600331_2013_宏达股份_2013年年度报告_2014-03-14.pdf

四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告 1/130 四川宏达股份有限公司四川宏达股份有限公司 600331600331 20132013 年年度报告年年度报告 四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告 2/130 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。详细说明，请投资者注意阅读。董事会对该强调事项段意见如下：1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度审计报告出具了带强调段无保留意见，该意见是根据中国注册会计师审计准则要求，处于职业判断出具的。依据和理由符合有关规定。公司对强调事项段中涉及事项无异议。2、钼铜项目停止建设以来，公司本着维护上市公司及全体股东利益为出发点，一直与什邡市人民政府积极沟通，要求政府依法合规处置后续有关事宜。2013年 12 月 13 日公司收到什邡市人民政府 关于钼铜多金属资源深加工综合利用项目有关事项的复函（什府函（2013）180 号），什邡市人民政府将在广泛宣传、征集民意的基础上召开听证会，以尊重民意、坚持科学为基础，以依法合规为原则，将于 2014 年 6 月 30 日前就钼铜项目是否恢复或终止建设做出决定。如果因为终止钼铜项目建设给公司造成经济损失，包括直接和或有经济损失，什邡市人民政府将在充分核实的基础上，依法严格予以清偿。3、公司将继续与政府保持密切沟通，积极争取尽快依法妥善处置相关后续事项，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。4、公司及公司董事会将密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。监事会对该强调事项段意见如下：四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告 3/130 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见客观的反映了公司 2013年度的财务状况，专项说明符合公司实际情况，监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和专项说明均无异议，同意董事会关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告所涉及事项的说明。监事会希望公司根据目前公司实际情况，积极争取尽快依法妥善处置公司钼铜项目相关后续事项，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。四、公司负责人杨骞、主管会计工作负责人陈力及会计机构负责人（会计主管人员）张毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度合并报表实现归属母公司所有者的净利润为 26,449,593.38 元，其中母公司2013年实现净利润-54,712,036.14 元，截至 2013 年度末母公司累计未分配利润-1,178,559,374.22 元。根据财政部关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函（财会函20007 号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，公司在弥补亏损之前不得向股东分配利润。鉴于截止 2013 年末公司母公司可供股东分配利润为负，公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司 2013 年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告 4/130 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.5 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节 公司治理.44 第九节 内部控制.52 第十节 财务会计报告.53 第十一节 备查文件目录.130 四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告 5/130 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、宏达股份 指 四川宏达股份有限公司 宏达集团 指 四川宏达（集团）有限公司 宏达实业 指 四川宏达实业有限公司 实际控制人 指 刘沧龙先生 董事会 指 宏达股份董事会 监事会 指 宏达股份监事会 股东大会 指 宏达股份股东大会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 四川宏达股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2013 年年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司存在的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告董事会报告等有关章节中关于公司面临风险的描述。四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告 6/130 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 四川宏达股份有限公司 公司的中文名称简称 宏达股份 公司的外文名称 Sichuan Hongda co.,Ltd 公司的法定代表人 杨骞 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王延俊 刘洪 联系地址 四川省成都市锦里东路 2 号宏达国际广场 28 楼 四川省成都市锦里东路 2 号宏达国际广场 28 楼 电话 028-86141081 028-86141081 传真 028-86140372 028-86140372 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 四川省什邡市师古镇慈山村 公司注册地址的邮政编码 618418 公司办公地址 四川省成都市锦里东路 2 号宏达国际广场 28 楼 公司办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 宏达股份 600331 六、公司报告期内注册变更情况 四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告 7/130 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2013 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1、公司上市时经营范围为：工业硫酸、普通过磷酸钙、复合肥、锌锭、氧化锌、硝酸钾、磷酸二氢钾、氯化铵、氟硅酸钠、塑料纺织袋生产销售，建工建材、化工原料批发零售，饮食娱乐，矿产品(国家限制经营的除外)销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外)；经营本企业的进料加工和三来一补业务；2、公司于 2004 年 11 月 23 日召开的 2004 年第二次临时股东大会，审议通过了关于增加经营范围的议案，增加经营范围项目：甘洛县新 915-I I、新 915-I、埃岱铅锌矿探矿、采矿。3、公司于 2006 年 7 月 18 日召开的 2006 年第一次临时股东大会，审议通过了关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案，增加经营范围项目：锌锭及其相关金属材料(提炼）。4、公司于 2008 年 5 月 19 日召开的 2007 年年度股东大会，审议通过了关于变更公司经营范围的议案，增加经营范围项目：肥料级磷酸氢钙、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、硫酸铵。5、公司于 2011 年 5 月 24 日召开的 2010 年年度股东大会，审议通过了关于变更经营范围的议案，公司经营范围减少项目：甘洛县新 915-I I、新 915-I、埃岱铅锌矿探矿、采矿。6、公司于 2011 年 9 月 15 日召开的 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了关于变更公司经营范围的议案，公司经营范围增加项目：石膏及石膏制品。四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告 8/130 7、公司于 2013 年 2 月 1 日召开的 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了 关于变更公司注册地名称、增加经营范围并修改公司章程相关条款及修订公司章程现金分红政策条款的议案，公司经营范围增加项目：一类机动车维修（小型客车（含轿车）维修、大中型客车维修、货车（含工程车辆）维修、危险货物运输车辆维修。8、公司于 2013 年 6 月 14 日召开的 2012 年年度股东大会，审议通过了四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改公司章程部分条款的议案，公司经营范围减少项目：氟硅酸钠、过磷酸钙。9、公司于 2013 年 9 月 9 日召开的 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了 四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改公司章程相关条款的议案，公司经营范围减少项目：硝酸钾。(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东一直为什邡宏达发展有限公司，2010 年 3 月，公司控股股东什邡宏达发展有限公司更名为四川宏达实业有限公司。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 签字会计师姓名 章为纲 刘志永 四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告 9/130 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 3,511,260,141.88 4,440,021,844.33-20.92 4,384,700,245.87 归属于上市公司股东的净利润 26,449,593.38-527,950,686.68 不适用 52,527,368.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -95,273,002.28-530,115,516.54 不适用-597,255,489.49 经营活动产生的现金流量净额 231,081,796.66 1,414,292,688.31-83.66 231,521,614.73 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 763,991,921.87 748,067,715.44 2.13 1,243,496,145.17 总资产 7,876,683,934.34 7,894,279,897.56-0.22 9,472,089,815.20 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.0256-0.5116 不适用 0.0509 稀释每股收益（元股）0.0256-0.5116 不适用 0.0509 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0923-0.5137 不适用-0.5787 加权平均净资产收益率（%）3.47-52.71 增加 56.18 个百分点 4.2300 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-12.59-52.93 增加 40.34 个百分点-48.0500 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 1,768,028.31-1,066,392.54-1,475,906.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受66,159,643.55 12,598,140.00 19,380,736.67 四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告 10/130 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,122,266.67 19,365,827.37 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,307,826.20 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 95,618.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 58,026,699.67-664,650.05-16,766,691.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-852,345.18-13,464,559.25-659,580.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,865,917.81 740,178,090.75 少数股东权益影响额-2,308,029.38 573,867.83-1,487,729.35 所得税影响额-5,937,319.12-933,842.80-111,155,333.58 合计 121,722,595.66 2,164,829.86 649,782,857.68 四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告 11/130 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，有色金属市场整体需求持稳，但有色金属锌市场环境依然严峻，尤其是电解锌及相关产品价格仍承受下行压力。面对国内外经济回升乏力、铅锌价格在低位徘徊、原材料价格大幅上升以及人工成本不断攀升的严峻形势，公司以扭亏增效为首要任务，通过对标同行、优化产品结构、加强技术革新、强化精细化管理和成本控制、完善内控体系建设、严控费用开支等有力措施，全面提升了公司的各项管理工作，公司生产经营呈现了崭新的局面，为公司整体实现扭亏为盈提供了有力支撑。化工方面，受到宏观经济形势总体下行、国际化肥市场需求不振、出口减少和国内产能过剩累积释放等诸多不利因素的影响，公司磷化工业务面临着需求萎缩、毛利率进一步压缩的颓势。为此，公司一方面认真分析市场供需行情，及时调整产品结构，推进新产品和适销对路产品的研发、生产和市场拓展，加强内部各项管理，按照以市场为导向，效益至上，勤思巧干，扭亏增效的方针目标，在市场环境不利的情况下，将亏损降到最低。报告期内，公司全年实现营业收入 3,511,260,141.88 元，比上年有所减少，归属于母公司的净利润为 26,449,593.38 元，实现扭亏为盈。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,511,260,141.88 4,440,021,844.33 -20.92 营业成本 2,891,696,912.72 4,015,015,549.02 -27.98 销售费用 119,381,280.59 145,840,737.07 -18.14 管理费用 329,612,896.93 370,531,565.53 -11.04 财务费用 312,765,940.97 369,406,800.92 -15.33 经营活动产生的现金流量净额 231,081,796.66 1,414,292,688.31 -83.66 投资活动产生的现金流量净额-252,304,556.39 24,578,969.26 -1,126.51 筹资活动产生的现金流量净额-861,607,046.46 -1,489,431,105.31 不适用 四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告 12/130 研发支出 1,861,512.52 3,598,106.13 -48.26 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 本年主营业务收入比上年减少主要是受市场因素的影响，公司主要产品销售价格降低，公司调整产品销售结构，加大对盈利能力较强的产品的销售。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013 年公司主营的锌产品和磷化工产品市场价格较 2012 年略低，报告期内公司销售收入的降低,主要是产品销量和价格降低的影响。(3)订单分析 公司对电解锌和磷化工产品实行长单客户管理，一方面稳定客户资源，另一方面获取稳定的现金流。对热镀锌合金产品采取以销定产的订单生产模式。公司锌合金产品销售实施的是个性化的以客户需求为导向的订单销售，已形成几十个不同产品牌号的热镀锌合金产品，满足了不同客户的差异化需求，锌合金的订单稳步增长，保证了市场份额与销量。(4)新产品及新服务的影响分析 公司新产品战略主要围绕用户的需求实施锌、锌合金产品的深度开发，加大磷化工产品的研发，公司研发的高品质磷铵在 2013 年投向市场以来为公司带来了较大的收益。(5)主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 前五名销售客户销售金额合计 738,709,283.49 占销售总额比重（%）21.04 3、成本(1)成本分析表 单位:元 四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告 13/130 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)化工业 原材料 902,554,007.48 89.65 1,162,708,356.25 88.80-22.37 化工业 加工费 104,174,679.87 10.35 146,715,927.27 11.20-29.00 冶金业 原材料 1,041,459,893.25 61.74 1,538,613,867.48 59.85-32.31 冶金业 加工费 645,322,716.11 38.26 1,032,120,953.34 40.15-37.48 采矿业 原材料 76,048,558.09 67.79 25,450,768.04 56.95 198.81 采矿业 加工费 36,133,334.86 32.21 19,239,761.46 43.05 0.88 物管收入 成本费 4,160,875.19 100.00 4,608,411.32 100.00-9.71 酒店业 成本费 4,460,718.53 100.00 8,185,911.48 100.00-45.51 工程设计收入 成本费 3,388,752.34 100.00 3,029,341.26 100.00 11.86 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)锌产品 原材料 981,364,958.85 61.78 1,534,038,514.51 59.82-36.03 锌产品 加工费 607,244,450.29 38.22 1,030,468,345.85 40.18-41.07 硫 化 铅 精矿 原材料 25,864,310.40 67.82 25,416,822.05 56.93 1.76 硫 化 铅 精矿 加工费 12,272,034.57 32.18 19,227,500.24 43.07-36.17 硫 化 锌 精矿 原材料 49,344,951.82 67.82 硫 化 锌 精矿 加工费 23,413,071.72 32.18 碳铵 原材料 80,490,939.93 91.12 104,683,025.15 89.92-23.11 碳铵 加工费 7,844,460.97 8.88 11,738,800.78 10.08-0.33 磷铵产品 原材料 591,407,374.03 90.17 759,431,547.20 90.05-22.12 磷铵产品 加工费 64,479,725.90 9.83 83,944,563.24 9.95-23.19 氢钙产品 原材料 110,488,189.42 86.00 158,460,880.10 87.92-30.27 氢钙产品 加工费 17,987,173.21 14.00 21,765,036.05 12.08-17.36 复 合 肥 产品 原材料 64,681,499.03 89.83 85,776,722.36 89.90-24.59 复 合 肥 产品 加工费 7,323,713.28 10.17 9,634,193.16 10.10-23.98 其他产品 原材料 115,475,138.93 71.51 58,965,480.39 73.46 95.84 其他产品 加工费 46,011,197.31 28.49 21,298,202.76 26.54 116.03 酒店服务 成本费 4,460,718.53 100.00 8,185,911.48 100.00-45.51 物业管理 成本费 4,160,875.19 100.00 4,608,411.32 100.00-9.71 工程设计 成本费 3,388,752.34 100.00 3,029,341.26 100.00 11.86 四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告 14/130 (2)主要供应商情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 602,278,678.27 占采购总额比重（%）17.11 4、研发支出 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 1,861,512.52 研发支出合计 1,861,512.52 研发支出总额占净资产比例（%）0.13 研发支出总额占营业收入比例（%）0.05 5、现金流 单位：元 币种：人民币 项 目 本年金额 上年金额 增减（%）增减变动原因 经营活动产生的现金流量净额 231,081,796.66 1,414,292,688.31-83.66%公司销售收入减少，销售商品收到的现金同比上年同期减少 投资活动产生的现金流量净额-252,304,556.39 24,578,969.26-1126.51%上年收到股权转让款比本期较多所致 筹资活动产生的现金流量净额-861,607,046.46-1,489,431,105.31 不适用 上年公司偿还银行借款较多所致 6、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%)变动原因说明 营业收入 3,511,260,141.88 4,440,021,844.33-20.92 市场需求下降，销售额下降 营业成本 2,891,696,912.72 4,015,015,549.02-27.98 与销售下降同步 销售费用 119,381,280.59 145,840,737.07-18.14 销售量减少，运输费用等费用下降 管理费用 329,612,896.93 370,531,565.53-11.04 管理人员工资费用的减少 财务费用 312,765,940.97 369,406,800.92-15.33 银行贷款减少，利息费用减少 资产减值损失 15,037,816.23 39,933,959.22-62.34 库存存货数量减少，存货市场价格上升 投资收益 198,021,093.98 49,665,788.04 298.71 被投资单位分回利润及期货投资收益增加 营业外收入 72,723,167.55 13,889,285.43 423.59 政府补助增加 四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告 15/130 所得税费用 28,385,644.72 60,848,139.31-53.35 本年递延所得税资产转回减少 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于 2013 年 8 月 23 日召开的六届董事会第二十五次会议，审议通过了 2013年非公开发行股票事宜，该事宜并经 2013 年 9 月 9 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票预计募集资金总额为人民币 38.60 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。具体计划为：25 亿元用于偿还公司的银行贷款，剩余部分全部用于补充公司流动资金。2014 年 2 月 24 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开工作会议审核了公司非公开发行 A 股股票的申请事宜。根据审核结果，公司非公开发行 A 股股票获得通过。截止公告日公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件，待公司收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件后，公司将按照上市公司非公开发行股票实施细则等有关规定进行股票的发行工作。(3)发展战略和经营计划进展说明 2013 年由于受有色金属市场需求依然疲软，原料加工费持续低迷的影响，公司主要产品锌产品完成计划产量的 95.13%；化工业方面，受产能过剩，同质化竞争加剧的影响，国内化工市场整体一直处于低迷下行的趋势，磷化工产品完成计划产量98.60%。由于市场价格的影响公司完成年计划收入的 88.37%，完成年计划营业成本的 92.51%，由于公司加强管理，严格各项费用支出，三项期间费用实际只占年计划的 90.91%。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）化工业 1,073,850,792.15 1,006,728,687.35 6.25-25.43-23.12 减少 2.82个百分点 冶金业 1,996,536,837.72 1,686,782,609.36 15.51-27.95-34.39 增加 8.29四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告 16/130 个百分点 采矿业 311,422,528.99 112,181,892.95 63.98 207.17 151.02 增加 8.06个百分点 酒店业 8,794,656.73 4,160,875.19 52.69 21.58-9.71 增加 16.40个百分点 物管收入 22,203,382.29 4,460,718.53 79.91-14.09-45.51 增加 11.58个百分点 工 程 设 计收入 1,035,583.97 3,388,752.34-227.23 27.38 11.86 增加 45.38个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）锌产品 1,897,307,133.10 1,588,609,409.14 16.27-31.35-38.71 增加 9.05个百分点 硫 化 铅 精矿 105,859,875.99 38,136,344.97 63.97 5.86-14.58 增加 8.62个百分点 硫 化 锌 精矿 167,548,346.55 72,758,023.54 56.57 碳铵 77,021,525.50 88,335,400.90-14.69-32.34-24.12 减少 12.41个百分点 磷铵产品 720,888,412.32 655,887,099.93 9.02-24.14-22.23 减少 2.23个百分点 氢钙产品 140,289,535.00 128,475,362.63 8.42-32.11-28.71 减少 4.37个百分点 复合肥 70,160,708.45 72,005,212.31-2.63-22.77-24.53 增加 2.40个百分点 其他产品 202,734,621.95 161,486,336.24 20.35 133.48 101.19 增加 12.78个百分点 酒店服务 22,203,382.29 4,460,718.53 79.91-14.09-45.51 增加 11.58个百分点 物业管理 8,794,656.73 4,160,875.19 52.69 21.58-9.71 增加 16.40个百分点 工 程 设 计服务 1,035,583.97 3,388,752.34-227.23 27.38 11.86 增加 45.38个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华东地区 242,467,258.12-64.52 西南地区 1,946,549,883.39-18.17 华北地区 217,249,343.94-30.71 东北地区 75,340,519.02-33.31 华南地区 560,616,567.83-21.05 西北地区 126,985,260.83 56.41 四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告 17/130 华中地区 91,975,207.07 38.43 国外 152,659,741.65 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 665,063,784.97 8.44 1,645,355,440.07 20.84-59.58 应收票据 95,989,347.86 1.22 168,484,648.52 2.13-43.03 应收账款 30,201,355.31 0.38 12,328,820.49 0.16 144.97 其他应收款 129,344,026.25 1.64 85,586,129.10 1.08 51.13 在建工程 1,145,674,447.12 14.55 878,543,855.17 11.13 30.41 长期待摊费用 394,716,001.02 5.01 327,113,286.25 4.14 20.67 其他非流动资产 213,810,305.65 2.71 57,600,000.00 0.73 271.20 应付账款 539,066,158.19 6.84 289,528,978.55 3.67 86.19 应交税费 55,772,780.61 0.71 22,605,653.64 0.29 146.72 其他应付款 279,440,489.18 3.55 175,258,225.26 2.22 59.45 一年内到期的非流动负债 184,000,000.00 2.34 407,000,000.00 5.16-54.79 其他流动负债 20,598,727.62 0.26 长期应付款 140,386,569.24 1.78 货币资金：偿还银行借款及在建工程支出 应收票据：本年销货以票据结算方式减少 应收账款：赊销账款增加 其他应收款：政府补助增加 在建工程：新建工程投入增加 长期待摊费用：矿山基建剥离费支出增加 其他非流动资产：预付投资款增加 应付账款：原材料采购的增加 应交税费：应交税费尚未缴纳 四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告 18/130 其他应付款：收取保证金增加 一年内到期的非流动负债：偿还已到期的银行借款 其他流动负债：矿产资源使用费不再计缴 长期应付款：固定资产售后融资租赁 (四)核心竞争力分析 1、资源优势 公司子公司金鼎锌业拥有亚洲储量最大，世界储量第四的云南兰坪铅锌矿，铅锌矿藏资源储量丰富，且多为露天开采，采选成本相对较低。公司磷化工基地位于四川省什邡市境内，背靠拥有全国四大磷矿资源之一的金河磷矿和清平磷矿系的龙门山脉，具有丰富的天然气等能源和磷矿资源。2、技术优势 在资源循环和综合利用方面，公司拥有成熟的生产工艺技术，通过有色金属锌冶炼与磷化工业务的有机结合，公司构建了锌冶炼尾气磷、硫化工产品的循环经济产业链条，包括冶炼尾气制酸、蒸汽及余热回收利用、废液循环利用、废渣回收及稀贵金属提炼等，降低生产成本的同时，实现了公司资源的循环和综合利用。公司在低品位氧化铅锌矿选矿技术方面也具有国际领先水平。3、市场优势 公司有色基地、磷化工基地供销部门及公司控股子公司华宏国际均建立了专业化程度很高的专业营销团队，能够及时掌握市场动态，把握近期价格走势，并通过套期保值，将产品、原材料价格变动的风险降到最低。经过多年的发展，公司及控股子公司金鼎锌业主要产品“慈山”牌、“G 慈山”牌锌锭已分别在上海期货交易所和伦敦金属交易所注册，可用于交易所锌标准合约的履约交割。4、区位优势 公司主导产品生产基地位于中国西部，主要原材料就地取材，可节约大量的大宗原材料运输费；西部能源丰富，价格相对较低，可为公司提供较为充足的能源保障；西部劳动力资源较为丰富；西部是国家鼓励和扶持的战略开发区域，公司可因四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告 19/130 此享受税收优惠等诸多有利政策。此外，西部交通、通讯条件状况也随着西部开发大潮有很大改善，物流和资讯能够及时进行市场化配置。5、人才优势 公司在有色金属、化肥行业有多年的生产、管理和营销经验，公司自设立以来，建立起了一支团结协作、忠诚敬业、工作务实的专家型、高素质的管理团队，为公司保持持续稳定发展奠定了基础。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析(1)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 四 川信 托有 限公司 247,000,000 247,000,000 19 247,000,000 133,000,000 长期股权投资 合计 247,000,000 247,000,000/247,000,000 133,000,000 /2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 四川信托有限公司 银 大 教育 集 团贷 款 集合 资 金信 托 计划(第二期)6,000 2013年 3 月7 日 2015年 1 月31 日 预 期 年化 收 益率 是 是 否 否 其 他 关联人 四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告 20/130 合计/6,000/2013 年 12 月本公司之子公司四川钒钛资源开发有限公司与自然人刘小波签订 转让合同，将信托受益权份额 6000 万份在 2013 年 3 月 8 日至 12 月 31 日期间的信托利益 5,406,575.34 元的权利按照 4,865,917.81 元转让价格转让给刘小波，2013年 12 月 27 日本公司收到刘小波委托庞小川支付的转让价款。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析（1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 云南金鼎锌业有限公司 内资 主要从事有色金属及其产成品、半成品、矿产品的地勘、测量、采矿、选矿、冶炼、加工及自产自销。973,220,000.00 4,037,974,606.78 78,540,092.19 四川华宏国际经济技术投资有限公司 内资 主要从事项目投资；生