832160_2014_红鹰能源_2014年年度报告_2015-04-29.pdf

1 红鹰能源 NEEQ:832160 广州红鹰能源科技股份有限公司GuangzhouGuangzhou HYHY EnergyEnergy TechnologyTechnology LimitedLimited Corp.Corp.2014 年年度报告 2014 2 公 司 年 度 大 事 记 2014 年 1 月 1 日，由红鹰能源主编的国家标准 GB/T29544 离网型风光互补发电系统安全要求正式颁布实施。2014 年 7 月，我司小型风力发电机产品HY-1.5KW 通过了 ETL（美国电子测试实验室）测试认证，产品具备出口北美地区销售。2014 年 10 月 31 日，由广州红鹰能源科技股份有限公司联合香港科技大学承担的2015 年广州市产学研协同创新重大专项对外科技合作项目立项入库。2014 年 11 月 3 日，红鹰能源正式完成股份改制，名称由“广州红鹰能源科技有限公司”变更为“广州红鹰能源科技股份有限公司”，注册资本由 704.8523 万元变更为 3300 万元。2014 年 12 月我司经广州市科技和信息化局审批认定为“广州市科技小巨人企业”，并颁发认定证书。2014 年 12 月我司经广东省科技和信息化局再次审批认定为“广东省高新技术企业”。3 目录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、红鹰能源 指 广州红鹰能源科技股份有限公司 主办券商 指 东兴证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 5 第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。风险事项风险事项 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济风险 公司所处行业受国内宏观经济景气程度的影响较为显著，存在一定的政策风险性。针对上述风险，公司会时时关注国家宏观经济动态及行业市场波动动态，经公司研究分析，目前国内外均大力支持发展可再生资源，尤其是2014年我国多部委出台多份相关支持文件，在宏观政策上，国家发改委等部委于2014年发布中国可再生能源发展线路图2050、能源发展战略行动计划（2014-2020），均充分呈现国家发展新能源的支持力度，风能发电作为新型战略产业的前景十分广阔。行业政策风险及对策 公司从事的小型风力发电行业属于战略新兴行业，产业快速蓬勃发展对国家政策加速推动存在依赖性。若国家产业支持政策在未来一旦发生变化，则可能对公司主营业务发展产生影响。目前德国、意大利、西班牙、日本、美国等发达国家都对风力发电行业给予有力的产业补贴和扶持政策，我国政府也出台了可再生能源中长期发展规划，并着手制定更为有力的扶持政策以启动国内的风力发电市场。针对上述风险，公司将时时关注国家中长期战略发展规划，加大研发力度和市场布局规划，建立健全公司内部风险控制体系，提早进行资金储备，确保公司各项业务稳步开展。在稳步进行太阳能电站系统集成业务领域的同时，积极延拓风能发电利用领域，合理渐进式延拓收入模型，进一步加强研发综合实力，确保公司在新能源领域稳健发展。核心技术人才流失风险及对策 核心技术是公司赖以生存和发展的基础和关键，公司组建研发 6 团队并自主研发核心技术，因此，核心技术人员流失将对公司造成一定影响。针对以上风险，公司制定完善的科技人员福利机制，如完善的薪酬福利、技术研发创新奖励机制等，旨在激发技术人员创新能力，提供有效的生活后勤保障，确保核心技术人员无后顾之忧的从事研发工作。本期重大风险是否发生重大变化 否 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广州红鹰能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou HY Energy Technology Limited Corp.证券简称 红鹰能源 证券代码 832160 法定代表人 俞红鹰 注册地址 广州市花都区新华街永发大道 10 号 办公地址 广州市花都区新华街永发大道 10 号 主办券商 东兴证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李冬梅、王永忻 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王伟 电话 020-36888000 传真 020-36892823 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市花都区新华街永发大道 10 号，510800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 3 月 10 日 行业（证监会规定的行业大类）电气机械及器材制造业（C38）主要产品与服务项目 中小型风力发电机等风能系列产品的研制、开发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）3300 控股股东 俞红鹰 实际控制人 俞红鹰 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440121000058582 否 税务登记证号码 440101729938888 否 组织机构代码 72993888-8 否 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）29,399,170.63 77,000,571.70 -61.82%毛利率%19.10 26.10-归属于挂牌公司股东的净利润（元）-8,102,079.51 687,940.55 -1277.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-8,878,905.99 235,410.41-3871.67%加权平均净资产收益率%-26.69 2.41-基本每股收益（元/每股）-0.2946 0.1073-374.56%二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）63,523,741.18 90,734,665.68 -29.99%负债总计（元）31,651,383.80 61,801,259.84 -48.79%归属于挂牌公司股东的净资产（元）31,807,618.97 28,909,698.48 10.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）0.96 0.88 9.09%资产负债率%49.83 68.11-流动比率 1.86 1.40 -三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-5,026,770.06 -12,739,189.78 -应收账款周转率 0.65 2.05 -存货周转率 2.26 6.31 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-29.99 79.78-营业收入增长率%-61.82 7.38-净利润增长率%-1,291.38-76.94-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）33,000,000.00 不适用-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 9 项目项目 金额金额（元）（元）非流动资产处置损益 36,900.65 计入当期损益的政府补助 1,114,778.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-115,920.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,035,758.64 所得税影响数 258,939.66 少数股东权益影响额-7.50 非经常性损益净额非经常性损益净额 776,826.48 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用。10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司多年来专注于小型风力发电机的技术创新及风光互补发电系统在应用领域的发展及其相关设备的研发、设计、生产及销售。在产品技术方面，公司拥有 3 项国家发明专利和 21 项实用新型专利技术，公司曾受国家标准化管理委员会，全国机械标准化技术委员会的委托，起草“离网型风光互补系统安全要求”的国家标准。公司的小型风力发电机全部获得 CE 认证、ROHS 认证、ETL 认证。在国内中小型风力发电行业打造了具有一定市场影响力的服务品牌。从 1983 年开始，中国可再生能源学会风能专业委员会（中国风能协会，Chinese Wind Energy Association，CWEA）每年按企业报表统计生产量，到 2013 年底，累计生产的中小型风力发电机组共计1,179,595 台。在 2013 年生产中小型风电设备数量排名中，公司位居第一。经过多年的发展，公司在中小型风力发电机制造行业中树立了良好的口碑，其技术实力、服务质量已得到各行业客户的认可，公司与客户形成了长期稳定的合作关系。迄今为止，公司客户主要集中在境内外可再生能源发电领域，主要包括风能项目集成商、风光互补系统项目集成商、国内政府工程招标项目、家庭并网发电系统项目等。未来，随着公司技术水平的不断提升，借助资本市场，公司将积极对现有产品及服务结构进行优化，产业链进行整合，不断提升自己的竞争实力与市场份额。公司的产品在国内国外都有销售。在国内主要销售市场为风光互补路灯应用市场和离网风光互补户用供电系统市场。国外销售则以离网及并网风光互补发电系统产品出口为主。目前，公司主要通过代理商和网络销售为主，从 2014 年开始，公司分别和各大节能及新能源公司建立了战略合作关系，形成产品销售和商业模式创新相结合的项目销售模式，迅速扩大公司的销售规模。由于我们已具备从新能源项目设计、系统设备配套、项目建设到项目运行维护的技术实力，为与新能源项目投资公司的合作打下了扎实的基础。年度内变化统计：事项事项 是是或或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014年由于国内外市场经济环境的影响，加上公司从产品销售向新能源系统集成项目销售的转型，由于几个新能源建设项目的进度推迟，对2014年的销售业绩造成影响。2014年全年财务账面确认收入3586.73万元,净利润亏损96.48万元，比2013年整年利润亏损357.71万元减少亏损261.23元。营业收入总额减少56.09%，而利润净亏损减少261.23万元，主要原因是2014年原定的销售额较大的大型项目未能在2014年落实，而要推迟到2015年进行实施。另外国际市场低迷，相关国家的补贴政策未能落实也造成了2014年出口回落。报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。1、主营业务分析主营业务分析 11 （1）利润构成利润构成与与现金流现金流分析分析单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 29,399,170.63 -61.82%100.00%77,000,571.70 7.38%100.00%营业成本 23,785,010.69-58.20%80.90%56,904,676.93 22.98%73.90%销售费用 5,104,610.49-47.23%17.36%9,673,285.34 3.84%12.56%管理费用 7,666,123.45 2.16%26.08%7,504,094.00 -9.40%9.75%财务费用 809,753.18-2.06%2.75%826,760.58 54.21%1.07%资产减值损失 1,246,811.20-46.14%4.24%2,314,779.11 81.26%3.01%营业利润-9,468,529.90 2172.92%-32.21%-416,580.35-107.53%-0.54%营业外收入 1,151,678.65 41.29%3.92%815,139.00 64.15%1.06%营业外支出 115,920.01-57.90%0.39%275,324.61 14.87%0.36%所得税费用-311,722.80-44.18%-1.06%-558,413.87-119.73%-0.73%净利润-8,121,048.46-1291.38%-27.62%681,647.91-76.94%0.89%经营活动产生的现金流量净额-5,026,770.06-60.54%-12,739,189.78-219.69%-投资活动产生的现金流量净额-580,129.33-14.42%-677,906.91-70.64%-筹资活动产生的现金流量净额-3,783,227.70-120.62%-18,343,659.54-438.16%-项目变动及重大差异产生的原因：报表项目报表项目 年末余额年末余额 年初余额年初余额 变动率变动率%变动原因变动原因 货币资金 541,220.28 9,741,181.78-94.44 主要系 2014 年偿还短期借款所致。预付款项 4,540,611.62 2,100,212.91 116.20 主要系 2014 年预付材料采购款所致。其他应收款 3,388,247.39 8,500,690.29-60.14 主要系偿还 2014 年久州英联、俞红鹰等暂借款所致。长期待摊费用 427,000.00 79,500.00 437.11 2014 年新增江苏子公司办公场所装修款所致。短期借款 5,000,000.00 18,856,340.00-73.48 主要系 2014 年偿还短期借款所致。应付账款 15,845,546.09 31,413,974.23-49.56 主要系 2014 年支付采购款所致。应付职工薪酬 525,840.77 775,977.34-32.24 主要系 2014 年销售收入下降所致。应交税费 835,898.24 1,649,911.87-49.34 主要系 2014 年收入显著下降，相关增值税减少，企业所得税也减少。营业收入 29,399,170.63 77,000,571.70-61.82 2014 年受国际市场经济下滑及国家扶持政策减少的影响所致。销售费用 5,104,610.49 9,673,285.34-47.23 2014 年受销售收入减少、业务量下降所致。现金流量分析：2014 年度，公司经营活动产生的现金流量净额仍为负，主要原因是公司收入受国内外行业环境的影响而大幅下降。（2 2）收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%风机 29,383,726.63 99.95%77,000,571.70 100.00%12 其他业务收入 15,444.00 0.05%收入构成变动的原因 公司主营业务明确，主营收入占比突出，不存在出现重大变化的情况。（3 3）营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：2014 年国内销售收入为 3153.6 万元，出口销售收入为 433.13 万元。国内市场仍为公司的主要市场。国内市场中风光互补路灯系统市场的销售为最大的市场，约占国内销售 42%，其次是离网户用系统，约占国内销售 27%，再次是并网系统销售，约占 18%。国内销售中并网系统销售占比在 2014 年上升较快，有望随着分布式发电国家政策的落实进一步增长。国际市场较为分散，2014 未能有比较突出的具体国家和地区市场。但在欧洲，美洲，南美和非洲都有相对稳定的客户和销售。特别是 2014 年公司中标联合国开发计划署在非洲科摩罗的新能源项目，为公司未来进入联合国开发计划署的招标采购体系打开了大门。主要供应商的基本情况：公司的供应商主要包括：太阳能组件、蓄电池组、LED 灯具、控制逆变器、钢结构组件等，大部分供应商是上市公司，2014 年供应商体系维持稳定，公司保持和各供应商积极沟通，相互协调，各合作供应商也能够很好的配套供货，与供应商合作是稳定的。2014 年，因应公司新产品和系统的开发以及供应商多元化的要求和成本的考虑增加了新的供应商。重要合同的基本情况：2014 年重要的合同包括与内蒙古电力巴淖尔电业局签订的离网户用系统项目合同，合同金额7,425,136.00 元，2014 年已经实施完毕，收入在陆续确认中。九江海寿岛风光互补路灯项目，2014 年已经实施完毕，金额 4,956,189.00，收入在分批确认中。朝鲜平壤科学家城风光互补路灯及风光互补医院应急电源系统项目，项目已经实施完毕，合同金额 4,027,081.00，收入在分批确认中。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 541,220.28 -94.44%0.85%9,741,181.78 201.45%10.74%-9.88%应收账款 37,796,442.15 -28.24%59.50%52,670,442.51 235.55%58.05%1.45%存货 12,688,375.43 -4.89%19.97%13,340,051.90 120.67%14.70%5.27%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 2,635,935.63 -13.50%4.15%3,047,346.25 88.43%3.36%0.79%在建工程 0.00%0.00%0.00%短期借款 5,000,000.00 -73.48%7.87%18,856,340.00 20.78%-12.91%长期借款 0.00%0.00%0.00%总资产 63,523,741.18 -29.99%100.00%90,734,665.68 179.78%100.00%0.00%13 资产负债项目重大变动原因：2013 年末，公司流动资产大幅增加，主要是存在大额应收账款尚未回款。2013 年末，公司当年第一大客户内蒙古电力集团有限责任公司应收账款余额 2,832.89 万元，占年末应收账款总额的比例为 49.91%。截至 2014 年末，该客户应收账款余额为 577.24 万元，公司应收账款总额随之大幅下降。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 主要控股子公司是新疆红鹰新能源科技有限公司；江苏红鹰能源科技有限公司。单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响未达到 10%。（2 2）对外对外股权股权投资投资情况情况 公司的对外投资情况见上。（3 3）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用。（4 4）公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况主体情况 不适用。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2014 年国内外经济环境严峻，国内对政府项目审核控制的收紧对公司的经营造成较大影响。整个小风机行业发展都受到比较大的冲击。有企业陆续退出小风机行业或向其他行业转移，行业内竞争相对减少。公司在行业内的领先优势进一步提高。各国特别是中国对新能源以及小型风力发电的政策，推行节能环保的力度，风光互补系统的技术和经济竞争力都会对公司经营状况产生影响。2014 年国内外对小型风力发电的政策仍没有大的突破。国内对于小型风力发电并网仍没有具体的补贴政策。但国内分布式并网发电在 2014 年有较大增长，公司在国内的并网发电项目也比往年有较大增长。2014 年国家能源局颁布的促进分布式能源发展计划将为公司的发展带来政策利好，随着国内分布式并网发电系统的推广，国内风光互补并网发电系统市场能成为新的增长点。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司的产品技术优势比较明显，主打的小型风力发电机产品具备振动小、噪声低、发电效率高、产品可靠性高的特点，相对国内外同类产品有明显优势。另外，由于公司产品的优势，公司在风光互补发电系统集成技术方面不断取得进展，已经取得在道路及景观照明、高速公路用电设备供电等项目建设成本上比传统电网供电更有竞争优势的实力，考虑到对于后续电费和维护费的节省，公司的风光互补发电系统产品在新建的道路及景观照明项目、高速公路的视频监控设备供电、信息发布板设备供电、户外广告牌照明设备供电等项目上有很强的价格竞争力。随着我们推广应用规模的不断扩大，可以为公司带来很大的经济收益。公司在行业内享有很高的声誉，为中国农业机械工业协会风能机械分会副理事长单位。红 14 鹰公司承担了“国家 863、十二五科技计划项目”，完成了国家标准 GB/T29544-2013离网型风光互补发电系统安全要求的编制工作，并参编 GB/T29494-2013小型垂直轴风力发电机组国家标准。作为唯一通过科技部高可靠性小型风力发电机设计和制造项目的验收企业，红鹰公司 HYE 系列风力发电机产品在 20062014 连续 9 年入选世界风能协会中小型风力发电机优质产品目录，产品出口到 96 个国家和地区。2014 年公司成为商务部新能源对外投资促进工作委员会的发起单位，为我们的产品推广应用到非洲和太平洋岛国开创了全新的局面。（五（五）持续经营持续经营评价评价 我国的新能源设备的制造业虽然已产能过剩，但新能源应用技术的发展才开始起步。我们一直致力于新能源应用技术的创新，在风光互补发电系统应用领域的开拓上保持着技术领先的优势。随着节能减排工作的深入推进和新能源分布式并网发电应用在国内和全球的推广，公司面临着广大的市场机会。公司通过这几年在国际市场上风力发电机及风光互补发电系统项目的建设和推广，积累了丰富的经验，做好了迎接国内分布式能源系统市场启动的准备。同时，公司积极开展国际合作，开发国外的风光互补发电系统的应用市场，并在欧洲、美洲、非洲、东南亚地区及海岛国家取得了良好的市场影响力，为公司的快速发展建立了基础。目前，随着我国国际影响力的不断提升，我国对非洲和太平洋岛国的援助规模也在不断扩大，这为我们公司的发展赢得了极好的机会。二、未来展望（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 我国的太阳能光伏产业、大型风力发电机产业都得到了国家产业补贴政策的支持，只有中小型风力发电机产业没有得到国家产业补贴政策的支持。实际上，在我国的东北、西北及沿海地区，中小型风力发电机具备建设成本低、发电量高、占地面积小的优势，特别是在离网型风光互补发电系统应用领域具有供电可靠性高的技术优势。目前，中国风能专业委员会正在向相关部委反映中小型风力发电机产业所面临的困难，希望能够得到其他新能源产业的同等对待。如果，中小型风力发电机产业能够得到国家产业政策的支持，那将为公司的发展开创全新的局面。（二二）公司发展战略公司发展战略 公司的战略是成为新能源发电系统集成设备供应商，在巩固公司目前在风光互补路灯及景观照明系统、高速公路用电设备风光互补供电系统和离网型风光互补供电系统产品市场之外，积极开拓新能源分布式发电并网系统产品市场，力求抓住国家分布式发电系统快速扩展的市场机会。2015 年，公司将开始在国内投资太阳能屋顶电站和风光互补农村居民屋顶并网发电系统，在屋顶电站设计、建设、运行维护等多方面取得实际的经验。在国际上，除保持公司在欧洲、美洲、非洲、东南亚和海岛国家的风光互补发电系统产品市场外，2014年，公司开发出应用于游艇的小型风力发电机供电系统产品，积极开拓风力发电机产品在游艇和船舶上的应用市场。新能源产业只有在应用领域不断创新才能创造更大的市场规模，我们将保持在新能源应用技术开拓上的领 15 先优势。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 公司目前首先要落实并完成 2014 年已完成设计的风光互补路灯项目建设，同时，配合战略合作伙伴完成项目的设备配套和工程安装服务。根据公司已完成的风光互补路灯示范项目的布局，公司将和战略合作伙伴合作，开拓 PPP 政府项目建设模式，扩大风光互补路灯的建设规模，为在政府项目上推广新能源产品应用规模开拓局面。目前，公司已完成第一次 1000 万元的定增，定增资金将用于项目建设流动资金的补充。在国际市场的开拓上，除了加大法国、丹麦、瑞士、荷兰、美国、澳大利亚、巴西、泰国等地代理商的销售规模的同时，扩大网络销售规模，并建立加拿大、乌干达、土耳其等国家的代理商，形成国外销售网络布局，并和战略合作伙伴合作开发我国对非洲和太平洋岛国的援助项目，促进我国的优质新能源产品成为我国对外援助的主打产品。（四四）不确定性因素不确定性因素 国内外对于新能源和小型风力发电系统的政策和补贴计划存在不确定性，对于公司的市场推广计划有影响，如果中小型风力发电机产品可以得到太阳能光伏产品同等的补贴政策，公司产品的市场规模将大大提高。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 国内小型风电并网发电的补贴政策一直未能落实，对于小型风电并网市场的发展造成制约。公司在国内仍以离网型风光互补供电系统项目为主，但也从技术上做好了进入新能源并网发电系统的技术准备。本报告中的销售规模测算是建立在目前公司已跟进的项目上，项目建设进度是否会再次延期成为公司完成业绩的最大风险。为此，我们把为战略合作伙伴提供配套服务作为备选计划，同时，加快新项目的落实。我们出口产品的利润高于国内销售的产品，扩大产品出口销售规模是保证公司利润的关键，所以，国外市场的开拓一直是公司的重点。这几年，公司国外市场的布局面很广，示范项目安装的国家多，但重点一直不突出。2015 年，公司将重点开拓几个潜力大的国家，以示范项目为突破口，尽快形成销售规模。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 2014 年原材料价格触底，有可能在接下来时间进行反弹，对公司产品成本造成影响。公司采取了在合理范围内提前备货的方式进行应对。2007 年到 2012 年，大量的劣质风力发电机产品涌入市场，导致大量的风光互补路灯项目失败，使人们对应用风光互补路灯产生疑虑，致使风光互补路灯的推广面临阻力。2013 年至 2014 年，劣质的风力发电机产品逐步退出市场，给我们公司的优质产品赢得了市场机会，但从新赢得市场认可需要时间，这也是我们在 2014 年需要在各地建设示范项目进行考核验证的原因。经过一年的运行考核，公司的产品得到普遍的认可，而且，2015 年 4 月，中国风能协会、商务部对外投资促进 16 局和山东东营市开发区合作在东营市建设我国第一个国内企业风光互补路灯产品运行展示基地，为优质的风光互补路灯产品提供了一个展示平台，这将促进风光互补发电系统产品的健康发展。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：-17 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是是或或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 五（一）是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）重大诉讼、仲裁事项（一）重大诉讼、仲裁事项 重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 涉及涉及金额金额（元（元）是否是否结案结案 广州红鹰能源科技股份有限公司诉中卫市住房和城乡建设局、孙丽娟建设工程施工合同纠纷 17,132,944.00 元（暂未计相应迟延履行金）否 广州红鹰能源科技股份有限公司就其与西安祺创太阳能科技有限公司买卖合同纠纷申请强制执行一案 525,220.00 元（暂未计相应迟延履行金）否 总计 17,658,164.00 元（暂未计相应迟延履行金）-案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：1、广州红鹰能源科技股份有限公司诉中卫市住房和城乡建设局、孙丽娟建设工程施工合同纠纷，目前案件已进行庭审前的证据交换和质证，将于 4 月 22 日开庭，公司将根据最新进展评估案件对公司未来产生的影响。该起诉讼未对公司形成预计负债。2、广州红鹰能源科技股份有限公司就其与西安祺创太阳能科技有限公司买卖合同纠纷一案申请强制执行，申请包头市中级人民法院依法强制西安祺创太阳能科技有限公司履行（2014）内商终字第 17 号已生效民事判决书，向广州红鹰能源科技股份有限公司支付货款人民币 525220 元及相应迟延履行金；包头市中级人民法院已向西安祺创太阳能科技有限公司发出限期履行的通知书，西安祺创太阳能科技有限公司具有履行能力。目前西安祺创已经向最高法院提出再审申请，最高法院尚未裁定立案受理，但再审不影响法院的强制执行。该起诉讼未对公司形成预计负债。18 第六节股本变动及股东情况 一一、普通股、普通股股本股本情况情况 （一（一）普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 1、控股股东、实际控制人-2、董事、监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份 1、控股股东、实际控制人-21,927,939 66.4483%2、董事、监事及高级管理人员-3、核心员工-4、有限售股份总数-33,000,000 100.00%总股本总股本 不适用不适用-不适用不适用 33,000,000 100.00%普通股股东人数普通股股东人数 4 （二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 （万股（万股）持股变动持股变动（万股（万股）期末持股数期末持股数（万（万股股）期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 （万股（万股）期末期末持有持有无限售无限售股份数量股份数量 （万股（万股）1 俞红鹰-2192.7939 66.45 2192.7939-2 成都国元同盛创业投资中心（有限合伙）-345.9456 10.48 345.9456-3 彭焰治-166.6665 5.05 166.6665-4 江苏江阴港港口集团股份有限公司-594.594 18.02 594.594-合计合计 不适用不适用 不适用不适用 33003300 100100 33003300 -前十名股东间相互关系说明：不存在关联关系。二二、优先股优先股股本股本基本情况基本情况 项目项目 期初股份数量期初股份数量 数量变动数量变动 期末期末股份数量股份数量 计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计优先股总计-三三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况（一（一）控股控股股东股东（实际控制人）（实际控制人）情况情况 19 控股股东（实际控制人）俞红鹰先生：1957 年 8 月生，中国国籍，无其它国家工地区居留权。1982年本科毕业于上海交通大学电机系。2001 年 7 月至今在广州红鹰能源科技股份有限公司任职董事长。1999年任广东集华风能有限公司总工程师；1997 年任广东省风力发电有限公司副总经理；1995 年调入广东省计划委员会粤华能源公司，负责广东省风力发电前景调研课题的组织实施工作。1983 年1992 年江西九江仪表厂任风力发电机设计主管。1983 年参加国家六五科技攻关项目小型风力发电机的研制，作为项目负责人获得国家科技进步三等奖；取得的主要成就及荣誉有：1、主编国家标准：GB/29544-2013 离网型风光互补供电系统安全要求；GB/T29494-2013 小型垂直轴风力发电机组；参编农业部标准并负责最终修订与编排：离网型风力发电机组运行和安全规范。2、主持了国家创新基金项目高可靠性风力发电机设计及制造技术、国家“863”项目风力发电机控制技术的研究、广东省重大科技项目风光互补海水淡化系统的研制等一系列科研项目的实施。3、专利：发明专利有一种小型风力发电机及其装配方法、一种柔性外圈式风力发电机，实用新型专利有一种小型风力发电机、一种风力发电机、一种柔性外圈式风力发电机、一种侧偏式风力发电机、一种伞形风力发电机组等等。4、论文：近几年主要发表的论文有定桨距小型风力发电机控制方法研究、风光互补发电系统-最合理的独立电源和小型永磁同步风力发电机电磁设计特点等。担任全国风力机械标准化技术委员会委员、全国专业标准化技术委员会委员、广东省专业标准化技术委员会委员。报告期内，不存在变动情况。20 第七节融资及分配情况 一一、报告期内报告期内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 不适用。二二、存续至存续至本年度本年度的优先股的优先股股票股票相关相关情况情况 不适用。三三、间接融资间接融资情况情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付息还本付息 银行借款 兴业银行 5,000,000.00 2014年12月18日至2015年12月17日 是 四四、报告期内报告期内普通股普通股利润分配情况利润分配情况 不适用。21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 （一（一）基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在在公司领公司领取薪酬取薪酬 俞红鹰 董事长 男 57 本科 3 年 是 徐剑东 董事 男 47 硕士 3 年 否 雷刚 董事 男 36 大专 3 年 否 彭焰治 董事 女 68 中专 3 年 否 赵伟强 董事 男 61 大专 3 年 是 夏伟雄 监事会主席 女 43 大专 3 年 是 阴秀光 监事 男 44 中学 3 年 是 沈叶锋 监事 男 40 3 年 否 王伟 副总经理兼董事会秘书 男 39 本科 3 年 是 赵江峰 财务负责人 男 36 大专 3 年 是 伍友刚 副总经理 男 37 本科 3 年 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事长俞红鹰先生是控股股东兼实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关联关系。（二（二）持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普通年初持普通股股数（股）股