831997_2014_海斯迪_2014年年度报告_2015-04-22.pdf

第1 页，共 118 页 深圳海斯迪能源科技股份有限公司（Shenzhen HSD Energy Technology CO.,LTD）2014海斯迪 NEEQ:831997 年度报告 第2 页，共 118 页 2014 年 6 月 19 日成立全资子公司洛阳特斯拉能源科技有限公司 公 司 年 度 大 事 记 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 118 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.31 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 118 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 股东大会 深圳海斯迪能源科技股份有限公司股东大会 董事会 深圳海斯迪能源科技股份有限公司董事会 监事会 深圳海斯迪能源科技股份有限公司监事会 三会 深圳海斯迪能源科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 深圳海斯迪能源科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 管理层 深圳海斯迪能源科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员“三会”议事规则 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商 方正证券股份有限公司 报告期 2014 年度，即 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 锂电池 锂离子电池 公司章程 深圳海斯迪能源科技股份有限公司章程 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 118 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了京永审字（2015）第14630 号 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济形势风险 锂电池行业的市场需求与国内外宏观经济形势密切相关，经济形势的好坏直接影响消费者的消费行为；其次，经济形势的好坏将影响社会固定资产的投资规模和国际贸易的保护力度，从而间接对锂电池行业产生影响。一旦国内外宏观经济形势表现不利，将会通过终端客户的消费行为、行业固定资产投资规模及国际贸易情况对锂电池行业的市场需求产生影响，而市场需求的不足将会给行业发展带来风险。市场竞争风险 近年来锂电池行业快速发展，市场发展前景广阔及锂电池应用领域的日益拓宽，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式涉足，市场竞争较为激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高，若公司不能在产品研发、经营规模、技术创新等方面紧跟市场的发展方向，将面临市场竞争地位下降的风险。国家政策变动风险 近年来，国家陆续出台对锂电池行业的鼓励政策，相关文件主要有中国高新技术产品目录、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南、产业结构调整深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 118 页 指导目录、就中美双方在清洁能源、环保方面的合作达成共识、关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、电动汽车科技发展“十二五”专项规划、节能与新能源汽车产业发展规划（20122020 年）、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划等。而且在国家政策扶持的基础上，各省市针对锂电池产业链的细分行业给予各自的优惠政策和补贴措施。如果行业相关政策发生重大变化将直接影响锂电池生产企业的需求及盈利，因此本行业发展面临产业政策变动的风险。主要经营场所租赁的风险 目前，公司及子公司均无自有房屋及土地，主要生产经营场所均通过租赁方式取得。虽然公司租赁的厂房与办公用房为标准通用性工业厂房，可替代性较强，但若公司未来在租赁合同期间内，发生因产权手续不完善、租金调整、租赁协议到期不能续租等情况，仍将会对公司的正常办公和生产经营产生一定的不利影响。技术开发风险 技术开发能力是锂电池生产企业业务发展的关键因素。国外（主要是日本、韩国）和中国台湾地区的锂电池制造业发展已相对成熟，技术水平、研发实力及产品升级换代能力均整体高于国内企业 人才流失风险 企业竞争的核心为人才的竞争，成熟稳定的技术人才能够准确把握行业发展趋势，能够对市场需求的变化、产品更新换代、技术升级、行业整合等快速做出反应。锂电池生产企业属于技术密集型行业，核心技术人员相对稀缺，人才的流失会影响公司产品质量和市场竞争力，从而对企业的未来发展造成重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 118 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen HSD Energy Technology CO.,LTD 证券简称 海斯迪 证券代码 831997 法定代表人 张晓云 注册地址 深圳市宝安区福永街道桥塘路东侧新源小区第 5 栋 C 座第二层北 办公地址 深圳市宝安区福永街道桥塘路东侧新源小区第 5 栋 C 座第二层北 主办券商 方正证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄经纬、王波 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 蒋平 电话 0755-81460855 传真 0755-81460855 电子邮箱 JPQFYSINA.COM 公司网址 联系地址 深圳市宝安区福永街道桥塘路东侧新源小区第 5 栋 C座第二层北 邮政编码 518103 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-02-17 行业（证监会规定的行业大类）电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 锂电池 普通股股票转让方式 协议转让 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 118 页 普通股总股本（股）5,000,000 控股股东 张晓云 实际控制人 张晓云 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440306103150352 否 税务登记证号码 44030067185041X 否 组织机构代码 67185041-X 否 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 118 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）34,336,369.99 17,099,026.06 100.81%毛利率（%）28.47%25.94%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）4,198,044.85 2,093,209.21 100.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）4,503,735.30 2,086,732.21 115.80%加权平均净资产收益率（%）34.38%23.09%-基本每股收益（元/股）0.84 0.42 100.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）24,840,037.52 25,923,944.55-4.18%负债总计（元）10,530,795.40 15,812,747.28-33.40%归属于挂牌公司股东的净资产（元）14,309,242.12 10,111,197.27 41.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.86 2.02 41.58%资产负债率（%）42.39%61.00%-流动比率(倍)1.70 1.52-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,756,061.96 550,352.80-深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 118 页 应收账款周转率 5.77 2.24-存货周转率 4.07 2.16-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率（%）-4.18%-5.08%-营业收入增长率（%）100.81%23.56%-净利润增长率（%）100.56%62.94%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0.00 0.00-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）非经常性损益合计-307,284.23 所得税影响数 1,593.78 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额-305,690.45 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 118 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司属于锂电池制造行业，专业从事 3C 消费类锂离子电池、高倍率聚合物储能电池及动力电池的研发、设计、生产和销售。产品主要应用于手机、笔记本电脑、电动工具、航模、移动基站、电动汽车等领域。近年来，公司不断提升技术研发水平，着力提高产品的附加值和科技含量。目前，公司已在锂电池技术领域积累了丰富的研发和生产经验，并取得 7 项拥有自主知识产权的核心专利，2 项软件著作权,行业影响力逐步提升。具体情况如下：公司严格按照 ISO9001 质量认证体系的要求，建立了规范的采购、生产、销售制度，并通过设立职能部门对每个业务环节进行有效管理和控制，建立了部门绩效考评体系，使得各部门的资源得到了充分合理的分配和安排，有效的提高了公司的运营效率。就公司商业模式中具体的研发、采购、生产、销售模式详细介绍如下：1、研发 公司高度重视自主知识产权和专有技术的研发，建有专门的研发中心和实验室，拥有一支检验丰富的研发团队，并不断引进高端技术人才。公司对每个研发项目都有完善的审批流程和管理制度，每个研发项目都要形成研发项目立项报告并需要经过总经理办公会立项审批。公司以人为本，设立研发项目奖励制度，鼓励科技人员创新，充分调动研发技术人员的工作积极性，最大限度地推进新产品研发项目和现有产品技术改进、工艺优化项目进展。2、采购 公司采购部根据上一期间的销售订单并结合预测销售订单，综合估计进出货的需求，制定年度及月度采购计划，使公司保持合理的库存量，以有效应对销售需求。公司建立了较为完善的供应商管理制度，公司每年都会对供应商进行考核和评分，以进一步确定长期、稳定的合作关系。3、生产 公司生产模式主要采取“订单驱动”的方式生产，根据客户的订单要求，组织产品开发、设计及生产。同时，根据销售中心订单预测及实际销售情况确定合理的库存量。另外，为应对紧急订单，在常规型号上，公司会按安全库存量储备适当的存货，以便能够及时按照客户要求供货。主要为下游数码产品制造商提供指定型号和性能的锂电池。公司采用人工操作和设备自动化相结合的生产方式，通过每道工序的严格控制来保证产品品质的稳定性。公司自主研发产品测试系统，通过各项参数及指标全面测试产品性能，并通过不断提高生产线自动化程度来降低操作的差错率，同时增强公司对各类订单的承接能力。4、销售和服务 公司一方面对营销部门充分授权，另一方面强化监管职能，形成责任分明、扁平化的营销组织体系，既保持活力，又规范运作。营销部门负责市场开拓、客户开发、产品推广和销售，参与制定销售价格、新产品开发、信用政策、销售目标和考核方法，反馈市场信息。公司财务部负责评价、审核和管理销售合同，利用 ERP 系统工具，严格控制价格、深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 118 页 资金与信用风险，同时通过客户价值分析、产品价值分析及资产效率分析，有效的规避营销风险。公司采取直销的销售模式。由市场部对整个销售流程进行全程把控，即市场部开发及维护客户，根据客户的订单要求与研发部、生产部进行有效对接，随后研发部组织产品开发与设计工作、生产部组织产品生产活动，同时，还针对知名客户和大客户，提供个性化和差异化的服务。最后由市场部配送专员将产品送至客户指定仓库。同时派有专员对市场信息进行收集、筛选和分析。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度，努力提高产品质量水平，积极开拓市场，提高市场占有率，加强质量和内部控制管理。公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升。为了适应订单的快速增长，公司在 2014 年适当的增加了一批自动化生产设备，随着自动化设备投入使用，产能得到了较大的提高，公司主营业务销售收入及主营业务利润实际了快速的增长，取得了不错的业绩。2014 年实现销售收入 3433 万元，比 2013 年增长了 100%；实现净利润 421 万元，比 2013 年增长了 101%；2014 年销售锂电池 1261 万片，比 2013年增长了 34%。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 2484 万元，净资产为 1432万元。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 34,336,369.99 100.81%-17,099,026.06 23.56%-营业成本 24,561,900.82 93.95%71.53%12,663,997.08 26.56%74.06%管理费用 2,970,168.04 149.27%8.65%1,191,524.27 1.02%6.97%销售费用 309,497.43 28.37%0.90%241,094.62 50.79%1.41%财务费用 1,867.72-61.02%0.01%4,791.92 99.53%0.03%营业利润 6,016,004.02 116.06%17.52%2,784,444.41 63.17%16.28%资产减值损失 67,802.58-532.810.20%-15,665.60-102.49-0.09%深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 118 页%营业外收入 3,580.00-58.55%0.01%8,636.00-8.72%0.05%营业外支出 310,864.23-0.91%0.00-100.00%0.00%所得税费用 1,510,674.94 115.85%4.40%699,871.20 62.29%4.09%净利润 4,198,044.85 100.56%17.09%2,093,209.21 62.94%12.24%经营活动产生的现金流量净额 6,756,061.96 1,127.59%-550,352.80 772.04%-投资活动产生的现金流量净额-6,716,023.00 1,128.75%-546,573.90 406.05%-筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00%-0.00 0.00%-项目变动及重大差异产生的原因：1、2014 年实现营业收入 3433.64 万元，比 2013 年增加 1723.74 万元，增长率为 100.81%，2014 年净利润 419.80 万元，比 2013 年增加 210.48 万元，增长率为 100.56%。主要原因是：公司不断加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，加强质量和内部控制管理。公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升，收入增加，盈利能力增强，取得了良好的经营业绩。2、2014 年营业成本较上年增加 1189.79 万元，增长率为 93.95%，主要原因是本期营业收入增加，营业成本相应增加。3、2014 年管理费用较上年增加 177.86 万元，增长率为 149.27%，增加的主要原因是公司 2014 年度发生中介服务费 94.30 万元，另外因管理人员工资和社保费增加导致费用增加 37.59 万元。4、2014 年度销售费用发生额为 30.95 万元，比 2013 年度增加约 6.84 万元，增长率为28.37%增加的主要原因是销售人员工资和社保费增加 6.53 万元。5、2014 年度因支出的银行手续费降低，因此财务费用本期末与上期末相比下降 61.02%6、2014 年度因计提坏账准备金额较上一年度有所增加，因此资产减值损失增加。7、2014 年营业外支出比 2013 年增加了 31.09 万元，由于延迟交纳产生的税款滞纳金29.99 万元，固定资产处置损失 0.4 万元，其他支出 0.6 万元。8、2014 年所得税费用较 2013 年增加 81.08 万元，增长率为 115.85%，主要原因为利润增加，所得税费用相应增加。现金流量分析：1、2014 年度公司经营活动产生的现金流量净额 675.61 万元，比 2013 年增加 620.57万元，增长 1127.59%，主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金与去年同期相比增加2538 万元，收到其他与经营活动有关的现金同比增加 441.57 万元，购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加 1473 万元，支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加 70 万元，支付的各项税费比去年同期增加 457.49 万元，支付其他与经营活动有关的付现费用和往来款比去年同期增加 357.81 万元。2、2014 年公司投资活动产生的现金流量净额-671.6 万元，比 2013 年增加-616.94 万元，负增长率 1128.75%，主要为本期新购建固定资产与去年同期相比增加 616.94 万元。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 118 页 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%电芯产品 32,066,419.20 93.39%15,361,013.15 89.84%极耳产品 478.64 0.00%127,223.30 0.74%其他业务收入/材料销售 2,269,472.15 6.60%1,610,789.61 9.42%收入构成变动的原因 2014 年公司收入各组成部分比重基本保持稳定。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司本年度实现销售收入 3433.64 万元，对前五大客户销售总额为 1822.20 万元，占营业收入比例 53.06%，公司与前五大客户不存在关联关系。公司所生产的锂离子电池是现代电子产品的基础配件，广泛应用于移动手机、平板电脑、移动电源、移动医疗器械、航模、储能电池等传统及新型行业，涉及行业极为广泛，公司不存在对前五大客户重大依赖的情形。客户名称客户名称 营业收入（元）营业收入（元）占营业收入比例（占营业收入比例（%）深圳市金科能源开发有限公司 5,065,982.91 14.75 深圳市跨洲科技有限公司 4,120,228.46 12.00 西方电子（深圳）有限公司 3,293,010.94 9.59 深圳市盈尔通科技有限公司 3,207,061.49 9.34 深圳市贝安特电子有限公司 2,535,714.53 7.38 合合 计计 18,221,998.33 53.06 主要供应商的基本情况：公司锂电池的主要原材料为外购电芯（型号有别于公司自产电芯产品）、保护板、胶壳及辅助材料等；电芯的主要原材料为正极材料、隔膜、负极材料、电解液等,以上原材料市场供应充足.公司本年度采购总额 1949.27 万元，对前五大供应商采购总额为1736.80 万元，占公司年度采购总额比例为 89.1%，公司与第一大供应商宜阳海斯迪能源科技有限公司存在关联关系，与其他四大供应商不存在关联关系。公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，能够确保原材料的供应。供应商名称供应商名称 材料采购金额（元）材料采购金额（元）占当期材料采购比例占当期材料采购比例 宜阳海斯迪能源科技有限公司 12,622,559.37 64.75%中信国安盟固利电源技术有限公司 2,319,000.00 11.90%深圳市凯美聚科技有限公司 1,823,976.13 9.36%广东嘉元科技股份有限公司 326,530.02 1.67%青岛瀚博电子科技有限公司 276,000.00 1.42%深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 118 页 合计合计 17,368,065.5217,368,065.52 89.10%89.10%重要订单的基本情况：本年度内的重要合同全部履行完毕 重大销售合同情况：序号 合同（订单）编号 客户名称 总额（含税）1 HF201409110049 深圳市盈尔通科技有限公司 304000 2 S.HSD-20140912 西方电子(深圳）有限公司 1980000 3 BAT2014100802 深圳市贝安特电子有限公司 1198992 4 P020140112180002 深圳市歌乐数码科技有限公司 577313 5 PO-2014-10-18-0002 一童数码（深圳）有限公司 1119794.9 重大采购合同情况：序号 合同（订单）编号 供应商名称 总额（含税）1 140312003 青岛瀚博电子科技有限公司 65000 2 141005007 宜阳海斯迪能源科技股份有限公司 155380 3 MGL140702-227 中信国安盟固利电源技术有限公司 840000 4 140928002 广东嘉元科技股份有限公司 109500 5 GY-HSD-2014-10-09 宁波国远新材料科技有限公司 112000 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 219,645.11 22.29%0.88%179,606.15 2.15%0.69%0.19%应收账款 5,633,947.38-9.98%22.68%6,258,876.52-31.52%24.14%-1.46%存货 6,129,580.35 2.96%24.68%5,953,144.04 2.75%22.96%1.72%长期股权投资-固定资产 6,784,660.66 305.96%27.31%1,671,249.56 14.78%6.45%20.86%在建工程-短期借款-长期借款-总资产 24,840,037.52-4.18%-25,923,944.55-5.08%-项目变动原因：1、固定资产期末账面价值 678.46 万元，较期初增加 305.96%，主要是本期为扩大生产新购入大量的机器设备。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 截止报告期末，公司旗下有一家全资子公司“洛阳特斯拉能源科技有限公司”，2014年 6 月 19 日成立，目前在试产当中。报告期，该单个主体对公司合并后的净利润影响未达 10%，在此不予详细披露。深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 118 页 (2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 除上述子公司外，报告期公司无其他对外股权投资情况。委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 国家政策重点扶持，行业发展前景广阔当前锂电池产业作为新能源领域的重要组成部分，受到政府的高度重视和大力扶持，行业发展前景广阔。近年来，国家陆续出台对锂电池行业的鼓励政策，相关文件主要有中国高新技术产品目录、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南、产业结构调整指导目录、电动汽车科技发展“十二五”专项规划、节能与新能源汽车产业发展规划（20122020 年）、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划等，在国家政策扶持的基础上，各省市也针对锂电池产业给予各不同优惠政策和补贴措施。行业市场空间巨大 随着新能源领域的大力发展和锂电池材料技术的快速提升，锂电池产业进入了规模化发展的阶段。根据 CCID（信息产业部计算机与微电子发展研究中心）和 WIND 统计数据显示 2012 年全球锂电池产业规模已达 200 亿美元，2013 我国锂电池产业规约 680 亿元，目前仍保持年均 15%以上的增长率；预计 2015 年将达到 1,250 亿元。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司行业地位 目前锂电池产品同质化现象严重，行业竞争非常激烈，只有具备一定研发优势和创新能力的企业，才能够通过功能产业化产品创新来获得稳定的市场份额。海斯迪股份凭借其技术研发、质量控制等方面的优势，在行业内积累了大量的优质客户资源，树立了良好的品牌形象，拥有较高的市场地位。2014 年获得了深圳市中小企业副会长级企业等多种称号。2、技术和研发优势 公司是一家专注于锂电池及电芯的研发、设计、生产和销售业务的新能源高技术企业，自成立以来始终高度重视产品技术的研发及创新，坚持依靠持续创新的技术水平为客户提供更加完善的产品和服务，在多年技术积累与研发经验的基础上不断提高产品品质及相关制造工艺，不断拓展公司在手机、电脑等数码产品市场的影响力。目前，公司已获得 5 项核心专利技术和多项非专利技术，并与多家上游合作商一起研发新的锂电材料。不断提升公司的技术研发水平，着力提高产品的附加值和科技含量。3、质量控制优势 公司建立了严格的质量控制体系，实施全面质量管理，将质量管理贯穿于整个工作流程中。在生产制造活动中，公司利用自身研发优势，自主研制出多种自动化检测系统，提高了产品的生产效率和质量水平。公司生产部门严格按照 ISO9001 质量管理体系要求，建立了完备的生产管理和质量控制流程，将产品技术开发和测试环节纳入整个产品质量控制过程中；同时在采购、生产、检验等与产品质量直接相关的环节，加强管理、加大投入，通过自主研制和引进各类生产和检测设备、加强员工管理和培训等措施，确保生产制造计划的顺利实施。4、管理团队稳定的优势 经过多年的发展，公司打造了有一支拥有丰富的锂电池研发、生产、管理和营销经验的管理团队。公司管理团队成员对行业发展认识深刻，能够基于公司实际情况、行业发展趋势和市场需求，及时、高效地制定符合公司实际的发展战略。而且公司不断建立与完深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 118 页 善管理团队，在充分做好人才储备和人才梯队建设工作的同时，有序的培养或引进优秀的管理人员和技术人才等。(五五)持续经营评价持续经营评价 本年度公司经营情况仍将保持健康持续成长，公司产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 未来几年，传统小型锂离子电池将在平板电脑和超级本的带动下呈现稳定增长的趋势，动力电池和储能电池将是锂离子电池产业新的增长点，从 2015 年开始，将是锂离子动力电池的黄金时期，进入爆炸式增长，平均增长率将达到 200%，预计到 2018 年末，锂离子动力电池产业规模将增长到 4000 亿元，复合增长率预计达到 50%以上。其中，锂离子动力电池市场规模占比将达到 49.2%，辅之电动自行车近 50%的增长率，在 2018 年末将占到近 10%的市场份额。(二二)公司发展战略公司发展战略 根据公司发展战略和现有的市场和技术优势，把握国家大力扶持新能源领域的重大历史机遇，公司制定了如下发展规划：（1）市场战略：根据公司整体发展战略与目标，抓住目前锂电行业快速增长的机遇，充分发挥公司在行业内领先的品牌、技术、质量和专业的营销团队的优势，巩固目前周边的客户群体。结合市场特性及市场分类对客户资源进行有效整合，从而实现由原来的单一 3C 类消费电池市场向储能电池及动力电池的市场的整合，业务市场也不断由国内向国际发展。（2）产品结构规划：公司将坚持以市场为导向，不断调整产品结构和产品定位。公司一方面将稳固自身在消费类电子领域的优势地位，继续加强在聚合物锂电池产品的投入，努力成为国内锂电池产业领域综合竞争实力最强者。；另一方面，加大在动力电池方面的研发投入，争取用一到两年的时间做成国内数一数二的动力电池产品供应商。（3）品牌建设规划：以自主产权和创新机制为依托全面实现生产一代、研发一代、储备一代的企业技术方针。公司将做好充分的准备，未来三年逐步通过“广东省企业技术中心”认定、“广东省工程技术研发中心”认定、“国家级企业技术中心”认定、“广东省名牌产品”认定、“中国名牌产品”认定等，不断提升公司品牌的影响力。（4）人力资源规划：根据整体发展战略与目标，公司把建立学习型管理人员作为人才战略的核心目标。一方面，建立完善的教育培训体系，不断提高员工学习能力，保持持久竞争优势；另一方面，公司坚持以企业的核心价值观为尺度，发现、培养和使用各类人才，建立完善的绩效管理体系和激励体系，打造“脑袋对着客户，屁股对着领导”的职业化团队。（5）财务战略规划：公司将通过留存收益、银行贷款、股权融资等多种方式进行融资，逐步满足正常经营所需的资金量，从而实现业务市场的进一步扩张。在此过程中，公司财务部将从战略高度开展财务管理工作，以财务分析作为公司战略决策的重要依据，严格控制财务风险。（6）运营战略规划：公司一直以客户为中心，以精益生产思想为指导，遵循“励精图治，基业长青”的企业治理方针，建立了一整套运营管理标准化体系，每个流程均有一深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 118 页 套操作标准，复制性强，支持快速扩张。公司注重产品生产周期全过程的质量控制，严把质量关，不断完善信息管理系统，提高物流配送能力，建立起快速反应的供应链技术，以提高企业的市场应变能力。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 未来 3 年内，公司将加强人才建设，加大科技创新和科研投入，新建企业研发中心，持续提高企业创新能力。随着子公司聚合物电芯厂的投产及储能电池和动力电池的市场开发、介入，公司的产值、销售收入等财务指标将实现稳步的增长。(四四)不确定性因素不确定性因素 报告期未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、宏观经济形势风险 锂电池行业的市场需求与宏观经济形势密切相关，经济形势的好坏直接影响消费者的消费行为；其次，经济形势的好坏将影响社会固定资产的投资规模和国际贸易的保护力度，从而间接对锂电池行业产生影响。一旦宏观经济形势表现不利，将会通过终端客户的消费行为、行业固定资产投资规模及国际贸易情况对锂电池行业的市场需求产生影响，而市场需求的不足将会给行业发展带来风险。应对措施：公司会紧跟国家产业政策，通过市场调研、市场数据统计分析等措施把握锂电池行业市场的发展变化节奏，通过不断加强自主研发生产能力、不断完善产品生产线等措施，在满足大宗锂电池市场的同时不断加强在新兴锂电池行业市场的研发、生产和销售能力，努力使公司不会因宏观经济波动造成经营上的波动。二、市场竞争风险 近年来锂电池行业快速发展，市场发展前景广阔及锂电池应用领域的日益拓宽，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式涉足，市场竞争较为激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高，若公司不能在产品研发、经营规模、技术创新等方面紧跟市场的发展方向，将面临市场竞争地位下降的风险。应对措施：公司将继续加大研发投入，不断增强研发生产能力，丰富公司产品种类，提升公司产品质量，增强产品市场竞争力。三、技术开发风险 技术开发能力是锂电池生产企业业务发展的关键因素。国外（主要是日本、韩国）和中国台湾地区的锂电池制造业发展已相对成熟，技术水平、研发实力及产品升级换代能力均整体高于国内企业。由于行业技术人才的培养周期较长，国外技术的转移难度较大等因素影响，如果未来行业的技术开发能力满足不了市场需求，或者产品升级换代推进不及时，将对行业的可持续发展造成不利影响。应对措施：充分了解市场需求，结合公司未来的客户结构，加强企业研发中心研发力度及方向，充分了解国外技术的可行性，做到国内领先的技术水平。四、核心技术及技术人才流失的风险 企业竞争的核心为人才的竞争，成熟稳定的技术人才能够准确把握行业发展趋势，能够对市场需求的变化、产品更新换代、技术升级、行业整合等快速做出反应。锂电池生产深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 118 页 企业属于技术密集型行业，核心技术人员相对稀缺，人才的流失会影响公司产品质量和市场竞争力，从而对企业的未来发展造成重大不利影响。应对措施：一方面，公司会跟聘用的人才签订严格的保密协议，严格约定公司各类人才对研发、成产和销售等生产经营环节所涉及到的核心技术进行保密；其次，公司为核心的技术人员都做股权激励，让核心的技术人员都成为公司的股东，和公司共同发展成长，同时在薪酬待遇方面向核心的技术人员倾斜，为其提供优厚的工作和生活环境，以稳定、团结、吸引各类人才；再次，公司采取模块化研发生产流程，使单个员工难以获知整个产品的研发争产的全部内容，从而保障相关技术资料的安全。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：-深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 118 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 是 五（二）是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大