831746_2014_弘奥生物_三门峡弘奥生物科技股份有限公司2014年年度报告_2015-04-06.pdf

公告编号：2015004 第1 页，共 93 页 三门峡弘奥生物科技股份有限公司（SANMENXIA HONGAO BIOLOGICAL SCIENCE TECHNOLOGY STOCK CO.LTD.）2014弘奥生物 NEEQ:831746 年度报告 公告编号：2015004 第2 页，共 93 页 2014 年 5 月，有限公司股东增资，注册资本增加至 3000.00 万元。2014 年 6 月，有限公司整体变更为股份公司。2014 年 12 月 25 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的同意挂牌函，证券简称弘奥生物，股票代码 831746。公 司 年 度 大 事 记 三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 93 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.28 第六节股本变动及股东情况.32 第七节融资及分配情况.34 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.36 第九节公司治理及内部控制.41 第十节财务报告.46 三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 93 页 释义释义 释义释义项目项目 指指 释义释义 公司/本公司/弘奥生物 指 三门峡弘奥生物科技股份有限公司 股东大会 指 三门峡弘奥生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 三门峡弘奥生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 三门峡弘奥生物科技股份有限公司监事会 主办券商/民族证券 指 中国民族证券有限责任公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 三门峡弘奥生物科技股份有限公司章程 大庆油田 指 大庆石油管理局水务公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则及相关规则文件 工商部门 指 河南省三门峡市工商行政管理局/湖滨区分局 税务部门 指 河南省三门峡市国家税务局/地方税务局 酶制剂 指 一种由活细胞产生的生物催化剂，本质上是一种蛋白质，在生物体的新陈代谢中起着非常重要的作用 饲用酶制剂 指 以添加剂形态添加到饲料当中，主要有复合酶和植酸酶两种 絮凝剂 指 含有大量活性基团的高分子有机物，它能够将溶液中的悬浮微粒聚集联结形成粗大的絮状团粒或团块。主要应用于石油开采、水处理、制糖、乙醇、生物丙酮、生物丁醇、造纸、冶金、洗煤，生物发酵业等领域。合成有机高分子絮凝剂 指 有机絮凝剂的一种，是用现代的有机化工方法合成的新型聚丙烯酰胺系列产品 三次采油 指 通常把利用油层能量开采石油称为一次采油；向油层注入水、气，给油层补充能量开采石油称为二次采油；而用化学的物质来改善油、气、水及岩石相互之间的性能，开采出更多的石油，称为三次采油。报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 报告期末 指 2014 年 12 月 31 日 三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 93 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的责任。公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2014 年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 93 页 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 酶制剂和絮凝剂作为广泛应用于饲料、油田、食品、化工、医药卫生、环境保护等行业的基础产品，市场前景得到行业内外企业的一致看好。大量国内企业纷纷进入，中低档产品竞争趋于激烈。同时，由于全球产业转移以及中国所具有的资源优势、人力和制造成本优势，以丹麦诺和诺德为代表的国外厂商也纷纷到中国设厂生产。国外厂商以先进的技术进入中国市场，提升了市场整体的产品质量水平，同时也加剧了国内中档产品竞争。酶制剂及絮凝剂生产虽具有一定的技术门槛，但属于开放行业，市场竞争较为充分，公司面临的市场竞争风险较大。行业波动风险 酶制剂和絮凝剂行业的发展受国际、国内市场上下游产业波动的影响较大。公司主要产品酶制剂和絮凝剂的生产和销售与下游产业的发展和景气状况密切相关，公司主营业务存在一定的由下游产业波动引致的行业波动风险。客户依赖风险 公司对前五大客户 2014 年销售额为20,295,663.25 元，占当期销售额 91.11%。因此，公司客户较为集中，对核心客户的依存度较大，对核心客户存在一定的客户依赖风险。技术失密及技术人才流失风险 由于酶制剂和絮凝剂生产行业属于开放性行业，市场竞争较为激烈。领先的核心技术是保持公司市场竞争力的关键。技术是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。因此，由于技术交流、人员流动等原因，公司存在核心技术失密的风险。相关技术人员流失也将对公司持续研发、技术升级产生不利影响。规模扩张引发的管理风险 伴随着企业的快速发展，公司的生产规模和销售收入都将会有一个较大幅度的增长。公司自身存在经营方式相对落后、先进管理意识较为淡薄等不足，短期内难以从整体上完全适应公司规模扩张带来的管理要求；另一方面，由于公司部分管理人员原来主要从事销售工作，角色的转换和公司规模的扩张对公司高层管理人员的先进管理能力、应变能力、管理协调能力提出新的挑战，从而在更大程度上增加了公司的管理风险。盈利能力较弱的风险 由于公司固定资产投资、市场开拓、产品研发投入较大，因此报告期内公司盈利能力较弱，净利润为-274,673.59 元。如公司未来不能迅速扩大产销规模，不能有效控制期间费用增长，公司盈利能力有可能下降，不排除出现较大规模亏损的情形。三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 93 页 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人崔光耀先生、张月朋女士合计持有公司 73.33%的股权，处于绝对控股的地位。如公司无法有效做到股东大会、董事会、监事会和管理者之间相互促进、相互制衡，有可能存在实际控制人对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制，侵害公司及中小股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 93 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 三门峡弘奥生物科技股份有限公司 英文名称 SANMENXIA HONGAO BIOLOGICAL SCIENCE TECHNOLOGY STOCK CO.LTD.证券简称 弘奥生物 证券代码 831746 法定代表人 崔光耀 注册地址 河南省三门峡市湖滨区工业园（301 国道南侧、河堤北路北侧）办公地址 河南省三门峡市湖滨区工业园（301 国道南侧、河堤北路北侧）主办券商 中国民族证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路盘古大观 40-43 层。会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马明、朱显峰 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 崔虹 电话 0398-8529641 传真 0398-8529640 电子邮箱 1141811724QQ.COM 公司网址 http:/ 河南省三门峡市湖滨区工业园（301 国道南侧、河堤北路北侧）邮政编码 472000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-15 行业（证监会规定的行业大类）C26 主要产品与服务项目 酶制剂、絮凝剂 三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 93 页 普通股股票转让方式 协议 普通股总股本（股）30,000,000 控股股东 崔光耀和张月朋夫妇 实际控制人 崔光耀和张月朋夫妇 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 411200102018687 否 税务登记证号码 豫国税三湖字 411202664689883 否 组织机构代码 66468988-3 否 三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 93 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）22,276,918.57 22,230,169.60 0.21%毛利率%15.31%-13.93%-归属于挂牌公司股东的净利润(元)-274,673.59-3,599,892.36 92.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-274,880.48-3,600,097.36 92.36%加权平均净资产收益率%0.85%33.14%-基本每股收益（元/股）-0.01-0.27 96.30%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）82,477,813.28 76,847,949.66 7.33%负债总计（元）21,130,973.20 59,226,436.00-64.32%归属于挂牌公司股东的净资产（元）61,346,840.08 17,621,513.66 248.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.04 1.33 53.38%资产负债率%25.62%77.07%-流动比率 0.75 0.09-利息保障倍数-0.73-58.38 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-4,342,407.66-3,879,877.14-应收账款周转率 4.99 4.77-存货周转率 4.53 7.61-三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 93 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.33%10.24%-营业收入增长率%0.21%13.71%-净利润增长率%92.37%-9,919.25%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）30,000,000 13,200,000 127.27%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0.00 0.00-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计-206.89 所得税影响数-51.72 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-258.61 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 报告期内,公司无因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 93 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 三门峡弘奥生物科技股份有限公司是集产品研发、生产、销售于一体的生物化工类公司，主要产品为微生物酶制剂和高分子合成有机絮凝剂，根据证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引，公司业务属于“C 制造业”中的子类 C26“化学原料和化学制品制造业”。公司拥有多项酶制剂和絮凝剂产品生产的核心技术，有效提升了公司产品质量和市场竞争力。这些技术主要包括：原材料理化指标控制技术、诱变筛选优良菌种技术、高效气液分离收集尾液技术、微波低温干燥技术、以高产量、高转率和高生产强度为目标的发酵过程优化技术、应用蛋白分离剂及管道反应技术、超高活性蛋白酶精制技术、超浓缩蛋白分离剂技术、清洁压裂液技术、石油开采油水分离专用复合澄清剂技术、酒精制造专用复合澄清剂技术、高效去除聚合物复合澄清剂技术、实时动态稀释加药系统等。酶制剂以植酸酶为代表，主要应用于生物饲料和生物饲料添加剂。絮凝剂以 HA 系列新型超浓缩蛋白絮凝剂为代表，主要应用于油田、矿业及食品制造领域。此外，公司还自主研发了用于絮凝剂添加的相关配套自动化设备。目前公司已开发出超高活性蛋白酶、复合澄清剂、浓缩蛋白絮凝剂等 50 余个品种、100 余种规格的生物制剂及絮凝剂系列产品。随着公司 1000 吨超高活性蛋白酶生产线的建成投产，公司开拓了中粮安徽分公司、大庆油田等大型客户。公司产品分为标准化产品和定制化非标准产品，非标准产品针对不同客户的个性化要求进行生产，因此公司主要采取直接销售模式。目前，公司毛利率处于行业平均水平，前两年度由于公司规模较小，导致利润率低于行业平均水平。随着公司生产和销售规模的扩大，公司的议价能力得到提升，毛利率水平有所上升。随着规模效应的逐渐凸显以及企业品牌价值的逐渐提升，企业的毛利率将在未来有望进一步的提升。三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 93 页 报告期内，公司的销售模式、主要收入来源等商业模式较上年度没有发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年度，公司处于转型升级的第二年，公司继续增强主营业务的盈利能力，通过加大产品研发投入、补充内部管理制度、增强市场开发力度，快速有效的完成了企业的转型升级，公司经营目标顺利完成。报告期内，公司实现营业收入 22,276,918.57 元，较上年同期略有增长，实现利润-274,673.59 元，相比去年同期的-3,599,892.36 元大幅减亏。1、市场开发方面。合成有机絮凝剂项目开始正常投产并进入市场，继成功在河南有色汇源铝业有限公司完成升级替代之后，公司与大庆油田签订了供货协议并供应了首批实验产品，在一定程度上证实了公司有机絮凝剂产品性能的可靠性和市场营销模式的科学性；2、产品研发方面。超高活性蛋白酶制剂完成了批量试生产，进入正常生产阶段；低端酶制剂产品市场竞争白热化，禽流感等冲击影响，公司原有产品受市场冲击逐步退出市场竞争，正式推出了全新的换代产品。3、强化过程管理，增加关键工序和岗位的细节控制和检查，为新产品的研发成功节约了大量的资金和成本。生物工程是一个上世纪五十年代才开始发展的新兴行业，是一个高科技的具有无限想象空间的行业。公司高效碱性蛋白酶工业化生产项目获国家火炬计划项目证书（证书三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 93 页 编号 2010GH021356），该项目是国家重点扶持项目。目前生物酶制剂世界市场上都是方兴未艾，正在逐步替代食品、医药、化工轻化工、环保等行业和领域有毒有害或化学残留的老产品，是一个完全绿色环保的、可持续发展的、与人们生活、健康息息相关的全新产业，公司将抓住发展的机遇，坚持技术领先、市场领先、内部管理领先的要求，争取成为一流的生物工程企业。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 22,276,918.57 0.21%-22,230,169.60 13.71%-营业成本 18,865,481.04-25.51%84.69%25,326,959.25 35.17%113.93%管理费用 3,203,352.15 105.03%14.38%1,562,354.14 110.84%7.03%销售费用 178,278.90-11.33%0.80%201,048.11 1,174.39%0.90%财务费用 211,269.97 162.55%0.95%80,468.61-6,485.13%0.36%营业利润-365,955.60 92.34%-1.64%-4,778,524.89-6,469.14%-21.50%资产减值损失 149,309.61 190.33%0.67%-165,291.31-697.62%-0.74%营业外收入 0.00 100.00%0.00%95.00 0.00%0.00%营业外支出 206.89-3,104.00%0.00%300.00-98.79%0.00%所得税费用-91,488.90 92.24%-0.41%-1,178,837.53-8765.11%-0.53%净利润-274,673.59 92.37%1.23%-3,599,892.36-9,919.25%-16.19%经营活动产生的现金流量净额-4,342,407.66-11.92%-3,879,877.14-134.85%-投资活动产生的现金流量净额-268,905.86 93.54%-4,161,480.00-33.01%-筹资活动产生的现金流量净额 5,978,681.56 45.35%-4,113,262.83-60.30%-项目变动及重大差异产生的原因：1、报告期内营业成本较上期减少 25.51%，是因为 2013 年产品结构调整，新产品和产品批试材料消耗较高，本报告期试制材料消耗减少；三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 93 页 2、管理费用较上期增加 105.03%，是由于新增固定资产折旧费用增加和产品研发费用增加；3、财务费用较上期增加 162.55%，是因报告期内贷款利息支出增加；4、营业利润较上期增加 92.34%，主要是营业成本减少；5、资产减值损失较上期增加 190.33%，主要是跨年度应收账款增加；6、所得税费用较上期增加 92.24%，主要是近两年产品结构调整，经营处于亏损，今年多项产品实验基本完成，逐步开始投入生产，所得税费用上升；7、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 93.54%，主要是上期购买固定资产较多。现金流量分析：本期公司经营活动产生的现金流为-4,342,407.66 元，净利润为-274,673.59 元。主要是由于 12 月销售给大庆油田水务公司絮凝剂 586 万元，货款当月没有收回。公司本期投资活动产生的现金流量净额为-268,905.86 元，较 2013 年的-4,161,480 元大幅减少，主要是公司固定资产投资到位，生产线已经投入正常生产，固定资产投入只需要日常的更新和维护。报告期内公司改制，吸收了投资款 4400 万元，一部分偿还公司筹建的产生的债务之外，筹资产生的现金流量净额为 5,978,681.56 元，一定程度上弥补了经营亏损的不足。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%酶制剂 7,015,243.22 31.49%10,813,885.33 48.65%絮凝剂 15,261,675.35 68.51%11,416,284.27 51.35%收入构成变动的原因 公司产品分为酶制剂产品和絮凝剂产品，本年和上年比较，主营业务收入基本持平，酶制剂产品所占收入比例下降了 17.16%，絮凝剂产品占收入比例上升了 17.16%。原因主要为：1、酶制剂产品中酵母饲料因市场竞争加剧和受禽流感等影响，公司该产品销三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 93 页 量大幅减少，影响了酶制剂产品的销售收入；2、絮凝剂产品因开发了新客户大庆油田水务公司，絮凝剂产品销售收入增加。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：主要销售客户：序号 单位 销售额（万元）1 武汉科创伟业生物科技有限公司 664.10 2 大庆油田水务公司 500.85 3 邓州宇普生物工程有限公司 189.74 4 河南有色汇源铝业有限公司 298.29 5 广州市博士奥水产（生化）饲料科技有限公司 376.92 报告期内，公司对前五大客户 2014 年销售额为 2,029.90 万元，占当期销售额91.11%。因此，公司客户较为集中，对核心客户的依存度较大，对核心客户存在一定的客户依赖风险。公司将尽快开发各行业的其他客户，降低大客户占销售总额的比例，降低大客户依赖风险。主要供应商的基本情况：主要供应商：序号 单位 采购额（万元）备注 1 中航国际粮油贸易上海公司 539.00 酶制剂原料 2 泰州科恩化学有限公司 544.00 絮凝剂原料 3 益海（烟台）粮油工业有限公司 94.00 酶制剂原料 4 南通朗润化工有限公司 85.00 絮凝剂原料 5 三门峡酶制剂厂 199.00 酶制剂原料 报告期内，公司前五名供应商的采购金额占全部采购金额的 66.5%，公司不存在对单一供应商依赖的情形。上述供应商与公司均为非关联关系，且与公司建立了长期稳定的合作关系。重要合同的基本情况：三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 93 页 公司十分重视合同的内控管理，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司签订的采购和销售合同均能得到有效执行。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,563,390.07 697.56%1.90%196,022.03-95.25%0.26%1.64%应收账款 5,862,703.88 90.96%7.11%3,070,180.26-50.92%4.00%3.11%存货 6,076,407.30 169.59%7.37%2,253,944.62-48.76%2.93%4.44%长期股权投资-固定资产 58,044,665.47-6.77%70.38%62,258,902.88 44.38%81.02%-10.64%在建工程-短期借款-2,560,000.00-3.33%-3.33%长期借款-总资产 82,477,813.28 7.33%-76,847,949.66 10.24%-2.91%项目变动原因：1、货币资金较上期增加 697.56%，是因为 14 年总股本增加，筹资活动现金净增加；2、应收账款较上期增加90.96%，是因为14年12月份销售给大庆油田的絮凝剂货款586万元，按合同应于 2015 年收回；3、存货较上年增加 169.59%，是因为 14 年生产酶制剂产品（bs-1）21 吨共 221 万元，为三门峡酶制剂厂订购产品，尚未发货。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 报告期内，公司没有控股子公司、参股公司。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 93 页 报告期内，公司不存在对外股权投资情况。（3 3）委托理财及衍生品投资情况（如有委托理财及衍生品投资情况（如有）项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 预计预计收益收益 产品类型 1 0 0 0 总计总计 0-委托贷款情况：项目项目 贷款贷款金额金额 借款人借款人 借款期限借款期限 委托贷款 1 0-总计总计 0-（4 4）公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况主体情况 公司不存在公司控制下的特殊目的的主体。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 世界酶制剂市场主要集中在欧美地区，中国酶制剂市场正处于快速成长阶段。技术上来说，国外垄断了主要的菌种专利，并且国外基因工程技术已经比较成熟，国内技术还相对落后。国外酶制剂公司仍然处于绝对的领先地位，特别是一些比较出色的公司，例如，诺维信公司、杰能科公司（Genencor International）、诺和诺德公司（Novo Nordisk）、丹尼斯克公司（Danisco）等。我国酶制剂工业经过近几十年的发展，初步具备了一定的规模，取得了很大的进步，目前是国家鼓励发展行业。随着国内酶制剂发酵水平的不断提高，生产成本不断降低，国内酶制剂生产企业迅速发展，逐渐形成了自主品牌，不断占领了国内饲用酶制剂大部分市场份额，而且在国际市场上也得到了很好的推广，出口量逐年提高，饲用酶制剂现已成为少数几个出口创汇的饲料添加剂品种之一。其中，在植酸酶方面，经过十年的发展，我国已经从一个完全依赖进口的国家发展成为全球最大的植酸酶生产国。我国饲用酶制剂行业的市场结构特点为：80 年代少数几家外资企业主导，近似于寡头垄断；90 年代市场规模扩大、企业数量增多，开始由寡头垄断向垄断竞争转换。进入21 世纪以来，饲料行业对于酶制剂的认识和应用进一步深化，市场需求不断提高。此时的市场处于成长期，行业主导力量开始向供需平衡转换，行业特点为：市场规模继续扩大，竞争手段多元化，由价格为主过渡到价格、性能、质量、服务等并重，市场竞争更三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 93 页 加充分。行业内主要企业情况如下：序号 类别 公司名称 简介 1 国外 诺维信 成立于 2000 年，总部位于丹麦，是全球工业酶制剂和微生物制剂的主导企业之一，主要产品为各种酶类。2 国外 丹尼斯克 成立于 1989 年，总部设在丹麦，是食品添加剂和配料、酶制剂以及生物工程技术全球领导者之一。主要生产销售乳化剂、复配功能性添加剂、香精、抗氧化剂、酶制剂等产品，广泛应用于食品、饮料、饲料、生物能源、医疗等领域。3 国外 杰能科 成立于 1989 年，总部设在美国，是世界十大生物技术公司之一，也是知名的工业酶制剂生产企业。研发、生产和销售酶制剂和其他生化产品用于农业、工业和消费者。4 国外 巴斯夫 成立于 1865 年，总部位于德国，是全球较大的化学化工公司。在动物营养领域，公司生产和供应多种饲料添加剂和预混合饲料。是最早进行植酸酶研发和生产的企业之一。5 国内 溢多利 创办于 1991 年，总部位于广东省珠海。应用现代生物工程技术和植物提取技术，致力于生物酶制剂研究、开发与生产的高科技企业，产品广泛应用于饲料、造纸、纺织等多个领域。2014 年 1 月在深交所创业板 A 股上市。6 国内 新华扬 成立于 2000 年，位于武汉东湖高新技术开发区，是一家集动物生物添加剂的研发、生产经营、技术服务、国内国际贸易于一体的农业高新技术企业。7 国内 夏盛集团 创建于 1996 年，总部位于北京，两个酶制剂生产基地分别位于宁夏银川和河北沧州。集团开发的酶制剂应用于啤酒、饲料、果汁果酒、纺织、植物提取、食品烘焙、皮革和酒精等多个领域。8 国内 湖 南 尤 尔特 成立于 2000 年，位于湖南岳阳市，在北美和上海设立和菌种研究中心和应用中心。公司生产的酶制剂应用于纺织、饲料、食品烘焙、酿造、果蔬汁、造纸等多个领域。市场上常用的主要是无机高分子絮凝剂和合成有机高分子絮凝剂。无机絮凝剂稳定性差、具有一定的腐蚀性和毒性，对人类健康和生态环境产生不利影响；有机高分子絮凝剂以其高效低耗、易处理等优点应用日益扩大。我国聚丙烯酰胺及其衍生物占有机高分子絮凝剂总量的 80%以上，下面主要分析聚丙烯酰胺絮凝剂行业概况。国际聚丙烯酰胺行业集中度很高，主要厂商有 SNF、CIBA、KIMERA、ASHLAND、DIA-NITRIX 等，它们在产品、技术、规模等方面均具有明显优势，在高端聚丙烯酰胺产三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 93 页 品市场上，主要厂商全球市场份额在 50%以上。目前，油田、矿业市场是絮凝剂产品的主要市场。因产品质量指标对三次采油、选矿和冶炼影响较大，油田及矿业行业客户对供应商均采取严格的准入制度。在造纸、污水处理、选矿等市场，近年来对絮凝剂产品需求增长迅速，市场竞争激烈。絮凝剂（阴离子型聚丙烯酰胺）行业内主要企业有：序号 公司名称 简介 1 爱森（中国）絮凝剂有限公司 由法国爱森公司（SNF）1999 年在中国独资设立，专门从事水处理用聚丙烯酰胺絮凝剂生产。公司位于江苏省泰兴市经济开发区。2 中国石油大庆炼化公司 隶属中石油集团，是集炼油、化工、化纤、轻纺的生产销售于一体的综合性石油加工企业，也是国内最大的聚丙烯酰胺絮凝剂生产厂家。3 北京恒聚化工集团有限责任公司 成立于 1989 年，主要从事油田化学剂、水处理剂、采矿化学品等的研发、生产和销售，产品是丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、絮凝剂、聚胺凝剂等，主要面向水处理和油田三次采油领域。4 安徽天润化学工业股份有限公司 成立于 2001 年 1 月，主要有产品聚丙烯酰胺、油田化学品、丙烯酰胺晶体等。产品主要用于塑料、树脂、油田、纺织、造纸、水处理、医药等领域，还远销欧美、俄罗斯、印度、埃及、香港等国家和地区。5 山东宝莫生物化工有限公司 成立于 1996 年，是胜利油田长安集团控股子公司、国家级高新技术企业，公司致力于驱油用化学助剂和水处理化学品的开发和应用；主营微生物法丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂等产品系列生产和销售等。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 公司拥有多项生物制剂和絮凝剂生产制造的核心技术，有效提升了公司产品质量和市场竞争力，这些技术主要包括原材料理化指标控制技术、诱变筛选优良菌种技术、高效气液分离收集尾液技术、微波低温干燥技术、以高产量、高转率和高生产强度为目标的发酵过程优化技术、应用蛋白分离剂及管道反应技术、超高活性蛋白酶精制技术、超浓缩蛋白分离剂技术、清洁压裂液技术、石油开采油水分离专用复合澄清剂技术、酒精制造专用复合澄清剂技术、高效去除聚合物复合澄清剂技术、实时动态稀释加药系统等三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 93 页 技术。公司通过对外招聘、自行培养等方式，已初步打造了一支业务素质高、研发能力强的技术研发队伍。通过建立完善的技术研发制度和激励考核办法，公司科研队伍能够高效稳定地开展工作。此外，公司还注重与国内著名高校和科研院所进行产学研合作。公司与江南大学、华南理工大学、华东理工大学等高校建立起了良好的合作关系，为公司的技术创新和新产品开发提供人才支持。2、质量控制优势 公司通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证，采用现代化的质量管理手段，优化产品研发、生产流程，提升产品质量。公司的客户均为知名企业，作为供应商，参与其对供应商质量管理体系的评审和沟通，有效提高了公司质量管理水平。同时，公司拥有多项核心工艺技术及检测控制手段，覆盖了生产经营全流程，保证了内部管理规范化、精细化，提高了员工工作效率，增强了公司市场竞争力，赢得了客户的信赖。3、成本优势 公司原材料采购均为一级市场通用原料，而且与供应商形成了长期合作的稳定关系，原材料供应价格市场较低。完善的生产设备和工艺，保证公司的生产加工由自己完成，有效降低了成品的生产成本，形成了完备的产业链条，相比于竞争企业具有价格优势。此外，公司经营团队奉行精细化、自动化管理，采用了电子化核算和管理系统，精确控制公司产品成本。基于前述因素，公司的生产成本低于竞争对手，具有明显优势。4、产业链优势 由于酶制剂和絮凝剂生产具有较高的技术门槛，部分企业使用的材料需要外购，因而往往不直接生产，只能通过多方采购后自己进行简单的包装加工后供应市场。而公司为自行生产，因此交货周期短，交货效率较高。同时，公司在山东、安徽、东北、广东等地对重要客户派人驻厂，随时了解客户的需求,并提供及时的服务。在新产品开发阶段准确、及时的提供符合客户需求的产品，缩短新产品开发时间，提前占领市场。(五五)持续经营评价持续经营评价 三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 93 页 公司主营业务为酶制剂和絮凝剂产品的研发、生产和销售，主要产品为酶制剂和絮凝剂。公司是国内规模较大和技术水平领先的高效生物酶制剂行业的生产企业，同时也是集高分子聚合物技术研发、生产、销售为一体的高新科技企业。公司历来重视产品研发，技术积累较为扎实，先后被评为“产学研结合先进单位”、“河南省高科技企业”、“农业产业化龙头企业”；承担过国家科技部“火炬计划”国家微生物制造高技术产业化示范项目年产 1000 吨超高活性蛋白酶。目前公司年产各类高分子聚合物达 500吨以上，开拓了饲料养殖、生物制药、矿业、污水处理业以及石油开采等市场，市场知名度稳步提升。酶制剂产业经历了半个多世纪的起步和迅速成长之后，现已形成一个富有活力的高新技术产业，近年来保持高速发展。油田、矿业用絮凝剂是絮凝剂市场总需求的重要部分，随着我国主要油田相继已经进入三次采油阶段，矿业企业对絮凝剂重要作用认识的加深，对絮凝剂产品需求将日益提高。总体来看，絮凝剂行业尤其是合成有机高分子絮凝剂未来发展前景乐观。公司前身为三门峡弘奥生物科技有限公司，系由股东崔光耀、崔生智、张妞朋三名自然人于 2007 年 8 月 1 日出资设立的有限责任公司，设立时注册资本及实收资本均为人民币 120.00 万元。历经 2009 年和 2015 年两次增资，公司注册资本变为 3000.00 万，截至报告期末，公司净资产 61,346,840.08 元，企业新建厂区和设备均已投入使用，老厂区也完成了更新改造，企业面貌焕然一新，整装待发。公司专利技术产品稳定生产并供货河南有色汇源铝业有限公司和大庆油田水务公司，公司新项目超高活性蛋白酶制剂产品批量生产实验成功，为公司最近 5 年经营目标的实现提供了产品保障，大客户的稳定成功开发，尤其大庆油田用户的开发，产品替代的是国内絮凝剂最大生产企业的产品，为公司营销做好了铺垫，为销售目标的实现提供了基础。公司稳定发展至今，五年内有望实现销售收入过五亿、营业利润上亿元。企业同样都面临有市场竞争的风险和行业波动的影响，目前公司较快发展，但是企业抗风险能力依然较弱，客户数量较小、大客户依赖程度较高，企业新项目投产后这两年尚未盈利，这些不利因素的存在也危险着企业的生存和发展。另外企业过去一直规模不大，还会面临扩张后管理风险和人才需求风险，企业过去一直由实际控制人崔光耀绝三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第23 页，共 93 页 对控制，如何逐步顺利引入现代企业的经营理念和管理模式，也存在一定的未知数。但是，企业毕竟一路发展着走来，只要目前的经营班子和团队齐心协力，以上这些风险和困难都是可以克服和避免的，企业一定能借资本市场的东风顺利健康成长。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 行业发展趋势 国家关于公司行业发展的主要指导意见和政策有：序序号号 名称名称 发布时间发布时间 内容内容 1 促进生物产业加快发展的若干政策的通知 2009 年 6