832248_2014_安正科技_浙江安正科技股份有限公司2014年年度报告_2015-04-23.pdf

公告编号：公告编号：2015-001 第1 页，共 111 页 证券代码：证券代码：832248 832248 证券简称：安正科技证券简称：安正科技 主办券商：中信证券主办券商：中信证券 浙江安正科技股份有限公司（Zhejiang Angelcomm Science&Technology Co.,Ltd.（Angelcomm）2014安正科技 NEEQ:832248 年度报告 公告编号：公告编号：2015-001 第2 页，共 111 页 2014 年 12 月，公司获得计算机信息系统集成企业三级资质。2014 年 12 月，公司应急通信及指挥调度系统高新技术企业研发中心被认定为杭州市企业高新技术研究开发中心。公 司 年 度 大 事 记 浙江安正科技股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 111 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.38 浙江安正科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 111 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 安正科技、公司、本公司 浙江安正科技股份有限公司 安正有限 浙江安正科技有限公司，系安正科技的前身 安捷易讯 北京安捷易讯科技有限公司 主办券商、中信证券 中信证券股份有限公司 瑞华会计师、瑞华会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）挂牌 指公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 元、万元 人民币元、人民币万元 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 浙江安正科技股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 期初 2014 年 1 月 1 日 期末 2014 年 12 月 31 日 浙江安正科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 111 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、公司治理的风险 有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进之处。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。2、公司实际控制人不当控制或变动的风险 公司实际控制人刘五义、刘靖宇、何飞、张志敏合并直接持有公司 950 万股股份，持股比例为 95%。虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。此外，尽管公司股东刘五义、张志敏、刘靖宇、何飞于 2014 年 9 月 25 日签署了 一致行动人协议，约定四人在安正科技股东大会对公司章程规定属于股东大会审议权限范围内的事项进行表决时保持一致意见，但如一致行动人协议签署方违反约定或前述协议不能得到有效执行，公司仍可能存在实际控制人变动的风险。浙江安正科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 111 页 3、高新技术企业资质不能获批的风险 公司于 2013 年 8 月 12 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201333000358，有效期三年），公司企业所得税自2013年1月1日起三年内执行15%的优惠税率。高新技术企业证书有效期三年，将于 2016年 8 月 11 日到期。到期后，公司需要重新申请国家高新技术企业资质，但存在不能获批的风险。如公司未能通过高新技术企业资质的审核，将不能享有高新技术企业的税收优惠，会对公司的税负、盈利带来不利影响。4、政策性风险 公司主要客户为消防行业的政府客户。虽然长期来看社会公共安全需求很可能保持良好的增长态势，长期缩减投入的概率相对较小，而且公司目前正采取措施主观积极应对，例如与运营商积极开展合作、拓展企业市场，以降低业务对政府部门的依赖度等。但由于公司业务转型和客户多元化调整需要时间，就短期而言，国家在公共安全领域投资规模变化将会直接对公司的业务产生较大的影响。5、供应商重大依赖风险 公司 2012 年、2013 年、2014 年通过贸易商采购新加坡 REDSUN 公司的语音管理模块金额分别为8,696,649.62 元、20,990,822.74 元，18,902,162.44元，占当年材料采购总额的比例分别为 57.48%、45.90%、40.07%。公司对该模块的供应商新加坡REDSUN 公司存在重大依赖，对方供货的及时性和价格变化都将对公司业务产生重大影响。尽管公司与新加坡 REDSUN 公司建立了长期稳定的合作关系，且目前已经完成在语音处理技术、视频编解码等方面具有一定替代性的同类模块的自主研发，但公司仍存在对供应商重大依赖的风险。6、行业集中度和市场竞争风险 公司目前一方面正深入挖掘客户衍生需求，不断开发出能满足消防客户需求的新的应用产品和服务；另一方面积极拓展消防系统以外的业务渠道。尽管如此，鉴于公司现有客户基本集中于消防行业，且政府消防系统建设存在周期，若未来公司的研发能力不能满足客户持续增长的新业务需求，则公司未来业务将出现下滑的风险。7、委外加工的风险 目前公司的 NXU、R-LINK 等系统集成部件采用外协加工的方式进行生产，虽然公司与外协加工厂商签订了严格的委外加工协议及保密协议，且公司制定了严格的委外加工管理制度，对公司集成部件外包规范管理，但仍可能存在外协加工导致的产品出现质量瑕疵的风险。8、高级管理人员、核心技术人员流失和技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术，其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握。虽然公司已与上述人员签订竞业禁止协浙江安正科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 111 页 议、保密协议等约束性文件，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司生产经营造成不利影响。9、办公用房产权瑕疵的风险 公司向杭州市山南国际创意产业委员会承租的位于杭州市上城区白云路 17 号 102 室的办公用房，产权属于杭州玉皇股份经济合作社，但尚未取得相应房屋所有权证。杭州市山南国际创意产业委员会经上城区机构编制委员会批复成立（上编委【2012】19号），负责山南国际创意产业园的建设和发展。杭州玉皇股份经济合作社出具说明同意上述租赁事宜并承诺安正科技在租赁期内正常承租该房屋。同时杭州市山南国际创意产业园管委会承诺：若因该房屋或土地使用权性质导致浙江安正科技股份有限公司在租赁期限内不能承租使用而造成损失的，管委会将承担赔偿责任。杭州市上城区政府出具说明确认该房屋产权归属于杭州玉皇股份经济合作社，且同意山南国际创意产业园管委会代为出租于浙江安正科技股份有限公司办公使用。公司共同实际控制人刘五义、何飞、刘靖宇、张志敏就上述租赁事项分别出具承诺函承诺：若因第三人主张权利或政府部门行使职权而致使上述房屋租赁合同无效或出现任何纠纷，导致公司需要搬迁并遭受经济损失、被有权政府部门处罚的，上述人员愿承担连带赔偿责任，对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。但尽管如此，若公司因出租方租赁房屋的变更致使公司搬迁，仍可能对公司经营产生一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江安正科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 111 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江安正科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Angelcomm Science&Technology Co.,Ltd.（Angelcomm）证券简称 安正科技 证券代码 832248 法定代表人 刘五义 注册地址 浙江省杭州市上城区白云路 17 号 102 室 办公地址 浙江省杭州市上城区白云路 17 号 102 室 主办券商 中信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈晓华、韩坚 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 何飞 电话 0571-86061966 传真 0571-87245753 电子邮箱 公司网址 联系地址 浙江省杭州市上城区白云路 17 号 102 室 邮政编码 310008 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 4 月 10 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 语音指挥调度系统和多媒体调度系统、应急通信产品等，并提供融合通信解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 浙江安正科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 111 页 普通股总股本（股）10,000,000 控股股东 无 实际控制人 刘五义、何飞、刘靖宇、张志敏 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330102000014735 否 税务登记证号码 330100670619910 否 组织机构代码 67061991-0 否 浙江安正科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 111 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）67,212,562.44 58,896,656.77 14.12%毛利率 38.29%30.15%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）9,911,610.74 5,054,079.07 96.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）9,411,630.08 4,556,787.43 106.54%加权平均净资产收益率 49.52%40.33%-基本每股收益（元/股）0.99 0.51 94.12%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）45,980,986.21 54,597,792.20-15.78%负债总计（元）21,010,603.98 39,539,020.71-46.86%归属于挂牌公司股东的净资产（元）24,970,382.23 15,058,771.49 65.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.50 1.51 65.82%资产负债率 45.69%72.42%-流动比率 1.95 1.26-利息保障倍数 93.53 21.79 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）8,036,071.83 14,705,985.05-应收账款周转率 8.20 8.19-存货周转率 4.95 7.23-浙江安正科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 111 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-15.78%146.24%-营业收入增长率 14.12%170.88%-净利润增长率 96.11%1,812.31%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）10,000,000 10,000,000 0 计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0 0-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）非经常性损益:计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）541,778.00 非经常性损益:企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 42,994.93 非经常性损益:除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4147.73 非经常性损益合计（元）580,625.20 所得税影响数（元）80,644.54 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额（元）499,980.66 浙江安正科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 111 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 安正科技专注于融合通信领域的技术创新，向行业客户提供多媒体融合通信解决方案。公司拥有语音综合指挥调度系统、多媒体指挥调度系统、应急通信产品三大类产品系列，主要面向公共安全、政府事业、交通运输等行业用户，涉及军警、政府应急办、民防、安监、无线电管理、交通等诸多领域，提供应急指挥、融合通信、生产调度、移动作业等信息通信解决方案。公司基于自身的系统研发和解决方案设计能力，为某武警部队建设了从总部、到省、到地市、直至区县的全国性的四级语音综合集成平台，后又为另一武警总部规划建设了一体化综合集成平台，已经成为国内最主要的指挥调度系统供应厂商之一。公司主要定位为基于融合通信平台的指挥调度系统供应商，基于自主研发产品，为用户提供定制化解决方案，包括指挥中心综合指挥方案、移动多媒体融合通信方案、现场应急指挥模块化装备方案、车载/舰载一体化调度方案、4G 专网（TD-LTE）多媒体集群调度方案以及无线专网移动互联终端等。其盈利模式的本质为产品销售，即在为客户设计完成指挥调度的整体方案之后，向客户销售组成系统所需的软件产品和硬件产品，并形成软硬件产品销售收入和系统安装、培训、维护等售中、售后服务收入。公司采取直销、分销并举的营销模式进行产品销售，由最终用户主导采购行为的为直销，由集成商主导采购行为的为分销。直销是指公司向各行业业主单位或项目建设总承包商直接投标或洽谈，确定业务合作关系并签订合同，各行业业主单位或项目建设总承包商均是公司产品的最终用户；分销是指公司通过与当地集成商合作，向最终用户推广销售公司产品，公司与集成商直接签订合同。公司目前设有军警业务部、浙江营销区、北京营销区和大客户部四大销售部门，直接辐射全国目标市场、深入目标客户，建立起了覆盖全国各主要市场的营销网络。具体市场营销手段主要包括两种模式：（1）从行业技术规范入手进行产品推广。在产品推广初期，着重与行业主管部门沟通，建设技术规范标准，在重点区域建设试点验证，在实际应用中完善系统的功能，进一步满足客户的需求，并提高产品的成熟度，从而在目标市场中产生示范效应，达到产品推广的目的。（2）与优质企业合作，提供完整解决方案。公司与华为、摩托罗拉、大华、海康等优质设备供应商建立了合作关系，实现与其在本市场领域的产品互通，针对用户需求提供更加完整的系列化解决方案，既提高了产品品牌知名度，又能充分利用合作伙伴庞大的经销商体系，促进公司销售增长。公司深耕国内军警各警种领域，通过以上服务模式，为某武警提供全国范围内语音综合集成解决方案，为另一武警总部提供了音视频一体化综合集成解决方案，取得了非常高的细分市场份额。同时，公司业务实现向公共安全、交通、政府应急等诸多领域拓展。拥有较为稳定的现金流入。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 浙江安正科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 111 页 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，随着威胁公共安全的突发事件增多，政府对应急指挥系统的需求在快速增长。公司努力抓住良好的行业发展机遇，积极扩大市场布局，加快市场占有率的覆盖；引进高科技人才，加大产品研发力度；完善客户服务体系，提升客户实际应用体验；加强、完善公司制度及内控管理体系建设，提升管理效率。实现营业收入 67,212,562.44元，较上年同期增长 14.12%；实现净利润 9,911,610.74 元，较上年同期增长 96.11%。公司销售方面公司销售方面 公司狠抓市场营销，在公安安全优势市场领域，一方面继续扩大在原有军警市场的覆盖率，将部局、总队、支队的平台部署重点延伸至众多的大、中队，派出所等一线作战单位的指挥通信终端，同时加大了武警、海警市场的开拓力度，为用户进行了多次产品验证测试，奠定了较好基础。在交通、政府事业市场领域，2014 年公司和交通部共同制定了全国路网监控和调度系统的技术标准和业务模式，中标无线电管理委员会国家无线电监测中心的多媒体指挥调度系统，入选杭州市发展智慧经济总体规划（2014-2020）企业名录等，开拓出交通、政府事业市场的新格局。产品研发方面产品研发方面 2014 年，公司加大产品研发力度，研发支出 8,499,352.82 元，较上年同期增长64.98%。已研发成功一体化语音综合通信网关(IOC-8000)、移动多媒体调度系统（IDS系列产品）以及第二代移动互联终端（RLINK-2S）等，形成系列化综合指挥通信产品系列，大大加强了产品服务能力。报告期内公司技术团队悉心钻研，严格按照 ISO 27001信息安全管理体系及 ISO 9001 质量管理体系实行把控，重点攻关和不懈努力，共取得软件著作权 12 个，实用新型专利 3 个，软件产品登记证 3 个，获得信息系统集成三级资质。客户服务体系客户服务体系 在客户服务体系方面，公司建立健全了全国服务保障体系，专门设立了售后服务呼叫中心，五个区域技术服务机构。通过建立服务保障体系，建立了良好的客户沟通渠道，公司对行业客户的需求有了深入的了解，尤其是一线作战人员的实际运用实践，在提升客户应用体验的基础上，深度挖掘客户进一步需求，达到了以服务促销售的目标。公司治理方面公司治理方面 为了适应现代企业发展要求，公司根据公司法、证券法等法律法规规定，进一步完善了内部管理体系，包括人力资源管理体系、财务管理体系、研发管理体系、质量管理体系等。公司内部管理体系的完善与优化，推动了部门之间的沟通、协作与配合，大大提升了公司管理效率，有效防范了公司治理过程中可能产生的风险。报告期内治理机制运行良好。浙江安正科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 111 页 1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 67,212,562.44 14.12%-58,896,656.77 170.88%-营业成本 59,246,788.34 9.59%88.15%54,060,428.40 152.79%91.79%管理费用 15,168,270.81 64.73%22.57%9,208,162.68 130.83%15.63%销售费用 2,232,583.50-8.83%3.32%2,448,724.21 397.18%4.16%财务费用 126,276.06-61.88%0.19%331,296.78-17.51%0.56%营业利润 8,179,242.59 69.12%12.17%4,836,228.37 1,254.89%8.21%资产减值损失-309,788.86-153.83%-0.46%575,468.04-40.78%0.98%营业外收入 2,788,204.19 181.42%4.15%990,760.88 605.67%1.68%营业外支出 71,271.81 19.87%0.11%59,458.88 168.50%0.10%所得税费用 984,564.23 38.00%1.46%713,451.30 238.27%1.21%净利润 9,911,610.74 96.11%14.75%5,054,079.07 1,812.31%8.58%经营活动产生的现金流量净额 8,036,071.83-45.36%-14,705,985.05 276.42%-投资活动产生的现金流量净额-975,057.23 1,067.21%-83,537.64 42.52%-筹资活动产生的现金流量净额-5,183,337.00 230.37%-1,568,945.81 190.56%-项目变动及重大差异产生的原因：1）营业成本：报告期间公司自主研发成功的移动互联终端、语音互联终端、多媒体调度系统并投入使用，移动互联终端销售单价较上年提高 20%，语音互联终端产品生产成本较上年减少 12.59%，使得毛利率增加。2）管理费用：公司持续加大对研发团队的建设，报告期间研发投入为 8,499,352.82 元，较上年增加 64.98%。2014 年因申请在“全国中小企业股份转让系统”挂牌的中介服务费较上年增加 1,067,924.52 元。报告期内公司加大对人才的需求，员工薪酬为1,609,448.53 元，较上年增加 169.46%。3）财务费用：公司 2014 年 7 月归还 5,000,000.00 元银行借款以后未续借，本年利息支出减少。4）资产减值损失：报告期间公司加大应收账款管理，使得公司 3 年以上应收账款由1,770,730.44 元减少到 550,407.9 元，较上年减少 68.92%，2-3 年应收账款由 385,497.00元减少为 132,583.00 元，较上年减少 65.61%。5）营业外收入：报告期间公司收到税费返还共计 2,203,431.26 元。现金流量分析：1）经营活动产生的现金流量净额：报告期间公司支付给职工及为职工支付的工资薪金浙江安正科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 111 页 为 7,399,038.57 元，较上年增加 150.52%，公司持续加大对人才的需求，尤其是研发高端人才的需求。其他研发投入为 2,388,951.90 元，较上年增加 65.27%。报告期间收到的“软件产品增值税超税负退税”退回增值税为 2,203,431.26 元，较上年增加 81.62%，支付的税金为 5,961,937.64 元，较上年增加了 34.04%。2）投资活动产生的现金流量净额：报告期间公司利用公司资金进行银行保本型理财，获取投资收益 213,468.49 元。并于 7 月作价 1,000,000.00 元收购安捷易讯 100%股权。3）筹资活动产生的现金流量净额：报告期间 7 月到期归还杭州银行 1 年期短期借款5,000,000.00 元。因公司资金充裕，未再向杭州银行续借贷款。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%语音指挥调度系统 61,397,068.11 91.35%57,222,511.47 97.16%应急通信产品 2,516,632.48 3.74%903,205.13 1.53%多媒体指挥调度系统 2,302,162.82 3.43%769,230.77 1.31%代维服务 996,699.03 1.48%-收入构成变动的原因 报告期间多媒体指挥调度系统销售额逐渐增加，报告期内销售额为 2,302,162.82元，较上年增加 199.28%，预计 2015 年销售额将出现一定幅度增加。2014 年 7 月收购安捷易讯，将安捷易讯的代维服务合并纳入计算。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司本年度销售收入为 67,212,562.44 元，消防客户占 97.44%，报告期间地方区域占总区域比例前五的分别为：华东地区 23.5%，华北地区 20.12%，华南地区 15.26%，西南地区 14.52%，西北地区 12.27%，地域集中度较为平均。公司没有对单个客户的销售比例超过 20%的情形，不存在对单一或少数客户严重依赖的情况，前五大客户销售总额为 24,000,376.30 元，占公司年度销售金额的 35.70%，公司与上述客户均不存在关联关系。主要供应商的基本情况：公司采购的原材料分别为语音通讯模块、网关模块、电子主板等，2014 年采购总额为 47,172,563.01 元。其中向北京东星恒远进出口有限公司采购原材料占全年采购总额的 40.07%；向北京柏盛鑫创贸易有限公司公司采购原材料占全年采购总额的 12.09%；向北京速可达科技有限公司采购原材料占全年采购总额的 6.33%；向北京和华融通科技有限公司采购原材料占全年采购总额的 3.44%；向晋中友联实业有限公司采购原材料占全年采购总额的 2.72%；公司与上述主要供应商不存在关联方交易。重要订单的基本情况：公司重要的销售及采购合同，均按照合同规定履行，未发生异常。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产浙江安正科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 111 页 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 比重的增比重的增减减 货币资金 22,025,323.53 9.32%47.90%20,147,645.93 184.00%36.90%29.81%应收票据 2,995,288.25 -58.54%6.51%7,224,786.00 -13.23%-50.77%应收账款 7,438,578.37 22.28%16.18%6,083,171.83 21.97%11.14%45.20%预付账款 716,952.03 -88.95%1.56%6,485,793.87 409.90%11.88%-86.87%存货 7,423,562.41 -20.57%16.14%9,345,791.83 358.43%17.12%-5.68%长期股权投资-固定资产 4,363,813.47 -1.35%9.49%4,423,471.16 -15.97%8.10%17.14%在建工程-短期借款-100.00%-5,000,000.00 0.00%9.16%-100.00%应付账款 8,714,216.79 -33.33%18.95%13,070,418.86 209.1%23.94%-20.83%预收账款 9,941,125.08 -49.27%21.62%19,595,810.35 1655.9%35.89%-39.76%长期借款-总资产 45,980,986.21 -15.78%-54,597,792.20 146.24%-项目变动原因：1）应收票据：报告期内以银行承兑汇票结算的货款减少。2）预付账款：报告期内收到货物转销预付帐款。3）短期借款：2014 年 7 月到期归还杭州银行 1 年期短期借款5,000,000.00 元。4）应付账款：报告期内共支付期初应付账 13,057,918.86 元.5）预收账款：报告期内共确认 18,188,979.35 元期初预收账款为收入。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要控股子公司、参股公司分析主要控股子公司、参股公司分析 主要控股子公司：安捷易讯，控股比例：100%。(2)(2)对外股权投资情况对外股权投资情况 对外股权投资：根据公司与何飞签订的股权转让协议，公司受让何飞持有的北京安捷易讯科技有限公司 100%的股权，股权转让价款合计 100 万元，公司于 2014 年 7 月 30日在北京市工商行政管理局登记了上述股权转让。(3)(3)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额 投资期限投资期限 预计收益预计收益 总计总计 -委托贷款情况：项目项目 贷款金额贷款金额 借款人借款人 借款期限借款期限 总计总计 -(4)(4)公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 浙江安正科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 111 页 基于融合通信平台的指挥调度系统存在广泛的市场需求。政府对突发事件的应急处理、武警的作战指挥、公安的指挥管理、交通运输的运行调度、石化的应急及生产运行管理、电力的应急及生产调度等各行业或大中型企业的应急指挥、生产组织都需要便捷、高效的通信指挥，都离不开指挥调度系统。随着公共安全、智慧城市以及交通运输产业的飞速发展，综合指挥调度市场将迎来加快发展和提升的重要战略机遇期。国务院办公厅印发关于加快应急产业发展的意见（国办发【2014】63 号），明确了应急产业发展的总体要求、主要任务和政策措施，提出到 2020 年，应急产业规模显著扩大，应急产业体系基本形成，为防范和处置突发事件提供有力支撑，成为推动经济社会发展的重要动力。这是我国首次对应急产业发展作出全面部署。综合应急平台是智慧城市建设的核心内容。在未来 5 年内，城市应急综合平台升级换代及工程投资额约为 200 亿元。系统建成后，每年会产生 10-15%的服务费用，即 42-63亿元，三项总计近 500 亿元的投资额，加之相关产业的投资，中国城市应急联动市场总规模将达到 800 亿元。（数据来源：中国产业信息网）我国正处于基础设施大规模建设期，铁路、公路、机场、港口、水利等基础设施需要配套相应的综合指挥调度系统，以提高生产运营效率和保障运营安全，这些都将进一步带动了综合指挥调度系统的建设。最后，融合通信将成为行业发展的必然趋势。音频和视频融合形成以软交换为主要交换方式，多种音频、视频技术相容的多媒体指挥调度平台将是行业发展的方向。竞争格局将从单纯音频、视频指挥调度系统的供应，向多媒体指挥调度平台的供应和运营转变。基于云平台的移动多媒体平台+定制化数字化终端的融合通信成为行业应用的发展趋势，行业客户群体将发生重要转变，过去政府及公共安全机构为主的格局将逐步被打破，以移动作业、运输物流、物业安保为代表的公用事业和大型企业市场占比将快速提升。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）经营优势 客户资源优势 公司成立以来给众多国家和省级重大事件提供应急通信保障，包括 2008 年奥运会、2010 年上海市博会、2012 年广州亚运会、2012 年上合组织联合反恐军事演习等。国家某武警总部、省总队、地市支队到县大（中）队四级语音综合调度平台已经明确由我公司独家承建，从而确立我公司在军警语音综合调度系统的领先地位。公司成功入围国内另一武警总部多媒体调度平台的供应商目录（共三家）。公司在国家无线电管理委员会无线电监测中心的多媒体调度作业系统中标，为全国推广此业务系统占据有利的竞争地位。公司正在和交通部共同制定全国路网监控和调度系统的技术标准和业务模式。公司正在入围国家武警总部移动图像作业系统的供应商名录。公司正在和中国移动通信集团(运营商)、长江时代通信股份有限公司（虚拟运营商），某国内大型连锁酒店商讨合作模式，计划在医院、港口、连锁酒店等领域开展移动多媒体调度平台的合作运营。技术和人才优势 公司高度重视研发能力的建设建立和研发团队的培养，在北京设立研发中心，以吸引行业内的优秀人才加入，公司目前有员工 89 人，本科以上学历占 55.29%，其中专业从事研发的人员 43 人，核心人员均有 10 年以上的行业工作经历。为建立语音指挥调度系统中核心芯片的技术优势，公司自 2009 年起就开始软件开发攻关，分别取得了安正 GNMS 卫星地球站网管系统软件简称：GNMS 系统1.0（登记号浙江安正科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 111 页 2009SR037187）、安正 E-WAIS 语音综合管理软件【简称：安正语音综合管理软件】V1.0（登记号 2012SR035546）、安正无线电管理语音综合调度软件 V1.0（登记号2012SR030310）、安正数字电台通信网关服务软件【简称：DCGS】V1.0（登记号2013SR048179）、安正跨区指挥通信系统【简称：CACS】V1.0（登记号 2013SR048347）、安正综合通信管理模块软件简称：CMM 统V1.0（登记号 2014SR063151）、安正 IDS 多媒体调度台软件【简称：IDS-TD19】V1.0（登记号 2015SR018883）、安正 IDS 多媒体调度系统【简称：IDS-2000】V1.0（登记号 2015SR018889）、安正 IDS 多媒体调度系统移动客户端软件【简称：Wavecomm】V1.0（登记号 2015SR018901）、安正 IDVS 视频服务器软件【简称：IDVS-1000】V1.0（登记号 2015SR018905）、安正 VG 视频代理网关软件【简称：VG-8】V1.0（登记号 2015SR018908）、安正 ICR 录音录像服务器软件【简称：ICR-1000】V1.0（登记号 2015SR031664）等软件著作权登记证书。公司被评为 2010 年度浙江省优秀创新型企业、2011 年度杭州市高新技术企业、2011年州市科技型中小技术企业、2012 年度浙江省科技型企业、2012 年度杭州市“雏鹰计划”企业、2012 年度通过了国家科技部创新基金项目“便携式综合数字信号卫星通信地球站”项目的验收、2012 年度杭州市科技创新十佳科技型初创企业、2013 年被评为国家级高新技术企业、2014 年被评为杭州市高新技术研发中心。服务能力优势 公司具备根据客户需求升级和开发新产品的能力。如公司近期已研发成功一体化语音综合通信网关(IOC-8000)并尝试在公安、武警、人防等应急部门推广，此举将进一步巩固并提升公司在行业领域的市场份额。同时公司以产品带动服务，在实际应用中为救援等应急工作的开展提供保障，准确、快速、便携的进行通信服务工作，奠定公司在应急通信领域新产品开发以及国内市场开拓的坚实基础。（2）经营劣势 公司的规模相对较小，在人才引进、新市场开拓、研发投入等方面受到一定限制；公司报告期内的客户领域主要为国内某军警行业，集中度较大。公司后续将致力于政府、公共安全、企业民用等国内外其他细分行业市场的开拓。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司具有持续经营能力。公司管理团队有充分的行业背景和管理能力，对所处行业发展趋势有着清晰的认识，对综合指挥调度市场，尤其是对细分市场具有敏锐的洞察力，能根据公司优势资源制定战略目标及具体市场营销方案，准确把握商机，做出决策，确保公司各项工作的有效执行。目前，公司基本建立了一套完善的评估、评价和监督制度体系，公司管理层在实际工作中不断深化公司治理