831590_2014_百川建科_2014年年度报告_2015-04-20.pdf

1 证券代码：831590 证券简称：百川建科 公告编号：2015-006 百 川 建 科 NEEQ:831590 百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司 Bai Chuan Wei Ye(TianJin)Construction Technology Co.,LTD.年度报告 2014 2 公 司 年 度 大 事 记 2014 年 12 月 29 日，百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，股份代码为 831590，并于 2015 年 1 月 26 日在股转中心举行了挂牌仪式。3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、百川建科 指 百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司 有限公司 指 百川伟业（天津）建筑科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 股东大会 指 百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司股东大会 股东会 指 百川伟业（天津）建筑科技有限公司股东会 董事会 指 百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司董事会 监事会 指 百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 律师 指 北京盈科（天津）律师事务所 会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 住房和城乡建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 建筑全生命周期 指 建筑项目从规划、设计、施工、运营维护、改建到拆除的所有阶段 绿色建筑 指 建筑在设计、建造、材料使用上充分考虑环境保护的要求，把建筑物与能源、环保、美学、高新技术等紧密地结合起来，在有效满足各种使用功能的同时，有益于使用者的身心健康，并创造符合环境保护要求的工作和生活空间结构 BIM 指 建筑信息模型（Building Information Modeling），通过其建立的数据信息模型可在建筑全生命周期中将三维数字信息完整传递并用于各类用途的综合系统，通过应用标准化的，计算机可识别的数字信息模型，优化改进项目的规划、设计、施工、运营及维护等一系列的工作流程 4D 指 3D 建筑实体模型+时间，构成 4D（4Dimension）5D 指 3D 建筑实体模型+时间+成本，构成 5D（5Dimension）建模 指 以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息 碰撞检查 指 建筑构件、设备管线在三维模型下使用计算机进行模拟仿真，在图纸阶段提前发现碰撞问题，避免返工 管线综合 指 在碰撞检查的基础上对空调、通风、给水、排水、消防、喷洒、强电、弱电、消防桥架等管线进行走向优化和标高调整 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了 标准无保留意见 审计报告（2015）京会兴审字第13010057号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1 1、实际控制人不当控制风险实际控制人不当控制风险 邢忠桂、王菂夫妇持有公司股份合计为 61.00%，为公司共同实际控制人。邢忠桂任公司董事长，王菂任公司总经理兼财务总监，两人在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机制及内部控制体系，股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险 2 2、公司治理的风险公司治理的风险 有限公司成立时间较短，决策程序简单，公司治理结构不够健全，缺少关联交易、对外担保、对外投资等重大事项的相关规定。股份公司成立后，公司逐步健全公司治理结构，按照公司法全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款等法律法规要求，制定了公司章程等相关制度，并对前述情形进行了规范。但是，公司股东、董事、监事、高级管理人员对公司规范运作的认识和执行还需要时间，公司治理存在一定风险。3 3、公司营业收入地域集中的风险公司营业收入地域集中的风险 BIM 咨询服务属于工程建筑领域的新兴业务，公司是较早进入该业务的企业之一，公司自成立以来，凭借良好的技术服务，已在天津地区获得了一定的市场占有率，形成了良好的品牌形象。报告期内，公司 BIM 咨询服务业务在天津地区的营业收入占比分别为 91.07%、85.19%和 98.10%，体现出营业收入地域来源相对集中的特点。虽然为了不断开拓市场，公司已在保持天津地区竞争优势的基础上，采取措施加大对江苏、河南以及湖南等地的市场开发力度，但尚处于起步阶段，如若公司未能在天津之外的市场开拓中取得预期效果，将会对未来的成长性造成一定程度的不利影响，公司营业收入存在地域来源相对集中的风险。4 4、人才流失或知识更新不及时的风险人才流失或知识更新不及时的风险 公司的核心竞争力是拥有一个涵盖建筑、结构、机电、绿色建筑、工程管理、软件研发等各领域专业人才和复合型人才的 BIM 团队，且团队成员通过不断学习最新的 BIM 技术知识并进行应用实践，保持知识技能及时更新和升级。随着行业快速增长，相关业务咨询公司不断招募人才，若公司人员大量流失或知识更新不及时，将对公司业务产生较大影响，削弱公司的竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：本期内没有重大风险和重大变化 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司 英文名称及缩写 Bai Chuan Wei Ye(TianJin)Construction Technology Co.,LTD.证券简称 百川建科 证券代码 831590 法定代表人 王菂 注册地址 华苑产业区海泰华科三路 1 号 2 号楼 A 座-1-912 办公地址 华苑产业区海泰华科三路 1 号 2 号楼 A 座 9 层 主办券商 南京证券股份有限公司 主办券商办公地址 南京市玄武区大钟亭 8 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 司文召，李荣 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王海龙 电话 022-87938263 传真 022-83946865 电子邮箱 公司网址 www.bai- 联系地址及邮政编码 华苑产业区海泰华科三路 1 号 2 号楼 A 座 9 层 300384 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 12 月 29 日 行业（证监会规定的行业大类）专业技术服务业 主要产品与服务项目 BIM 建筑信息模型开发，咨询，服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5000000 控股股东 无 实际控制人 邢忠桂、王菂 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 120193000036901 否 税务登记证号码 120117553446651 否 组织机构代码 55344665-1 否 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）9,177,565.10 4,596,673.95 99.66%毛利率%53.14%41.13%29.20%归属于挂牌公司股东的净利润（元）223,772.63 127,321.38 75.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）205,676.74 128,987.69 59.45%加权平均净资产收益率%6.32%12.35%-48.83%基本每股收益（元/每股）0.07 0.13-46.15%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）5,376,361.08 1,734,025.79 210.05%负债总计（元）58,048.01 639,485.35-90.92%归属于挂牌公司股东的净资产（元）5,318,313.07 1,094,540.44 385.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.06 1.09-2.75%资产负债率%1.07%36.88%-97.10%流动比率 55.07 1.7 3139.41%利息保障倍数-（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-2,230,213.74-115,079.50-1837.98%应收账款周转率(次/年)12.25 10.62 15.35%存货周转率(次/年)190.87 256.37-25.55%（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%210.05%-6.91%2930.86%营业收入增长率%99.66%117.34%-15.07%净利润增长率%75.75%747.98%-89.87%（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）5,000,000 1,000,000 400.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-9 期权数量（股）-（六）非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）固定资产清理（汽车变卖）25,405.90 除上述各项之外的其他营业外支出-1,278.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 24,127.85 所得税影响数 6,031.96 非经常性非经常性损益净额损益净额 18,095.89 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“科学研究和技术服务业”门类的“专业技术服务业”（行业代码：M74）。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于“科学研究和技术服务业”门类的“专业技术服务业”（行业代码：M74）。公司是一家专业从事 BIM（Building Information Modeling，建筑信息模型）咨询服务的企业。BIM 是通过其建立的数据信息模型在建筑全生命周期中将三维数字信息完整传递并用于各类用途的综合系统，通过应用标准化的，计算机可识别的数字信息模型，优化改进项目的规划、设计、施工、运营及维护等一系列的工作流程。在建筑生命周期的不同阶段，不同利益相关方通过在 BIM 模型中插入、提取、更新和修改信息，以支持和反映其各自职责的协同作业，BIM 的服务周期是项目的整个生命周期，服务对象是所有的项目参与方。公司客户主要来自业主方、施工方、设计方。公司市场目前以天津为主，并逐步开拓其他省市。公司商业模式目前未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 ；所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司是一家专业从事 BIM（Building Information Modeling，建筑信息模型）咨询服务的企业。公司报告期内业务模式没有发生变动。BIM 咨询服务属于工程建筑领域的新兴业务，公司是较早进入该业务的企业之一，公司自成立以来，凭借良好的技术服务，已在天津地区获得了一定的市场占有率，形成了良好的品牌形象。公司客户主要来自业主方、施工方、设计方。BIM 的服务周期是项目的整个生命周期，服务对象是所有的项目参与方。公司凭借多年的行业经验和对客户方需求的理解与把握，依托具有资深行业背景的顾问团队与结构合理、经验丰富的研发力量进行 BIM 的研发，不断拓展产品线的宽度和深度，同时，公司将根据建筑项目所处的生命周期及客户需求状况，向客户提供基于 BIM 技术的三维建模、设计纠错、管线综合、绿建咨询、虚拟现实、施工配合、BIM 技术培训等咨询服务，研发符合市场需求的相关产品。公司对市场的持续跟踪获取市场需求及 BIM 应用发展情况，在此基础上结合公司自身情况进行软件研发和应用研究。针对新研发项11 目前期投入，公司研发经费需求较高，与去年同期上浮 60%，随着研发能力增强，在未来几年研发费会逐步下降。2014 年公司股改成功，公司注册资本增加至 500 万元。既保持稳固运营资金又提高资信度。在此基础上，公司对国外 BIM 软件发展，BIM 应用情况，BIM 典型案例进行持续跟踪和分析，并对公司完成的项目成果进行总结，随着公司服务质量的提高、品牌影响力的提升，公司在销售定价过程中的话语权有所增加。公司 2014 年度实现营业收入 917 万元，较上年同期增长了 458 万元，增幅达 99.66%；公司 2014 年实现净利润 22.37 万元，较上年同期增长了 9.64 万元，增幅达 75.75%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成与利润构成与现金流分析现金流分析 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例（%）占营业收入占营业收入的的比重比重（%）金额金额 变动比例变动比例（%)%)占营业收占营业收入的入的比重比重(%)(%)营业收入 9,177,565.1 99.66 100.00 4,596,673.95 117.34 100.00 营业成本 4,300,065.12 58.91 46.85 2,705,926.44 78.17 58.87 管理费用 4,086,297.55 146.24 44.52 1,659,470.71 226.56 36.10 销售费用 350,402.62 2553.60 3.82 13,204.82-44.75 0.29 财务费用 386.33-56.40 0.00 885.98 400.11 0.02 营业利润 289,025.12 56.61 3.15 184,548.33 1096.53 4.01 资产减值损失 101846.65 588.35 1.11 14,795.85 235.99 0.32 营业外收入 25405.90-0.28 -100%0.00 营业外支出 1278.05-42.48 0.01 2,221.74-0.05 所得税费用 89,380.34 62.49 0.97 55,005.21 1922.27 1.20 净利润 223,772.63 75.75 2.44 127,321.38-747.98 2.77 经营活动产生的现金流量净额-2,230,213.74-1837.98-24.30 -115,079.5-120.79-2.50 投资活动产生的现金流量净额-982,070.07-209.83-10.70 -316,969.00-53.16-6.90 筹资活动产生的现金流量净额 3,150,000.00-34.32 0-100 项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入，净利润：公司 2014 年度实现营业收入 917.75 万元，较上年同期增长了 458.09 万元，增幅达 99.66%；公司 2014年实现净利润 22.38 万元，较上年同期增长了 9.65 万元，增幅达 75.75%。这是由于我国的 BIM 应用虽然刚刚起步，但发展速度较快，许多企业有了非常强烈的 BIM 意识，出现了一批 BIM 应用的标杆项目，BIM的发展也逐渐得到了政府的大力推动，BIM 作为一种新兴的工具，被认为是全球建筑行业的变革性理念和里程碑技术，为建筑行业带来了革命性的变化。随着公司服务质量的提高、品牌影响力的提升，公司在销12 售定价过程中的话语权有所增加导致销售收入增加。2、营业成本：公司 2014 年营业成本 430.01 万元，较上年同期增长了 159.41 万元，增幅达 58.91%；主要销售收入增加所以营业成本也相应增加。3、管理费用：公司 2014 年管理费用 408.63 万元，较上年同期增长了 242.68 万元，增幅达 146.24%；随着公司营业收入的稳步增长，员工人数增多，因此职工薪酬也同步增长。其中，职工薪酬 2014 年度较 2013 年度增加196.79 万元。公司采用自主研发为主、委外开发为辅的研发模式。公司凭借积累多年的行业经验和对客户方需求的理解与把握，依托具有多年的行业经验和资深行业背景的团队，经验丰富的研发力量进行 BIM软件的研发，不断拓展产品线的宽度和深度，同时，公司将根据市场部收集的客户需求状况制定产品开发计划，研发符合市场需求的相关产品。另一方面，随着公司研发项目的增加，公司 2014 年度发生研发费用 106 万元。员工培训费用 2014 年度 1.71 万元。公司 2014 年度成功在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，相关顾问费用已支付 50 万元。这些是构成管理费用增加的原因。4、销售费用：公司 2014 年销售费用 35.04 万元，较上年同期增长了 33.72 万元，增幅达 2553.60%；随着公司业务市场的横向拓展，因此销售费用也相应增加。5、财务费用：公司 2014 年财务费用 386.33 元，较上年同期下降了 499.65 元，跌幅达 56.40%；造成财务费用下降的原因是公司业务往来增多，银行往来汇款较多，各种手续费明显增加。6、资产减值损失：公司 2014 年资产减值损失 10.18 万元，较上年同期增长了 8.71 万元，增幅达 588.35%；主要是随着销售额增加坏账准备计提增加所致。7、所得税：公司 2014 年所得税 8.94 万元，较上年同期增长了 3.44 万元，增幅达 62.49%；利润总额增加，所得税相应增加。现金流量分析：1、公司 2014 年度经营活动产生的现金流量净额较 2013 年度增加-211 万元，主要因为公司报告期内市场份额增长较快，同时应收账款增加所致。2、公司 2014 年度投资活动产生的现金流量净额较 2013 年度增加-67 万元，主要因为公司报告期内13 长投项目和购建固定资产所致。3、公司 2014 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2013 年度增加 315 万元，主要因为公司报告期内增加注册资本 315 万元。（2 2）收入构成分析收入构成分析 单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%BIM 咨询服务收入 9,177,565.10 100%4,596,673.95 100%收入构成变动的原因 2014 年公司股改成功，公司注册资本增加至 500 万元。既保持稳固运营资金又提高资信度。在此基础上，公司对国外 BIM 软件发展，BIM 应用情况，BIM 典型案例进行持续跟踪和分析，并对公司完成的项目成果进行总结，随着公司服务质量的提高、品牌影响力的提升，公司在销售定价过程中的话语权有所增加。2014 年度公司自主产品销售收入较 2013 年度增加了 458 万元。（3 3）营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司自成立以来，凭借良好的技术服务，已在天津地区获得了一定的市场占有率，公司专注于业主方、施工方、设计方的 BIM 服务，经过多年的经营发展和积累，依托持续的产品和技术创新不断满足客户需求，客户区域目前已覆盖全国多个省市；直辖市，客户包括杭州江南建筑设计院有限公司、山东绿邦数据服务股份有限公司、湖南湘电房地产开发有限公司、常州星河协通房地产开发有限公司、漯河市财政投资审核中心、天津国际招标有限公司、禾众广告(北京)有限公司等公司。公司报告期前五大客户明细如下：单位单位：元元 客户名称客户名称 营业收入总额营业收入总额（元）（元）占公司全部营业收入的比例占公司全部营业收入的比例(%)机械工业第六设计研究院有限公司天津分公司 902,359.22 9.81 天津市房屋鉴定建筑设计院 1,461,255.56 15.92 天津市森宇建筑技术法律咨询有限公司 1,424,968.19 15.48 中铁建工集团有限公司 1,772,045.75 19.3 天津市诚信招标有限公司 1,204,000.01 13.08 合计合计 6,764,628.73 73.59 14 公司不存在销售客户的集中现象，不存在对单一客户依赖的情形。公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。主要供应商的基本情况：公司主要从事 BIM 咨询服务，因客户招投标的需要，需零星采购配套的电脑软硬件，公司对单个供应商的采购额均较小，不存在对单一供应商严重依赖的情况。重要合同的基本情况：1、中海油天津研发产业基地 BIM 全程服务，合同金额 195 万元。“基于 BIM 的施工变更管理”正在进行中，根据甲方提供的变更量，土建专业已完成 60%，机电专业已完成 30%的变更量。其他服务内容未进行。2、铁三院研发基地建设项目，合同金额 150 万元。专业间碰撞分析完成，综合优化目前完成 60%，根据现有变更量施工变更跟踪管理已完成 100%；“施工阶段协同更新和竣工模型跟踪”目前已完成 30%，6.7 项完成 30%。其他项未进行。3、于家堡滨河公园项目（西部），合同金额 135 万元。项目总进展 55%，完成服务内容：建立 BIM 施工图模型，基于 BIM 模型的碰撞检查，基于 BIM 综合优化 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例(%)(%)占总资产占总资产的的比重比重(%)(%)金额金额 变动变动 比例比例(%(%)占总资产的占总资产的比重比重(%)(%)货币资金 437,546.56 -12.46 8.14 499,830.37 -46.36 28.82-20.68%应收账款 717,049.29 49.98 13.34 478,092.86 23.32 27.57-14.23%预付款项 24,120.00 -0.45 -0 0.45%其他应收款 1,994,988.55 2162.41 37.11 88,180.00 -5.09-32.02%存货 23,947.50 13.44 0.45 21,109.46 -1.22-0.77%可供出售金融资产 600,000.00 -11.16 -0-11.16%固定资产 1,544,118.54 142.14 28.72 637,684.12 18.60 36.77-8.05%递延所得税资产 34,590.64 278.91 0.64 9,128.98 68.12 0.53 0.11%应交税费 34,048.01 -59.22 0.63 83,485.35 122.95 4.81-4.18%其他应付款 24,000.00 -95.68 0.45 556,000.00 -35.20 32.06-31.61%资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：15 公司货币资金的 2014 年期末余额 44 万元，较上年同期下降 6 万元，跌幅 12.46%。主要是企业往来借款导致。2、应收账款：公司应收账款 2014 年期末余额 72 万元，较上年同期增长 24 万元，增幅 49.98%。由于销售额增加因此应收账款也相应增加。3、预付账款：公司预付账款 2014 年期末余额 2 万元，较上年同期增加 2 万元。由于邮寄速度慢我公司未能及时收到发票，导致预付账款增加。4、其他应收账款：其他应收账款 2014 年期末余额 199 万元，较上年同期增加 191 万元，增幅 2162%。其中 150 万元是企业往来借款及部门备用金，剩余部分为公司日常开支借款。5、固定资产：固定资产 2014 年期末余额 154 万元，较上年同期增加 91 万元，增幅 142%。公司报告期内，因研发业务需要购进多台高端电脑，剩余为日常办公设备。由此固定资产净值较上年度增长较大。6、存货：存货 2014 年期末余额 2 万元，较上年同期增加 0.3 万元，增幅 13.44%。主要由于销售额增加相应存货增加导致。7、可供出售金融资产：可供出售金融资产 2014 年期末余额 60 万元，较上年同期增加 60 万元。主要由长期投资所致，由于占股比例较低，因此可供出售金融资产增加。8、递延所得税：递延所得税 2014 年期末余额 3 万元，与上年同期增加 2 万元，增幅 278.91%。主要是随着计提坏账准备增加资产减值损失增加所导致的所得税。9、应交税金：应交税金 2014 年期末余额 3 万元，与上年同期减少 5 万元，跌幅 59.22%。10、其他应付款：其他应付款 2014 年期末余额 2 万元，与上年同期减少 53 万元，跌幅 95.68%。2014 年期末余额主要是跨期支付导致的。16 3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有（如有）公司参股 10%，在报告期内参股金额不足以对公司经营产生决定性影响。（2 2）对外对外股权股权投资投资情况情况（如有（如有）公司报告期内对外投资金额不足以对公司经营产生决定性影响。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2002 年后，国内逐渐开始接触 bim 的理念和技术。日本、新加坡、香港地区的 bim 发展态势和应用的水平都很不错，但和美国 bim 的应用层次还有一定的差距。了解欧美先进国家的 bim 情况，在现阶段可以树立我们 bim 发展的追赶目标，学习其先进经验和 bim 实施的教训，少走弯路。bim 的发展是中国建筑行业的一项集体“运动”，bim 的出现正在改变项目参与各方的协作方式，使各方都能提高生产效率并获得收益。在中国，一些项目率先应用上了 bim，比如 2008 北京奥运会奥运村空间规划及物资管理信息系统、南水北调工程以及香港地铁项目等。不过相对于中国的建设大潮，bim 的应用才刚刚开始。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司的优势：（1）专业的团队 创业团队核心成员张金月博士在建筑工程行业有超过 15 年的专业经验，其中包括 8 年多伦多大学研究中心的科研经验（曾担任“建筑工程与基础设施信息系统研究中心”主管超过 5 年）。多伦多大学的工程学在 2009 泰晤士报世界大学排名中名列世界第八，并且张博士所在的研究中心在信息技术在建筑工程领域方面的应用上，在全球范围内也颇具影响力。创业团队的其他成员，要么是建筑工程领域的专家，要么是信息技术方面的能手，要么具有丰富的经营管理经验。（2）最好的技术 我们掌握了引领下一代信息系统的关键技术“本体知识模型（Ontololgy）”和语意互联网技术。通过构建和应用行业的本体知识模型，信息管理系统能够真正实现最大限度的智能化，能够从语意的角度理解用户的需求，从而在浩如烟海的互联网数据中获得用户最为需要的信息和知识。北美各大学的研究中心在 2001 年前后开始研究语意互联网技术，现在也刚刚走出实验室，在生物制药等领域进行有限的应用。对于语意互联网和知识本体的应用，在中国基本还是空白一片。所以我们相信，一旦应用本体论技术的，架构于语意互联网上的信息管理系统（包括前面提到的 BIM 内容库网站）投入使用，必然给行业带来革命性的改变 2、公司的劣势：公司融资渠道单一 对于互联网企业这样需要高投入的行业，我们没有足够的资金，作为轻资产型企业，公司资产构成中固定资产比例较低，使得公司通过固定资产抵押等途径获得银行贷款的难度较大。然而，随着公司的快速发展以及产品升级换代速度的加快，公司对资金的需求越来越大，现有的融资方式可能无法满足新产品的研发、生产和市场销售的资金需求。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司资产、业务、人员、机构、财务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。17 二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 中国 BIM 的发展趋势受国家政策影响较大，目前，国家大力倡导推行 BIM 技术，住建部及各地政府发布了一系列相关政策及文件推动 BIM 在国内的发展，例如：1.住建部 2011 年 5 月 20 日发布20112015 年建筑业信息化发展纲要 2.住建部 2013 年 8 月 29 日发布关于征求关于推荐 BIM 技术在建筑领域应用的指导意见意见函 3.住建部 2014 年 7 月 1 日发布关于推进建筑业发展和改革的若干意见 4.北京质量技术监督局及北京市规划委员会 2014 年 5 月发布民用建筑信息模型设计标准 5.与此同时上海、辽宁、山东、广东、陕西等省份也发布相应的政策指导意见。6.2014 年上海市人民政府办公厅转发市建设管理委关于在本市推进建筑信息模型技术应用指导意见。其中明确规定 2017 年起，本市投资额 1 亿元以上或单体建筑面积 2 万平方米以上的政府投资工程、大型公共建筑、市重大工程，申报绿色建筑、市级和国家级优秀勘察设计、施工等奖项的工程，实现设计、施工阶段 BIM 技术应用。随着国家政策的不断推进，BIM 在建筑行业的全面快速发展是大势所趋。（二（二）公司发展战略公司发展战略 随着社会的进步与发展，一批具有创新活力的企业迅速成长起来。BIM 技术代表现阶段先进生产力正推进社会向前发展。作为以 BIM 技术为核心竞争力的企业，树立一个长远的企业发展战略尤为重要。我公司一方面与公司其它咨询服务相结合，协同完成咨询业务；另一方面作为 BIM 专业咨询服务者的身份为外部提供建设项目全生命周期的 BIM 专业咨询服务，致力于成为能够提供建筑全过程 BIM 总承包服务的行业引导者。公司在建筑全生命周期的应用点如下：规划规划阶段阶段 设计阶段设计阶段 施工阶段施工阶段 运营阶段运营阶段 指标控制 三维建模 模型深化 空间管理 场地规划 设计优化 安全质量 资产管理 方案论证 碰撞检查 成本进度 运行维护 性能分析 管线优化 竣工模型 应急管理 下一个五年公司将在市场策略，产品策略及品牌策略上有如下计划：1、市场策略 18 2015 年公司将在全国部分重点城市设立分公司，业务将覆盖主要的建筑市场。因此，公司将 2015 年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场，发展客户争取订单。2、产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑。2015 年公司的整体产品策略是：在确保品质的基础上，在产品开发，项目服务和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以提供优质服务为原则，降低单个项目利润，提升总体产值，实现利润总量最大化。3、品牌策略 品牌是公司发展的催化剂和拉动力。经过几年的经营，我公司在京津地区建筑咨询行业具有较强的影响力；在市场上具有良好的美誉度。因此，2015 年，公司须集合品牌资源，区分目标客户群，广泛收集客户信息，建立有效客户档案，做好意向客户追踪。（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将 2015 年的经营方针确定为：1.利用灵活的策略赢取市场 2.不断扩大规模来增强实力 3.通过加强管理来保证利润 2015 年公司的核心经营目标，力争合同额达到 2000 万元，产值 1500 万元。（四（四）不确定性因素不确定性因素 1、各地政府及建筑行业协会对于 BIM 技术的推广、扶持政策的力度不确定。2、BIM 从业人员的心理和思维方式不确定。3、基于 BIM 的工作流程尚未完善，国内高校及科研部门对于 BIM 技术的研究力度不确定。4、政府和行业主管部门颁发的相关 BIM 标准和指南不够完善。5、缺乏能够保护 BIM 模型的知识产权的法律条款和措施。6、BIM 在项目应用中的争议处理机制未成熟，目前国内缺乏 BIM 标准合同文本。三、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制风险 邢忠桂、王菂夫妇持有公司股份合计为 61.00%，为公司共同实际控制人。邢忠桂任公司董事长，王菂任公司总经理兼财务总监，两人在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份19 公司成立后公司已建立健全公司治理机制及内部控制体系，股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：在股份公司成立期间，公司制定了较为完备的公司章程，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 关联交易管理制度 对外投资管理制度 对外担保管理制度 投资者关系管理制度 董事会秘书工作制度 总经理工作细则等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的可操作性。2、公司治理的风险 有限公司成立时间较短，决策程序简单，公司治理结构不够健全，缺少关联交易、对外担保、对外投资等重大事项的相关规定。股份公司成立后，公司逐步健全公司治理结构，按照公司法全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款等法律法规要求，制定了公司章程等相关制度，并对前述情形进行了规范。但是，公司股东、董事、监事、高级管理人员对公司规范运作的认识和执行还需要时间，公司治理存在一定风险。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：股份公司成立后，通过制定公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司三会的相关人员均符合公司法规定的任职要求，严格按照三会议事规则履行其权利和义务，严格执行三会决议。3、公司营业收入地域集中的风险 BIM 咨询服务属于工程建筑领域的新兴业务，公司是较早进入该业务的企业之一，公司自成立以来，凭借良好的技术服务，已在天津地区获得了一定的市场占有率，形成了良好的品牌形象。2014 年 1-5 月、2013 年度和 2012 年度，公司 BIM 咨询服务业