832205_2014_全宇制药_2014年年度报告_2015-04-29.pdf

第1页，共86页证券代码：832205证券简称：全宇制药主办券商：第一创业公告编号：2015-001全宇制药NEEQ:832205河南全宇制药股份有限公司Henan Quanyu Pharmaceutical Co.,Ltd2014年度报告年度报告第2页，共86页2014 年 2 月，公司实际控制人由刘三民变更为王峰；2014 年 5 月，全宇制药召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举产生了第一届董事会、监事会，并组建了公司高管团队。2014 年 5 月，全宇制药规划在内乡县工业园区新建生产厂区，提搞企业产能，优化产品结构。2014 年 11 月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的申请材料得到全国中小企业股份转让系统有限责任公司的受理。公 司 年 度 大 事 记河南全宇制药股份有限公司2014 年度报告第3页，共86页目录目录第一节声明与提示.6第二节 公司概况.8第三节 会计数据和财务指标摘要.10第四节 管理层讨论与分析.12第五节 重要事项.25第六节 股本变动及股东情况.27第七节 融资及分配情况.30第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30第九节 公司治理及内部控制.34第十节 财务报告.38河南全宇制药股份有限公司2014 年度报告第4页，共86页释义项目释义项目释义释义公司、本公司、股份公司、全宇制药河南全宇制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会河南全宇制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会高级管理人员河南全宇制药股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书管理层河南全宇制药股份有限公司董事、监事、高级管公司章程河南全宇制药股份有限公司章程三会议事规则河南全宇制药股份有限公司股东大会议事规则、河南全宇制药股份有限公司董事会议事规则、河南全宇制药股份有限公司监事会议事规则全国股份转让系统全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商、第一创业证券第一创业证券股份有限公司GMP指药品生产质量管理规范，即 GoodManufacturing Practices 的缩写，药品生产企业需要根据国家食品药品监督管理总局 药品生产质量管理规范认证管理办法的规定，对药品生产进行 GMP 认证。药品注册批件国家食品药品监督管理总局依据 药品注册管理办法批准某药品生产企业生产该品种，发给“批准文号”的法定文件新药New Drugs，指化学结构、药品组分和药理作用不同于现有药品的药物；根据药品管理法、药品注册管理办法，新药指未曾在中国境内上市销售的药品仿制药Generic Drugs，又称非专利药、通用名药，指基本物质专利保护过期的药品；根据药品管理法、药品注册管理办法，仿制药指生产国家食品药品监督管理总局已批准上市的已有国家标准的药品普药已不在专利保护期内，并在临床上已经广泛使用或使用多年的常规药品处方药必须凭医生处方购买，并在医生指导下使用的药品原料药Active Pharmaceutical Ingredients，即药物活性成份，具有药理活性可用于药品生产的化学物质片剂根据中国药典，片剂系指药物与适宜的辅河南全宇制药股份有限公司2014 年度报告第5页，共86页料混匀压制而成的圆片状或异形片状的固体制剂口服液根据 中国药典，系指饮片用水或其他溶剂，采用适宜的方法提取制成的单计量罐装口服液体制剂口服溶液剂根据中国药典，一种或多种可溶性药物，溶解成溶液供口服的液体制剂软膏剂根据中国药典，系指药物与油脂性或水溶性基质混合制成均匀的半固体外用制剂，分为溶液型软膏剂和混悬型软膏剂基本药物目录国家基本药物目录（2012 年版）（国家食品药品监督管理总局发布）；基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品；国家基本药物目录 是各级医疗卫生机构配备使用药品的依据；目录内的治疗性药品已全部列入医保药品目录甲类药品，统筹地区对于甲类药品，要按照基本医疗保险的规定全额给付，不得再另行设定个人自付比例医保药品目录国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2009 年版）（人力资源和社会保障部发布）；医保药品目录适用于基本医疗保险，是基本医疗保险基金支付参保人员药品费用和强化医疗保险医疗服务管理的政策依据及标准报告期、本期、本年2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日河南全宇制药股份有限公司2014 年度报告第6页，共86页第一节第一节声明与提示声明声明公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留。审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。风险事项风险事项重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述国家监管、产业政策风险医药作为一种特殊产品，其安全性和有效性关乎病患者的生命安全，世界各国都采取了严格的监督管理措施。为维护广大病患者的利益，我国对医药生产依法实行严格监管。如果不能始终满足国家医药生产监督管理部门的有关规定，药品生产企业的生产经营许可将会被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。环保风险原料药的生产工艺涉及各种复杂的化学反应，并随之产生各种污染物。目前国家对医药制造企业制定了严格的环保标准和规范，按原料药、化学药品、发酵、生物工程等分别制定排污标准，并且部分药品品种的排污指标更加严格。国内各化学原料药和制剂企业都面临环境污染问题，未来，国家可能出台更加严格的排污、环保政策，一方面会提高化学原料药行业的门槛，使得新企业进入变得困难；另一方面将促使现有企业加大在治理污染方面的资金投入，增加其经营成本的同时也使很多设备陈旧和中小型规模的原料药和制剂制造企业因为环保问题而停产关闭。但是对于环保已经达标的企业又增加了新的发展机会。原材料供应价格波动风险化学制药行业，特别是化学原料药行业属于重污染行业，受国家环保政策的影响较大，目前国家环保监管日趋严格，原料供应商环保投入逐渐加大，导致公司上游原材料价格波动较大；此外，公司的原材料中绝大部分属于化工原料，随着石油等价格大幅波动，导致公司上游化工原料价格频繁波动。药品市场价格调控的风险为了切实地解决老百姓“看病难”、“看病贵”的问题，同时达到鼓励创新、限制仿制的目的，我国政府从 2000 年以来对国家定价范围内的药品频频降价，其中化学药品制剂由于 95%以上都是仿制药，已被国家列入重点调控范围。这一政策使得化学制药企业的利润被大大压缩，这就促使河南全宇制药股份有限公司2014 年度报告第7页，共86页企业只有不断开发新技术、研制新产品、形成规模生产、降低生产成本，才能取得更好效益。控股股东、实际控制人股权过于集中的风险王峰为公司控股股东及实际控制人，其本人直接持有公司70%的股份，并担任公司董事长兼总经理。若公司控股股东及实际控制人利用其控制地位，可能对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策行为形成重大影响。销售团队新组建风险2014 年 2 月以前，公司没有独立的销售团队，销售业务严重依赖于公司实际控制人上海全宇控制的企业全宇驻马店公司。2014 年 2 月公司控股股东、实际控制人变更后，公司已经组建了独立的销售团队。公司采取统一运筹、区域经营的模式，在全国范围内通过区域经销商将产品销往终端客户。基于原有客户对公司产品的认可，公司在保持住大量原有客户的同时，也逐渐拓展了新的客户。现在，全宇驻马店公司不再是公司的关联方，而只是公司的一个经销商，公司对全宇驻马店公司的销售金额占总销售额比例减少。但是，公司仍存在销售团队新组建导致销售额同比下降、存货和应收账款周转率同比下降的情况，存在不确定的潜在销售风险。新项目投资、老厂搬迁及GMP 认证风险老厂区搬迁风险虽然公司较早就开始实施新厂建设和老厂搬迁工作，并且就老厂生产线的搬迁制定了详细的搬迁规划。但是如果公司的搬迁工作不能按计划实施，可能会给公司的生产经营造成一定的负面影响。公司持有的药品生产许可证（豫 20100183）、药品GMP 证书（豫 K0079、豫 I0023）将于 2005 年 12 月 31日到期。现阶段公司软件整理工作正在进行中，硬件方面，企业正在按照新版 GMP 的要求，规划设计新厂的车间改造事宜，并计划 2015 年 9 月以前完成。一旦车间改造完成，公司会立刻申请进行新版 GMP 的认证工作，确保及时取得新的药品 GMP 证书及换发新的药品生产许可证。同时，在新厂的车间改造期间，公司原有厂区的生产经营以及销售工作仍正常进行，不影响企业持续经营。但如新项目不能如期完工或施工不符合新版药品 GMP（即药品生产质量管理规范（2010 年修订）的要求，将影响公司于 2015 年 12 月 31 日前获取新版药品 GMP 认证证书以及新版药品生产许可证，从而对公司的生产经营产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否河南全宇制药股份有限公司2014 年度报告第8页，共86页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称河南全宇制药股份有限公司英文名称及缩写Henan Quanyu Pharmaceutical Co.,Ltd.证券简称全宇制药证券代码832205法定代表人王峰注册地址河南省南阳市内乡县工业园办公地址河南省南阳市内乡县工业园主办券商第一创业证券股份有限公司主办券商办公地址深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 19 层会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名王增明、王永峰会计师事务所办公地址北京海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人李伦电话0377-65317005传真0377-65317005电子邮箱公司网址http:/联系地址河南省南阳市内乡县工业园邮政编码474300公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-04-01行业（证监会规定的行业大类）医药制造业主要产品与服务项目化学药品制剂、中成药、化学药品原料药的研发、生产、销售；其中，化学药品制剂包括片剂、口服溶液剂、软膏剂三种，中成药主要为口服液。河南全宇制药股份有限公司2014 年度报告第9页，共86页普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）50,000,000控股股东王峰实际控制人王峰四、注册情况号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号411325120003147是税务登记证号码411327737409425否组织机构代码73740942-5否河南全宇制药股份有限公司2014 年度报告第10页，共86页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入20,953,891.0822,755,111.50-7.92%毛利率16.09%17.91%-归属于挂牌公司股东的净利润-949,985.58127,083.66-847.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,012,361.20111,939.23-1,004.38%加权平均净资产收益率-2.38%1.23%-基本每股收益（元/股）-0.02-二、偿债能力本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计74,762,674.8929,140,292.80156.56%负债总计25,296,839.3518,724,471.6835.10%归属于挂牌公司股东的净资产（元）0.991.04-4.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）0.991.04-4.81%资产负债率33.84%64.26%-流动比率4.090.91-利息保障倍数-0.101.10三、营运情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-15,891,950.991,312,401.30-应收账款周转率3.774.264.31-河南全宇制药股份有限公司2014 年度报告第11页，共86页存货周转率1.802.073.91-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率156.56%-8.25%-营业收入增长率-7.92%15.11%-净利润增长率-847.53%489.84%-五、股本情况本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本（股）50,000,00010,000,000400.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益项目项目金额（元）金额（元）非经常性损益合计83,167.50所得税影响数20,791.88非经常性损益净额62,375.62七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况科目科目本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后科目-长期股权投资-3,000,000.000.00可供出售金融资产-0.003,000,000.00河南全宇制药股份有限公司2014 年度报告第12页，共86页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式公司所属行业为医药制造业，主要从事化学药品制剂、中成药、化学药品原料药的研发、生产和销售。公司主要产品包括片剂、口服液、口服溶液剂、软膏剂、原料药五类。公司具备药品生产经营必备的生产资质，包括药品生产许可证、药品 GMP 证书（2个）、药品注册批件（39 个）。公司业务的上游主要为化工行业、中药材种植业、包装材料行业、能源行业、科技服务业等，下游为具备资质的医药流通业、医药零售业、医疗服务业等。公司向上游客户采购化学原料，按照规定的生产工艺流程生产化学原料药磺胺嘧啶锌、磺胺嘧啶银和甘露聚糖肽。公司将部分原料药销售给通过 GMP 认证的药品生产企业并获取销售收入和盈利。公司向上游客户采购化学原料药和生产辅料，按照规定的生产工艺流程生产片剂；向上游客户采购中药材，按照生产工艺流程提纯中药材，再按照规定的生产工艺流程生产口服液。公司将生产的部分原料药甘露聚糖肽、磺胺嘧啶锌按照规定的生产工艺流程生产甘露聚糖肽口服溶液剂、磺胺嘧啶锌软膏剂。公司将生产的片剂、口服液、口服溶液剂、软膏剂销售给具备 GSP 资质的医药销售公司、医院，为其提供合格的、高品质的产品，获得产品的销售收入和盈利。公司的盈利主要依靠销售产品获得，公司生产的化学药品制剂、中成药主要为普药，面向全国销售。公司采取统一运筹、区域经营的模式，在全国范围内通过区域经销商将产品销往终端客户。区域经销商主要选择经 GSP 认证的中大型医药流通企业，通过派驻业务员开拓市场、寻求经销商、跟进销售情况、配合宣传、进行市场调研等方式开展销售业务。年度内变化统计：事项事项是或否-是或否-所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化是收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否2014 年 2 月公司控股股东、实际控制人变更前，公司主要通过关联方全宇驻马店公司进行2014 年 2 月公司控股股东、实际控制人变更前，公司主要通过关联方全宇驻马店公司进行销售，没有独立的销售团队。控股股东、实际控制人变更后，公司采取统一运筹、区域经营的模式，在全国范围内通过区域经销商将产品销往终端客户。区域经销商主要选择经 GSP销售，没有独立的销售团队。控股股东、实际控制人变更后，公司采取统一运筹、区域经营的模式，在全国范围内通过区域经销商将产品销往终端客户。区域经销商主要选择经 GSP河南全宇制药股份有限公司2014 年度报告第13页，共86页认证的中大型医药流通企业，通过派驻业务员开拓市场、寻求经销商、跟进销售情况、配合宣传、进行市场调研等方式开展销售业务。认证的中大型医药流通企业，通过派驻业务员开拓市场、寻求经销商、跟进销售情况、配合宣传、进行市场调研等方式开展销售业务。(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾报告期内，公司各部门紧密团结，围绕公司发展战略及经营目标，通过强化产品质量、控制生产成本和销售费用、加强内部经营管理水平、开拓销售市场，努力拓展主营业务。报告期内，实现营业收入 20,953,891.08 元，比去年同期增长-7.92%；总资产达到 74,762,674.89 元，比去年同期增长 156.56%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-949,985.58 元，比去年同期增长-847.53%。2014 年末,公司总资产较上年末增长 156.56%，主要原因为公司增资 4,000.00万元所致，同时，公司将新增资本用于购买生产设备和扩大生产经营和补充流动资金，分别造成固定资产增长 153.42%、存货增长 116.40%和货币资金增长478.43%。2014 年 2 月，公司控股股东、实际控制人变更前，公司生产的药品主要通过关联方全宇驻马店公司销售，非关联方的销售也主要通过全宇驻马店公司的销售团队进行销售公司。公司控股股东、实际控制人变更后，原有的销售模式发生改变，筹建了销售团队。故造成 2014 年度收入下降 7.92%，销售费用大幅增加，导致亏损 95.00 万元。报告期内，公司在产品经营策略、市场营销、团队建设等方面采取了如下切实可行的措施，保证了公司年度经营管理指标达成。1、产品经营策略1、产品经营策略在市场竞争逐步加剧的情况下，公司准确对市场变化进行预判并及时调整产品经营策略，在稳定原有产品线市场占有率的前提下，积极开拓新能源智慧营运产品线、咨询规划产品线以及新能源电力系统智慧运维产品线在新兴市场的份额，促成了业绩的平稳持续增长。2、市场营销2、市场营销本年度，营销部门积极应对市场变化，建立健全了公司的营销管理体系；补充、壮大市场营销队伍；强化对大客户管理，拓展销售渠道；与生产部精诚配合，控制各项成本，挖掘潜在客户，重视客户需求，为公司业务开辟广阔市场。在全体销售人员的不懈努力下，实现了订单额较上一年度的稳步增长。3、团队建设3、团队建设报告期内，公司员工队伍在数量上保持稳定。为提高各部门的工作能力与效率，本年度公司进行了任职资格认定、与各岗位相匹配的岗位培训、企业文化建设、管理技能培训等。通过一系列的学习，技术人员、管理人员和基层员工的素质得到了全面提高。河南全宇制药股份有限公司2014 年度报告第14页，共86页1.主营业务分析1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析(1)利润构成与现金流分析单位：万元单位：万元项目变动及重大差异产生的原因：2014 年 2 月公司控股股东、实际控制人变更前，公司生产的药品主要通过关联方全宇驻马店公司销售，非关联方的销售也主要通过全宇驻马店公司的销售团队进行销售公司。公司控股股东、实际控制人变更后，原有的销售模式发生改变，筹建了销售团队。故造成 2014 年度收入下降 7.92%，销售费用大幅增加，净利润亏损 95.00 万元。现金流量分析：2014 年度，经营活动产生的现金流量净额为-1,589.20 万元，主要原因公司生产规模扩大，为购买原材料预付货款增加 1,859.78 万元；投资活动产生的现金流量净额为-1,442.35 万元，主要原因为本年度预付土地款 818.00 万元，购建固定资产 922.65项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入的比重占营业收入的比重金额金额变动比例变动比例占营业收入的比重占营业收入的比重营业收入20,953,891.08-7.92%-22,755,111.5015.11%-营业成本17,582,987.26-5.87%83.91%18,680,210.9712.44%82.09%管理费用2,476,925.2713.20%11.82%2,188,035.0326.08%9.62%销售费用1,162,589.30100.00%5.55%-100.00%-财务费用789,746.87-50.06%3.77%1,581,338.6628.56%6.95%营业利润-1,008,502.83-773.15%-4.81%149,818.35269.46%0.66%资产减值损失-98,600.98-211.73%-0.47%88,249.5111.69%0.39%营业外收入83,167.50278.05%0.40%21,998.88-0.10%营业外支出-100.00%0.00%1,806.30-74.20%0.19%所得税费用24,650.25-42.58%0.12%42,927.27257.57%0.56%净利润-949,985.58-847.53%-4.53%127,083.66489.84%-经营活动产生的现金流量净额-15,891,950.99-1,310.91%-1,312,401.30-117.66%-投资活动产生的现金流量净额-14,423,474.8621,711.66%-66,127.35-97.75%-筹资活动产生的现金流量净额39,157,786.6810,952.78%-354,280.01-96.36%-河南全宇制药股份有限公司2014 年度报告第15页，共86页万元，收回内乡县农村信用联社 1.29%的股权 300.00 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 3,915.78 万元，主要原因为本年度公司增资 4,000.00 万元所致。(2)收入构成分析(2)收入构成分析类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%类别/项目-药品20,953,891.08100.00%22,755,111.50100.00%（自动添行）-收入构成变动的原因本公司年度内收入均为药品收入，无其他相关收入。(3)营运分析(3)营运分析主要销售客户的基本情况：公司产品的最终消费群体主要是医药公司和制药企业。公司采取统一运筹、区域经营的模式，在全国范围内通过区域经销商将公司生产的产品，包括片剂、口服液、口服溶液剂、软膏剂、原料药等销往终端客户，实现营业收入。区域经销商主要选择经 GSP 认证的中大型医药流通企业，通过派驻业务员开拓市场、寻求经销商、跟进销售情况、配合宣传、进行市场调研等方式开展销售业务。产品销售区域国内有 10 多个省市，国内销售市场中，河南、河北、安徽、广东排名靠前，公司销售区域相对稳定。报告期内前五大客户的销售收入占营业收入的比例为56.12%。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在前五名客户占有权益。主要供应商的基本情况：公司药品主要原材料包括：中药材、土霉素、麦白霉素、四环素、硝酸银等。公司的原材料采购和供应商管理采取供应商审计评估制度：为保证购进质量可靠的原、辅料和包装材料等，公司制定了“供应商审计、评估和批准管理规程”，公司所有产品的物料供应商都经过审核、评估和批准，保持稳定的供货系统，确保供货质量。公司 2014 年度前五名供应商依次为：禹州市恒泰药业有限公司、北大国际医院集团重庆大新药业股份有限公司、石家庄华曙制药集团原料药销售有限公司、北京金科美化工产品有限公司、宁夏启元药业有限公司，这五家供应商采购额占采购总额的比 50%以上。重要订单的基本情况：报告期内，公司主要客户的买卖合同均处于正常履约状态。1、河南全宇制药股份有限公司与成都利尔药业有限公司，在 2014 年 11 月 24 日签订甘露聚糖肽供应合同，合同金额 304,500.00 元，合同执行情况：正常履约。2、河南全宇制药股份有限公司与宁夏启元药业有限公司，在 2014 年 11 月 21 日签订四环素碱供应合同，合同金额 300,000.00 元，合同执行情况：正常履约。3，河南全宇制药股份有限公司与石家庄华曙制药集团原料药销售有限公司，在 2014 年 5月 8 日签订土霉素碱供应合同，合同金额 576,000.00 元，合同执行情况：正常履约。4，河南全宇制药股份有限公司与开封鑫润医药有限责任公司，在 2014 年 11 月 27 日签订清热解毒口服液、麦白霉素片销售合同，合同金额 198580.00 元，合同执行情况：正常履河南全宇制药股份有限公司2014 年度报告第16页，共86页约。5，河南全宇制药股份有限公司与广东泰同药业有限公司，在 2014 年 10 月 22 日签订土霉素片销售合同，合同金额 198580.00 元，合同执行情况：正常履约。2.资产负债结构分析2.资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本期末本期末上年期末上年期末占 总 资 产比 重 的 增减占 总 资 产比 重 的 增减金额金额变动比例变动比例占 总 资产 的 比重占 总 资产 的 比重金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重货币资金10,690,549.59478.43%14.30%1,848,188.76646.34%6.34%7.96%应收账款5,874,012.5715.99%7.86%5,064,448.30-7.77%17.38%-9.52%存货11,632,468.91116.40%15.56%5,375,443.7328.56%18.45%-2.89%长期股权投资-固定资产11,431,227.84153.42%15.29%4,510,774.39-4.78%15.48%-0.19%在建工程152,384.45-0.20%-0.20%短期借款5,000,000.00-72.22%6.69%18,000,000.0012.50%61.77%-55.08%长期借款13,000,000.00-14.30%-17.39%总资产74,762,674.89156.56%-29,140,292.80-8.25%-项目变动原因：2014 年末公司总资产较上年末增长 156.56%，主要原因为公司增资 4,000.00 万元所致，同时，公司将新增资本用于购买生产设备和扩大生产经营和补充流动资金，分别造成固定资产增长153.42%、存货增长 116.40%和货币资金增长 478.43%。3.投资情况分析3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析（如有）(1)主要控股子公司、参股公司分析（如有）无(2)对外股权投资情况(2)对外股权投资情况本公司在本公司在 2012 年年 11 月持有内乡县农村信用联社月持有内乡县农村信用联社 1.29%的股权，并在的股权，并在 2014 年年 3 月份进行了月份进行了处置，截至处置，截至 2014 年年 12 月月 31 日止，对外股权投资情况为日止，对外股权投资情况为 0。委托贷款情况：(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析（一）公司所处行业（一）公司所处行业公司业务为片剂、口服液、口服溶液剂、软膏剂、原料药等产品的研发、生产和销售。其中，片剂、口服溶液剂、软膏剂属于化学药品制剂，口服液属于中成药。依据国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2011），公司所属行业为医药制造业（C27）；细分行业为化学药品原料药制造（C2710）、化学药品制剂制造（C2720）、中成药生产（C2740）。（二）公司所处行业概况和前景（二）公司所处行业概况和前景河南全宇制药股份有限公司2014 年度报告第17页，共86页1、行业管理体制公司生产经营需要遵守的法律、法规包括药品管理法、药品生产质量管理规范（2010 年修订）、药品注册管理办法等。化学原料药、化学药品制剂、中成药的生产与销售接受国家食品药品监督管理总局的行业管理，生产企业必须遵循医药行业管理体制，包括药品生产许可证、GMP 认证、新药证书和药品批准文号、药品标准、药品定价、处方药和非处方药分类管理、药品委托生产等管理制度。根据药品管理法、药品生产质量管理规范、药品注册管理办法的规定，药品生产企业，须经企业所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准并发给药品生产许可证；必须按照药品生产质量管理规范（GMP 规范）组织生产，取得药品监督管理部门依法颁发的 GMP 认证证书。生产新药或者已有国家标准的药品的，须经国务院药品监督管理部门批准，并发给药品批准文号；药品生产企业在取得药品批准文号后，方可生产该药品。因此，药品生产企业具备较高的准入门槛。2、近期与医药行业发展相关的政策在党的十八大报告中，提出要推进经济结构战略性调整，改善需求结构，优化产业结构，推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展，加快传统产业转型升级。根据国务院发布的国家药品安全“十二五”规划、“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案以及工业转型升级规划（2011-2015 年）确定的总体目标，“十二五”末药品生产秩序要得到进一步规范，药品安全保障能力整体接近国际先进水平，药品安全水平和人民群众用药安全满意度显著提升。2011 年 1 月，新版药品生产质量管理规范发布，部分条款参照了 WHO 以及欧美等国际组织、国家和地区药品 GMP 标准，有利于我国制药企业建立与国际标准接轨的质量管理体系，加快我国药品进入国际主流市场的步伐。2012 年 12 月 21 日，国家食品药品监督管理局、国家发展改革委、工业和信息化部、卫生部等联合发布了关于加快实施新修订药品生产质量管理规范促进医药产业升级有关问题的通知，该通知旨在鼓励和引导药品生产企业在 2015 年底前全面实施新修订药品 GMP，其中包括鼓励药品生产企业向优势企业集中、支持企业之间的上下游整合、限制未按期通过认证企业的药品注册、严格药品委托生产资质审查和审批、充分发挥价格杠杆作用、实施药品招标采购优惠政策、支持企业药品 GMP 改造项目等内容。我国医药行业正处在产业升级和结构调整的关键时期，亦处于矛盾凸显和风险多发期，国内药品生产企业面临着创新升级与结构调整的机遇和挑战。3、客观需求，为医药行业带来发展机遇从经济环境方面分析，由于人口持续增长、老龄化进程加快、医疗保障体系不断健全、人民群众日益增长的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的国家之一。同时，全球将有 130 多个专利药物陆续到期，总销售额在 1,000 亿美元以上，其中某些品种的临床应用短期内很难有新品种替代，而首仿药可获得一定期限的保护期并可获较高的市场份额，这对于有实力的仿制药厂商来说是一个难得的机遇。4、医药行业面临机遇与挑战从行业环境方面分析，当前国际医药市场格局正经历着一场巨变，全球投资并购活跃，跨国制药企业与我国扩大投资合作的意愿增强。在全球资源整合的时代背景下，跨国药企正把合资作为一种占领市场的重要的方式，这对于国内制药企业来说，就拥有了和国外先进制药企业合作的机遇。这种合作，有以增强生产为目的的合作，河南全宇制药股份有限公司2014 年度报告第18页，共86页也有以增强研发能力为目的的合作。从行业竞争格局方面而言，一些现实问题也迫使本土制药企业为谋求生存和发展，必须转型升级。这些问题包括：药品质量安全要求提高、药品价格不断下调、环境和资源约束要求提高、国际技术性贸易壁垒与绿色壁垒相结合、国际贸易环境日趋复杂以及缺乏国际认证、缺少国际话语权等。5、政府全面放开药品价格管制2014 年 4 月 1 日，国家卫生计生委等部门出台关于做好常用低价药品供应保障工作意见的通知，提出改进价格管理，取消已实行多年的最高零售限价制度；完善采购办法，对纳入低价药品清单的药品实行以省（区、市）为单位的集中采购；建立常态短缺药品储备，建立中央和地方两级常态短缺药品储备；加大政策扶持；开展短缺药品动态监测。2014 年 4 月 26 日，国家发改委发布 关于改进低价药品价格管理有关问题的通知，改进低价药品价格管理方式，对现行政府指导价范围内日均费用较低的药品（低价药品），取消政府制定的最高零售价格，在日均费用标准内，由生产经营者根据药品生产成本和市场供求及竞争状况制定具体购销价格；确定低价药品日均费用标准，综合考虑药品生产成本、市场供求状况和社会承受能力等因素确定低价药品日均费用标准；建立低价药品清单进入和退出机制；加强市场价格行为监管，对列入低价药品清单的药品，生产经营者应当遵循公平、合法和诚实信用的原则合理确定价格；各地价格主管部门要做好低价药品生产成本及实际购销价格的监测工作，对独家生产或具有一定垄断性的药品要重点监测；加强政策联动，加强价格、采购和报销政策的有机衔接。2014 年 10 月底，国家发改委已向各省物价部门下发征求意见稿，讨论全面放开药品价格。征求意见稿提出，2014 年年底前，将最先放开血液制品、国家统一采购的预防免疫药品和避孕药具、一类精神和麻醉药品，以及专利药等四项药品价格。对于医保目录内品种的价格调整，发改委方面也明确，拟改由医保部门会同有关部门制定医保支付标准，实际购销价格由市场竞争形成。政府全面放开药价，将营造出公平的竞争环境，给众多药企及医药产业带来重大利好，有利于生产企业组织生产和销售。预计通过一系列配套改革措施的出台和实施，医药行业将迎来发展的春天。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析1、公司竞争地位1、公司竞争地位公司目前尚处于发展初期，相比业内大型企业，在销售规模、产品种类、销售渠道等方面都存在一定差距。但公司自成立以来，一直坚持诚信经营的理念，在业内赢得了较好的口碑，有一定的知名度和美誉度。在片剂方面，公司是全国为数不多的生产麻黄碱苯海拉明片、小含量规格阿苯达唑片（0.1g）的企业之一。公司生产的麦白霉素片（50mg）、枸橼酸喷托维林片的市场需求增长潜力较大，在细分规格市场盈利能力突出。在口服液方面，公司的清热解毒口服液质优价廉，主打大众消费市场，在河南、湖南、湖北一带客户具有一定的品牌影响力，始终保持有稳定的市场占有率，成长空间大。在原料药及其制剂方面，公司是全国唯一一家生产原料药磺胺嘧啶锌的企业；是全国仅有的三家生产磺胺嘧啶锌软膏的企业之一；是全国为数不多的生产原料药磺胺嘧啶银的企业之一。公司生产的原料药甘露聚糖肽，生产工艺和生产技术具有较高的技术门槛和科技含量。原料药甘露聚糖肽是甘露聚糖肽口服溶液的主要原材料，因此公司河南全宇制药股份有限公司2014 年度报告第19页，共86页在甘露聚糖肽口服溶液的生产方面比其他企业具备优势；甘露聚糖肽口服溶液为辅助用药类非处方药药品，具有增强机体免疫功能和激活吞噬细胞，升高外周白细胞的作用，能够提高骨髓造血机能和机体应激能力。将是公司下一步计划重点发展的品种之一。未来随着新的营销网络的不断拓展，公司业务规模和竞争地位将逐步增强。2、公司面临的主要竞争情况2、公司面临的主要竞争情况公司在行业内面临的主要竞争对手简要情况如下：（1）南阳普康药业有限公司南阳普康药业有限公司专业生产盐酸林可霉素、硫酸庆大霉素、制剂产品针剂、片剂、散剂及冻干粉针剂等，是世界最大盐酸林可霉素生产商，国家高新技术企业，技术研发能力突出，拥有一个博士后工作站。（2）河南省宛西制药股份有限公司河南省宛西制药股份有限公司创建于 1978 年，主要生产以“仲景”牌六味地黄丸、逍遥丸、西洋参地黄丸和“月月舒”牌痛经宝颗粒为代表的系列中成药产品，现已发展成为经营中药制药、汽车配件、药用包装、妇女卫生用品、药品零售、健康食品等多产业，控股十家子公司的现代企业集团。（3）河南福森药业有限公司河南福森药业有限公司拥有国内一流的通过国家 GMP 认证的小容量注射剂、大容量注射剂、口服液、片剂、胶囊剂、颗粒剂、中药提取、化学合成等多条生产线，是国内剂型较全、生产规模较大的制药企业之一。3、公司竞争优势3、公司竞争优势（1）人才优势制药行业所生产的产品为特殊商品，不但生产工艺复杂、对技术水平