832085_2014_万古科技_2014年年度报告_2016-04-25.pdf

第1 页，共 103 页 证券代码：832085 证券简称：万古科技 公告编号：2015-013 北京万古科技股份有限公司（Beijing Vanguard Technology Inc）2014 万古科技 NEEQ:832085 年度报告 第2 页，共 103 页 2014 年 1 月万古 eHR 获得 ISO 20000 IT 服务管理体系项目认证 万古作为中国领先的人力资源管理信息化产品及服务提供商，始终领跑于整个 eHR 行业，长期以来高度重视组织管理水平的持续改进。为进一步提升 IT 服务管理水平，改进运营效率，万古科技积极与华夏认证中心开展 ISO 20000-1:2011 IT 服务管理体系认证项目合作，并于 2014 年 1 月高质量高水平地通过审核小组的认证评定，获得 ISO/IEC20000-1：2011 IT 服务管理体系认证证书。2014 年 3 月 12 日，万古在 HR 专业网站HROOT“2013-2014 大中华区最佳人力资源服务机构评选”中，荣膺“2013-2014 大中华区人力资源机构客户满意度（软件类）”奖。这一奖项充分的表彰了万古 eHR 在帮助推动中国人力资源管理水平的发展与进步的过程中，所做出的杰出贡献和产生的重大影响。也充分证明了万古 eHR 强大的实力和良好的公众信誉度、认可度。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 103 页 为促进企业发展，扩大经营规模，转换企业经营机制，2014 年 6 月 10 日，北京万古汇力科技有限公司召开了临时股东会，审议并通过了关于北京万古汇力科技有限公司申请变更为股份有限公司的议案。2014 年 7月 7 日在工商行政管理局办理了工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局海淀分局名称核准通过的股份公司企业法人营业执照。2014 年 7 月 21 日公司获得 Vantop 人力资源管 理 系 统 软 件 著 作 权 证 书。Vantop 在eHRsoft2000 系统原有智能化、人性化设计理念的基础上，采用全新 UI 设计，让系统构图与色彩达到完美契合，并在系统功能及操作流程方面进行了增强和完善，重新设计后的Vantop 系统功能更强大、操作更为便捷，并给用户以全新视觉及操作体验。公司于2014 年10 月14 日取得由中关村科技园区管理委员会颁发的中关村高新技术企业证书，证书编号：20142011467601，有效期：三年（2014 年 10 月 14 日至 2017 年 10 月 14日）。2014 年 8 月公司顺利通过了 2014 年高新技术企业认定，并于 2014 年 12 月 15 日领取到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201411001763，有效期：三年（2014 年 10月 30 日至 2017 年 10 月 30 日）。北京万古科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 103 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.25 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.39 北京万古科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 103 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/万古科技 北京万古科技股份有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 股东大会 北京万古科技股份有限公司股东大会 董事会 北京万古科技股份有限公司董事会 监事会 北京万古科技股份有限公司 主办券商/安信证券 安信证券股份有限公司 律所 北京市炜衡律师事务所 会所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 全国中小企业股份转让系统 公司法 中华人民共和国公司法 股份公司章程 北京万古科技股份有限公司章程 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则及相关规则文件 eHR/eHR 系统/Vantop 万古人力资源管理系统 SaaS 系统 基于云服务模式的 eHR 系统 元 指人民币 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 北京万古科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 103 页 第一节 声明与提示 声明 一、本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。三、公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。四、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司负责人鲍鹏先生，主管会计工作负责人张德香女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由无 无 (二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由无 无 (三)豁免披露事项及理由 无 北京万古科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 103 页 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠政策变化的风险 公司于 2014 年 8 月 18 日被认定为高新技术企业，根据国家相关税收优惠政策，可以享受高新技术企业所得税税率为 15%的税收优惠政策。公司高新技术企业资格于 2017 年 10 月 30 日到期。到期后需要复审后方可继续认定为高新技术企业，如果公司未通过高新技术企业资格复审，后续将无法享受企业所得税税率为 15%的优惠政策，进而对公司净利润产生不利影响。应收账款坏账风险 公司业务处于快速成长阶段，为了扩大销售、提高企业竞争力，故随着企业营业收入的增加，应收账款的比例也逐渐增长。因我公司对应收账款的管理高度重视，故 2014 年末与 2014 年初相比有所下降，公司应收账款余额分别为 1,227,659.88 元、3,055,630.74元。随着公司业务发展，应收账款可能会增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。核心技术人员流失风险 软件企业属于智力型和人才密集型行业。公司经过十几年的发展，培育了一批高素质的技术人才和行业管理人员，正是由于人才和核心技术使本公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势。目前企业间人才的争夺十分激烈，公司能否继续吸引并留住人才，防止人才流失，对公司的持续发展至关重要。实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东鲍鹏持有公司 66%的股份，公司第二大股东吴亚莉持有公司 20%的股份，鲍鹏与吴亚莉为夫妻，且保持一致行动，二人合计持有公司 86%的股份。而且鲍鹏担任公司董事长、总经理，若鲍鹏利用相关表决权、管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京万古科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 103 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京万古科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Vanguard Technology Inc 证券简称 万古科技 证券代码 832085 法定代表人 鲍鹏 注册地址 北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼三层 307、308 室 办公地址 北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼三层 307、308 室 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 丁西国 马海福 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 洪文文 电话(010)50955818-5339 传真(010)50955857 电子邮箱 公司网址 联系地址 北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼三层 307、308室 邮政编码 100191 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-09 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 企业人力资源管理系统 eHR 研发、销售以及技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 北京万古科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 103 页 普通股总股本（股）7,000,000 控股股东 鲍鹏 实际控制人 鲍鹏、吴亚莉 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108001734498 否 税务登记证号码 110108802025074 否 组织机构代码 80202507-4 否 北京万古科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 103 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,325,030.61 18,825,789.71 7.96%毛利率 74.41%72.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,883,152.80 1,514,752.01 24.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,837,544.00 1,607,215.23 14.33%加权平均净资产收益率 10.76%9.58%-基本每股收益（元/股）0.24 0.15 60%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 16,811,945.61 24,098,413.20-30.24%负债总计 3,546,927.05 7,544,140.04-52.98%归属于挂牌公司股东的净资产（元）13,350,625.45 16,621,309.43-19.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.91 2.37-19.41%资产负债率 21.10%31.31%-流动比率 3.84 2.14-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 172,055.51 4,799,916.30-应收账款周转率 9.06 9.97-存货周转率 0.80 0.83-北京万古科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 103 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-30.24%-5.37%-营业收入增长率 7.96%-1.36%-净利润增长率 24.92%37.80%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）7,000,000 10,000,000-30.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非流动性资产处置损益-23,882.20 委托他人投资或管理资产的损益 85,020.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-326.07 非经常性损益合计 60,811.73 所得税影响数 15,202.93 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 45,608.80 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 第12 页，共 103 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司为软件企业，主要通过自主研发，为企业提供人力资源管理软件系统，并提供系统定制开发、系统实施服务及售后维护等系列服务。万古科技于业内最早推出“全员参与、多角色管理模式”、“培训与员工发展管理（IDP）解决方案”、“亚太薪酬解决方案”、“全面绩效管理解决方案”、“维氏人力资源数据分析平台”，实现管理、技术、服务的高度整合。公司采取的是“研发+销售+服务”一体化的经营模式，坚持专业化发展方向，秉承用户第一的服务理念，经过多年的不懈努力，万古科技的产品及服务更加成熟，项目经验日趋丰富，赢得了众多世界 500 强以及国内知名企业的信赖。公司主要客户覆盖华东、华北、华南和西南等地区。公司主打产品为万古人力资源管理系统，简称万古 eHR，万古 eHR 产品适用性高、具备较高技术含量、市场口碑好，已经得到下游客户广泛的使用和认可。公司技术实力强、产品研发效率高，拥有 6 项软件著作权 5 项软件产品登记证书，包括：人力资源管理系统 V2000、Vantop 人力资源管理系统、Vcloud Mobile 手机应用软件、Vcloud 人力资源管理云在线租用平台系统、Vane 维氏人力资源数据分析平台系统。公司具备多项重要经营资质及证书，如：国家高新技术企业证书、中关村高新技术企业证书、软件企业认定证书、ISO2000 信息技术服务管理体系认证证书、以及多项著作权证书和软件产品登记证书。公司主要采取直销为主的销售模式。目前收入主要来源于软件许可销售收入、实施培训服务收入、软件二次开发收入和售后维护服务收入，以及 SAAS(在线租赁)模式的系统月租费收入等。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化，商业模式依旧以“购买模式”为主，“租用模式”为辅。报告期内，公司在 SAAS 租用系统的升级以及手机 APP 和数据分析平台等新产品研发方面有较大投入，这些产品更新和新产品当年未进入销售阶段。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-第13 页，共 103 页 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、总体经营状况 报告期内，公司在延续原有主营业务的基础上不断增强核心产品功能、提升老客户服务。在核心 eHR 产品方面，2014 年 8 月推出新一代产品 Vantop 系统，Vantop 系统是继万古 eHRsoft2000 之后全新推出的智能化 eHR 产品。除了技术的提升及功能增强与完善，Vantop 系统保持系统智能化、人性化的设计理念，采用全新 UI 设计，让系统构图与色彩达到完美契合，给用户以全新视觉体验。并围绕便捷的移动办公、互动式的工作管理、有效的数据分析增加了手机 APP 产品、数据分析模块。在提升老客户服务方面，2014 年举办了多次老客户常青客户，为老客户提供免费的滚动式的系统基本操作和操作技巧培训，举办多次万古新智慧 HR 沙龙，邀请企业资深 HR、业内咨询公司 HR 专业人士进行人力资源管理和实际的分享。报告期内，公司在 eHR 及相关产品上继续投入大量的研发，包括软件产品的更新换代和新产品开发。并取得 6 个软件著作权、5 个软件产品证书，获得软件企业认证，中关村高新技术企业认证和国家高新技术企业认证。2、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 2014 年，公司实现营业收入 2032.50 万元，比去年同期增长 7.96%；利润总额和归属于挂牌公司股东的净利润分别为 214.87 万元、188.32 万元，比去年同期增长 24.32%、24.92%。本报告期末，公司总资产为 1681.19 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为 1326.50 万元,比去年同期增长-30.24%、-19.87%。3、报告期内，公司整体管理水平持续提升，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司整体运行良好。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 第14 页，共 103 页 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 20,325,030.61 7.96%-18,825,789.71-1.36%-营业成本 5,201,484.99-1.22%25.59%5,265,832.04-41.39%27.97%管理费用 12,271,479.97 21.03%60.38%10,138,986.62 23.69%53.86%销售费用 1,847,797.05-30.19%9.09%2,646,805.02 53.22%14.06%财务费用-41,015.50 18.80%-0.20%-34,524.85-33.11%-0.18%营业利润 942,357.17 85.52%4.64%507,966.16-112.46%2.70%资产减值损失-55,980.81-347.04%-0.28%22,660.99-61.21%0.12%营业外收入 1,230,537.89-12.34%6.05%1,403,789.79 0.93%7.46%营业外支出 24,208.27-87.10%0.12%187,612.80 18,886.08%1.00%所得税费用 284,104.61 22.74%1.40%231,474.53 242.38%1.23%净利润 1,864,582.18 24.92%9.17%1,492,668.62 37.80%7.93%经营活动产生的现金流量净额 172,055.51-96.42%-4,799,916.30 112.70%-投资活动产生的现金流量净额 49,202.02 101.99%-2,468,629.73-274.83%-筹资活动产生的现金流量净额-项目变动及重大差异产生的原因：营业利润增长 85.52%，主要为营业收入的增加所致；资产减值损失减少 347.04%，主要为减少知识产权出资部分以及应收账款回收后使坏账准备冲回所致。现金流量分析：1）报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为 172,055.51 元，比上年同期减少4,627,860.79 元，主要为经营性应收项目的减少所致。2）报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为49,202.02元，变动比率为101.87%，比上年同期增加2,517,831.75元，系本报告期内固定资产采购减少以及投资资金收回所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%软件产品销售收入 10,531,491.23 51.82%11,935,893.86 63.40%软件技术服务收入 9,793,539.38 48.18%4,590,750.57 24.39%其他业务收入-2,299,145.28 12.21%第15 页，共 103 页 小计 20,325,030.61 100.00%18,825,789.71 100.00%收入构成变动的原因 1）软件产品销售收入：公司软件产品销售收入比上年同期减少 1,404,402.63 元，变动比率为-11.77%，主要原因是公司研发的新产品 2014 年下旬才开始进行销售，原销售的软件产品大多已进入技术服务阶段所致。2）软件技术服务收入：公司软件技术服务收入比上年同期增加了 5,202,788.81 元，变动比率为 113.33%，主要原因是公司业务规模的快速增长，销售的软件产品已进入技术服务阶段。故导致技术服务金额大幅度增长。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司本年度销售收入 20,325,030.61 元，主要客户为世界 500 强和国内知名企业。本年度前五大客户销售总额为 4,489,726.52 元，占公司年度销售金额比例为 22.09%，公司与前五大客户不存在关联方关系。具体明细如下：序号 客户名称 销售收入 占公司营业收入的比例 1 北京乐新中瑞科技有限公司 1,907,466.67 9.38%2 北京世纪宇飞科技有限公司 1,405,952.14 6.92%3 安信证券股份有限公司 533,333.33 2.62%4 北京市金杜律师事务所 355,794.89 1.75%5 象翌微连科技发展有限公司 287,179.49 1.41%合计 4,489,726.52 22.09%公司近几年一直在致力于市场的开拓，客户数量正得到快速拓展，从公司客户的情况来看，公司历年前五大客户都各不相同，尽管由于公司业务规模较小，前五大客户收入相对集中，但公司收入的相对集中并未使公司业务高度集中，公司不存在客户集中风险，对主要客户的依赖不是特别明显。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。主要供应商的基本情况：就软件行业的特点软件销售是通过安装包给客户进行现场安装的，不需采购，故无供应商。第16 页，共 103 页 重要订单的基本情况：公司重要的销售合同，均按照合同规定履行，未发生异常。报告期内公司签订的重点合同（合同金额 45 万元以上）如下：序号 签约时间 合同对象 合同类型 合同金额（万元）履行情况 1 2014-5-26 金杜律师事务所 eHRsoftV2000 人力资源管理系统 69 正在履行 2 2014-10-20 晋江韵动商务咨询有限公司 eHRsoftV2000 人力资源管理系统 65 正在履行 3 2014-5-20 深圳市勤诚达集团有限公司 eHRsoftV2000 人力资源管理系统 62 正在履行 4 2014-10-16 上海华勤通讯技术有限公司 eHRsoftV2000 人力资源管理系统 49 正在履行 5 2014-11-10 深圳宝龙达信息技术股份有限公司 eHRsoftV2000 人力资源管理系统 47 正在履行 公司十分重视合同的内控管理，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司签订的销售和采购合同均能得到有效执行。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,520,611.10 4.18%32.84%5,299,353.57 78.55%21.99%-45.71%应收账款 1,227,659.88-59.82%7.30%3,055,630.74 465.06%12.68%-457.76%存货 6,488,154.61 0.65%38.59%6,446,530.65 4.37%26.75%11.84%长期股权投资 0.00-0.00-固定资产 1,884,106.08 49.78%11.21%1,257,891.20-3.34%5.22%5.99%在建工程-0.00%短期借款-0.00%长期借款-0.00%总资产 16,811,945.61-30.24%-24,098,413.20-5.37%-0.00%项目变动原因：应收账款减少 59.82%，主要原因是公司加大了对应收帐款的管理，为了降低公司资金风险，确保收款及时，故制定切实可行的收款计划，明确了收款金额和期限。固定资产增加 49.78%，主要原因是公司对研发设施的投入所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 成都万古汇力信息技术有限公司，控股子公司（公司持有 95%股权），注册资本 30 万 第17 页，共 103 页 元，企业法人营业执照注册号 510109000126634，注册地成都高新区天府大道北段20 号 1 幢 5 楼 16 号，法人代表鲍鹏。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 成都万古汇力信息技术有限公司，注册资本 30 万元，公司持有其 95%股权，截止报告期末总资产 6.2 万元，净资产-99.2 万元，2014 年营业收入 0 万元，实现净利润：-43.2万元。(3)(3)委托贷款情况委托贷款情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 作为国家目前重点扶持的行业，政府为软件业创造了一个良好的发展环境。国务院及有关政府部门先后颁布了一系列法规政策，为行业发展建立了优良的政策环境,将在较长时期内对行业发展带来促进作用：1、软件和信息技术服务业“十二五”发展规划（工信部 2012.4）主要内容：重点发展软件开发、软件测试、系统租赁、系统托管等信息技术外包（ITO），扶持基于信息技术的业务流程外包（BPO），推动工业设计、研发服务、知识产权服务等知识流程外包（KPO），促进业务向规模化、高端化方向发展。2、进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发20114 号 国务院 2011.1）主要内容：继续完善激励措施，从财税政策、投融资政策、进出口政策、人才政策等诸多方面对软件产业发展提供了强有力的政策支持，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平。3、软件产品管理办法（工信部令第 9 号 工信部 2009.3）主要内容：对软件产品的登记、备案、生产、销售及监督管理等环节进行了详细规定，目的是加强软件产品管理，促进我国软件产业发展。4、软件企业认定管理办法（工信部联软201364 号 工信部、发改委、财政部、国家税务总局 2013.2）主要内容：明确了软件企业的认定条件及程序，对软件企业认定门槛适当抬高，要求加大研究开发投入，提高软件产品自主开发销售（营业）收入的比例，加强知识产权创造、运用、保护和管理。第18 页，共 103 页 5、关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税 201227 号 财政部、国家税务总局 2012.4）主要内容：为进一步推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展，制订了一系列鼓励软件产业和集成电路产业发展的企业所得税政策。6、关于印发高新技术企业认定管理办法的通知（国科发火2008172 号）主要内容：根据中华人民共和国企业所得税法（中华人民共和国主席令第 63号）第二十八条规定；“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。我公司被认定为高新技术企业，享受 15%的企业所得税优惠政策。公司的主营产品人力资源管理软件，用户主要是大中型企业，宏观经济环境对销售有一定的影响。目前公司主要市场为北、上、广、深等一线城市和周边区域，市场竞争比较大。随着国内民营企业的发展和成熟，以及企业管理水平和企业整体信息化水平的提高，企业对人力资源管理也越来越重视，二三线城市中的企业对 eHR 的市场需求是逐渐增长，整体需求也在不断扩大。同时随着和移动终端的大力发展，企业对人力资源管理系统的需求越来越多，其中移动方式和互动性也成为一种趋势，因此 eHR 与手机 APP 的结合将有很大的发展空间。报告期内，公司集中优势资源于产品研发和市场开拓，保持技术优势，建立稳定的市场基础，已初见成效。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司在行业中的竞争地位 万古科技是中国领先的人力资源管理信息化及数据分析服务商，公司成立于 2000年，在十余载的发展历程中，坚持专业化发展方向，秉承用户第一的服务理念，赢得了众多世界 500 强以及国内知名企业的信赖。万古科技于业内较早推出“全员参与、多角色管理模式”、“培训与员工发展管理（IDP）解决方案”、“亚太薪酬解决方案”、“全面绩效管理解决方案”。万古科技在金融、制药、房地产、电子制造、汽车制造、IT、食品快消等行业内硕果累累，服务过的客户包括 GE 医疗、可口可乐、福特中国、康明斯、UBS 证券、礼来制药、诺华制药、DHL、普华永道、飞利浦家电、艾默生电气、高力国际、普思电子、莱尔德（亚太）、长江实业、加多宝、保利地产、优酷、TOM 在线、乐视网、安信证券、第19 页，共 103 页 瑞泰人寿、中信建投证券等超过 900 家中外知名企业。随着经济的发展以及行业内新企业的不断涌入，有很多知名的人力资源管理服务提供者，包括施特伟、宏景、嘉扬等万古科技处于逐步成长发展阶段，公司的规模还未能足够的发展壮大，但是公司进入资本市场后，凭借优秀完善的产品性能，稳固的客户资源，将使公司在市场上的更具有竞争力和影响力。2、公司主要竞争对手简介（1）施特伟 施特伟始创于 1987 年，是一家专门开发人力资源管理系统的科技企业。在过去二十多年，施特伟致力于开发和研究不同行业的人力资源管理需求，并将其体现于人力资源管理系统中。施特伟以高质量的系统和专业的服务扎根于香港市场，于 1996 年踏足中国大陆，领军国内人力资源管理信息化，并迅速扩张销售及技术支援网络至中国各大城市，包括北京、上海、苏州、成都、广州和深圳。（2）宏景 北京宏景世纪软件股份有限公司是专业的人力资源与人才管理信息化服务机构，自成立以来始终专注人力与人才管理及信息化方面的研究，是国内人力与人才管理信息化先行者，公司目前 1000 人以上的中大型客户 1000 余家。（3）嘉扬 上海嘉扬信息系统有限公司（以下简称嘉扬）成立于 1995 年，20 年来始终专注于人力资源管理领域，是国内知名的人力资源管理解决方案供应商。嘉扬总部位于上海张江高科技园区，为张江高科园区第一批高新技术企业。在北京、广州、苏州设有分公司，软件服务机构遍布全国主要地区。3、公司的竞争优势及劣势 1 品牌优势 公司成立较早，一直努力提供更好的产品和更好的服务。耕耘十几年，在行业内已经积累了较好的口碑和声誉。公司曾获得过的荣誉如下：“2014-2015 大中华区最佳云计算人力资本管理软件服务商”大奖-HROOT“2014 年度华南区最佳人力资源管理软件服务商”-广州日报 第20 页，共 103 页 “2014 年大中华区人力资源机构客户满意度大奖（软件类）”-HROOT“2013 年年度最佳 HR 软件提供商”-CCH “2013 年推荐人力资源信息系统机构”-HRA“2013 年第三次荣获中国 IT 用户满意度调查 eHR 软件服务满意度第一”-计世资讯 2 产品和技术优势 公司在十几年的发展过程中一直专注于产品和技术，在产品方面不断将先进的管理理念和最佳管理实践融合到产品功能中，使得公司成为例如福特、GE、诺和诺德、加多宝、优酷土豆、乐视等诸多行业领导企业的合作伙伴。在技术上积极探索，不断尝试新技术并快速应用在产品中，因此公司于 2000 年推出的核心产品 eHRsoft2000 是国内第一家 C/S+B/S 的系统，并于 2002 年国内第一家纯 B/S 架构的系统，并在技术上一直处于行业领导地位，包括 SAAS 平台和手机 APP 的应用。3 客户优势 万古人力资源管理系统已成功应用于金融证券、汽车制造、医疗制药、电子制造、IT 互联网、房地产、快速消费品、连锁服务等各大领域，覆盖了许多世界 500 强企业、以及国内知名企业和跨国公司在华合资企业。以下为万古科技提供过软件服务的客户代表：GE 医疗、可口可乐、福特中国、康明斯、UBS 证券、礼来制药、诺华制药、DHL、普华永道、飞利浦家电、艾默生电气、高力国际、普思电子、莱尔德（亚太）、长江实业、加多宝、保利地产、优酷、TOM 在线、乐视网、安信证券、瑞泰人寿、中信建投等超过 900 家中外知名企业。4 资质优势 公司同时拥有北京市科技委、财政局、税务局颁发的高新技术企业证书、中关村管委会颁发的中关村高新技术企业证书、北京市经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书、北京华夏国际认证有限公司颁发的质量管理体系认证证书。（2）公司竞争劣势 1）资本规模劣势 公司目前主要依靠自身积累发展，资本规模较小，随着公司客户范围的扩大、产品需求的发展、计算机信息技术的更新，所需投入较大的资金量。2）产品单一劣势 公司目前软件产品主要为人力资源管理软件，人力资源管理软件行业为企业管理软件行业的细分行业，在产品类型和服务规模上尚无法与用友、金蝶等老牌全类型管理软 第21 页，共 103 页 件企业竞争。(五五)持续经营评持续经营评价价 公司管理层认为公司具有较强的持续经营能力，具体内容如下：公司现有员工 101 人，其中：管理人员均在行业超过 15 年，积累了丰厚的经营管理经验，拥有较强的管控能力和自主创新能力；主导开发的核心设计人员在行业从业时间均超过 5 年以上。报告期内，公司管理层及核心技术团队稳定，未发生重大变动，主营行业未发生重大变化，公司生产经营状态正常。公司重视自主研发，不断加强产品研发，快速提升产品以满足市场变化和需求。报告期内完成 5 个软件产品的注册和认证。公司在行业内一直保持良好的口碑，售后服务得到客户的高度评价，老客户二次销售保持一定的比例。报告期内，公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 中国约有 1100 多万家企业，企业管理信息化建设为企业人力资源管理软件行业的发展创造了较大的市场空间，同时，伴随着企业管理运作上和国际接轨的趋势，也将加大企业对人力资源管理软件的需求。同时，因为人力资源管理软件产业链由 IT 咨询、系统实施、运行维护、运营咨询和培训教育等部分构成，贯穿企业管理信息化生命周期，所以这也意味着存在全方位服务的机会。随着现代企业管理的规范化和科学化，企业对于人力资源管理的要求越来越高、管理也愈发细致和深入，使用eHR系统的数据分析对对企业管理的支撑作用也越来越明显。同时随着企业管理水平和企业整体信息化水平的提高，企业人力资源管理的信息化建设也列为企业管理和 IT 建设的重要任务，二三线城市中的企业对 eHR 的市场需求也在逐渐增长，整体需求也在不断扩大。同时随着和移动终端的大力发展，企业对人力资源管理系统的需求越来越多，其中移动方式和互动性也成为一种趋势，因此 eHR 与手机 APP的结合将有很大的发展空间。(二二)公司发展战略公司发展战略 第22 页，共 103 页 公司立足于为企业提供专业可靠的人力资源管理信息化服务，坚持将先进的管理理念与技术相结合，提升软件的价值。在产品方面，公司仍然将继续在核心产品上继续投入研发和创新，增强功能性和互动性、并配合手机 APP，以更好地满足用户需求、增强粘性。同时，公司也会加大基于云计算模式的、为中小企业服务的 SAAS 人力资源管理系统的研发，并进行配套的市场宣传，拓展中小企业的 SAAS 产品市场。在基于现有客户群和品牌形象的基础上，着力进行一些人力资源相关服务，包括人才测评和视频会议服务。引入人才测评的新业务，应用于企业招聘和企业人才发展，即可以为公司的核心eHR 产品延伸服务，也可以作为产品和服务独立销售。引入视频会议服务，应用去企业的招聘面试、企业在线培训和学习讨论等。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司的整体经营目标是：持续发挥公司的优势，持续优化现有产品并不断研发新产品，增强公司的核心竞争力，扩大核心产品的市场。抓住云计算的发展机遇，继续加大研发投入，加大市场开拓力度，将中小企业发展为在线租用服务的用户，实现业绩增长和更好的持续性现金流。以现有客户资源、市场品牌资源等基础，引入新业务，延展和丰富产品服务线。1、核心产品开发计划 公司将持续加大研发投入，一方面加快现有软件产品的升级以及相关配套模块的开发，另一方面继续关手机 A