832124_2014_东南股份_2014年年度报告_2015-04-29.pdf

南京东南工业装备股份有限公司 2014 年年度报告报告编号：2015-006 证券简称：东南股份证券代码：832124 主办券商：申万宏源证券有限公司 第1 页，共 89 页 南京东南工业装备股份有限公司（Nanjing Southeast Industrial Equipment Croporation）2014东南股份 NEEQ:832124 年度报告 南京东南工业装备股份有限公司 2014 年年度报告报告编号：2015-006 第2 页，共 89 页 尊敬的投资者：首先感谢您关注东南股份。公司成立于2008年3月，2013年8月变更为股份有限公司。2015年3月13日在全国中小企业股份转让系统挂牌。通过全国中小企业股份转让系统这个平台，让我们感受到巨大的价值体现和用户由于规范化经营而带来的信任。本公司主要客户是船舶制造和柴油机制造企业，主要产品是柴油机零部件及相关系统。2014年在船舶制造行业景气度持续低迷的局面下，我们主动调整产品结构，改善运营质量。体现在柴油机制造行业业务板块份额不断提高，客户数量及质量不断提高，新产品不断推出，与客户协作的高技术项目连续签订。新的一年，公司将加快研发进度速度。在2015年四季度完成与中国船舶动力板块下属的中船动力配套有限公司、南京工业大学联合研制的柴油机尾气脱硝系统（SCR）相关认可、三季度完成与沪东重机联合开发的柴油机主轴承磨损监测装置（BWMS）的配机试验；另一方面与海军某部紧密合作，推进曲柄销滑油温度监测装置（CCOT）的成果转化。同时我们将继续不断优化和完善商业模式，力争在产品种类、用户规模和用户体验上都达到更高水平，使产品真正植根于客户，满足客户需求。同时，也将通过股转系统的平台借力资本市场，为我们的创新发展插上腾飞翅膀。春回大地，万象更新；春播秋收，春华秋实。我们努力耕耘，争取为亲爱的投资者们带来满意的收获。祝大家身体健康、吉祥如意！南京东南工业装备股份有限公司 2015 年 4 月 29 日 致投资者的信 南京东南工业装备股份有限公司 2014 年年度报告报告编号：2015-006 第3 页，共 89 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.31 南京东南工业装备股份有限公司 2014 年年度报告报告编号：2015-006 第4 页，共 89 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 东南股份、公司、本公司、股份公司 指 南京东南工业装备股份有限公司 三会 指 董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 柴油机 指 燃烧柴油来获取能量释放的发动机 ECA 指 硫化物排放控制区 南京东南工业装备股份有限公司 2014 年年度报告报告编号：2015-006 第5 页，共 89 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司出具了 苏亚审2015206 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 董事、监事、高级管理人员对年度报告内容不存在异议或无法保证的理由。(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 不存在未出席的董事。(三)豁免披露事项及理由 不存在豁免披露事项。南京东南工业装备股份有限公司 2014 年年度报告报告编号：2015-006 第6 页，共 89 页 风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 生产及办公用房未取得土地证和房产证的风险 公司登记注册且正在使用的位于南京市六合区旺鑫路398号的经营场所尚未取得国有土地使用权证书和房屋所有权证书。根据江苏省人民政府“苏政地20124166 号”关于南京市六合区城乡建设用地增减挂钩建新区 2012 年第 3 批次(11 挂)建设用地的批复，公司使用的位于葛塘街道前程村的南京市中山科技园 2012 年度 7号地块已由集体土地征收为国有，用地面积合计 0.6361 公顷。根据中共南京市委常委会于 2013 年 6 月 28 日作出的第 16 期会议纪要，在青奥会（指于 2014 年 8 月 16 日至 8 月 28 日期间在南京市举行的“第二届夏季青年奥林匹克运动会”）前，公司所在的江北新区要重点做好规划设计和拆迁工作，除了在建项目和已经出让的土地外，其余项目和土地在青奥会前暂时停止审批和出让。根据公司与南京中山科技园管委会于 2009 年 12 月 7 日签订的 协议书 以及于 2012 年 12 月 7 日签订的 补充协议，公司所用土地中农用地的征收指标费用为19.998 万元，征地补偿款为 157.9190 万元。公司已于 2012 年 12 月 10 日前向南京中山科技园管委会合计缴纳了土地款 177.9170 万元。公司建设厂房已取得南京市六合区发展和改革局于 2010 年 2 月 1 日下发的企业投资项目备案通知书（备案号：六发改备20104 号），南京中山科技园管委会规划建设环保部下发的建设工程规划设计要点通知书以及南京市国土资源局六合分局于 2010 年 2 月 8 日出具的证明地块符合六合区葛塘街道土地利用总体规划、用地手续正在受理之中的证明文件。南京中山科技园管委会于 2013 年 9 月 26 日就公司经营场所的权属问题出具了关于“南京东南工业装备股份有限公司”土地、工业房产归属问题的情况说明，于 2014 年 10月 21 日出具了关于“南京东南工业装备股份有限公司”土地、工业房产归属问题的补充情况说明，南京中山科技园管委会证明并承诺：东南股份在南京市六合区 2012 年 7 号地块上建设厂房、进行生产经营没有受到政府部门的处罚，在东南股份取得该地块上土地和厂房的土地使用权证及房屋产权证前所产生的与产权相关的矛盾、纠纷及处罚，均由南京中山科技园管委会负责承担处理。现南京市政府已启动允许审批、出让涉及公司项目地块的工作。即便如此，在公司取得上述土地使用权及所附着建筑物所有权证之前，如若政府相关部门变更或再次延长办理该地南京东南工业装备股份有限公司 2014 年年度报告报告编号：2015-006 第7 页，共 89 页 块的审批、出让等手续，则将直接影响到公司现时使用该地块的合法性，而该地块所附着建筑物也将存在被认定为违建的风险。主要生产经营用机器设备提供反担保风险 公司于 2014 年 6 月 4 日向南京银行股份有限公司珠江路支行借款 300 万元一年期短期借款，由南京长丰投资担保有限公司、姜煜提供连带责任保证担保，公司对南京长丰投资担保有限公司提供的反担保措施中包含公司主要生产经营用机器设备。公司存在主要生产机器设备被质押可能影响公司正常经营的风险 应收账款金额较高的风险 报告期末公司应收账款净额9,493,804.73元,占期末资产总额的 23.7%,公司已按会计准则相关规定比例足额提取了坏账准备金.存货占比较高的风险 公司存货主要由原材料、半成品和库存商品构成。报告期末存货余额 11,913,535.45 元,占流动资余额的47.8%。主要原因:与我公司合作的柴油机厂商实行零库存管理，要求我公司等供应商根据上线装配计划适时供应零部件，公司为满足客户需要，必须提供安全库存保障。客户相对集中的风险 柴油机行业具有市场集中度较高的特点，排名靠前的柴油机厂商占据较大的市场份额。报告期内公司的客户集中度较高，存在一定的经营风险。偿债风险 公司现正处于快速发展阶段，研发投入较大，为了满足研发资金需求借入银行贷款，导致公司资产负债率较高。本期重大风险是否发生重大变化：否 南京东南工业装备股份有限公司 2014 年年度报告报告编号：2015-006 第8 页，共 89 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 南京东南工业装备股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Southeast Industrial Equipment Croporation 证券简称 东南股份 证券代码 832124 法定代表人 姜煜 注册地址 江苏省南京市六合区中山科技园旺鑫路 398 号 办公地址 江苏省南京市六合区中山科技园旺鑫路 398 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙人）签字注册会计师姓名 陈玉生、田媛 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王鑫 电话 025-57700077 传真 025-58848466 电子邮箱 公司网址 联系地址 江苏省南京市六合区中山科技园旺鑫路 398 号 邮政编码 211505 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-13 行业（证监会规定的行业大类）通用设备制造业 主要产品与服务项目 为高端大功率中、低速柴油机开发极具性价比的国产替代解决技术，并将此技术转化为系列产品。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）7,000,000 控股股东 姜煜 南京东南工业装备股份有限公司 2014 年年度报告报告编号：2015-006 第9 页，共 89 页 实际控制人 姜煜、朱远春 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320191000020722 否 税务登记证号码 320111671329958 否 组织机构代码 67132995-8 否 南京东南工业装备股份有限公司 2014 年年度报告报告编号：2015-006 第10 页，共 89 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 25,724,803.94 17,976,479.99 43.11%毛利率 35.13%36.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 440,504.26-1,411,300.66 131.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 447,092.54-1,411,300.66 131.68%加权平均净资产收益率 4.47%-14.65%-基本每股收益（元/股）0.06-0.20 130.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 36,425,725.19 26,030,808.17 39.94%负债总计 26,346,076.24 16,391,663.48 60.73%归属于挂牌公司股东的净资产（元）10,079,648.95 9,639,144.69 4.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.44 1.38 4.35%资产负债率 72.33%62.97%-流动比率 0.95 0.97-利息保障倍数 2.28 0.95-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,743,963.21-2,709,434.18-应收账款周转率 3.13 2.69-存货周转率 2.25 5.48-南京东南工业装备股份有限公司 2014 年年度报告报告编号：2015-006 第11 页，共 89 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 39.94%11.60%-营业收入增长率 43.11%8.71%-净利润增长率 131.22%-341.24%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）7,000,000 7,000,000 100.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计-8,870.48 所得税影响数-2,282.20 非经常性损益净额-6,588.28 南京东南工业装备股份有限公司 2014 年年度报告报告编号：2015-006 第12 页，共 89 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是根据国际规范与技术发展可能产生的变化，协助客户完成满足规范强制性要求和改善产品竞争力的技术，并将该技术通过组织资源进行产品化的制造型企业。公司拥有多项软件著作权和产品技术专利、行业资质认证齐全，为高端大功率中低速柴油机、舰船等众多领域提供高科技、高性能的系列产品和系统集成服务。公司通过各类产品的研制和服务实现收益。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、报告期末，公司总资产 36,425,725.19 元，同比上年期末增长 39.93%；净资产10.079,648.95 元，同比上年期末增长了 4.56%，负债总额 26,346,076.24 元，同比上年期末增长了 60.72%。2、业务收入保持平稳发展，实现营业收入 25,724,803.94 元，同时不断提高业务精细化运营，合理控制费用，实现营业利润 301,593.61 元。净利润 440,504.26 元，同比上年期末增长了 131.22%。3、经营活动产生的现金流量净额 1,743,963.21 元，同比上年期末增长4,453,397.39 元。4、公司在原有业务基础上借助已有技术和资源，加大产品研发力度，不断创新求变，为 2015 年打下良好基础。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：单位：万万元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 25,724,803.94 43.11%-17,976,479.99 8.72%-南京东南工业装备股份有限公司 2014 年年度报告报告编号：2015-006 第13 页，共 89 页 营业成本 16,688,082.00 45.50%64.88%11,469,475.04 22.00%63.81%管理费用 5,563,869.16 2.27%21.63%5,440,646.91 25.95%30.27%销售费用 2,028,825.31 12.09%7.89%1,810,003.48 6.59%10.07%财务费用 930,401.03 33.88%3.62%694,985.90-1.17%3.87%营业利润 301,593.61 117.02%1.18%-1,772,758.01-608.80%-9.87%资产减值损失 148,297.81-30.03%0.58%211,923.82 41.02%1.18%营业外收入 192,412.70-67.27%0.75%587,796.90 81.00%3.27%营业外支出 9,516.33-58.57%0.04%22,966.59-73.95%0.13%所得税费用 43,985.72-78.38%0.17%203,372.96-1.14%净利润 440,504.26 131.22%1.72%-1,411,300.66-341.24%-7.85%经营活动产生的现金流量净额 1,743,963.21 164.37%-2,709,434.18-143.12%-投资活动产生的现金流量净额-2,320,014.01-254.15%-655,097.34 91.54%-筹资活动产生的现金流量净额-1,925,063.34-142.83%-4,494,986.26 5,378.60%-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入增长 43.11%主要是 2014 年新增柴油机安全保护控制系统及盘车机构等高新技术产品的销售。2、营业成本增长 45.5%主要是与营业收入同步增长。3、管理费用增长 2.27%主要是 2014 年增加了研发投入。4、销售费用增长 12.09%主要是销售收入增长的同时销售人员业务费用也同步增长。5、财务费用增长 33.88%主要是融资担保费用的增长。6、营业利润增长 117.02%主要是 2014 年公司调整了产品结构，在 2013 年基础上减少了船舶类等低利润率产品的生产与销售。7、资产减值损失减少 30.03%主要是 2014 年坏账准备金的提取基数比 2013 年增加不大。8、营业外收入减少 67.27%主要是子公司软件产品销售收入减少，同时造成软件产品增值税即征即退收入的减少。9、营业外支出减少 58.57%主要是 2014 年比 2013 年减少了机动车违章罚款金额。10、所得税费用减少 78.38%主要是递延所得税资产。11、净利润增长 131.22%主要是 2014 年公司调整了产品结构，提高了高新技术产品的生产、销售。12、经营活动产生的现金流量净额增长 164.37%主要是公司预收账款增加约 50 万，应付账款增加约 1075 万等。13、投资活动产生的现金流量净额减少 254.15%主要是公司在 2014 年投入 220 余万元资金购置研发专用设备导致。14、筹资活动产生的现金流量净额减少 142.83%主要是 2013 年末贷款比上年末增加约 521 万，2014 年末贷款规模减少 100 万。现金流量分析：1、公司 2014 年报告期经营活动产生的现金流量净额为 1,743,963.21 元.主要是本南京东南工业装备股份有限公司 2014 年年度报告报告编号：2015-006 第14 页，共 89 页 期营业收入比去年增加的同时,销售商品提供劳务收到的现金比去年增加约300万元,使经营性活动现金流入比去年增加约 310 万元.而支付的其他与经营性活动有关的现金130 多万元,二项相抵产生本期经营性活动现金流量净额为 174 多万元。2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-2,320,014.01 元,主要是本期投入 230余万资金购置研发设备,从而使投资活动产生的现金流量净额为-230 万元。3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1,925,063.34 元,主要是贷款余额比去年减少 100 万,为贷款而支付利息等费用增加了 20.6 万元,这些导致筹资活动产生的现金流量净额为-192 万余元。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%柴油机行业类产品收入 16,107,820.10 62.62%10,324,208.18 57.44%舰船类产品收入 5,093,665.50 19.80%3,657,926.52 20.35%其他类产品收入 4,523,318.34 17.58%3,994,345.29 22.21%收入构成变动的原因 主要是公司加强了与潍柴重机股份有限公司、陕西柴油机重工有限公司及中船动力有限公司的合作,增加了柴油机行业类产品的研发制造与销售。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司目前主要的客户为柴油机厂、船舶制造厂等不同需求的客户。报告期内，公司不存在对单一客户的销售额占总销售额的比例超过 50%的情况，亦不存在关联关系。报告期内公司前 5 名客户营业收入情况如下：客户名称客户名称 本期营业收入金额本期营业收入金额 占全部营业收入比例占全部营业收入比例 安庆船用电器有限责任公司 8337470.60 32.41%安庆中船柴油机有限公司 2754315.42 10.71%南京永华船业有限公司 2492735.05 9.69%中高柴油机中高有限公司 1361538.79 5.29%江苏永鼎泰富工程有限公司 1102564.10 4.29%合计 16048623.96 62.39%主要供应商的基本情况：公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在相关供应商中占有权益。报告期内公司前五名供应商采购情况如下：客户名称客户名称 本期本期采购采购金额金额 占全部占全部采购金额采购金额比例比例 安庆中船柴油机有限公司 10,800,000.00 50.00%安庆船用电器有限责任公司 2,142,600.00 9.92%福州福大自动化科技有限公司 736,512.45 3.41%南京拓峰自动化系统有限公司 685,831.00 3.17%众业达电气南京有限公司 464,261.78 2.15%合计 14,829,205.23 68.65%重要订单的基本情况：南京东南工业装备股份有限公司 2014 年年度报告报告编号：2015-006 第15 页，共 89 页 公司十分重视合同管理工作，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督和控制。报告期内，公司重大业务合同执行情况良好，未出现纠纷或其他无法执行的情况 报告期内，公司与安庆中船柴油机有限公司，控制屏、燃油喷射体、盘车机、超保、传感器产品的购销合同已签订完成，执行情况良好；报告期内，公司与安庆船用电器有限公司，控制屏产品的购销合同于 2014 年 7 月份签订完成，执行情况良好；报告期内，公司与陕西柴油机重工有限公司，喷油嘴、控制箱、燃油喷射体等产品的购销合同已签订完成，执行情况良好；报告期内，公司与江苏永鼎泰富工程有限公司，孟加拉 KODDA 电站项目合同于 2014年 5 月份签订完成；执行情况良好；报告期内，公司与潍柴重机股份有限公司，6000HP 中海油服/9L2738 招商局项目合同于 2014 年 8 月份签订完成，执行情况良好。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比变动比例例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 860,826.83-70.54%2.37%2,921,940.97 27.52%11.23%21.45%应收账款 9,493,804.73 36.57%26.07%6,951,836.63 8.44%26.71%-0.64%存货 11,913,535.45 306.72%32.71%2,929,201.41 132.90%11.26%21.45%长期股权投资-固定资产 7,676,755.79-6.48%21.08%8,207,983.37-3.20%31.54%-10.46%在建工程 1,880,341.80-5.17%-5.17%短期借款 10,000,000.00-9.09%27.46%11,000,000.00 90.12%42.26%-14.80%长期借款-总资产 36,425,725.19 39.94%-26,030,808.17 11.60%-项目变动原因：1、货币资金减少 70.54%的主要原因是存货购入的增加占用了货币资金；2、应收账款增加 36.57%主要原因是主营业务收入增加的同时应收账款也同步增加；3、存货增加 306.72%主要是年度内购进柴油机进行配套加工尚有三台未达到完工状态（每台柴油机价值 270 万元，三台柴油机的成本 810 万元）；4、固定资产减少 6.48%主要原因是折旧的增加导致固定资产净值的减少；5、在建工程增加 188 万元主要原因是购置研发专用设备；6、短期借款减少 9.09%主要原因是报告期减少了银行贷款 100 万元；7、总资产增加 39.94%的主要原因是存货的增加。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有（如有）截至报告期末，公司只有 1 家全资子公司，具体情况如下：子公司名称：南京东南船用配套设备有限公司，成立时间：2003-04-20，注册资本南京东南工业装备股份有限公司 2014 年年度报告报告编号：2015-006 第16 页，共 89 页 300 万，公司占有持股比例 100%，子公司主营业务：航船及陆地用自动化控制设备研发、销售。2014 年底资产总额：4,368,556.46 元，净资产 4,219,079.59 元，报告期内营业收入为 7,188,437.32 元，净利润为-138,405.07 元。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况（如有（如有）无 委托贷款情况：(3)(3)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况（如有主体情况（如有）无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 船舶制造行业受全球经济下滑影响，运力过剩明显。集装箱及散货的造船需求总量明显下滑。油价下跌造成海洋石油开发用船舶建造减缓，但油价降低造成用量加大同时各国储备用油需求加大，液货船舶制造量有所恢复。军用及公务用船制造量有较大上升。柴油机行业中受低端船舶需求减少影响，国产品牌低技术指标柴油机制造企业经营困难。高端柴油机制造总量增幅明显，但受船舶行业影响，价格处于低位运行，出于减成本的要求关键部件国产化意愿明显。由于全球制造业向东南亚迁移，及中国在非洲和南美洲等地区的投资造成当地电力供应持续紧张而柴油机发电见效快，初期成本低，柴油机电站需求明显上升。船舶制造行业周期主要受全球经济情况影响，处于历史低位运行，目前尚未出现改善迹象。市场竞争的现状：船舶行业成本竞争激烈，原供应链结构发生了极大的变化，但同时给我们的高新技术产品带来机遇。随着海上丝绸之路政策的明确，将会对船舶、柴油机制造的需求产生影响；中国政府对海洋权益的逐渐重视，将会对军用舰船、柴油机的制造产生影响；国际海洋组织对柴油机尾气排放控制协议的生效，将会对柴油机制造要求产生影响，公司已针对这几方面发展趋势做出战略部署。(四四)竞争优竞争优势分析势分析 一、该行业的产品准入门槛高，公司已取得行业内第三方检验机构的法定证书，及专利厂、海军的认可。二、用户在自动化控制等技术领域专业性不足，竞争对手对于柴油机工况工艺缺乏了解，突出了我们拥有经验丰富的团队及通过长期研发产生技术积累的优势。三、公司作为高新技术企业，多年来一直坚持产学研结合，注重自主研发创新，并不断获得产品技术突破，用户群体和信誉度持续提升。(五五)持续经营评价持续经营评价 本年度报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。(六六)自愿披露自愿披露 南京东南工业装备股份有限公司 2014 年年度报告报告编号：2015-006 第17 页，共 89 页 无 二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 作为国家支柱型产业，船舶、柴油机制造伴随着全球经济、环境保护及国防建设的快速发展，需求量也在快速增长。行业属于传统制造、技术密集、资金密集型产业，应用层次更高，范围更广，附加值更大。同时由于该产业应用了机械、电气、自动化等多学科交叉技术，因而产品更新换代更快，产业链不断延伸，从而给企业扩大产业规模，为提高产能和利润提供了较大的空间和机会。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、我国已提出“一带一路”的战略构想，港口、能源建造将率先直接受益于亚欧交通运输大通道的建设，为带动区域经济发展创造条件,由此将提高各类工程船舶建造承接及能源建造项目的订单量，由此公司将加大推广，争取更多市场份额；2、国际海事组织（IMO）决议规定 2016 年 1 月 1 日在规定的排放控制区（ECA）航行船舶的柴油机，应符合氮氧化合物 Tier III 排放标准。公司将南京工业大学研制的新型无毒的高效催化剂技术应用于移动源（该技术已在电厂、水泥厂以及玻璃厂等固定源大量应用），与其它产品相比，它的市场空间及附加值更大；3、我国已进入大国时代，国防建设投入增大，由此带来军用舰船需求计划增长及原有舰船的技术升级。公司为军方研制的曲柄销滑油温度监测装置（CCOT）已通过海军的各项性能试验，并签订了试制合同。与民用产品相比，它的准入门槛更高，附加值更大；4、海洋运输业竞争日益激烈，船东对船舶航行综合运营成本降低的需求不断提高，公司与沪东重机股份有限公司已签订联合研制主轴承磨损监测装置的合作协议。该产品市场需求急迫。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司将在保持传统主营业务平稳发展的同时，充分发挥科技型高新技术企业的优势，加大柴油机性能提升、尾气净化系统等配套系列产品研发投入，加快市场推广速度，迅速抢占市场份额。2015 年，公司将在确保传统业务平稳健康发展的同时，全面开展新产品的科技研发工作。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、生产及办公用房未取得土地证和房产证的风险 公司登记注册且正在使用的位于南京市六合区旺鑫路398号的经营场所尚未取得国有土地使用权证书和房屋所有权证书。根据江苏省人民政府“苏政地20124166 号”关于南京市六合区城乡建设用地增减挂钩建新区 2012 年第 3 批次(11 挂)建设用地的批复，公司使用的位于葛塘街道前程村南京东南工业装备股份有限公司 2014 年年度报告报告编号：2015-006 第18 页，共 89 页 的南京市中山科技园2012年度7号地块已由集体土地征收为国有，用地面积合计0.6361公顷。根据中共南京市委常委会于 2013 年 6 月 28 日作出的第 16 期会议纪要，在青奥会（指于 2014 年 8 月 16 日至 8 月 28 日期间在南京市举行的“第二届夏季青年奥林匹克运动会”）前，公司所在的江北新区要重点做好规划设计和拆迁工作，除了在建项目和已经出让的土地外，其余项目和土地在青奥会前暂时停止审批和出让。根据公司与南京中山科技园管委会于 2009 年 12 月 7 日签订的协议书以及于 2012年 12 月 7 日签订的补充协议，公司所用土地中农用地的征收指标费用为 19.998 万元，征地补偿款为 157.9190 万元。公司已于 2012 年 12 月 10 日前向南京中山科技园管委会合计缴纳了土地款 177.9170 万元。公司建设厂房已取得南京市六合区发展和改革局于 2010 年 2 月 1 日下发的企业投资项目备案通知书（备案号：六发改备20104 号），南京中山科技园管委会规划建设环保部下发的建设工程规划设计要点通知书以及南京市国土资源局六合分局于2010 年 2 月 8 日出具的证明地块符合六合区葛塘街道土地利用总体规划、用地手续正在受理之中的证明文件。南京中山科技园管委会于 2013 年 9 月 26 日就公司经营场所的权属问题出具了 关于“南京东南工业装备股份有限公司”土地、工业房产归属问题的情况说明，于 2014年 10 月 21 日出具了关于“南京东南工业装备股份有限公司”土地、工业房产归属问题的补充情况说明，南京中山科技园管委会证明并承诺：东南股份在南京市六合区 2012年 7 号地块上建设厂房、进行生产经营没有受到政府部门的处罚，在东南股份取得该地块上土地和厂房的土地使用权证及房屋产权证前所产生的与产权相关的矛盾、纠纷及处罚，均由南京中山科技园管委会负责承担处理。现南京市政府已启动允许审批、出让涉及公司项目地块的工作。即便如此，在公司取得上述土地使用权及所附着建筑物所有权证之前，如若政府相关部门变更或再次延长办理该地块的审批、出让等手续，则将直接影响到公司现时使用该地块的合法性，而该地块所附着建筑物也将存在被认定为违建的风险。2、主要生产经营用机器设备提供反担保风险 公司于 2014 年 6 月 4 日向南京银行股份有限公司珠江路支行借款 300 万元一年期短期借款，由南京长丰投资担保有限公司、姜煜提供连带责任保证担保，公司对南京长丰投资担保有限公司提供的反担保措施中包含公司主要生产经营用机器设备。公司存在主要生产机器设备被质押可能影响公司正常经营的风险 3、应收账款金额较高的风险 报告期末公司应收账款净额 9,493,804.73 元,占期末资产总额的 23.7%,公司已按会计准则相关规定比例足额提取了坏账准备金.4、存货占比较高的风险 公司存货主要由原材料、半成品和库存商品构成。报告期末存货余额 11,913,535.45元,占流动资余额的 47.8%。主要原因:与我公司合作的柴油机厂商实行零库存管理，要求我公司等供应商根据上线装配计划适时供应零部件，公司为满足客户需要，必须提供安全库存保障。5、客户相对集中的风险 柴油机行业具有市场集中度较高的特点，排名靠前的柴油机厂商占据较大的市场份额。报告期内公司的客户集中度较高，存在一定的经营风险。6、偿债风险 公司现正处于快速发展阶段，研发投入较大，为了满足研发资金需求借入银行贷款，南京东南工业装备股份有限公司 2014 年年度报告报告编号：2015-006 第19 页，共 89 页 导致公司资产负债率较高。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 新产品未能及时占有市场的风险：目前，公司正处于新产品的研发、生产、销售推广的初期阶段，如果新产品不能快速占领市场，将面临因未能在市场占得先机而导致产品滞销的风险。公司新产品主要是围绕柴油机的安全、控制而展开的研发，借助这类产品的实施，推广自主研发产品，相信能够对新产品的销售产生一定的推动作用。同时，加大销售推广力度和宣传力度，让更多客户从多个渠道了解公司产品，提高产品销量。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 南京东南工业装备股份有限公司 2014 年年度报告报告编号：2015-006 第20 页，共 89 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 二之（一）是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)重大诉讼、仲裁事项：重大诉讼、仲裁事项：重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 涉及涉及金额金额 占期末净占期末净资产比例资产比例 是否是否结案结案 临时公告临时公告披露时间披露时间 上海诚舜拖欠合同款 1,176,000.00 11.67%否-总计总计 1,176,00