832140_2014_戈兰迪_2014年年度报告_2015-04-29.pdf

1 戈兰迪 NEEQ:832140 广州戈兰迪时尚家居制品股份有限公司广州戈兰迪时尚家居制品股份有限公司 Guangzhou Gelandy Modern Housing and Furniture Corp.年度报告 2014 2 公 司 年 度 大 事 记 2014 年 6 月 19 日，公司成功收购深圳爱斯米尔时尚家居有限公司为全资子公司；2014 年 7 月 14 日，公司成功收购广州戈兰迪装饰工程有限公司为全资子公司；2014 年 8 月 11 日，公司旗下另一家全资子公司清远戈兰迪高分子材料有限公司成立；2014 年 10 月 10 日，广州戈兰迪时尚家居制品股份有限公司正式成立；2014 年 10 月-12 月，公司生产基地搬迁至清远。3 目 录 释义释义.4 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.22 第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员及员工情况高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十节第十节 财务报告财务报告.34 4 释释 义义 释义项目释义项目 释义释义 戈兰迪、戈兰迪股份、公司、本公司 指 广州戈兰迪时尚家居制品股份有限公司 股东大会 指 广州戈兰迪时尚家居制品股份有限公司股东大会 董事会 指 广州戈兰迪时尚家居制品股份有限公司董事会 监事会 指 广州戈兰迪时尚家居制品股份有限公司监事会 主办券商、英大证券 指 英大证券有限责任公司 国浩律师 指 国浩律师（深圳）事务所 会计师、亚太 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层、高级管理人员 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳爱斯米尔 指 深圳爱斯米尔时尚家居有限公司 装饰公司 指 广州戈兰迪装饰工程有限公司 清远戈兰迪 指 清远戈兰迪高分子材料有限公司 珠海迪美 指 珠海迪美实业有限公司 人造石 指 人造石实体面材、人造石石英石、人造石岗石等。人造石类型不同，其成分也不尽相同。成分主要是树脂、铝粉、颜料和固化剂 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太会计师事务所对公司出具了2014年审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 原材料价格波动风险 公司的主要原材料为不饱和树脂、氢氧化铝、石英砂等均由生产厂家直接供货。树脂供应商数量相对较多但价格与原油价格相关而存在波动，氢氧化铝虽主要依赖国内两家供应商但市场供应充足且及近两年价格呈下降趋势，石英砂随着砂矿储量的开采消耗而价格逐渐上涨。随着公司业务发展和产能的增长，为应对原材料价格波动，公司通过与主要供应商建立长期合作关系及批量采购等措施，减少材料价格波动对公司的影响，积极寻求其它同等品质的砂矿资源。此外，公司也会根据产品市场情况和营销策略，将一部分成本向下游传递。但如上游原材料价格大幅 6 上涨，将导致人造石行业产业链成本上升，公司的业绩也将受到行业不利因素的影响。公司治理与内部控制尚未运作成熟的风险 公司于 2014 年 10 月完成改制，相应的公司治理和内部控制制度才得以健全，股份公司设立时间距今较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。产业延伸的风险 公司成立以来的主营业务收入主要来自于人造石板材的销售，公司的人造石板材系列产品具有较强的技术竞争力和品牌影响力，但随着未来行业竞争的加剧以及人造石材料生产相关的技术工艺的成熟和普及，材料制造环节的利润空间将收缩，不利于公司长远发展。为此，公司适时做出了业务转型升级的战略调整，未来公司将依托在人造石材料领域多年积累的行业经验、技术优势和市场优势，不断向人造石产业链下游有效延伸，构建新的利润增长点。在产业链延伸拓展阶段，需要公司将有限的资金、人力做重点投入，从初期投入到形成稳定的新业务经营模式需要经历一定的时间积累且伴随着市场风险，公司主营业务产业链延伸能否顺利实施，有赖于公司管理能力、设计能力、服务能力和营销能力的持续加强，存在着一定的不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：无 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广州戈兰迪时尚家居制品股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Gelandy Modern Housing and Furniture Corp.证券简称 戈兰迪 证券代码 832140 法定代表人 田雨 注册地址 广州市花都区新华工业区新都大道旁 办公地址 广州市花都区新华工业区新都大道旁 主办券商 英大证券有限责任公司 主办券商办公地址 深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 30、31 楼 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 温安林、吴平权 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 黄颖 电话 020-66850608 传真 020-36861875-8102 电子邮箱 Hy- 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市花都区新华工业区红棉大道武警医院旁戈兰迪公司（510802）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 3 月 20 日 行业（证监会规定的行业大类）非金属矿物制品业（C30）主要产品与服务项目 人造石及相关家居产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,000,000 控股股东 珠海迪美实业有限公司 8 实际控制人 田雨 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440101400091109 否 税务登记证号码 440182725046794 否 组织机构代码 72504679-4 否 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 指标 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）157,424,046.87 141,049,955.53 11.61%毛利率%22.30 22.10 0.90%归属于挂牌公司股东的净利润（元）-1,623,301.05-3,836,775.17 57.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-885,547.57-3,836,775.17 76.92%加权平均净资产收益率%-6.28-7.13 11.92%基本每股收益（元/每股）-0.1-0.21 52.38%二、偿债能力 指标 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）70,273,841.13 52,635,239.07 33.51%负债总计（元）47,037,221.29 28,014,922.66 67.90%归属于挂牌公司股东的净资产（元）23,236,619.84 24,620,316.41-5.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.55 1.64-5.49%资产负债率%66.9 53.22 25.70%流动比率 1.32 1.48-10.81%利息保障倍数 0.13-6.08-102.14%（三）营运情况 指标 本本期期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）8,033,331.34-10,375,318.21-177.43%应收账款周转率 17.6 21.34-17.53%存货周转率 6.27 6.46-2.94%（四）成长情况 指标 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%33.51%30.20%3.31%营业收入增长率%11.61%7.84%3.77%净利润增长率%57.69%-296.22%238.53%（五）股本情况 项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）15,000,000 5,000,000 200%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-10 （六）非经常性损益 项目项目 金额金额（元元）计入当期损益的政府补助 704,915.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1,720,756.22 其他营业外收入和支出 229,252.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 -786,589.22 所得税影响数-139,813.34 非经常性损益净额非经常性损益净额 -926,402.56 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一一）商业模式商业模式 公司主要业务为设计、研发、生产、加工和销售人造石材料及相关的时尚家居产品和创意装饰空间，形成了以人造石复合材料为依托的“科技面材、创意空间、时尚家居”的全产业链模式。经过十五年的努力，戈兰迪尽显品质、研发和网络等优势，成为国内人造石行业领导品牌，在中国厨卫行业具有很好的品牌效应和影响力。公司根据国际最新设计潮流，将人造石复合材料的科技和艺术完美结合，不断引进高端制造人才、创新制造工艺，在创意装饰空间业务领域取得了长足进步。“健康、个性、定制、时尚、智能”已经成为未来消费潮流。人造石材质卫浴制品成为欧洲主流产品，但在国内还是空白市场。戈兰迪快速组建了自己的设计团队和电商团队，开始利用互联网、移动互联网及粉丝营销、社区营销等新营销手段尝试 B2C、C2B 等新业务，并取得了一定进展。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是是或否或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 157,424,046.87 元，同比增长 12%；营业利润-2,083,810.68，净利润-1,623,301.05，经营活动产生的现金流量净额 8,033,331.34 元。截止到 2014 年 12 月31 日，公司总资产达 71,829,911.51 元。报告期内，公司持续完善法人治理结构，努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，经营管理与风险预防水平全面提升。公司快速组建自己的设计团队及电商团队，转型升级已取得了一定的进展，前期的市场培育及团队培养效果也已开始显现。公司精准把握客户需求，不断加大研发投入和新产品的开发力度，注重以技术优势打造行业领先地位，奠定公司业绩可持续增长的基础。12 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 项目项目 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 157,424,046.87 11.61%100.00%141,049,955.53 7.84%100.00%营业成本 122,279,602.54 11.18%77.68%109,983,078.81 7.35%77.97%管理费用 22,375,769.04 3.32%14.21%21,656,245.57 27.45%15.35%销售费用 11,744,026.75 8.71%7.46%10,803,571.77 36.58%7.66%财务费用 1,774,331.44 224.09%1.13%547,488.52-45.95%0.39%营业利润-2,083,810.68-36.92%-1.32%-3,303,338.40-387.43%-2.34%资产减值损失 397,609.75-25.58%0.25%534,298.44 79.58%0.38%营业外收入 944,624.55 595.60%0.60%135,799.92-89.65%0.10%营业外支出 10,457.55-91.39%0.01%121,448.00 84.32%0.09%所得税费用 473,657.37-13.53%0.30%547,788.69 24.34%0.39%净利润-1,623,301.05-57.69%-1.03%-3,836,775.17-296.22%-2.72%经营活动产生的现金流量净额 8,033,331.34-177.43%5.10%-10,375,318.21-204.46%-7.36%投资活动产生的现金流量净额-10,322,689.28 658.47%-6.56%-1,360,983.49 31.83%-0.96%筹资活动产生的现金流量净额 12,909,332.25 97.52%8.20%6,535,852.18 203.68%4.63%项目变动及重大差异产生的原因：1、财务费用增加主要是 2014 年初新增较多银行贷款所致；2、营业外收入增加的主要来自于各项政府补助；现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是公司加大了期末销售回款力度，以及前期备货实现了销售变现。2、投资活动产生的现金流量净额增加原因是报告期内收购子公司股权及清远生产基地固定资产投资。3、筹资活动产生的现金流量净额增长主要是因为报告期内新增银行贷款。（2 2）收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收占营业收入比例入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收占营业收入比例入比例%主营业务 157,351,336.89 99.95 141,049,955.53 100.00 其他业务 72,709.98 0.05 0 0 合计 157,424,046.87 100.00 141,049,955.53 100.00 收入构成变动的原因 报告期内，公司收入构成未发生重大变动。（3 3）营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司主要销售客户分为外贸客户和内销客户，其中内销客户主要包括国内经销商和品牌 13 客户。公司产品销售内外并举，国内外经销商网络体系健全，与主要经销商合作关系稳定良好。公司每年与国内经销商签署代理协议，约定经销区域、销售任务、产品规格等，与国外经销商根据总金额签署协议，约定交货方式、交割时点、结算方式、验收条件等。报告期内，公司继续大力拓展品牌客户和其他直销客户，产业链进一步向下游终端延伸，公司客户集中度合理，不存在依赖少数客户的情况。主要供应商的基本情况：公司的主要原材料为不饱和树脂、石英砂、铝粉等，辅助材料有固化剂、促进剂、彩色颗粒、抗氧化剂、MMA 等，主要能源为水和电。公司原材料供应商较为集中和稳定，上游行业发展较为成熟、市场化程度高。报告期内，公司主要原材料的市场供应充足，均由生产厂家直接供货。重要合同的基本情况：公司十分重视合同的内控管理，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审核、监督与控制，报告期内，公司签订的重要采购和销售合同执行情况良好，未出现纠纷或其它无法执行的情况。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元元 本期末本期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 货币资金 13,931,362.57 320.71%19.39%3,311,388.26-61.10%6.23%13.17%应收账款 9,288,281.33 8.08%12.93%8,593,505.84 85.83%16.16%-3.23%存货 17,945,731.55-14.81%24.98%21,066,099.42 62.85%39.61%-14.63%长期股权投资-固定资产 8,773,795.96-17.44%12.21%10,627,652.44-0.60%19.98%-7.77%在建工程-短期借款 17,600,000 151.43%24.50%7,000,000.00 133.33%13.16%11.34%长期借款-总资产 71,829,911.51 35.07%100.00%53,181,051.68 31.55%100.00%资产负债项目重大变动原因：货币资金、短期借款大幅增加原因是公司银行贷款增加，期末余额较期初增加 1,060万元。14 3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要控股子公司主要控股子公司、参股公司分析参股公司分析 截至报告期末，公司有 3 家全资子公司，分别为：装饰公司、深圳爱斯米尔和清远戈兰迪。2014 年，装饰公司营业收入为 3，768，480.91 元，净利润为-1，065，663.81 元；深圳爱斯米尔营业收入为 2，834，999.88 元，净利润为-2，360，273.36 元；清远戈兰迪于2014 年 8 月成立，搬迁公司一直延续到年底，报告期内未正式投产。（三三）外部环境的分析外部环境的分析 人造石能循环利用天然石材开采时产生的废石料，生产过程不需要高温聚合，不存在消耗大量燃料和废气排放的问题，相对于陶瓷的高能耗生产、天然石材的不可再生，人造石属于绿色、环保型新材料。现有产业政策体现了国家对本行业的鼓励和支持，建立了良好的政策环境。2014 年 4 月，中国建筑材料联合会发布中国建筑材料工业新兴产业发展纲要，指出到 2020 年，建材新兴产业增加值占整个建材行业增加值的比重力争达到 50%左右。到 2030 年增加值比重达到 60-70%左右。明确新型无机非金属新材料产业、非金属矿及制品业新兴产业等七大重点发展领域。目前国内人造石品牌按档次高低大致可分为四大类：一等为进口人造石，代表品牌美国杜邦可丽耐、韩国三星星容、韩国 LG 豪美斯、美国富美家色丽石等。其中，杜邦可丽耐和三星星容是零售市场高端品牌的代表，LG 和富美家则主要以工程市场为主。二等为国产纯亚克力人造石。三等为国产聚酯人造石，此类人造石性价比高，价格能被普通大众所接受，是目前国内市场的主流产品。四等则主要为其他欠缺规范的小加工厂生产的杂牌人造石，随着国内人造石市场的发展及相关行业标准的进一步规范，此类生产企业将逐步退出历史舞台。国内市场上除进口人造石品牌外，国产知名品牌主要有蒙特利（2004 年被美国杜邦收购）、欧雅典、生美、康尔、戈兰迪、金石、热浪、奇星等。这些人造石企业的产品多集中在二、三等市场，既生产纯亚克力人造石、复合亚克力人造石，也生产聚酯人造石。同时，随着石英石近十年的兴起，不少企业亦进入了石英石市场。石英石方面，目前国内市场上销售的主要知名品牌有：西班牙赛丽石、韩国喜仕隆、韩国 PKL、美国杜邦等进口品牌，以及意大利必图（东莞）、海漾（佛山）、奥米加（广州）、宝光隆（广州）、贝弗龙（上海）、康帕克（香港品牌，北京生产）等国内品牌。国外石英石应用已经非常广泛，从最初主要应用于橱柜、家具台面、实验室操作台等，到目前的地面、墙面等众多领域。石英石硬度强、档次高，相比天然石材有更多的设计可能，且其环保无辐射，正逐步成为天然石材的替代品应用于大型酒店、豪华住宅、地标性建筑等。石英石在我国的发展接近十年，未来仍有极大的市场空间。中国橱柜报就曾指出：目前石英石板材产品市场与 20 年前的石材市场、10 年前的人造石市场状况相似，在未来将以每年 500%的速度递增，具有巨大的市场空间。（四四）竞争优势分析竞争优势分析 1、技术与研发优势 公司被认定为国家高新技术企业，获得发明专利 1 项，实用新型 6 项，外观设计 30项，软件著作权 6 项。公司在人造石领域具有较强的研发能力和产品技术优势，行业内的大多数厂商为纯生产型企业，规模小、产品无竞争优势、盈利能力较差，不具备研发 15 投入的能力；少部分企业凭借市场、资本等非技术资源优势，拥有相对稳定的销售收益，具备一定的研发能力，但主要采取跟随策略，欠缺自主、主动从事技术研发的实力和动力。目前，公司产品的技术特色主要体现在产品的功能、性能方面，产品能够很好地适用于不同应用场所和理化环境。公司产品的耐污性、抗菌性、抗裂、色差控制方面均拥有领先的技术优势。随着行业技术水平的不断进步，公司原有的部分技术不可避免地将被竞争对手逐渐掌握；而将视角放大，公司也同样在不断追赶杜邦、LG 等国际领先企业的产品技术。因此，公司的研发战略更加注重以市场为导向的动态发展，保持产品及技术能够及时更新换代。2、品牌与质量优势 品牌代表公司产品的质量信誉，公司坚持产品质量优先的品牌经营理念，经过多年经营，公司的“戈兰迪”、“厨宝石”、“欧兰雅”、“响当当”、“香玉石”等品牌在行业内形成了国内一流、可替代进口的品牌认知，树立了产品质量优良的口碑形象。公司成立以来，公司及旗下品牌多次获得行业协会及权威机构颁发的荣誉证书。公司的行业地位及品牌质量为公司进一步优化产品结构和提高市场综合竞争力奠定了良好的基础。3、市场与客户优势 公司通过品牌营销、专业展会宣传、网络营销等方式与国内外经销商和直销客户建立了广泛联系和合作关系，并从区域资源、商业信誉以及对公司产品的认可等多个方面综合考虑选择经销商，通过与经销商协议约定产品系列销售的区域性和排他性经销规则，构建了较为完善的经销商合作模式。公司通过多年与经销商的合作，充分利用了国内外经销商销售网络和地域优势，不断发掘潜在客户，增强了产品市场推广能力。截止报告期末，公司拥有 46 家境内经销商及大量境内外直销客户。公司产品销往国内各大品牌客户，并远销中东、欧美等多个国家和地区。公司在国内各主要区域和国外重要市场建立的优质的经销商体系及丰富的客户资源，成为公司提升销售能力和提高市场份额的有力保障。（五五）持续经营评价持续经营评价 报告期内公司经营情况良好，业绩相对上一年有增长，市场占有率有所提升，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、未来展望（一一）行业发展趋势行业发展趋势 伴随着建筑装修装饰行业的快速发展，我国人造石行业呈现出欣欣向荣的局面。人造石实体面材在国内发展较早，主要面向橱柜台面市场，目前已逐渐进入成熟期。人造石石英石在国内发展接近十年，仍处于成长期，除应用于传统的橱柜台面外，还应用于地面和内墙面的装修。我国人造石行业目前还处于生产企业多而散的行业态势，国外企业占据高端市场，并通过收购国内企业进军中高端市场。本土企业数量众多，但大部分规模较小，主要集中在中低端市场进行激励的竞争，造成国内产品质量良莠不齐，产品价格竞争愈演愈烈。这是一个行业发展过程中难以避免的阶段，随着行业标准的陆续出台，消费者消费观念的逐步成熟，优秀的人造石企业终将脱颖而出，获得更加广阔的发展空间及市场前景。人造石传统应用领域主要集中于橱柜、卫浴台面等的使用，近年来，人造石特别是 16 石英石在国内已开始应用于墙面、地面装饰、吧台、展台、展柜等。人造石耐候性好、可塑性高，加上颜色琳琅满目、历久长新，具有优越于一般传统建材所没有的耐酸、耐碱、耐热性、抗冲击等特点，能够满足多样化的设计需求，为建筑师和设计师提供极为广阔的设计空间。未来市场空间将广泛存在于各类异形人造石建材制品，如工艺品、人造石墙、地砖、家具面料、天花板吊顶材料等，并有潜力替代天然石材、高档陶瓷、木材、金属类装饰材料。未来市场空间广阔，商业空间的应用将成为行业主要增长点。（二二）公司发展战略公司发展战略 公司的使命是创造艺术空间 引领品味生活。公司倡导环保、绿色、节俭和健康的理念，着重打造全产业链的商业模式，即以人造石产品和技术为载体和纽带，充分利用和发展人造石现代材料生产、加工和安装技术，实现科技、艺术和文化完美结合时尚家居产品。（三三）经营计划或目标经营计划或目标 1、品牌方面 2015 年在国内人造石行业具有品牌领先优势前提下，进一步提升戈兰迪在中国厨卫行业的知名度、美誉度和忠诚度。重点解决“实、快、准”问题。“实”就是如何将品牌做到更扎实。比如，如何更好提供性价比的产品、提高更好的服务，包括品牌的联想等。“快、准”就是如何借助互联网、移动互联网，建立自媒体进行快速准确传播。AC.MORE是面向 80、90 后的 B2C C2B 新品牌，具有非常大的潜力和成长性。2015 年重点转好产品调整和渠道、传播提升改进。2、市场方面 公司贯彻“稳定中求增长，变革中求突破”的指导思想，稳定和提升营销工作，确保实现营销目标。继续稳定和深化全国经销商渠道；贯彻落实产品结构、价格和促销调整政策；积极开拓新市场、新应用；加强充实营销团队，总结摸索戈兰迪销售管理模式；充分利用互联网和移动互联网做好产品促销和品牌推广。3、研发方面 积极发挥产品设计研发作用，逐步打造戈兰迪设计研发核心竞争力。根据市场需求，开发新花色，实现行业新花色突破和领先；解决胶水投诉、星盆染污、黄变等质量问题；2015 年准备成功开发人造石新功能产品。以上经营计划或目标不构成对投资者的业绩承诺，仅表达在新的一年中公司的努力目标和方向，请投资者对此保持足够的风险意识。（四四）不确定性因素不确定性因素 国内经济下行和房地产行业不振可能对 2015 年公司经营产生一定间接负面影响。三、风险因素（一一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、原材料价格波动风险 公司的主要原材料为不饱和树脂、氢氧化铝、石英砂等均由生产厂家直接供货。树脂供应商数量相对较多但价格与原油价格相关而存在波动，氢氧化铝虽主要依赖国内两家供应商但市场供应充足且及近两年价格呈下降趋势，石英砂随着砂矿储量的开采消耗 17 而价格逐渐上涨。随着公司业务发展和产能的增长，为应对原材料价格波动，公司通过与主要供应商建立长期合作关系及批量采购等措施，减少材料价格波动对公司的影响，积极寻求其它同等品质的砂矿资源。此外，公司也会根据产品市场情况和营销策略，将一部分成本向下游传递。但如上游原材料价格大幅上涨，将导致人造石行业产业链成本上升，公司的业绩也将受到行业不利因素的影响。2、公司治理与内部控制尚未运作成熟的风险 公司于 2014 年 10 月完成改制，相应的公司治理和内部控制制度才得以健全，股份公司设立时间距今较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。3、产业延伸的风险 公司成立以来的主营业务收入主要来自于人造石板材的销售，公司的人造石板材系列产品具有较强的技术竞争力和品牌影响力，但随着未来行业竞争的加剧以及人造石材料生产相关的技术工艺的成熟和普及，材料制造环节的利润空间将收缩，不利于公司长远发展。为此，公司适时做出了业务转型升级的战略调整，未来公司将依托在人造石材料领域多年积累的行业经验、技术优势和市场优势，不断向人造石产业链下游有效延伸，构建新的利润增长点。在产业链延伸拓展阶段，需要公司将有限的资金、人力做重点投入，从初期投入到形成稳定的新业务经营模式需要经历一定的时间积累且伴随着市场风险，公司主营业务产业链延伸能否顺利实施，有赖于公司管理能力、设计能力、服务能力和营销能力的持续加强，存在着一定的不确定性。4、股东控制的风险 田雨先生是公司的实际控制人，直接及通过珠海迪美拥有对公司的绝对控股权。公司已经建立起规范有效的法人治理结构，目前的股权结构有利于公司在成长期内经营理念、业务发展战略的稳定性及贯彻执行效果。但是，多元化的股权结构是良好公司治理的基础，如果实际控制人在未来利用其控股地位，对公司发展战略、经营决策、人事安排等重大事项实施不利影响，则可能损害公司利益。（二二）报告期内新增报告期内新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是是或否或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 是 二（一）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二（三）是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 二、重要事项详情（一一）公司发生的对外担保事项公司发生的对外担保事项：担保对象担保对象 担保金额担保金额 （元元）担保期限担保期限 担保担保类型类型 责任责任类型类型 是否履行必是否履行必要决策程序要决策程序 是否关是否关联担保联担保 是否是否发发生代偿生代偿 广东融捷融资担保有限公司 10,000,000 2014.1.15 至2015.1.14 抵押 一般 是 否 否 融捷投资控股集团有限公司 5,000,000 2014.1.15 至2015.1.14 抵押 一般 是 否 否 总计 15,000,000-注：以上担保系公司为取得银行贷款向第三方担保机构提供的反担保。对外担保分类汇总对外担保分类汇总：项目汇总项目汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）15,000,000 公司对子公司提供担保-公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保-直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额-公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 5,773,061.04 19 （二二）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品-868,712.03 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 -868,712.03 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 田雨、徐竹青 股权 3,000,000 是 田雨、严发祥、龚柴来 股权 500,000 是 田雨 知识产权 0 是 田雨 关联担保 10,000,000 是 田雨 关联担保 5,000,000 是 田雨 关联担保 3,000,000 是 田雨、珠海迪美 关联担保 3,000,000 是 总计-24,500,000-（三三）被查封被查封、扣押扣押、冻冻结或者被抵押结或者被抵押、质押的资产情况质押的资产情况 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 房产（粤房地权证穗花字第 0309005091 号）抵押 2,284,551.55 3.18%抵押贷款 累计值累计值 -2,284,551.55 3.18%-20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一一、普通股股本情况普通股股本情况 （一一）普通股股本结普通股股本结构构 期初期初 期末期末 股份性质股份性质 数量数量 比例比例%本期变动本期变动 数量数量 比例比例%1、控股股东、实际控制人 4,750,000 95-4,750,000-0 0 2、董事、监事及高级管理人员-3、核心员工-无限售条件股份 4、无限售股份总数 5,000,000 100-15,000,000 0 0 1、控股股东、实际控制人 0 0 15,000,000 15,000,000 100 2、董事、监事及高级管理人员 0 0 75,0000 75,0000 5 3、核心员工-有限售条件股份 4、有限售股份总数 0 0 15,000,000 15,000,000 100 总股本总股本 5,000,000 100 10,000,000 15,000,000 100 普通股股东人数普通股股东人数 2 注：公司实际控制人田雨为公司董事长、总经理（二二）普通股前普通股前十名股东情况十名股东情况 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 （万股万股）持股变动持股变动（万股万股）期末持股期末持股数数（万股万股）期末持期末持 股比例股比例%期末持有限期末持有限售股份数量售股份数量 （万股万股）期末持有无限期末持有无限售股份数量售股份数量 （万股万股）1 田雨 0 75 75 5 1,500-2 珠海迪美 475 950 1,425 95 1,500-3 戈兰迪国际股份（香港）有限公司 25-25 0 0 合计合计 500 1,000 1,500 100 1,500-前十名股东间相互关系说明：田雨是珠海迪美公司的法定代表人，拥有珠海迪美 90.29%的股权。二二、优先股优先股股本股本基本情况基本情况 项目项目 期初股份数量期初股份数量 数量变动数量变动 期末股份数量期末股份数量 计入权益的优先股 0 无 0 计入负债的优先股 0 无 0 优先股总计优先股总计 0 无 0 三三、控股股东控股股东、实际控制人情况实际控制人情况（一一）控股股东情况控股股东情况 公司股东珠海迪美现持有公司 1,425 万股，占公司总股份的 95%，为公司的控股股东。21 报告期内未发生变动。（二二）实际控制人情况实际控制人情况 公司股东田雨直接持有公司75万股股份并通过珠海迪美间接持有公司1,286.6653万股，直接及间接持有合计 1,361.6653 万股，占公司总股本的 90.78%。田雨同时担任公司董事长、总经理，对公司的重大经营决策拥有决定权，系公司的实际控制人。报告期内未发生变动。22 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 一一、报告期内普通股股票发行报告期内普通股股票发行情况情况 发行方案公告时间发行方案公告时间 新增股票挂牌新增股票挂牌转让日期转让日期 发行价格发行价格 （元元/股股）发行数量发行数量 （股股）募集金额募集金额 （元元）募集资金用途募集资金用途 （请列示具体用途请列示具体用途）无 二二、存续至本年度的优先股股票相关情况存续至本年度的优先股股票相关情况（如有如有）1、基本情况基本情况 证券代码证券代码 证券简称证券简称 发行价格发行价格（元元/股股）发行数量发行数量（股股）募集金额募集金额（元元）票面股息票面股息率率%转让起始转让起始日日 转让终止转让终止日日 无 2、股东情况股东情况（不同批次分别列示不同批次分别列示，整张表格可复制自行添加整张表格可复制自行添加）证券代证券代码码 证券简称证券简称 股东人股东人数数 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数量期初持股数量 期末持股数量期末持股数量 期末持股比例期末持股比例%1 无 3、利润分配情况利润分配情况 证券代码证券代码 证券简称证券简