832082_2014_聚祥股份_2014年年度报告_2015-04-22.pdf

山东聚祥机械股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-004 第1 页，共 84 页 证券证券代码：代码：832082832082 证券证券简称简称：聚祥股份：聚祥股份 主办券商主办券商：齐鲁证券齐鲁证券 山东聚祥机械股份有限公司山东聚祥机械股份有限公司 Shandong Juxiang Machinery Co.,Ltd.Shandong Juxiang Machinery Co.,Ltd.2014聚祥股份聚祥股份 NEEQ:832082NEEQ:832082 年度报告 山东聚祥机械股份有限公司 2014 年度报告 第 2 页 共 84 页 尊敬的投资者：山东聚祥机械股份有限公司历经 2014 年的规范、辅导、股份改制，今年终于正式登陆全国中小企业股份转让系统！本公司是中国砖瓦机械设备生产的骨干企业，是全国砖瓦节能机械定点生产单位、山东省高新技术企业、山东省认定企业技术中心。公司是中国砖瓦机械设备生产行业的领军企业，拥有强大的技术研发团队、稳定的优秀技工队伍、先进的生产实验设备，多种产品处于全国领先水平，主营业务收入和利润呈现快速增长态势。2015 年公司将重点做好以下几方面的工作：一是紧跟国家墙改政策，加大科研投入，努力研发、改进适应市场的节能利废产品，保持公司产品在同行业中的领先地位。二是拓宽市场，稳定产品市场占有率。在稳定长江以北市场的同时，逐步扩展江南市场。三是以诚信经营为准则，提高产品质量，搞好售后服务，树立“聚祥”品牌，提升企业形象。四是创新企业文化，营造良好的企业文化氛围，使企业精神、企业宗旨、经营理念、道德规范、行为准则恪守在每个职工心中。五是加强管理，强化成本控制，提升技术经济指标，创建节约型企业。聚祥股份热烈欢迎你们参与我们未来发展的旅程，并与您分享发展的成果！山东聚祥机械股份有限公司 2015 年 04 月 23 日 致投资者的信 山东聚祥机械股份有限公司 2014 年度报告 第 3 页 共 84 页 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .5 5 第二节公司概况第二节公司概况 .7 7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1111 第五节重要事项第五节重要事项 .1919 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2020 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .2222 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .2525 第十节财务报告第十节财务报告 .2929 山东聚祥机械股份有限公司 2014 年度报告 第 4 页 共 84 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司/本公司 山东聚祥机械股份有限公司 有限公司 山东聚祥机械有限公司 董事会 山东聚祥机械股份有限公司董事会 监事会 山东聚祥机械股份有限公司监事会 元 人民币元 挂牌 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让 主办券商、齐鲁证券 齐鲁证券有限公司 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 山东聚祥机械股份有限公司 2014 年度报告 第 5 页 共 84 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险事项重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 下游行业景气度波动风险 公司所处建筑材料生产专用机械制造行业与房地产业的发展息息相关。目前房地产行业一直是深受国家宏观调控政策关注的行业，宏观经济形势和下游行业景气度波动对本行业的发展或将造成阶段性影响。若房地产行业未来出现经营困难局面，公司的生产经营将会受到一定冲击。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人庞守恩持有公司 51.54%的股权，是公司的法定代表人，担任公司董事长并兼任总经理，自公司设立以来，对公司的生产经营决策有实质性的影响。若庞守恩利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。人才流失的风险 由于公司从事的主要业务技术含量较高，除需具备相关专业知识外，还须具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司尤为重要。山东聚祥机械股份有限公司 2014 年度报告 第 6 页 共 84 页 一旦出现关键技术人员的流失，将会对公司业务造成较大影响。存货金额逐年递增风险 存货余额总体呈逐年上升趋势，主要原因为随着公司业务规模的扩大，存货储备逐年上升。公司存货余额逐年递增，占用了公司经营性现金，公司的生产经营活动会受到一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东聚祥机械股份有限公司 2014 年度报告 第 7 页 共 84 页 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东聚祥机械股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Juxiang Machinery Co.,Ltd.证券简称 聚祥股份 证券代码 832082 法定代表人 庞守恩 注册地址 山东省菏泽市巨野县彭泽路西段路南 办公地址 山东省菏泽市巨野县彭泽路西段路南 主办券商 齐鲁证劵有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘加宝、宿慧 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘洪建 电话 0530-8215144 传真 0530-6136966 电子邮箱 公司网址 联系地址 山东省菏泽市巨野县彭泽路西段路南 邮政编码 274900 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-06 行业（证监会规定的行业大类）C35 专业设备制造业 主要产品与服务项目 双级真空挤出机、程控全自动切坯切条机、码坯机器人、全自动码坯机等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）23,280,000 控股股东 庞守恩 实际控制人 庞守恩 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 371724228010809 否 山东聚祥机械股份有限公司 2014 年度报告 第 8 页 共 84 页 税务登记证号码 372926169121908 否 组织机构代码 16912190-8 否 山东聚祥机械股份有限公司 2014 年度报告 第 9 页 共 84 页 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）28,974,540.01 22,922,252.04 26.40%毛利率 24.97%19.21%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）1,920,281.52 651,021.74 194.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）2,000,306.45 356,695.34 460.79%加权平均净资产收益率 8.82%4.71%基本每股收益（元/股）0.10 0.03 233.33%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）41,394,286.77 29,986,870.29 38.04%负债总计（元）15,340,009.05 15,852,874.09-3.24%归属于挂牌公司股东的净资产（元）26,054,277.72 14,133,996.20 84.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.11 1.08-2.78%-资产负债率（母公司）26.91%51.91%-流动比率 2.06 1.37-利息保障倍数 15.25 5.08 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）8,249,750.16 1,685,808.17-应收账款周转率 6.26 2.96-存货周转率 2.22 3.62-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 38.04%58.20%-营业收入增长率 26.40%27.01%-山东聚祥机械股份有限公司 2014 年度报告 第 10 页 共 84 页 净利润增长率 194.96%168.66%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）23,280,000 13,280,000 75.30%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-176,841.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准额或定量持续享受的政府补助除外）93,335.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,544.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 -94,050.83 所得税影响数-14,025.90 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 -80,024.93 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行财政部 2014 年初分别以财会20146 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号、16 号及 23 号新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：科目 期末余额 期初余额 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 递延收益 981,003.58 其他非流动负债 981,003.58 合计 981,003.58 981,003.58 山东聚祥机械股份有限公司 2014 年度报告 第 11 页 共 84 页 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是专注于砖机设备制造销售和窑炉建造的生产型企业。公司拥有炉窑工程专业承包贰级资质，掌握双机真空挤出机技术，致力于为下游砖瓦生产企业提供生产效率高、低耗环保及自动化的砖机设备。为保证生产线整体运作效率，公司以市场需求为导向，以自主研发的专利技术为基础，凭借多年积累的管理经验为下游客户提供符合其实际生产需要的砖机产品。公司的主要收入来源是砖机设备销售和窑炉建造收入。报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、报告期末，公司总资产 41,394,286.77 元，同比上年期末增长 38.04%；净资产26,054,277.72 元，同比上年期末增长了 84.34%，负债总额 15,340,009.05 元，同比上年期末减少了 3.24%；2、公司业务收入保持平稳发展，报告期内实现营业收入 28,974,540.01 元，同时不断拓展新市场，努力降低产品成本，实现营业利润 2,832,602.42 元，净利润1,920,281.52 元，同比上年期末分别增长了 440.62%、194.96%；3、经营活动产生的现金流量净额 8,249,750.16 元，同比上年期末增长了 389.36%；4、公司在原有业务基础上借助已有技术和资源，不断创新求变，报告期内公司加大科研投入，努力研发、改进适应市场的节能利废产品，稳定产品市场占有率，保持公司产品在同行业中的领先地位，为 2015 年打下良好基础。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 28,974,540.01 26.40%-22,922,252.04 27.00%-山东聚祥机械股份有限公司 2014 年度报告 第 12 页 共 84 页 营业成本 26,141,937.59 16.71%90.22%22,398,300.61 23.55%97.71%管理费用 2,600,363.10 45.19%8.97%1,791,035.29 17.43%7.81%销售费用 1,611,589.00 19.98%5.56%1,343,142.37 25.14%5.86%财务费用 150,860.77-29.03%0.52%212,575.53-0.93%营业利润 2,832,602.42 440.62%9.78%523,951.43-2.29%资产减值损失-466,506.93-1.61%409,466.93 177.60%1.79%营业外收入 94,351.01-76.55%0.33%402,435.20-11.55%1.76%营业外支出 188,401.84 1,784.02%0.65%10,000.00 1,784.00%0.04%所得税费用 818,270.07 208.36%2.82%265,364.89 117.52%1.16%净利润 1,920,281.52 194.96%6.63%651,021.74 168.66%2.84%经营活动产生的现金流量净额 8,249,750.16 389.36%-1,685,808.17 385.05%-投资活动产生的现金流量净额-3,983,264.00-3,878,540.00-筹资活动产生的现金流量净额 4,800,666.68-0.09%-4,805,000.01-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业利润、净利润：本期同比上期分别增加了 2,308,650.99 元、1,269,259.78元，主要系报告期内收入增加的同时公司侧重于产品技术革新，有效的降低了产品成本所致；2、资产减值损失：本期为-466,506.93 元，主要系报告期内公司应收项目余额减少冲回计提的坏账准备所致；3、营业外支出：本期同比上期增加了 178,401.84 元，主要系报告期内公司部分固定资产报废、处置产生的损失所致；4、所得税费用：本期同比上期增加了 552,905.18 元，主要系报告期内公司利润增长所致；5、管理费用:本期同比上期增加了 809,327.81 元，主要系报告期内公司中介服务费支出增加 710,943.40 元。现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期同比上期增加了 6,563,941.99 元，主要系报告期内公司应收项目金额减少 8,182,554.21 元所致；2、投资活动产生的现金流量净额本期为-3,983,264.00 元，主要系报告期内公司对联营企业追加投资所致；3、筹资活动产生的现金流量净额本期为 4,800,666.68 元，主要是报告期内公司吸收投资所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 主机 7,345,042.76 25.35%14,501,918.72 63.27%辅机 13,449,589.81 46.42%6,802,247.86 29.68%建筑服务 7,500,660.61 25.89%1,170,000.00 5.10%配件、原材料 679,246.83 2.34%448,085.46 1.95%收入构成变动的原因 报告期内公司收入构成有所变化。山东聚祥机械股份有限公司 2014 年度报告 第 13 页 共 84 页 1、辅机本期收入比上年同期增收 6,647,341.95 元，增收主要原因是本公司新研制辅机品种增加（自动码坯机、重型切坯切条机等）所致；2、建筑服务收入比上年同期增收 6,330,660.61 元，增收主要原因是 2014 年度工程合同是全包（包工、包料），2013 年度工程合同是清包（包工）所致。3、主机本期收入比上年同期下降 7,156,875.96 元，主要原因是本公司本期小型客户数量减少所致（根据国家要求，年产量低于 8000 万标砖的小型砖厂停产，小型砖厂主要购置主机）。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司是国内的砖机设备的主要供应商之一，致力于砖机设备制造、销售以及窑炉建造，其产品的主要客户为砖瓦的生产企业。2014 年公司前五名客户的营业收入情况：客户名称客户名称 本期销售金额本期销售金额 占全部营业收入比例占全部营业收入比例%山东恒聚新型建材股份有限公司 8,100,780.00 27.96 明光市古沛新型建材有限公司 1,370,940.17 4.73 济南市商河县商西建材 1,111,111.11 3.83 滦平县滦泰新型建材有限公司 982,905.98 3.39 昔阳县锦源新型建材厂 504,273.50 1.74 合计 12,070,010.76 41.65 主要供应商的基本情况：2014 年度总采购成本总:17,445,366.85 元 公司在采购方面一般采取市场化的手段进行采购。公司报告期内不存在对单一供应商的采购额占采购总额的比例均超过 50%的情况。公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在相关供应商中占有权益。报告期内公司前五名供应商采购情况如下：客户名称客户名称 采购金额采购金额 占当期营业成本比例占当期营业成本比例 山东柳杭减速机有限公司 2,555,810.02 14.65%济南瀛都物资有限公司 1,466,075.04 8.40%无锡市第五机械制造有限公司 532,905.98 3.05%江苏省金象传动设备股份有限公司 486,068.38 2.79%郓城县恒盛铸业有限公司 456,632.48 2.62%合计 5,497,491.90 31.51%重要订单的基本情况：重要销售订单:报告期内，2014 年 3 月公司与济南市商河县商西新型建材加工厂签订了 1,300,000元砖机销售合同（2014 年履行完毕）报告期内，2014 年 4 月公司与滦平县滦泰新型建材有限公司签订了 1,150,000 元砖 山东聚祥机械股份有限公司 2014 年度报告 第 14 页 共 84 页 机销售合同（2014 年履行完毕）报告期内，2014年7月公司与东明金顺建材有限公司签订了8,900,000元窑炉建造、砖机销售合同（正在履行）报告期内，2014 年 7 月公司与明光市古沛新型建材有限公司签订了 1,250,000 元砖机销售合同（正在履行）报告期内，2014 年 11 月公司与陇西县海兴建材有限责任公司签订了 1,345,000 元砖机销售合同（正在履行）重要采购订单：报告期内，2014 年 8 月公司与山东柳杭减速机有限公司签订了 430,000 元原材料采购合同(2014 年履行完毕)报告期内，2014 年 12 月公司与济南瀛都物资有限公司签订了 1,046,829.68 元原材料采购合同(2014 年履行完毕)报告期内，2014 年 12 月公司与嘉祥县昌盛物资有限公司签订了 1,898,802 元原材料采购合同(2014 年履行完毕)2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 13,460,071.18 206.40%32.52%4,392,918.34 146.70%14.65%17.87%应收账款 1,529,000.00-80.23%3.69%7,733,708.99-25.79%-22.10%存货 14,053,864.93 152.05%33.95%5,575,876.96 20.07%18.59%15.36%长期股权投资 3,409,776.84 181.15%8.24%1,200,000.00-4.00%4.24%固定资产 7,116,998.66-0.20%17.19%7,131,065.32-4.89%23.78%-6.59%在建工程-短期借款-5,000,000.00-16.67%-16.67%长期借款-总资产 41,394,286.77 38.04%-29,986,870.29-项目变动原因：1.货币资金：本期同比上期增加了 9,067,152.84 元，增长了 206.40%，主要系报告期内公司应收项目回款所致；2.存货：本期同比上期增加了 9,077,987.97 元，增长了 152.05%，其中产成品增加746,648.87 元，原材料增加 8,331,339.1 元，主要系报告期内公司新研制产品（自动码坯机、重型切坯切条机等），需耗用电器、机电、液压件产品，年末电器、机电、液压件产品库存增加 2,625,109.86 元，钢材增加 2,386,476.15 元，窑炉公司新增原材料2,919,753.09 元；3.应收账款：本期同比上期减少 6,204,708.99 元，主要系报告期内公司加强资金管理，积极回收欠款所致；4、长期股权投资:本期同比上期增加了 2,209,776.84 元，主要系报告期内向山东恒聚新型建材股份有限公司投资所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 山东聚祥机械股份有限公司 2014 年度报告 第 15 页 共 84 页(1)(1)主要控股子公司、参股公司分主要控股子公司、参股公司分析析 1、截至报告期期末，公司有 1 家全资子公司,具体情况如下：其主营业务:工业窑炉砌筑、窑炉设备及配件生产销售、窑炉技术咨询服务。2、截至报告期期末，公司投资 1 家公司,具体投资情况如下：子公司名称子公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本 持股比例持股比例 取得方式取得方式 山东省聚祥窑炉有限公司 2008-8-8 300 万 100.00%投资设立 参股参股公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本 聚祥股份聚祥股份持股比例持股比例 取得方式取得方式 山东恒聚新型建材股份有限公司 2013-7-23 2600 万 23.08%投资设立(2)(2)对外股权投资情况对外股权投资情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 国家政策大力倡导节能改造，有利于行业应用技术的更新换代。建筑节能与砖瓦节能减排，是中国砖瓦行业健康发展的根本保证。砖瓦产品作为墙体屋面材料，其性能必须满足建筑节能的要求。要满足产品的生产，必须要有与之配套的机械装备。因此我国砖瓦机械行业要改革创新，走出传统模式，提供可生产烧结空心制品的各类机械及配套产品，这也是目前实现我国砖瓦行业转型的装备保证。在销售市场方面，除了广大的农村市场外，发展中国家以及我国周边地区国家对砖瓦的需求仍然较大。虽然目前受到国际金融危机的冲击，但是未来的国际市场需求潜力还是很大的。在原材料方面，目前行业的主要原材料钢铁仍陷“产能过剩”的局面，钢铁价格相对低廉，企业生产成本较低。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、产品先进:公司是山东省高新技术企业、山东省认定企业技术中心、山东省创新企业，技术力量雄厚，拥有高水平的科研团队。生产的双级真空挤出机、全自动码坯机等产品技术水平在国内同行业内处于领先地位。2、知名度高:公司秉承“诚信为本、质量求誉”的经营理念,以优良的产品和优质的服务赢得了广大客户赞誉，塑造了“聚祥”品牌,聚祥商标是山东省著名商标，真空挤出机是山东名牌产品，聚祥品牌在同行业中具有一定的知名度。3、拥有稳定的市场占有率，随着广泛宣传和知名度的提高，市场占有率也逐步提高。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，实现资产总额同比增加 38.04%，净利润同比增加 194.96%，负债总额同比降低 3.24%，营运能力进一步增强，现金流量净额实现 9,067,152.84 元，同比增加247.10%，为公司营运提供足够的资金保障。报告期内没有对公司持续经营能力产生重大 山东聚祥机械股份有限公司 2014 年度报告 第 16 页 共 84 页 影响的事项。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着国家墙体材料革新政策的不断推进，利废、节能、绿色、环保是砖瓦工业发展的方向。加大固体废弃物的综合利用，生产轻质、高强、节能、低碳、可循环、多功能合一的新型墙体材料是今后发展的必然趋势。为适应新的形势，砖瓦产业的机械化、自动化、智能化水平将大幅提高，这也为公司的发展提供了良好的发展机遇。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、管理资源战略。以团结、协作、高效为核心的管理理念，使各职能部门有效运行。全面提升公司管理人员的业务素质，构建权责明确、定位清晰、结构合理、运行高效的管理体系。2、人力资源战略。公司以科技创新为发展战略，按照高品质、高技术、大市场的发展规划，大力加强人才队伍建设。其战略方针为:通过持久的企业人才队伍建设，逐渐增加人才总量，提高人才素质，建设科学合理的人才梯队，为企业的发展提供持续的人才智力支持。(1)树立“人才是企业最大资源”的人才理念。人才是第一资源，是企业核心竞争力，加强企业人才队伍建设是增强企业生命力的重要途径。(2)制定优惠措施吸引人才。拓宽选人用人渠道，建立科学的激励约束机制，把高素质、高技术的人才引进来。认真实施技术创新奖励办法，充分调动人才的积极性和创造性。(3)以人为本，尊重职工。为每个员工提供平等的发展机会，使员工真正认识到自己的价值，激发员工实现自我价值的欲望，提高员工的积极性。3、技术创新战略。紧跟国家墙材革新形势，以市场为导向，大力开发有市场价值，有竞争力的新产品，努力建设拥有高水平创新能力、行业一流的技术中心。加强技术合作，输入外部技术。继续加强同中国砖瓦协会、西安墙材研究院、河北墙材信息网等专业技术交流，定期聘请国内知名专家来公司指导、培训，努力提高技术水平。争取两年内申请国家专利 15 项以上。4、产品质量战略。质量是企业的生命线，质量管理是企业管理的重中之重，要通过质量管理体系的有效应用，确保产品质量，增强顾客满意度。加强售后人员培训，增强服务意识，提高技术水平。售后人员应做到迅速响应、热情服务、及时处理，并做好每次的维修记录。建立监测和回访制度，经常向客户询访产品使用情况，测评客户满意度，满意率不低于 95%。5、品牌战略。利用高新技术生产高质量产品，通过产品的广泛宣传，先进的营销手段，优质的售后服务提升企业形象，提高竞争能力，塑造“聚祥”品牌。树立强烈的品牌经营和战略观念，大力搞好品牌宣传，利用现有的互联网信息产业资源，多方位实行品牌推广和经营组合，提高“聚祥”品牌的知名度。6、营销战略(1)把产品的高技术、高质量、优质服务作为营销的保证。(2)以“山东名牌”和“山东省著名商标”为切入点，以宣传树品牌，以品牌促营销。(3)对业务员进行定期培训，山东聚祥机械股份有限公司 2014 年度报告 第 17 页 共 84 页 使业务人员具备良好的形象、优良的素质和先进的营销理念。(4)公司实行“五统一”制度。即网点统一设置、产品统一调动、价格统一制定、广告统一宣传、货款统一结算。7、文化战略。通过企业文化建设，使企业管理水平进一步提高，企业凝聚力、向心力进一步增强，员工素质进一步提升，企业形象进一步改善，实现企业文化与企业发展、企业文化优势与竞争力优势的和谐统一。逐步形成具有自己特色的经营文化、管理文化、安全文化、环境文化、形象文化体系，为企业的持续发展提供强有力的文化支撑。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 构建高效运作的生产运营管理机制，提高生产效率，降低制造成本，不断提高产品质量，努力为客户提供优质的产品和服务；拓展销售模式和渠道，增加市场占有率；加大技术研发投入，不断推出新产品，以技术引领市场。2015 年，力争实现产值 4500 万元，利润 360 万元，客户满意率 95%以上，保持公司持续健康发展。(四四)不确定性因素不确定性因素 无。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 公司主要风险因素及自我评价（一）下游行业景气度波动风险 公司所处行业与建筑业的发展息息相关，其发展状况与国民经济运行状况及国家固定资产投资规模相关，特别是房地产市场发展、基础设施投资规模以及城市化进程等因素对公司所处行业影响明显。房地产行业一直是深受宏观调控政策关注的行业，宏观经济形势和下游行业景气度波动对本行业的发展造成阶段性影响。若房地产行业未来出现经营困难局面，公司的生产经营将会受到直接冲击。对策措施：公司将通过加强技术研发，开发具有技术优势的新产品来保持产品的市场竞争力；同时公司将加大市场开拓力度，进一步增强公司销售能力，争取更大的市场份额。（二）技术相关基础研究方面的投入不足 技术升级改造对行业即是机遇也是挑战。近几年来，砖瓦装备企业开始注重技术人材的培训，引进装备的技术开发，整体技术水平有所提高。但与建材行业的水泥、玻璃、陶瓷企业的装备相比，仍存在很大差距。除个别企业人才技术力量较强外，大多数企业的技术力量比较薄弱，创新能力明显不足。少数企业没有专业工程技术和科研人员，严重制约着技术水平的提高和新产品的开发。对策措施：在产品研发方面，加强对新产品研发的技术和资金投入，保持产品、技术上在行业内的领先优势；同时，公司引进掌握关键技术的人才，并加强技术人员和销售人员的培训，使其掌握新技术，以适应用户的新需求。（三）实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人庞守恩持有公司 51.54%的股权，是公司的法定代表人，担任公司董事长并兼任总经理，自公司设立以来，对公司的生产经营决策有实质性的影响。若庞守恩利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。对策措施：针对上述风险，公司严格遵守股东大会、董事会、监事会的分层决策机制，强化公司内部监督，坚持管理层的会议决策制度，避免一股独大导致的决策与管理 山东聚祥机械股份有限公司 2014 年度报告 第 18 页 共 84 页 风险；严格接受监管机构、推荐主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。（四）公司治理风险 股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制制度体系，但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善，同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。对策措施：公司将加大对内控制度执行的监督力度，发挥监事的作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。随着规模的扩大，逐步建立内部财务审计和内部经营管理审计，营造守法、公平的内部控制环境，在企业内部形成有权必有责，用权必受监督的良好氛围。（五）人才流失的风险 由于公司从事的主要业务技术含量较高，除需具备相关专业知识外，还须具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司尤为重要。一旦出现关键技术人员的流失，将会对公司业务造成较大影响。应对措施：公司将不断完善人力资源管理制度，在积极引进相关人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才。同时，完善各项培训管理制度，加强技术梯队建设，降低因人才流失带来的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 山东聚祥机械股份有限公司 2014 年度报告 第 19 页 共 84 页 第五节重要事项第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五 二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五 二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-4 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-12,016,580.00 5 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-6 财务资助（挂牌公司接受的）-7 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，以上人员均正常履行承诺，无新增披露承诺事项。山东聚祥机械股份有限公司 2014 年度报告 第 20 页 共 84 页 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股股本结构普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 12,000,597 51.54%-12,000,597 51.54%2、董事监事及高级管理人员 22,693,491 97.49%-22,693,491 97.49%3、核心员工-4、有限售股份总数 23,280,000 100.00%-23,280,000 100.00%总股本 23,280,000 100.00%-23,280,000 100.00%普通股股东人数 13 说明：本节期初股份数均为股改时的数据。(二二)普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数（股）（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比股比例例 期末持有限售股期末持有限售股份数（股）份数（股）期末持有无限期末持有无限售股份数（