832100_2014_泰利思诺_2014年年度报告_2015-04-22.pdf

第1 页，共 74 页 北京泰利思诺信息技术股份有限公司（Beijing Telesino Information Co.,Ltd.）2014 泰利思诺 NEEQ:832100 年度报告 第2 页，共 74 页 2014 年 7 月 3 日公司取得企业备份信息中心系统计算机软件著作权登记证书。EBIC管理软件为企业数据备份管理提供了电子化、自动化的解决方案。为企业实现备份系统精细化管理，保证企业备份数据的安全和可恢复性提供了超前的管理手段。2014 年 12 月 31 日公司取得HARchive 大数据管理系统计算机软件著作权登记证书。云归档查询平台是大数据应用管理系统，平台利用 Hadoop 架构强大的数据存储和分析能力、以及低成本的存储方式，实现大数据的自动归档存储、快捷查询和数据挖掘功能。2014 年 8 月 公司股东李东荣向张进昆转让其所持有的公司 5%股权，公司股东由吴丹彤、李东荣两人变更为吴丹彤、李东荣、张进昆三人，股东人数增加。根据有限公司 2014 年 9 月 30 日的股东会决议，有限公司整体变更设立为股份有限公司，变更前后各股东的持股比例不变。2014 年 10月完成工商变更手续，公司更名为：北京泰利思诺信息技术股份有限公司，注册资本由1000 万人民币增至 1200 万人民币。2014 年 12 月 29 日公司加入中关村信用促进会。公 司 年 度 大 事 记 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 74 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.32 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 74 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、泰利思诺 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 有限公司 北京泰利思诺信息技术有限公司，系公司前身 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 人民币元、人民币万元 主办券商、华龙证券 华龙证券股份有限公司 公司章程（草案）最近一次由股东大会会议通过的 北京泰利思诺信息技术股份有限公司章程（草案）公司章程 北京泰利思诺信息技术股份有限公司章程 股东会 北京泰利思诺信息技术有限公司股东会 股东大会 北京泰利思诺信息技术股份有限公司股东大会 董事会 北京泰利思诺信息技术股份有限公司董事会 监事会 北京泰利思诺信息技术股份有限公司监事会“三会”议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 2014 年度 速通卡 由北京速通科技有限公司（原北京快通高速路电子收费系统有限公司）面向社会发行，卡内记载用户信息，是用于高速公路通行费支付的专用IC 卡 系统集成 在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，以达到整体性能最优 数据保护 采取有效的技术手段，防止数据的丢失或损坏，并在发生数据丢失或损坏时能够完整、真实、快捷地将其恢复，目的在于保证数据的完整性、真实性和可用性等 数据存储 在不同的应用环境下，将数据以合理、安全、有效的方式保存到存储介质上并实现有效访问，目的是满足用户对数据保存在高性能、高可靠性、高扩展性、高安全性等方面的需求 数据容灾 在不同应用环境下，把本地关键应用数据或关键应用系统在异地建立可用或实时的复制，并在本地发生灾难时，可以迅速切换到异地系统上，实现业务连续性 数据安全 信息系统中的数据在遭受自然灾害、人为破坏和误操作、病毒感染、设备故障等冲击时，数据的真实性、完整性、可用性得到保护，数据持续可用；数据安全是信息安全的基础 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 74 页 数据挖掘 从大量数据中寻找其规律，提取隐含的、事先未知的、但又潜在有用的信息和知识的过程，是数据采集的高级层次，也是数据分析的基础 EBIC 企业备份信息中心，是公司自主研发的一款备份系统管理软件，能够实现备份任务管理，备份数据管理、备份介质生命周期管理，备份资产管理、备份系统配置信息管理和知识库管理等功能 HAchive HAchive 大数据管理系统，是公司自主研发的一款 Hadoop 数据云存储、归档与查询、异构平台大数据迁移的智能管理平台 Hadoop Hadoop 是一个用于运行应用程序在大型集群的廉价硬件设备上的框架，为应用程序透明的提供了一组稳定/可靠的接口和数据运动。能够把应用程序分割成许多很小的工作单元，每个单元可以在任何集群节点上执行或重复执行。此外，Hadoop 还提供一个分布式文件系统用来在各个计算节点上存储数据，并提供了对数据读写的高吞吐率。NAS 网络附属存储（Network Attached Storage）的缩写，一种特殊的专用数据存储服务器，包括存储器件（例如磁盘阵列、磁带驱动器等存储介质）和内嵌系统软件，可提供跨平台文件共享功能 RPO 数据恢复点目标（Recovery Point Objective）的缩写，是业务系统所能容忍的数据丢失量 PTO 数据恢复时间目标（Recovery Time Objective）的缩写，是所能容忍的业务停止服务的最长时间，也就是从灾难发生到业务系统恢复服务功能所需要的最短时间周期 IDC 国际数据公司（International Data Corporation），全球著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。在IT 领域的市场跟踪数据已经成为行业标准 EMC 美国易安信公司，信息存储和管理系统、软件、服务和解决方案领域世界领先的公司，在纽约股票交易所交易上市 异构环境 异构环境是由不同制造商生产的计算机和系统组成的，这些计算机系统运行不同的操作系统和通信协议，想统一其计算机资源的机构通常会面临集成异种机系统的任务 存储虚拟化 把多个存储介质模块通过一定的手段集中管理起来，所有的存储模块在一个存储池中得到统一管理。这种可以将多种、多个存储设备统一管理起来，为使用者提供大容量、高数据传输性能的存储系统，就称之为虚拟存储。根据虚拟化技术的不同，可以分为基于主机的虚拟存储、基于存储设备的虚拟存储和基于网络的虚拟存储 双活数据中心 双活数据中心是一种计算机灾备（Disaster Recovery）方案，其实现模式是让主、备两个数据中心都同时承担用户的业务，互为实时备份。保证当其中一个数据中心发生故障时，不会影响业务的正常运行 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 74 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 数据保护行业快速发展，良好的前景吸引了不少企业试图进入这一领域。公司与国际、国内大型厂商相比，在核心技术、研发能力等方面存在较大差距。如果公司不能敏锐地捕捉到市场变化，不能跟进主流技术的发展，不能对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发和市场策略，可能会导致公司市场竞争力降低。客户集中风险 目前公司服务领域主要为电信行业，客户集中于中国移动通信集团内蒙古有限公司、宁夏有限公司和福建有限公司，对大客户中国移动通信集团依赖程度较高。如电信行业要求发生变化、客户自行服务、竞争对手恶性竞争、后续市场开拓不足，将对公司经营产生重大不利影响。核心技术人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业，自主产品和核心技术由公司研发团队长期研发实践和项目经验总结而成，稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。如出现技术泄密和核心技术人员流失，将对公司新产品研发和服务能力产生重大影响，进而影响到公司对客户服务的连续性和市场开拓能力。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人李东荣、吴丹彤夫妇合计持有公司股份 1,140 万股，持股占公司总股本的比例为 95%，处于绝对控制地位。此外，李东荣担任公司董事长，吴丹彤担任公司董事、总经理，李东荣、吴丹彤夫妇在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中北京泰利思诺信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 74 页 小股东最佳利益目标的风险。存货减值风险 公司存货包括项目专用设备和用于技术服务的备品备件。由于公司存货的专用性强，若技术服务合同终止、客户需求发生变化，将会出现难以转变用途或被迫减值出售的情况，故公司存货存在跌价损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 74 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Telesino Information Co.,Ltd.证券简称 泰利思诺 证券代码 832100 法定代表人 李东荣 注册地址 北京市朝阳区利泽中一路 1 号办公 A1001 办公地址 北京市朝阳区利泽中一路 1 号博雅国际中心办公楼 10 层 A1001 主办券商 华龙证券股份有限公司 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 魏建红、杨会平 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 梁莉 电话 010-64338966 传真 010-64398008 电子邮箱 公司网址 联系地址 北京市朝阳区利泽中一路 1 号博雅国际中心办公楼 10层 A1001 邮政编码 100102 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-09 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 信息系统集成；数据备份产品；以数据价值和数据安全为核心，面向行业客户提供数据保护、数据管理、数据北京泰利思诺信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 74 页 分析挖掘的产品和技术支持服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,000,000 控股股东 李东荣，吴丹彤 实际控制人 李东荣，吴丹彤 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110105003247887 否 税务登记证号码 110105801776001 否 组织机构代码 80177600-1 否 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 74 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,301,093.52 16,273,807.15 6.31%毛利率 32.64%28.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 231,802.99 308,916.13-24.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 231,802.99 308,916.13-24.96%加权平均净资产收益率 1.98%2.70%-基本每股收益（元/股）0.02 0.03-33.33%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 14,239,562.26 13,202,384.15 7.86%负债总计 2,431,377.92 1,626,622.30 49.47%归属于挂牌公司股东的净资产（元）11,808,184.34 11,575,761.85 2.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）0.98 1.16-15.52%资产负债率 17.07%12.32%-流动比率 5.43 7.35-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,513,257.12 1,696,577.80-应收账款周转率 5.10 5.76-北京泰利思诺信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 74 页 存货周转率 2.30 2.16-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 7.86%10.99%-营业收入增长率 6.31%39.88%-净利润增长率-24.96%322.32%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例 普通股总股本（股）12,000,000 10,000,000 20.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计-所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-北京泰利思诺信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 74 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所处行业：根据证监会规定的行业大类划分，公司所处行业为软件和信息技术服务业。主营业务、服务及收入来源：公司是一家专注于数据保护解决方案的提供商和服务商，以数据价值和数据安全为核心，面向行业客户提供数据保护、数据管理、数据分析挖掘的产品和技术支持服务。经过在行业内十余年的发展和历练，依托国际数据保护领导厂商的先进技术和成熟产品，公司数据保护解决方案已经涵盖了数据备份与恢复、数据容灾、双活数据中心等方面。同时，公司为客户提供从产品技术咨询、售前支持、方案规划、项目实施、售后维护等一整套技术支持服务。主要客户类型及群体：主要面向电信、金融等行业客户 公司关键资源：公司以满足客户需要为目标，不断加大自主创新投入力度。公司自主知识产权的“EBIC 企业备份信息中心”软件，帮助客户实现备份数据的精细化、自动化、可视化管理，并提高了客户数据的安全性。公司深入研究云计算、移动互联网、物联网等技术应用，自主知识产权“HArchive 大数据管理系统”，帮助客户实现大数据的智能管理，包括大数据的云存储、异构平台的大数据迁移与数据挖掘、大数据的归档与查询。自主知识产权产品的应用将进一步增强公司的技术竞争力，并扩大公司的市场知名度和市场份额。销售渠道：公司处于数据保护行业，从事企业数据中心的数据备份与恢复、备份系统精细化管理、数据容灾、大数据存储管理等业务。具有自主研发能力和自主知识产权，具备软件开发、系统集成、方案设计、项目实施、售后服务等产品技术和服务能力。公司的主要客户为电信运营商和银行、保险等金融机构。公司通过投标中标、比选（议标）中标和长期合作等方式获得业务订单，根据订单合同将产品和服务直接销售给客户。公司的收入来源于上述产品和服务，并以此获取利润和现金流量。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 74 页 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年公司销售收入与 2013 年基本持平，但是由于新三版挂牌费用的支出，使得公司管理成本骤增，导致营业利润下降。加之 2014 年公司处于转型阶段，由单纯的备份解决方案供应商向以大数据备份增值服务和自有产品开发为主导的创新型公司转变，研发队伍及技术团队的扩展也导致公司利润有所降低。但是，随着公司团队建设的逐步完善，希望在 2015 年能够看到转型带来的收入较大幅度的增长。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 17,301,093.52 6.31%-16,273,807.15 39.88%-营业成本 11,654,400.00 0.73%67.36%11,570,187.86 53.71%71.10%管理费用 4,286,836.84 29.29%24.78%3,315,587.24 16.57%20.37%销售费用 870,343.92 12.10%5.03%776,400.24-7.86%4.77%财务费用-5,451.06 0.54%-0.03%-5,422.01-36.74%-0.03%营业利润 363,843.79-27.34%2.10%500,732.94 227.48%3.08%资产减值损失 50,743.63 35.50%0.29%37,448.59-737.82%0.23%营业外收入-营业外支出-所得税费用 132,040.80-31.16%0.76%191,816.81 170.77%1.18%净利润 231,802.99-24.96%1.34%308,916.13 322.32%1.90%经营活动产生的现金流量净额 1,513,257.12-10.81%-1,696,577.80-206.80%-投资活动产生的现金流量净额-54,782.47-67.41%-168,100.42 472.35%-筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00%-0.00 0.00%-项目变动及重大差异产生的原因：报告期内，营业收入较去年增长 6.31%，增长幅度小是因为年底所签合同未执行完毕所致。报告期内，营业成本较去年增长 0.73%，是因为营业收入较去年略有增长所致。报告期内，管理费用较去年增长 29.29%，主要是公司改制及“新三板”挂牌支付中介机构一定的费用所致。报告期内，销售费用较去年增长 12.1%，主要系公司为了扩大市场所致。报告期内，财务费用较去年增长 0.54%，公司财务费用主要为银行存款利息收入和银行手续费支出，金额占营业收入比例较小，对公司影响较小。报告期内，所得税费用较去年降低 31.16%，主要是因为报告期内公司费用增加，导致所得税费用降低。报告期内，净利润较去年降低 24.96%，主要是因为报告期内公司费用增加所致。北京泰利思诺信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 74 页 现金流量分析：报告期内，公司经营活动现金流量净额与公司净利润不完全相匹配，2014 年度公司经营活动现金流量净额 1,513,257.12 元，与当期净利润 231,802.99 元不相匹配的主要是公司存货采购，款项尚在信用期内，尚未进行支付所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 6,829,920.60 39.48 8,249,865.04 50.69 技术服务 10,471,172.92 60.52 8,023,942.11 49.31 收入构成变动的原因 报告期内，系统集成收入较 2013 年降低 17.21%，主要因为部分集成合同签约于年底，未开始实施所致。技术服务收入较 2013 年增加 30.5%，通过多年的努力，公司在业界取得了一定的口碑，客户的认可。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：目前公司主要服务于中国移动通信集团内蒙古有限公司、宁夏有限公司、福建有限公司，客户较为集中，业务主要分布在内蒙古、宁夏和福建地区。客户名称 营业收入总额 占同期营业收入的比例（%）中国移动通信集团内蒙古有限公司 11,951,491.41 69.08 中国移动通信集团福建有限公司 797,169.79 4.61 中国移动通信集团宁夏有限公司 1,340,538.51 7.75 中国电信股份有限公司内蒙古分公司 1,187,354.70 6.86 北京颐华同盛科技有限公司 492,924.54 2.85 合计 15,769,478.95 91.15 报告期内，公司前五大客户均为非关联方。目前公司提供的数据保护解决方案以及咨询服务主要面向电信行业，电信行业属于大数据行业，对数据备份恢复要求较高，公司在电信行业积累的数据备份方案技术经验相对成熟，注重对现有电信行业客户数据管理服务品种的纵向挖掘，目前主要服务于中国移动通信集团内蒙古有限公司、宁夏有限公司、福建有限公司。主要供应商的基本情况：公司主要提供系统集成、数据备份和数据保护解决方案、咨询和技术服务。主要供应商为：神州数码（中国）有限公司；易安信电脑系统（中国）有限公司；北京宝兰德软件技术服务有限公司；博思软件（中国）有限公司；北京普天众力信息开发有限公司。一直以来，公司与上述供应商有着良好的合作关系。报告期内，公司与上述供应商不存在关联关系。重要订单的基本情况：报告期内与关联方签订的租赁合同（2014.8.1-2015.7.31）北京泰利思诺信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 74 页 出租方名称 租赁资产种类 合同金额（元）李东荣 办公用房 896,244.00 报告期内与客户签订的重大合同 1、中国移动内蒙古公司 2014 年度业务支撑系统及管理支撑系统数据备份系统技术服务合同 2、中国移动宁夏公司 2014 年业务支撑与信息系统带库备份系统维保服务合同 3、中国移动福建公司 2014 年度业务支撑网集中备份系统维保服务项目 4、中国移动通信集团山西有限公司系统源代码治理支撑优化项目采购合同 5、阳光财产保险股份有限公司 2014-2015 年度 LEGATO 备份软件技术支持服务合同 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比变动比例例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 4,075,275.24 55.74%28.62 2,616,800.59 140.44%19.82 8.80%应收账款 3,929,240.93 37.35%27.59 2,860,666.99 2.63%21.67 5.92%存货 4,752,039.78-11.92%33.37 5,395,302.58 1.24%40.87-7.50%长期股权投资-固定资产 929,078.40-19.96%6.52 1,160,734.13-12.89%8.79-2.27%在建工程-短期借款-长期借款-总资产 14,239,562.26 7.86%-13,202,384.15 10.99%-项目变动原因：1、报告期内，货币资金增幅为 55.74%，主要系公司回款情况较好。2、报告期内，应收账款增幅为 37.35%，款项在客户账期内，属于公司可控范围。3、报告期内，存货降低 11.92%，公司尽量做到不囤货，减少存货对资金的占用。4、报告期内，固定资产降低 19.96%，本年度公司未进行大批量的固资采购。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 无 委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 随着世界经济的迅速发展，以及智能终端的快速普及、使用，各行各业已经快速产生了大量的数据，如何对这些数据的价值进行重新挖掘以产生更大的价值，越来越受到各行各业的重视。随着生产数据的指数级增长，怎样完整的存储生产数据并加以充分利用，是业界越来越专注发展的方向。云计算、云存储等技术就是在这样的需求下得到了北京泰利思诺信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 74 页 快速的发展和利用。中国已经成为了世界经济发展的引擎之一，随着中国经济的发展和转型，信息技术成为了中国各行业发展的先锋和保障，而数据存储和保护，必然是信息技术健康发展的基础。因为数据才是一个企业发展的灵魂和生命，离开了对数据的管理和挖掘，再好的信息技术都不能获得效益。从当前中国大数据存储行业的发展来看，大数据存储、分析和保护需求，已经从金融、电信等行业，向医疗、服务业、零售行业、机械制造等行业快速扩散，这些行业的数据存储发展，为我们公司的发展提供了更加广阔的市场，我们可以充分利用我们公司在金融、电信等行业长期积累的经验、技术，为新的领域需求提供良好的解决方案。随着“棱镜门”事件的不断发酵，中国为了国家信息安全，发布了各行业技术信息技术产品使用的指导意见。信息产品的国产化成为了中国核心行业必须完成的发展步骤。我们公司在与国际知名厂商长期的合作和服务过程中，对信息安全产品积累了丰富的知识和经验，并且也组建了自己公司的开发团队，我们的产品已经在我们公司的客户那里推广、应用。随着信息产品国产化的东风，我们将进一步完善已有产品的功能，并根据客户需求，快速开发新的产品，以不断满足客户的数据安全产品国有化的要求。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司的竞争优势（1）专业化程度高 公司是一家专业从事数据保护的公司，自 2001 年成立以来致力于数据保护技术的研究、数据保护解决方案提供和全方位的技术服务支持。公司自主研发的产品也是基于客户数据保护需求展开。（2）行业经验丰富 公司创始人团队最早从 1998 年开始即投身于数据保护行业，迄今已经超过 15 年，积累了丰富的行业销售、数据保护咨询、方案设计与技术服务经验。（3）技术能力强 公司拥有国内数据保护行业的资深技术人才，技术团队能够为客户提供从产品技术咨询、项目实施至售后维护等全套技术服务。（4）优质客户资源 公司的客户都是优质、高价值的大型企业，客户企业的 IT 建设规模和技术水平均处于领先地位。公司重要客户主要分布在电信行业、金融保险机构，客户信任度高、黏性强，公司与大部分行业客户的合作均达十年以上。（5）创新和完全自主知识产权的产品和服务 目前国内数据保护行业的主流产品均来自国外公司，这些商业化的数据保护产品在满足行业个性化服务需求和运营、维护、监管等方面都难以胜任。基于对此类需求的挖掘和研究，公司自主研发了和正在研发一系列的本土化产品。通过自主创新，公司进一步增强了技术实力和市场占有率。(五五)持续经营评价持续经营评价 本年度报告期内，公司专注于提供数据保护、数据管理和数据分析挖掘的产品和技术支持服务。公司重视研发，自主知识产权的进一步应用将增强公司的技术竞争力，并扩大公司的市场知名度和市场份额。公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，未发生重大人事变动。因此，公司具有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。北京泰利思诺信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 74 页 二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 公司所处的数据存储与保护行业保持着快速、可持续发展的趋势。当前，全球数据量呈现爆炸式增长态势，企业及互联网数据以每年 50%的速率在递增。据 Gartner 预测，到 2020 年，全球数据量将达到 35ZB，等于 80 亿块 4TB 硬盘。爆炸式增长的庞大数据量，为公司所处行业提供了广阔的市场空间。在最新出炉的一份题为2015 计算机世界预测报告中，全球最大市场研究报告及技术发展中心 IDG，对 2015 年全球 IT 产业进行了预测。IDG 认为未来一年里，IT 业界用于互联网安全技术领域的投资金额将增长 46%，其次是云计算及商用数据分析，二者分别增长 42%、38%。此外，企业对于数据存储也将更加重视，其投资总额有望增长 36%，在无线及移动技术支持领域，这一数字或将达到 35%。根据推测，在未来的五年中，90%的数据会存储在云端计算平台上。而当前的云端，在数据安全保护层面的发展还不太成熟，90%的网络技术存在安全隐患。中国将在 2015 年对 IT 和电信市场产生“飞速影响”，为整个行业贡献 43%的增长，并贡献三分之一的智能手机销量和三分之一的网购人群。凭借着规模庞大的本土市场，中国的云计算和电子商务都将在全球市场更受瞩目。由以上权威机构的预测可见，在当前和未来，全球 IT 产业无论是在对数据存储上，还是在数据安全领域都有较大需求。而公司所立足的国内市场，其 IT 发展更为迅猛，相应的数据存储和保护需求也更加旺盛，有力地支撑了公司所处行业的快速、可持续发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司在 2015 年的发展战略仍然是由备份集成商向具有自有知识产权的增值服务供应商转型。公司将在今年继续完善公司管理架构，强化研发团队建设，提高服务管理水平；同时增强销售团队建设，拟完成新客户拓展十个以上；进一步开发和完善 HArchive大数据管理平台，同时新增 IT 治理解决方案；依托老客户，积极开拓新行业、新客户，销售额期望能够突破 2500 万元。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司今年拟完成销售任务 2500 万元。其中，增值服务与新产品收入占比要超过 60%，新增行业客户数量达到十个以上。但是由于数据备份行业竞争激烈，受到招投标不可控因素的影响较大，所以经营计划有可能受到影响。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、由于受到大行业国产化要求的影响，所以备份行业的集成项目会受到比较大的影响。2、受到公司自主开发产品交付风险的影响。3、由于公司的客户多为国企的大客户，受到国家和行业政策制约的风险较大。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、市场竞争风险 客户行业范围较窄。目前公司客户主要为电信运营商、银行与保险机构，其中电信北京泰利思诺信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 74 页 客户又占据了绝大部分。如果客户行业政策有变动，数据保护投入减少，或者市场竞争加剧，可能会对公司经营业绩产生不利影响。销售力量相对薄弱。目前尚未建立多层次的营销网络和能够覆盖较大区域的销售团队，在市场拓展方面力度不够，制约公司进一步发展。2、资金风险 随着公司业务规模的扩大，研发、生产、市场推广等经营中投入的资金也将大大增加，对财务状况形成较大的压力。由于公司缺乏外部融资渠道，而自身资金积累有限，资金短缺已经成为公司进一步发展的瓶颈。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，风险因素未发生较大变化，无新增风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 74 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节 二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节 二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-867,726.00 总计总计 -867,726.00(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、在申请挂牌时，公司 5%以上股东出具了避免同业竞争承诺函，在报告期内严格履行承诺，未有违背承诺事项。2、在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人关于规范管理交易的承诺函，在报告期内严格履行承诺，未有违背承诺事项。3、在申请挂牌时，公司实际控制人李东荣、吴丹彤出具社保及住房公积金承诺函，承诺如应北京市有权部门要求或决定，泰利思诺股份需要为员工补缴社会保险、住房公积金或泰利思诺股份因未为员工缴纳社会保险、住房公积金而承担任何罚款或损失，李北京泰利思诺信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 74 页 东荣及吴丹彤同意连带承担所有相关的赔付责任，并对泰利思诺股份因此遭受的损失或支出做出足额补偿。在报告期内严格履行承诺，未有违背承诺事项。4、在申请挂牌时，公司实际控制人李东荣、吴丹彤出具锁定承诺函，承诺本人作为发起人持有的泰利思诺股份之股份，自该公司成立之日起一年内不得转让。自泰利思诺股份股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，本人所持有的泰利思诺股份的股份在挂牌之日、挂牌期满一年、挂牌期满两年三个时间点之前分别转让股票不超过所持有股份总数三分之一，且不委托他人管理本人持有的泰利思诺股份的股份，也不由泰利思诺股份收购该部分股份。在报告期内严格履行承诺，未有违背承诺事项。5、在申请挂牌时，公司自然人股东出具股东关于股权权属的承诺函，在报告期内严格履行承诺，未有违背承诺事项。北京泰利思诺信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 74 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 10,000,000 100.00%-10,000,000-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数 10,000,000 100.00%-10,000,000-有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-11,400,000 11,400,000 95.00%2、董事监事及高级管理人员-12,000,000 12,000,000 100.00%3、核心员工-600,000 600,000 5.00%4、有限售股份总数-12,000,000 12,000,000 100.00%总股本 10,000,000-2,000,000 12,000,000-普通股股东人数 3(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售期末持有限售股份数股份数（股（股）期末持有无限售期末持有无限售股份数股份数（股（股）1 李东荣 6,000,000 600,000 6,600,000 55.00%6,600,000-2 吴丹彤 4,000,000 800,000 4,800,000 40.00%4,800,000-3 张进昆-600,000 6