832046_2014_天安智联_2014年年度报告_2015-04-19.pdf

第1 页，共 104 页 江苏天安智联科技股份有限公司（Jiangsu TIANAN Smart Science&Technology Co.,Ltd）2014天安智联 NEEQ:832046 年度报告 第2 页，共 104 页 2014 年 1 月，公司举办车联网项目战略研讨会，继续坚持车联网业务为核心业务的发展战略，确立了智能车载供应商及应用服务提供商。2014 年公司通过持续加大自有大数据平台和硬件技术的研发投入，在大数据技术研发和应用推广、互联网信息服务的技术研发和业务拓展、数据服务产品的品类扩展等方面均取得了积极进展。2014 年 7 月公司“开放式车载终端与智能服务系统研发及产业化”项目成功取得江苏省科技成果转化项目立项，为我公司的产业化道路提供了有力的支持。该项目是指已取得科技成果、经中试并进入产业化开发或直接进入产业化开发、能较快形成较大产业规模、显著提升相关产业技术水平和核心竞争力的重大科技成果转化项目。2014 年 3 月，公司在年度董事会会议上决议启动新三板挂牌项目。2014 年 8 月，公司完成股份制改造。2015 年 3 月 9 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，成功登陆资本市场，成为车联网领域大数据应用和服务的第一家挂牌企业。证券简称：天安智联，证券代码：832046。公司通过凭借自身过硬的研发实力，于 2014年9月成功中标成为一汽海马SA01 1.8T项目的唯一中标商，该车型预计于 2015 年二季度上市。公 司 年 度 大 事 记 江苏天安智联科技股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 104 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.34 江苏天安智联科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 104 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天安智联 江苏天安智联科技股份有限公司 有限公司 江苏中科天安智联科技有限公司 股东大会 江苏天安智联科技股份有限公司股东大会 董事会 江苏天安智联科技股份有限公司董事会 监事会 江苏天安智联科技股份有限公司监事会 三会 股东会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括：董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 报告期末 2014 年 12 月 31 日 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 江苏天安智联科技股份有限公司章程 证券法 中华人民共和国证券法 会计师事务所、公司会计师、审计师 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）一汽海马 一汽海马汽车有限公司 智能车载终端 内置安装在车辆上的，集成了车辆状况分析、定位导航、通信、互联网信息服务等多项功能，与车辆 CAN 总线、OBD 分析仪、各类传感器相连接的综合智能设备。前装车载终端 汽车出厂前已安装车载信息服务系统终端，出厂就可以开始提供车载信息服务。后装车载终端 在汽车出厂之后，用户根据自己对车载信息服务的需要，安装车载信息服务系统终端并享受相应服务。大数据 big data，或称巨量数据，是所涉及的数据量规模巨大到无法通过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的信息。云计算 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。江苏天安智联科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 104 页 OBD On-Board Diagnostic 的缩写，即：车载诊断系统。这个系统随时监控发动机的运行状况和尾气后处理系统的工作状态，一旦发现异常会马上发出警示，OBD 系统会将故障信息存入存储器，通过标准的诊断仪器和诊断接口可以以故障码的形式读取相关信息。根据故障码的提示，维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位 TBOX 一款车载智能终端产品，它与车辆 CAN 总线相连，并配备 3G 通讯及 GPS模块，可实时获取车辆位置、故障、车身状况等数据，并实时反馈云端平台；同时还可以支持车辆反向控制功能。TSP Telematics Service Provider 的缩写，即：车载信息服务提供商 江苏天安智联科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 104 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动及下游产业变化的风险 公司未来主要产品所涉及的市场以汽车行业为主，该行业受宏观经济波动的影响较大，因此公司的业务发展与国内宏观经济的发展形势密切相关。若国内宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加，则汽车的消费需求亦会保持增长，公司的产品销量也会随之上升。反之，若我国经济发展速度放缓，而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略，则公司的业绩将存在下滑的风险。另外，如果国家对产业结构进行调整或者对汽车行业的产业政策发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响，给公司保持营业收入的持续增长带来风险。公司治理的风险 股份公司成立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制制度，但由于股份公司成立时间较短，各项规章制度的执行尚需检验，公司治理和内部控制制度仍需逐步完善。随着公司的较快发展，经营规模和业务范围不断扩大，人员增多，对公司治理提出更高要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应公司快速发展，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。人力流失的风险 公司业务的开展即需要具备较强研发能力的技术人员，也需要行业实践经验丰富和掌握销售渠道的销售人员。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，销售团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才和销售人才的需求将增加，人江苏天安智联科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 104 页 力资源的竞争将加剧。如果核心技术人员和销售团队一旦流失，或者在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，则将给公司未来发展带来较大风险。技术风险 物联网行业是技术更新换代速度最快的行业之一，物联网企业必须能够适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的特点。如果公司不能准确把握物联网行业技术尤其是车联网技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或公司的研发项目没能顺利推进或者不能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司则可能无法继续保持技术的领先优势、产品的适用性和先进性，以及领先的市场地位。市场开拓风险 目前中国的物联网行业尚不成熟，行业集中程度不高，市场竞争激烈。公司在市场开拓方面受制于客户的消费偏好、客户已有的消费关系网等因素，加之物联网尤其是车联网前端产品的替代成本比较高，客户改变已有产品或服务的意愿不强，导致公司拓展市场份额难度较大。业务经营风险 公司在业务开展过程中，一方面可能由于技术进步、市场环境改变、产业政策调整等原因引起客户修改或增加对产品的需求，从而导致原来制定的实施方案产生不同程度的改变，可能延长项目实施周期，增加项目开发和生产成本。另一方面，若公司所开发的软件产品存在缺点或错误，有可能导致客户的业务运作受到不利影响，公司在修改这些缺点或错误时可能会产生额外成本，同时可能影响客户合作关系，损害公司的声誉。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏天安智联科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 104 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏天安智联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu TIANAN Smart Science&Technology Co.,Ltd 证券简称 天安智联 证券代码 832046 法定代表人 杨雷 注册地址 无锡新区太湖国际科技园菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E幢 10 楼 办公地址 无锡新区太湖国际科技园菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E幢 10 楼 主办券商 国联证券股份有限公司 主办券商办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 夏正曙、柏荣甲 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐淑萍 电话 0510-85386595 传真 0510-85386595 电子邮箱 xushupingcas- 公司网址 www.cas- 联系地址 无锡新区太湖国际科技园菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E 幢 10 楼 邮政编码 214135 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-09 行业（证监会规定的行业大根据证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年江苏天安智联科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 104 页 类）修订版）规定，公司所处行业为软件和信息技术服务业（编 码 为 I65）。根 据 国 民 经 济 行 业 分 类（GB/T4754-2011），公司所处行业为软件和信息技术服务业（编码为 I65）主要产品与服务项目 为客户提供物联网整体解决方案以及配套软硬件的高科技企业，集研发、生产、销售、服务为一体，主要产品包括智能车载终端产品、定制化物联网专属平台产品及其他软件产品等，应用范围涵盖车联网领域、汽车生产与经营管理信息智能化领域、以及安全生产领域，其中，车联网是公司重点投入研发和未来发展的核心业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）14,000,000 控股股东 郎继军、洪涛 实际控制人 郎继军、洪涛 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320213000130873 否 税务登记证号码 320200554616739 否 组织机构代码 55461673-9 否 江苏天安智联科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 104 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 3,703,648.06 14,152,161.48-73.83%毛利率 61.75%91.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,646,661.63-5,554,348.50-19.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,365,358.78-6,766,229.98-38.41%加权平均净资产收益率-52.16%-47.23%-基本每股收益（元/股）-0.47-0.40-17.50%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 20,183,291.68 33,784,025.73-40.26%负债总计 10,763,306.45 17,717,378.87-39.25%归属于挂牌公司股东的净资产（元）9,419,985.23 16,066,646.86-41.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）0.67 1.15-41.74%资产负债率 53.33%52.44%-流动比率 0.56 1.06-利息保障倍数-18.53-32.75-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-753,789.76-4,810,067.68-应收账款周转率 0.78 2.25-江苏天安智联科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 104 页 存货周转率 3.16 6.16-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-40.26%131.28%-营业收入增长率-73.83%404.82%-净利润增长率-19.67%-16.58%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）14,000,000 14,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 2,718,697.15 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 2,718,697.15 江苏天安智联科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 104 页 第四节层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是物联网整体解决方案及配套软硬件提供商。在物联网硬件方面，公司的主要产品为 TBOX、OBD 和智能车载一体机，采取“自主研发+委托加工”的商业模式，即将车载硬件的生产、测试、组装外包，专注于车载硬件方案的设计和开发。在物联网软件方面，公司专注于车载终端软件和平台软件的研发和设计，实现了车身总线数据的采集和诊断、终端数据上传、存储、处理等功能。公司的关键资源要素在于自主研发并具有自主知识产权的核心技术，以及稳定且经验丰富的研发团队。在物联网硬件方面，公司经过对车载硬件产品的研发、更新和测试，成为了一汽海马汽车有限公司等车厂的供应商，通过直接销售的方式实现收入。在物联网软件方面，公司凭借车载终端软件和平台软件的研发设计能力，为客户设计个性化软件实现收入。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、总体经营情况 2014 年，公司继续坚持车联网业务为核心业务的发展战略，确立了智能车载供应商及应用服务提供商的策略。2014 年公司围绕智能车载终端和 TSP 服务平台的发展中长期规划和年度经营目标，始终坚持技术创新、产品和服务创新、业务创新、管理创新，不断提升公司综合竞争力，在对现有业务优化并保持收入快速增长的同时，持续推进公司向互联网和大数据服务提供商转型，促进公司的可持续发展。报告期内，公司实现营业收入 3,703,648.06 元，较上年同期下降 73.83%；利润总额-6,646,661.63 元，较上年同期下降 19.67%；净利润-6,646,661.63 元，较上年同期下降 19.67%。截至报告期末，公司总资产 20,183,291.68 元，较上年下降 40.26%；净资产 9,419,985.23 元，较上年同期下降 41.37%。2、公司业务、产品和服务等有关经营计划的实现情况（1）智能终端市场拓展情况 报告期内，公司从汽车的前后装市场进行了市场拓展，实现了前装车厂两款智能车江苏天安智联科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 104 页 载硬件的预装，实现了后装市场 3 家 4S 店的拓展，为营业收入快速增长奠定了基础。（2）用户发展情况 2014 年公司前后装均进入批量装车。为后续公司客户运营的战略走出了坚实的一步。（3）计算机软件著作权和企业资质的获得情况 计算机软件著作权 截至报告期末，公司已累计获得 25 项专利，12 项软件著作权。企业资质认定 报告期内，公司成为江苏省高新技术（后备）企业。以上经营成果的取得，对公司可持续、快速发展和提升核心竞争力必将产生重大影响。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 3,703,648.06-73.83%-14,152,161.48 404.82%-营业成本 1,416,507.65 11.16%38.25%1,274,341.88-45.10%9.00%管理费用 10,471,681.30-40.37%282.74%17,560,170.61 292.39%124.08%销售费用 1,042,845.77-33.55%28.16%1,569,255.64 51.38%11.09%财务费用 321,623.03 112.01%8.68%151,701.35 345.13%1.07%营业利润-9,248,602.61-37.76%-249.72%-6,713,473.81-30.56%-47.44%资产减值损失-194,924.90-155.89%-5.26%348,769.82 103.03%2.46%营业外收入 2,601,940.98 124.41%70.25%1,159,460.00 206.83%8.19%营业外支出-334.69-所得税费用-净利润-6,646,661.63-19.67%-179.46%-5,554,348.50-16.58%-经营活动产生的现金流量净额-753,789.76 84.33%-4,810,067.68 25.84%-投资活动产生的现金流量净额 2,762,653.53 130.81%-8,967,082.27-48.69%-筹资活动产生的现金流量净额-336,388.91-102.27%-14,846,097.22-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入较上年同期下降 73.83%，主要原因是报告期内公司偶发性的技术服务收入下降,主营的车联网终端和车联网平台只是小批量供货引起。2、营业成本较上年同期增长 11.16%，主要原因是公司车联网产品小批量供货及主营产品结构有所变化致营业成本相应增加。3、管理费用较上年同期下降 40.37%，主要原因是在报告期内公司相关资源整合已达到相关销售要求,对技术研发投入较去年同期下降明显。江苏天安智联科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 104 页 4、销售费用较上年同期下降 33.55%，主要原因是公司跟客户关系已趋于稳定,相关差旅费、公关费下降引起。5、财务费用较上年同期增长 112.01%，主要原因是银行融资利息支出的增加。6、营业利润较上年同期下降 37.76%，主要原因是营业收入下降、无形资产摊销增加。7、资产减值损失较上年同期下降低成本 155.89%，主要原因是公司应收账款回款及时，提取坏账准备金也相应冲减。8、报告期内，公司的营业外收入 2,60,1940.98 元。此款项为公司股改政府给予的补助款项 50 万元，物联网专项补贴 42.5 万,专利补贴 3.35 万,房租补贴 80.483 万,省科技成果补贴转入 838,610.98 元。9、净利润较上年同期下降低 19.67%，主要原因是公司营业收入下降所致,虽然公司加强内部管理，成本和费用管控较好,政府补贴收入也较前年有所增加。10、报告期内经营活动产生的现金流净额为-75.38 万元，其中经营活动现金流入 879.16万元，经营活动现金流出 954.54 万元。主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金为400.15 万元,比上年同期下降了 40.27%,支付其他与经营活动有关的现金为 611.63 万元，比上年同期下降 30.03%,收到其他与经营活动有关的现金 479 万，比上年同期增长307.15%。11、投资活动产生的现金流净额为 276.26 万元，比上年同期增长 130.81%,原因是因公司投资的短期理财产品在当年收回引起。12、筹资活动产生的现金流净额较上年同期下降 102.72%，其中筹资活动现金流入 1000万元，筹资活动现金流出 1033.63 万元。主要原因是公司在 2013 年新股东投资 1000 万,同时本期新增银行贷款致相应利息增加相起。现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流净额为-75.38 万元，其中经营活动现金流入 879.16 万元，经营活动现金流出 954.54 万元。主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金为400.15 万元,比上年同期下降了 40.27%，支付其他与经营活动有关的现金为 611.63 万元，比上年同期下降 30.03%。同时，受宏观大环境的影响，公司主营的车联网产品只是小批量供货,整体收入下降明显,相应的成本费用虽然有所下降,但这不足以弥补收入的下降,致经营活动现金流净额与净利润差异明显。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%硬件终端产品 601,761.34 16.25%3,000.00 0.02%软件产品 2,377,358.42 64.19%14,149,161.48 99.98%物联网工程 724,528.30 19.56%-收入构成变动的原因 报告期内，公司硬件终端产品收入增长明显，主要是车厂项目小批量供货引起。软件产品较去年同期下降明显，主要是偶发性技术服务下降。公司积极尝试新的赢利模式，在物联网工程（基于企业信息管理）实现新的突破。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：江苏天安智联科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 104 页 公司通过凭借自身过硬的研发实力，于 2014 年 9 月成功中标成为一汽海马 SA01 1.8T项目的唯一中标商，该车型预计于 2015 年二季度上市。根据投标邀请函的内容，一汽海马对于 SA01 1.8T 车型的设计生产纲领为 3 万台/年。公司可从该项目中获得稳定的现金流入。公司还成为海马福美来 M5 升级车型 M5 1.5T 的中高配的智能车机供应商，相关的研发工作于 2014 年 10 月启动，该车型于 2015 年 5 月开始量产，相关的订单已经于 2015 年4 月开始提供。除了生产线直接装配产品的方式外，公司与一汽海马洽谈了 M5、S7 车型用品项目的合作方案。目前，公司就 M5 车型 TBOX 项目与一汽海马汽车有限公司签订了采购基本合同和开口合同。公司将继续发挥软件产品的研发优势，争取实现更多的销售收入。随着公司与一汽海马的合作日益加深，中标车型开始量产，公司获取收入和现金流的能力将增强。主要供应商的基本情况：-公司主要供应商按业务性质可以分为两类，第一类是数据供应商，第二类是材料供应商。数据供应商如高德地图等，材料供应商如深圳中宝通做 GPS 模块等 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在相关供应商中占有权益 重要订单的基本情况：公司报告期内未签定重大合同，单个合同金额不足以对公司经营产生决定性影响。公司各项业务合同执行情况良好，未出现纠纷或其它无法执行情况。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,968,959.18 72.83%19.66%2,296,484.32 87.08%6.79%12.87%应收账款 35,577.50-99.62%0.18%9,479,230.00 204.21%28.06%-27.88%存货 490,107.05 20.98%2.43%405,114.48 4,590.19%1.20%1.23%长期股权投资-固定资产 642,041.38-21.46%3.18%817,474.72 18.09%2.42%0.76%在建工程-短期借款 5,000,000.00-24.77%5,000,000.00-24.77%长期借款-总资产 20,183,291.68-40.26%-33,784,025.73-项目变动原因：1、报告期末，公司应收账款账面价值为 3.55 万元，比上年同期净减 944.37 万元，主要原因是报告期内公司营业收入大幅减少，前期应收账款及时回款。2、报告期末，公司存货账面价值为 49.01 万元，比上年同期增长 20.98%。此款项为项目未完工、待结转的硬件成本及部份研发用料。江苏天安智联科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 104 页 3、报告期末，公司固定资产账面价值为 64.20 万元，比期初下降 21.46%，其主要原因是报告期内，因公司没有购置大量固定资产,前期的固定资产按年摊销折旧引起。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 无(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 无(3)(3)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况主体情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 车联网是物联网和智能交通的有效结合，它以车为节点和信息源，通过无线通信等技术手段获取车本身以及车外部等属性，并加以有效利用，从而达到“人车路环境”的和谐统一。广义的车联网涉及到汽车、轮胎、部件、通信、平台等多个模块，通过任何无线的形式进行控制核管理。有效的融合了传感技术、网络技术、计算技术、控制技术、智能技术等技术，对道路和交通进行全面感知，实现人、车、物、路的畅通、安全、高效地运转。从而可以减少道路拥堵，提高出行效率；减少交通事故，提高出行的安全；提高汽车速度，降低能耗、减少环境污染。另外，也给用户带来全新的驾乘车体验模式。车联网在我国的发展有着巨大的市场发展潜力，未来有可能成为全球最大的车联网市场。2014，我国汽车保有量已经超过 1.2 亿辆，年增长率达到 14.3%。其中私人汽车保有量 9309 万辆；民用轿车保有量 5989 万辆，其中私人轿车 5308 万辆。在汽车产销方面，2014 年我国汽车产销量分别达到 1927.18 万辆和 1930.64 万辆，连续四年居世界第一，巨大的汽车市场为车联网的发展提供了坚实的基础。同时，良好的政策环境也推动了我国车联网的快速发展。从交通部、工信部等各部委，到多个区域的地方政府层面都大力支持车联网发展，纷纷出台各类税收、资金等方面的优惠政策。分析师认为，未来五年，我国车联网市场规模接近 2000 亿元，车联网普及率在 10%以上。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 诱人的市场发展潜力，必然吸引了大量企业进入车联网市场。由于车联网涉及汽车制造、互联网、通信、终端设备、IT、信息内容与电子地图提供、应用平台运营，甚至还包括4S 店、汽车保险等众多领域，市场竞争也十分激烈。公司按照软件定义硬件的原则，在智能车载硬件的设计环节入手，从用户用车、管车、车生活的三大维度出发，重新定义了智能车载终端硬件，实现了公司的硬件在用户功能层面和用户体验层面区别于市场上的竞争对手，顺利的进入前装市场。公司还在大数据应用和 TSP 平台层面入手，把握住了和用户的第一接触点，从而在用户服务层面，和增值服务层面，占据了先发优势。智能车载终端硬件的设计，使公司相比较于现在传统的多媒体车机厂商，有了更多的功能，使软件定义硬件在车机领域成为了可能，是公司进入智能车载终端的前装市场的有力保障。TSP 平台的完善，更多第三方资源的整合，使公司面向终端用户的提供的内容和服务层面，用户需求的快速响应层面，同行业的其他竞争对手拉开了距离。公司整合了智能硬件设计、TSP 服务完整性的多方优势，实现了和传统车机厂商，互联江苏天安智联科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 104 页 网公司，通信运营商等多方竞争对手，在整个车联网发展的市场中，占据了一席之地。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。(六六)自愿披露自愿披露 公司自设立以来，公司在设立之初即将车联网领域作为公司业务发展的重点方向。公司通过车联网软、硬件的研发积累了较强的平台软件设计能力及软、硬件集成能力，主营业务未发生变更。公司在报告期内收入具有持续性，在短期内具有收入及现金流的持续获取能力。公司按经营状况分类属于阶段性亏损但富有市场前景的企业。二、未来展望(一一)行业行业发展趋势发展趋势 全球车联网规模五年内将增长 3 倍，预计 2018 年市场总额达到 390 亿欧元，我国车联网市场规模达到 500 亿人民币。我国的车联网从 2009 年开始起步，从最早的车载多媒体 3G 上网开始，到端管云的技术搭建，目前已经发展到以产业链协同为核心的第四代车联网，全面进入车联网生态体系建设，我国汽车行业整车厂已经推出 25 个车联网品牌。终端一侧，将借助车载信息系统，整合如车内 CAN 总线系统、辅助驾驶系统、车内周边辅助系统，建立完整的车内通讯网络，实现可接入的车内网络系统。管道一侧，从 3G 到 4G，移动运营商将从个人用户向行业应用转换，更关注行业在数据通讯的需求，完善高速移动的互联需求，从单纯的语音、短信、数据传输，向更完整的整套解决方案提供递进。云端一侧，从基础的数据存储和提供转向更为复杂的综合数据接入、数据处理、数据分析等平台化转变，将会整合更多行业数据，进行交叉比对和分析，进行交互处理，向车联网的参与者提供更为翔实的数据报告和建议。车联网也从最早的硬件重心向平台侧转移，最终实现以服务为基础的开放的车联网，融合更多的行业数据和周边服务围绕车联网进行发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司目前已经推出 WinCe 和 Android 两个软件平台、OBD、TBOX、一体机三个系列的智能终端设备；车联网 TSP 系统业务和支撑平台手机 APP 产品等。这些产品都已经进入产业化阶段，并且得到整车厂的正式商用订单。公司的发展目标，是车联网智能终端为载体、以车联网 TSP 平台为基础、以车联网服务为核心，进行系统化整合。按照移动互联网的方式进行软件和服务的快速迭代更新，快速增加平台用户数，在手机端形成一个以车位核心的超级应用 APP，在车机端形成以智能终端为核心的车内信息中继端，在平台侧形成以 TSP 为核心的数据整合平台和服务整合平台。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 江苏天安智联科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 104 页 公司 2015 年销售额预计突破 2000 万元，实现利润 1000 万元。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司未来主要产品所涉及的市场以汽车行业为主，该行业受宏观经济波动的影响较大，因此公司的业务发展与国内宏观经济的发展形势密切相关。若国内宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加，则汽车的消费需求亦会保持增长，公司的产品销量也会随之上升。反之，若我国经济发展速度放缓，而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略，则公司的业绩将存在下滑的风险。另外，如果国家对产业结构进行调整或者对汽车行业的产业政策发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响，给公司保持营业收入的持续增长带来风险。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、业务经营风险 公司在业务开展过程中，一方面可能由于技术进步、市场环境改变、产业政策调整等原因引起客户修改或增加对产品的需求，从而导致原来制定的实施方案产生不同程度的改变，可能延长项目实施周期，增加项目开发和生产成本。另一方面，若公司所开发的软件产品存在缺点或错误，有可能导致客户的业务运作受到不利影响，公司在修改这些缺点或错误时可能会产生额外成本，同时可能影响客户合作关系，损害公司的声誉。二、市场开拓风险 目前中国的物联网行业尚不成熟，行业集中程度不高，市场竞争激烈。公司在市场开拓方面受制于客户的消费偏好、客户已有的消费关系网等因素，加之物联网尤其是车联网前端产品的替代成本比较高，客户改变已有产品或服务的意愿不强，导致公司拓展市场份额难度较大。三、技术风险 物联网行业是技术更新换代速度最快的行业之一，物联网企业必须能够适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的特点。如果公司不能准确把握物联网行业技术尤其是车联网技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或公司的研发项目没能顺利推进或者不能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司则可能无法继续保持技术的领先优势、产品的适用性和先进性，以及领先的市场地位。四、人力流失的风险 公司业务的开展即需要具备较强研发能力的技术人员，也需要行业实践经验丰富和掌握销售渠道的销售人员。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，销售团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才和销售人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果核心技术人员和销售团队一旦流失，或者在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，则将给公司未来发展带来较大风险。五、公司治理的风险 股份公司成立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制制度，但由于股份公司成立时间较短，各项规章制度的执行尚需检验，公司治理和内部控制制度仍需逐步完善。随着公司的较快发展，经营规模和业务范围不断扩大，人员增多，对公司治理提出更高要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应公司快速发展，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。六、宏观经济波动及下游产业变化的风险 江苏天安智联科技股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 104 页 公司未来主要产品所涉及的市场以汽车行业为主，该行业受宏观经济波动的影响较大，因此公司的业务发展与国内宏观经济的发展形势密切相关。若国内宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加，则汽车的消费需求亦会保持增长，公司的产品销量也会随之上升。反之，若我国经济发展速度放缓，而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略，则公司的业绩将存在下滑的风险。另外，如果国家对产业结构进行调整或者对汽车行业的产业政策发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响，给公司保持营业收入的持续增长带来风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，无新增的风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-江苏天安智联科技股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 104 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二（五）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、