832141_2014_燎原环保_2014年度报告_2015-04-22.pdf

江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 1/94 燎原环保 NEEQ:832141 江苏燎原环保科技股份有限公司 Jiangsu Liaoyuan Environmental Protection Technology Co.,Ltd 年度报告 2014 江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 2/94 公司年度大事记公司年度大事记 2014 年年 10 月月 9 日日,公司整体变更为公司整体变更为 股份公司股份公司,标志着公司向资本市场标志着公司向资本市场迈出了坚实的一步。迈出了坚实的一步。2015 年年 3 月月 13 日日,江苏燎原环江苏燎原环保科技股份有限公司在全国中小保科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌企业股份转让系统正式挂牌,股份股份简 称“燎 原 环 保”简 称“燎 原 环 保”,证 券 代 码证 券 代 码 832141。东吴证券股份有限公司为。东吴证券股份有限公司为本公司本公司的推荐主办券商。的推荐主办券商。2014 年年 6 月，公司硫氰酸钠产品通月，公司硫氰酸钠产品通过江苏省科学技术厅高新技术产过江苏省科学技术厅高新技术产品认定，有效期品认定，有效期 5 年。年。2014 年年 8 月，公司通过高新技术复月，公司通过高新技术复审，有效期为审，有效期为 3 年年 2014 年年 12 月月，公司与山西美锦煤，公司与山西美锦煤化工有限公司正式签订了合作期化工有限公司正式签订了合作期限为限为 10 年的焦化脱硫废液年的焦化脱硫废液处理处理项目项目委托整体运营合同委托整体运营合同。江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 3/94 目录目录 释义.4 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.38 江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 4/94 释义释义 一般用语一般用语 公司、本公司、燎原环保 指 江苏燎原环保科技股份有限公司 股东大会 指 江苏燎原环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏燎原环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏燎原环保科技股份有限公司监事会 张家港燎原 指 张家港燎原环保科技有限公司 燎原技术服务 指 宜兴市燎原环保技术服务有限公司 金和管理 指 宜兴市金和管理咨询合伙企业（有限合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期 指 2014 年 12 月 31 日，2014 年度 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统公司 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 审计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）行业术语行业术语 焦化脱硫脱氰 指 从焦炉废气中脱除煤气中的硫化氢和氰化氢 多铵盐 指 部分焦化企业将脱硫脱氰废水利用大量能源转化而成的含量及市场价值较低的含硫氰酸盐、硫代硫酸盐及硫酸盐的固体混盐 合成法 指 传统制取硫氰酸盐的方法，如硫氰酸铵由二硫化碳和液氨在加压下反应制得；硫氰酸钠以氰化钠、硫磺为原料，进行加成反应后经排氨、过滤、排硫化氢、脱色、过滤后制得 多铵盐提纯法 指 多铵盐经回收后，通过进一步分离及提纯工艺得到纯度较高的高附加值硫氰酸盐产品的方法即为多铵盐提纯法 脱硫脱氰废液提盐法 指 对脱硫脱氰废液直接进行提取，过程中不产生固体多铵盐，直接获取高纯度及各项指标合格的硫氰酸盐、硫酸盐等产品 除草剂 指 又称除莠剂，用以消灭或抑制植物生长的一类物质 杀菌剂 指 能有效地控制或杀死微生物细菌、真菌和藻类的江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 5/94 化学制剂 防冻剂 指 能使混凝土在低温或负温下硬化，并在规定养护条件下达到预期性能的外加剂 减水剂 指 在混凝土和易性及水泥用量不变条件下，能减少拌合用水量、提高混凝土强度；或在和易性及强度不变条件下，节约水泥用量的外加剂 早强剂 指 能提高混凝土早期强度，并且对后期强度无显著影响的外加剂 浸金剂 指 金属提取过程中的溶剂 焦化配煤 指 炼焦或碳化前煤料的一个重要准备过程。即为了生产符合质量要求的焦炭、电煤、锅炉煤，把不同种类原煤按适当的比例配合起来 蒸发结晶 指 加热蒸发溶剂，使溶液由不饱和变为饱和，继续蒸发，过剩的溶质就会呈晶体析出的过程 COD 指 化学需氧量，是衡量水体有机污染的一项重要指标 PH 指 表示溶液酸性或碱性程度的数值，即所含氢离子浓度的常用对数的负值 REACH 认证 指 化学品注册、评估、许可和限制，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规 ISO9001 指 国 际 标 准 化 组 织（International Organization for Standardization，缩写为 ISO）就产品质量管理及质量保证而制定的一项国际化标准，ISO9001 用于证实企业设计和生产合格产品的过程控制能力 ISO14001 指 ISO14000 系列标准是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准。ISO14001 是环境管理体系认证的代号 江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 6/94 第第一节一节 声明与提示声明与提示 【声明】本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明并保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见的 2014年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】序号序号 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项的简要描述重要风险事项的简要描述 1 市场竞争风险 在硫氰酸盐制造及销售领域，由于行业集中度较低，目前国内硫氰酸盐生产企业总体技术水平不高，多数企业没有形成品牌优势、自主研发能力、出口能力及国际客户战略合作能力，国内行业面临较大的市场竞争风险。2 技术更新的风险 鉴于当前硫氰酸盐合成法的高成本、低安全性决定了焦化脱硫脱氰废液提盐法在成本等因素上的较大优势，未来相当长一段时间内焦化脱硫脱氰废液提盐法将成为硫氰酸盐的主要生产方式，但不排除未来出现成本更低、技术更成熟的硫氰酸盐合成方法或硫氰酸盐资源化利用江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 7/94 技术。3 实际控制人的控制风险 实际控制人冯启明和张云娣夫妇合计持有公司51.38%的股份，同时冯启明还担任公司董事长、总经理，因此公司实际控制人客观上存在利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排等重大事项施加影响，从而可能损害公司中小股东利益的风险。江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 8/94 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息一、基本信息 中文全称 江苏燎原环保科技股份有限 英文名称 Jiangsu Liaoyuan Environmental Protection Technology Co.,Ltd 证券简称 燎原环保 证券代码 832141 法定代表人 冯启明 注册地址 江苏省无锡市宜兴市周铁镇水母村 办公地址 江苏省无锡市宜兴市周铁镇水母村 主办券商 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 万方全、聂文华 会计师事务所办公地址 北京海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书 储正相 电话 0510-87509006 传真 0510-87503371 电子邮箱 C 公司网址 联系地址 江苏省无锡市宜兴市周铁镇水母村 邮政编码 214261 指定信息披露平台网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室（董秘办公室）三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统公司 挂牌时间 2015.3.13 行业（证监会规定的行业大类）C42 废弃资源综合利用业 主要产品与服务 化工行业脱硫脱氰废水环保化处理服江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 9/94 务；硫氰酸盐产品系列的研发、制造和服务 股票转让方式 协议转让 总股本（股）35,000,000 控股股东 冯启明 实际控制人 冯启明、张云娣夫妇 四、注册信息四、注册信息 企业营业执照注册号 320282000096296 税务登记证号 320282607996000 组织机构代码证号 60799600-0 江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 10/94 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标摘要摘要 一、一、盈利能力盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）193,935,387.42 183,365,469.30 5.76%毛利率 25.96%21.53%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）17,448,982.85 6,026,713.14 189.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）17,386,598.26 9,034,890.64 92.44%加权平均净资产收益率 26.95%14.81%-基本每股收益（元/股）0.57 0.27 111.11%二、二、偿债能力偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）167,081,313.35 173,179,772.86-3.52%负债总计（元）86,118,417.27 107,742,527.11-20.07%归属于挂牌公司股东的净资产（元）80,962,896.08 49,435,488.69 63.77%归属于挂牌公司的每股净资产（元）2.31 1.41 63.77%资产负债率 51.54%62.21%-流动比率 0.98 0.86-利息保障倍数 5.14 2.62-三、三、营运情况营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）40,549,183.82 9,504,674.97-应收账款周转率 6.93 7.48-存货周转率 9.82 10.11-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 11/94 总资产增长率-3.52%4.46%-营业收入增长率 5.76%19.58%-净利润增长率 164.42%-594.85%-五、五、股本情况股本情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 普通股总股本（股）35,000,000 35,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 268,881.74 所得税影响数-173,260.83 少数股东权益影响额（税后）464,400.11 非经常性损益净额-22,257.54 江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 12/94 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司一直致力于硫氰酸盐产品的研发、制造和服务，凭借多年来在硫氰酸盐领域经营的经验，深入了解硫氰酸盐制造中的问题及技术发展方向，依靠公司的研发及技术优势形成多种先进技术及专利技术，并成为行业内部国家标准和行业标准的制定及参与者。目前公司拥有 3 项发明专利及 1 项实用新型，所使用的关键技术多铵盐的分离技术、硫氰酸盐溶液的深度净化技术及节能的硫氰酸盐蒸发结晶技术国内领先，主要产品硫氰酸盐系列产品达到国内领先、国际先进水平。近年来，公司在行业内勇于创新，在传统硫氰酸盐合成法的基础上改进工艺，对焦化工业脱硫脱氰废水进行环保化处理并对其中的硫氰酸盐产品进行资源化利用，自主研发出多项国内领先技术，解决了焦化提盐产品分离提纯技术及过程中废水废气环保化处理的行业难题，在降低生产成本并获得高附加值产品的同时减少了环境污染，提升了资源利用效率。公司具有完善的业务流程体系，业务上形成了已成熟的硫氰酸盐制造模块和迅速发展的焦化脱硫脱氰废液环保化处理服务模块；在硫氰酸盐制造业务部分采用按标准化和定制化相结合的模式进行生产，通过严格的质量控制和完善的服务体系与巴斯夫、阿克苏诺贝尔等国际知名化工企业及蓝丰生化、广信农化、中国石油大庆石化公司等国内知名企业建立了长期稳定的合作关系；在焦化脱硫脱氰废液环保化处理服务业务部分依托公司自主研发的高标准提盐技术、高效水处理综合技术、节能及设备耐久性提升与焦化配煤成本降低技术等，采用公司技术支撑、方案设计（合作）开发（协助）运营废液处理、回收提盐产品的运营模式，已与国内知名钢铁企业沙钢集团等客户建立了长期稳定的合作关系。年度内变化情况列示年度内变化情况列示 江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 13/94 事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入19,393.5万元，较2013年18,336.5万元增加1,057万元，增长率为 5.76%；2014 年实现净利润 1,744.9 万元，较上年 602.6 万元增加 1,142.3 万元，增幅为 189.53%；2014 年度末资产总额为 16,708.1 万元，负债总额为 8,611.8 万元，2014 年所有者权益为 8096.3 万元，较上年 6543.7 万元增加 1552.6 万元，增幅为 23.73%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成与现金流分析 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收 金额 变动比例 占营业收入 入的比重 的比重 营业收入 193,935,387.42 5.76%100.00%183,365,469.30 19.58%100.00%营业成本 143,581,322.40-0.22%74.04%143,893,386.45-6.18%78.47%管理费用 22,753,750.27 13.70%11.73%20,011,367.75 16.91%10.91%销售费用 5,952,659.34 26.29%3.07%4,713,354.89 81.13%2.57%财务费用 4,801,933.70-3.35%2.48%4,968,601.77-1.40%2.71%营业利润 21,011,761.30 228.35%10.83%6,399,184.56-20216.94%3.49%资产减值损失-5,282,269.87-301.60%-2.72%2,620,176.38 161.75%1.43%营业外收入 4,076,646.94 99.43%2.10%2,044,126.03 406.60%1.11%营业外支出 4,098,904.49 513.77%2.11%667,829.02 70.32%0.36%所得税费用 3,540,520.90 200.91%1.83%1,176,585.85-10.40%0.64%净利润 17,448,982.85 164.42%9.00%6,598,895.72-594.85%3.60%江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 14/94 经营 活动产 生现金流量净额 40,549,183.82 326.62%-9,504,674.97-34.98%-投资 活动产 生的现金流量净额-23,228,241.14 72.57%-13,460,485.18-24.46%-筹资 活动产 生的现金流量净额-11,160,900.23-207.70%-10,363,118.58 2,137.00%-项目变动及重大差异产生的原因：项目变动及重大差异产生的原因：销售费用：在收入增长的情况下，2014 年度销售费用较 2013 年度增加26.29%，其一主要因为公司销量的增加，导致公司运费大量增加，其二，公司拓展了销售渠道，故广告费较上年增加。资产减值损失：2014 年度较 2013 年度减少 301.60%，主要是由于本公司2014 年的坏账准备减少所致。营业外收入：2014 年度较 2013 年度增加 99.43%，主要是张家港子公司获得了冶金工业园划入环保奖励款 710,000.00 元和 2014 年第一批姑苏领军人才专项配套资金 800,000.00 元，以及宜兴母公司 2014 年科技部重点新产品立项奖励500,000.00 元。营业外支出：2014 年度较 2013 年度增加 513.77%，主要是由于公司固定资产处理所产生的营业外支出大额增加。现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：2014 年度较 2013 年度增加 326.62%，主要因为公司经营状况变好。投资活动产生的现金流量净额：2014 年度较 2013 年度增加 72.57%，主要因为本公司 2014 年新增股东宜兴市金和管理咨询公司，投资 720 万，原宜兴市燎原化工有限公司以截止 2014 年 7 月 31 日经审计的净资产整体改制变更为股份有限公司，以净资产增加股本 390 万。江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 15/94 筹资活动产生的现金流量净额：2014 年度较 2013 年度减少 207.70%，主要因为公司短期借款减少所致。收入构成分析：收入构成分析：收入构成变动的原因：报告期内，公司的收入构成没有发生较大变化，除公司 2014 年销售的硫氰酸铵占比较上年增加 3.89%，其他产品收入变动较小。（3）营运分析 主要销售客户的基本情况：主要销售客户的基本情况：公司为客户提供硫氰酸盐等产品。报告期内，公司前五大客户销售收入总额为 65,564,219.15 元，占总销售收入比重为 33.81%，与 2013 年前五大客户收入占比 40.03%未发生重大变化。公司客户均为化工产品生产商，主要分布在江苏、安徽及国外等相关区域。报告期内，公司与前五大客户不存在关联方关系。期间期间 前五名客户营业收入合计前五名客户营业收入合计 占同期营业收入的比例（占同期营业收入的比例（%）2014 年度 65,564,219.15 33.81%主要供应商的基本情况：主要供应商的基本情况：公司是生产硫氰酸钠为主同时包含多种硫氰酸盐产品的生产厂商，供应商主要提供符合要求的硫氰酸铵等原材料；供应商均与公司形成了长期合作的关系，均为行业知名企业，公司所需原材料均从市场采购，原材料货源充足、采购渠道类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例（%）上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例（%）硫氰酸钠 147,166,047.57 75.88 140,545,549.28 76.65 硫氰酸铵 31,912,083.33 16.46 23,054,278.42 12.57 硫氰酸盐 9,783,342.12 5.04 8,421,708.17 4.59 硫氢化钠 1,047,892.32 0.54 5,170,263.97 2.82 其他（主要为醇类、氨水）3,828,476.98 1.97 6,136,269.46 3.35 租金等 197,545.11 0.10 37,400.00 0.02 合 计 193,935,387.43 100.00 183,365,469.30 100.00 江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 16/94 众多，不存在原材料供应紧张问题。公司多年来未发生原材料短缺而影响生产的情况。本年度前五大供应商采购总额为人民币 86,901,952.61 元（含税），占公司年度采购总额比例为 55.12%，公司与前五大供应商不存在关联关系。重要合同的基本情况：重要合同的基本情况：公司重要的采购及销售合同均按合同规定履行，未发生异常变化。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 资产负债项目重大变动：资产负债项目重大变动：在建工程：2014 年末较 2013 年末减少-58.40%，主要系公司在建工程结转固定资产，导致在建工程比上期减少较多。3、投资状况分析、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司分析 截至报告期末，公司拥有两家全资子公司张家港燎原环保科技有限公司和宜兴市燎原环保技术服务有限公司，张家港燎原公司成立于 2011 年 3 月 9 日，注册资本为 1000 万元，注册地址为张家港市锦丰镇（沙钢厂区内），法定代表人曹阳，经营范围为工业废弃物无害化治理及资源利用的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；脱硫脱氰废液资源转化回收；化工原料及产品购销。（依法 本期末 上年期末 占 总 资 产比重增减 项目 金额 变动比例 占总资产的比重 金额 变动比例 总资产的比重 比重的增 减 货币资金 21,949,461.63 10.92%13.14%19,789,419.18-19.19%11.43%30.11%应收账款 29,273,910.81 9.58%17.52%26,715,737.05 19.85%15.43%-10.28%存货 19,246,087.74-4.89%11.52%20,235,532.29 26.09%11.68%-30.98%长期股权投资-固定资产 63,650,359.97 11.08%38.10%57,302,795.10 13.51%33.09%-2.43%在建工程 1,411,093.64-58.40%0.84%3,391,970.12 59.39%1.96%-117.79%短期借款 73,500,000.00-11.98%43.99%83,500,000.00-5.65%48.22%-6.33%长期借款-总资产 167,081,313.35-3.52%100.00%173,179,772.86 4.46%100.00%-19.83%江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 17/94 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司 2014 年收入20,210,559.16 元，净利润为 1,806,333.19 元。宜兴燎原环保技术服务有限公司成立于 2012 年 3 月 5 日，注册资本为 600万元，注册地址为宜兴市周铁镇周铁村，法定代表人冯启明，经营范围为工业废水废气处理方案设计及技术服务；工业废水废气处理设备的制造；化工产品及原料（除危险化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司 2014 年收入 691,509.46 元，净利润为 460,590.07 元。（2）对外股权投资情况 本报告期内无对外投资情况。（3）委托理财及衍生品投资情况 无。（4）公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司无控制的特殊目的主体。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、宏观环境：、宏观环境：2015 年我国工业产业仍将处于结构调整期，经济增长处于“新常态”，总体经济仍将面临较大的下行压力，但深刻的结构变革和内在动力机制变化的持续，特别是一些领域的改革将会使经济（尤其是实体经济）中长期的发展注入持久的活力和动力。而结构、方式和体制的变化不断推进，是未来经济发展的新动力和机遇。2015 年 2 月，国务院常委会通过，4 月 2 日出台的水污染防治行动计划明确：狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016 年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 18/94 家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。该项计划使炼焦污水的环保化处理成为重点发展方向。2、影响行业发展的有利与不利因素：影响行业发展的有利与不利因素：（1）影响行业发展的有利因素 国家产业政策的大力支持 2014 年，工业和信息化部发布了焦化行业准入条件（2014 年修订），条件明确“焦化企业须配套建设生产废水处理设施，严禁生产废水外排”，并指出“热回收焦炉企业应配套建设烟气脱硫、除尘设施，并同步建设脱硫废渣处置设施，使脱硫废渣得到无害化处理。焦炉煤气湿式氧化法脱硫废液需配套建设提盐设施或其他有效废液处理设施，使脱硫废液得到无害化处理”；并在“技术进步”部分提出“鼓励焦化企业采用焦化废水深度处理回用及焦炉煤气脱硫废液提盐及其深加工技术”。2013 年，国务院发布了大气污染防治行动计划，其中指出“加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时 20 蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。”法制建设日益完善 近年来，为保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，于 2014 年 4 月 24 日修订通过中华人民共和国环境保护法，自 2015 年 1 月 1 日起施行；尤其水污染防治行动计划的推行，将大大的推动行业的绿色发展。行业绿色发展进程的加快 随着我国经济进入“新常态”，焦化产业结构调整步伐加快，对于工业生产企业的环保要求、节能减排、清洁生产等的要求越来越规范，对各焦化厂污染严重江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 19/94 的焦化废气处理要求越来越严格，炼焦过程中产生的大量脱硫脱氰废液环保化处理及资源化利用进入一个高速发展期。资源化产品市场的不断加大 资源化主要产品硫氰酸盐，可以应用于农药、医药、轻纺、建筑等诸多下游行业。在农药领域，硫氰酸盐主要作为合成原料应用于杀菌剂及除草剂制造，近年来全球除草剂及杀菌剂市场稳步增长，硫氰酸盐在农药市场也将呈增长之趋势；在医药领域，硫氰酸盐作为原材料主要应用于硫氰酸红霉素原料药等药物的生产，目前硫氰酸红霉素国内外市场快速发展，作为硫氰酸红霉素生产过程中重要原材料的硫氰酸盐未来将呈增长趋势；在建筑领域，硫氰酸盐主要应用于水泥助磨剂及混凝土外加剂，目前我国水泥助磨剂及混凝土外加剂使用率较国外 80%的使用率相差较远，未来硫氰酸盐在建筑领域国内应用市场具有较大的拓展空间。（2）影响行业发展的不利因素：面临国内焦化产业的严重产能过剩，焦化产业的发展进入效益的瓶颈期，大规模环保治理投资仍显得困难重重，造成不同地区、不同企业的发展极不平衡；而作为焦化企业环保治理项目，最近成为制约行业发展的主要因素。随着焦化脱硫脱氰废液环保化处理及资源化利用技术的大规模普及，硫氰酸盐产品市场存在竞争进一步加剧的风险，产品的销售价格将面临下降的趋势。3、业务发展趋势：、业务发展趋势：公司的业务发展趋势主要为：随着国家生态文明建设的步伐加快，焦化废液环保化处理项目将出现明显的增长；资源化产品数量明显增加，但价格面临下行压力。4、重大影响：、重大影响：2015 年 3 月登陆全国中小企业股份转让系统，进一步提升了公司的知名度及客户信任度。江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 20/94 （四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、技术优势、技术优势（1）专利及专有技术优势。公司为国家火炬计划重点高新技术企业，具有较强的技术研发能力，处于行业领先地位。截至本审计报告签署之日，公司拥有 3 项发明专利及实用新型 1 项，其中在硫氰酸盐制造合成法技术领域获得“硫氰酸钠的合成方法”之发明专利，在焦化脱硫脱氰环保服务技术领域获得“一种利用焦炉煤气脱硫脱氰废水回收硫氰酸盐的方法”之发明专利。同时，公司已申请并受理发明专利 8 项。公司自主研发成果“焦化行业脱硫脱氰废液资源化利用的研发与工业示范”项目获得中科高技术企业发展评价中心认定为“项目整体技术达到国内领先水平”；自主研发成果“新型超低掺量混凝土防冻剂的研究与开发”获得黑龙江省建设厅认定的“技术成果达到同类成果的国际领先水平”；自主研发成果“环保型海洋渔网防污剂的开发与应用”获得中国石油和化学工业联合会认定为“综合技术水平居国际领先”。（2）行业标准制定优势。凭借行业领先的技术水平，公司主导参与了中国石油和化学工业协会牵头的“工业硫氰酸铵”及“工业硫氰酸钠”2 项行业标准的制定，并作为第二主编单位参与了由黑龙江省寒地建筑科学研究院牵头的“负温混凝土”行业标准的起草工作。（3）技术创新带来的品质优势。在硫氰酸盐制造领域所使用的关键技术多铵盐混盐的分离技术、硫氰酸盐溶液的深度净化技术及节能的硫氰酸盐蒸发结晶技术为国内领先，在氯离子含量、硫酸铵的含氮量及重金属含量等各项品质指标达到国内领先水平，且多铵盐分离后不产生附加值较低的硫代硫酸盐，从而解决了行业目前普遍存在的硫代硫酸盐品质较低无法工业化应用的问题。在焦化脱硫脱氰废液环保化处理领域，公司在硫氰酸盐高标准提取技术、高效水处理综合技术、节能及设备耐久性提升技术与焦化配煤成本降低技术等关键江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 21/94 技术方面处于国内领先水平，在达到了高效高标准提盐的同时，彻底解决了废水循环利用的问题，同时在节能、设备耐久性提升及降低焦化配煤成本等问题解决上上具备综合优势。2、市场及客户优势、市场及客户优势 经过多年来在硫氰酸盐市场的深耕与开拓，公司硫氰酸盐系列产品在国内与国际市场上均得到了诸多客户的认可，在国内市场与石化、农药等各行业企业如江苏蓝丰生化、安徽广信农化及中国石油天然气大庆石化等知名客户均有长期稳定合作；在国际市场上，公司产品通过了高标准的欧盟 REACH 认证，得以成功进入欧美地区中高端市场。公司硫氰酸盐产品目前远销国际二、三十个国家与地区，是化工行业巨头巴斯夫股份公司硫氰酸盐的全球供应商以及硫氰酸盐行业领导者阿克苏诺贝尔公司的长期战略合作伙伴。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内，公司经营情况保持稳健发展态势，公司资产负债结构未发生重大变化，公司整体盈利能力保持稳健发展态势。报告期内，公司管理层及核心技术团队稳定，公司生产工艺保持稳定态势，为公司持续经营提供重要保障。公司主营业务未发生重大变化，公司生产经营状态正常。公司具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。（六）自愿披露（如有）（六）自愿披露（如有）无。二、二、未来展望未来展望 江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 22/94 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 由于焦化行业处于结构调整期，在可预见的时间内将出现兼并重组的高峰期，众多较小规模的焦化企业将被行业内规模企业兼并，使焦化废液的处理进一步规模化；同时随着新环保法、大气十条、水十条的严肃执行，焦化脱硫脱氰废液环保化处理及资源化利用将呈现规模化及常态化，未来焦化脱硫脱氢废液环保化处理市场将十分广阔。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 燎原环保是一家对焦化工业脱硫脱氰废水进行环保化处理并对其中的硫氰酸盐产品进行资源化利用的高新技术企业，公司自主研发出多项国内领先技术，解决了焦化提盐产品分离提纯技术及过程中废水废气环保化处理的行业难题，在降低生产成本并获得高附加值产品的同时减少了环境污染，提升了资源利用效率；并且凭借多年来在硫氰酸盐领域经营的经验，深入了解硫氰酸盐制造中的问题及技术发展方向，依靠公司的研发及技术优势形成多种先进技术及专利技术，并成为行业内部国家标准和行业标准的制定及参与者。在焦化环保化处理业务方面，公司将延续原有的商业模式，为不同的焦化客户提供适合该企业最经济高效的废液处理方式，同时继续对处理技术进行优化研究并应用，提高国内焦化整体环保化处理的水平。继续开拓资源化主要产品硫氰酸盐的市场，与国际知名企业进行进一步的战略合作，开拓新兴市场，提供公司的市场占有率；国内与相关科研院所进行“产学研”或“项目研究”合作，开拓新的应用领域并进行产业化。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标 2015 年公司将继续稳定原有的商业模式，抓住绿色、环保、文明社会发展机遇，发展在焦化脱硫废液环保化处理及资源化利用的领先地位，拓展环保处理及资源化利用市场，尽快完成山东、山西焦化废液环保化处理及资源化利用项目，在此基础上，继续项目市场开拓，加快向服务型企业的转型升级，树立企业的差异化竞争优势，实现公司的跨越式发展。江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 23/94 三、风险因素三、风险因素 1、市场竞争风险、市场竞争风险 在硫氰酸盐制造及销售领域，由于行业集中度较低，目前国内硫氰酸盐生产企业总体技术水平不高，多数企业没有形成品牌优势、自主研发能力、出口能力及国际客户战略合作能力，国内行业面临较大的市场竞争风险。公司虽作为国内行业技术及市场上的领军企业，具备一定的抗风险能力，但在焦化脱硫脱氰废液提盐法技术大规模普及后硫氰酸盐产品市场存在竞争进一步加剧的风险。在焦化脱硫脱氰废液环保化处理行业，目前行业企业技术水平参差不齐，由于行业目前尚未出台统一规范的行业准入要求及特定的国家标准，各类技术水平的企业纷纷进入行业，加剧了市场竞争。2、技术更新的风险、技术更新的风险 鉴于当前硫氰酸盐合成法的高成本、低安全性决定了焦化脱硫脱氰废液提盐法在成本等因素上的较大优势，未来相当长一段时间内焦化脱硫脱氰废液提盐法将成为硫氰酸盐的主要生产方式，但不排除未来出现成本更低、技术更成熟的硫氰酸盐合成方法或硫氰酸盐资源化利用技术。公司只有及时吸收行业的相关创新知识适应行业技术发展趋势、根据行业变化迅速运用新知识及技术提升自身研发能力，才能降低在激烈的市场竞争中失去竞争力的风险。四、对非标准审计意见审计报告的说明四、对非标准审计意见审计报告的说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2014 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。江苏燎原环保科技股份有限公司 代码：832141 2014 年度报告 24/94 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重要事项披露及索引一、重要事项披露及索引 事项事项 是或否是或否 备注或索引备注或索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项是否存在对外担保事项 是 五、二、(二)是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他自由的情况产及其他自由的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二、(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项项 否 是否存是否存在经股东大会审议过的对外投资事项在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 五、二、(七)是否存在股权激励事项是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的