831995_2014_贝特智联_山东贝特智联表计股份有限公司2014年年度报告_2015-04-21.pdf

第1 页，共 80 页 山东贝特智联表计股份有限公司（ShanDong Beite Intelligent Mertering Co.,Ltd）2014贝 特 智 联 NEEQ:831995 年度报告 第2 页，共 80 页 2015 年 1 月 23 日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司发放的股转系统函2015178 号关于同意山东贝特智联表计股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。公 司 年 度 大 事 记 山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 80 页 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十节第十节 财务报告财务报告.35 山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 80 页 释释 义义 释义项目释义项目 释释 义义 公司、本公司、股份公司、贝特智联 指 山东贝特智联表计股份有限公司 智联投资 指 威海智联投资有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东贝特智联表计股份有限公司章程 二十度 指 山东二十度节能技术服务有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会，分别指山东贝特智联表计股份有限公司股东大会、山东贝特智联表计股份有限公司董事会、山东贝特智联表计股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 80 页 第一节 声明与提示 声声 明明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国家产业政策 变动的风险 国务院及有关政府部门颁布的一系列鼓励性政策，为智能计量仪表行业的发展建立了良好的政策环境，公司业绩也因此呈现良好的发展态势。但是，如果未来国家产业政策发生重大变化，导致下游行业需求增长速度放缓，可能对公司业务的快速发展产生不利影响。国内市场竞争 加剧的风险 受国家产业政策的推动，智能计量仪表市场需求强劲增长，不仅价格比较高，毛利率也远高于传统机械表，智能表产品的强劲需求和高毛利率将会吸引更多的厂家进入该行业。尽管公司在技术、品牌、质量、营销等方面具备较强的市场竞争力，但后期如果公司不能持续提升技术水平、增强创新能力，可能在市场竞争中处于不利地位。原材料采购价格波动风险 热量表管道的主要原材料是铜、铁等金属，金属价格的波动较大，其价格上涨将对行业盈利水平产生较大影响。人力资源风险 公司所处行业属于高科技行业，需要大批技术人才、管理人才和市场营销人才，才能适应行业发展需求，并增强核心竞争力。随着业务的不断扩张，企业对优秀人才的需求也日益强烈。如果未来由于发展规模未能跟上市场的变化或激励机制不能有效执行山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 80 页 等原因导致公司人员流失或不能引进业务发展所需的高端人才，公司将存在一定的人力资源风险。持续经营场所丧失的风险 截至目前，公司并无自有的经营场所，其现有经营场所为租赁所得。尽管公司与出租方签订了租赁合同，但是租赁期限较短，尽管双方在租赁协议中约定了厂房出售与续租的条款，但是公司仍然面临房屋所有权人收回房产而导致的公司失去经营场所的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 80 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东贝特智联表计股份有限公司 英文名称及缩写 ShanDong Beite Intelligent Metering Co.,Ltd 证券简称 贝特智联 证券代码 831995 法定代表人 刘培孟 注册地址 山东省威海市火炬路 219 号 办公地址 山东省威海市火炬路 219 号 主办券商 中原证券股份有限公司 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发大厦 19 楼 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴金锋、杨春强 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区经十路 15982 号第一大道十层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 邢立安 电话 0631-5624056 传真 0631-5624056 电子邮箱 公司网址 http:/www.better- 山东省威海市火炬路 219 号 邮政编码 264209 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 80 页 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-02-11 行业（证监会规定的行业大类）仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 公司主要从事供热计量与节能产品的研发、生产、销售，同时，公司还从事供热节能工程的设计、安装、调试服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 控股股东 无 实际控制人 刘培孟、段明、王杰礼 四、注册情况 号号 码码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 371020018617723 否 税务登记证号码 371002723867513 否 组织机构代码 72386751-3 否 山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 80 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本本 期期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）24,202,501.80 33,543,378.34-27.85%毛利率 52.73%42.81%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）5,105,365.04 4,961,426.02 2.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）3,165,763.18 4,919,883.86-35.65%加权平均净资产收益率 15.53%20.25%-基本每股收益（元/股）0.17 0.19-10.53%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）41,726,336.09 44,379,029.29-5.98%负债总计（元）6,303,769.09 14,061,827.33-55.17%归属于挂牌公司股东的净资产（元）35,422,567.00 30,317,201.96 16.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.18 1.01 16.84%资产负债率 15.11%31.69%-流动比率 5.26 2.75-利息保障倍数 29.64 36.00-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-6,242,882.44-2,525,957.59-应收账款周转率 1.42 3.67-存货周转率 1.55 3.13-山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 80 页 四、成长情况 本本 期期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-5.98%87.40%-营业收入增长率-27.85%58.30%-净利润增长率 2.90%44.79%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）30,000,000.00 30,000,000.00 计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项项 目目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 2,281,884.55 所得税影响数 342,282.69 非经常性损益净额 1,939,601.86 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 80 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司主要从事供热计量与节能产品的研发、生产、销售，同时，公司还从事供热节能工程的设计、安装、调试服务。公司产品主要包括超声波热量表、涡街流量计以及与其配套的供热企业智慧能源管理平台（远传抄表监控系统）。公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售、客户服务体系，通过销售热量表、涡街流量计以及与其配套的供热企业智慧能源管理平台（远传抄表监控系统）等产品获取利润，具体的研发、采购、生产、销售模式如下：1、研发模式 公司采取“自主研发”的研发模式。产品链条中的核心部件由公司研发团队自主研发，核心技术人员根据市场产品需求的变化与需要对产品与系统进行技术的更新与研发。2、采购模式 公司产品所需的元器件多数从国内供应商处采购获得，核心芯片通过进口获得。公司采用订单式采购方式，面向市场独立采购。具体采购流程如下：首先，采购部根据机壳、芯片、贴片电容电阻等元器件原材料的库存情况，结合公司产品生产计划表，确定采购计划。其次，公司采用询价或招标方式对供应商进行选择确认，选择完成后双方签订采购合同。在收到对方货物后进行检验、入库。之后，公司核对发票，支付货款。山东贝特智联表计股份有限公司 公开转让说明书 3、生产模式 公司采取“以销定产+部分存货”方式进行生产。公司接到订单后，由公司编制全部的生产工艺文件和各类技术设计图纸，将少量的电子、机械部件交给公司合格的加工供应厂商进行外协加工；主要部件的生产根据合同要求和技术方案内容，在公司合格供应商处采购原材料、元器件、部组件后在公司生产车间进行组装和调试，生产过程严格遵照质量管理要求。同时，公司会生产部分常用规格的热量表存货，以满足临时或紧急订单的需求。4、销售模式 公司主要采用经销商代理销售与公司直销相结合的销售模式。（1）经销商代理销售模式 在这种模式下，公司通过与不同地区的销售代理进行洽谈，寻找合适的销售渠道。一旦山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 80 页 与经销商建立合作关系后，经销商在需要产品时向公司支付订金，公司根据经销商的需求数量向对方发货并开具发票，对方在收到货物并检测合格后向公司支付余款。（2）直销直营模式 直销直营模式主要面对的是需求量较为集中的客户，如热电厂、房地产开发商和少量的生产型企业。公司在接到上述客户的订单后根据需求数量向对方发货并开具发票，对方在收到货物并检测合格后向公司支付余款。有些情况下，直销客户会要求将部分余款作为质量保证金，在合同约定的质保期结束后再支付给公司。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 2014 年公司全年实现营业收入 2,420.25 万元，较上年减少 934.09 万元，下降幅度27.85%，主要原因在于公司有一部分客户为房地产开发企业，而受制于去年房地产市场的低迷表现，公司全年销售出现一定程度的下滑。公司 2014 年毛利率 52.73%，较上一年增加9.92 个百分点，显示公司总体盈利能力较强且有上升趋势。2014 年公司净利润 510.54 万元，较 2013 年增长 14.39 万元，增长 2.90%。公司 2014 年末总资产达到 4,172.63 万元，较上年下降 265.27 万元，主要原因在于公司2014 年偿还银行借款 500 万元，减少公司的短期负债，改善公司的资本结构和资产负债率水平。公司借助 2015 年初登陆全国中小企业股转系统的契机，进一步加强公司的内部治理和外部建设，在原有的公司框架之下完善公司的内部控制秩序和管理素质，强化责任意识，进山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 80 页 一步提升公司的经营效率。同时，在保持原有的严格的生产标准和生产条件之下，在原有的生产技术的水平之上逐步引进新的生产设备和生产技术，进一步提升质量安全管理水平，把公司品牌做大、做强。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成与现金流分析）利润构成与现金流分析 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 24,202,501.80-27.85%-33,543,378.34 58.30%-营业成本 11,439,795.06-40.37%47.27%19,184,238.54 70.12%57.19%管理费用 4,298,277.02 1.89%17.76%4,218,632.83 34.94%12.58%销售费用 3,617,578.70 7.39%14.95%3,368,508.40 29.75%10.04%财务费用-973,110.26-719.91%-4.02%156,976.42-2217.22%0.47%营业利润 5,028,154.30-14.51%20.78%5,881,543.28 66.24%17.53%资产减值损失 377,480.38 15.26%1.56%327,495.88-44.35%0.98%营业外收入 1,096,051.75-4.53%-100.00%0.00%营业外支出 4,306.47 30.16%0.02%3,308.53 112.74%0.01%所得税费用 1,014,534.54 10.66%4.19%916,808.73 726.98%2.73%净利润 5,105,365.04 2.90%21.09%4,961,426.02 44.79%14.79%经营活动产生的现金流量净额-6,242,882.44 147.15%-2,525,957.59-33.52%-投资活动产生的现金流量净额 4,255,281.60-275.25%-2,428,151.93 31.18%-筹资活动产生的现金流量净额-5,213,708.32-140.63%12,832,051.63 581.24%-山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 80 页 项目变动及重大差异产生的原因：2014 年公司实现销售收入 2,420.25 万元，同比下降 27.85%，受房地产形势低迷和地方政府债务压力，市场新建建筑和既有建筑改造规模大幅压缩减少了对企业产品的需求，使得公司整体营业收入出现下滑。2014 年销售费用 361.76 万元，同比上涨 7.39%，主要原因在于一是开拓省外市场，差旅费用加大，二是人工成本略有增加。2014 年公司财务费用-97.31 万元，同比下降 719.91%，主要原因在于 2014 年公司利用季节性闲置资金进行理财，派生大量利息所致。2014 年公司营业外收入 109.61 万元，主要包括软件产品的超额税负的税款返还、处置房产、获得财政补贴和收取违约金构成。现金流量分析：2014 年经营活动产生的现金流量净额为-624.29 万元，同比上期下降 371.69 万元，下降幅度 147.15%，主要由于公司 2014 年公司营业收入下降及公司对外销售形成应收账款，应收帐款在报告期增长较大所致。投资活动产生的现金流量净额 425.53 万元，上涨较快，主要由于公司 2014 年公司前期理财款如期收回。筹资活动产生的现金流量净额-521.37 万元，下降幅度较大，主要在于公司 2014 年偿还银行借款 500 万元。（2）收入构成分析）收入构成分析 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 热量表 18,666,852.88 77.13%26,162,912.03 78.00%涡街流量计 211,228.20 0.87%432,328.12 1.29%远传系统 126,401.71 0.52%827,532.14 2.47%配件销售 3,075,264.44 12.71%3,813,231.21 11.37%安装调试 2,059,404.16 8.51%2,307,374.84 6.88%材料销售 13,675.20 0.06%-其他 49,675.21 0.21%-收入构成变动的原因 山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 80 页 受市场行情不景气的影响，2014 年公司营业收入有所下降。营业收入各板块收入构成保持基本平稳，未发生重大变化。热量表的销售为公司的主要收入来源，2014 年热量表实现收入 1,866.69 万元，约占全年销售收入的 77.13%，与去年同期相比下降 0.87 个百分点，表现基本平稳。涡街流量计销售收入为 21.12 万元，占全年营业收入的 1.29%，远传系统销售收入 12.64 万元，占全年营业收入的比例为 0.52%，占比较较小；配件收入 307.53 万元，占全年营业收入的 12.71%，安装调试收入 205.94 万元，占全年营业收入的 8.51%。公司 2014 年各板块销售收入结构表现平稳，各产品种类对销售收入的贡献基本稳定，营业收入构成未发生较大变化。（3）营运分析）营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内，公司主要的销售客户为经销商、供热公司及大型房地产公司，公司对前五大销售客户的销售情况如下：销售客户销售客户 销售金额（万元）销售金额（万元）占营业收入的比例占营业收入的比例 乳山市城乡建设局 253.80 10.49%济南热力有限公司 203.47 8.41%大连大发电供热有限公司 170.67 7.05%唐山市热力总公司 154.41 6.38%青岛汇信河工贸有限公司 142.91 5.90%主要供应商的基本情况：报告期内，公司的主要采购为管段、温度传感器、换能器、电子元器件以及为其他的生产经营必需的材料，对前五大供应商的采购情况如下：供应商供应商 采购金额（万元）采购金额（万元）占全部采购的比例占全部采购的比例 台州名瑞流体控制有限公司 194.46 15.80%大连久茂自动化有限公司 183.93 14.94%威海鑫泰电子有限公司 106.68 8.62%广州奥迪威传感科技股份有限公司 96.66 7.85%浙江加达流体控制有限公司 51.52 4.20%重要订单的基本情况：报告期内，单个合同金额不足以对生产经营产生决定性影响，公司签订的采购和销售合山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 80 页 同均能得到有效执行。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,259,913.86-76.11%5.42%9,461,223.02 497.57%21.32%-15.90%应收账款 19,659,357.06 64.83%47.11%11,926,845.27 128.22%26.87%20.24%存货 9,095,768.11 61.01%21.80%5,649,130.63-14.61%12.73%9.07%长期股权投资 279,814.85-0.48%0.67%281,157.70-0.64%0.03%固定资产 1,561,324.01-59.93%3.74%3,896,390.77-5.91%8.78%-5.04%在建工程-短期借款-100.00%-5,000,000.00 150%11.27%-长期借款-总资产 41,726,336.09-5.98%-44,379,029.29 87.40%-项目变动原因：1、2014 年公司应收帐款 1,965.93 万元，较同期增加 773.25 万元，主要原因：一是公司直销给用户按合同约定付款需有权部门验收后，方能付款；二是本年度下半年所形成的销售，由于时间较短尚未到付款期限；三是大型房地产公司因资金原因拖欠部分款项，目前正在催收。2、2014 年公司存货 909.78 万元，较上年增加 344.66 万元，其中除原材料比例稍高外，其他均为正常合理库存量。3、2014 年公司固定资产 156.13 万元，较上期减少 233.51 万元，主要原因在于公司 2014年固定资产处置减少固定资产所致。3、投资情况分析、投资情况分析 委托贷款情况：无（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 2009 年底开始，国内热量表市场逐步由房地产开发商主导过渡到了供热企业或热力公司主导，热量表的销售价格不再是选购的关键因素，质量和性能、计量的准确性和可靠性则成为关键因素。山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 80 页 在 2010 年初发布的 关于进一步推进供热计量改革工作的意见（以下简称“意见”）中，住建部和发改委等部门明确了未来的工作任务是“大力推行按用热量计价收费。从 2010年开始，北方采暖地区新竣工建筑及完成供热计量改造的既有居住建筑，取消以面积计价收费方式，实行按用热量计价收费方式。用两年时间，既有大型公共建筑全部完成供热计量改造并实行按用热量计价收费。“十二五”期间北方采暖地区地级以上城市达到节能 50强制性标准的既有建筑基本完成供热计量改造，实现按用热量计价收费。”为了贯彻供热计量改革政策，各地方政府相继出台了相关的政策、规定，明确了供热计量改革目标。由于上述因素的综合影响，随着供热计量改革全面推进，热量表市场逐步由开发商主导转变为由供热单位主导，热量表的质量监督管理工作明显增强，热量表市场容量大幅扩大，热量表行业出现了高速增长。进入 2014 年开始，随着全国房地产市场进入一个发展的低潮期，公司经营面临不小的挑战。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 （1）技术优势 公司成立于 1992 年，已经有了 20 多年的经验和技术储备，公司专注于热量表的研发、生产与销售，是山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合批准的高新技术企业。公司的技术已经达到了国际先进程度，取得了多项专利和荣誉证书，公司的超声波热量表技术、间接时差法测量技术、全量程补偿技术、双供电技术、导流一体式反射板技术、内螺纹技术、三维多反射声道和稳流结构技术、远传技术、通断时间面积法技术、供热计量与温控一体化技术等技术均已应用到产品中。公司拥有占员工总数近20%的研发团队，使得产品的技术先进性、品质可靠性和运营稳定性得到了广大用户的认可，在行业内产生了较大影响。（2）销售网络优势 公司非常重视销售网络的建设，目前公司销售人员占 28%，公司以山东销售总部为中心，设立了吉林分公司、潍坊分公司，同时在北方 15 个省份几乎都有销售代表与办事处。完善的营销网络为公司实现快速发展、提高市场占有率奠定了坚实的基础。（3）品牌优势 公司自 1992 年成立以来，获得了证书编号为 10412Q20605R0S 的质量管理体系认证证书，凭借 20 年的技术和产品质量优势，获得了客户及有关机构的认同，建立了良好的品牌山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 80 页 形象。公司所生产的贝特牌超声波热量表获得由中国中轻产品质量保证中心颁发的“全国产品质量公证十佳品牌”、“质量放心、国家标准合格企业”、“中国 315 诚信品牌”及重点推广单位等一些列荣誉证书。良好的品牌形象使公司拥有了一批优质稳定的客户群体，并为公司进入新的市场领域打下了良好的基础。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，热量表和涡街流量计的生产与销售状况较为平稳，波动符合市场规律，主要财务指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 我国今后将继续推进节能减排工作，中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要要求“突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能”。2011 年，各部门又相继出台了多个关于供热计量改革的政策文件。2011 年 6 月 9 日财政部、住房和城乡建设部联合召开的会议明确，“十二五”时期要完成北方既有居住建筑节能改造 4 亿平方米以上，力争到 2020 年基本完成北方老旧住宅节能改造任务 12 亿平方米。同时，国家将更加注重对热量表的升级换代和技术的更新。（二）经营计划（二）经营计划或目标或目标 公司报告期内不涉及新的经营计划。（三）不确定性因素（三）不确定性因素 公司报告期内不涉及不确定性因素。三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 （一）国家产业政策变动的风险 国务院及有关政府部门颁布的一系列鼓励性政策，为智能计量仪表行业的发展建立了良好的政策环境，公司业绩也因此呈现良好的发展态势。但是，如果未来国家产业政策发生重山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 80 页 大变化，导致下游行业需求增长速度放缓，可能对公司业务的快速发展产生不利影响。（二）国内市场竞争加剧的风险 受国家产业政策的推动，智能计量仪表市场需求强劲增长，不仅价格比较高，毛利率也远高于传统机械表，智能表产品的强劲需求和高毛利率将会吸引更多的厂家进入该行业。尽管公司在技术、品牌、质量、营销等方面具备较强的市场竞争力，但后期如果公司不能持续提升技术水平、增强创新能力，可能在市场竞争中处于不利地位。（三）人力资源风险 公司所处行业属于高科技行业，需要大批技术人才、管理人才和市场营销人才，才能适应行业发展需求，并增强核心竞争力。随着业务的不断扩张，企业对优秀人才的需求也日益强烈。如果未来由于发展规模未能跟上市场的变化或激励机制不能有效执行等原因导致公司人员流失或不能引进业务发展所需的高端人才，公司将存在一定的人力资源风险。（四）原材料价格波动的风险 热量表管道的主要原材料是铜、铁等金属，金属价格的波动较大，其价格上涨将对行业盈利水平产生较大影响。（五）持续经营场所丧失的风险 截至目前，公司并无自有的经营场所，其现有经营场所为租赁所得。尽管公司与出租方签订了租赁合同，但是租赁期限较短，尽管双方在租赁协议中约定了厂房出售与续租的条款，但是公司仍然面临房屋所有权人收回房产而导致的公司失去经营场所的风险。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 80 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：无 占用原因、归还及整改情况：（一）报告期内（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 139,196.58 139,196.58 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 80 页 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 139,196.58 139,196.58 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 二十度 房屋转让 2,680,000.00 是 二十度 租赁房屋 免租金-智联投资 租赁房屋 5,000.00-总总 计计-2,685,000.00-关联交易更多具体的情形请参见本报告“第十节 财务报告”之“三、山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度财务报表附注”之“（八）关联方关系及其交易”（二）（二）重大资产重组重大资产重组事项事项 报告期内，公司无重大资产重组情况。山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 80 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期期 初初 本期变动本期变动 期期 末末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 0 0.00%0-2、董事监事及高级管理人员 0 0.00%0-3、核心员工 0 0.00%0-4、无限售股份总数 0 0.00%0-有限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 23,587,000 78.62%-1,237,208 22,349,792 74.50%2、董事监事及高级管理人员 6,413,000 21.38%1,237,208 7,650,208 25.50%3、核心员工-4、有限售股份总数 30,000,000 100.00%0 30,000,000 100.00%总股本 30,000,000 100.00%0 30,000,000 100.00%普通股股东人数 9（二）普通股（二）普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持股比例股比例 期末持有限期末持有限售股份数售股份数 期末持有无期末持有无限售股份数限售股份数 1 刘培孟 8,820,000 180,000 9,000,000 30.00%9,000,000 0 2 段 明 7,012,000 491,634 7,503,634 25.01%7,503,634 0 3 王杰礼 7,755,000-1,908,842 5,846,158 19.49%5,846,158 0 4 智联投资-2,543,047 2,543,047 8.47%2,543,047 0 5 李刚 3,000,000-780,000 2,220,000 7.40%2,220,000 0 6 李风兰 979,000-49,045 929,955 3.10%929,955 0 7 王晓辉 979,000-241,049 737,951 2.46%737,951 0 8 李冲 831,000-204,545 626,455 2.09%626,455 0 山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第23 页，共 80 页 9 张学东 624,000 -31,200 592,800 1.98%592,800 0 合计合计-30,000,000 0 30,000,000 100.00%30,000,000 0 前十名股东间相互关系说明 刘培孟、段明、王杰礼为公司一致行动人；刘培孟、段明、王杰礼、李刚、李风兰、王晓辉、李冲、张学东 8 名自然人股东均为智联投资的股东。二、优先股股本基本情况 项项 目目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股 0 0 0 计入负债的优先股 0 0 0 优先股总计 0 0 0 三、控股股东、实际控制人情况（一）控股（一）控股股东情况股东情况 公司持股比例较为分散，无控股股东。刘培孟直接持有公司 30%股份，并通过控制智联投资间接持有公司 8.47%股份，为公司第一大股东。（二）实际控制人（二）实际控制人情况情况 刘培孟、王杰礼和段明合计持有公司 24,892,839 股，占公司股本总额的 82.97%。同时，三人分别担任公司董事长、监事会主席以及总经理，对公司事务分工合作、各司其职，并且能对公司的重大事项决策达成一致，能够对公司实施有效控制。2014 年 8 月 11 日，为进一步确认实际控制人对公司的控制地位，刘培孟、段明和王杰礼签署了一致行动人协议。刘培孟，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国共产党党员，中国社会科学院硕士研究生学历，会计师职称。19821987 年在山东银行学校任教，19881993 年在乳山人民银行金管稽核科工作，19932004 年在山东威尔投资公司工作，20042012 年担任威海银通担保有限公司董事，2012 年 3 月至今担任威海银通融资担保有限公司董事长，1998 年 4 月至 2014 年 9 月任威海市金威投资开发公司乳山分公司负责人。20122014 年 7 月期间担任山东贝特智联表计有限公司监事长，2014 年 8 月至今任股份公司董事长。段明，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河北地质学院，山东贝特智联表计股份有限公司 2014 年度报告 第24 页，共 80 页 大专学历，经济师职称。19911998 年工作于威海高技术产业开发区物资供应公司，19992004 年任威海经亚塑胶销售安装有限公司董事长，20012011 年任威海恩菲地面采暖有限公司总经理，20112014 年 8 月任山东贝特智联表计有限公司董事、总经理，2014 年 8月至今任股份公司董事、总经理。王杰礼，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年毕业于山东理工大学，大学本科学历，山东省热力学会理事、研究员。1982 年 1 月1990 年 8 月任荣成乡镇企业局技改科科长，1990 年 9 月1990 年 12 月任威海市科学技术委员会科长，1991 年 1月1998 年 6 月任威海市火炬高新技术产业开发区经济发展局投资科科长。1998 年 7 月2001 年 5 月任威海市火炬高新技术产业开发区发展总公司投资部主任，2005 年 5 月至今任山东