832092_2014_安洁医疗_2014年年度报告_2015-04-28.pdf

公告编号：2015-001公告编号：2015-001第1页，共88页证券代码：832092证券简称：安洁医疗主办券商：中信建投证券代码：832092证券简称：安洁医疗主办券商：中信建投20142014安洁医疗安洁医疗NEEQ:832092淮安安洁医疗用品股份有限公司淮安安洁医疗用品股份有限公司（Huaian Angel Medical Instruments Co.,Ltd）（Huaian Angel Medical Instruments Co.,Ltd）年度报告年度报告公告编号：2015-001公告编号：2015-001第2页，共88页证券代码：832092证券简称：安洁医疗主办券商：中信建投证券代码：832092证券简称：安洁医疗主办券商：中信建投2014 年 10 月安洁医疗被认定为江苏省高新技术企业2014 年 9 月以经审计的净资产折股，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2014 年全年销售收入与 2013 年同比增长66.5%。深入与高校的产学院合作：与淮阴工学院签订产学院合作协议；与天津大学电子与信息工程学院王慧泉博士签订科研合作协议。2014 年 11 月，向全国中小企业股份转让系统提交申请，并于 2015 年 3 月 10 日正式挂牌。公 司 年 度 大 事 记公 司 年 度 大 事 记淮安安洁医疗用品股份有限公司2014 年度报告第3页，共88页目录目录第一节声明与提示第一节声明与提示.5第二节公司概况5第二节公司概况.6第三节会计数据和财务指标摘要6第三节会计数据和财务指标摘要.8第四节管理层讨论与分析8第四节管理层讨论与分析.10第五节重要事项10第五节重要事项.17第六节股本变动及股东情况17第六节股本变动及股东情况.18第七节融资及分配情况18第七节融资及分配情况.20第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况20第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.21第九节公司治理及内部控制21第九节公司治理及内部控制.25第十节财务报告25第十节财务报告.2929淮安安洁医疗用品股份有限公司2014 年度报告第4页，共88页释义释义释义项目释义项目释义释义公司淮安安洁医疗用品股份有限公司股东大会淮安安洁医疗用品股份有限公司股东大会股东会淮安市安洁医疗用品有限公司股东会董事会淮安安洁医疗用品股份有限公司董事会监事会淮安安洁医疗用品股份有限公司监事会报告期2014 年度元、万元人民币元、人民币万元公司章程最近一次由股东大会会议通过的淮安安洁医疗用品股份有限公司公司法中华人民共和国公司法三会股东（大）会、董事会、监事会三会议事规则股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则PGA 线人工合成可吸收缝合线，使用安全，效果好，组织反应极低，圣洁投资淮安市圣洁投资管理服务中心（普通合伙）OEM也称为定点生产,基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。淮安安洁医疗用品股份有限公司2014 年度报告第5页，共88页第一节 声明与提示声明本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会第三次会议、第一届监事会第三次会议审议通过，公司全部董事、监事出席会议并表决。公司董事、监事、高级管理人员未对本报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述行业竞争加剧风险国内医疗器械市场发展迅猛，但与发达国家和地区相比尚处于初级阶段，高端产品技术水平差距较大，而中低端产品竞争日趋激烈，存在价格恶性竞争、虚假宣传、不正当商业竞争、假冒伪劣等现象，市场竞争风险加剧。如果企业不能继续加强研发力度、提高产品竞争力、拓展国内外销售渠道，将面临行业竞争加剧所带来的冲击。技术替代风险医疗器械行业大量应用新技术、新材料、新工艺，涉及多种学科，若公司不能持续重视新产品、新技术的研发，包括对现有的产品进行升级换代，同时不能密切追踪行业最新研究方向和理念，保持创新活力，将对生产经营带来不利影响。全球政策和经济波动风险受金融危机影响，全球经济形势自 2008 年开始发生较大波动，我国大部分出口型企业均面临较大冲击。公司主营的一次性医疗器械用品的市场需求具有一定刚性，受经济波动的影响相对较小，但是如果出现全球经济波动或主要客户地区政策变化，将对公司产品的海外业务拓展产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否淮安安洁医疗用品股份有限公司2014 年度报告第6页，共88页第二节公司概况一、基本信息公司中文全称淮安安洁医疗用品股份有限公司英文名称及缩写Huaian Angel Medical Instruments Co.,Ltd证券简称安洁医疗证券代码832092法定代表人曹明拓注册地址淮安市珠海东路 19 号办公地址淮安市珠海东路 19 号主办券商中信建投证券股份有限公司主办券商办公地址北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名石柱、沙曙东会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 2 号二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人唐妍电话0517-83571897传真0517-83717157电子邮箱公司网址www.angel-联系地址淮安市珠海东路 19 号邮政编码223001公司指定信息披露平台的网址http:/www.neeq.cc公司年度报告备置地安洁医疗董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-03-10行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业主要产品与服务项目非吸收性外科缝线；可吸收性外科缝线；无菌手术刀片及塑柄手术刀；集尿袋等普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）15,000,000控股股东曹明拓实际控制人曹明拓淮安安洁医疗用品股份有限公司2014 年度报告第7页，共88页四、注册情况号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号320802000010048否税务登记证号码320800734416734否组织机构代码73441673-4否淮安安洁医疗用品股份有限公司2014 年度报告第8页，共88页第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入58,544,306.4135,162,569.3766.50%毛利率25.70%26.67%-归属于挂牌公司股东的净利润1,713,429.121,376,451.6224.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,710,579.121,266,837.5435.03%加权平均净资产收益率12.55%12.03%-基本每股收益（元/股）0.120.14-14.29%二、偿债能力本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计43,982,319.2941,391,148.786.26%负债总计28,134,756.0329,257,014.64-3.84%归属于挂牌公司股东的净资产（元）15,847,563.2612,134,134.1430.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.061.21-12.68%资产负债率63.97%70.68%-流动比率0.820.68-利息保障倍数3.072.52三、营运情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额566,337.754,001,633.62-应收账款周转率9.545.36-存货周转率5.804.28-四、成长情况淮安安洁医疗用品股份有限公司2014 年度报告第9页，共88页本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率6.26%4.14%-营业收入增长率66.50%10.10%-净利润增长率24.48%14.74%-五、股本情况本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本（股）15,000,00010,000,00050.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益项目项目金额（元）金额（元）非经常性损益合计3,800.00所得税影响数950.00少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额2,850.00淮安安洁医疗用品股份有限公司2014 年度报告第10页，共88页第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式公司主要从事一次性医疗器械产品的研发、生产和销售。目前，公司主要产品包括手术刀片、外科缝线等。公司拥有独立的研发、生产、销售模式，通过不间断地研发，提高产品品质，提升公司在行业内竞争力。公司依托自身成熟的产品研发技术团队，以及长期以来为海外客户服务所积累的丰富行业经验，结合以往产品制作的技术成果，根据客户的不同需求，为客户定制化研发与生产不同规格的产品，从而通过销售自主研发的一次性医疗器械用品实现盈利。目前，公司采用“经销直销”的销售模式，最终客户均为海外客户。对于经销模式，公司制定了完善的经销商管理制度，采用买断式销售，经销商购买产品后即取得产品的所有权。公司目前合作的经销商有 170 余家，通过销售产品给经销商后获取收入，该模式是公司的主要销售模式；对于直销模式，公司贸易部专门负责公司的自营口。目前，公司已经建立了埃及、土耳其、巴西、南非、古巴、巴基斯坦、马来西亚、台湾、韩国等 40 余个国家和地区自营销售网络。同时，公司积极参加国内外的大小型相关展会，通过会议上直接洽谈业务、网络宣传、以及组织相关的医师培训专题会议等方式，快速有效地将产品推向市场，公司通过把产品直接销售给海外客户从而获取收入。报告期内，公司逐渐提高直销模式比重，并同时搭建国内营销渠道。与同行业公司相比，公司报告期内的毛利率水平较为合理，符合行业特点和公司的实际运营况。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾报告期内，公司实现营业收入 58,544,306.41 元，较上年同期增长 66.50%，主要是缝合针线产品销售增 101.70%；净利润 1,713,429,12 元，较上年同期增长 24.48%，主要是缝合针线产品中 PGA 线产品附加值较高，且在报告期内占缝合针线总体销售比重较高；2014 年度末资产总额为 43,982,319.29 元，负债总额为 28,134,756.03 元，所有者权益为 15,847,563.26 元，所有者权益较上年 12,134,134.14 元增幅 30.60%。1.主营业务分析1.主营业务分析淮安安洁医疗用品股份有限公司2014 年度报告第11页，共88页(1)利润构成与现金流分析(1)利润构成与现金流分析单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占 营 业 收入的比重占 营 业 收入的比重金额金额变动比例变动比例占 营 业 收入的比重占 营 业 收入的比重营业收入58,544,306.4166.50%-35,162,569.3711.00%-营业成本43,495,935.5568.68%24.29%25,785,859.0711.81%73.33%管理费用10,384,154.9698.67%17.74%5,226,763.856.82%14.86%销售费用1,087,514.1665.81%1.86%655,871.324.12%1.86%财务费用1,187,409.62-20.67%2.03%1,496,748.68-12.28%4.26%营业利润2,097,080.2122.66%3.58%1,709,724.5862.77%4.86%资产减值损失-919.03-101.01%0.00%90,784.98-41.40%0.26%营业外收入3,800.00-97.47%0.01%150,000.0078.20%0.43%营业外支出-100.00%-3,847.89-96.62%0.00%所得税费用387,451.09-19.18%0.07%479,425.0712.87%1.36%净利润1,713,429.1224.48%-1,376,451.6214.74%39.10%经营活动产生的现金流量净额566,337.75-85.85%-4,001,633.62579.46%-投资活动产生的现金流量净额-760,279.55-119,730.76-筹资活动产生的现金流量净额2,000,000.00-5,221,468.09-项目变动及重大差异产生的原因：1、当期营业收入较上期营业收入增长 66.5%，由于当期订单增加，业务量增大，收入增多。当期主营业务收入的毛利率为 25.70%，上期主营业务收入的毛利率为 26.67%，当期较上期毛利率下降，主要由于无损伤针人工成本较去年上涨所致。2、当期销售费用较上期增加较多，主要由于销售收入增加导致运输费、快递费及相关代理费用增多，最终导致销售费用增多。3、当期管理费用较上期增加较多，主要由于工资上涨及员工增加导致工资及相关社保及公积金增多，另由于公司本年新三板挂牌，增加了中介的费用，最终导致管理费用增多。现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量比净利润少的原因是应收账款和其他应收款增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额比 2013 年增加的主要原因是本期购入资产增加所致。3、筹资活动产生现金流量净额增 200 万，主要原因是公司股改前收到淮安圣洁投资管理服务中心投资款所致。(2)收入构成分析(2)收入构成分析类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比占营业收入比例%例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比占营业收入比例%例%采血针1,580,135.302.70%1,157,496.95刀片11,620,756.0019.85%10,526,238.9529.94%淮安安洁医疗用品股份有限公司2014 年度报告第12页，共88页尿袋2,906,646.044.96%1,973,099.885.61%无损伤针38,493,685.8065.75%19,085,053.9354.28%引导针607,511.931.04%1,221,708.113.47%脐带夹851,925.651.46%232,499.820.66%塑柄刀1,149,438.991.96%913,515.112.60%其他（识别带、急救箱、手把、识别带等）1,334,206.702.28%52,956.620.15%收入构成变动的原因当期营业收入较上期营业收入增长 66.5%，由于当期订单增加，业务量增大，收入增多。当期主营业务收入的毛利率为 25.70%，上期主营业务收入的毛利率为 26.67%，当期较上期毛利率下降，主要由于无损伤针人工成本较去年上涨所致。(3)营运分析(3)营运分析主要销售客户的基本情况：报告期内，根据公司的商业模式，公司主要是一次性医疗用品生产商，产品均销往海外市场，主要分为两大类：一类是自营出口，公司直接向国外客户提供各类一次性医疗用品；另一类是经销出口，公司将产品销售给出口经销商，出口经销商将该产品销售给国外客户。目前，公司主要客户群体为医疗器械销售公司等经销商，最终客户群体为医院等医疗机构。收入前五名客户及销售金额：客户一、泰州市嘉鹏对外贸易有限公司销售额：5,293,614.40 元；客户二、武汉赛迪利工贸有限公司销售额：4,061,205.04 元；客户三、浙江省医药保健品进出口有限责任公司销售额：3,361,028.27 元；客户四、苏州工业园区益华进出口有限公司销售额：2,869,773.54 元；客户五、绍兴申美医疗用品有限公司销售额：2,090,935.35 元；主要供应商的基本情况：报告期内，公司采购的原材料主要为羊肠线、化学合成线，钢带，钢丝、尿袋膜等主要材料，以及包装盒、包装袋、铝箔等辅助材料，上述原材料市场化程度较高，价格波动不大，市场供应充足。主要供应商及成本金额：供应商一、北京万迅国际物流有限公司成本额：6,028,090 元；供应商二、山东博达医疗用品有限公司成本额：5,929,840.50 元；供应商三、单县永泰缝合材料有限公司成本额：3,283,090 元；供应商四、淮安忠信包装材料有限公司成本额：2,259,277.59 元；供应商五、淮安市快鹿鼎呈医用包装制品有限公司成本额：2,088,948.09 元；重要订单的基本情况：本公司严格遵守内控管理制度，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司签署的合同合法有效，不存在潜在风险和纠纷，合同履行不存在法律障碍。淮安安洁医疗用品股份有限公司2014 年度报告第13页，共88页2.资产负债结构分析2.资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本期末本期末上年期末上年期末占 总 资 产比 重 的 增减占 总 资 产比 重 的 增减金额金额变动比例变动比例占 总 资 产的比重占 总 资 产的比重金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重货币资金4,349,636.1871.00%9.59%2,543,577.98-34.50%6.15%3.44%应收账款6,831,984.567.89%15.06%6,332,361.7310.90%15.30%0.24%存货11,754,306.038.92%25.92%10,791,234.0661.18%26.07%-0.15%长期股权投资0.000.00%0.00%0.000.00%0.00%0.00%固定资产18,990,746.38-2.51%41.87%19,480,600.63-7.58%47.06%-5.19%在建工程0.00-0.00%0.000.00%0.00%0.00%短期借款17,000,000.000.00%37.48%17,000,000.00-19.05%41.07%-3.59%长期借款0.000.00%0.00%0.000.00%0.00%0.00%总资产43,982,319.296.26%-41,391,148.784.14%-2.12%项目变动原因：1、应收账款本期金额较上期余额增长 7.89%，主要系销售客户增加所致。3.投资情况分析3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析(1)主要控股子公司、参股公司分析无(2)对外股权投资情况(2)对外股权投资情况无委托贷款情况：(3)公司控制的特殊目的主体情况(3)公司控制的特殊目的主体情况无委托贷款情况：(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析1、市场需求巨大，前景乐观中国拥有世界上最多的人口，中国的人口老龄化正处在加速阶段，60 周岁及以上人口从 2008 年的 1.60 亿增长到了 2012 年的 2.02 亿，占总人口的比例从 12.0%增长到了 14.9%。专家预计到 2045 年中国 60 岁以上人口将占 30%。从趋势来看，首先，老龄化趋势对一些特定医疗器械如供氧机、血糖仪等生产企业来说，保证了不断扩张的市场；其次是医改，国务院“十二五”医改规划中提到，到 2015 年非公立医疗机构的床位数和服务量均要达到医疗机构总数的 20%，在医疗保障不断扩大的背景下，民营医疗对医疗器械的添加购置，也将很好地拉动行业的发展。最后是替代化，如今不少高端医疗器械多为国外进口，而随着技术逐渐升级，国产高端医疗器械已逐渐拥有了替代实力。2、医疗器械基层市场被看好目前，全国有 5 万多家政府办乡镇卫生院和社区卫生服务机构，基层医改推动了各级政府把更多的财力、物力投向基层，基层医疗卫生服务体系在健康管理、常见病、多淮安安洁医疗用品股份有限公司2014 年度报告第14页，共88页发病诊疗中应发挥主体作用。基层医改的方向是回归公益性、立足保基本，随着医保覆盖面的扩大和基层看病报销比例的提高，基层医疗机构的市场空间将迎来爆发式增长。在目前国内中低端医疗设备采购中，本土企业高居榜首，这是因为政府在基层医疗市场上优先采购国产医疗器械，而医疗设备 8-12 年的更新周期，也保证了医疗器械企业的稳定增长。3、国家扶持以及产业结构升级我国已将医疗器械产业纳入新兴战略型产业，扶持医疗器械产业是医药产业“十二五”规划的重点之一。未来医疗器械产业发展思路将以提高企业技术研发能力为核心来调整产业发展方向和产品结构，扶持和发展国产医疗器械产业。以医疗卫生体制改革为契机，以满足临床需求为导向，发展适合中国国情的医疗器械产品。同时加快大型医疗器械产业基地的建设，带动相关学科整合与技术集成，来实现医疗器械的技术全面升级。2011 年 7 月初召开的医疗器械产业发展论坛上，卫生部官员表示在“十二五”期间中央将考虑支持基层医疗机构进行基本医疗设备配备，而卫生部在制定基层医疗机构设备配置标准和安排设备投资时，将坚持以价格相对较低的国产医疗器械为依据进行测算，促使各地优先采购国产医疗器械。4、行业规范监管加强利于规模化企业发展2009 年 12 月 26 日，国家食品药品监督管理局公布医疗器械生产质量管理规范（试行），要求企业建立完善的质量管理体系，并在生产全程实施风险管理。行业监管可逐步提高医疗器械的准入门槛，促进我国医疗器械行业健康发展，影响比较大的是无菌产品，因为目前行业市场竞争激烈，许多生产企业规模较小，产品技术含量不高，在生产过程中没有严格的风险控制。行业规范监管加强有助于加速行业整合，淘汰落后产能，有利于实力雄厚、技术创新的企业发展，并将进一步推动市场向规模化和质量控制体系优秀的企业倾斜。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析1、技术优势公司始终把技术更新放在首位，坚持以应用需求为导向，组建了专业化的研发团队，通过不断研发创新，现已获得国内外众多机构的认可。按照产品技术研究和工艺研究要求，公司建了专业化的研发团队，成立了淮安市 PGA 线工程技术研究中心，并和淮阴工学院签订合作协议，成为淮阴工学院的产学研基地。公司将利用技术中心、工程研究中心，加大产品的研发力度，同时加强和工学院的合作。公司已经拥有专利技术 7 项，江苏省重点推广新产品 1 项。2、营销体系优势公司是国内较早进入一次性医疗器械行业的生产企业，凭借良好的产品质量和市场口碑赢得了众多经销商和下游用户的信赖。报告期内，公司 80%的产品通过 170 余家经销商带到海外，另外公司的贸易部专门负责公司自营出口。目前，公司已经建立了埃及、土耳其、巴西、南非、古巴、巴基斯坦、马来西亚、台湾、韩国等 40 余个国家和地区自营销售网络。同时，公司通过积极参加国内外的大小型相关展会，会议上直接洽谈业务、网络宣传等，快速有效地将产品推向市场。在此基础上，公司组织生产部、销售部协同开展售后产品的增值服务提供，通过提供产品使用培训进一步增强客户粘性。目前，公司正在搭建国内销售网络，利用国内成熟的经销商网络弥补自有销售网络的不足，扩大市场规模，并吸引有良好关系网络、有能力的代理人才，完善自有的销售网络。完善的营销体系使得公司能够在新产品推广、销售布局中抢占先机，保证了公司的竞争实力。淮安安洁医疗用品股份有限公司2014 年度报告第15页，共88页3、质量管理优势公司严格按照质量体系管理要求，开展新产品的研发、生产和检验，不断完善质量管理体系，通过质量记录控制、质量目标管理、无菌洁净室环境管理、生产过程监控等具体实施环节，不断细化质量管理体系内涵，通过内部审核、管理评审等措施保障质量管理体系的有效运行。公司各类产品上市以来质量反馈良好，得到了下游用户、患者和行业管理部门的认可和好评。公司过与产品设计的高规格要求严格对接，质管部在指导加工生产的过程中在原材料采购、运输、加工、仓储等环节严格把关，确保产品合格率。公司经过多次技术改造，企业的生产能力和工艺装备已具备一定的规模，产品性能和技术水平处于国内领先水平，已接近和达到国际同类产品的标准。(五)持续经营评价(五)持续经营评价报告期内，公司外部环境未发生重大变化，管理层及核心技术人员队伍稳定，公司业务正常开展，财务状况良好，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险因素。另一方面，积极借助公司已经跨入的新三板平台的资源能力，将企业发展目标融入资本的牵引能量，引入更多优秀人才加入，提高组织经营活力，打造公司长远发展之本。二、未来展望(一)行业发展趋势(一)行业发展趋势我公司是专业生产一次性医疗器械的企业。我公司不但严格按照国家医疗器械行业标准设计兴建的 4500 平方米厂房及相应的十万级净化车间，而且拥有专业技术队伍和装备精良的生产检测设备。在专业设备制造，工艺程序设计方面均处于同行领先地位，也是全国最大的一次性医疗器械生产基地之一。医疗器械耗材出口企业的领军者。我国医疗器械市场规模已跃升至世界行业前列，尤其在多种中低端医疗器械产品方面。随着国际产业加速转移，中国将成为全球医疗器械的重要生产基地，部分原先依赖进口的仪器设备正逐步实现国产替代进口，展示强劲生命力。(二)公司发展战略(二)公司发展战略本公司将以发展目标为导向，通过投资医疗用品新技术新产品项目的建设，继续保持公司在一次性医疗器械出口行业的领先地位；牵引医疗器械耗材生产规模化和市场化，实现公司持续、快速、健康发展，不断提升公司价值。基于对现有国际和国内医疗器械耗材市场的发展趋势分析，以及公司的研发能力持续增强和经营业务的不断拓展，公司制定了未来三年（2015 年-2017 年）的发展目标：未来 3 年年均增长 10%-15%，2016年销售收入达到 1 亿元；将安洁医疗打造成国内领先的“髙技术、高疗效、高性价比”的医疗器械研发生产企业。(三)经营计划或目标(三)经营计划或目标1、依靠公司自主创新能力与高校进行技术合作，不断研发、推出医疗器械生产加工新技术和新产品，丰富公司产品线，巩固发展公司在国内手术刀、手术刀片、缝合针线等产品线的领导地位。2、扩大在国内销售市场的占有率。目前企业产品多数出口到亚、非、拉等 30 多个国家与地区。在国内市场上的销售尚未打开。公司已经着手建立销售团队与销售网络，推广我公司生产的医疗器械产品。3、通过公司核心产品灭菌一次性缝合针线的品牌及在亚非拉市场营销网络的影响力，淮安安洁医疗用品股份有限公司2014 年度报告第16页，共88页通过自主研发和收购兼并相结合的办法，积极向可吸收缝合针线亚非拉高端市场渗透。目前，该产品的亚非拉市场主要由美国强生公司的产品占有领导地位，我们通过提高产品质量，高性价比，努力在该领域占据领导地位。4、通过对核心研发能力、研发组织模式的持续提升，以及对市场营销能力的不断延展和企业品牌经营，采取自主研发与合作经营的经营模式，实现公司自主品牌和 OEM 出口战略，同时将安洁品牌打造成为国内外知名的高端医疗器械品牌。(四)不确定性因素(四)不确定性因素我国医疗器械行业受到国家发展和改革委员会、国家卫生和计划生育委员会以及国家食品药品监督管理总局共同监管。随着国内医疗器械行业的快速发展，也带来了行业内部存在恶性竞争、产品不达标等情况。因此，政府不断会加强对医疗器械行业的监管和立法，尤其是对生产企业的资质、生产环境、人员素质、设备配置等多方面进行更多、更严格的要求，将对医疗器械行业的经营环境带来一定的影响。同时，如果行业内公司在业务管理上不能与监管导向一致，不能持续拥有现有业务资质，或开展新业务时不能取得必要的业务资质，将会对其业务拓展产生不利影响。三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、行业竞争加剧风险国内医疗器械市场发展迅猛，但与发达国家和地区相比尚处于初级阶段，高端产品技术水平差距较大，而中低端产品竞争日趋激烈，存在价格恶性竞争、虚假宣传、不正当商业竞争、假冒伪劣等现象，市场竞争风险加剧。如果企业不能继续加强研发力度、提高产品竞争力、拓展国内外销售渠道，将面临行业竞争加剧所带来的冲击。2、技术替代风险医疗器械行业大量应用新技术、新材料、新工艺，涉及多种学科，若公司不能持续重视新产品、新技术的研发，包括对现有的产品进行升级换代，同时不能密切追踪行业最新研究方向和理念，保持创新活力，将对生产经营带来不利影响。3、全球政策和经济波动风险受金融危机影响，全球经济形势自 2008 年开始发生较大波动，我国大部分出口型企业均面临较大冲击。公司主营的一次性医疗器械用品的市场需求具有一定刚性，受经济波动的影响相对较小，但是如果出现全球经济波动或主要客户地区政策变化，将对公司产品的海外业务拓展产生不利的影响。(二)报告期内新增的风险因素(二)报告期内新增的风险因素无四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：不适用淮安安洁医疗用品股份有限公司2014 年度报告第17页，共88页第五节重要事项一、重要事项索引事项事项是或否是或否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是五、二（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是五、二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是五、二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-二、重大事项详情案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：不适用（一）股东及其关联方占用或战役公司资金、资产及其他资源的情况2014 年上半年，安洁医疗曾经代关联方江苏蓝天医疗器械有限公司支付土地款 150 万元，但在公司向全国股份转让系统申报挂牌申请文件之前，该笔款项已经清理完毕。在全国股份转让系统挂牌后，公司未发生股东及其关联方占用或战役公司资金、资产及其他资源的情况。(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项关联方关联方交易内容交易内容交易金额交易金额是否履行必要决策程序是否履行必要决策程序曹明拓其他应付账款401,845.78-江苏蓝天医疗器械有限公司其他应付账款130,000.00-总计总计-531,845.78-淮安安洁医疗用品股份有限公司2014 年度报告第18页，共88页（三）承诺事项的履行情况（三）承诺事项的履行情况报告期内，公司第二大股东、董事曹思恂还控制江苏蓝天医疗器械有限公司，该公司经营范围与安洁医疗存在潜在的同业竞争，但该公司尚处于厂房建设阶段，未开展实质性生产经营活动。同时，公司控股股东曹明拓、蓝天医疗控股股东曹思恂均出具了承诺函，承诺蓝天医疗此后仅完成厂房建设，将不开展医疗器械的研发、生产及销售，待蓝天医疗依法取得土地使用权证书后，将以蓝天医疗账面净资产或经评估的净资产之低者为对价，将蓝天医疗收购为安洁医疗的全资子公司。淮安安洁医疗用品股份有限公司2014 年度报告第19页，共88页第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构(一)普通股股本结构股份性质股份性质期初期初本期变动本期变动期末期末数量数量比例比例数量数量比例比例无限售条件股份1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份1、控股股东，实际控制人9,800,00098.00%836,35010,636,35070.91%2、董事监事及高级管理人员200,0002.00%2,800,0003,000,00020.00%3、核心员工-4、有限售股份总数10,000,000100.00%5,000,00015,000,000100.00%总股本10,000,000-5,000,00015,000,000-普通股股东人数-(二)普通股前十名股东情况(二)普通股前十名股东情况序号序号股东名称股东名称期初持股数（股）期初持股数（股）持股变动（股）持股变动（股）期末持股数（股）期末持股数（股）期末持股比例期末持股比例期末持有限售股份数（股）期末持有限售股份数（股）期末持有无限售股份数（股）期末持有无限售股份数（股）1曹明拓9,800,000010,636,35070.91%10,636,350-2曹思恂003,000,00020.00%3,000,000-3圣洁投资001,363,6509.09%1,363,650-合计合计-前十名股东间相互关系说明公司股东中，曹明拓与曹思恂系父子关系，其中曹明拓直接持有公司 70.91%的股份，曹思恂直接持有公司 20.00%的股份；圣洁投资直接持有公司 9.09%的股份，其中曹明拓持有圣洁投资 54.00%的股权。除此上述情况之外，公司其余股东之间不存在关联关系。淮安安洁医疗用品股份有限公司2014 年度报告第20页，共88页二、优先股股本基本情况项目项目期初股份数量（股）期初股份数量（股）数量变动（股）数量变动（股）期末股份数量（股）期末股份数量（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况(一)控股股东情况公司控股股东、实际控制人为曹明拓先生，曹明拓直接持有公司 70.91%的股份，现任公司董事长、总经理。另外，淮安市圣洁投资管理服务中心（普通合伙）持有公司9.09%的股份，其中曹明拓持有圣洁投资 54.00%的股份，为普通合伙人。曹明拓能够实际控制公司的经营决策，因此认定为公司的控股股东、实际控制人。曹明拓先生，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1987 年毕业于淮阴工学院企业管理系；1995 年毕业于中共中央党校，获经济管理学本科学位。1987 年 7 月至 2002 年 9 月，任淮阴医疗器械有限公司副总经理；2002 年 9 月至 2014 年 10 月，任淮安市安洁医疗用品有限公司董事长；现任股份公司董事长、总经理，直接持有公司10,636,350 股，持股比例为 70.91%；另外，持有圣洁投资 54.00%的股份，为普通合伙人。报告期内，曹明拓先生一直担任公司的董事长、总经理，直接参与公司重大经营决策，履行公司的实际经营管理权。曹明拓先生公司的实际控制人，其实际控制公司经营管理的状况近两年一期未发生变化。因此，报告期内公司实际控制人未发生变更。(二)实际控制人情况(二)实际控制人情况实际控制人与控股股东一致，详见控股股东情况淮安安洁医疗用品股份有限公司2014 年度报告第21页，共88页第七节融资及分配情况一、报告期内普通股股票发行情况二、债券融资情况代码代码简称简称债券类型债券类型融资金额（元）融资金额（元）存续时间存续时间是否按期还本付息是否按期还本付息合计合计-三、间接融资情况融资方式融资方式融资方融资方融资金额（元）融资金额（元）存续时间存续时间是否按期还本付息是否按期还本付息房地产抵押贷款中国工商银行淮安新区支行3,500,000.002014.06.18-2015.03.17是房地产抵押贷款中国工商银行淮安新区支行4,000,000.002014.05.19-2015.04.08是房地产抵押贷款中国工商银行淮安新区支行3,500,000.002014.05.30-2015.04