832254_2014_万安环境_2014年年度报告_2015-04-29.pdf

第1 页，共 76 页 安徽万安环境科技股份有限公司（Anhui Wanan Environmental Science and Technology Co.,Ltd.）2014万安环境 NEEQ:832254 年度报告 第2 页，共 76 页 2014 年 10 月 21 日，公司获得国家高新企业技术证书，成为国家高新技术企业。2014 年 10 月 22 日，合肥市工商行政管理局颁发了企业法人营业执照（注册号为 340121000041373），公司整体改制成股份有限公司。公 司 年 度 大 事 记 安徽万安环境科技股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 76 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.33 安徽万安环境科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 76 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、万安环境 安徽万安环境科技股份有限公司 万安集团 万安集团有限公司，公司的控股股东 万安投资 浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 万安科技 浙江万安科技股份有限公司，控股股东控制的其他公司 浙江维埃易贸易 浙江维埃易贸易有限公司，控股股东控制的其他公司 上海万偕贸易 上海万偕贸易有限公司，控股股东控制的其他公司 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、生产副总经理、燃气管销售总监、市政管销售总监、技术质量副总经理 元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 安徽万安环境科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 76 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、报告期内连续亏损的风险 2012 年度、2013 年度及2014 年度公司净利润分别为-377.10 万元、-587.45 万元及-52.02 万元。公司成立时间较短，尚处于市场开拓期和资产投资期，产品销售毛利无法覆盖各类投入造成的费用，单位产品分摊的固定成本相对较高，是造成公司报告期内连续亏损的主要原因。公司若不能扩大生产规模，拓宽销售渠道，将难以实现扭亏为盈。未来公司将在现有产品结构的基础上，着力发展高质量塑料管道管材管件。通过提高产品档次和技术含量，扩大产品适用范围，提高公司的盈利水平。2、原材料价格波动的风险 公司生产所需的主要原材料为聚乙烯（PE），2012 年度、2013 年度、2014 年度原材料占公司同期生产成本的比重分别为 86.72%、88.69%、86.04%，原材料价格波动是影响公司盈利水平的重要因素之一。我国PE原料主要产自石油化工行业，受政治经济因素的影响煤炭、石油价格波动较大，PE 价格也随之波动。公司将通过加强库存管理、调整销售策略和价格、改进生产工艺和加强成本管理等方式积极应对，以削弱原材料价格大幅波动带来的风险。3、应收账款不能及时收回的风险 随着公司业务的发展和业务规模的扩大，报告期内应收账款净额分别为530.40 万元、3,184.08 万元、5419.28 万元，逐年增加，而公司采购原材料基本为款到发货，对公司营运资金的要求较高，随着公司经营规模的扩大，公司应收账款可能进一步增加，若不能及时收回，将给公司带来一定的营运资金压力。公司将严格执行购销商品往来资信审查制度，充分了解客户的资信情况，制定合理的赊销方针等回款政策，安徽万安环境科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 76 页 加强应收账款的管理。4、对单一供应商存在依赖的风险 公司2012 年度、2013 年度、2014 年度从第一大供应商中国石化上海石油化工股份有限公司采购额分别为 2,656.67 万元、4,524.60 万元、4417.83 万元，占采购总额的比重分别为58.33%、66.87%、51%，公司存在对第一大供应商一定程度的依赖。如果公司失去中国石化上海石油化工股份有限公司直接采购原料的资格，而公司未能在短期内与新的供应商建立良好的合作关系，将会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响。目前公司的主要原材料市场供应充足，公司在选择原材料供应商时具有较强的自主性。5、非经常性损益对公司净利润影响较大的风险 2012 年度、2013 年度、2014 年度公司非经常性损益占同期净利润比例分别为-39.58%、-7.62%、268%，报告期内公司业绩亏损，若扣除非经常性损益，公司亏损将更严重。6、报告期内公司与关联方间发生大额资金往来 报告期内，公司与关联方资金拆借较多，且均未约定利息。根据银行同期贷款利率6%匡算资金拆借产生的利息，2012 年应收利息19.93 万元、2013 年应收利息 497.27 万元，2014 年应收利息60.63 万元，合计应收利息 557.89 万元。上述关联资金拆借对公司财务状况造成一定影响，公司内部决策程序上存在一定的瑕疵。公司将不断完善内控制度，严格按照关联交易制度，公司章程及三会议事规则执行审议、表决、决策程序。7、行业经营季节性波动的风险 塑料管道的生产、销售具有较为明显的季节性，公司生产经营季节性波动与建材家装市场的消费习惯和市政工程项目建设时间安排密切相关。通常情况，受冬季工程施工不便及春节期间建筑、装修销售淡季的影响，第一季度是公司生产销售的淡季。尽管公司可以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应对，但公司未来仍旧面临由于季节性波动对公司经营业绩造成不利影响的可能。8、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为陈利祥、陈黎慕、陈黎明、俞迪辉、陈永汉和陈江，其中，陈利祥、陈黎慕、陈黎明系兄弟关系，陈利祥与陈江系父子关系，俞迪辉系陈利祥的妹夫。截止公开转让说明书签署日，实际控制人能够控制公司100%的股权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。为降低风险，公司制定了“三会”议事规则，关联交易决策制度等，逐渐完善公司内部控制制度。本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽万安环境科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 76 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽万安环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Wanan Environmental Science and Technology Co.,Ltd.证券简称 万安环境 证券代码 832254 法定代表人 陈江 注册地址 安徽省合肥市长丰县岗集镇 办公地址 安徽省合肥市长丰县岗集镇 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘杰、陈闯 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张薇 电话 0575-87625027 传真 0575-87625027 电子邮箱 Z 公司网址 http:/ 联系地址 安徽省合肥市长丰县岗集镇 邮政编码 311800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-07 行业（证监会规定的行业大类）C29 橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 新型塑料管道、管件及塑料检查井的研发、制造和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）150,500,000 安徽万安环境科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 76 页 控股股东 万安集团有限公司 实际控制人 陈利祥、陈黎慕、陈黎明、陈永汉、俞迪辉、陈江 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 340121000041373 否 税务登记证号码 34012156342224X 否 组织机构代码 56342224-X 否 安徽万安环境科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 76 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 100,533,506.84 91,137,347.59 10.31%毛利率 26.27%18.25%-净利润-520,234.00-5,874,463.88-91.14%扣除非经常性损益后的净利润-1,916,518.72-6,322,221.21-91.77%加权平均净资产收益率-0.36%-4.17%-基本每股收益（元/股）-0.003-0.04-92.50%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 211,103,998.99 180,053,707.97 17.25%负债总计 58,626,445.78 42,055,920.76 39.40%净资产（元）152,477,553.21 137,997,787.21 10.49%每股净资产（元）1.01 0.92 10.13%资产负债率 27.77%23.36%-流动比率 2.57 3.17-利息保障倍数 0.99-0.15-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-23,782,035.06 62,281,115.14-应收账款周转率 2.34 4.91-存货周转率 2.00 2.41-四、成长情况 安徽万安环境科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 76 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 17.00%-29.00%-营业收入增长率 10.00%463.00%-净利润增长率-91.00%56.00%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）150,500,000 150,000,000 0.33%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非流动性资产处置损益 -4,007.42 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,001,920.04 委托他人投资或管理资产的损益 598,389.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,411.27 非经常性损益合计 1,641,712.96 所得税影响数 245,428.24 非经常性损益净额 1,396,284.72 安徽万安环境科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 76 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司自成立以来一直专业从事新型塑料管道、管件及塑料检查井的研发、制造和销售，是国内领先的新型塑料管道生产企业。根据产品用途不同，公司产品主要可分为市政管和民用管，用于市政及建筑给排水系统、雨污收集管网系统、天然气输送系统、辐射采暖系统、室内给水系统等领域。公司主要以参与公开招标或竞争性谈判获取项目，依靠优质的产品和工程质量，建立了良好的品牌效应，目前目标市场遍布华东、华北、华中、西北、西南，并在向华南、东北地区拓展，主要客户是水务公司、市政工程建设公司及燃气管道建设公司。公司凭借自身的技术实力和生产经验，为客户提供性能优良的塑料管道及其配件产品，并通过提供专业化安装指导和技术支持等售后服务，从中获取收入并实现利润。公司报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，公司实现营业收入 10,053.35 万元，同比增长 10%；利润总额和净利润分别为-1.76 万元、-52.02 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 21,110.40万元，净资产约为15,247.76 万元。1、公司内部管理 报告期内，根据公司法、公司章程和其他有关法律法规的规定，公司进一步完善法人治理结构，加强内部控制。依法制定了公司章程，“三会”议事规则，总经理工作制度，董事会秘书工作制度，规范了三会的召集、召开、提案的审议、投票、表决、会议记录及签署程序，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构，保证公司内部管理有效执行。同时，公司制定了对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、投资者关系管理制度等，进一步建立健全了公司管理制度与标准。公司将严格按照公司章程及相关制度的规定执行，完善公司内控管理制度，规范公司与控股股东的关系，并不断加强成本管理，质量管理，完善各项考核体制，促进公司健康、持续发展。2、市场营销方面 安徽万安环境科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 76 页 2014 年，公司从“内部管控成本，外部拓展市场”抓起，实现内外兼施，重点“以市场需求为导向，盈利能力为目标”实施全员营销运营模式，将公司销售团队分为：市政管道销售团队、燃气管道销售团队、民用管道销售团队、营销管理销售团队4 大销售团队，巩固现有市场，开发新市场。同时加大销售成本控制，实行垂直费用考核管理，结合销量，利润比例实施费用，降低销售风险，实现销售收入增长。3、技术研发方面 公司成立以来，共完成12 个项目的研发，形成 15 项科技成果，其中 9 项已获得实用新型专利，1 项正积极申请发明专利。公司的项目研发成果中有9 项已转化为公司产品并进行批量生产销售，3 项转化形成样品并通过用户试用，可随时进行批量生产。同时公司与合肥工业大学合作设立了“高性能塑料管材联合研发中心。双方主要在新产品研发、行业信息和技术交流以及产品质量控制分析等方面展开合作。公司还与具有物联网技术的企业签署战略合作协议，通过系统设计和产品研发，研制符合智慧管网需求的产品，使公司产品在智慧城市的建设过程中占据有利地位。4、品牌形象建设 公司注重自身品牌建设，不断加强品牌形象的推广与宣传，争创管道行业高端品牌。公司聘请著名影星陈建斌先生担任管道产品形象大使，其稳重的形象和知名度与公司产品的品质相符，可以提高品牌知名度与认同度，加强市场推广力度。公司与广告公司签订形象包装协议，对产品包装、广告、活动等进行量身定位设计，是公司对品牌建设的新跨越，有助于全面提升公司品牌整体形象。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 100,533,506.84 10.31%100.00%91,137,347.59 463.45%100.00%营业成本 74,126,909.05 -0.51%73.73%74,504,044.72 439.44%81.75%管理费用 10,335,691.95 34.20%10.28%7,701,986.59 57.24%8.45%销售费用 11,633,839.23 33.25%11.57%8,730,959.96 211.83%9.58%财务费用 2,793,169.41 -46.50%2.78%5,221,360.99 2041.53%5.73%营业利润-1,060,983.80 -83.02%-1.06%-6,249,686.95 -59.63%-6.86%资产减值损失 3,200,299.95 107.71%3.18%1,540,747.76 645.91%1.69%营业外收入 1,047,331.32 330.67%1.04%243,188.35 127.23%0.27%营业外支出 4,007.43 -69.61%0.00%13,185.98 -9.63%0.01%所得税费用 502,574.09 -446.08%0.50%-145,220.70 -181.22%-0.16%净利润-520,234.00 -91.14%-0.52%-5,874,463.88 -55.78%-6.45%经营活动产生的现金流量净额-23,782,035.06 -138.18%-23.66%62,281,115.14 161.99%68.34%投资活动产生的现金流量净额-14,937,955.79 -315.52%-14.86%6,931,160.11 9.29%7.61%筹资活动产生的现金流量净额 32,346,840.40 -141.84%32.18%-77,307,689.97 -184.06%-84.83%安徽万安环境科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 76 页 项目变动及重大差异产生的原因：1、管理费用增长34.2%，主要是人员增加，人员工资、福利增加较多；2、销售费用增加 33.25%，主要是营销人员增加，人员工资、业务费用增加较多，同时广告宣传费较上年增加较多；3、财务费用减少46.5%，主要是购买理财产品获取投资收益，同时银行贷款融资成本 降低；4、营业利润增加 83.02%，主要原因是本年营业利润-1060983.80 元，比上年增加5188703.15 元；5、资产减值损失增长107.71%，主要原因是应收款项计提坏账准备产生；6、营业外收入增长 330.67%，主要是上年度取得的政府补助确认为递延收益，在本年度分期确认收入；7、营业外支出降低 69.61%，主要是上年缴纳的水利基金计入“营业外支出”，本年缴纳水利基金计入“管理费用”；8、所得税费用增长 446.08%，主要是本年度计提资产减值损失，调整所得税费用所致；9、净利润增长 91.14%，主要原因是本年净利润-520234.00 元，上年净利润-5874463.88 元，增加5354229.88 元；现金流量分析：1、经营活动现金净流量减少138.18%，主要是本年销售回款较少，购买商品、接受劳务支付的现金较多；2、投资活动现金净流量减少315.52%，主要是增加民用管生产线，购置 13 条生产线设备；3、筹资活动现金净流量增加 141.84%，主要是本年增加银行贷款2000 万，上年偿还银行贷款 9200万；(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%增强结构缠绕管 26,973,936.87 27.00%17,706,313.30 19.00%实壁给排水管 24,990,131.99 25.00%31,446,606.60 35.00%实壁燃气管 41,316,860.66 41.00%34,822,711.55 38.00%民用管 593,088.27 1.00%-0.00%管件 3,306,699.26 3.00%2,999,618.66 3.00%其他 3,352,789.79 3.00%4,162,097.48 5.00%总计 100,533,506.84-91,137,347.59-收入构成变动的原因 1、增强结构缠绕管销售占比提高 8 个百分点，因为公司重点推广增强结构缠绕管的销售，形成公司重点销售品种；2、实壁给排水管销售占比下降10 个百分点，因为该管种销售毛利较低，作为公司辅助品种；3、实壁燃气管销售占比提高3 个百分点，主要是燃气管在向大的燃气集团入围；序号 客户名称 金额（万元）销售占比 关联方 类型 行业 1 成都若思柯物资有限公司 802.65 8%否 贸易公司 商业 2 宜兴市公用产业建设投资有限公司 744.77 7%否 建设单位 建设投资 安徽万安环境科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 76 页 (3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：主要供应商的基本情况：重要订单的基本情况：本公司与所有重要供应商均签订购销合同作为遵照执行的依据，明确双方责任与权力，保证原辅材料及时供应；目前所有供应商均能够按照合同约定执行。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,987,777.49 -62%2%10,360,927.94 -51%6%-4%应收账款 54,192,794.46 70%25.7%31,840,830.94 500%18%8%存货 43,414,295.22 41%21%30,857,602.40 0%17%3%长期股权投资-固定资产 72,235,664.09 8%34%67,096,038.92 0%37%-3%在建工程-短期借款 40,000,000.00 100%19%20,000,000.00 -78%11%8%长期借款-总资产 211,103,998.99 17%-180,053,707.97 -29%-项目变动原因：1、货币资金降低62%，主要原因是年末购买活期理财产品 400 万元；2、应收账款增加70%，主要是随着销售规模的增长，应收账款增加较多；3、存货增加 41%，主要是年底原材料价格走低，增加原材料库存储备；4、短期借款增加100%，主要是为了满足经营资金需求，新增银行贷款2000 万；3.3.投资情况分析投资情况分析 3 山西民生天然气有限公司 675.29 7%否 建设单位 建设投资 4 南京水务集团有限公司 659.86 7%否 建设单位 建设投资 5 江西轩华实业有限公司 558.63 6%否 贸易公司 商业 合 计 3,441.20 34%序号 供应商简称 采购金额(万元)采购占比 类型 稳定性 关联方 1 中国石化上海石油化工股份有限公司 4,417.83 51%生产厂家 稳定 否 2 荣嘉国际商贸（北京）有限公司 698.50 8%贸易公司 稳定 否 3 上海聚希实业有限公司 516.66 6%生产厂家 稳定 否 4 苏州国嘉高分子科技有限公司 283.85 3%生产厂家 稳定 否 5 浙江前程石化股份有限公司 213.50 2%生产厂家 稳定 否 小计小计 6,130.34 70%安徽万安环境科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 76 页 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 报告期内，公司无控股子公司、参股公司。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 报告期内，公司无对外股权投资。(3)(3)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 预计预计收益收益 农行金葵花理财产品 4,000,000.00 活期 0.02 总计总计 -委托贷款情况：(4)(4)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况主体情况 报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 随着中国经济的快速发展，城镇化建设的不断推进，推动了给水、排水等配套基础设施建设需求稳步上升，扩大了对塑料管道产品的需求，塑料管道行业快速发展。国家先后颁布了多项政策措施，提出了各种塑料管道的应用领域和发展目标，逐步淘汰能耗高、污染大的传统管道，大力推进塑料管道在市政给排水、建筑给排水、工业流体输送、农业灌溉、辐射采暖等各领域的广泛应用，为塑料管道行业创造了巨大的发展空间，塑料管道使用量逐步提升，已经成为国内主要管道材料之一。目前中国塑料管道年产量已居世界第一，是塑料管道生产和应用的最大国家。塑料管道市场规模不断扩大，但行业内企业总体实力较弱，装备水平及工艺技术落后，塑料水管及管件以通用型产品居多，大口径增强缠绕排水管、纳米抗菌管等高端的塑料管材应用起步较晚，未来发展将更注重于中高端产品的研发和生产工艺改进。塑料管道生产企业主要集中于沿海经济发达地区，但受国家政策及区域发展重心转移影响，西南、西北和东北地区也开始迅速发展。2014 年 政府工作报告提出：“推进以人为核心的新型城镇化”，今后一个时期，着重解决好现有“三个1 亿人”问题，促进约 1 亿农业转移人口落户城镇，改造约1 亿人居住的城镇户棚区和城中村，引导约1 亿人在中西部地区就近城镇化。目前我国城镇化水平仍有较大提升空间，据有关机构和专家预测，在未来10 年，城镇化能够增加 3040万亿元的投资需求，城镇化市政基础设施建设和房地产开发商机不断，管道作为基建中的重要材料，也拥有了良好的发展机遇。国务院关于加强城市基础设施建设的意见（国发201336）指出：“加强城市基础设施建设，要围绕推进新型城镇化的重大战略部署，切实加强规划的科学性、权威性和严肃性，坚持先地下、后地上，提高建设质量、运营标准和管理水平。国家“十二五”城镇基础设施建设规划，对城镇供水管网、污水管网、燃气管网、雨水管网、集中供热管网作出了具体发展规划，并对农村水利工作提出了任务。根据上述规划，我国将新建大量城镇管网，为塑料管材需求提供了长期增长动力。塑料管道行业未来发展前景广阔。公司抓住机遇，不断提高工艺技术，加强自身经营管理，扩大市场规模，并在2015年 4 月 7 日登陆新三板，不仅为公司提供了更好的利用资本市场平台，也促进了公司持续良好的发展。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 安徽万安环境科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 76 页 由于城镇化建设的推进，塑料管道行业发展迅速，公司在这样的环境下，以 HDPE管材为主导，专注于新型塑料管道管材、管件及其配套设备的技术研发和市场推广。凭借自身技术实力与生产经验，不断探索开发更具自重轻、耐腐蚀、耐压强度高、内壁光滑不结垢、卫生安全、节约能源、使用寿命长、绝缘性能好、施工安装和维修方便等优势的产品，得到市场的重视认可。目前发展了多家大型水务、燃气公司、市政工程建设公司为客户，并进入多地市政管道供应商系统，竞争实力稳步增强。1、产品及质量控制优势 公司高度重视产品的质量，根据自身的生产条件和特点，构建了完善的质量控制体系，从原材料进货检验、生产过程监督、产品出库检验等三方面对产品质量加以控制，每一道工序都严格执行相关质量规定，将产品质量控制贯穿采购、生产、销售全过程，力争实现产品质量控制的无盲区。公司通过了GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体 系 认 证、GB/T28001-2001/OHSAS18001:2007 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 和GB/T24001-2004/ISO14001:2004 环境管理体系认证，并先后获得了“新农村建设重点推广产品”“全国质量和服务诚信优秀企业”“中国工程建设重点推广产品”“中国绿色环保节能建材产品”“安徽省重质量守诚信优秀示范单位”“全国质量检验稳定合格产品”等称号。2、技术研发优势 公司设立技术中心，拥有中国塑料加工工业协会专家2 名，高级工程师2 名，工程师 5 名，各级专业研发人员 10 余名。公司还根据项目需求外聘各领域的专家、教授等人才，与公司的技术骨干组成专家组，为公司的重大研发项目提供咨询、评估和研发指导。公司目前已取得 10 项专利，其中实用新型专利9 项，1 项发明专利目前正处于等待实审请求阶段。公司目前已自主研发了可调节 HDPE 缠绕增强管骨架管螺距技术、PP 骨架管与 PE 包腹膜的共挤热缠绕技术、增强内肋外波纹型塑料缠管技术等，并改进或研发 DN300mm-DN4000mm 全系列 HDPE 缠绕增强管滚筒模具、用于预埋电熔丝塑料管材焊接的专用焊机等辅助工具，并根据不同施工条件、不同管材要求创建专业化塑料管道系统设计数据库。3、产品知名度及客户优势 公司经过多年经营，在行业内已具备较高的知名度，公司“”等品牌产品已成为塑料管道知名品牌。此外，公司下游市政工程施工单位、燃气企业、水务公司等对供应商有严格的管理制度，在确定供应商时，必须对供应商的产品质量、生产环境和设备、企业规模等各方面进行全面评审，方可进入其合格供应商名录进行供货。因此，一旦进入客户的供应商体系，双方的合作关系就非常稳定。公司已经积累了一大批市政工程施工单位、燃气企业、水务公司等客户，与行业内的中小企业相比具备较大的客户资源优势。4、管理优势 公司注重现代管理技术的应用，ERP 管理信息平台于 2014 年 3 月开始引入，目前已经顺利运行，并取得良好的效果，公司整体管理水平将跨上了一个新的台阶。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司专业从事新型塑料管道、管件及塑料检查井的研发制造和销售。产品应用于市政及建筑给排水、燃气输送、辐射采暖、工业流体输送、农业灌溉及饮用水输送等领域。市场广阔，需求量大。2014 年政府工作报告、“十二五”城镇基础设施建设规划等政策进一步推进了国家城镇化建设，基础设施建设及房地产开发相应发展，拥有较大的提升空间，塑料管道作为必不可缺的材料，获得了巨大商机。安徽万安环境科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 76 页 公司自成立以来，狠抓产品质量，构建完善的质量控制体系，并不断研究开发性能品质更优异的产品，在行业内已具备较高的知名度，并积累了一大批市政工程施工单位、燃气企业、水务公司等客户。同时加大开拓新客户力度，提高公司产品销量和市场占有率，提高管控能力，形成规模效益，公司利润指标将会改善。公司业务独立、资产独立、人员独立、机构独立、财务独立，具有良好的自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部体系运行良好，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，具备持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着国家对塑料管道的政策大力扶持，塑料管道以其环保节能的优势，逐渐代替高耗能，高污染的传统管道，在市政给排水、农业灌溉、辐射采暖等领域广泛推广应用，目前我国已成为塑料管道生产和应用的第一大国，建立了 PVC、PE 和 PP 为主的塑料管道加工和应用产业。由于国家宏观经济整体走势难以维持高速增长，塑料管道行业未来几年需求增速将相对放缓，但我国塑料管道在建筑业、市政工程、农业、工业等行业市场应用不断扩大，在生产能力、产品品种、应用领域、产业科技进步、标准化建设等多方面有了很大提高，加上城镇化建设的持续推进，需求量仍在大幅增加。目前我国塑料管材行业企业总体装备水平低、工艺技术相对落后，高端管材应用起步较晚，随着消费者需求的提高及市场秩序的进一步规范、行业监管体系的进一步完善，实力弱小、产能落后的企业将被加速淘汰，研发实力强，产品质量好的生产企业将占据更多的市场份额，兼并重组加快，产业集中度逐渐提高。万安环境一直专注于新型塑料管道管材、管件及其配套设备的技术研发和市场推广，知名度高，产品及服务优质，将在行业不断转型升级的环境下更好的持续发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、公司以主营业务为核心，在现有产品结构的基础上，积极研发新产品，加强研发力度及产品工艺，升级塑料管道配方、外观和性能，扩大产品适用范围，提高公司盈利水平，提升企业综合竞争力。2、加强品牌建设，树立优质、创新的品牌形象，扩大万安环境品牌知名度，在塑料管道产品市场占据品牌优势。3、完善销售渠道与服务，巩固现有市场，深入挖掘现有市场的潜力，积极参加行业招标、产品营销推荐，针对国家重点市政，污水治理、农村安全饮水，城市燃气运营等大型项目进行拓展和推广，开发新客户，开拓新市场。4、积极推进公司规范化运作，进一步建立健全内部控制体系，加强内部生产经营管理，优化公司治理结构，提高公司整体运作效率和抗风险能力。5、建立健全科学的员工业绩考核体系及人才聘用制度，制定动态的人力资源规划，建立招聘、任用、开发、考核、淘汰、储备以及薪酬激励等人力资源管理体系，加强人才培养，建设优质、稳定的发展团队，引进优秀人才，构建公司长期持续发展的人才梯队。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 安徽万安环境科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 76 页 全面推进市政管、民用管的市场销售，重点突破提升市政、污水治理、燃气能源开发项目领域的销量和项目规模，着力开发华东和华中市场，辐射华北、华南、东北、西南地区。借助资本市场，公司未来将在现有产品结构的基础上，升级管道配方性能，通过提高产品档次和技术含量，提高公司的盈利水平。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、报告期内连续亏损的风险 2012 年度、2013 年度及2014 年度公司净利润分别为-377.10 万元、-587.45 万元及-52.02 万元。公司成立时间较短，尚处于市场开拓期和资产投资期，产品销售毛利无法覆盖各类投入造成的费用，单位产品分摊的固定成本相对较高，是造成公司报告期内连续亏损的主要原因。公司若不能扩大生产规模，拓宽销售渠道，将难以实现扭亏为盈。未来公司将在现有产品结构的基础上，着力发展高质量塑料管道管材管件。通过提高产品档次和技术含量，扩大产品适用范围，提高公司的盈利水平。2、原材料价格波动的风险 公司生产所需的主要原材料为聚乙烯（PE），2012 年度、2013 年度、2014 年度原材料占公司同期生产成本的比重分别为86.72%、88.69%、86.04%，原材料价格波动是影响公司盈利水平的重要因素之一。我国 PE 原料主要产自石油化工行业，受政治经济因素的影响煤炭、石油价格波动较大，PE 价格也随之波动。公司将通过加强库存管理、调整销售策略和价格、改进生产工艺和加强成本管理等方式积极应对，以削弱原材料价格大幅波动带来的风险。3、应收账款不能及时收回的风险 随着公司业务的发展和业务规模的扩大，报告期内应收账款净额分别为 530.40 万元、3,184.08 万元、5419.28 万元，逐年增加，而公司采购原材料基本为款到发货，对公司营运资金的要求较高，随着公司经营规模的扩大，公司应收账款可能进一步增加，若不能及时收回，将给公司带来一定的营运资金压力。公司将严格执行购销商品往来资信审查制度，充分了解客户的资信情况，制定合理的赊销方针等回款政策，加强应收账款的管理。4、对单一供应商存在依赖的风险 公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度从第一大供应商中国石化上海石油化工股份有限公司采购额分别为 2,656.67 万元、4,524.60 万元、4417.83 万元，占采购总额的比重分别为58.33%、66.87%、51%，公司存在对第一大供应商一定程度的依赖。如果公司失去中国石化上海石油化工股份有限公司直接采购原料的资格，而公司未能在短期内与新的供应商建立良好的合作关系，将会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响。目前公司的主要原材料市场供应充足，公司在选择原材料供应商时具有较强的自主性。5、非经常性