534.76 14051.80 公司 2013 年度安全管理和环境保护工作如下：安全管理方面。公司始终将安全生产作为事关经营发展全局的首要工作，从责任落实、制度完善、技术支撑、监督检查、资金投入等方面多措并举，全面提升安全管控水平。强化安全责任落实，逐级分解到车间、班组、岗位，建立了全员促安全、保安全的安全责任体系；按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，积极开展各类安全专项检查和隐患排查工作，加大日常监管和现场检查力度，突出重点时段安全监管，确保各类问题和隐患整改落实到位；坚持“科技兴安”战略，不断加大安全投入，全年累计安排安全专项资金 19478.41 万元，其中煤矿企业投入资金 16548.54 万元，围绕系统优化、装备升级、安全设施改造和淘汰落后设备设施，全面完成生产矿井井下紧急避险系统，地面瓦斯抽放系统建设，矿井防灾抗灾能力得到进一步提高。积极推进安全质量标准化工作的常态化，公司四个生产矿全部顺利通过省一级质量标准化验收，唐安煤矿成为晋城市唯一一家现代化矿井。全年未发生任何安全责任事故。环境保护方面。坚持以构建“资源节约型、环境友好型”企业为目标，以创建“生态示范矿井”、“生态工业园区”为载体，以污染减排为重点，不断完善环保工作管理体系，确保环保资金投入，落实环保工作措施，严格执行建设项目环保“三同时”制度，积极开展绿色矿山建设，大力开展污染减排工作，实现了产生、排放、利用三个环节的全过程控制，确保了污染物稳定达标排放，污染减排效果明显。2013 年累计投入环保资金 8159 万元，其中煤炭企业投入环保专项资金 4266.72 万元，实施了矿井生活污水处理站改造、矿区环境综合治理、储煤场喷雾及在线监控系统、雨水收集系统、矿区绿化、综采设备库环境治理、生活区环境综合整治工程等 24 个项目。2013 年，公司所属煤矿及化肥化工企业已全部实施完成清洁生产审核，所属600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年年度报告 12 主要污染企业环境行为评价均取得蓝色及以上等级，煤矿企业全部取得了“省级生态示范矿井”称号。3、成本（1）成本分析表 单位：万元 分产品情况分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例（%）煤炭产品 原材料 25,113.20 15.16 22,920.99 15.74 9.56 人工 83,601.30 50.46 75,006.64 51.52 11.46 其他 56,966.85 34.38 47,656.71 32.74 19.54 尿素产品 直接材料 223,535.07 84.10 249,777.85 85.65-10.51 直接人工 21,347.18 8.03 19,522.98 6.69 9.34 制造费用 20,900.87 7.87 22,324.36 7.66-6.37（2）主要供应商情况 公司向前五名供应商采购总额为 1,236,500,542.72 元，占公司营业成本的 29.05%。具体明细如下：单位：元 单位名称 金额 占营业成本比例 是否存在 关联关系 国网山西省电力公司晋城供电公司 929,790,326.79 21.84%否 宁波郑宜兰能源有限公司 141,988,288.81 3.34%否 晋城市远征经贸有限公司 79,424,971.82 1.87%否 山西浩翔工贸有限公司 42,951,095.30 1.01%否 郑州煤矿机械集团股份有限公司 42,345,860.00 0.99%否 合计 1,236,500,542.72 29.05%4、费用 报告期内发生管理费用 96101 万元，同比下降 12.10%，主要是业务招待费、行政办公费等较去年减少；发生财务费用 12845 万元，同比下降 22.52%，主要是利息支出减少；营业费用 24165万元，同比增长 3.77%，主要是工资和运杂费等较去年增加。5、研发支出（1）研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 14,613,656.22 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 14,613,656.22 研发支出总额占净资产比例（%）0.14 600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年年度报告 13 研发支出总额占营业收入比例（%）0.22 6、现金流 公司 2013 年经营活动产生的现金流量净额为-3.88 亿元，较上年同期 10.21 亿元大幅下降，主要原因是本年度公司煤炭、尿素产品价格下降，营业收入下降，公司收到的应收票据增加，现金减少。投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 79.10%，主要是本期收到山西华润大宁能源投资有限公司分红款 11.64 亿元。筹资活动产生的现金流量下降的主要原因是上年度公司发行公司债 30 亿元。7、其它（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司实现利润 12.26 亿元，同比下降 46.83%，主要原因是煤炭售价降低 147.33元/吨，尿素售价降低 331.66 元/吨。（2）发展战略和经营计划进展说明 报告期内，宏观经济增速进一步趋缓，公司主导产品煤炭和尿素价格持续下跌，对公司生产经营产生较大影响。根据市场变化和生产经营实际情况，经公司四届董事会第十六次会议审议通过，公司对年初确定的主要经营预算目标进行调整，全年销售收入由 80 亿元调整为 63.71亿元，实现利润由 23.5 亿元调整为 12.15 亿元。为有效克服市场形势变化对企业经营运行带来的影响，公司采取了一系列强化管理、降本增效措施，严格控制各类材料消耗和成本费用，大力压减各类费用支出；进一步加大市场销售力度，加强产品质量管理，优化售后服务，全年实现营业收入 65.77 亿元，实现利润 12.26 亿元，顺利完成了调整后的全年经营目标。（二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭产品 3,750,522,781.14 1,681,936,384.86 55.15-19.26 4.35 减少10.15个百分点 化工化肥产品 4,270,496,798.35 4,081,289,628.25 4.43-14.91-12.94 减少 2.17 个百分点 其他收入 510,233,925.54 460,555,693.40 9.74-9.47-13.56 增加 4.28 个百分点 内部交易抵消金额-2,002,282,988.24-2,002,074,406.05 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年年度报告 14 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）东北地区 398,693,051.80-5.85 华北地区 4,126,361,674.33-4.10 华东地区 2,043,255,912.67-20.65 华南地区 249,869,414.70-53.04 华中地区 1,629,159,549.27-27.52 西北地区 41,094,035.51-68.33 西南地区 42,819,866.75 148.45 内部交易抵消金额-2,002,282,988.24 （三）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 2,305,656,121.40 11.26 1,664,370,544.05 8.17 38.53 应收账款 30,394,601.71 0.15 19,730,538.04 0.10 54.05 长期股权投资 1,025,262,018.66 5.01 1,765,307,482.48 8.66-41.92 在建工程 3,285,296,639.40 16.04 2,115,525,648.80 10.38 55.29 工程物资 49,276,986.05 0.24 27,828,252.89 0.14 77.08 短期借款 743,500,000.00 3.63 1,299,000,000.00 6.38-42.76 应付票据 150,050,788.57 0.73 249,543,522.17 1.22-39.87 预收款项 623,958,269.33 3.05 973,030,142.95 4.78-35.87 应交税费 5,649,598.45 0.03 103,428,622.16 0.51-94.54 一年内到期的非流动负债 401,061,315.58 1.96 584,486,586.13 2.87-31.38 长期借款 1,681,438,625.37 8.21 507,935,453.08 2.49 231.03 应收票据：主要系使用票据结算业务增多导致。应收账款：主要系下属单位应收货款增加导致。长期股权投资：主要系联营公司现金分红导致。在建工程：主要系新建及资源整合矿井工程投入增加导致。工程物资：主要系资源整合矿井工程投入增加导致。短期借款：主要系偿还到期的短期借款导致。应付票据：主要系票据到期兑付导致。预收款项：主要系产品价格下降导致。应交税费：主要系工程投入增加，可抵扣增值税相应增加，以及利润下降，当期所得税减少导致。600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年年度报告 15 一年内到期的非流动负债：系偿还到期的长期借款导致。长期借款：主要系工程项目投入增加，借款相应增加导致。（四）核心竞争力分析 1、产品品质优势：公司生产的优质无烟煤具有低灰、特低硫和高挥发份、高发热量、固定碳高的特点，是优质的化工原料，也是较清洁的煤炭资源，在煤炭行业竞争加剧，环保要求不断提高的背景下，公司高品质的煤炭资源有利于增强市场竞争力。2、管理优势：公司不断建立健全和完善内控规范体系，全面加强风险管控，积极推行精细化管理和内部市场化管理，提升管理水平，煤炭成本控制多年来保持行业先进水平，化肥企业长周期稳定，生产组织能力和成本控制能力不断提升，不断增强抵御市场风险的能力。3、技术优势：依托省级企业技术中心，公司建立了决策层、管理层和研发层三层技术创新体系，和外委研发、自主开发、全员参与的三级研发机制，并结合生产经营实际，积极加强与大专院校科研院所的战略合作，推进实施技术开发项目和科技成果转化，提升科技贡献水平。（五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资总额为 94,852.56 万元，对山西兰花嘉名科技有限公司清算收回投资 50,546.26 万元，具体情况如下：2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况（1）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。序号 对外股权投资项目 项目金额（万元）被投资公司名称 注 册 资 本（万元）主营业务 公 司 持股 比 例（%）1 向山西兰花焦煤有限公司增资 22,000 山西兰花焦煤有限公司 52,500 经销：焦煤、洗精煤、投资煤炭开采业 80.00 2 向山西兰花煤化工有限公司增资 2,000 山西兰花煤化工有限公司 119,967.92 尿素生产及销售 88.02 3 向山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司增资 13,700 山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司 63,700 该矿筹建项目相关服务 100.00 4 向山西兰花百盛煤业有限公司增资 5,100 山西兰花百盛煤业有限公司 20,000 煤炭开采 51.00 5 向山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司增资 13,600 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 21,404 该矿建设项目相关服务 100.00 6 收购山西华润大宁能源有限公司 5%股权 38,452.56 山西华润大宁能源有限公司 5,360 万美元 煤炭开采销售 41.00 600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年年度报告 16 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析 公司名称 业务性质 注册资本（万元）持股比例（%）总资产（万元）净资产（万元）营业收入（万元）净利润（万元）山西华润大宁能源有限公司 煤炭生产销售 5,360 万美元 41.00 339,170.53 187,863.97 226,795.25 90,326.61 山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司 采掘业 43,467.5 53.34 106,025.35 38,284.97 12.99-1,197.56 山西兰花焦煤有限公司 采掘业 52,500 80.00 288,142.46 111,149.06 506.13-8,588.91 山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司 采掘业 63,700 100.00 131,735.74 68,636.09 3.21-1,847.04 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 采掘业 21,404 100.00 95,839.35 51,696.75 -1,559.23 山西兰花百盛煤业有限公司 采掘业 20,000 51.00 65,271.53-3,447.65 4,136.69-9,535.40 山西兰花同宝煤业有限公司 采掘业 20,000 51.00 81,708.64 11,021.99 34.01-2,286.56 山西兰花煤化工有限责任公司 化肥生产 119,967.92 88.02 114,782.83 87,043.86 81,880.77-3,622.67 山西兰花清洁能源有限责任公司 化工生产 69,600 100.00 71,230.34 17,239.83 46,648.21-5,271.99 山西兰花丹峰化工股份有限公司 化工生产 28,570 51.00 34,820.99 15,850.12 32,724.94-1,946.10 5、非募集资金项目情况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 玉溪煤矿项目 210,000.00 主副斜井、进回风立井全面贯通，正式形成全负压通风系统；供电、通风、瓦斯抽放、安全监测监控及工业广场综合管道五大系统形成。21,352.17 96,367.58 兰兴 60 万吨矿井技改工程 32,000.00 项目一、二期建设全部完工，项目正在进行三期工程建设，首采工作面已经形成。联合试运转申请已上报，正等待批复.11,175.01 31,202.76 宝欣 90 万吨矿井技改工程 47,809.00 矿井试运行设备安装完成，矿井联合试运转已批复。38,287.09 49,119.49 口前煤业 90 万吨技改工程 53,728.81 项目一、二期建设已完成，目前正进行三期工程建设，预计 2014 年底完成联合试运转。21,286.25 38,828.99 山西朔州兰花永胜矿井兼并重组整合项目 46,735.63 项目一、二期建设已完成，目前正进行三期工程建设，预计 2014 年 10 月底完成联合试运转。27,611.45 42,411.80 同宝 90 万吨技改项目 66,767.68 项目一期工程完工，正在进行主斜井通风行人巷、井底清撒巷、集中胶带大巷、井底煤仓及装载硐室、9 号煤层总回风巷、15 号煤层总回风巷、15 号煤层回风大巷、8,170 15,325.00 600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年年度报告 17 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 副斜井井底车场、水泵房、管子道、集中轨道大巷、井底水仓等二期工程项目。百盛 90 万吨技改项目 61,004.78 项目一期工程正在进行，二期工程副斜井中部水车场及井底车场已招标。2,250.37 7,066.01 年产 20 万吨己内酰胺一期工程 256,282.00 项目采用 EPC 总承包方式进行，总承包合同已签订；项目建设前期工作已完成，项目建设中地基处理、罐区及锅炉区基础施工已完成，锅炉主厂房、己内酰胺仓库、双氧水灌区、环己酮罐区正在施工中。103,154.14 137,377.64 合计 774,327.90/233,286.48 417,699.27/二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业竞争格局和发展趋势 1、煤炭行业 2014 年，宏观经济结构性调整将持续，煤炭市场总体将继续呈现总量宽松、结构性过剩的态势，短期煤炭市场供需形势还难以改变。但从我国中长期能源生产和消费发展趋势分析，我国煤炭需求还将保持适度增加，煤炭市场短期供应宽松与长期总量不足的矛盾依然存在。2、化肥化工行业 从化肥产业发展分析，产能过剩、市场疲软的行业现状将延续，企业面临转型升级的压力与挑战，公司近年来逐步减少传统煤化工比重，积极发展新型煤化工产业，延伸产业链，促进公司由传统煤化工向现代煤化工转型，抵御日趋激烈的尿素市场竞争对公司整体产业的冲击。预计随着尿素产能的进一步释放，国内尿素市场年内将继续维持低位徘徊走势；二甲醚市场受原材料供应变化影响，市场供需将出现季节性波动。（二）公司发展战略 2014 年，公司将坚持稳中求进和改革创新总基调，加快推进实施强煤、调肥、上化、发展新能源新材料发展战略，深入推进以内部市场化管理为核心的企业内部改革，进一步增强生产经营发展方式转变的内生动力，切实提高经济发展的质量和效益，提高依法治企和规范化管理水平，突出管理创新与技术进步双轮驱动，着力构建安全与和谐发展长效机制，促进生产经营持续稳定健康发展。（三）经营计划 2014 年主要经营目标是：煤炭产量 715 万吨，尿素产量 118 万吨，完成销售收入 68 亿元，实现利润 8 亿元。为实现上述经营目标，2014 年公司将重点做好以下工作：稳字当头，努力保持生产经营平稳运行。稳生产保产量，切实加强生产组织管理，提前预判安全生产不利因素，保持均衡生产。抓销售提效益，坚持市场导