832023_2014_田野股份_2014年年度报告_2015-04-15.pdf

证券代码：832023 证券简称：田野股份 主办券商：中航证券 公告编号：2015-012 第1 页，共 124 页 田野创新股份有限公司（Tianye Innovation Corporation.）2014田野股份 NEEQ:832023 年度报告 证券代码：832023 证券简称：田野股份 主办券商：中航证券 公告编号：2015-012 第2 页，共 124 页 2015 年 2 月 13 日，公司成功于“新三板”挂牌，并于 2015 年 3 月 31 日举行了挂牌仪式。公 司 年 度 大 事 记 田野创新股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 124 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.33 田野创新股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 124 页 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、田野股份 田野创新股份有限公司 田野种业、母公司 广西田野科技种业股份有限公司 种业有限 北海田野种业有限责任公司，田野种业前身 田野食品 北海田野食品有限公司，田野股份前身 股东大会 田野创新股份有限公司股东大会 股东会 北海田野食品有限公司股东会 监事会 田野创新股份有限公司监事会 证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中航证券 中航证券有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 最近一次由股东大会会议通过的 田野创新股份有限公司章程 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 公司总经理、财务总监、信息披露事务负责人 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、公司律师 北京市万商天勤律师事务所 海南达川 海南达川食品有限公司 田野销售 海南田野果饮食品销售有限公司 田野农业 广西田野创新农业科技有限公司 田野生态 北海田野生态旅游观光园管理有限公司 中和正熙 北京中和正熙投资咨询有限公司 同冀华成 同冀华成创业投资（北京）有限公司 秋银大通 北京秋银大通投资管理中心（有限合伙）海晏立方 北京海晏立方创业投资中心（有限合伙）银杏博融 银杏博融（北京）科技有限公司 农夫山泉 农夫山泉股份有限公司 汇源果汁 中国汇源果汁集团 可口可乐 可口可乐饮料（上海）有限公司 娃哈哈 杭州娃哈哈集团有限公司 健力宝 佛山市三水健力宝贸易有限公司 田野创新股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 124 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声明 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会第九次会议审议通过。公司董事、监事、高级管理人员未对本报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。本公司负责人及财务机构负责人声明：保证2014 年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 田野创新股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 124 页 风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、公司治理风险 随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司的治理提出了更高的要求，规范经营能力仍有待检验。因此，公司未来经营中存在因内部管理不善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、生产许可、产品质量控制与安全生产风险 公司所处的行业属于农副食品加工业，其生产过程中的安全问题及产品质量控制问题相当重要，直接决定下游终端产品的食用安全以至于消费者的安全。如果公司未来相关生产许可证换证审查无法通过，或者产品质量控制和安全生产过程中出现重大问题，则会对公司品牌形象、业务开展等产生不利影响，甚至使公司面临一定的索赔风险。三、税收优惠政策变动风险 报告期内，公司享受的税收优惠政策未发生变化，但是不能排除未来本公司产品的税收优惠政策被调整的可能性。如果税收优惠政策发生变动，可能对本公司的经营业绩产生一定的影响。四、市场风险 公司主要产品为热带原料果汁、速冻热带果蔬。受原料果、进口产品价格波动等因素影响，产品销售价格有一定的波动，进而导致公司存在销量和利润变化所造成的风险。此外，公司还面临着原料果价格波动从而影响到公司的销量和利润，以及国际竞争的风险。五、自然灾害风险 2013年6月公司的全资子公司田野农业于南宁市邕宁区租赁 9,079.14 亩土地，并投入大量资金大规模开发种植。由于田野农业属于农业种植公司，未来如果遇到大旱或洪涝等自然灾害，将面临农作物大面积死亡而造成经济损失的风险。六、部分房产未办理权证 截至报告期末，公司尚有部分房产未办理权证。上述房产均在其自有土地上建设，未办理相应的工程建设规划及施工手续，存在被有关部门认定为违章建筑而处以罚款并被拆除的风险，但前述建筑物大部分为辅助生产设施，不会对公司的生产经营造成实质性障碍。本期重大风险是否发生重大变化：否 田野创新股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 124 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 田野创新股份有限公司 英文名称及缩写 Tianye Innovation Corporation.证券简称 田野股份 证券代码 832023 法定代表人 姚玖志 注册地址 北海市合浦县工业园区创业大道 办公地址 北海市合浦县工业园区创业大道 主办券商 中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 敖都吉雅、范鹏飞 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、二、联系方式联系方式 信息披露负责人 单丹 电话 0779-7107086 传真 0779-7106091 电子邮箱 公司网址 http:/ 北海市合浦县工业园区创业大道 邮政编码 536100 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 北海市合浦县工业园区创业大道 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-02-13 行业（证监会规定的行业大类）C13 农副食品加工业 主要产品与服务项目 热带果蔬的加工，主要产品包括热带原料果汁、速冻热带果蔬、果蔬罐头。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）85,000,000 控股股东 广西田野科技种业股份有限公司 田野创新股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 124 页 实际控制人 姚麟皓、姚玖志和姚久壮 四、四、注册情况注册情况 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 450500000005715 否 税务登记证号码 450521796837083 否 组织机构代码 79683708-3 否 田野创新股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 124 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）159,497,720.93 151,259,871.69 5.45%毛利率 41.14%38.69%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）38,020,260.01 34,235,480.61 11.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）36,898,534.67 32,355,257.06 14.04%加权平均净资产收益率 14.84%15.57%-基本每股收益（元/股）0.45 0.40 12.50%二、二、偿债能力偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）354,118,215.72 303,249,305.18 16.77%负债总计（元）78,581,537.04 66,285,886.51 18.55%归属于挂牌公司股东的净资产（元）275,536,678.68 236,963,418.67 16.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）3.24 2.79 16.28%资产负债率 22.19%21.86%-流动比率（倍）2.57 1.82-利息保障倍数（倍）11.94 14.25-三、三、营运情况营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额(元)38,554,882.34 51,589,710.21-25.27%应收账款周转率 3.99 4.90-存货周转率 2.93 3.04-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 16.77%25.11%-营业收入增长率 5.45%48.09%-净利润增长率 11.06%48.84%-田野创新股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 124 页 五、五、股本情况股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）85,000,000 85,000,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、六、非经常性损益非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 1,387,100.59 所得税影响数-265,375.25 少数股东权益影响额 0 非经常性损益净额 1,121,725.34 田野创新股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 124 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 公司专业从事热带果蔬的加工，主要产品包括热带原料果汁、速冻热带果蔬和果蔬罐头。公司掌握的主要技术为热带果蔬加工的生产专利、技术和工艺流程，具体包括分拣去皮去籽技术、榨汁技术、杀菌技术、果汁配方和植物提取技术。公司将会根据客户的具体需求，开发具有针对性的工艺流程。公司采用直销的方式销售公司的产品。公司生产的热带原料果汁主要客户群体为农夫山泉、汇源果汁等果蔬汁终端产品制造企业；速冻热带果蔬主要客户群体为杭州大宏农业开发有限公司、北京海泰食品有限公司等拥有一定冷冻仓储和配送能力的企业，最终用户为餐饮、烘焙、乳业等企业。公司经过多年经营，在行业内建立了良好的口碑，与下游企业形成了稳定的合作关系，成为了农夫山泉、可口可乐、汇源果汁、娃哈哈、健力宝、德乐等国内外的众多知名企业的供应商，具有较强的渠道优势。此外，报告期内公司的毛利率保持比较稳定，并高于同行业上市公司，主要是由于热带果蔬加工具有原料多样、产品形态多样、加工工艺复杂的特点，公司已掌握各种热带果蔬的加工技术，具有一定的技术优势；此外，公司与种植大户建立了稳定的合作关系，并投入大量资金自建原料果蔬基地，具有一定的原料果采购成本优势。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司生产经营情况良好，2014 年，公司实现营业收入 159,497,720.93 元，同比增长 5.45%；利润总额 39,001,932.03 元，同比增长6.93%，净利润 38,020,260.01 元，同比增长 11.06%。截至 2014 年 12 月 31 日，公司注册资本 8,500 万元，总资产 354,118,215.72 元，净资产为 275,536,678.68田野创新股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 124 页 元。公司具备良好的持续经营能力，业务较去年同期增长较快，2014 年全年公司实际经营业绩基本完成了年初制定的计划。报告期内，公司人员较稳定，公司业绩保持比较稳定。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 159,497,720.93 5.45%-151,259,871.69 48.09%-营业成本 93,884,038.49 1.24%58.86%92,730,190.81 46.63%61.31%管理费用 17,336,745.61 4.58%10.87%16,577,055.80 63.01%10.96%销售费用 5,650,061.50 30.62%3.54%4,325,506.70 147.71%2.86%财务费用 3,411,566.05 20.01%2.14%2,842,779.26 72.96%1.88%营业利润 37,614,831.44 9.75%23.58%34,273,875.79 42.30%22.66%资产减值损失 868,736.95 2,011.70%0.54%41,139.17-90.37%0.03%营业外收入 1,734,986.48-24.00%1.09%2,282,785.00 582.85%1.51%营业外支出 347,885.89 324.99%0.22%81,857.80 245.59%0.05%所得税费用 981,672.02-56.16%0.62%2,239,322.38 60.55%1.48%净利润 38,020,260.01 11.06%23.84%34,235,480.61 48.84%-经营活动产生的现金流量净额 38,554,882.34-25.27%-51,589,710.21 5.53%-投资活动产生的现金流量净额-23,414,321.51-59.27%-57,481,015.59 143.14%-筹资活动产生的现金流量净额 10,659,248.39-46.08%-19,768,117.02 570.70%-项目变动及重大差异产生的原因：销售费用：销售费用：2014 年度公司销售费用比 2013 年增加了 30.62%，主要是由于 2014年公司运输费增加了 1,536,567.97 元所致。财务费用财务费用:2014 年度公司财务费用比 2013 年增加了 20.01%，主要是由于公司新增借款所致。营业外收入：营业外收入：2014 年公司营业外收入的变动主要为政府补助较上年减少了-478,711.25 元所致。营业外支出：营业外支出：2014 年公司营业外支出的变动主要为 2014 年公司固定资产处置损失较上年增加了 215,789.26 元所致。营业利润：营业利润：2014 年度公司的营业利润增加了 9.75%,主要是公司的毛利率增加所致。田野创新股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 124 页 所得税费用：所得税费用：2014 年度公司的所得税费用减少了 56.16%，主要是由于公司全资子公司田野农业于 2014 年度实现利润 7,113,204.2 元，田野农业从事水果种植免征企业所得税。净利润：净利润：2014 年度公司的净利润增加了 11.06%，主要是公司 2014 年向田野农业采购部分生产所需原料果加工后对外销售，有效地降低了公司的采购成本所致。现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额：2014 年度公司的经营活动产生的现金流量净额较 2013 年降度低了 25.27%，主要是由于公司信用期及生产安排，导致截至 2014年末的应收账款和存货较 2013 年末有一定的增加所致。投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额：2014 年度公司的投资活动产生的现金流量净额较 2013 年度减少了 59.27%，主要是由于公司在 2014 年度的固定资产投资减少所致。筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额：2014 年度公司的筹资活动产生的现金流量净额为 10,659,248.39 元，主要是由于公司新增借款所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 单位单位:元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 果汁 91,398,446.00 57.30%86,743,548.53 57.35%速冻食品 51,266,166.55 32.14%57,912,239.63 38.29%罐头 6,021,418.23 3.78%5,993,347.92 3.96%其他 10,811,690.15 6.78%610,735.61 0.40%合计 159,497,720.93 100.00%151,259,871.69 100.00%收入构成变动的原因：2014 年公司的收入构成变动不大，其中其他收入增加了 10,200,954.54 元，主要为公司全资子公司田野农业于 2014 年新增的鲜果销售收入。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：前五大客户的基本情况 客户名称 金额(元)占公司全部营业收入的比例 1 农夫山泉股份有限公司 12,713,320.94 7.97%2 格瑞果饮工业（天津）有限公司 10,033,051.76 6.29%3 上海御果食品销售有限公司 5,470,277.52 3.43%4 定安德盛食品有限公司 5,373,162.39 3.37%5 湛江市康达食品有限公司 4,704,273.50 2.95%合计 38,294,086.12 24.01%报告期内，公司的主要客户为食品饮料终端生产销售企业，均不是公司关联方。上述前五大客户地域分布比较分散，占公司营业收入的比例也不大，不存在对单个客户依赖。田野创新股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 124 页 主要供应商的基本情况：前五大供应商的基本情况 客户名称 金额(元）占公司全部营业收入的比例 占公司全年原果采购比例 1 吴长辉 5,537,963.72 3.47%9.26%2 凌仕强 4,181,737.05 2.62%6.99%3 董美萍 3,853,620.21 2.42%6.44%4 雷大程 3,397,460.22 2.13%5.68%5 陈峰 3,217,739.26 2.02%5.38%合计 20,188,520.46 12.66%33.76%报告期内，公司的前五大供应商均为原料果种植大户，均不是公司关联方。公司每年初均会与种植大户初步确定年度采购量并签订协议，以确保采购的稳定性。每个供应商的采购占比均不大，公司不存在对单个供应商的依赖。重要订单的基本情况：采购合同：采购合同：序号序号 卖方卖方 签署签署日期日期 合同标的合同标的 合同额（合同额（吨吨）1 凌仕强 2014.2.13 菠萝 2600 芒果 880 石榴 800 2 雷大程 2014.2.15 菠萝 2,200 芒果 1,500 石榴 100 香蕉 240 冬瓜 100 3 吴长辉 2014.3.15 菠萝 2,000 芒果 1,800 香蕉 500 冬瓜 155 销售合同：销售合同：序序号号 买买方方 签署日期签署日期 合同标的合同标的 合同金额合同金额（元）（元）/数量数量（吨吨）1 烟台兴雅食品有限公司 2014.1.20 速冻菠萝 2,750,000 芒果原浆 1,068,000 2 上海新成格林尔食品有限公司 2014.4.2 冷冻芒果片 3,000,000 3 格瑞果汁工业（天津）有限公司 2014.4.12 速冻菠萝 7,193,862 4 上海御果食品销售有限公司 2014.5.11 冷冻芒果块（1/2）4,550,000 速冻菠萝丁 980,000 田野创新股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 124 页 冷冻木瓜块 1,029,000 冷冻菠萝块 2,125,000 5 农夫山泉股份有限公司 2014.4.10 菠萝浓缩汁 550 吨 2014.7.4 芒果原浆(紫花)800 吨 芒果原浆(台农)200 吨 番石榴原汁 150 吨 6 定安德盛食品有限公司 2014.7.22 菠萝原浆 5,160,000 7 北京海泰食品有限公司 2014.4.18 A 级速冻芒果块 1/2 1,380,000 速冻芒果象牙边条 225,000 椰纤果 4,320,000 8 威尔德（北京）香精有限公司 2014.5.21 菠萝浓缩汁 3,030,000 9 杭州大宏农业开发有限公司 2014.10.11 速冻甜玉米 12,600,000 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 75,983,825.55 51.41%21.46%50,184,016.33 38.13%16.55%4.70%应收账款 49,461,347.12 62.33%13.97%30,470,517.48-2.45%10.05%3.79%存货 34,237,619.72 14.93%9.67%29,790,282.39-4.35%9.82%0.87%长期股权投资-固定资产 131,169,574.28 3.70%37.04%126,488,575.68 40.59%41.71%-5.02%在建工程 5,544,444.46 366.07%1.57%1,189,616.12 1,291.54%0.39%1.16%短期借款 36,000,000.00-11.76%10.17%40,800,000.00 114.74%13.45%-3.38%长期借款 15,200,000.00-4.29%-4.25%总资产 354,118,215.72 16.77%-303,249,305.18 25.11%-项目变动原因：货币资金：货币资金：2014 年度公司经营活动产生的现金净流入较多并新增了一笔长期借款，固定资产投资较少，从而导致公司账面货币资金的增加较多。应收账款：应收账款：2014 年末公司的应收账款较 2013 年末增加了 62.33%，主要是由于2014 年公司的主要销售集中在下半年，导致于 2014 年 12 月 31 日在正常信用期内的应收账款较多。存货：存货：2014 年末公司的存货较 2013 年增加额 14.93%，主要是由于公司根据生产订单扩大生产导致的存货增加所致。在建工程：在建工程：2014 年末公司的在建工程增加了 366.07%，主要是由于公司新增再建一条 6T 流态化速冻生产线。3.3.投资情况分析投资情况分析 田野创新股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 124 页(1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 全资子公司：海南达川食品有限公司 2014 年海南达川实现营业收入 66,323,970.38 元，营业成本为 41,210,249.71元，实现营业利润为 15,646,791.75 元，净利润 15,448,347.10 元。全资子公司：广西田野创新农业科技有限公司 2014 年田野农业实现营业收入 19,433,529.20 元，营业成本为 7,814,940.03 元，实现营业利润为 7,113,204.20 元，净利润 7,113,204.20 元。全资子公司：海南田野果饮食品销售有限公司 2014年田野销售实现营业收入9,787,073.23元，营业成本为9,259,814.58 元，实现营业利润为-371,157.81 元，净利润 -396,169.02 元。委托贷款情况：无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 在政策扶持、下游行业快速发展的情况下，果蔬加工行业将会保持长期稳定的增长，市场规模会不断扩大。随着果蔬汁终端产品行业市场快速发展和竞争加剧，产品差异化日益成为重要的竞争手段，将带动热带原料果汁需求量的快速增长；餐饮、烘培等行业对速冻果蔬的需求也一直持续快速增长。公司作为热带果蔬加工企业中规模较大的企业，具有一定的规模优势，公司未来发展的前景广阔。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司经过多年经营，在行业内建立了良好的口碑，与下游企业形成了稳定的合作关系，具有较强的渠道优势。2、公司积极参与下游客户产品创新，具有一定的研发和自主创新优势。3、公司与农户建立了稳定的合作关系，并自建原料基地，具备较强的原料优势，保证了公司产品的产量、品质和加工成本。4、公司加工的热带果蔬种类繁多，产品种类也较多，大大提高了固定资产和人工的使用效率，降低生产成本。(五五)持续经营评价持续经营评价 1、公司具有持续稳定的营运记录（1）营业收入持续稳定 2014 年度实现的营业收入为 15,949.77 万元，比 2013 年度增加了 5.45%。近三年公司产生了持续且稳定的营业收入，且公司订单情况增长迅速，公司在可预见的未来营业收入将持续稳定增长。（2）盈利持续增长 2014 年度公司净利润为 3,802.03 万元，经营活动产生的现金流量净额为3,855.49 万元，公司盈利能力较好，收益质量较高。2、财务结构良好，具有较强的筹资能力 2014 年末公司的资产负债率为 22.19%，相对较低，财务结构良好。田野创新股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 124 页 3、行业发展趋势良好 随着人民生活水平的提高和健康、安全意识的进一步增强，人们对热带果蔬产品的消费需求日益高涨。未来我国果蔬产品消费将持续增长，产品多样化、差异化程度将进一步提升。4、公司的市场竞争优势（1）销售渠道优势 公司经过多年经营，在行业内建立了良好的口碑，与下游企业形成了稳定的合作关系，成为了农夫山泉、可口可乐、汇源果汁、娃哈哈、健力宝、德乐等国内外的众多知名企业的供应商，具有较强的渠道优势。（2）原料果蔬优势 原料果蔬决定了热带果蔬加工企业的产量、品质和加工成本。公司采购模式主要为向种植大户直接采购，在多年合作中坚持诚实守信，与种植大户之间建立了稳定的合作关系，并在一定程度上引导种植户种植。公司两处工厂分别位于广西北海市和海南省安定县，采购范围涵盖广西、海南、雷州半岛等中国热带水果主要出产地，海南达川已经成为海南省最大的热带原料果汁加工企业。公司的全资子公司广西田野创新农业科技有限公司已于 2013 年在南宁市承包了九千多亩土地，并投入大量资金自建原料果蔬基地。5、公司核心优势（1）研发和自主创新优势 公司于 2012 年取得高新技术企业认定，并取得多项发明及实用新型专利。公司通过研发和自主创新，掌握了加工甘蔗汁、西番莲汁、菠萝汁等核心技术，生产的果汁口感好、色泽鲜、成本低。公司积极参与下游客户产品创新，根据下游客户要求的色泽和口感研发新的原料果汁配方，并开始为下游客户提供混合果汁和主剂。（2）生产效率较高 公司掌握多种热带果蔬加工技术，全年均有适宜加工的原料果蔬集中上市，设备使用率和人员排班率较高，能够有效降低公司的生产成本。公司拥有果汁、速冻、罐头、果糖等生产线，速冻、果汁、罐头生产的原料皮渣可用于加工果糖，大大提高了原料的使用率，降低生产成本。二、二、未来展望未来展望 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 我国热带果蔬以鲜果销售为主，由于热带果蔬的成熟期集中、保鲜期短，市场价格波动大，且部分果蔬因为大小、外观欠佳无法作为鲜果销售只能用于果汁加工，因此热带果蔬加工是热带果蔬种植业的基本保障。随着国家政策支持及国内消费者健康意识的不断提高，近年来中国果蔬汁终端产品行业呈高速发展和竞争加剧的态势，果蔬汁终端产品生产企业把产品差异化作为重要的竞争手段，主要生产企业如农夫山泉、可口可乐等不断推出混配热带果汁的饮料，带动对热带原料果汁需求的快速增加。(二二)公司发展战略公司发展战略 田野创新股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 124 页 未来，公司将一如既往地致力于热带果蔬产品的研发、生产、销售和服务。2015 年公司将利用新三板的平台，加大固定资产投资，扩大公司产能。公司于2014 年下半年新增在建一条速冻产品生产线，并正在研究扩建定安生产基地，新建南宁生产基地。公司要抓住公司于三板挂牌上市的契机，在保持原有业务稳定的基础上，扩大公司产能，并不断研发生产符合市场需求的新产品，为公司的业绩不断创造新的增长点。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司的目标是做中国杰出的热带果蔬原料供应商，为客户提供安全、健康、高品质的产品。未来三年具体业务规划如下：1、加大种植基地投入 加大对南宁种植基地的投入，用三年时间完成万亩果蔬原料基地建设。择机扩大南宁基地农地流转面积。2、加大研发投入，开发新产品 公司将加大研发投入，根据市场需求开发新的原料果蔬产品。原料果汁更深入下游客户供应链，提高混配果汁、主剂占原料果汁的销售比例。速冻产品加强与下游冷链物流服务商的合作，根据最终用户需求持续开发新产品，开发直接面向终端消费者的热带果蔬冻干产品。加大新产品的研发投入，研发 NFC（非浓缩还原果汁）、果糖、酵素、植物花青素、植物蛋白酶等新产品，提高对果蔬原料的综合利用，提升公司产品科技含量。3、加大渠道和品牌投入 经过长期的市场开拓，公司目前已形成了较为稳定的客户群，下游客户均为著名食品饮料制造商等企业。未来 3 到 5 年，公司在继续巩固现有市场同时，加大渠道和品牌的投入，择机开发海外市场并推出面向普通消费者的终端产品。4、扩大生产规模，降低成本 公司将扩建北海、海南生产基地，扩大生产规模，实现规模效益。公司将优化生产基地区域布局，在广东、云南、越南等果蔬原料集中产地新建加工厂，横向扩大生产规模。公司将发掘热带果蔬原料品种繁多、集中上市季节交替的优势，优化产品结构，合理安排生产计划，实现全年连续生产，提高设备使用效率。(四四)不确定性因素不确定性因素 无。三、三、风险因素风险因素 (一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、公司治理风险 公司虽然已经建立了现代企业管理制度并开始实行，但随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司的治理提出了更高的要求，规范经营能力仍有待检验。因此，公司未来经营中存在因内部管理不善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将不断完善公司的管理制度并坚决贯彻执行，未来也将不断田野创新股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 124 页 引进具备行业管理能力的人才，保证公司制度的执行，为公司的健康稳定发展提供良好环境。2、生产许可、产品质量控制与安全生产风险 公司所处的行业属于农副食品加工业，其生产过程中的安全问题及产品质量控制问题相当重要，直接决定下游终端产品的食用安全以至于消费者的安全。公司主要产品的生产需要获得全国工业产品生产许可证，该许可证的有效期为三年。此外，公司的出口业务还需要获得国际食品认证机构颁发的相关资质证书，如 BRC（英国零售商协会认证）和 IFS（国际食品标准认证），上述证书实行每年一次的换证审查工作。应对措施：为保证产品质量与安全生产，公司在多方面采取措施，包括设立品控部门，建立完善的质量控制体系，明确每个生产环节的质量责任，设置安全生产专员，制定了质量体系管理文件等；公司配备充足的品质检测人员和检测设备，检测手段齐全。3、税收优惠政策变动风险 公司及其子公司在增值税、企业所得税、土地使用税和房产税上享受税收优惠政策。公司享受的税收优惠政策暂时未发生变化，但是不能排除未来本公司产品的税收优惠政策被调整的可能性。如果税收优惠政策发生变动，可能对本公司的经营业绩产生一定的影响。应对措施：公司将通过不断研发创新增强公司的盈利能力，以尽量减小未来税收优惠政策变动对公司产生的影响。4、市场风险（1）销售价格波动风险 公司主要产品为热带原料果汁、速冻热带果蔬。受原料果、进口产品价格波动等因素影响，产品销售价格有一定的波动。一般而言，原料果汁使用的原料果主要是因大小、外观欠佳无法鲜食的果蔬，原料果价格波动不大，因此销售价格波动不大；速冻热带果蔬使用的部分原料果达到鲜食果等级，原料果价格波动较大，因此销售价格波动较大。应对措施：公司尽量在果蔬集中上市季节依据果蔬丰歉情况和采购价与下游客户商定销售价格和供应量，从而降低销售价格波动风险；通过扩充产品线避免单一果蔬产品销售价格波动对公司经营造成重大影响，分散销售价格波动风险。（2）原料果采购价格影响公司利润的风险 公司主要向种植大户采购菠萝、芒果、甘蔗、香蕉、甜玉米等热带果蔬。热带果蔬对环境的依赖性较强，受自然灾害、农户种植预期等因素影响，公司原料果尤其是速冻产品原料果采购价格波动较大。公司具备一定的议价能力，能够将原料果采购价格波动部分转嫁给下游客户，但下游客户也会根据公司产品销售价格调整自身产品结构或工艺配方，调整其从公司的采购数量和价格，进而影响到公司的销量和利润。应对措施：公司产品对外报价时充分考虑原料果价格波动情况，根据订单情况组织生产，避免原料果价格风险。公司通过优化生产基地布局，扩大原料果采购的地域范围，分散原料果价格风险。（3）国际竞争风险 泰国、印度尼西亚、印度和菲律宾等东南亚国家盛产热带果蔬，其产品主要出口欧美发达国家，生产技术和产品质量均取得了较大的提高，部分企业生产技术及产品质量已经优于国内企业。虽然国内的热带果蔬加工产品在价格、质量稳田野创新股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 124 页 定性、供应及时性等方面优于进口产品，从东南亚国家进口产品在国内市场占比不大，但不排除未来进口产品价格下降而带来的竞争风险。应对措施：公司将通过不断研发创新增强自身的竞争力，以应对未来可能面对的新的竞争对手。公司积极跟进国际市场价格变化调整产品报价和组织生产，发挥国内产业优势。公司将优化生产布局，探索采购东南亚国家原料果的渠道，利用好国内、国外两个市场的资源。5、自然灾害风险 2013 年 6 月公司的全资子公司田野农业于南宁市邕宁区租赁 9,079.14 亩土地，并投入大量资金大规模开发种植。由于田野农业属于农业种植公司，未来如果遇到大旱或洪涝等自然灾害，将面临农作物大面积死亡而造成经济损失的风险。应对措施：公司合理制定种植计划，通过种植多种品类的热带果蔬作物，分散自然灾害风险。公司加大投入完善种植基地的灌溉、排涝、防病虫害等基础设施，制定应急预案，提高抵御自然灾害的能力。6、部分房产未办理权证 截至报告期末，公司尚有部分房产未办理权证。上述房产均在其自有土地上建设，未办理相应的工程建设规划及施工手续，存在被有关部门认定为违章建筑而处以罚款并被拆除的风险，但前述建筑物大部分为辅助生产设施，不会对公司的生产经营造成实质性障碍。应对