832350_2014_汇知康_2014年年度报告_2015-04-28.pdf

第1 页，共 66 页 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司（Henan Shuguang HZK Biological Technology Co.,Ltd.）2014汇知康 NEEQ:832350 年度报告 第2 页，共 66 页 一、公司获得 EN ISO13485 体系认证 二、2014 年 10 月，河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司、蔡彬、张培军、蔡济中以货币资金出资 6,000,000.00 元，新增注册资本 3,000,000.00 元，剩余 3,000,000.00 元转入资本（股本）溢价。三、2014 年 11 月 28 日公司整体改制为股份公司。四、2015 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。公 司 年 度 大 事 记 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 66 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.1010 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.30 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 66 页 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、汇知康 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 有限公司、汇知康有限 漯河曙光汇知康生物科技有限公司 股东会 漯河曙光汇知康生物科技有限公司股东会 股东大会 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司股东大会 董事会 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司董事会 监事会 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司监事会 三会 公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司、股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中国中投证券 中国中投证券有限责任公司 曙光集团 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 莱杰医疗 漯河健士莱杰医疗科技有限公司 永程塑业 漯河永程高分子塑业有限公司 贸易公司 河南健士医疗器械贸易有限公司 EN ISO 13485 国际标准化组织（ISO）于 2003 年制定发布的医疗器械质量管理体系用于法规的要求国际标准，该标准是专门用于医疗器械产业的一 个独立的质量管理体系标准。元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 和信、会计师事务所、验资机构 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）天银律师 北京市天银律师事务所 北方亚事、评估机构 北京北方亚事资产评估有限责任公司 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 66 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 规模较小的风险 公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年度的营业收入分别为 64,017.09 元、1,065,810.61元及 5,083,291.03元；公司净利润 2012 年度、2013 年度及 2014 年度均为负数。自 2012 年至今，公司虽然收入增速较快，但总体收入规模相对较小，规模效益不明显，目前公司抗风险的能力较弱。技术及新产品开发的风险 公司所属体外诊断行业具有技术与性能更新快的特点。体外诊断行业企业未来的盈利能力取决于是否能够预测技术发展的方向、是否能够及时开发出适应市场需求、技术先进且能够规模化生产的产品。公司目前总体技术水平和行业领先企业相比仍存在较大的差距。公司的核心技术人员较少，研发队伍的培养和研发能力的提升需要一定的时间。公司当前产品类型比较单一，新产品研发及注册也需要一定的周期。若未来公司不能提升研发能力，按计划及时推出新产品、或新产品与市场需求有偏差、或无法实现规模化生产，将会对公司未来的盈利能力、经营业绩造成不利影响。业务开拓的风险 公司处于初创期，产品销售规模及市场占有率均很小，未来市场开拓存在较大的不确定性。市场和客户对公司品牌的认知仍需要一个过程。公司品牌获得用户的认可需要长期培养和精心的呵护，品牌的影响力需要产品质量、客户满意度等多方面、长期的建设。公司的市场规模在报告期内保持了较快增长，但公司品牌想获得市场充分认可，达到国内知名品牌的目标，仍面临一定的风险。公司销售实行“经销商销售为主、直销为辅”的销售模式，若公司不能保持与现河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 66 页 有经销商的合作关系，或与经销商产生合作纠纷，或现有经销商销售额降低，或公司无法开发新的国内外经销商，或无法有效的管理经销商，公司的业务、品牌、经营情况可能会受到重大不利影响。公司治理风险 有限公司时期，法人治理结构较为简单，治理机制不够健全，存在未按期召开股东会会议，关联借款未经决策审批程序等情形。整体变更为股份公司后，公司虽已建立健全了公司治理机制，但由于股份公司成立时间较短，管理层规范运作意识有待提高，公司存在治理机制不能有效运行而带来的治理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2014年度报告 第7 页，共 66 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Shuguang HZK Biological Technology Co.,Ltd.证券简称 汇知康 证券代码 832350 法定代表人 万智勇 注册地址 漯河市源汇区滨河新城湘江西路 办公地址 漯河市源汇区滨河新城湘江西路 主办券商 中国中投证券有限责任公司 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李冰、左伟 会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 1201 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 蔡彬 电话 0395-2538989 传真 0395-2538988 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 漯河市源汇区滨河新城湘江西路 邮政编码 462331 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-23 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业 主要产品与服务项目 医疗检验仪器及配套试剂的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,000,000 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2014年度报告 第8 页，共 66 页 控股股东 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 实际控制人 万智勇 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 411100000022132 否 税务登记证号码 411102586039681 否 组织机构代码 58603968-1 否 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 66 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 5,083,291.03 1,065,810.61 376.94%毛利率 48.61%54.07%-归属于挂牌公司股东的净利润-442,988.34-982,278.32-50.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-442,988.34-982,278.32-54.90%加权平均净资产收益率-10.30%-48.80%-基本每股收益（元/股）-0.07-0.33-77.45%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 7,363,269.45 2,826,906.20 160.47%负债总计 284,352.62 1,305,001.03-78.21%归属于挂牌公司股东的净资产（元）1.18 0.51 132.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.18 0.51 132.57%资产负债率 3.86%46.16%-流动比率 24.49 1.95-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,153,823.22-1,432,488.89-应收账款周转率 9.60 6.80-存货周转率 1.37 0.40-河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 66 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 160.47%10.34%-营业收入增长率 376.94%1,564.88%-净利润增长率-54.90%104.00%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）6,000,000 3,000,000 100.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 62,027.95 所得税影响数-非经常性损益净额 62,027.95 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无无 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 66 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足于体外诊断行业领域，在研究消化国内外先进技术的基础上，通过自主研发、市场反馈、积累了丰富的经验和技术，致力于临床医疗检验仪器的研发与生产。公司主要通过向医药经销商或医院销售“汇知康”品牌产品，最终向基层社区诊所、县级医院、市级医院等各级医疗机构提供临床医疗检验设备及配套试剂。公司通过向客户销售自主研发、生产的医疗检验产品（仪器及配套试剂）赚取售价和成本费用差而实现盈利。公司以销售计划、采购预算及原材料安全库存量为依据编制采购计划，所需标准件直接向市场采购，特制件向合格供应商定制加工，通过比质比价择优采购。公司生产实行“以销定产、适量备货”的方式，生产计划严格按照客户需求、销售计划及安全库存标准制定。公司销售实行“经销商销售为主、直销为辅”的销售模式。通过对经销商的专业培训和提供技术支持，不断培育和壮大经销商队伍来拓展市场。本年度公司商业模式无变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，公司的业务发展迅速,但规模较小,2014 年营业收入 5,083,291.03 元,比2013 年增长了 376.94%，净利润-442，988.34 元。2014 年公司加大了市场开发，还投入大量的研发费用，为 2015 年公司业务持续增长提供了基础。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动变动比例比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 5,083,291.03 376.94%-1,065,810.61 1,564.88%-河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 66 页 营业成本 2,612,292.33 433.63%51.39%489,535.31 1,364.27%45.93%管理费用 1,550,488.98 114.70%30.50%722,284.72 66.00%67.80%销售费用 1,393,809.15 68.90%27.40%825,102.75 909.50%77.40%财务费用 3,804.65 124.40%0.07%1,695.28-126.41%0.16%营业利润-512,566.28-48.08%-10.08%-987,168.61 104.51%-92.62%资产减值损失 30,199.96 110.29%0.59%14,361.16 417.82%1.35%营业外收入 64,000.00 4,823.08%1.26%1,300.00 160.00%0.12%营业外支出 1,972.05-0.04%所得税费用-7,549.99 110.29%-0.15%-3,590.29 417.82%-0.34%净利润-442,988.34-54.90%-8.71%-982,278.32 104.00%-92.16%经营活动产生的现金流量净额-2,153,823.22 50.36%-1,432,488.89 4.62%投资活动产生的现金流量净额-187,304.99-26.25%-253,963.00 152.95%筹资活动产生的现金流量净额 5,624,820.00 1,399.23%375,180.00 项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入：本期比上期增加 4,017,480.42 元,增长 376.94%,主要是由于技术、产品成熟，同时加大了产品推广，致收入增加。2、营业成本：本期比上期增加 2,122,757.02 元,增长 433.63%,主要是由于本期营业收入比上期有所增加，营业成本占营业收入的比重也有所增加。3、管理费用：本期比上期增加 828,204.26 元,增长 114.66%,主要是由于比上期增加了审计、证券、律师费用。4、销售费用：本期比上期增加 568,706.40 元,增长 68.93%,主要是由于收入增加,增加了差旅费、广告费等。5、营业外收入:本期比上期增加 62,700.00 元,增长 4823.08%,主要是由于政府补助的增加.6、营业利润：本期比上期增加 474,602.33 元,主要是由于营业收入的增长及毛利的上升。7、净利润：本期比上期增加 539,289.98 元,主要是由于营业收入、毛利的增加。8、经营活动产生的现金流量净额：本期比上期减小了 721,334.33,主要是由于收入增长的同时,应收账款和存货有所增加。9、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上期增加了 5,249,640.00 元,增长 1399%,主要是由于本期吸收投资 6,000,000.00 元。现金流量分析：本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异，主要原因为存货增加、应收增加、应付减少。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%仪器类 4,308,632.49 84.76%909,401.79 85.32%河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 66 页 试剂类 717,463.72 14.11%144,917.90 13.60%其他 57,194.82 1.13%11,490.92 1.08%收入构成变动的原因 收入构成基本未发生变动。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司以经销商模式为主，直销为辅。主要客户是：永城市双鹤贸易有限公司、武汉益生堂药业有限公司、河南省华方通医药有限公司、鹤壁市仁达医疗器械销售有限公司、河南东盛康源医疗器械销售有限公司等。公司 2014 年前五名客户营业收入占总营业收入的比重为 46.77%，其中第一大客户永城市双鹤贸易有限公司的营业收入占总营业收入的比重为 14.90%。公司 2013 年前五名客户营业收入占总营业收入的比重为 64.05%。只有鹤壁市仁达医疗器械销售有限公司为 2014 年、2013 年连续两年的五大客之一，其营业收入占总营业收入的比重为 2014 年 8.46%、2013 年为 9.94%。主要供应商的基本情况：主要供应商深圳市盛信康科技有限公司、济南雷奥特机械制造有限公司、深圳市美思康电子有限公司等为公司提供仪器零配件，元升生物科技（上海）有限公司、上海聚创医药科技有限公司等为公司提供试剂原料。公司产品生产所需的主要原材料和零部件供应充足、属非垄断行业，公司可根据市场价格灵活选择供应商，不存在对单一供应商依赖的风险。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 3,499,480.87 1,521.71%47.53%215,789.08-85.87%7.63%39.89%应收账款 782,083.08 182.08%10.62%277,256.74 648.33%9.81%0.81%存货 2,123,251.01 24.61%28.84%1,703,958.93 124.46%60.28%-31.44%长期股权投资-固定资产 386,362.54 42.19%5.25%271,726.86 2,732.11%9.61%-4.37%在建工程-短期借款-长期借款-总资产 7,363,269.45 160.47%-2,826,906.20 10.34%-项目变动原因：河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 66 页 1、货币资金：14 年比 13 年增长了 1521.71%,主要原因是收到投资款 600 万元。2、应收账款：14 年比 13 年增长了 182.08%,主要原因为营业收入的增长。3、存货：14 年比 13 年增长 24.61%,主要原因是随着收入备货增加。4、固定资产：14 年比 13 年增长 42.19%,主要原因是 14 年购入固定资产 179,456.69 元。5、总资产：14 年比 13 年增长 160.47%,主要原因是 14 年吸收投资 600 万元。3.3.投资情况分析投资情况分析 委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 一、行业主要政策 1、医药卫生体制改革政策 2009 年 4 月 6 日，国务院发布关于深化医药卫生体制改革的意见，明确提出“到 2020 年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立”和“开发生产适合我国国情的医疗器械”的目标；4 月 7 日，国务院发布医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011），要求各级政府切实保障改革所需资金，提高财政资金使用效益，初步测算，2009-2011 年各级政府需要投入 8,500 亿元，其中中央政府投入 3,318 亿元。2012 年 3 月，国务院发布“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案，要求“十二五”期间政府医药卫生体制改革投入力度和强度要高于 2009-2011 年医药卫生体制改革投入。2、促进生物产业加快发展的若干政策 2009 年 6 月 2 日，国务院印发促进生物产业加快发展若干政策通知，提出加快培育生物产业，加快把生物产业培育成为高技术领域的支柱产业和国家战略性新兴产业。加快发展生物医学材料、临床诊断治疗康复设备等。3、关于加快医药行业结构调整指导意见 2010 年 10 月 9 日，工信部、卫生部、药监局联合发布关于加快医药行业结构调整指导意见，明确提出要在医疗器械领域，针对临床需求大、应用面广的医学影像、放射治疗、微创介入、外科植入、体外诊断试剂等产品，推进核心部件、关键技术的国产化，培育 200 个以上拥有自主知识产权、掌握核心技术、达到国际先进水平、年销售收入超过 1,000 万元的先进医疗设备。4、医疗器械科技产业“十二五”专项规划 2012 年 1 月 18 日，科技部发布医疗器械科技产业“十二五”专项规划，明确指出：医疗器械是医疗卫生体系建设的重要基础，具有高度的战略性、带动性和成长性。二、行业政策对公司经营发展的影响 我国陆续出台鼓励和支持体外诊断产业发展的政策。2010 年 10 月，工信部、卫生部、药监局联合发布关于加快医药行业结构调整的指导意见，提出要推进医疗器械核心部件、关键技术的国产化，培育 200 个以上拥有自主知识产权、掌握核心技术、达到国际先进水平、年销售收入超过 1,000 万元的先进医疗设备。2012 年 1 月 18 日，科技部印发医疗器械科技产业“十二五”专项规划，规划表示，“十二五”期间科技进步和示范应用带来的新增医疗器械产值将达 2,000 亿元，出口额占国际市场总额比例将提高到 5%以上。国家多项鼓励政策的实施及在医疗器械科研开发上的巨额投入，对推动行业发展和产业结构升级有重要作用，在研发及生产上为公司的发展提供了巨大的支持力度。2010 年审议通过了“中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 66 页 要”，明确指出：要加快医疗卫生事业发展，优先满足群众基本医疗卫生需求。2011年卫生部卫生事业“十二五”发展总体目标指出：公共卫生服务体系和医疗服务体系更加完善，基本医疗卫生服务可及性显著增强。在上述要求下，我国基层卫生医疗体系的建设将使医疗器械市场需求迅速增大，在市场需求上为公司的发展提供了巨大的空间。三、影响行业发展的不利因素 1、国际巨头的竞争 迄今为止，体外诊断产品的不少关键技术仍被跨国巨头们垄断，我国体外诊断产业的总体技术水平和国外仍存在一定的差距。国外大型体外诊断设备制造商资金雄厚、技术先进、人才集中，在大型高端体外诊断设备的研发上拥有丰富的技术和经验，可以凭借其资金优势和品牌优势通过收购国内企业或由国内企业 OEM 的方式降低生产成本，进入基础体外诊断市场，将会给我国本土体外诊断企业带来强大的竞争压力。2、新进入者的威胁 作为朝阳产业，体外诊断产业较高的毛利率水平和巨大市场成长空间将吸引更多的国内外生产厂家进入该行业，现有的垄断竞争格局有可能被打破，未来市场竞争将更加激烈，产品价格可能趋于下降，市场份额也可能进一步被分割，从而对行业现有的生产厂商带来威胁。行业现有厂商要维持其行业的领先性，必须加大研发投入的力度，增强自主创新能力，不断地推出新产品、完善产品线，才能保证其市场竞争中的优势地位。3、新技术替代的威胁 新技术不断推出、产品更新换代快是科技型企业的典型特征。全球的科研工作者也在不断提出新的技术思路和应用新的技术推出新的产品。新技术的更新换代将对现有的市场格局产生重大影响。本土体外诊断企业要想保持持续的竞争能力，必须拥有强大自主创新能力，不断加大研发投入，做到紧跟世界技术发展潮流。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司竞争优势 1、产品质量优势 公司质量管理体系通过了 EN ISO13485 国际质量体系认证；公司主打临检仪器生化分析仪（HZK-280、HZK-280P、HZK-320、HZK-320P、HZK-460、HZK-800）通过了欧盟的 CE 认证。公司对产品的质量要求贯穿于研发、采购、生产、销售的过程始终，各项技术、性能指标高于国家标准及中国“高新技术产品目录”的要求。公司最新自主研发的 HZK-800 全自动生化分析仪，运用国内首创加样装置，配合全自动生化分析仪新型智能控制系统，高速、准确驱动全自动生化分析仪新型加样臂、吸样臂、搅拌臂装置，实现了从检测样品的拿取、检测、测试结果的处理全程高速化、准确化，直至打印出测试报告。该产品实现了多项技术创新，曾获得河南省科技厅科技创新奖。2、市场渠道优势 公司正式聘用了原母公司曙光集团部分富有医疗器械市场经验的销售人员，独立建立了一支具备积极开拓能力和丰富经验的营销队伍，在此基础上逐步建立了广泛而独立的销售网络。公司作为曙光集团的子公司，由于产品定位不同及细分行业差别较大等原因，销售网络及客户群完全区别和独立于曙光集团，但受益于曙光集团的品牌影响力，在开拓时较容易得到市场的认可，在公司销售人员的努力下，公司客户已从 2012 年的 3家发展到 2014 年的 71 家。(五五)持续经营评价持续经营评价 未来三年内，公司将逐步加大质量、技术、营销等方面的投入，不断加强新技术、新产品的快速研发，坚持自主创新，不断提高产品档次，不断提出新产品满足客户在不河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 66 页 同检验领域的需求，稳步提升市场知名度和市场占有率。另外，曙光集团也已制定了整合集团资源的整体规划，计划在 1-2 年内整合曙光集团、莱杰医疗、贸易公司及永程塑业名下的全部经营性资产，将全部医疗器械业务整体纳入公司，从而推动公司的全面、快速发展。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 我国医疗器械工业基础薄弱，规模较小，发展较为滞后，但同时我国落后的医疗器械装备水平与社会日益增长的医疗需求间矛盾巨大，刺激了我国近年来医疗器械市场的快速增长，增速显著高于我国 GDP 及其他国家医疗器械市场的增长速度。近年来，我国医疗器械产业平均增速在 25%左右，远高于同期国民经济平均增长水平数据来源：医疗器械科技产业“十二五”专项规划，科技部，2012 年 1 月。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司立足于医疗检验领域，致力于临床医疗检验仪器的研发与生产，努力成为国内医疗检验领域的先进企业。公司主要通过向医药经销商销售“汇知康”品牌产品，最终满足基层社区诊所、县级医院、市级医院等各级别医疗机构对临床医疗检验仪器及配套试剂的需求。未来三年内，公司产品将逐步涵盖生化、血细胞、尿液、尿沉渣、白带分析等领域。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、规模较小的风险 公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年度的营业收入分别为 64,017.09 元、1,065,810.61 元及 5,083,291.03 元；公司净利润 2012 年度、2013 年度及 2014 年度均为负数。自 2012 年至今，公司虽然收入增速较快，但总体收入规模相对较小，规模效益不明显，目前公司抗风险的能力较弱。二、技术及新产品开发的风险 公司所属体外诊断行业具有技术与性能更新快的特点。体外诊断行业企业未来的盈利能力取决于是否能够预测技术发展的方向、是否能够及时开发出适应市场需求、技术先进且能够规模化生产的产品。公司目前总体技术水平和行业领先企业相比仍存在较大的差距。公司的核心技术人员较少，研发队伍的培养和研发能力的提升需要一定的时间。公司当前产品类型比较单一，新产品研发及注册也需要一定的周期。若未来公司不能提升研发能力，按计划及时推出新产品、或新产品与市场需求有偏差、或无法实现规模化生产，将会对公司未来的盈利能力、经营业绩造成不利影响。三、业务开拓的风险 公司处于初创期，产品销售规模及市场占有率均很小，未来市场开拓存在较大的不确定性。市场和客户对公司品牌的认知仍需要一个过程。公司品牌获得用户的认可需要长期培养和精心的呵护，品牌的影响力需要产品质量、客户满意度等多方面、长期的建设。公司的市场规模在报告期内保持了较快增长，但公司品牌想获得市场充分认可，达到国内知名品牌的目标，仍面临一定的风险。公司销售实行“经销商销售为主、直销为辅”的销售模式，若公司不能保持与现有经销商的合作关系，或与经销商产生合作纠纷，河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 66 页 或现有经销商销售额降低，或公司无法开发新的国内外经销商，或无法有效的管理经销商，公司的业务、品牌、经营情况可能会受到重大不利影响。四、公司治理风险 有限公司时期，法人治理结构较为简单，治理机制不够健全，存在未按期召开股东会会议，关联借款未经决策审批程序等情形。整体变更为股份公司后，公司虽已建立健全了公司治理机制，但由于股份公司成立时间较短，管理层规范运作意识有待提高，公司存在治理机制不能有效运行而带来的治理风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 66 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：无 (一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-31,623.93 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 -31,623.93 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 66 页 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 房屋租赁 20,000.00-总计总计 -20,000.00-(二二)重大资产重组重大资产重组事项事项 无 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、有限售股份总数-6,000,000 100.00%总股本 3,000,000-3,000,000 6,000,000-普通股股东人数 5(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股期末持有限售股份数份数 期末持有期末持有无限售股无限售股份数份数 1 河南曙光2,250,000 2,750,000 5,000,000 83.33%5,000,000-河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 66 页 健士医疗器械集团股份有限公司 2 张元宏 750,000-750,000-3 万智勇-750,000 750,000 12.50%750,000-4 蔡彬-100,000 100,000 1.67%100,000-5 张培军-100,000 100,000 1.67%100,000-6 蔡济中-50,000 50,000 0.83%50,000-合合计计 -6,000,000 100.00%6,000,000-前十名股东间相互关系说明 万智勇与蔡彬系表兄弟关系，蔡济中与万智勇是舅甥关系，蔡济中与蔡彬系叔侄关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 名称：河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 住所：漯河市源汇区滨河新城湘江西路 股本总额：12,087 万元人民币 企业类型：股份有限公司（非上市）注册号：411100100001788 组织机构代码：17456727-7 法定代表人：万智勇 成立日期：2003 年 2 月 17 日 经营期限：2007 年 10 月 30 日至 2023 年 1 月 14 日 报告期内，公司的控制股股东未发生变动。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 万智勇先生，董事长，男，1968 年 12 月 19 日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，北京大学 EMBA 结业。1987 年 7 月毕业于南京航空学院；1987 年至 1994 年，任职于江西省进贤县医疗器械公司，担任经营科长；1994 年至 2009 年，任职于河南省漯河市曙光医疗器械厂，先后担任经营科长、经营厂长及厂长；2009 年至今任职曙光集团，担任董事长；2011 年 11 月汇知康有限成立，即担任汇知康有限董事长；2014 年 11 月 22 日当选汇知康河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 66 页 董事长，任期三年。同时，兼任曙光集团董事长、莱杰医疗执行董事及总经理，另外，还担任河南省漯河市人大代表、源汇区人大代表、漯河市青年商会副会长、漯河市工商联合会副会长、漯河市源汇区慈善总会荣誉会长。河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 66 页 第七节 融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 无 二、债券融资情况 无 三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付还本付息息 合计 0.00 四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）合计合计 0.00 0.0 0.00 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第23 页，共 66 页 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公在公司领取薪司领取薪酬酬 万智勇 董事长 男 56 本科 3 年 否 张培军 董事、总经理 男 45 硕士研究生 3 年 是 蔡彬 董事、财务总监、董事会秘书 男 33 大专 3 年 是 万鹏 董事 男 27 大专 3 年 否 李正钧 董事、副总经理 男 42 本科 3 年 是 邹纯平 监事会主席 男 49 高中 3 年 否 董江涛 监事 男 31 大专 3 年 是 翟旭辉 监事 男 26 大专 3 年 是 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事长万智勇与董事万鹏为父子关系，董事长万智勇与董事蔡彬为表兄弟关系