600067_2013_冠城大通_2013年年度报告_2014-02-26.pdf

冠城大通股份有限公司冠城大通股份有限公司 600067600067 20132013 年年度报告年年度报告 冠城大通股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。四、公司负责人韩国龙、主管会计工作负责人刘晓灵及会计机构负责人（会计主管人员）李春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 冠城大通股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节 公司治理.53 第九节 内部控制.58 第十节 财务会计报告.59 第十一节 备查文件目录.187 冠城大通股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、冠城大通 指 冠城大通股份有限公司 报告期 指 2013 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流通货币 二、重大风险提示：公司已在本年度报告董事会报告等有关章节中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。冠城大通股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 冠城大通股份有限公司 公司的中文名称简称 冠城大通 公司的外文名称 CITYCHAMP DARTONG CO.,LTD.公司的法定代表人 韩国龙 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖林寿 余坦锋 联系地址 福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层 福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层 电话 0591-83350026 0591-83350026 传真 0591-83350013 0591-83350013 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 福建省福州市开发区快安延伸区创新楼 公司注册地址的邮政编码 350015 公司办公地址 福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层 公司办公地址的邮政编码 350005 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 冠城大通 600067 G 冠城 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2014 年 1 月 29 日 注册登记地点 福建省福州市开发区快安延伸区创新楼 企业法人营业执照注册号 350000400000309 税务登记号码 350111158166190 组织机构代码 15816619-0 冠城大通股份有限公司 2013 年年度报告 5 注：1、报告期内，公司外资股东Starlex Limited 通过上海证券交易所交易系统出售部分本公司股份，减持后持股比例低于 10%。公司根据有关规定向政府相关部门申请注销外商投资企业批准证书，公司类型由股份有限公司（中外合资、上市）变更为股份有限公司（上市）。2、报告期内，公司董事会根据股东大会的授权办理了公司股票期权激励计划第一次及第二次的行权事宜，行权股份合计 1375.4 万股，公司总股本由报告期初 1,176,804,059 股增加至报告期末 1,190,558,059 股。2013 年 8 月 8 日、2014 年 1 月 29 日，公司因注册资本变更分别换领了新的营业执照。具体请参阅公司分别于 2013 年 6 月 27 日、2013 年 7 月 4 日、2013 年 7 月 20日及 2013 年 12 月 14 日刊登在 上海证券报、中国证券报 及上海证券交易所网站上的公告。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2010 年年度报告“公司基本情况”章节。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司于 1997 年 5 月上市，上市时主营业务为生产经营特种漆包线、高低压架空线、水表等。经历次调整后，现公司主营业务为房地产开发与销售、漆包线生产经营。(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司1997年上市时，控股股东为福州市国有资产管理局，持有股份占公司总股本的23.65%。2002 年 11 月，福州盈榕投资有限公司（后更名为“福建丰榕投资有限公司”）收购福州市国有资产管理局持有的公司股份，成为公司第一大股东，持有股份占公司总股本 26.28%。截止 2013年12月31日，福建丰榕投资有限公司持有公司股份349,104,078股，占公司总股本比例29.32%，为公司控股股东。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 签字会计师姓名 李金才 孟翠香 冠城大通股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 8,225,480,266.00 6,256,271,570.89 31.48 9,320,059,100.79 归属于上市公司股东的净利润 1,277,775,337.61 830,837,471.35 53.79 795,814,606.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 671,748,964.04 581,876,105.55 15.45 793,774,383.00 经营活动产生的现金流量净额-262,354,477.19 1,049,530,676.03-125.00 445,408,163.79 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 4,691,567,782.96 3,578,172,495.50 31.12 3,181,685,182.98 总资产 15,717,764,882.65 14,795,009,774.91 6.24 9,364,643,790.60 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）1.08 0.71 52.11 0.68 稀释每股收益（元股）1.08 0.71 52.11 0.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.57 0.49 16.33 0.67 加权平均净资产收益率（%）30.95 24.70 增加 6.25 个百分点 29.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.27 17.30 减少 1.03 个百分点 29.40 注：鉴于公司股票期权激励计划所涉及的股票期权行权价格为每股 6.2 元，且本期（2013 年 1月 1 日至 2013 年 12 月 31 日）每个交易日公司股票收盘价的平均价格为 7.24 元/股，行权价格低于当期普通股平均市场价格。根据企业会计准则第 34 号每股收益的规定，当行权价格低于当期普通股平均市场价格时，应考虑股票期权对于每股收益的稀释性，因此，本期计算稀释每股收益时考虑了稀释性潜在普通股因素。二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 冠城大通股份有限公司 2013 年年度报告 7 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 647,482,020.96 377,865.37-99,639.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,794,038.57 4,836,914.00 1,968,961.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 398,376.59 债务重组损益 151,805.15 457,334.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 269,716.32 109,914.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,242,525.34 4,070,317.57 78,829.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 243,486,729.59 少数股东权益影响额 1,448,604.42-2,050,735.24-488,623.30 所得税影响额-41,725,481.36-2,021,445.35-275,015.61 合计 606,026,373.57 248,961,365.80 2,040,223.91 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 1、交易性金融资产 国债逆回购 GC001 1,116.74 国债逆回购 GC003 826.00 国债逆回购 GC004 10,069.12 国债逆回购 GC007 162,898.93 国债逆回购 GC014 8,600,860.00 -8,600,860.00 32,953.72 国债逆回购 GC028 22,620.00 国债逆回购 GC182 2,000,600.00 -2,000,600.00 39,086.11 国债逆回购 GC801 103.05 国债逆回购 GC809 34.64 国债逆回购 GC810 8.01 2、可供出售金融资产 兴业银行 4,217,896.80 3,843,871.20-374,025.60 144,050.40 工银全球基金 469,988.90 547,335.08 77,346.18 12,316.27 兴业证券 159,640.00 122,980.00-36,660.00 1,560.00 合计 15,448,985.70 4,514,186.28-10,934,799.42 427,642.99 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，美国经济复苏趋势明显，国际上主要新兴经济体增速则出现明显下滑，国内经济呈现稳中有升、稳中向好的发展态势。2013 年，政府坚持稳中求进的工作总基调，在稳定宏观经济政策的同时，着力深化经济结构转型，2013 年国内全年 GDP 较上年同期增长 7.7%。报告期内，公司密切关注房地产与漆包线行业的发展走势，及时调整经营策略，房地产与漆包线业务均保持稳定发展的良好局面。报告期内，公司实现营业收入 82.25 亿元，同比增长31.48%；实现主营业务收入 80.43 亿元，同比增长 31.87%；实现利润总额 16.26 亿元，同比增长 42.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 12.78 亿元，同比增长 53.79%。（1）房地产业务 2013 年，国家对房地产行业的调控思路逐步转变为以市场化手段代替过多行政手段，通过包括增加供给平滑过剩需求，力推经济结构转型，鼓励创新产业发展，促使资金从过热行业逐步流向创新产业等长效机制，使行业发展出现了新的变化，各地房地产市场的真实需求逐渐显现，市场出现分化。报告期内，国内一、二线城市房地产市场持续回暖，成交量继续走高，房价维持平稳上涨趋势，部分三、四线城市商品住宅新增供应不断释放，库存持续积累，市场相对低迷。2013 年，全国房地产开发投资 86,013 亿元，比上年名义增长 19.8%，其中，住宅投资58,951 亿元，增长 19.4%；商品房销售面积 130,551 万平方米，比上年增长 17.3%；商品房销售额 81,428 亿元，增长 26.3%。总体来说，2013 年全国房地产市场规模迎来新一轮的扩张，房地产开发投资环境回暖，土地市场整体成交火热。2013 年，公司房地产业务共实现合同销售面积 25.41 万平方米，合同销售额 39.07 亿元；实现结算面积 26.93 万平方米，同比增长 66.35%；实现主营业务收入 45.94 亿元，同比增长56.09；实现净利润 7.12 亿元。报告期末未结算的预收账款为 15.86 亿元。其中：北京冠城新泰房地产开发有限公司，主要进行太阳宫新区 C 区的项目开发，报告期内共实现结算面积 6.46 万平方米，实现主营业务收入 25.30 亿元，实现净利润 6.31 亿元；北京冠城正业房地产开发有限公司，主要进行太阳宫新区区的项目开发，报告期内共实现结算面积 1.47 万平方米，实现主营业务收入 3.84 亿元，实现净利润 0.6 亿元；苏州冠城宏翔房地产有限公司，主要进行冠城观湖湾的项目开发，报告期内共实现结算面积 5.67 万平方米，实现主营业务收入 4.10 亿元，实现净利润 0.32 亿元。A、房地产储备情况 公司目前在建或在售主要项目情况如下：单位：万平方米 项目名称项目名称 公司权公司权益益 项目位置项目位置 状态状态 占地面积占地面积 总建筑面总建筑面积积 总可售面总可售面积积 截止报告期已截止报告期已确认收入面积确认收入面积 太阳星城 B 区 100%北京东北三四环之间 在建 11.89 46.80 41.75 38.98 太阳星城 C 区 100%在建 5.67 34.76 31.02 24.93 冠城大通蓝郡 80%南京六合区 在建 60.74 101.25 95.43 8.21 冠城观湖湾 85%苏州黄埭镇 在建 7.65 24.56 20.13 5.67 冠城三牧苑 100%福州鼓楼区 在建 0.54 3.59 3.37 0 冠城大通股份有限公司 2013 年年度报告 9 冠城大通华郡 100%桂林建干北路 在建 5.31 10.88 9.19 0 德成置地西北旺项目 53.82%北京海淀区西北旺镇 在建 47.65 79.71 44.17 33.99 百旺杏林湾 41.003%北京中关村永丰高新技术产业基地东北侧 在建 39.40 52.13 45.42 23.88 百旺茉莉园 41.003%北京海淀区西北旺镇区永丰路西 完工 21.06 28.35 25.65 24.21 冠城大通珑湾（水岸明珠）100%苏州浒关分区 完工 9.53 8.19 8.03 2.46 骏和棕榈湾 100%南通市崇川区 在建 15.50 48.02 45.64 7.80 霸州项目 100%霸州市泰山路东、黄河道北侧 在建 10.93 15.21 10.81 0 永泰文化创意产业园一期 93%永泰赤壁 在建 62.67 95.64-0 永泰文化创意产业园二期 93%永泰赤壁 拟建 39.09-0 宏江置业项目 80%连江县东湖北宫水库北侧 拟建 13.76-0 宏江酒店项目 80%连江县东湖镇北宫水库南侧 拟建 6.19-0 福州会展岛项目 100%福州海峡会展中心东北路西南侧 拟建 7.03-0 合计-364.61 549.09 380.61 170.13 上表中永泰文化创意产业园一期项目报告期内已开工在建，其中酒店部分占地面积约 10 万平方米，预计酒店主体部分建筑面积约 3.72 万平方米；霸州项目已开工在建，其中酒店部分占地面积约 4.68 万平方米，酒店部分建筑面积约 5.59 万平方米；公司下属控股公司福建宏江酒店有限公司拟开发的宏江酒店项目，占地面积约 6.19 万平方米。公司未来拟自持上述酒店项目。公司于2013年12月通过竞拍取得位于福州海峡会展中心东北侧的会展岛项目，占地面积约7.03万平方米，该项目部分物业拟由公司自持，部分拟发展为出租物业。截止报告期末，上述永泰文化创意产业园二期、宏江置业项目、宏江酒店项目、福州会展岛项目尚未交地，总建筑面积、总可售面积尚未确定。截止报告期末，公司参与的一级土地开发项目主要有：控股子公司北京太阳宫房地产开发有限公司正在进行的太阳宫 D 区一级开发项目，及控股子公司福建冠城龙泰置业发展有限公司正在进行的龙岩陆地港土地一级开发项目，其中太阳宫 D 区一级开发项目预计将于 2014 年完成征地结案工作。除上述所列外，公司目前开发的土地及房产均以出售为目的。B、房地产出租情况 2013 年度，公司房地产出租收入 0.57 亿元，占公司营业收入的 0.69%，主要为公司控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司出租物业收入。北京海淀科技园建设股份有限公司在合 冠城大通股份有限公司 2013 年年度报告 10 并入公司报表前已在出租上述物业，2013 年可用于出租的物业建筑面积约 3.98 万平方米，截止报告期末已签订合同的出租面积约 3.24 万平方米，出租率 81.41%，本报告期租金收入约 0.39亿元，每平方米年平均基本租金约 1187 元。C、房地产销售情况 公司目前开发的房地产项目主要业态为住宅、办公写字楼、商铺及购物中心、酒店及休闲，报告期内，按业态分类房地产销售情况如下：单位：万平方米 业态分类业态分类 本年度竣本年度竣工面积工面积 期末期末在建在建建筑面积建筑面积 本年度本年度可供可供出售面积出售面积 本年度合同本年度合同销售面积销售面积 本年度合同本年度合同销售额（万销售额（万元）元）本年度合同本年度合同平均成交价平均成交价（元（元/）住宅 25.93 70.26 56.09 17.89 203,235.83 11,357.31 办公写字楼-4.44 4.44 2.22 98,902.58 44,583.85 商铺及购物中心 2.11 5.13 9.23 2.26 63,576.00 28,113.88 酒店及休闲-9.31 其他（如车位、仓储等）7.54 16.42 14.23 2.90 21,910.07 13,663.39 合计 35.58 105.55 83.99 25.28 387624.48 15,335.66 注：上述表格本年度合同销售面积、合同销售额数据为合同签订的面积及金额，未包含本年度现房实测与原合同差异引起面积及金额补差。D、房地产业务财务融资情况 2013 年度，公司房地产业务融资均为项目开发融资，主要通过银行贷款和信托融资方式实施。截止报告期末，公司房地产业务融资余额为 21.03 亿元，其中银行贷款融资余额 10.43 亿元，信托融资余额 10.60 亿元。2013 年度，公司房地产业务银行贷款和信托融资利息资本化金额为1.55 亿元；加权平均融资成本年化利率为 9.87%，其中银行贷款加权平均年化利率为 7.47%，信托融资加权平均年化利率为 12.26%；最高项目融资年利率 13%。报告期内，公司为房地产类子公司提供担保总额为 9833.31 万元。（2）漆包线业务 2013 年，受宏观经济回暖和下游行业复苏影响，漆包线部分下游行业需求有所增加，但市场总体需求依旧不足，竞争压力加大，漆包线行业利润空间受限，盈利能力面临考验。报告期内，公司积极抓住机遇，调整市场策略，加大市场开发力度，扩大现有客户的订单占有率，积极拓展新客户群体，及时调整产品结构，促使公司漆包线业务取得良好稳定发展。报告期内，公司漆包线业务产量 6.47 万吨，同比增长 16.16%；实现销售量 6.50 万吨，同比增长 16.28%；实现主营业务收入 34.49 亿元，同比增长 9.28%；实现净利润 3,191.59 万元，同比增长 373.71%。其中，福州漆包线生产基地报告期内共完成漆包线产量 3.74 万吨，同比增长 18.73%；实现销售量 3.73 万吨，同比增长 18.04%；实现主营业务收入 19.79 亿元，同比增长 10.34%；实现净利润 2283.3 万元；江苏大通漆包线生产基地报告期内共完成漆包线产量 2.73 万吨，同比增长 12.81%；实现销售量 2.77 万吨，同比增长 13.99%；实现主营业务收入 14.7 亿元，同比增长 7.88%；实现净利润 939.2 万元。报告期内，南京冠城大通机电有限公司生产厂房尚在筹建。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 冠城大通股份有限公司 2013 年年度报告 11 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,225,480,266.00 6,256,271,570.89 31.48 营业成本 6,283,111,493.08 4,669,839,104.21 34.55 销售费用 125,615,426.21 98,290,358.72 27.80 管理费用 174,870,877.33 137,934,122.92 26.78 财务费用 54,716,946.81 114,992,894.31 -52.42 经营活动产生的现金流量净额-262,354,477.19 1,049,530,676.03 -125.00 投资活动产生的现金流量净额-1,245,384,897.93 319,301,637.49 -490.03 筹资活动产生的现金流量净额 512,412,071.40 -234,553,034.84 不适用 研发支出 1,615,244.79 1,136,629.13 42.11 所得税费用 341,297,910.51 282,135,444.66 20.97 利润表及现金流量表相关科目变动分析表说明：营业收入：主要受本期房地产结算面积增加以及漆包线销量增加综合影响所致。营业成本：主要是受营业收入变动影响而相应配比增加所致。上表费用及现金流数值变动原因详见下述“4、费用”及“6、现金流”描述。2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 房地产业务：报告期内，公司房地产结算面积较 2012 年度增长 66.35%，房地产业务收入同比增长 56.09%。公司 2013 年度结算的项目主要有北京冠城新泰房地产开发有限公司开发的太阳星城 C 区项目、北京冠城正业房地产开发有限公司开发的太阳星城区项目、骏和地产（江苏）有限公司开发的骏和棕榈湾项目及苏州冠城宏翔房地产有限公司开发的冠城观湖湾项目等。公司房地产业务结算面积及金额详见上述“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（1）房地产业务”板块。漆包线业务：报告期内，漆包线市场面临激烈的竞争，公司漆包线产销量较 2012 年略有增长，漆包线业务收入同比增长 9.28%；公司及时调整产品结构，漆包线业务净利润大幅增加。公司漆包线生产量、销售量详见上述一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（2）漆包线业务板块。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 见上述(1)驱动业务收入变化的因素分析。(3)订单分析 公司房地产业务不存在订单情况。公司漆包线业务主要根据客户订单进行生产，客户一般按月确定实际订单需求。2013 年公司无重大订单未能交付的情况发生。公司订单收入占比未超过公司总收入的 50%。(4)新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司不断加强技术创新，根据客户需求开发出部分新的漆包线品种，且已实现了销售，公司新产品的投入对公司的营业收入及利润未产生重大影响。(5)主要销售客户的情况 单位:元 币种:人民币 冠城大通股份有限公司 2013 年年度报告 12 客户名称 金额 占营业收入比例 第一名 206,981,955.62 2.52%第二名 135,051,460.92 1.64%第三名 125,993,310.40 1.53%第四名 124,138,000.00 1.51%第五名 106,870,798.56 1.30%合计 699,035,525.50 8.50%公司前 5 名客户销售额占年度销售总额的 8.50%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)漆包线行业 漆包线成本 3,291,203,200.74 53.72 3,023,159,617.50 66.49 8.87 房地产行业 房地产成本 2,835,514,946.96 46.28 1,523,923,848.67 33.51 86.07 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)漆包线 漆包线成本 3,291,203,200.74 53.72 3,023,159,617.50 66.49 8.87 房地产 房地产成本 2,835,514,946.96 46.28 1,523,923,848.67 33.51 86.07 其中，漆包线行业成本变化影响因素：漆包线销量增加；房地产行业成本变化影响因素：房地产结算收入增加。(2)主要供应商情况 单位：元 币种:人民币 供应商供应商 本期发生额本期发生额 第一名 1,998,913,763.13 第二名 851,151,949.40 第三名 344,301,012.60 第四名 107,664,128.39 第五名 68,280,730.22 合合 计计 3,370,311,583.74 占年度采购总额的比例占年度采购总额的比例 79.66%4、费用 报告期内，公司相关费用等财务数据同比变动 30%以上情况如下：单位：元 币种:人民币 冠城大通股份有限公司 2013 年年度报告 13 报表报表项目项目 本期金额本期金额 上年金额上年金额 变动比率变动比率 变动原因变动原因 财务费用 54,716,946.81 114,992,894.31-52.42%主要受本期货币资金积数较上年同期充裕从而增加资金管理收益、减少非房地产业务阶段性融资综合影响所致 销售费用 125,615,426.21 98,290,358.72 27.80%主要受本期营业收入增长的影响，本期销售费用相应增加 管理费用 174,870,877.33 137,934,122.92 26.78%主要受海科建 2012 年度第四季度合并入合并报表，而使得本年度与上年度的费用期间不可比所致 5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 1,615,244.79 研发支出合计 1,615,244.79 研发支出总额占营业收入比例（%）0.02 注：本期研发支出较去年同比增加 42.11%，主要受本期新产品研发加大投入影响所致。(2)情况说明 公司漆包线业务设有研发中心，主要为满足市场及用户需求进行新漆包线品种的研究开发。6、现金流 单位：元 币种:人民币 报表项目报表项目 本期金额本期金额 上年金额上年金额 变动比率变动比率 变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额-262,354,477.19 1,049,530,676.03-125.00%主要受本期房地产经营净流出影响所致 投资活动产生的现金流量净额-1,245,384,897.93 319,301,637.49-490.03%主要受本期股权并购净投入较上年大幅增加影响所致 筹资活动产生的现金流量净额 512,412,071.40-234,553,034.84 不适用 主要受本期增加金融机构贷款影响所致 7、总体财务状况分析 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 157.18 亿元，与年初 147.95 亿元相比增加 9.23 亿元，增长 6.24%；总负债为 96.31 亿元，比年初 97.64 亿元减少 1.33 亿元，下降 1.36%。2013 年 12月 31 日，公司合并资产负债率为 61.27%，较年初 65.99%减少 4.72 个百分点。报告期内，公司资产、负债状况较为平稳，总体变化不大，资产负债率有所降低，偿债能力进一步提高。2013 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净资产为 46.92 亿元，较年初 35.78 亿元增加 11.14 亿元，主要受以下几个因素综合影响：本报告期实现归属于上市公司股东的净利润12.78 亿元，相应增加净资产；根据 2012 年度利润分配方案现金分红 2.49 亿元，相应减少净资产；本报告期实施股权激励计划的行权，本报告期合计行权 1,375.4 万股股份，相应增加净资产8,527.48 万元。报告期内，公司实施股权激励计划的行权，合计行权 1,375.4 万股股份，行权后，公司总股本由年初的 117,680.4059 万股增加为 119,055.8059 万股。2013 年度，公司完成营业收入 82.25 亿元，比上年同期 62.56 亿元增长 31.48%。其中，漆包线业务实现营业收入 35.71 亿元，比上年同期 32.65 亿元增长 9.38%，主要受漆包线销量较上 冠城大通股份有限公司 2013 年年度报告 14 年同期增长 16.28%的影响；房地产业务实现营业收入 46.54 亿元，比上年同期 29.92 亿元增长55.59%，收入增加的主要原因是受本年度新增房地产结算项目的影响，本年度结算面积较上年同期增加较多。受本报告期内房地产结算收入较上年同期大幅增长，以及本年度确认转让深圳冠洋股权投资收益的影响，本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度提高。2013年度，公司实现利润总额 16.26 亿元，较上年同期 11.44 亿元增长 42.16%；实现上市公司股东享有的净利润 12.78 亿元，较上年同期 8.31 亿元增加 4.47 亿元，增长 53.79%。本报告期内，公司现金及现金等价物净增加-9.96 亿元，其中：经营活动产生的现金流量净额为-2.62 亿元，主要是本年公司房地产业务销售回笼款小于当年房地产开发投入影响所致；投资活动产生的现金流量净额为-12.45 亿元，主要为本年支付受让骏和地产股权款 8.88 亿元、支付受让闽信置业股权款 2.28 亿元、支付增资富滇银行定金 1.25 亿元影响所致；筹资活动产生的现金流量净额为 5.12 亿元，主要是本年新增金融机构融资影响所致。8、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司主要利润来源除房地产业务外，因转让深圳冠洋房地产有限公司 100%股权产生投资收益 64,873.40 万元。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于 2013 年 8 月 6 日召开第八届董事会第四十次（临时）会议，审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案及相关议案，公司拟向自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者发行总额不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为自发行之日起 6 年，票面利率不超过每年 4.0%。该事项已经公司于 2013 年 8 月 23 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过。目前，关于发行可转换公司债券的相关申请材料已报送中国证监会，尚在审核中。具体详见公司于 2013 年8 月 7 日及 2013 年 8 月 24 日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站上的公告。此外，公司无延续到报告期内的各类融资或重大资产重组事项。(3)发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司实现营业收入 82.25 亿元，同比增加 31.48%，其中房地产业务营业收入 46.54亿元，漆包线业务营业收入 35.71 亿元，基本完成年初制定的目标。报告期内，公司全年开复工面积为 141.4 万平方米，超过 2013 年初制定的全年开复工面积110 万平方米的目标，主要为公司本年度新收购骏和地产（江苏）有限公司开发的骏和棕榈湾项目开复工面积计入所致。报告期内，公司成本费用率 80.7%，与年初制定的计划成本费用率基本一致。(4)其他 2013 年，公司收购闽信（苏州）置业发展有限公司、福建宏江置业有限公司、骏和地产（江苏）有限公司股权，竞买取得永泰县樟2013挂 15 号、樟2013挂 16 号、樟2013挂 17号、樟2013挂 18 号 4(幅)地块及福州市 2013-46 号地块的国有土地使用权等，适时增加符合公司发展战略的土地储备。报告期内，公司与福建省龙岩经济技术开发区管委会签署了龙岩经济技术开发区管委会与冠城大通股份有限公司关于土地一级开发委托协议书，公司将与龙岩经济技术开发区管委会合作完成龙岩陆地港片区内面积约 5100 亩开发用地的土地一级开发项目。截止报告期末，公司已参股福建武夷山市华兴小额贷款股份有限公司、福建莆田荔城区华兴小额贷款股份有限公司；公司投资入股富滇银行股份有限公司尚待相关监管机构核准。报告期内，公司全面实施企业预算管理，通过全面的组织、计划、协调企业的人、财、物等资源，优化资源配置，实现企业价值的最大化。公司已将预算管理纳入考核体系，明确公 冠城大通股份有限公司 2013 年年度报告 15 司内部各个层次的管理责任和权限，对公司经营活动进行控制、监督和分析，进一步提升管理效率和管理水平。报告期内，公司有序推进信息化建设，全面开展 ERP 二期项目业务模块实施推广工作，促进公司对项目公司精细化、标准化、规范化管理，进一步提升公司管理效率。2013 年，公司继续推进“锐才计划”人才培养体系切实落地执行，根据“锐才计划”进行了关键岗位人才盘点工作，组织开展中基层领导力、专业力、文化力培训，全面提升员工的领导技能与专业技能，不断完善人才梯队建设，为公司未来人才培养与储备提供保障。报告期内，公司梳理了公益品牌体系并进行了多地的公益回访，编撰品牌白皮书，组织公司 20 周年庆典、长三角品牌见面会，以多种形式组织实施并完善公司品牌建设工作。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）漆包线行业 3,448,880,837.80 3,291,203,200.74 4.57 9.28 8.87 增加 0.36个百分点 房地产行业 4,594,008,284.87 2,835,514,946.96 38.28 56.09 86.07 减少 9.94个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）漆包线 3,448,880,837.80 3,291,203,200.74 4.57 9.28 8.87 增加 0.36个百分点 房地产销售 4,594,008,284.87 2,835,514,946.96 38.28 56.09 86.07 减少 9.94个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 7,997,526,291.72 31.76 东北地区 88,708,302.78 40.89 西北地区 10,362,163.07 162.50