832244_2014_佳瑞高科_平顶山佳瑞高科实业股份有限公司2014年年度报告_2015-04-14.pdf

第1 页，共 102 页 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司（Ping Ding Shan Jia Rui Hi-tech Industrial Co.,Ltd.）2014佳瑞高科 NEEQ:832244 年度报告 第2 页，共 102 页 2014 年 10 月 26 日，公司进行股份制改造，召开了股份制公司创立大会。公 司 年 度 大 事 记 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 102 页 目录目录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.16 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节 公司治理及内部控制.24 第十节 财务报告.27 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、佳瑞高科 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 股份公司、股份有限公司 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司、平顶山佳瑞高科实业有限公司 股东大会 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司股东大会 董事会 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司董事会 监事会 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司监事会 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 102 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司法定代表人谢秋欣、主管会计工作负责人韩东方、会计机构负责人常跃军声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。公司董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告经公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第二次会议审议通过。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无 风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 研发风险 医药中间体行业是知识密集型的高新技术行业，其行业特点是产品品种繁 多、更新变化快，每一细分产品获利能力由高到低转化的商业周期较短。为了保 持企业的竞争优势，公司需要保持较强的新产品研发能力，根据瞬息万变的市场 变化及时反应，满足下游医药行业的需求。同时，即使是对于同一种医药中间体，采取不同的产品合成方法、选择不同的催化剂都可能影响产品的收率，从而影响 产品成本。只有通过研发不断改进流程工艺，选用更优的合成方法和更经济高效 的催化剂，才能不断降低产品成本，使产品更具有市场竞争力。如果不能开发出 新产品和新工艺，公司就难以保持竞争优势以应对激烈的市场竞争。环境保护政策变动的风险 医药中间体的生产工艺涉及较复杂的化学反应，其中产生废水、废气、固体 废物等污染性排放物和噪声，如果不注重治理，就会对环境安全造成很大的威胁。近年来，环境问题已经引起越来越广泛的关注，可持续发展的观念成为社会共识。为了达到环平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 102 页 保标准，企业需要在治理“三废”方面进行必要的投入，提高了生产 成本。随着国家经济增长方式的转变和可持续发展战略的全面实施，如国家颁布 实施更高的环保标准，公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将进一步加 大，从而对公司的经营业绩造成一定程度的影响。原材料供应的风险 医药中间体行业的上游行业为基础化工行业，原材料价格与石油价格存在较 大的关联性。近年来，随着全球石油市场的价格波动，基础化工产品的采购价格 也存在一定的波动性。若原材料价格上涨幅度超过行业内企业的消化能力，将导 致经营成本的增加，从而降低行业内企业的盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 102 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 英文名称及缩写 Ping Ding Shan Jia Rui Hi-tech Industrial Co.,Ltd.证券简称 佳瑞高科 证券代码 832244 法定代表人 谢秋欣 注册地址 河南省平顶山市郏县李口乡王辛庄村 1000 米 办公地址 河南省平顶山市湛河区湛南路 26 号 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张建新、王海娜 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杜林 电话 0375-7375897 传真 0375-3881878 电子邮箱 公司网址 联系地址 河南省平顶山市湛河区湛南路 26 号学府宾馆 6 楼 邮政编码 467000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-07 行业（证监会规定的行业大类）化学原料及化学制品制造业（C26）主要产品与服务项目 亚胺培南母核用原料、亚胺培南母核、亚胺培南粗品等系 列产品的生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让方式 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 102 页 普通股总股本（股）80,000,000 控股股东 谢秋欣 实际控制人 谢秋欣 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 410400100080004 true 税务登记证号码 410425689718249 false 组织机构代码 68971824-9 false 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 102 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,244,893.21 41,738,524.55 3.61%毛利率 24.85%23.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,634,242.91 2,658,348.03 149.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,329,439.16 2,580,285.85 145.31%加权平均净资产收益率 7.63%3.23%-基本每股收益（元/股）0.08 0.03 166.67%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 121,933,762.07 114,317,938.34 6.66%负债总计 31,655,821.37 30,674,240.55 3.20%归属于挂牌公司股东的净资产（元）90,277,940.7 83,643,697.79 7.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.13 1.05 7.62%资产负债率 25.96%26.83%-流动比率 1.28 2.19-利息保障倍数 3.54 2.18 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-864,117.83 1,140,425.35-应收账款周转率 7.31 10.60-存货周转率 2.41 1.59-平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 102 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 6.66%17.85%-营业收入增长率 3.61%80.59%-净利润增长率 149.56%13.05%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）80,000,000 80,000,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0.00 0.00-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 658,488.33 所得税影响数-非经常性损益净额 493,866.25 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 102 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所处行业属于“化学原料及化学制品制造业（C26）”；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“专用化学产品制造（C266）”。公司主要产品亚胺培南母核用原料、亚胺培南母核、亚胺培南粗品等为医药中间体，属于精细化工产品的应用领域。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年实现营业收入 43,244,893.21 元，同比增长 3.6%；利润总额 7,617,148.34元，同比增长 113%；净利润 6,634,242.91 元，同比增长 149.56%。取得这样的成绩是公司上下统一思想，开拓市场，从全过程要效益，增强公司盈利能力。一是开拓亚安培南市场，巩固老客户，开发了新的客户。二是对产品技术指标进行优化攻关，对部分工艺进行升级，提高了产品的质量水平；三是大力开展内控管理和成本管理工作，大幅度的节约了成本。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动比例比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 金额金额 变动变动比例比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 营业收入 43,244,893.21 3.61%-41,738,524.55 80.05%-营业成本 32,500,683.60 1.73%75.00%31,946,936.58 122.25%76.54%管理费用 4,217,052.06 36.20%9.70%3,096,243.81-1.35%7.42%平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 102 页 销售费用 530,798.16 49.40%1.20%355,199.36-55.34%0.85%财务费用 2,641,963.22 15.30%6.00%2,290,390.10 20.71%5.49%营业利润 7,210,743.34 108.10%16.70%3,464,477.63 21.40%8.30%资产减值损失-80,073.16-122.00%-0.19%362,574.23 477.61%0.87%营业外收入 406,505.00 202.00%0.94%134,442.90 30.15%0.32%营业外支出 100.00-99.56%0.00%22,770.00-89.29%0.05%所得税费用 982,905.43 7.09%2.20%917,802.50 133.47%2.20%净利润 6,634,242.91 149.56%15.30%2,658,348.03 13.05%6.37%经营活动产生的现金流量净额-864,117.83-175.77%-1,140,425.35-90.90%-投资活动产生的现金流量净额 5,919,585.59-159.08%-10,020,340.00-84.40%-筹资活动产生的现金流量净额-3,111,472.55-135.50%-8,751,871.67-81.80%-项目变动及重大差异产生的原因：营业利润比去年同期增长 108.1%，其原因是 2014 年取得联营单位的投资收益表比 2013年增加 3757215.54 元；营业外收入比去年同期增加 202.00%，其原因是 2014 年获得 30万元的财政补贴；净利润比去年同期增加 149.56%，原因是投资收益增加。现金流量分析：2014 年经营活动产生的现金净流量较去年变动-175.77%，原因是：2013 年初存货较多，当年采购量较小，2014 年采购量较 2013 年增加 57.37%。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入 42,842,118.41 99.07%41,738,524.55 100.00%其他业务收入 402,774.80 0.93%0.00 0.00%收入构成变动的原因 2014 年增加委托贷款收入和销售部分原材料收入计入其他业务收入。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司各期前五名客户主要为与制药相关生产 性企业及贸易公司，销售情况及其占当期营业收入的比例情况如下：平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 102 页 序号 客户名称 销售额（元）占收入总额比例 1 河南煜坤实业有限公司 7,769,230.77 29.85%2 佳瑞特进出口贸易有限公司 4,494,803.42 17.27%3 江西富祥药业股份有限公司 3,258,119.66 12.52%4 南通大地科美国际贸易有限公司 3,247,863.25 12.48%5 安徽泰格维生素实业有限公司 2,941,025.64 11.30%主要供应商的基本情况：1 佳瑞特进出口贸易有限公司 51.66%2 浙江九洲药业股份有限公司 10.35%3 浙江海翔川南药业有限公司 6.29%4 新乡瑞德科技有限公司 6.06%5 江西富祥药业股份有限公司 5.55%重要订单的基本情况：能够保质保量的完成合同。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 货币资金 3,126,767.27 18.74%2.56%2,633,390.56 848.86%2.30%0.26%应收账款 5,064,402.50-25.15%4.15%6,765,900.00 508.72%5.92%-1.77%存货 13,082,179.26 5.73%10.73%13,877,773.25-47.27%12.14%-1.41%长期股权投资 74,239,854.18 84.49%60.89%40,241,319.32 100.00%35.20%25.69%固定资产 6,702,415.63 1.69%5.50%6,590,508.30 32.24%0.57%4.93%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0 短期借款 2,550,000.00 131.80%20.91%11,000,000.00 100.00%9.62%11.29%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0 总资产 121,933,762.07 6.66%-114,317,938.34 17.84%-项目变动原因：公司本年度加强了应收账款回收管理，同时加大了公司成本分析及控制力度。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有（如有）无 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 102 页 (2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况（如有（如有）无 委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 目前，医药中间体行业由于国际分工的细化以及价值增值环节的细分，总体呈现市场竞争完全，行业集中度低的特点。由于医药产品研制生产环节较多，产品合成较为复杂，整个产业链会依据不同环节的具体特征而配置于不同国家或地区，由此形成了相对分散的市场格局。因此，医药中间体行业生产企业数量众多，规模普遍较小，行业集中度不高，并未形成明显的行业垄断，呈现充分竞争的市场态势。由于医药中间体产品种类繁多，形成众多细分子行业，行业内企业通常只生产一种或几种主打产品，并围绕相关产品在产业链上展开竞争。在激烈的的竞争环境下，部分在细分市场中具有明显竞争优势的企业为了提高盈利水平而向产业链下游进行拓展和延生。医药中间体的合成过程涉及复杂的化学反应，对原料质量的控制、工艺流程的优化、催化剂的选择等多种因素直接影响产品的成本。随着未来医药中间体产品持续、快速的更新换代，只有具有自主创新能力的企业才能够通过产品差异化和成本领先优势从激烈的市场竞争中脱颖而出。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （一）产品结构优势 公司目前已形成从亚胺培南母核用原料、亚胺培南母核到亚胺培南粗品等系列产品，亚胺培南具有抗菌谱广、无过敏、无毒副作用，被誉为“抗生素的最后一道防线”。目前产品指标已超越韩国水平。（二）生产成本优势 公司亚胺培南系列产品成本比市场同类产品低 5%-10%，尤其是在生产过程中运用了膜反渗透技术，大大节约了生产成本，减少了溶剂使用量，使产品的出晶率提高率 15%，单此一项就为公司节约成本 156 万。公司对传统生产工艺流程进行革新，通过先进的工艺技术缩短了反应周期，减少了原料消耗量，精简了生产设备，提升了产品的质量和性能，使产品更具有市场竞争力。（三）技术优势 公司十分重视产、学、研，很好的实现了“产、学、研”的互动运行机制。公司在加强自主研发能力的同时与浙江大学、郑州大学、河南大学化学化工学院建立了广泛的技术合作关系，为亚胺培南系列产品的研发提供了坚实的后盾；公司与浙江大学有关专家开展交流，通过自身科技攻关成功开发出膜反渗透技术，溶剂使用量减少了 35%，提高了产品的市场竞争力。2012 年 1 月，公司与河南大学药学院、中国工程院侯云德院士签订了院士工作站协议，以院士工作站技术团队的科研成果与企业的发展战略相结合，在生物制药领域成功研发出了多种新品，目前都正在小试和论证阶段。2012 年 12 月，公司被河南省科技厅授予河南省培南类医药中间体工程技术研究中心，研究中心自成立以来，不断加大科研力度，在产品创新及工艺优化方面做出了巨大贡献。同时承担了多项省、市科技攻关课题，取得了良好的社会效益和经济效益。在市场竞争日趋激烈的形势下，公司依托技术优势，不断研发新的产品，已经掌握了生产 4AA、美罗培南母核及侧链的关键技术，未来准备在适当时候投产，以保持在市场中的竞争优势。（四）市场营销优势 经过多年积累，公司拥有了稳定的客户群，销售网络遍布韩国、印度、中国台湾等平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 102 页 国家和地区。针对不同的市场环境，公司采取差异化的营销手段：在国际市场上，公司主要针对需求客户进行市场开发，依靠品质优良、成本低廉的优势进行市场竞争。在国内市场上，公司依托自身的技术优势，将营销目标定位于中高端客户，依靠良好的产品质量和性能进行市场竞争。公司拥有专业的销售团队，销售人员均具有丰富的市场销售经验，熟悉产品技术指标和特性，了解国内外市场行情，具有较强的市场开拓能力。（五）产品质量优势 公司一直注重对产品质量的控制，在生产过程中尽量使用自动化控制，确保产品质量的稳定性。2013 年公司通过了 ISO9001:2008 产品质量认证体系的达标认证。良好的质量控制体系是产品质量稳定性的重要保障，客户对公司产品质量满意度较高，形成了一定的品牌效应。(六）环保的优势 公司非常重视环境保护工作，一直把环境保护工作放在与企业发展同等重要的位置，根据污水站排放污水的特性，结合国内外对医药中间体废水处理的研究成果、实际运行经验以及以往对类似污水处理的工程实践，公司投资近 400 万元，引进了一套国际领先的污水处理系统。该系统采用“预处理+生化处理+催化氧化”和“SBR+微滤+反渗透+后续物化处理”的工艺流程，其中预处理采用气浮+化学氧化处理方案，二级处理采用水解+A/O 工艺+BAF,后续由沙滤和活性炭系统组成，经处理过的循环水大部分用于浇灌公司绿化植被，最终达到了工业废水零排放的目标，实现了环境效益与经济效益的双赢。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司亚胺培南类产品主要在国外到期专利的基础上，经过一年半时间艰难攻关，终于研制成功并产业化生产。而我公司对该产品将来的战略定位也越来越明确，就是不断增加科研投入力度，把该产品打造成成品药，努力在培南类抗生素产品上挖潜，生产出更多的符合国际行业标准的尖端的抗生素类药物，并全力推向国内外市场。2014 年通过加强与各客户沟通不断的开拓新的市场，新增客户 9 家。根据产品市场结构的分布来看，亚胺培南的主要市场 70%集中在海外，30%在国内。公司为进军海外市场，先后参加国际药品展 10 余次，2014 年 12 月份又重点参加了印度国际 CPHI 会议，对产品品牌进行了宣传，通过此次会议又新增加了多家海外客户，主要分布在印度，潜在市场有韩国（马圣商会），台湾（台湾展望）及欧美市场。（主要是通过国内贸易商进行合作）。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 医药业是世界贸易增长最快的朝阳产业之一，更是常青产业。历经 30 年改革大潮的洗礼，我国医药工业产值年均保持 16.8%的增长，是国民经济发展中速度最快的行业之一。医药中间体历来被称为“常青产业”，是高技术、高风险、高投入、高回报的产业，一直是发达国家竞争的焦点，随着经济全球化的发展，国际竞争日趋激烈，医药中间体技术在竞争中迅猛发展。碳青霉烯类抗生素是继青霉素，头孢之后最新一代-内平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 102 页 酰胺类抗生素，它具有抗菌谱广、疗效好等优点，是当前抗菌药物研究重点之一，其市场需求量迅速增加。该类产品合成工艺复杂，合成过程既有手性合成，又有膜反渗透技术的应用，同时自控等技术开发与应用使之生产效率和安全性大幅度提高。符合我国 产业结业结构调整目录第十三条中的第 1 项。其次从其疗效看，它是今后取代头孢产品的首选，因此市场前景广阔，因其合成工艺先进，其附加值相对较高。(二二)公司发展战略公司发展战略 2016 年前将省级研发中心、院士工作站、博士后科研工作站和研发基地三位一体，以外聘和自有高端科技人员为主体建立技术创新体系，走“仿中有创，创中有仿，仿创结合”的发展道路，并成为国家高新技术企业。2018 年前，在全国以新建、资产重组并购方式增加 2 至 3 个先进制剂生产基地。同时成立佳瑞高科公司国际市场贸易部，在美国、加拿大、印度、新加坡、台湾等国家和地区设立办事处，扩大产品的影响力和市场占有率。2019 年通过自身实力的提高，寻找与国际医药巨头的合资、合作机会。打造争创国际成品医药行业的优秀品牌。(三三)经营计经营计划划或目标或目标 从原料来源、生产过程、产品质量三个方面进行优化，提高产品的竞争力；研发方面，进行部分新产品的试制工作。2015 年公司经营目标：实现营业收入 5000 万，预计实现净利润 1000 万元。(四四)不确定性因素不确定性因素 医药中间体行业的上游行业为基础化工行业，原材料价格与石油价格存在较大的关联性。近年来，随着全球石油市场的价格波动，基础化工产品的采购价格也存在一定的波动性。若原材料价格上涨幅度超过行业内企业的消化能力，将导致经营成本的增加，从而降低行业内企业的盈利能力。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 医药中间体行业的上游行业为基础化工行业，原材料价格与石油价格存在较大的关联性。近年来，随着全球石油市场的价格波动，基础化工产品的采购价格也存在一定的波动性。若原材料价格上涨幅度超过行业内企业的承受能力，将导致经营成本的增加，从而降低行业内企业的盈利能力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：无 董事会就非标准审计意见的说明：无 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 102 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 是-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：无(一一)公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型 （保证（保证、抵押、抵押、质押质押）责责任任类类型型（一一般般或或者者连连带带）是是否否履履行行必必要要决决策策程程序序 是是否否为为关关联联担担保保 是是否否存存在在清清偿偿迹迹象象 河南光之源太阳能科技有有限公司 10,000,000.00 2014.10.22-2015.10.22 保证 连带 是 否 否 平顶山市学府宾馆有限4,100,000.00 2014.8.29-2015.8.29 保证 连带 是 是 否 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 102 页 责任公司 河南省佳瑞特实业有限公司 15,000,000.00 2014.7.16-2015.7 保证 连带 是 否 否 平顶山永泽商贸有限公司 7,200,000.00 2013.3.29-2015.3.28 保证 连带 是 否 否 总计总计 36,300,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）32,200,000.00 公司对子公司提供担保 0.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 4,100,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是 否 无是 否 无偿占用偿占用 是 否是 否 履履行 必 要行 必 要决 策 程决 策 程序序 李建亚 其他应收款 5,077,955.15 0.00 是 否 河南省佳瑞特实业有限公司 其他应收款 35,988,026.38 0.00 是 否 总计总计 -41,065,981.53 0.00-占用原因、归还及整改情况：(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 8,000,000.00 7,830,542.03 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 4,500,000.00 4,494,803.42 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）40,000,000.00 45,000,000.00 4 财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 总计总计 -(四四)对外投资事项对外投资事项 2014 年 8 月对平顶山天牛山农林牧开发有限公司长期股权投资 3000 万元，占该公司股平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 102 页 权的 40%，截止 2014 年 12 月 31 日确认投资收益 123,190.76 元，对公司业务的持续性、管理层稳定性未产生影响。(五五)企业合并事项企业合并事项 无(六六)股权激励股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 无(七七)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 本公司年度内所承诺事项全部履行完毕。(八八)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产资产 权利受限类型权利受限类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 机器设备 质押 5,102,311.62 4.18%质押贷款 累计值累计值 5,102,311.62 4.18%(九九)调查调查处罚事项处罚事项 无(十十)重大资产重组重大资产重组事项事项 无 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 102 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%2、董事监事及高级管理人员 0 0.00%0 0 0.00%3、核心员工 0 0.00%0 0 0.00%4、无限售股份总数 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 53,600,000 67.00%0 53,600,000 67.00%2、董事监事及高级管理人员 56,000,000 70.00%0 56,000,000 70.00%3、核心员工 0 0.00%0 0 0.00%4、有限售股份总数 80,000,000 100.00%0 80,000,000 100.00%总股本 80,000,000-0 80,000,000-普通股股东人数 3(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股期末持有限售股份数份数 期末持有无限期末持有无限售股份数售股份数 1 谢秋欣 53,600,000 0 53,600,000 67.00%53,600,000 0 2 瑞欣实业 24,000,000 0 24,000,000 30.00%24,000,000 0 3 李建亚 2,400,000 0 2,400,000 3.00%2,400,000 0 合合计计 -80,000,000 0 80,000,000 100.00%80,000,000 0 前十名股东间相互关系说明 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 102 页 股东李建亚系实际控股股东的姐夫。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计 入 权 益 的优先股 0 0 0 计 入 负 债 的优先股 0 0 0 优先股总计 0 0 0 三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 谢秋欣，男，汉族，1970 年 6 月出生，身份证号 41042319700626*。中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河南大学，本科学历。1990 年 9 月2006 年 5 月个人经商；2006 年 5 月至今任鑫亿圣执行董事兼经理，持有该公司 95.8%的股权；2008 年 1 月2014 年 8 月任佳瑞特实业执行董事兼总经理；2011 年 3 月2014 年 11 月任佳瑞特进出口执行董事兼经理；2013 年 5 月-2014 年 10 月任昱荣墅执行董事；2013 年 5 月至今任誉丰贷款公司董事长；2014 年 2 月2014 年 10 月任宝树文化传媒执行董事；2014 年 8 月至今任瑞欣实业执行董事兼经理，持有该公司 90%的股权。2014 年 10 月至今任佳瑞高科董事长。董事每届任期三年。持股比例 67%。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 谢秋欣，男，汉族，1970 年 6 月出生，身份证号 41042319700626*。中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河南大学，本科学历。1990 年 9 月2006 年 5 月个人经商；2006 年 5 月至今任鑫亿圣执行董事兼经理，持有该公司 95.8%的股权；2008 年 1 月2014 年 8 月任佳瑞特实业执行董事兼总经理；2011 年 3 月2014 年 11 月任佳瑞特进出口执行董事兼经理；2013 年 5 月-2014 年 10 月任昱荣墅执行董事；2013 年 5 月至今任誉丰贷款公司董事长；2014 年 2 月2014 年 10 月任宝树文化传媒执行董事；2014 年 8 月至今任瑞欣实业执行董事兼经理，持有该司 90%的股权。2014 年 10 月至今任佳瑞高科董事长。董事每届任期三年。持股比例 67%。平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 102 页 第七节 融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 二、债券融资情况 三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付还本付息息 合计 -四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）合计合计 -第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公在公司领取薪司领取薪酬酬 谢秋欣 董事长 男 45 本科 3 是 李建亚 董事 男 50 中专 3 是 王鑫 董事 男 40 大专 3 否 张春旭 董事 男 41 高中 3 是 周成坤 董事 男 33 研究生 3 是 刘华炜 监事 男 54 本科 3 是 李国强 监事 男 33 研究生 3 是 张现军 监事 男 48 大专 3 是 谢宝宝 总经理 男 29 本科 3 是 韩东方 财务总监 男 37 大专 3 是 杜林 董事会秘书 男 47 本科 3 是 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 102 页 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事李建亚是实际控制人的姐夫，总经理谢宝宝是实际控制人的侄子。(二二)持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持