831391_2014_三达奥克_2014年年度报告_2015-04-23.pdf

第1 页，共 112 页 三达奥克化学股份有限公司（SANDAOKE CHEMISTRY CO.,LTD.）2014三达奥克 NEEQ:831391 年度报告 第2 页，共 112 页 2014 年 12 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌股转系统函【2014】1909 号 2014 年公司又获得 3 个发明专利和 2 个发明专利的授权书，还有17项专利在申请中，截止报告期末，公司共获得 57 个发明专利。2014 年 9 月 29 日，公司通过了新一轮高新技术企业认证，获得了大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局、大连市地方税务局联合颁发的编号为：GR201421200128 的高新技术企业证书，有效期为三年。公司已于 2014 年 1 月 17 日召开股东大会，通过了关于在大连高新园区龙头分园建设新工厂的议案批准投资建设新工厂。新工厂总占地面积 30708.4。截止至 2014年 12 月 11 日，新工厂的各种开工手续包括：土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证现已全部申请办理完毕，新工厂计划在 2015 年末投入使用。公 司 年 度 大 事 记 三达奥克化学股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 112 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.30 三达奥克化学股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 112 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、三达奥克、股份公司 三达奥克化学股份有限公司 有限公司 大连三达奥克化学股份有限公司、大连三达粤克化学有限公司 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师 最近两年、报告期 2013 年度、2014 年 证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 主办券商、申万宏源 申万宏源证券有限公司 挂牌、公开转让 公司股票在全国股份转让系统挂牌及公开转让行为 元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 2014 年 7 月 7 日 2014 年第一次临时股东大会决议通过的三达奥克化学股份有限公司章程 股东大会 三达奥克化学股份有限公司股东大会 董事会 三达奥克化学股份有限公司董事会 监事会 三达奥克化学股份有限公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 大连吉兴 大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）奥克集团 奥克集团股份公司 报告期初 2014 年 1 月 1 日 报告期末 2014 年 12 月 31 日 三达奥克化学股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 112 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司 5 名董事出席了审议本次年报的董事会会议，董事徐丹未出席本次董事会，也未委托其他董事表决。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.税收政策风险 公司于 2013 年 1 月 1 日取得了大连市民政局颁发的 社会福利企业证书 （福企证字第 210203022 号），证书有效期为 2013 年 1 月至 2015 年 12 月。大 连高新技术产业园区国家税务局根据 财政部国家税务总局关于调整完善现行福 利企业税收优惠政策试点工作的通知，对公司增值税实行即征即退，具体以实际安置的每位残疾人每年 3.5 万元计算。公司 2013 年度以及 2014 年度增值税退 税 金 额 分 别 为 4,310,838.26 元、4,229,171.50 元占 2013 年度、2014 年度净利润比重为 23.67%、22.95%。公司于 2014 年 9 月 29 日取得了大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连 市国家税务局以及大连市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编 号为 GR201421200128，证书有效期为三年。大连市高新技术产业园区地方税务 局根据中华人民共和国企业所得税法的相关规定对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。根据 中华人民共和国企业所得税 法、中华人民共和国企业所得税法实施条例以及中华人民共和国税收征收管理法的规定，对公司企业所得税实行残疾人工资加计扣除。大连高新技术产业园区地方税务局根据 国家税务局关于检发关于土地使 用税若干具体问题的解释和暂行规定的通知以及辽宁省城镇土地使用税实 施办法的相三达奥克化学股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 112 页 关规定，对公司土地使用税实行按期如实申报，不征不退的申报征 收方式。若公司未能在高新技术企业资格和社会福利企业资格到期后继续获得，或未 来国家调整相关税收优惠政策，将对公司未来经营业绩、现金流水平产生较大不 利影响。2.应收账款坏账风险 公司应收账款余额 38,125,235.13 元，其中 3-4 年期为 31,739.20 元、2-3 年期为 76,771.00 元、1-2 年期为 264,931.16 元、1 年期以内为 37,751,793.77元，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。3.技术进步带来的创新风险 由于用户对产品的要求将不断提高以及市场竞争的日趋加大,公司需要不断进行新产品的研发和升级。如果公司未能准确把握产品及市场的发展趋势，不能满足客户的需求，将失去技术的领先地位及市场份额，对公司持续发展产生不利影响。4.技术失密和核心技术人员流失风险 公司是一般工业清洗化学品的高新技术企业，技术领先是公司重要的核心竞争力之一。随着我国工业的不断改造升级，对产品技术的要求越来越高，尤其是在集成电路、光伏和航空等清洗剂研发方面存在技术难点，对公司的研发能力要求相对较高。虽然公司拥有国内比较先进的核心技术，但在保持技术先进性、防止技术失密和核心技术人员流失方面仍存在一定的风险。5.重大投资减值风险 公司 2008 年投资融泰小贷 500 万元，占融泰小贷出资 5%，每年融泰小贷向公司分 50 万元。此笔投资与公司主营业务并无任何联系，公司也没有向融泰小贷公司派驻董监高，对融泰小贷不具有控制、共同控制和重大影响。同时，公司不会向融泰小贷提供担保。若融泰小贷公司经营失败，或者破产，公司 500 万元投资将存在减值风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 三达奥克化学股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 112 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 三达奥克化学股份有限公司 英文名称及缩写 SANDAOKE CHEMISTRY CO.,LTD.证券简称 三达奥克 证券代码 831391 法定代表人 丛力 注册地址 辽宁省大连高新技术产业园区学子街 99 号 办公地址 辽宁省大连高新技术产业园区学子街 99 号 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋连作 臧德盛 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李建军 电话 0411-84792689 传真 0411-84793099 电子邮箱 公司网址 联系地址 大连高新技术产业园区学子街 99 号 邮政编码 邮编：116023 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 大连高新技术产业园区学子街 99 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-04 行业（证监会规定的行业大类）C26 化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 清洗剂、金属表面处理剂、水处理剂、防冻剂、除漆剂、润滑剂的生产及销售；清洗工具的销售；清洗服务。普通股股票转让方式 协议转让 三达奥克化学股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 112 页 普通股总股本（股）60,000,000 控股股东 丛力 实际控制人 丛力 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 210200000033022 否 税务登记证号码 210211716992578 否 组织机构代码 71699257-8 否 三达奥克化学股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 112 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 89,529,863.54 82,483,559.92 8.54%毛利率 61.12%64.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,426,179.16 18,215,895.73 0.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,767,478.29 14,930,878.34 19.00%加权平均净资产收益率 11.05%10.29%-基本每股收益（元/股）0.30 0.30 0.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 181,715,826.08 165,368,919.20 9.89%负债总计 14,189,880.99 11,169,146.21 27.05%归属于挂牌公司股东的净资产（元）166,551,268.68 153,359,975.33 8.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.78 2.56 8.59%资产负债率 7.81%6.75%-流动比率 12.91 16.82-利息保障倍数 0.00 0.00 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,598,079.59 10,445,519.64-应收账款周转率 2.55 2.55-存货周转率 2.52 2.59-三达奥克化学股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 112 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 9.89%9.19%-营业收入增长率 8.54%17.18%-净利润增长率 1.15%23.42%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）60,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 616,261.32 所得税影响数 92,439.20 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 523,822.12 三达奥克化学股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 112 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司的商业模式是以工业精密清洗技术需求为导向，研发生产符合市场需求 的工业精密清洗产品，并实现销售以获取利润。公司的商业模式整合了强大的研 发能力、可靠的质量控制以及成熟的销售网络，保障公司在国内工业精密清洗产 品技术领域处于领先的市场地位。（一）公司的采购模式 公司在选择原材料与包装物供应商时，按照企业的选择标准和流程，首先搜 集基本资料，根据供应商资金实力、信用、价格等因素，初步选择备选的供应商；然后对备选供应商进行实地考察，根据实地考察结果确定合格供应商并建立合格 供应商名录；最后在合格的备选供应商中选择 2 到 3 家优质的供应商并与之签订 供货协议，定价均采用市场定价原则。公司对供应商进行定期审核，经审核不合 格的将取消其供应商资格，并及时更新合格供应商名录。目前，符合条件的供应 商数量较多，原材料供应稳定。公司在选择供应商的过程中具有完全的自主性，不存在对供应商的依赖。（二）公司的生产模式 公司通过制定市场销售目标和投标的方式获得订单，由于每笔订单涉及产品 数量或多或少，工期按照客户要求划分，故公司采用产销结合的生产模式。公司 也根据用户的不同需求，在公司已有产品的基础上进行设计和研发。公司严格按根据客户需要，研发中心技术服务部提供产品调试及使用培训等相关服务。（三）公司的销售模式 公司销售模式为直销，主要采取设立分公司的模式进行销售，经过近十年的 探索、积累和发展，已建立了覆盖全国发达经济省份和地区的销售网络，不但能 快速地为客户提供全方位的服务，更得到了来自市场需求的宝贵信息，有较强的 市场分析、产品策划能力。未来公司将在目前销售网络的基础上，在新市场的开 拓中，通过设立新的分公司以便较快的提高公司的市场份额。（四）公司的盈利模式 公司的盈利主要来自于工业专用清洗产品及工业精密清洗产品销售所产生 的销售利润，凭借技术和性能上的优势和竞争力，大力向国内的外资企业及合资企业推进替代进口产品的销售推广，同时国内民族企业的发展对该类产品不断增 长的需求，使公司的产品销售取得了一定的利润空间。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化-三达奥克化学股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 112 页 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 三达奥克的主营业务收入主要包括工业精密清洗产品收入、工业专用清洗产品收入。报告期内，公司实现营业总收入为 89,592,86.54 元，较去年同期上升 8.54%；营业利润为 15,615,043.58 元，较去年同期上升 29.71%；利润总额为 20,460,476.40，较去年同期上升 0.82%；1报告期内，公司营业总收入较去年同期上升的主要原因是：光伏、LED 等领域的客户对精密清洗产品需求增加；石油石化、机械加工等领域客户对工业专用清洗产品需求回暖。2营业利润为 15,615,043.58 元，较去年同期上升 29.71%；利润总额为 20,460,476.40，较去年同期上升 0.82%；主要原因是：(1)公司主营业务增加致使营业利润有较大增加。(2)因营业外收入下降较大，因此利润总额增加幅度较小。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 89,529,863.54 8.54%-82,483,559.92 17.18%-营业成本 73,914,819.96 17.30%38.88%70,445,518.78 24.13%35.98%管理费用 12,550,157.50 14.42%14.02%10,968,475.96-3.23%13.30%销售费用 29,677,418.69 1.35%33.15%29,282,323.53 18.49%35.50%财务费用-1,217,270.71 129.76%-1.36%-529,801.57 23.34%-0.64%营业利润 15,615,043.58 29.71%17.44%12,038,041.14 27.87%14.59%资产减值损失 568,369.56 21.10%0.63%469,346.09-54.29%0.57%营业外收入 4,845,432.82-41.31%5.41%8,255,349.58 19.04%10.01%营业外支出-0.00%0.00%-0.00%0.00%所得税费用 2,034,297.24-2.08%2.27%2,077,494.99 30.66%2.52%净利润 18,426,179.16 1.15%20.58%18,215,895.73 23.42%22.08%经营活动产生的现金流量净额 12,598,079.59 20.61%-10,445,519.64 55.83%-投资活动产生的现金流量净额 1,576,576.55 5,699.07%-27,186.71 101.04%-筹资活动产生的现金流量净额-1,000,000.00-80.00%-5,000,000.00-50.00%-项目变动及重大差异产生的原因：2014 年财务费用相比同期大幅度减少，主要系公司货币资金充足，银行利息收入增加所导致。现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额的增减变动，原因为新厂房投资建设发生投资所导致。筹资活动产生的现金流量净额的增减变动，原因为 2014 年分配股息红利 100 万元；2013年分配股息红利 500 万元。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 三达奥克化学股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 112 页 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%清洗化学品收入 89,529,863.54 100.00%82,483,559.92 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司收入构成无变动。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司产品分为精密清洗和工业专用清洗两大类。精密清洗主要的客户分为三大类：光伏、LED、电子，在2014年度中，这三类客户销售总额约为2000多万，占全年销售额的22.07%。工业专用清洗主要的客户分为五大类：机械加工、石油石化、轨道交通、电力电气、船舶，在 2014 年度中，这五大类客户的销售额约为 7000 多万元，占全年销售的 77.93%。主要供应商的基本情况：1、基础油供应商主要为 5 家，最大的一家在江苏，2014 年采购金额为 260 多万元，第二家主要供应商在辽宁省抚顺市，2014 年采购合同金额为 150 多万元。2、表面活性剂供应商主要有 10 家，最大的一家在江苏省南京市，2014 年采购合同金额为 240 多万元。3、包装物主要为塑料桶，主要供应商有 4 家，最大的一家在天津市，2014 年采购合同额为 200 多万元。第二家主要供应商在辽宁省大连市，2014 年采购合同金额为 160 多万元。4、酸碱等基础化工原料主要供应商有 6 家，最大的一家在大连，2014 年采购合同额为60 多万元。重要订单的基本情况：1、精密清洗客户合同约 1500 万。2014 年公司与 10 余家国内的光伏企业签署合作协议，提供硅片清洗产品，与国内 5 家 LED 企业签署合作协议，提供去胶液产品，与 10 余家电子制造企业签署协议，提供电子清洗产品，2014 年期末合同产生金额约 2000 万。与2013 年相比，客户订单增加约 87%。2、工业专用清洗客户合同约 7000 万。2014 年公司与机械加工、石油石化、轨道交通、电力电气、船舶等行业客户 1000 余家签署了合作协议，除 10 余家客户合同金额超过 100万、50 余家客户合同超过 50 万外，其余合同均为小额合同，符合客户的需求特点。这些合同执行良好。与 2013 年相比，工业专用清洗客户订单增加 1.5%。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 72,153,961.24 22.34%39.71%58,979,305.10 10.23%35.67%4.04%应收账款 36,168,376.52 6.49%19.90%33,964,126.01 9.78%20.54%-0.64%存货 15,274,187.52 24.16%8.41%12,301,692.35 11.71%7.44%0.97%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 18,067,805.94-6.82%9.94%19,390,768.75-1.75%11.73%-1.79%三达奥克化学股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 112 页 在建工程 1,874,154.56 1,221.92%1.03%141,775.00-87.85%0.09%0.94%短期借款-0.00%0.00%-0.00%0.00%长期借款-0.00%0.00%-0.00%0.00%总资产 181,715,826.08 9.89%-165,368,919.20 9.19%-0.00%项目变动原因：本期在建工程期末余额比期初增加了 1,221.92%，主要系公司新厂房开工建设增加费用所导致。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 投资大连三达维芯半导体材料有限公司，投资额 201 万元，持股比例 67%。大连三达维芯半导体材料有限公司现处于清算阶段，已办理完毕注销税务登记手续。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 投资大连高新园区融泰小额贷款有限公司，投资额 500 万元，持股比例 5%，不参与该公司经营。(3)(3)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 预计预计收益收益 无委托理财及衍生品投资。-总计总计 -委托贷款情况：项项目目 贷款贷款金额金额 借款人借款人 借款期限借款期限 无委托贷款。-总计总计 -(4)(4)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况主体情况 没有公司控制的特殊目的主体。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 （1）国家产业政策支持 我国出台的“十二五”化学工业科技发展纲要指出，“十二五”期间，要重点突破和发展大宗合成材料和关键合成材料高性能化、低成本制造技术，开 发低污染纺织染料、高性能汽车颜料、电子化学品以及精细化工产品清洁制备技 术，形成具有自主知识产权的核心技术，将我国精细化工率提高到 50，推动 我国石化产业结构调整和技术进步。精细化工行业发展成为“十二五”期间的重 要任务。清洗剂行业不仅符合我国的产业政策，而且清洗剂产品专业化、注重环保的特点，将成为精细化工行业极具前景的分支。（2）国际市场需求稳定增长 从全球范围来看，工业清洗行业是相对稳定、成熟的行业，不像其他行业那 样有明显的高峰和低谷，世界工业清洗剂产品市场保持着稳定增长的势头，尤其 是精密清洗剂产品全球每年增长速度更为明显。工业清洗剂产品广泛用于工业生 产的各个领域，是典型的量大面广的产品，在世界经济整体向好的背景下，新增 购买需求将促使该类产品的销售持续增长。（3）国内需求快速上升 随着我国国民经济的发展和人民生活水平的提高，工业清洗剂产品的市场需 求会逐渐地培育与发展起来。随着我国化工、机械制造、电子信息、材三达奥克化学股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 112 页 料等领域 的快速发展，都将促使国内市场对工业清洗剂产品的需求快速上升。（4）国际制造能力转移 由于投资成本、运营成本太高，欧美发达国家的工业清洗剂产品生产商纷将生产能力向中国转移，或在中国建立合资企业，或与我国的生产商进行多种形 式的合作。在这种背景下，我国的工业清洗剂生产企业面临着巨大的发展机遇。一方面，国际制造能力转移为国内企业创造了巨大的市场空间；另一方面，国内 企业通过与国外制造商的合资合作，可以快速提升自身的技术水平和管理能力，为形成核心竞争能力打下基础。（5）技术进步推动产业升级 经过多年的技术引进和消化吸收，国内工业清洗剂生产企业的整体技术水 平、生产装备水平得到了明显提升。部分优势企业已接近国际同类先进企业水平，掌握了生产过程中的核心技术，具备了自主研发和技术创新能力，经营模式逐渐 从单纯的贴牌生产转向自主研发生产，产品档次及附加值不断提高，盈利能力不断增强。以此为基础，部分企业开始尝试并逐渐扩大自主品牌经营模式，推广自 主品牌，可持续发展能力不断增强。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 在工业清洗领域，公司主要涉及机械制造专用清洗剂、石油石化专用清洗剂、精密零部件专用清洗剂和精密电子清洗剂的研发、生产和销售。在该领域，目前 公司的主要竞争对手为华阳恩赛有限公司。同竞争对手相比，公司拥有的竞争优势表现在以下几个方面：1、独特的核心技术。经过研发人员多年研发，形成了针对工业清洗的专用 化学品和技术，完全具有自主知识产权，申请了多项相关专利，是公司所特有的 核心技术，技术水平处于行业前列。2、经验积累。公司在工业清洗方面的经验优势，整体发展处于行业前列。公司还集聚了一批清洗领域核心技术人员，在行业内积累了丰富经验，具有很高 的知名度。3、市场化运作程度高。公司自设立之初就确立了市场导向的经营方向，运 作上也遵循市场化的原则，注重市场调研，对客户的需求有深刻理解，所研发的 技术和产品均以符合市场需求为首要前提。因此，公司产品多次受到客户好评，在市场中具有竞争力。同时，公司在全国建立了广泛的销售网络，能够及时了解 客户需求，第一时间为客户解决遇到的问题。4、树立了良好品牌。多年来，公司凭借优异的产品质量、专业的技术团队 和完善的售后服务体系，在行业内和客户端已发展成为工业清洗领域的知名品 牌，有较高的美誉度。5、成本优势。相比于国内其他公司，公司通过自主研发产品及生产工艺改 良的方式，不但可以有效的降低生产成本，而且可以在为客户服务过程中不断降 低成本，具有成本优势。公司竞争劣势则表现在：1、现有生产能力有待提高，无法满足市场需求；2、营销 网络建设投入不够，市场占有率提升较慢。(五五)持续经营评价持续经营评价 1、扩大重点市场占有率。为应对日益激烈的市场竞争，巩固公司现有市场份额的同时扩大重点市场的占有率。2、保持技术先进性。公司拟加大核心技术产品的研发力度，巩固先进技术的领先性，三达奥克化学股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 112 页 同时加大对人才的引进培养。3、整合资源。积极进行有效资源整合，将工业清洗剂行业的上游、中游 和下游企业有效连接，形成“三位一体”的共赢局面。4、加快全国营销网络布局。通过设立分公司及与当地经销商合作的方式，扩大市场占有率。5、提高产能。投资建设新厂提升产能，应对不断扩大的市场需求。6、加大国际市场开发力度，开拓新的市场。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、税收政策风险 公司于 2013 年 1 月 1 日取得了大连市民政局颁发的社会福利企业证书（福企证字第 210203022 号），证书有效期为 2013 年 1 月至 2015 年 12 月。大 连高新技术产业园区国家税务局根据 财政部国家税务总局关于调整完善现行福 利企业税收优惠政策试点工作的通知，对公司增值税实行即征即退，具体以实际安置的每位残疾人每年 3.5 万元计算。公司 2013 年度以及 2014 年度增值税退 税 金 额 分 别 为 4,310,838.26 元、4,229,171.50 元占 2013 年度、2014 年度净利润比重为 23.67%、22.95%。公司于 2014 年 9 月 29 日取得了大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连 市国家税务局以及大连市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编 号为 GR201421200128，证书有效期为三年。大连市高新技术产业园区地方税务 局根据中华人民共和国企业所得税法的相关规定对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。根据中华人民共和国企业所得税 法、中华人民共和国企业所得税法实施条例以及中华人民共和国税收征收管理法的规定，对公司企业所得税实行残疾人工资加计扣除。大连高新技术产业园区地方税务局根据 国家税务局关于检发关于土地使 用税若干具体问题的解释和暂行规定的通知以及辽宁省城镇土地使用税实 施办法的相关规定，对公司土地使用税实行按期如实申报，不征不退的申报征 收方式。若公司未能在高新技术企业资格和社会福利企业资格到期后继续获得，或未 来国家调整相关税收优惠政策，将对公司未来经营业绩、现金流水平产生较大不 利影响。2、应收账款坏账风险 公司应收账款余额 38,125,235.13 元，其中 3-4 年期为 31,739.20 元、2-3 年期为76,771.00 元、1-2 年期为 264,931.16 元、1 年期以内为 37,751,793.77 元，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。3、技术进步带来的创新风险 由于用户对产品的要求将不断提高以及市场竞争的日趋加大,公司需要不 断进行新产品的研发和升级。如果公司未能准确把握产品及市场的发展趋势，不能满足客户的需求，将失去技术的领先地位及市场份额，对公司持续发展产生不利影响。4、技术失密和核心技术人员流失风险 公司是一般工业清洗化学品的高新技术企业，技术领先是公司重要的核心竞 争力之一。随着我国工业的不断改造升级，对产品技术的要求越来越高，尤其是在集成电路、光伏和航空等清洗剂研发方面存在技术难点，对公司的研发能力要 求相对较高。虽然公司三达奥克化学股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 112 页 拥有国内比较先进的核心技术，但在保持技术先进性、防 止技术失密和核心技术人员流失方面仍存在一定的风险。5、重大投资减值风险 公司 2008 年投资融泰小贷 500 万元，占融泰小贷出资 5%，每年融泰小贷向 公司分 50万元。此笔投资与公司主营业务并无任何联系，公司也没有向融泰小贷公司派驻董监高，对融泰小贷不具有控制、共同控制和重大影响。同时，公司不会向融泰小贷提供担保。若融泰小贷公司经营失败，或者破产，公司 500 万元投资将存在减值风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 市场风险 宏观市场低迷、经济下滑压力的原因，使得市场风险进一步加大。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准的无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 三达奥克化学股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 112 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：-三达奥克化学股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 112 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-7,033,750-2、董事监事及高级管理人员-3,000,000-3、核心员工-4、无限售股份总数-29,898,750-有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-21,101,250 3,517.00%2、董事监事及高级管理人员-9,000,000 1,500.00%3、核心员工-4、有限售股份总数-30,101,250 5,017.00%总股本-60,000,000-普通股股东人数-(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股份数期末持有限售股份数（股（股）期末持有无限售股期末持有无限售股份数份数（股（股）1 丛力 2,832-19 2,814 4,689.17%2,110 703 2 大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）900 0 900 1,500.00%675 225 3 郭星勇 480 0 480 800.00%360 120 4 奥克集300 0 300 500.00%225 75 三达奥克化学股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 112 页 团股份公司 5 王晓风 240 0 240 400.00%180 60 6 王家平 192 0 192 320.00%144 48 7 丛培刚 144 0 144 240.00%108 36 8 丛杰 144 0 144 240.00%108 36 9 李建军 144 0 144 240.00%108 36 10 徐翁白 144 0 144 240.00%108 36 合计合计 -5,520-19 5,502-4,126 1,375 前十名股东间相互关系说明 前十名股东间相互关系说明：丛杰系丛力之兄，丛培刚系丛力之弟；大连吉兴与奥克集团之间存在着关联关系，奥克集团股东之一韩桂荣系大连吉兴执行事务合伙人。除上述情况之外，公司其他股东之间不存在关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东、实际控制人为丛力，现持有公司 2813.50 万股股份，占公司总股本的46.8917%。丛力，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1979 年 12 月至 1992年 9 月任大连熔模铸造厂厂长；1992 年 10 月至 2000 年 5 月任大连沙河化工厂总经理；2000 年 6 月创办三达奥克，曾任大连三达奥克化学有限公司董事长；现任大连金达调味品有限公司监事；现任本公司董事长兼总经理，任期三年，从 2014 年 1 月到 2017 年 1月。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 丛力，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1979 年 12 月至 1992年 9 月任大连熔模铸造厂厂长；1992 年 10 月至 2000 年 5 月任大连沙河化工厂总经理；2000 年 6 月创办三达奥克，曾任大连三达奥克化学有限公司董事长；现任大连金达调味品有限公司监事；现任本公司董事长兼总经理，任期三年，从 2014 年 1 月到 2017 年 1月。三达奥克化学股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 112 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 二、债券融资情况 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本还本付息付息 合计合计 -三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按