831985_2014_华杰电气_华杰电气2014年度报告_2015-04-26.pdf

酒泉华杰电气股份有限公司 2014 年度年报 第 1 页 共 82 页 证券代码：831985 证券简称：华杰电气 公告编号：2015-001 华杰电气 NEEQ:831985 酒泉华杰电气股份有限公司（Jiuquan Huajie Electric Corporation Limited）年度报告 2014 酒泉华杰电气股份有限公司 2014 年度年报 第 2 页 共 82 页 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 20142014 年年 5 5 月月 2828 日，公司与上海日，公司与上海航天机电签署战略合作协议，成为航天机电签署战略合作协议，成为战略合作伙伴。战略合作伙伴。20142014 年年 4 4 月月 9 9 日省委副书记、日省委副书记、省长刘伟平，副省长黄强，省政府省长刘伟平，副省长黄强，省政府秘书长张生桢来公司调研。秘书长张生桢来公司调研。酒泉华杰电气股份有限公司 2014 年度年报 第 3 页 共 82 页 目 录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .错误!未定义书签。第二节公司概况第二节公司概况 .7 7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1 11 1 第五节重要事项第五节重要事项 .1 18 8 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .错误!未定义书签。第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .错误!未定义书签。第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2 23 3 第九节公司治理及第九节公司治理及内部控制内部控制 .2 25 5 第十节财务报告第十节财务报告 .2 28 8 酒泉华杰电气股份有限公司 2014 年度年报 第 4 页 共 82 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华杰电气 指 酒泉华杰电气股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 酒泉华杰电气股份有限公司章程 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正，于2014 年 3 月 1 日起实施的中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告期、本年度 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 北京市纵横律师事务所 酒泉华杰电气股份有限公司 2014 年度年报 第 5 页 共 82 页 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险【重要风险提示表】提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人于杰华、李玉梅直接持有公司 75.00%的股份，且于杰华先生担任公司董事长，可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、认识、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来利益受损的风险。2、行业风险 公司所处输配电及控制设备制造行业是为电力行业的发展提供基础，国家宏观经济景气程度将直接影响电力行业从而影响输配电及控制设备制造行业的发展。输配电及控制设备制造行业对于发电站建设的依赖较为明显，发电站建设的投资规模与对输配电设备的需求量将直接影响该行业的产值与规模。3、产业政策风险 输配电及控制设备制造行业是国家的支柱产业之一，该行业为电力行业提供生产设备。目前，公司所处的行业受到国家产业政策的积极推动，国家或省级人民政府已先后出台了 能源发展“十二五”规划、关于加快建设酒泉新能源和 新能源装备制造示范基地的实施意见等扶持政策，后续配酒泉华杰电气股份有限公司 2014 年度年报 第 6 页 共 82 页 套政策亦将陆续出台。但如果国家宏观政策发生变化，将对本行业造成一定影响。4、非经常性损益引致利润波动的风险 公司 2013 年度和 2014 年度净利润分别为 1,003,559.37 元和924,856.60 元，同期非经常性损益分别为 576,017.41 元和77,283.73 元，公司的非经常性损益主要为技术改造、科技成果转化项目等资金，随着科学技术成果在生产中不断运用，能够提升公司产品的技术含量和竞争力，对公司的持续经营能力具有积极的影响。但因上述非经常性损益金额较大，公司面临非经常性损益波动对公司经营业绩带来影响的风险。5、对主要客户重大依赖的风险 公司目前正在从生产一般性的工业配电箱转向为光伏、风电等新能源生产升压设备，上海太阳能科技有限公司是公司的重要客户，尤其是最近一期的营业收入该公司占到了接近 90%。上海太阳能科技有限公司是光伏发电工程领域的领先 者，承接了大量的光伏发电项目。该公司由上海航天汽车机电股份有限公司（沪市代码：600151）、上海申能新能源投资有限公司、上海空间电源研究所合资成立的股份公司，主要从事独立和大型并网光伏电站、BIPV 独立光伏系统工程及相关系统产品的设计研制、开发、销售、施工和服务。国内首批首座通过光伏发电系统工程验收测试的国家金太阳示范工程华电甘肃嘉峪关 10MWp 太阳能光伏发电工程。但公司已与大股东上海航天汽车机电股份有限公司签订了战略合作协议，将优先采购本公司的产品。本期重大风险是否发生重大变化：否 酒泉华杰电气股份有限公司 2014 年度年报 第 7 页 共 82 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 酒泉华杰电气股份有限公司 英文名称及缩写 Jiuquan Huajie Electric Corporation Limited 证券简称 华杰电气 证券代码 831985 法定代表人 于杰华 注册地址 甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区（西园）办公地址 甘肃省酒泉市经济技术开发区纬三路 8 号 主办券商 财通证券股份有限公司 主办券商办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501，502 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄建和 郭健 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张洪 电话 0937-2880551 传真 0937-2880992 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 甘肃省酒泉市经济技术开发区纬三路 8 号 735000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-23 行业（证监会规定的行业大类）C76 电器机械及器材制造业 主要产品与服务项目 风力和光伏发电35KV就地升压箱式变电站以及光伏逆变升压一体化智能变流箱的研发、制造、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 酒泉华杰电气股份有限公司 2014 年度年报 第 8 页 共 82 页 控股股东 于杰华 实际控制人 于杰华、李玉梅 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 620900200004299（1-1）否 税务登记证号码 622102773447170 否 组织机构代码 77344717-0 否 酒泉华杰电气股份有限公司 2014 年度年报 第 9 页 共 82 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）19,229,360.86 12,988,940.15 47.99%毛利率%29.24%29.51%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）924,856.60 1,003,559.37-8.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）924,856.60 1,003,559.37-8.41%加权平均净资产收益率%5.94 3.42-基本每股收益（元/每股）0.045 0.10 55%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）47,726,342.20 29,378,423.89 66.35%负债总计（元）26,597,102.09 19,174,040.38 44.71%归属于挂牌公司股东的净资产（元）47,726,342.20 29,378,423.89 66.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.06 1.02 3.53%资产负债率%56.78%65.27%-流动比率 63.05 52.06-利息保障倍数 2.15 2.49-（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-6,395,251.85-595,220.02-应收账款周转率 1.09 1.17-存货周转率 1.16 0.98-（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%66.35 47.71-营业收入增长率%47.99 61.09-净利润增长率%-8.41 4.09-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）20,000,000 10,000,000 100%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-酒泉华杰电气股份有限公司 2014 年度年报 第 10 页 共 82 页 （六）非经常性损益 项目项目 金额（元金额（元）非流动资产处置利得合计 7,283.73 政府补助 70,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 77,283.73 所得税影响数 19,320.93 非经常性非经常性损益净额损益净额 57,962.80（七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）无 酒泉华杰电气股份有限公司 2014 年度年报 第 11 页 共 82 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司以自主知识产权的核心技术、业内一流的技术团队作为关键资源，始终坚持“做一流新能源升压设备制造商”的市场定位，致力于“以人品打造精品，以精品回报社会”的经营战略，在行业内保持领先地位。公司商业模式：利用公司在产品研发及制造方面的技术优势，以不断推出高、精、专、特新产品，不断满足国家在新能源等关键领域的需求。1、公司所处行业。公司所属行业为国家优先支持发展的战略性新兴产业新能源装备制造业。根据中国证监会 上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司所属行业为“C76 电器机械及器材制造业”。根据国民经济行业分类和代码表（GB/T4754-2011），公司归属制造业中的输配电及控制设备制造，具体为配电开关设备制造子行业，分类编码为 C3823。2、主营业务。公司主要从事风力发电和光伏发电 35KV 就地升压箱式变电站以及高低压成套开关设备的生产和销售。3、主要客户类型。公司的主要客户为上海航天机电上海太阳能科技有限公司等。主要产品用于风力、光伏等新能源发电场建设工程项目。4、公司的销售渠道及收入来源。公司的产品销售渠道为相对固定的营销网络和大客户直销的方式。公司通过提供用户满意的产品和服务，获得相应的销售收入 5、商业模式各要素的对公司经营的影响。5.1 采购模式。公司的主要原材料为满足公司内控标准要求的高品质的变压器、负荷开关、测控装置、断路器、UPS 以及钢材、铜铝母线、电缆等。公司根据客户订单及生产计划采用持续分批量的形式向供应商采购;合格供方所提供的产品须满足公司提出的采购标准或技术协议,且供应商应具有与所提供产品相适应的人员设备、技术及质量管理体系，具有保持质量稳定的能力。公司关注供应商管理，制定了严格的供应商选择标准及合格供方评审办法，致力于合格供方的培养和长期共同发展目前，公司与一些规模较大的供应商建立了长期良好的战略合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。5.2 生产模式。公司采用以销量定生产的模式，制定生产作业计划进行合理生产。首先在接到订单后公司会对客户的要求进行确定与评审；第二步公司会对生产作业进行严加控制、统计并纠正；第三步公司会对工序进行确认控制，最终进行产品的交付。公司对生产全程进行检验控制，包括进货检验、过程检验、产品检验和记录控制。5.3 销售模式。公司采取直销模式，目前正在筹备电商的销售模式。经过多年的发展，构筑了完善的销售网络，并提供优质的售后服务，实现了物流、资金流信息流的健康、有序、高效的运转。a 相对固定的营销网络方式主要针对公司的零售客户。根据企业所处地理位置，以及公司未来发展方向，相对固定的营销网络方式面向主体是甘肃省內市场，尤其是酒嘉地区市场。公司销售部门负责建立与客户的联络，及时了解客户需求，并向其介绍公司各项产品性能、特点、质量状况；及时收集销售反馈信息，必要时可由销售部协调技术部为客户提供技术或现场服务。报告期内销售回款情况整体良好。b 大客户直销的方式主要是针对风光发电等新能源投资商。2013 年和 2014 年公司连续两年成为甘肃酒泉华杰电气股份有限公司 2014 年度年报 第 12 页 共 82 页 省唯一入围我国太阳能光伏产业领军企业上海航天机电的合格供应商，报告期内共为其提供 35KV 光伏就地升压箱变 95 台。与中节能、绿巨人能源等投资商的合作正在洽谈中。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014年度，公司稳定现有市场，拓展未开发的市场，提升企业产品在国内市场的占有率。1、报告期内，公司销售收入实际完成1992万元，同比增长47.99%；净利润完成91.91万元，同比下降8.41%。2、报告期内，经营性产生的现金流量比去年同期上涨832%，主要是由于2014年对存货采购额度控制的比较好，有比较充裕的现金流。3、报告期内，公司紧紧围绕既定目标，在市场开拓同时，营业总成本与 2013 年相比，同比增加 48.69%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成与利润构成与现金流现金流分析分析 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 19,229,360.86 47.99%100%12,988,940.15 61.09%100%营业成本 13,607,548.53 48.69%70.79%9,151,345.52 64.20%70.45%管理费用 2,767,975.64 47.96%14.40%1,870,752.26 35.03%14.40%销售费用 510,873.60-2.98%2.66%526,541.67 12.43%4.05%财务费用 772,487.59 55.13%4.02%497,958.42 396.11%3.83%营业利润 1,150,577.01 50.60%5.99%764,020.50 126.56%5.88%资产减值损失 366,542.21 167.55%1.91%136,996.99-19.86%1.05%营业外收入 77,283.73-88.17%0.40%653,333.33-38.36%5.03%营业外支出-100.00-77,315.92-0.60%所得税费用 308,709.07-8.25%1.61%336,478.54-4.09%2.59%净利润 919,151.67-8.41%4.78%1,003,559.37-4.09%7.73%经营活动产生的现金流量净额-5,548,204.85 832.13%-28.85%-595,220.02-94.37%-4.58%投资活动产生的现金流量净额-317,373.28-85.04%-1.65%-2,121,860.82-42.59%-16.34%酒泉华杰电气股份有限公司 2014 年度年报 第 13 页 共 82 页 筹资活动产生的现金流量净额 8,729,605.41 2.49%45.40%2,498,387.79-82.65%19.23%项目变动及重大差异产生的原因：报告期内，营业收入、营业成本、管理费用、财务费用、营业外收入、经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额有较大差异，主要原因是：1、营业收入2014 年度较2013 年度增加6,233,403.62元，增长47.99%，由于35KV光伏升压箱变订单增长幅度较大。2、营业成本2014 年度较2013 年度增加4,456,203.01元，增长48.69%，由于营业收入同比增长幅度较大。3、管理费用2014 年度较2013 年度增加897,223.38元，增长47.96%，由于生产经营规模扩大，于“新三板”上市费用增加。4、财务费用2014 年度较2013 年度增加274,529.17元，增长55.13%，由于公司借款同比上涨50%，利息增加。5、营业外收入2014年度较2013年度下降576,049.60元，下降88.17%，主要是由于政府各项补助减少所致。6、经营活动产生的现金流量净额2014年度较2013年度增加4,952,984.83元，增长832%，由于经营活动现金流入增长幅度较大。7、投资活动产生的现金流量净额2014年度较2013 年度减少1,804,487.54元，下降85.04%，由于2014年构建固定资产支付的现金较2013年下降幅度较大。现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长了832%，主要是由于对应收账款与供应商应付账款加强管理所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年下降了85.04%，主要是由于对外投资以及关联方的资金使用都有效的进行控制。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少了 2.49%，主要是由于公司资金流比较充足，银行贷款部分还清。（2 2）收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%35KV 光伏升压箱变 14,108,974.36 73.40 2,647,863.25 20.39 其他 5,120,386.50 26.60 10,341,076.9 79.61 合计 19,229,360.86 100.00 12,988,940.15 100.00 收入构成变动的原因 报告期内收入的比例与往年变动较大，主要由于公司上海太阳能科技有限公司达成战略合作伙伴关系，所以 35KV 光伏升压箱变所占收入比重增加。（3 3）营运分析营运分析 酒泉华杰电气股份有限公司 2014 年度年报 第 14 页 共 82 页 主要销售客户的基本情况：报告期内，公司销售前五名汇总金额为17,551,318.08元，占全部销售收入合计数的比例为91.31%。公司的主要客户类型为发电站建设单位以及工业企业，公司的主要客户不是公司关联方。前五大客户明细如下：客户名称 销售金额（元）占公司销售总额的比例（%）上海太阳能科技有限公司 14,108,974.36 73.40%酒泉市昌顺房地产开发有限公司 2,256,410.26 11.74%酒泉安厦房地产开发有限公司 418,803.42 2.18%瓜州县人民防空办公室 414,138.59 2.15%玉门市金虹铅锌选矿厂 352,991.45 1.84%主要供应商的基本情况：报告期内，公司采购前五名汇总金额为7156792元，占全年合并采购总金额的52.59%。公司已经形成相当成熟的产业链，供应商稳定，公司的主要供应商不是公司的关联方。前五大供应商明细如下：供应商名称 采购金额（元）占公司采购总额的比例（%）甘肃汇聚电气设备有限公司有限公司 4,618,418.9 33.94%安德利集团有限公司 1,261,128.3 9.27%安徽泰特斯电力技术有限公司 884,826.19 6.50%北京人民电气有限公司 860,240.00 6.32%江阴市云峰电器设备有限公司有限公司 780,678.70 5.74%重要合同的基本情况：公司十分重视合同管理工作，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司重要的采购和销售合同均能得到有效执行。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,206,001.84 1,067.06%4.62%189,021.56-53.64%0.64%5.61%应收账款 11,269,499.34 76.65%23.61%6,379,512.35 34.90%21.71%1.37%存货 15,198,362.32 83.58%31.84%8,279,005.64 691.93%28.18%2.92%长期股权投资 酒泉华杰电气股份有限公司 2014 年度年报 第 15 页 共 82 页 固定资产 13,125,168.55-4.72%27.50%13,774,943.07 43.70%46.89%-20.03%在建工程 短期借款 10,000,000.00 25.00%20.95%8,000,000.00 60%27.23%-6.77%长期借款 2,000,000.00 4.19%4.09%总资产 47,726,342.20 -29,378,423.89 -资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金2014年末较3013年末增加2,016,980.28元，增长1,067.06%，主要是由于2014年度公司发生了增资，股本有所增加。（2）应收账款2014 年末较2013 年末增加4,889,986.99元，增长76.65%，主要是2014 年度上海太阳能科技订单的增长，增加了应收款。（3）存货2014 年末较2013 年末增加6,919,356.68元，增加31.84%，主要是由于企业备货量的上升，因此存货的金额比往年有所上升。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有（如有）无（2 2）对外对外股权股权投资投资情况情况（如有（如有）无（3 3）委托理财及衍生品投资情况（如有委托理财及衍生品投资情况（如有 无（4 4）公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况（如有主体情况（如有）无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1 1、宏观环境分析。、宏观环境分析。未来，国际环境依然充满复杂性和不确定性，中国经济下行压力和风险依然较大。国内经济依然面临传统产业产能过剩、投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等突出问题。2 2、行业发展现状。、行业发展现状。公司所处输配电及控制设备制造行业是为电力行业的发展提供基础，国家宏观经济景气程度将直接影响电力行业从而影响输配电及控制设备制造行业的发展。输配电及控制设备制造行业对于发电站建设的依赖较为明显，发电站建设的投资规模与对输配电设备的需求量将直接影响该行业的产值与规模。3 3、市场竞争分析。、市场竞争分析。公司先后研发了非晶合金箱式变电站、20KV 箱式变电站、35KV 光伏就地升压箱式变电站、S13 系列节能变压器等新产品。并以非晶合金箱式变电站、20KV 箱式变电站等产品通过了省级科技成果鉴定和国家高低压电气质量监督检验中心所做的型式试验以及机电产品电能认证，并先后获得了肃州区和酒泉市科技进步一、二等奖。4 4、重大事件对公司影响。、重大事件对公司影响。2014 年于上海太阳能科技有限公司签署战略合作协议，成为战略合作伙伴公司凭借 35KV 光伏就地升压箱式变电站成为甘肃省唯一一家入围我国太阳能光伏产业领军企业上海太阳能科技有限公司的合格供应商。酒泉华杰电气股份有限公司 2014 年度年报 第 16 页 共 82 页 （四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1 1、科研优势。、科研优势。公司非常重视在技术研发方面的投入，现拥有研发人员 27 人，并正逐步培养优秀的研发人员，努力造就一支掌握先进开发理念且结构优化的高素质研发团队。公司成功与客户建立了以生产、研制为一体的合作关系，研发团队管理制度及人员激励制度较为完善。公司被认定为省级技术研发中心，共有专利 9 项，其中 4 项发明专利、5 项实用新型专利。公司先后研发了非晶合金箱式变电站、20KV 箱式变电站、35KV 光伏就地升压箱式变电站、S13 系列节能变压器等新产品。并以非晶合金箱式变电站、20KV 箱式变电站等产品通过了省级科技成果鉴定和国家高低压电气质量监督检验中心所做的型式试验以及机电产品电能认证。2 2、营销优势、营销优势。公司采取直销模式，目前正在筹备电商的销售模式。经过多年的发展，构筑了完善的销售网络，并提供优质的售后服务，实现了物流、资金流信息流的健康、有序、高效的运转。a 相对固定的营销网络方式主要针对公司的零售客户。根据企业所处地理位置，以及公司未来发展方向，相对固定的营销网络方式面向主体是甘肃省內市场，尤其是酒嘉地区市场。公司销售部门负责建立与客户的联络，及时了解客户需求，并向其介绍公司各项产品性能、特点、质量状况；及时收集销售反馈信息，必要时可由销售部协调技术部为客户提供技术或现场服务。报告期内销售回款情况整体良好。b 大客户直销的方式主要是针对风光发电等新能源投资商。2013 年和 2014 年公司连续两年成为甘肃省唯一入围我国太阳能光伏产业领军企业上海航天机电的合格供应商，报告期内共为其提供 35KV 光伏就地升压箱变 95 台。与中节能、绿巨人能源等投资商的合作正在洽谈中。3 3、产品质量的可靠性和稳定性优势、产品质量的可靠性和稳定性优势。公司通过精心设计、严格制造和明确的可靠性目标以及通过维修分析故障模式和找出薄弱环节推进产品质量和可靠性的提高，体现了公司良好的设计、精加工和装配的综合能力，在客户的口口相传中赢得了良好的声誉。产品的稳定性、可靠性和完善的售前、售中、售后服务形成了公司的品牌，提升了公司的美誉度和行业内的知名度，为公司市场份额的进一步扩大奠定了良好的基础。4 4、竞争劣势。、竞争劣势。公司目前生产的产品主要是光伏发电升压箱式变电站，受政策影响较大。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司拥有自有品牌、认知度不断提升、专利技术、研发团队、不断发展及成熟的销售渠道。报告期内，未发生可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）无 二、风险因素（一）持续到本（一）持续到本年度的年度的风险因素风险因素 一、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人于杰华、李玉梅直接持有公司 75.00%的股份，且于杰华先生担任公司董事长，可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、认识、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来利益受损的风险。二、行业风险 酒泉华杰电气股份有限公司 2014 年度年报 第 17 页 共 82 页 公司所处输配电及控制设备制造行业是为电力行业的发展提供基础，国家宏观经济景气程度将直接影响电力行业从而影响输配电及控制设备制造行业的发展。输配电及控制设备制造行业对于发电站建设的依赖较为明显，发电站建设的投资规模与对输配电设备的需求量将直接影响该行业的产值与规模。三、产业政策风险 输配电及控制设备制造行业是国家的支柱产业之一，该行业为电力行业提供生产设备。目前，公司所处的行业受到国家产业政策的积极推动，国家或省级人民政府已先后出台了能源发展“十二五”规划、关于加快建设酒泉新能源和新能源装备制造示范基地的实施意见 等扶持政策，后续配套政策亦将陆续出台。但如果国家宏观政策发生变化，将对本行业造成一定影响。四、非经常性损益引致利润波动的风险 公司 2013 年度和 2014 年度净利润分别为 1,003,559.37 元和 924,856.60 元，同期非经常性损益分别为 576,017.41 元和 77,283.73 元，公司的非经常性损益主要为技术改造、科技成果转化项目等资金，随着科学技术成果在生产中不断运用，能够提升公司产品的技术含量和竞争力，对公司的持续经营能力具有积极的影响。但因上述非经常性损益金额较大，公司面临非经常性损益波动对公司经营业绩带来影响的风险。五、对主要客户重大依赖的风险 公司目前正在从生产一般性的工业配电箱转向为光伏、风电等新能源生产升压设备，上海太阳能科技有限公司是公司的重要客户，尤其是最近一期的营业收入该公司占到了接近 90%。上海太阳能科技有限公司是光伏发电工程领域的领先者，承接了大量的光伏发电项目。该公司由上海航天汽车机电股份有限公司（沪市代码：600151）、上海申能新能源投资有限公司、上海空间电源研究所合资成立的股份公司，主要从事独立和大型并网光伏电站、BIPV 独立光伏系统工程及相关系统产品的设计研制、开发、销售、施工和服务。国内首批首座通过光伏发电系统工程验收测试的国家金太阳示范工程华电甘肃嘉峪关 10MWp太阳能光伏发电工程。但公司已与大股东上海航天汽车机电股份有限公司签订了战略合作协议，将优先采购本公司的产品。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 酒泉华杰电气股份有限公司 2014 年度年报 第 18 页 共 82 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五（二）1 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 五（二）2 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五（二）3 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）报告期内）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4 财务资助（挂牌公司接受的）5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 总计总计 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 于杰华 关联担保 8,000,000.00 是 于杰华 控股股东于杰华无偿给公司租用土地 0 否 李玉梅 无偿向公司拆借资金 4,658,681.20 是 1 法人于华杰 2013 年 7 月以其名下的土地使用权，为公司借款提供 800 万元担保，担保期限2013.7.22-2014.7.21，2014 年 6 月该土地使用权转移到公司名下。2 位于酒泉高新技术工业园区（西园）的土地使用权为股东于杰华所有，该股东于 2014 年 6 月以增资方式将该土地使用权投入公司，在未增资前该土地使用权由本公司无偿使用。3 主要因为公司流动性紧张，股东李玉梅无偿向公司提供资金支持公司发展。后续随公司的增资扩股以及更为妥善地安排生产节奏，加快存货周转率和应收账款周转率，可以逐渐避免这种拆借情况的发生。酒泉华杰电气股份有限公司 2014 年度年报 第 19 页 共 82 页 （二二）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 1、实际控制人 避免同业竞争的承诺 报告期严格遵守避免同业竞争的承诺，未有发生同业竞争。2、公司 将严格按照 关联交易管理制度 的规定执行，杜绝非经营性占用公司资金。报告期内严格遵守关联交易管理制度，无非经营性占用公司资金行为。（三三）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 土地使用权及地上附着物 抵押 11,468,900.00 24.03 本公司与酒泉农村商业银行股分有限公司城关支行签订合同编号 350821408200004抵押借款合同，借款金额 800万元，借款期限为 2014 年 8月 15 日至2015年 8月14日。累计值累计值 11,468,900.00 24.03-注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。酒泉华杰电气股份有限公司 2014 年度年报 第 20 页 共 82 页 第六节股本变动及股东情况 一一、普通股、普通股股本股本情况情况 （一（一）普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 2、董事、监事及高级管理人员 3、核心员工 4、无限售股份总数 有限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 7,000,000 70 6,000,000 13,000,000 65 2、董事、监事及高级管理人员 3,000,000 30-1,130,000 1,870,000 9.35 3、核心员工 230,000 1.15 4、有限售股份总数 10,000,000 100 10,000,000 20,000,000 100 总股本总股本 10,000,000 100100 10,000,000 20,000,000 100100 普通股股东人数普通股股东人数 18 人人 （二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持期初持股数股数 （万股（万股）持股变动持股变动（万股（万股）期末持股数（万期末持股数（万股股）期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 （万股（万股）期末期末持有持有无限售无限售股份数量股份数量 （万股（万股）1 于杰华 700 600 1300 65 1300 2 李玉梅 200 200 200 10 200 3 于晶晶 0 200 200 10 200 4 周永甘 0 80 80 4 80 5 解红清 0 30 30 1.5 30 6 于晓琴 100-73 27 1.