832106_2014_中设正泰_广东中设正泰科技股份有限公司2014年年度报告_2015-04-23.pdf

公告编号：公告编号：2015001 第 1 页 共 123 页 证券证券代码：代码：832106 证券简证券简称：中设正泰称：中设正泰 主办券商主办券商：国信证券国信证券 中设正泰 NEEQ:832106 广东中设正泰科技股份有限公司 Guangdong Zhongshe Kingtang Technology Co.,LTD.年度报告 2014 公告编号：公告编号：2015001 第 2 页 共 123 页 2014年4月14日，“中设”商标喜获“广州市著名商标”称号。2014 年 5 月 22 日，中设正泰获得广州市科技型中小企业技术创新基金重点培育项目立项。2014 年 6 月 10 日，正泰数据召开临时股东会，决议将广州市正泰商业数据有公司整体变更为股份有限公司，名称变更为“广东中设正泰科技股份有限公司”，以原有股东高创投资、智骋慧投资、义数 天 管 理 咨 询 为 股 份 公 司 的 发 起人。2014 年 6 月 27 日，正泰数据各发起人依法召开第一次股东大会，会议审议通过广东中设正泰科技股份有限公司第一次股东大会决议 同意设立广 东 中 设 正 泰 科 技 股 份 有 限 公司。2014 年 7 月 15 日，广州市工商行政管理局颁发了企业法人营业执照。2014 年 8 月 7 日，连续 5 年获得“广东省守合同重信用企业”荣誉称号。2014 年 9 月 5 日，中设正泰公司喜获广州开发区质量强区奖励。2014 年 11 月 20 日，新增取得 5 项新增软件著作权，累计共获得 68 项软件著作权。公 司 年 度 大 事 记 广东中设正泰科技股份有限公司 2014 年度报告 第 3 页 共 123 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.26 第六节股本变动及股东情况.31 第七节融资及分配情况.33 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节公司治理及内部控制.38 第十节财务报告.43 广东中设正泰科技股份有限公司 2014 年度报告 第 4 页 共 123 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中设正泰 广东中设正泰科技股份有限公司 有限责任公司、有限公司、正泰数据 广州市正泰商业数据有限公司，系公司前身 股东会 广东中设正泰科技股份有限公司股东大会 董事会 广东中设正泰科技股份有限公司董事会 监事会 广东中设正泰科技股份有限公司监事会 高创投资 广州中设高创投资咨询有限公司，系公司股东 智骋慧投资 广州智骋慧投资咨询有限公司，系公司股东 义数天管理咨询 广州义数天企业管理咨询有限公司，系公司股东 华威艾伦 广东华威艾伦项目数据分析师事务所有限公司，系公司控股子公司 济南展泰 济南展泰信息科技有限公司，系公司控股子公司 厦门知溪 厦门知溪信息科技有限公司，系公司控股子公司 主办券商、国信证券 国信证券股份有限公司 会计师事务所、会计师、正中珠江 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师、中伦律所 北京市中伦（广州）律师事务所 中联羊城 广东中联羊城资产评估有限公司 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 广东中设正泰科技股份有限公司章程 ACCM Asset Comprehensiveness Control and Management，企业设备资产综合管控 EAM Enterprise Asset Management，企业资产管理 EAM 系统 根据 EAM 管理思想开发的信息化管理系统 设备资产管理 是对设备运行过程中的实物形态和价值形态的运动进行分析、管理和控制 ERP Enterprise Resource Planning，企业资源计划 ERP 系统 根据 ERP 管理思想开发的信息化管理系统 TPM Total Productive Maintenance，全员生产维护 物联网 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联系在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络 工业软件 指在工业领域里应用的软件，按用途可分为产品研发类、生产管理类、生产控制类、协同集成类以及嵌入工业装备内部的软件 广东中设正泰科技股份有限公司 2014 年度报告 第 5 页 共 123 页 云服务 信息化技术的发展方向之一，是互联网相关服务的增加、使用和交付模式，主要通过互联网获得所需服务及其扩展服务 大数据分析 信息化技术的发展方向之一，是指不采用传统抽样调查的方式而对所有数据进行分析的方式。所涉数据规模巨大，无法通过目前主流软件工具实现提取、管理、处理和整理 元、万元 人民币元、人民币万元 广东中设正泰科技股份有限公司 2014 年度报告 第 6 页 共 123 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。公司全体董事出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。广东正中珠江会计师事务（特殊普通合伙）所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 长期偿债能力风险 公司 2014 年期末，资产负债率（母公司）为 73.16%，资产负债率较高。由于企业业务处于发展阶段，对资金产生较大的需求，因此资产负债率保持在较高位。较高的资产负债率显示企业长期偿债能力较弱，影响企业进一步通过负债融资。应收账款无法及时收回的风险 公司 2014 年期末，应收账款余额为 3,049.67 万元，相较于 2013 年度，占当期总资产的比重为 48.47%，应收账款余额占总资产比重呈逐渐上升的趋势。若发生应收账款无法及时回收的情况，将导致公司流动资金减少，进而对公司业绩及经营活动产生不利影响。经营活动现金流短缺风险 2014 年度，公司经营活动现金流量净额为-191.05 万元。公司经营活动现金流净额为负，主要原因一方面是由于公司业务规模仍相对较小，经营活动现金流入对成本费用等刚性开支的保障程度不高；另一方面则是由于业务发展，公司为正在进行的 ACCM 综合服务项目垫付了资金，导致公司经营活动现金流减少。若公司经营活动现金流量持续净流出，则可能导致公司现金流出现短缺，对正常生产经营产生不利影响。控股股东、实际控制人发生变更的风险 2013 年 9 月 16 日，公司与光大银行广州分行签订 流动资金贷款合同，借款 1,000 万元，借款期限自 2013年 9 月 16 日至 2014 年 9 月 15 日。2013 年 8 月 29日，公司控股股东高创投资、第二大股东智骋慧投资分别将持有的公司 59.29%、30%股权质押给光大银行广东中设正泰科技股份有限公司 2014 年度报告 第 7 页 共 123 页 广州分行，为该笔借款提供股权质押担保，高创投资、智骋慧投资与光大银行广州分行于 2013 年 8 月 30 日到主管工商管理局办理了股权出质登记手续。合同到期后，2014 年 9 月 28 日，公司与光大银行广州分行重新签订流动资金贷款合同，借款 1,000 万元，借款期限自 2014 年 9 月 30 日至 2015 年 9 月 29 日。2014 年 9 月 28 日，高创投资、智骋慧投资分别将持有的公司 889.3439 万股、450.0175 万股，即所持有的公司 59.29%、30%股权质押给光大银行广州分行，高创投资、智骋慧投资与光大银行广州分行于 2014年 9 月 29 日到工商管理局办理了股权解除质押及重新设立出质登记手续。同时，公司实际控制人曹鑫及妻子王丽丽为公司该项贷款提供无限连带责任的保证。如果在流动资金贷款合同到期时，公司不能履行还款义务，将可能导致公司控股股东、实际控制人的变更，在一定程度上影响公司管理层的稳定，经营理念、方式和政策的一致性、连续性。市场竞争加剧的风险 长期以来，发达国家占据着高端系统软件、数据库软件、ERP 高端产品、行业应用软件市场份额的绝大部分，形成了较为明显的竞争优势。随着中国经济的快速发展，跨国软件公司越来越重视中国市场，不断加强在中国的市场布局，其竞争优势将给整个中国软件行业企业开展市场竞争带来压力。同时国内大型软件企业如用友公司等，面临跨国软件公司的进入，也不断的加大技术投入和业务拓展，进一步加剧了整个软件行业的市场竞争。日益加剧的市场竞争，可能导致公司市场份额和利润率的下降。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东中设正泰科技股份有限公司 2014 年度报告 第 8 页 共 123 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东中设正泰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Zhongshe Kingtang Technology Co.,LTD.证券简称 中设正泰 证券代码 832106 法定代表人 曹鑫 注册地址 广州市经济技术开发区科学城科珠路 232 号 1 栋三层 301 房 办公地址 广州市天河区金颖路 1 号金颖大厦 4 楼 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄晓霞、何华峰 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦十楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杜书升 电话 020-38289972 传真 020-38289675 电子邮箱 board_ 公司网址 http:/ 广州市天河区金颖路 1 号金颖大厦 4 楼 邮政编码 510640 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-11 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 ACCM 综合服务、标准产品销售以及技术支持服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,000,000 广东中设正泰科技股份有限公司 2014 年度报告 第 9 页 共 123 页 控股股东 高创投资 实际控制人 曹鑫 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440108400000801 否 税务登记证号码 440101708308035 否 组织机构代码 708308035 否 广东中设正泰科技股份有限公司 2014 年度报告 第 10 页 共 123 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 27,472,329.35 37,045,065.48-25.84%毛利率 67.15%67.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,750,523.06 5,140,902.52-65.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,539,450.57 5,125,746.47-69.97%加权平均净资产收益率 10.93%40.91%-基本每股收益（元/股）0.12-二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 62,912,286.07 65,275,396.70-3.62%负债总计 46,027,400.53 50,140,784.09-8.20%归属于挂牌公司股东的净资产（元）16,895,410.73 15,136,096.69 11.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.13 1.36-17.18%资产负债率 73.16%76.80%-流动比率 1.68 1.34-利息保障倍数 1.88 4.29 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,910,534.53-10,659,434.37-应收账款周转率 0.95 1.84-存货周转率 0.65 0.92-广东中设正泰科技股份有限公司 2014 年度报告 第 11 页 共 123 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-3.62%67.61%-营业收入增长率-25.84%41.73%-净利润增长率-65.94%65.07%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）15,000,000 11,133,900 34.72%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 237,970.89 所得税影响数-40,630.19 少数股东权益影响额（税后）13,731.79 非经常性损益净额 211,072.49 广东中设正泰科技股份有限公司 2014 年度报告 第 12 页 共 123 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所从事的设备资产综合管控服务是一种高度融合企业管理知识、设备工程技术、软件工程与 IT 技术的现代工业服务。作为专业的设备资产综合管控服务提供商，公司结合自身经验积累与国内外先进管理理论，创新地提出了企业设备资产综合管控（ACCM）综合服务模式。以此为基础，公司为客户提供评估评测（评估设备管理水平与现状、梳理设备管理与技术问题）、管理咨询（设计全局性设备管理体系、完善各级设备管理目标、选取设备管理方法）、系统开发（开发以 EAM 系统、数字化智能现场管控平台及工业智能移动终端等为载体的综合管控系统）、工业数据服务（数据整理和挖掘分析、修正管理方法）帮助客户建立完整的设备管理体系、高效的设备信息化体系，提升客户的资产管理水平，实现安全、可靠、高效的生产目标。鉴于 IT 服务业务属性，公司日常经营并不涉及原材料的大规模采购，公司主要经营模式是以第三方服务商身份通过营销、项目实施与业务技术创新为客户提供全面、专业、个性化的 ACCM 综合服务，销售给客户可以自主安装使用的软硬件标准产品，以及根据客户的不同需求提供的技术支持服务等。企业设备资产综合管控（ACCM）综合服务模式将为中设正泰未来创新发展新型的物联网与互联网技术相结合、云服务与大数据相结合、企业管理知识与设备工程理论相结合的现代工业综合服务模式奠定了坚实的理论、技术应用及大数据服务基础。该新型服务模式的实施与推广，将极大促进中国智慧工业、平安城市、数字制造、现代工业服务、工业 4.0 等重要战略发展目标的实现，同时将为企业的后续高速发展创造巨大的经济价值与财富。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内公司完成营业收入 2,747,23 万元，比上年同期下降 25.84%，收入下降主要源于：1、公司 ACCM 综合服务，其主要针对大中型或集团型企业，单个客户合同额较高、部分项目周期较长，化工、钢铁、港口等行业客户的部分重大项目启动晚于预期，同时钢铁冶炼、矿产行业在报告期内出现了一定程度的不景气，对公司当期业绩也产生了影响；2、部分客户的转型升级或内部结构调整导致部分项目出现了延期；3、为了公司未来快速广东中设正泰科技股份有限公司 2014 年度报告 第 13 页 共 123 页 发展蓄能，公司在项目调研、产品研发、科研方面投入了大量人力物力，因公司规模有限，导致产能不足，并对当期业绩造成了影响，但公司取得了理论应用与技术转化的成果，为公司未来业绩的厚积薄发创造了条件。公司实现归属于母公司所有者的净利润 174.61 万元，比上年同期下降 66.03%。净利润的下降主要有以下三方面的原因：其一是公司新三板挂牌的服务费这一非经常性支出的增加所致；其二是为了未来公司能有更好、更快的发展，并始终走在本细分领域的前沿，公司在报告期内对六款自主研发的设备管理系统、平台、服务工具进行了大量的开发投入，将为公司在工业 4.0 的现代工业设备管理领域这一广阔市场中占据先机。报告期内公司在拓宽产品线和丰富产品等方面做了大量的工作。公司共有六款在研的设备管理系统平台，其中：第一款自主研发的中设计量器具管理软件，于 2014 年 11 月通过测试，并已取得软件著作权证书和产品登记证书。该产品一旦投入市场，进一步加强企业计量器具管理的精细化程度，有助于企业产品质量的提升，产品具有庞大的客户群和广阔的市场，预计为公司带来丰厚的经济效益；第二款和第三款自主研发的中设油气站场设备管理软件及中设煤矿机电设备资产管理软件，于 2014 年 12 月通过测试，并已取得软件著作权证书和产品登记证书。该项目产品投入市场后，将进一步加强我国石油、天然气和煤矿企业的设备现场管理的精细化程度，有助于企业提升设备资产的安全性、可靠性、运作效率和投资回报率，有助于我国传统企业应用信息化提升品质和效率，此产品在石油天然气行业具有庞大的客户群和广阔市场。第四款和第五款自主研发的中设移动库存管理软件及中设 EAM2015 设备资产管理软件，于 2014 年 11 月通过测试，并已取得软件著作权证书和产品登记证书。中设移动库存管理软件将条码 RFID 与移动手持设备、移动网络相结合，并连通企业管理网络与管理系统，实现企业备件材料的智能化移动式库存管理模式；中设 EAM2015 设备资产管理软件为企业建立完善的设备卡片数据，该设备即纳入系统进行管理新增的方式可以是购置、调入、自制、盘盈等。第六款自主研发的基于物联网的数字化设备现场综合管理系统，预计2016 年 4 月完成研发。该项目研究的目标，在于推动国内企业设备资产综合管控的发展提升企业设备综合管控水平，保障生产，促进我国高端制造业发展，具有良好的市场前景。总体来看，2014 年度公司业绩上有所波动，但未来预期持续向好的势头是不变的。公司在研发方面的大力投入，虽对当年的收益水平有一定影响，同时也将成为未来快速发展的源动力，未来也会持续不断的投入研发，以保障公司在本细分领域的领军地位，公司作为该细分领域的首家公众公司，对公司而言，是挑战也是机遇。相信在 2015 年，随着公司自主研发产品在市场中的陆续应用与推广，预计显著提升公司的竞争力，丰富公司的经营模式与产品结构，并成为公司更大的利润增长点。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 27,472,329.35-25.84%-37,045,065.48 41.73%-营业成本 9,301,186.66-24.22%33.86%12,274,733.81 78.56%33.13%广东中设正泰科技股份有限公司 2014 年度报告 第 14 页 共 123 页 管理费用 9,496,039.16-19.34%34.57%11,773,412.69 48.10%31.78%销售费用 3,907,710.72-1.68%14.22%3,974,398.09-31.66%10.73%财务费用 2,604,307.61 42.41%9.48%1,828,747.52 46.04%4.94%营业利润 516,797.26-90.57%1.88%5,483,396.73 14.82%19.42%资产减值损失 1,646,287.94-3.75%5.99%1,710,376.64 109.84%4.62%营业外收入 1,610,466.77 257.42%5.86%450,582.57 62.32%1.22%营业外支出 42,616.98 892.15%0.16%4,295.40-88.81%0.01%所得税费用 334,374.12-57.69%1.22%790,265.46 41.89%2.13%净利润 1,750,272.93-65.94%6.37%5,139,418.44 65.07%13.87%经营活动产生的现金流量净额-1,910,534.53-10,659,434.37-投资活动产生的现金流量净额-1,193,918.05-319,228.47-筹资活动产生的现金流量净额-831,509.25-105.05%-16,463,501.61 39.82%-项目变动及重大差异产生的原因：营业收入同比减少主要系受：1、公司 ACCM 综合服务，其主要针对大中型或集团型企业，单个客户合同额较高、部分项目周期较长，部分重大项目启动晚于预期，同时部分行业在报告期内出现了一定程度的不景气，对公司当期业绩也产生了影响；2、由于客户的转型升级或内部结构调整导致部分项目出现了延期；3、为了公司未来快速发展蓄能，公司在科研方面投入了大量人力物力，因公司规模有限，导致产能不足，并对当期业绩造成了影响。管理费用同比相对减少，是由于有部分项目的研发支出进行了资本化所致；而财务费用的同比增加主要源于研发投入的增多无法依靠短期流动资金的补充，从而增加长期借款所致；营业外收入同比增加主要源于增值税退税及当地政策扶持企业发展资金的增加；净利润的下降主要源于：公司业务试转型对传统营业收入产生了一定影响所致；公司新三板挂牌所发生的非经常性支出的增加所致；为了未来使公司持续、快速、稳定、领先的发展，在研发方面的大力投入产生对当期净利的影响所致。现金流量分析：本年度公司经营活动产生的现金流量与净利润形成差异的主要原因为：公司在传统模式上，因为主要针对大中型或集团型企业，单个客户合同额较高、部分项目周期较长、资源投入较大，垫资期限长，客户多为国有企业，收款程序长，手续多，时间间隔长，从而形成盈利增加的情况下，现金流量却存在一定的资金缺口。这也促使公司从 2014年下半年开始考虑并探索模式上的转型，即由“项目工程收费模式”向“提供大数据云服务按照时间轴收费的模式+设备管理装备产品交易服务收费模式”转变。经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系本年度采购量下降所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少主要系本年度购置部分固定资产及对无形资产研发支出的大量投入增加所致；在筹资活动方面产生的现金流量净额同比减少系偿还到期债务所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%ACCM 综合服务 19,908,976.43 72.47%29,814,634.84 80.48%广东中设正泰科技股份有限公司 2014 年度报告 第 15 页 共 123 页 标准产品销售 4,670,583.78 17.00%3,443,184.50 9.29%技术支持服务 2,892,769.14 10.53%3,787,246.14 10.22%合计 27,472,329.35 100.00%37,045,065.48 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司收入主要自于 ACCM 综合服务的运营所产生，收入构成未发生重大变动。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：地区 2014 年度 营业收入 华北地区 3,762,764.07 华东地区 3,143,789.60 华南地区 12,671,368.52 华中地区 7,070,928.64 西北地区 636,757.86 西南地区 186,720.66 合计 27,472,329.35 报告期内，公司的客户较为集中在国有大中型企业、上市公司，其客户类型主要是：通信、工业制造、轻工、港口、机场、机械等企业，未来公司将海量的中小型工业企业通过创新的商业模式逐步黏附到我们的整体解决方案及综合服务模式应用中，这将为公司业绩的快速增长创造条件。同时通过公司经营结构的调整与优化，来实现各区域发展逐步均衡。主要供应商的基本情况：公司报告期内相关业务开展均以人为本，另外公司定制开发业务需要购置部分电子设备，并将部分软件开发工作外包。因此，公司报告期内的营业成本主要为员工工资、设备采购费用及外包服务费。公司主要供应商为广州市东宏软件科技有限公司，以及郑州恩普特设备诊断工程有限公司等，此类供应商主要从事一些依据公司设计而执行的部分非核心的编码工作或辅助硬件工具的供应，与公司不存在关联交易的情况。重要订单的基本情况：公司十分重视合同的内控管理，在合同签订、履行、变更、解除、终止等环节实施严格的审查与监督。报告期内，公司签订的重大合同单笔金额不足以对公司经营产生决定性影响。报告期内，公司签订的采购和销售合同均能得到有效执行。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比变动比例例 占总资占总资产的产的比比重重 广东中设正泰科技股份有限公司 2014 年度报告 第 16 页 共 123 页 货币资金 2,047,580.74-65.78%3.25%5,983,542.57 1,099.82%9.17%-5.91%应收账款 30,496,700.96 12.20%48.47%27,181,064.02 107.39%41.64%6.83%存货 14,016,661.86 0.61%22.28%13,931,559.31 16.62%21.34%0.94%长 期 股 权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 528,019.73-15.18%0.84%622,537.99 5.39%0.95%-0.11%在建工程-0.00%-0.00%0.00%短期借款 12,850,000.00-38.81%20.43%21,000,000.00 110.00%32.17%-11.75%长期借款 10,800,000.00 380.00%17.17%2,250,000.00-3.45%13.72%总资产 62,912,286.07-3.62%-65,275,396.70 67.61%-项目变动原因：货币资金同比减少主要系偿还到期债务所致；短期借款同比减少主要系偿还到期债务所致；长期借款同比增加主要系向银行融资所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 报告期末，公司拥有四家子公司：子 公 司 名称 主要 经营地 注册地 业务性质 持股比例(%)取得方式 直接 间接 广 东 华 威艾 伦 项 目数 据 分 析师 事 务 所有限公司 广州 广州 数据处理 100.00-同 一 控 制下 企 业 合并 厦 门 知 溪信 息 科 技有限公司 厦门 厦门 信 息 咨 询服务 70.00-同 一 控 制下 企 业 合并 济 南 展 泰信 息 科 技有限公司 济南 济南 信 息 咨 询服务 70.00-同 一 控 制下 企 业 合并 中 设 正 泰（深圳）移动 互 联 有限公司 深圳 深圳 信 息 咨 询服务 100.0-投资设立(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 不适用。委托贷款情况：(3)(3)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况主体情况 广东中设正泰科技股份有限公司 2014 年度报告 第 17 页 共 123 页 不适用。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 据中国工业新闻网的信息反映，大数据是在互联网、云计算、物联网之后的又一次颠覆性技术变革。数据显示，大数据在全球的 IT 开支，将从 2012 年的 960 亿美元增长到 2016 年的 2320 亿美元；在中国，大数据的潜在市场规模将达到 2 万亿元。“大数据研究模式将有望颠覆现有咨询行业的运行模式，在未来有望开辟一个数百亿元乃至上千亿元的新市场”。软件行业是信息化产业中最活跃、智力最密集也是发展最快的行业，历来受到我国政府的高度重视。根据工信部发布的 2013 年全国软件业最终核实统计数据 显示：2013年，我国软件产业共实现软件业务收入 3 万亿元，同比增长 23.4，增速较 2012 年同期下降 1.4 个百分点。2013 年我国全年全社会固定资产投资 447,074 亿元，比上年增长 19.3%，其中制造业投资额 147,370 亿元，较上年增长 18.4%。固定资产投资的快速增长，势必带动 ACCM行业市场的增长。根据中国工业企业工业软件应用现状与需求调研报告（2013）统计，得益于中国工业转型使得对工业软件需求进一步释放，2012 年中国工业软件（含产品研发、生产管理、生产控制、协同集成及嵌入式软件）市场规模达到 722.98 亿元，同比增长 17.3%，远远高于全球市场增长速度，当之无愧地成为全球工业软件市场增长生力军。2012 年，我国软件产业总体保持平稳较快发展，企业数量稳步增加，产业规模持续扩大，共实现软件业务收入 2.5 万亿元，同比增长 28.5%。云计算、移动互联网、物联网等网络信息技术的兴起推动软件向跨领域的综合集成化发展。商业模式创新成为产业发展的驱动力，使软件产业从技术架构、应用模式到产业组织模式都发生重大变革。单纯的产品和技术架构不再成为竞争的核心和制高点，取而代之的是产业生态体系。党的“十八大”报告提出“四化”同步发展、加快工业转型升级、建立现代信息产业体系的新要求，为软件服务业发展创造了良好的环境。2013 年，软件行业正在迎来快速发展的良好机遇期。2013 第十七届中国国际软件博览会之前，我国软件产业共实现收入 2.47 万亿元，同比增长 31.5%，首次迈入 2 万亿台阶，软件产业占电子信息产业收入比重由“十一五”末的 18.2%提高到 22.7%，软硬件比例日趋合理，软件业与制造业融合程度进一步加深。“软件和信息技术服务业在中国取得如此高速的发展，一方面得益于信息技术新的进展，另一方面得益于中国在推进转型升级过程中对软件和信息技术服务业发展的需求。”近年来，云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术、新业态蓬勃发展，商业模式、服务模式创新不断涌现，软件、硬件、内容、服务之间的边界日益模糊，软件产业加快向网络化、服务化、平台化、融合化方向发展，不仅与其他产业的关联性、互动性显著增强。下一步，我国将继续推动软件信息技术服务业快速发展，充分发挥我国具有完备产业体系这一优势，深入挖掘行业特色应用和细分市场，加快工业软件发展和安全可靠信息系统推广应用，培育壮大信息技术服务业，以应用、系统和整机带动软硬件发展，更好地支撑信息化和工业化深度融合。2014 年，在国内外经济增长乏力、产业转型调整加速背景下，我国软件和信息技术服务业增速持续放缓，但仍高于电子信息制造业。2015 年，全球经济增长仍显脆弱并面临下行压力，国内经济增长进入新常态，软件产业增长将保持缓中趋稳态势，传统软件企业加快互联网服务转型，信息安全、工业软件、开源软件等细分领域呈现良好发展势头，企业在云计算等新兴领域发展走向竞合。广东中设正泰科技股份有限公司 2014 年度报告 第 18 页 共 123 页 随着国内企业信息化建设越来越多，国内外一些机构和公司开始关注相关系统的研究与开发。设备工程与管理的公司汇集了国内一批知名的设备管理专家，在设备维修、备品备件、维修策略、库存管理、状态监测等领域均有专业人员进行理论研究、案例实施及咨询服务。他们开发的企业资产管理系统取得成功，为企业创造了显著的经济效益。市场上也存在不少企业开发或销售的设备资产管理软件，但是由于缺乏专业从事设备工程与管理研究和开发的研发人员，并且没有很好领会企业资产管理的含义，因此虽然在这个领域已经有多年经验并积累了一定客户资源，但在国内很难找到一家完整并成功的案例，其案例大多是单向、批处理系统。中国设备管理协会计算机管理开发应用中心就设立在中设正泰，也是中国设备管理协会在国内唯一的在设备管理领域的计算机管理开发应用中心。中设正泰将依靠近 15年的设备管理数据积累，建立并完善中国第一个设备管理数据库，为中国用户提供安全、高效、智能的设备管理大数据服务。中设正泰正是通过将数据与自身的业务和客户相关，在利用数据向客户提供服务过程中，发现新的洞见，帮助客户找出并提升其竞争优势。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司竞争优势（1）经验与大数据积累优势 公司从事设备资产管理信息化工作十多年来，服务客户超过 3,500 家，在此过程中公司积累了大量有效的开发经验、数据、解决方案与设备资料，包括但不限于将装备使用者、装备供应商、专业维护维修提供商、设备设计研究机构等与中国设备专业门户网站、工业云服务、大数据、EAM 企业级 APP 等应用软件等组合在一起，形成一个满足用户需要的设备服务物联网络系统，并提供有针对性的专项设备资产综合管控服务、工业云服务及数据服务的四类数据（基本属性数据、技术类型的数据、运行类型的数据和管理类型）截至 2014 年 7 月 31 日，公司的设备管理知识库积累的设备管理制度及其实施细则设备数据 4,869 套、TPM 规范 53 套、设备管理标准数据 3,174 套、设备技术规程25,319 份、设备技术寄出数据 2,958 万条、设备技术标准数据 35 万条、设备故障编码23 万个、企业设备运行记录 20,902 万条、企业设备维修记录 928 万张、企业设备与备件采购记录 3,327 万张。同时，丰富的开发经验与庞大的知识数据库，不但能在进行客户评估评测时提供有效地支持，也能帮助公司快速组建适合客户的设备资产管理方案，进而保证公司产品和服务的竞争优势。（2）技术优势 公司目前拥有实用新型专利 2 项，软件著作权 61 项，相关内容覆盖企业设备工程、设备资产、设备运行、设备维修、备件等领域，在技术上具有一定的优势。同时，公司拥有由数十位教授、副教授、博导、博士、研究员等组成外部专家团队，围绕企业资产管理中的全局性、综合性、战略性和长期性问题开展研究。并从企业资产管理的创新、支撑技术的研究入手，围绕新技术与应用整合，开展企业资产管理评估、咨询、系统开发与数据服务。（3）科学的理论与专家团队指导 在不断开发新技术新产品的同时，公司结合多年的经验和国内外先进管理理论，并与厦门大学合作设立公司自身的研究所，创造性地提出了企业设备资产综合管控（ACCM）综合服务模式，明确了管控目标、管理过程及管理手段三个维度之间关系的同时，对这三个维度进行了系统化的整理。以此为指导，公司能够快速定位客户设备资产管理水平，并设计与其资产设备情况相适应的管理方案，从而降低业务过程中的沟通成本。从而为广东中设正泰科技股份有限公司 2014 年度报告 第 19 页 共 123 页 公司的未来爆发式的增长打下了坚实的基础。（4）独特的商业模式 围绕企业设备资产综合管控体系的建设，公司的主营业务之一 ACCM 综合服务的发展具有螺旋型向上的特点，即随着企业资产设备管理水平的提升，会自发的衍生出关于设备管理系统和设备管理数据分析的新需求，因此具有较高的客户粘度。（5）庞大的客户资源 中设正泰依托在设备资产管理领域十多年市场开拓，累计服务客户 3,500 多家，其中包含 260 多家上市公司，客户资源庞大。公司主营业务之一 ACCM 综合服务下的客户粘性较强，既有的客户资源可以进行重