832112_2014_网智天元_2014年度报告_2015-04-15.pdf

北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 1 1 页，共 106106 页 北京网智天元科技股份有限公司 Beijing Wiseweb Technology.Co.,Ltd 年度报告 2014 网 智 天 元 NEEQ:832112 北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 2 2 页，共 106106 页 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 11 月，公司完成整体改制，变更设立股份有限公司，由北京市工商行政管理局海淀分局核发了企业法人营业执照。2014 年度，公司再次被认定为国家高新技术企业和中关村高新技术企业。9 月，由中国计算机报社、中国计算机行业协会、中国信息化推进联盟共同主办的“第六届中国行业信息化奖项”揭晓，公司荣获“最佳大数据解决方案奖”。9 月，公司“博物馆文化旅游价值智能挖掘及数字展示营销项目”获得国家财政部文化产业发展专项资金支持。北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 3 3 页，共 106106 页 目目 录录 第一节 声明与声明与提示提示 第二节 公司概况公司概况 第三节 主要会计数据主要会计数据和关键指标和关键指标 第四节 管理层管理层讨论与分析讨论与分析 第五节 重要事项重要事项 第六节 股本股本、股东情况、股东情况 第七节 融资融资情况情况 第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工、监事、高级管理人员及员工情况情况 第九节 公司公司治理及内部控制治理及内部控制 第十节 财务报告财务报告 北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 4 4 页，共 106106 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 网智有限/有限公司 指 北京网智天元科技有限公司 网智股份/股份公司 指 北京网智天元科技股份有限公司 公司、本公司 指 北京网智天元科技有限公司、北京网智天元科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 审计机构、瑞华事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）股东会 指 有限公司股东会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 董事（执行董事）、监事及高级管理人员 公司章程 指 2014 年 10 月 10 日经北京网智天元科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议通过的 北京网智天元科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 5 5 页，共 106106 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司规模较小风险 公司的生产经营规模相对较小，存在抗风险能力较弱的风险。2、客户地域集中风险 目前公司营业收入分区域构成主要集中在华北、华中地区，在其他区域的业务开展存在不足，公司存在客户相对集中风险。3、技术更新风险 公司所属行业属于知识密集型行业，知识更新速度快，新技术、新应用层出不穷，一旦不能保证连续稳定的资金与研发投入，在技术与人才储备上出现中断，将面临技术被行业淘汰的风险。4、知识产权保护风险 软件产品存在易复制的特点，又加上我国目前在知识产权保护方面立法与执法还无法达到发达国家的水平，民众对知识产权保护的意识还相对淡薄，盗版软件问题还始终存在，企业如果不能提高自我保护意识，加强对自主创新知识产权产品的保护，将面临知识产权受侵害的风险。北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 6 6 页，共 106106 页 5、人力资源风险 随着大数据软件行业竞争的日趋激烈，对于相关人才的争夺趋于白热化。如果公司不能持续引进、保留优秀的技术人才和营销、管理等方面的专业人士，对公司未来持续发展会产生不利影响。6、内部管理风险 随着公司业务规模和资产规模的迅速扩张、员工人数的快速增长，公司内部管理的复杂度和难度将不断提高。如果公司内部管理不能适应公司的扩张速度，不能灵活高效的应对大数据市场和行业发展变化，会给公司的持续经营和成长能力带来风险。7、市场竞争风险 中国大数据市场是一个高度开放的市场，来自国内、国外同行的竞争非常激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中，存在着市场风险。8、税收优惠政策变化风险 如果针对软件产品和高新技术企业的税收优惠政策出现变动，将对公司的经营业绩产生一定影响。9、对政府补助存在一定依赖的风险 公司 2014 年度的总收入 1665.54 万元，当期获取的政府补助 373.15 万元，政府补助占当期总收入的比例为22.4%。公司的创收能力对政府补助存在一定程度的依赖。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 7 7 页，共 106106 页 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 北京网智天元科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Wiseweb Technology.Co.,Ltd 缩写 Wiseweb 证券简称 网智天元 证券代码 832112 法定代表人 蔡锦森 注册地址 北京市海淀区西三环北路 87 号 14 层 1-1401-171 办公地址 北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门 33 栋西侧一层 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曹云锋、洪祖柏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张传文 电话 010-68104278-623 传真 010-68104279 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门 33 栋西侧一层 邮编：100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 3 月 10 日 行业（证监会规定的行业大类）信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 互联网大数据信息智能处理应用软件的开发、运营、销售以及相关技术服务 普通股股票转让方式 协议转让方式 普通股总股本（股）1000 万股 控股股东 王恺、蔡锦森 实际控制人 王恺、蔡锦森 北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 8 8 页，共 106106 页 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 110108002888078 否 税务登记证号码 110108798525948 否 组织机构代码 79852594-8 否 北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 9 9 页，共 106106 页 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）12,923,885.09 9,185,375.58 40.70%毛利率%51.47 52.17-归属于挂牌公司股东的净利润（元）3,573,243.77 1,099,808.54 224.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）380,370.50 447,827.31-15.06%加权平均净资产收益率%31.78 11.63-基本每股收益（元/每股）0.36 0.11 227.27%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）17,391,943.63 16,460,452.42 5.66%负债总计（元）4,363,235.04 7,004,987.60 -37.71%归属于挂牌公司股东的净资产（元）13,028,708.59 9,455,464.82 37.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.30 0.95 36.84%资产负债率%25.09 42.56-流动比率（倍）3.72 2.26-利息保障倍数 71.43 2,512.78 -三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）5,289,674.21 922,196.46 473.60%应收账款周转率（次）1.70 3.18-存货周转率（次）2.78 3.54-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.66 59.53-营业收入增长率%40.70 300.60-净利润增长率%224.90 1.97-北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 1010 页，共 106106 页 五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）10,000,000.00 10,000,000.00-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额（元金额（元）非经常性损益合计 3,756,321.49 所得税影响数 563,448.22 非经常性损益净额 3,192,873.27 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 报告期内，公司无因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 1111 页，共 106106 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式 公司是政府机构、企事业单位大数据产品与服务提供商，为客户提供完整的大数据信息智能处理整体解决方案，致力于帮助客户提升信息化水平，通过大数据信息智能处理提高客户决策水平，提升客户核心竞争力。公司主要服务对象为政府、媒体、旅游和金融等大数据信息应用力度和持续性均比较突出的行业。公司主营业务为互联网大数据信息智能处理应用软件的开发、运营、销售以及相关技术服务。报告期内，公司营业收入均来自于主营业务，主营业务明确。自公司成立以来，主营业务未发生重大变化。公司基于大数据信息智能处理业务的五大环节，即大数据信息精准搜索、大数据信息便捷管理、大数据信息立体分析、大数据信息深度挖掘和大数据信息营销推广，开发出了五大类核心技术及相应的软件产品。公司以大数据软件产品销售、大数据软件技术开发，以及大数据挖掘分析服务的方式，贯穿大数据采集搜索、管理调度、分析统计、挖掘监管、营销服务五大环节和生命周期，向行业用户提供大数据应用全面解决方案，集成构建硬件和大数据软件应用平台，提供大数据挖掘分析服务、大数据营销与评测服务，向用户收取相关的项目合同款、服务合同款，实现收入与盈利。在为客户提供大数据应用系统集成和大数据软件技术开发服务之后，以技术支持服务合同的方式长期为客户提供大数据软件产品升级、软硬件维护等服务。公司销售部、技术支持部共同构成公司的营销服务中心，主要业务板块包括政府行业大数据业务、金融大数据业务等，与北京华胜天成科技股份有限公司、中恒华瑞（北京）信息技术有限公司等多家知名企业建立了紧密的合作关系。公司业务的销售模式主要是直销，即直接向客户销售，以及集成商销售。通过自产软件销售、软件技术开发服务以及信息系统集成服务来实现收益，具体如下：1、自产软件销售的商业模式：公司自产软件产品的销售主要是通过直接向客户销售以北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 1212 页，共 106106 页 及集成商销售相结合的方式获取收益。2、软件开发及服务的商业模式：公司依托自身成熟的软件开发技术，以为金融、政府等领域客户服务所积累的丰富经验，根据客户的不同需求，提供定制化软件开发服务，并通过收取软件开发服务收入获得收益。这类业务主要是直接向客户销售，参与到这些用户的招标项目中，通过竞标获得项目的实施。3、系统集成的商业模式：公司通过参与产品最终用户的竞标取得业务订单，根据项目实际需要实施采购，构建硬件和软件应用平台，向用户收取相关的项目合同款，实现收入与盈利。年度内变化统计年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 报告期内，公司经营业绩稳步增长。公司实现营业收入 1292.4 万元，同比增长 28.93%；利润总额 424.44 万元，同比增长 70.47%；实现净利润 357.33 万元，同比增长 69.22%。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 1739.20 万元，同比增长 5.36%；净资产为 1302.87万元，同比增长 27.43%。报告期内，公司继续投入大数据技术研发，正式升级上线了虎啸传播大数据营销推广平台和 WiseM&S 传播运维监控支持系统，发布了面向金融行业应用的金蜂巢大数据归档与脱敏系统，以及 WiseSOM 语义实体维护系统、WiseHAS 热点分析系统等大数据分析相关基础组件产品。虎啸传播大数据营销推广平台和 WiseM&S 传播运维监控支持系统面向互联网与移动互联网的网络营销推广、搜索引擎优化、新媒体推广、自媒体推广、社会化网络推广等特定的应用场景，满足互联网大数据环境下对网络营销推广的现状了解、环节分析、不足与问题北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 1313 页，共 106106 页 发现、策略制定与实施、效果评估与可视化展现等功能要求，具有广泛的市场前景；面向金融行业应用的金蜂巢大数据归档与脱敏系统主要面向银行等金融服务机构用户，对其客户在信息化环境中的历史大数据进行收集、存储、处理、归档、优化，对业务中的敏感和隐私数据进行混淆、加密、屏蔽、脱敏，最终实现非生产环境和测试环境的数据脱敏应用，系统可为金融机构的数据生命周期管理提供完整的解决方案。随着公司市场拓展的落实和深入，上述新产品将逐步取得良好的市场收益。报告期内，公司主要在互联网食品药品安全信息监测预警、基于互联网大数据的智慧旅游服务应用与营销、互联网舆情管理和分析、基于文化传播的大数据和互联网应用、金融与影视行业的大数据应用等主要领域和方向开拓市场，销售机会增多，取得了多个典型标杆式的项目案例，其中包括 国家食品药品监督管理总局食品药品安全舆情监测系统建设项目、东营银行舆情系统项目等项目。公司相关产品及解决方案日趋成熟稳定，可复制推广程度高，公司将积极进行内部挖潜和外部合作，提高方案咨询和营销能力，在金融大数据、智慧旅游、影视文化大数据等市场加速覆盖和深入，推动公司大数据核心技术应用广泛落地，以实现更大的收入和盈利规模增长。截至本期末，公司拥有 31 项计算机软件著作权、4 项软件产品登记证、3 项申请中的专利；公司经营活动中取得了四项资格和资质，即高新技术企业证书（国家和中关村）、软件企业认定证书、质量管理体系认证证书、科技型中小企业技术创新基金立项证书。报告期内，公司研发项目获得政府支持和补贴收入 3,731,526.20 元，占当期总收入的比例为 22.4%。其中北京市国有文化资产监督管理办公室补贴 450,000.00 元，北京高新技术创新服务中心补贴 490,000.00 元，北京联合大学国家科技支撑计划补贴 240,000.00 元，税收返还 340,851.27 元，北京市国有文化资产监督管理办公室项目补贴收入 2,210,674.93元。以上经营成果的取得，对公司可持续、快速发展和提升核心竞争力必将产生重大影响。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成与与现金流现金流分析分析 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额（元）（元）变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的金额金额（元）（元）变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 1414 页，共 106106 页 比重比重%比重比重%营业收入 12,923,885.09 40.70 100.00 9,185,375.58 300.60 100.00 营业成本 6,272,521.46 42.79 48.53 4,392,965.69 117.43 47.83 管理费用 8,214,830.29 250.49 63.56 2,343,837.43 259.77 25.52 销售费用 283,735.76 791.21 2.20 31,837.21 583.15 0.35 财务费用 60,261.53 11,977.910 0.47 498.94 57.06 0.01 营业利润 512,867.12 3.98 3.97 493,245.81-139.46 5.37 资产减值损失-2,209,135.56-241.37-17.09 1,562,632.79 82.86 17.01 营业外收入 3,731,526.20 390.99 28.87 760,002.91-8.27 营业外支出-100-21.68-所得税费用 671,149.55 337.46 5.19 153,418.50-219.69 1.67 净利润 3,573,243.77 224.90 27.65 1,099,808.54-198.03 1.20 经营活动产生的现金流量净额 5,289,674.21 473.60 40.93 922,196.46 119.84 10.04 投资活动产生的现金流量净额 48,995.29-302.05 0.38-24,248.60-79.36-0.26 筹资活动产生的现金流量净额-项目变动项目变动及重大及重大差异差异产生的产生的原因原因：2013 年度无利息支出，2014 年 1 月支付山东御临实业有限公司经营借款利息支出 6.00万元。经公司股东会同意，公司向山东御临实业有限公司借款并支付利息。该笔借款的借款本金 692,200.00 元；借款期限：2013 年 12 月 1 日到 2014 年 6 月 30 日；借款利息：月利息 1.5%，共计 60,000.00 元整，按月收息，利随本清。报告期内，该笔借款已经归还完毕。2014 年度公司营业外收入为取得中国有文化资产监督管理办公室北京市文化创意产业设计资源 3D 互动共享平台项目补贴 3,000,000.00 元，北京高新技术创新服务中心补贴基于网络智能机器人技术的大数据集成平台项目 490,000.00 元，税收返还 314,526.48 元。报告期内，公司营业收入全部来源于主营业务收入，无其他业务收入。主营业务收入构成中，商品销售、技术开发、技术服务收入增加，增长原因均为与老客户签订新业务合同产北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 1515 页，共 106106 页 生。公司自产软件为行业非通用软件，公司在销售自产软件的同时，需要针对客户的行业特征做进一步定制，所以本年度公司的销售模式逐渐向服务综合解决方案供应商的直销模式转变，技术开发和技术服务收入进一步增加。主营业务成本主要是外购商品、直接人工费用及房租，公司通过“主营业务成本”科目核算，未设置相应的二级科目归集分配该项目实施发生的成本费用。报告期内，公司主营业务成本最重要的构成部分为外购商品成本。本期外购商品成本增加主要是因为商品销售业务增加所致，检查相关资料可以确认。直接人工增加是因为研发人员增多，并且工资上涨所致。房租增加公司 2014 年 2 月迁到新办公地址办公面积增加，房租费用较上年度大幅上涨。从公司销售费用构成情况看，主要是市场人员工资、房租、会议费。本年度销售人员增加，工资支出较上年度有大幅增长；由于积极开拓市场，销售人员出差用车费用增加，召开产品推广会议，会议费上涨。以上这些费用的支出逐年上升，与公司业务发展情况相匹配。公司管理费用主要包括研发费用、咨询费、工资、社保及公积金、福利费支出、办公费、房租、差旅费、业务招待费等。2014 年房租大幅增加，主要是 2014 年 2 月公司迁到新办公地址，办公面积增加房租上涨；同时购置了大量办公用品，导致办公费大幅上涨；管理人员和销售人员在业务拓展中发生的餐费报销，导致招待费用增长。咨询费主要是企业上新三板产生相关费用。2014 年度公司加大研发投入，立项并投入虎啸传播引导大数据营销系统、WiseWXC 微信公众号信息采集系统等 9 个研发项目，投入人员较 2013 年度有所增加。现金流量分析现金流量分析：2013 年、2014 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 92.22 万元、528.97 万元；每股经营活动产生的现金流量净额分别为 0.09 元、0.53 元，公司经营活动产生的现金流量净额比同期提高并实现增长。主要原因：1、公司 2014 年商品销售收入比同期大幅提高，综合毛利率同时提高；2、2014 年自产软件销售及技术开发、技术服务收入比同期增长；3、公司 2014 年度流动比率较 2013 年度有所提高。经营性现金流量净额与净利润差异分析:主要在于本期资产减值准备、固定资产折旧比上期增加，递延所得税资产、存货、经营性应收项目的减少，经营性应付项目增加，导致存在较大差异。北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 1616 页，共 106106 页（2 2）收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额（元）（元）占营业占营业收收入比例入比例%上期上期收入金额收入金额（元）（元）占营业占营业收收入入比例比例%商品销售 6,233,080.02 48.23 4,744,773.47 51.66 自产软件 2,108,960.94 16.32 2,457,273.52 26.75 技术开发 2,601,243.02 20.13 1,020,500.00 11.11 技术服务 1,980,601.11 15.33 962,828.59 10.48 收入构成变动的原因收入构成变动的原因:2013 年下半年开始公司自产软件销售模式由集成代理商销售向软件产品销售及服务综合解决方案供应商的直销模式转变，技术开发、技术服务收入进一步提高；公司自产软件为行业非通用软件，销售业务具有一定的季节性，上半年开发客户提供软件产品展示，一般在下半年客户确定采购并签约销售；另外 2014 年销售模式转变造成公司客户减少，自产软件销售有一定下降。（3 3）营运分析营运分析 主要销售主要销售客户的客户的基本情况基本情况：公司主要服务对象及前五大客户情况 公司主要服务对象 公司是政府机构、企事业单位大数据产品与服务提供商，为客户提供完整的大数据信息智能处理整体解决方案，致力于帮助客户提升信息化水平，通过大数据信息智能处理提高客户决策水平，提升客户核心竞争力。公司主要服务对象为政府、媒体、旅游和金融等大数据信息应用力度和持续性均比较突出的行业。前五大客户情况 报告期公司营业收入前五名客户情况 单位：元 客户名称客户名称 20142014 年度年度 营业收入营业收入 占比（占比（%）北京华胜天成科技股份有限公司 4,554,129.04 35.27 华夏银行股份有限公司 1,300,540.00 10.07 北京联合大学 869,764.15 6.74 北京旺豆信息科技有限公司 615,384.61 4.77 北京信安世纪科技有限公司 601,886.79 4.66 北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 1717 页，共 106106 页 合计 7,941,704.59 61.51 报告期内，从公司前五大客户收入占全部收入的比例看，不存在对单一客户的重大依赖。公司的大数据软件产品属于企业级大型应用软件，公司重点突破大数据细分的行业领域应用，独立竞投标建设行业标杆客户案例（如银监会和国家旅游局），结合行业业务需求，构建大数据软件产品的行业细分版本，建立行业销售队伍，在细分行业市场形成公司独特的竞争优势（2014 年成功独立竞标华夏银行、东营银行、华融湘江银行等），逐步摆脱系统集成商代理销售的依赖。由于行业领域的大型企业级软件项目一般涉及到基于行业需求的定制开发，还无法完全以产品形式独立销售，因此在公司营业收入上表现为项目技术开发收入。公司客户主要为金融机构、高校及行业内高科技公司，按照公司现行销售政策项目完成后基本能收回大部分货款，客户发生付款违约的可能性比较小，收款情况有保证，收入确认的风险较小。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5.00%以上股份的股东均不在上述客户中任职或占有权益。主要供应商主要供应商的的基本情况基本情况：主要原材料成本及前五大供应商情况 公司采购主要为购买各类软硬件设备，包括两大类：公司自身产品所需的光盘、U 盘、硬盘、开发软件工具及平台等产品；根据客户需求订制产品，采购第三方产品与设备经公司组装调试后销售给客户。对于自身产品所需的采购，首先由研发中心、技术支持部等需求方根据其具体需求对产品或设备进行定型，明确各项要求，向综合管理部提出申请。综合管理部基于合同订单和产品出货情况，综合考虑公司库存等因素，制定采购计划，并提交公司总经理审核批准后实施采购；对于根据客户需求采购第三方产品，首先根据客户的要求进行指定采购，若客户无明确要求，则通过广泛询价进行市场采购模式。根据主营业务板块划分，当前公司前五大供应商情况如下：单位：元 供应商名称供应商名称 20142014 年度年度 金额金额 占比占比(%)(%)北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 1818 页，共 106106 页 中恒华瑞（北京）信息技术有限公司 4,682,273.00 38.75 福建省闽保信息技术股份有限公司 1,519,030.00 12.57 天地阳光通信科技（北京）有限公司 900,000.00 7.45 北京摩拓为国际贸易有限公司 750,000.00 6.21 中瑞悦（北京）科技有限公司 588,109.00 4.87 合计 7,722,382.00 69.85 由上表可知，公司前五大供应商各自采购金额占年度采购总额比例较小，报告期内公司不存在重大供应商依赖情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5.00%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。重要重要合同合同的的基本情况基本情况：报告期内公司重要业务合同情况 采购合同 序序号号 合同名称合同名称 合同相对方合同相对方 合同金额（元）合同金额（元）签订日期签订日期 履行情况履行情况 1 华夏银行数据抽取与归档（二期）软件开发合同 中恒华瑞（北京）信息技术有限公司 3,057,600.00 2014.7.1 正在履行中 2 金融大数据生命周期管理工具技术开发合同 中恒华瑞（北京）信息技术有限公司 950,000.00 2014.3.3 已履行完毕 3 北京联合大学面部识别软件项目采购合同 天地阳光通信科技（北京）有限公司 900,000.00 2014.9.1 已履行完毕 4 MB 威胁发现系统及服务器深度安全防护系统的购销合同 福建省闽保信息技术股份有限公司 802,000.00 2014.11.17 已履行完毕 5 全息增强现实签名系统及配套项目采购合同 北京摩拓为国际贸易有限公司 750,000.00 2014.8.28 已履行完毕 销售合同 北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 1919 页，共 106106 页 序序号号 合同名称合同名称 合同相对方合同相对方 合同金额（元）合同金额（元）签订日期签订日期 履行情况履行情况 1 北京联合大学政府采购项目 北京华胜天成科技股份有限公司 3,958,331.00 2014.8.19 正在履行中 2 华夏银行数据抽取与归档(二期)项目软件开发合同 华夏银行股份有限公司 3,185,000.00 2014.5.19 正在履行中 3 食品药品安全舆情监测系统建设项目软件技术开发合同 国家食品药品监督管理总局 1,270,000.00 2014.12.8 正在履行中 4 国家地震社会服务工程安全认证系统 北京信安世纪科技限公司 887,835.00 2014.1.4 已履行完毕 5 软件购销合同 北京华胜天成科技股份有限公司 690,000.00 2014.7.21 正在履行中 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总总资产资产比重比重的增的增减减%金额金额(元元)变动变动 比例比例%占总资占总资产的产的比比重重%金额金额（元）（元）变动变动 比例比例%占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 6,878,151.18 313.23 39.55 1,664,481.68 159.45 10.11 29.44 应收账款 7,126,672.71 76.15 40.98 4,045,885.00 362.91 24.58 16.40 存货 1,017,188.81-59.04 5.85 2,483,403.33-15.09-9.24 长期股权投资-45,983.82-0.28-0.28 固定资产 1,076,986.25 446.42 6.19 197,097.43-8.12 1.20 5.00 在建工程-短期借款-长期借款-北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 2020 页，共 106106 页 总资产 17,391,943.63 5.66 100.00 16,460,452.42 59.53 100.00-资产负债资产负债项目项目重大重大变动原因变动原因：本期报告内，固定资产数据比同期发生较大变化其是因为 2014 年公司业务增加，技术开发及技术服务收入稳步增长，并配备电脑产品及网络服务器，同时公司员工比同期有明显增长。本年应收账款增长主要原因是老客户新业务增加，收入增加所产生，1 年以内应收账款占应收账款总额的 82.62%，本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 5,794,985.96 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 75.58%。本期报告内，存货数据比同期发生变化的主要原因是公司用于本期虎啸传播引导大数据营销系统以及金蜂巢大数据归档脱敏系统项目研发。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）对外对外股权股权投资投资情况情况 长期股权投资 单位：元 被投资单位被投资单位 年初余额年初余额 本年增减变动本年增减变动 追加投追加投资资 减少投资减少投资 权益法下确认的权益法下确认的投资损益投资损益 其他综合收其他综合收益调整益调整 其他权益其他权益变动变动 一、合营企业 智慧云游（北京）科技有限公司 45,983.82 350,000.00 304,016.18-合计 45,983.82 350,000.00 304,016.18-注：本公司于 2014 年 6 月 10 日与受让人王拓宇签订股权转让协议，将本公司在智慧云游（北京）科技有限公司的股权全部转让，由王拓宇支付转让款 35 万元，上述股权转让已于 2014 年 6 月 20 日经北京市工商行政管理局西城分局核准变更。（2 2）报告期内，公司无其他报告期内，公司无其他投资情况投资情况 北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 2121 页，共 106106 页（三）外部环境的分析 公司主营业务为互联网大数据信息智能处理应用软件的开发、运营、销售以及相关技术服务。根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”大类下的“I-65 软件和信息技术服务业”小类；根据国民经济行业分类(GBT4754-2011），公司所属行业为“I-65 软件和信息技术服务业”大类下的“I-6510软件开发”小类。大数据是继云计算、物联网之后信息技术产业中又一次颠覆性的技术变革。其最核心的价值在于对海量数据进行存储和分析。相比现有的其他技术，大数据的“廉价、迅速、优化”这三个特点使其具有最高的性价比。此外，大数据产业（数据产业）具有很强的蜂箱效应，除了产业自身的经济蕴藏量之外，其还将大大推动其他产业的发展升级。信息技术行业存在行业技术和行业经验的积累、客户忠诚度、人才和资金三大壁垒，好在有国家产业政策的大力支持、市场容量巨大、国民经济呈现持续稳定健康发展的良好态势等众多有利因素引导本行业稳定发展，而同时业内企业均要适当规避技术替代快、知识产权保护等不利因素。整体而言，全球的大数据应用处于发展初期，中国大数据应用才刚刚起步。目前，大数据应用在各行各业的发展呈现“阶梯式”格局：互联网行业是大数据应用的领跑者，政府、金融、零售、电信、旅游等领域正积极探索和布局大数据应用，主要呈现两种方向：一是积极整合行业和机构内部的各种数据源，通过对整合数据进行挖掘分析，从而发展大数据应用。二是积极借助外部数据，主要是互联网数据，来实现相关应用。例如，金融机构通过收集互联网用户的微博数据、社交数据、历史交易数据来评估用户的信用等级；监管机构将社交数据、网络新闻数据、网页数据等与监管机构的数据库对接，通过比对结果进行风险提示，提醒监管机构及时采取行动；旅游企业通过互联网用户数据分析旅游商品销售趋势、用户偏好等等。当前大数据还未形成普遍应用的局面，对大多数企业，特别是传统领域的企业而言，还未找到有效的应用模式，大数据应用呈散发状，目前主要集中于互联网的市场营销场景。北京网智天元科技股份有限公司 2014 年度报告 第 2222 页，共 106106 页（四）竞争优势分析 大数据产业目前处于一个上升通道，处于期望膨胀期，需要 2-5 年才能达到成熟期，成为主要的应用技术。大数据解决方案提供商中，主要包括传统 IT 厂商和新兴的大数据创业公司。传统的 IT 厂商转型缓慢，新兴的大数据创业公司还不够成熟。1、公司竞争地位 从规模而言，公司在行业中属于发展中的中小型企业，但是公司在政府、媒体、旅游和金融等领域拥有大量成功案例，具备了较强的技术实力、品牌信誉等方面的市场竞争优势，在上述行业的局部细分市场占有重要的市场份额，业务规模在最近三年实现了快速增长，占据了一定市场地位，具有一定竞争实力。在互联网大数据智能处理领域，公司独创的网络智能机器人技术目前处于国内技术领先地位，先后获得北京市科技创新基金、国家科技创新基金的资助。在大数据舆情监测市场领域，公司是国内最早并且资产规模在千万级以上的专业舆情监测产品与服务供应商之一，也是当前仅有的几家入围中央政府采购网的舆情监测产品供应商之一。在重点行业领域，公司的大数据舆情平台已全面服务于国家食品药品监督管理总局、中国银监会、国家减灾中心等核心业务部门。在智慧旅游产业领域，公司处于旅游大数据智能处理技术领先地位，是中国智慧旅游产业联盟副理事长单位，目前正在进行国家旅游局全国旅游基础数据库的大数据集成项目。公司面向旅游行业的大数据平台自 2012 年以来获