831775_2014_河南巨龙_2014年年度报告_2015-03-31.pdf

河（H河南巨龙HenanEn第1 页龙生物nGreaginee页，共 134物工程atDraering页程股份有agonCo.,ltd20河NEE年度有限公Biologd.）014南巨EQ:83度报告公司gical巨龙31775告 龙5中小 2014 年 10小企业股份转2014 年 11月，公司向全转让系统挂牌月，公司取得公第2 页全国中小企业牌并公开转让得了全国首家司 年页，共 134业股份转让系让，2015 年 1家食品级亮氨年 度页系统提交申请月 20 日，公氨酸生产许可度 大请资料，申请公司股票正式可证。事 记请公司股票在式在新三板挂记 在全国挂牌。公司荣获河河南省 2014 年第3 页年度第一批高页，共 134高新技术企业页业称号。2014 年 2 2 月获得中国第4 页国轻工业联合页，共 134合会科学技术页术三等奖。河南巨龙生物工程股份有限公司2014 年度报告第5 页，共 134 页目录 目录 第一节声明与提示.7第二节公司概况.8第三节会计数据和财务指标摘要.10第四节管理层讨论与分析.13第五节重要事项.20第六节股本变动及股东情况.23第七节融资及分配情况.25第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26第九节公司治理及内部控制.30第十节财务报告.33河南巨龙生物工程股份有限公司2014 年度报告第6 页，共 134 页释义 释义 释义项目释义项目释义释义公司、本公司河南巨龙生物工程股份有限公司报告期2014 年度报告期末2014 年 12 月 31 日股东大会河南巨龙生物工程股份有限公司股东大会董事会河南巨龙生物工程股份有限公司董事会监事会河南巨龙生物工程股份有限公司监事会元、万元人民币元、人民币万元公司法中华人民共和国公司法证券法中华人民共和国证券法公司章程河南巨龙生物工程股份有限公司章程河南巨龙生物工程股份有限公司2014 年度报告第7 页，共 134 页第一节 声明与提示 声明公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 规模扩大后的管理风险随着公司资产规模和业务规模的大幅度提升，在研究开发、公司运营、市场开拓、资源整合、内部控制等方面对公司管理层均提出了更高的要求。如果公司的管理层素质及管理水平不能适应公司规模化快速扩张的需要，公司不能及时调整、完善原有的运营管理体系和经营模式，将直接影响公司的经营效率、业绩水平、发展速度和公司成长性。偿债风险截至 2014 年 12 月 31 日，公司资产负债率 77.51%，向银行借款采用公司固定资产进行抵押，若到期不能偿还，存在相关机器设备被银行拍卖的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 河南巨龙生物工程股份有限公司2014 年度报告第8 页，共 134 页第二节公司概况 一、基本信息公司中文全称 河南巨龙生物工程股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Great Dragon Biological Engineering Co.,ltd.证券简称 河南巨龙 证券代码 831775 法定代表人 刘光 注册地址 汝州市立交桥西 办公地址 河南省汝州市立交桥西 主办券商 长城证券有限责任公司 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 靳爱民、唐自强 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 滕佳佳 电话 0375-6970518 传真 0375-6970089 电子邮箱 公司网址 联系地址 河南省汝州市立交桥西 邮政编码 467599 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南省汝州市立交桥西公司董事会办公室 三、企业信息股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-20 行业（证监会规定的行业大类）淀粉及淀粉制品制造主要产品与服务项目 公司主要业务为高附加值的小品种氨基酸（系玉米淀粉的深加工产品）的研发、生产和销售。公司主要产品包括 L-色氨酸和 L-苏氨酸糖等高附加值的小品种氨基酸、玉米淀粉、结晶葡萄糖等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）85,500,000 河南巨龙生物工程股份有限公司2014 年度报告第9 页，共 134 页控股股东 刘光 实际控制人 刘光 四、注册情况项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 410482100001566 否 税务登记证号码 410482177425522 否 组织机构代码 17742552-2 否 河南巨龙生物工程股份有限公司2014 年度报告第10 页，共 134 页第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力项目 本期 上年同期 增减比例 项目 本期 上年同期 增减比例 营业收入 577,977,257.43481,062,164.78 20.15%毛利率 18.87%7.71%144.75%归属于挂牌公司股东的净利润 17,272,949.35-99,238,652.09 117.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,645,447.54-46,773,157.09 120.62%加权平均净资产收益率 8.63%-41.12%120.99%基本每股收益（元/股）0.20-1.16 117.24%二、偿债能力项目 本期期末 上年期末 增减比例 项目 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 914,557,866.85830,066,285.87 10.18%负债总计 708,836,860.71638,250,260.54 11.06%归属于挂牌公司股东的净资产（元）205,721,006.14191,724,402.36 7.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.412.24 7.59%资产负债率 77.51%76.89%0.81%流动比率 59.23%44.39%33.43%利息保障倍数 1.58-3.42 146.20%三、营运情况项目 本期 上年同期 增减比例 项目 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 44,706,409.9020,498,837.44 118.09%应收账款周转率 10.927.34 48.77%存货周转率 4.043.13 29.07%河南巨龙生物工程股份有限公司2014 年度报告第11 页，共 134 页四、成长情况项目 本期 上年同期 增减比例 项目 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 10.18%2.31%340.69%营业收入增长率 20.15%-37.38%153.91%净利润增长率 117.39%-625.88%118.76%五、股本情况项目 本期期末 上年期末 增减比例项目 本期期末 上年期末 增减比例普通股总股本（股）85,500,00085,500,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益项目 金额（元）项目 金额（元）非经常性损益合计 10,151,733.87所得税影响数 2,537,933.47少数股东权益影响额（税后）-13,701.41非经常性损益净额 7,613,800.40七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况科目 本期期末（本期）上年期末（去年同期）科目 本期期末（本期）上年期末（去年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 资本公积-147,957,526.35152,857,526.35未分配利润-51,864,672.27-51,967,276.10归属于母公司所有者权益合计-186,927,006.19191,724,402.36少数股东权益-0.0091,622.97股东权益合计-186,927,006.19191,816,025.33营业收入-477,752,369.55481,062,164.78营业成本-436,718,301.03439,410,409.35营业税金及附加-948,584.74949,090.23销售费用-13,540,033.7613,874,455.40管理费用-133,218,811.47133,607,578.95河南巨龙生物工程股份有限公司2014 年度报告第12 页，共 134 页财务费用-26,960,663.9127,014,445.26资产减值损失-12,975,619.3212,824,187.51营业利润（亏损以号填列）-144,729,644.68-144,738,001.92利润总额（亏损总额以号填列）-133,324,256.37-133,332,613.61所得税费用-34,188,208.11-34,085,584.49净利润（净亏损以号填列）-99,136,048.26-99,247,029.12归属于母公司所有者的净利润-99,136,048.26-99,238,652.09少数股东损益-8,377.03每股收益：-（一）基本每股收益-1.16-1.16（二）稀释每股收益-1.16-1.16说明：本期公司发生同一控制下企业合并，根据企业会计准则第 2 号长期股权投资、企业会计准则第 20 号企业合并、会计准则讲解(2010)的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。河南巨龙生物工程股份有限公司2014 年度报告第13 页，共 134 页第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 公司现已完成了由传统玉米淀粉制造业向高科技生物发酵领域的转型，公司主要以高附加值的小品种氨基酸（系玉米淀粉的深加工产品）的研发、生产和销售为主。目前公司为国内最大规模专业化生产 L-色氨酸的企业。1、销售模式 公司产品主要采取出口加内销的销售模式，直接针对终端客户，目前色氨酸的生产总量占国际市场供应量的 40%以上，产品出口遍及欧洲、美洲、东南亚和澳洲等 20 多个国家，与众多知名企业建立了长期战略合作关系，产品质量在国际市场上得到认可并获得广泛好评，巨龙品牌已经在国际上推广开来并被大多数饲料行业客户所熟知。2、生产模式 严格按照公司全年的经营目标，依据市场变化灵活生产调控，科学制订生产计划，实施精细化生产管理，建立有效合理的考核办法，强化激励机制，细化量化考核指标，充分调动员工的工作积极性，确保生产稳定；大力倡导技改创新、节能减排，严格控制产品质量、有效降低运营成本；配合公司研发部门，推进新技术、新设备的应用以及新产品的开发，提高公司生产效益。3、采购模式 原材料玉米主要通过向周边农户分散采购的方式。原辅材料、备件采购通过与厂家签订供货合同，按需供货。年度内变化统计：事项 是或否-事项 是或否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 2014 年度，公司全面完成了从传统行业向高科技生物发酵行业领域的转型，彻底摆脱了传统行业的束缚，实现扭亏为盈，公司目前为全国最大的 L-色氨酸生产基地。根据国内外氨基酸市场发展形势，公司在 2014 年度及时调整发展战略，以 L-色氨酸为主打产品，并结合自身情况，强化经营管理，扩大生产规模，优化生产工艺，拓宽销售渠道，从各个环节中不断挖掘潜力，增加经济效益。1、经营业绩 2014 年度，全年实现营业收入 5.78 亿元，比上期增长 20.15%；氨基酸收入比上期增长河南巨龙生物工程股份有限公司2014 年度报告第14 页，共 134 页103.89%，其中色氨酸收入比上期增长 173.97%。全年实现净利润 1,725.47 万元，净利润增长率 117.39%。2、技术研发 加大对 L-色氨酸领域的研发投入，大胆采用先进工艺和技术，解决了 L-色氨酸生产工艺流程方面在世界范围内尚不能解决的技术难题，一举使公司该方面的技术水平在国内外遥遥领先，被科技部评为“国家级高新技术企业”。2014 年公司共申报发明专利 12项，实用新型专利 15 项，已下发受理通知书；获得河南省科技进步三等奖一项。3、开拓市场 2014 年度公司色氨酸生产规模跃居全球第二。公司认真分析研究色氨酸和苏氨酸国内外市场需求量、销售价格、市场走向，制订更贴近市场和符合公司现状的营销战略，牢牢掌握主动权，拓宽销售市场，随着产量的增加，巨龙的客户群不断扩散，从中国到世界，从东南亚小国到欧美巨头，巨龙公司和巨龙色氨酸品牌在世界范围内的影响力全面提升。世界 500 强企业美国 ADM、美国嘉吉集团均为公司长期合作客户。2014 年公司产品畅销美国、法国、德国等 20 多个国家和地区，出口创汇 3768 万美元。4、增收节支 在产值、销售额实现增长的情况下，制定详细的产品消耗标准，严格控制各项消耗，节能降耗，降低生产成本。严格控制各项费用开支，建立和完善各项管理制度，做到有章可循，依规办事，努力做到增收节支。1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析 单位：元 1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析 单位：元 项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 577,977,257.43 20.15%-481,062,164.78-37.38%-营业成本 468,101,657.70 6.53%80.99%439,410,409.35-36.01%76.03%管理费用 66,352,458.41-50.34%11.48%133,607,578.95256.70%23.12%销售费用 10,294,794.49-25.80%1.78%13,874,455.40-29.25%2.40%财务费用 32,649,881.47 20.86%5.65%27,014,445.2611.01%4.67%营业利润 148,267.83 100.10%0.03%-144,738,001.92-32,244.76%-25.04%资产减值损失 237,302.52-98.15%0.04%12,824,187.5119,223.68%2.22%营业外收入 20,387,364.57 50.05%3.53%13,587,470.22-36.18%2.35%营业外支出 1,566,708.75-28.20%0.27%2,182,081.91277.41%0.38%所得税费用 1,714,242.84 105.03%0.30%-34,085,584.49-2,549.09%-5.90%净利润 17,254,680.81 117.39%2.99%-99,247,029.12-625.88%-17.17%经营活动产生的现金流量净额 44,706,409.90 118.09%7.73%20,498,837.44124.67%3.55%投资活动产生的现金流量净额-35,560,413.42-51.71%-23,440,427.9056.71%-筹资活动产生的现金流量净额 12,326,885.59 127.97%-5,407,158.19-96.52%-河南巨龙生物工程股份有限公司2014 年度报告第15 页，共 134 页项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入：本期增加的主要原因为公司色氨酸技术成熟市场占有率扩大且第四季度主要产品-色氨酸市场售价提高交易量增加所致。2、管理费用：本期减少的主要原因为 2013 年度因管理不善造成玉米霉变产生损失所致。3、销售费用：本期减少的主要原因为运输费减少所致。4、财务费用：本期增加的主要原因为借款增加致使利息支出增加所致。5、营业利润：本期增加的主要原因为公司销售结构中氨基酸产品比重提高，毛利率上升所致。6、资产减值损失：本期减少的主要原因为上期计提固定资产减值准备所致。7、营业外收入：本期增加的主要原因为本期收到的即征即退增值税退税款增加所致。8、营业外支出：本期减少的主要原因为上期支付修路款 137 万元所致。9、所得税费用：本期增加的主要原因为当期实现盈利所致。10、净利润：本期增加的主要原因为公司高附加值氨基酸产品销售增加所致。现金流量分析：1、销售商品提供劳务收到的现金：本期增加的主要原因为当期销售收入增加所致。2、收到的税费返还：本期增加的主要原因为当期销售增加缴纳的增值税增加，使当期收到的增值税即征即退款增加所致。3、购买商品接受劳务支付的现金：本期增加的主要原因为当期原材料采购增加所致。(2)收入构成分析(2)收入构成分析 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%玉米淀粉及伴生品192,602,728.9333.33%252,020,559.8952.39%L-色氨酸321,680,665.4355.66%117,412,476.3724.41%L-苏氨酸50,362,129.748.71%65,057,501.3813.52%玉米油及伴生品11,111,776.751.92%35,862,816.847.45%食用葡萄糖及伴生品7,151,334.311.49%其他2,219,956.580.38%3,557,475.990.74%合计577,977,257.43100.00%481,062,164.78100.00%收入构成变动的原因 本期营业收入较上期增加 20.15%，主要原因为按照公司战略规划，逐步向淀粉深加工领域-氨基酸产品转型，公司 2014 年度氨基酸产品收入占营业收入的比重为 64.37%，收入比上期增加 103.89%，玉米淀粉及伴生品占营业收入比重为 33.33%，比上期下降 23.58%。(3)营运分析(3)营运分析 主要销售客户的基本情况：公司 2014 年度前五名客户销售收入合计 143,413,028.68 元，占总销售收入的 24.80%。主要销售客户的基本情况：1、Archer Daniels Midland Company ADM 是世界 500 强企业之一，世界上最大的油籽、玉米和小麦加工企业之一，年营业额达 900 亿美元。美国 ADM 公司在十九世纪中期成立，总部位于伊利诺依州迪克特市。ADM从成立初期的单一亚麻加工为主要业务发展成为今天拥有粮食加工、贮运和全球贸易的大型国际集团。自公司成立以来，ADM 几乎每十年就为她的农产品业务增加一种盈利中心。例如亚麻、面粉加工、大豆加工、各种增值产品、运输业、玉米甜味剂、工业乙醇、河南巨龙生物工程股份有限公司2014 年度报告第16 页，共 134 页花生加工发酵产品（氨基酸和营养保健品）、功能性食品以及饲料添加剂。2、嘉吉投资（中国）有限公司 嘉吉公司(CARGILL)于 1865 年在艾奥瓦创立的，现在嘉吉年营业额达 1300 亿美元以上，年获利达 25 亿美元以上，是美国第一大私有资本公司，法国第三大粮产输出公司，美国最大的玉米饲料制造商，美国第三大面粉加工企业和屠宰、肉类包装加工厂，最大的养猪和禽类（如肉鸡、火鸡）养殖场。3、上海新维特生物科技有限公司 上海新维特生物科技有限公司坐落于上海张江高科技园区，是一个复合型，多功能的销售服务型企业。4、安徽丰原国际贸易有限公司 安徽丰原国际贸易有限公司成立于 2002 年 6 月，是安徽丰原集团有限公司的全资子公司，也是丰原集团全球营销网络中最重要的公司之一，是中华人民共和国海关管理 A 类企业，安徽省进出口骨干企业，蚌埠市最大的进出口贸易公司。5、南阳普康药业有限公司 公司位于河南省南阳市高新技术开发区。拥有十一个生产单位，两个分公司和一个省级技术中心，现有员工 1500 人，拥有一个博士后工作站。公司年产盐酸林可霉素 2400 吨，硫酸庆大霉素年产 300 吨，制剂产品针剂、片剂、散剂及冻干粉针剂 200 多品种规格。主要供应商的基本情况：公司生产所需要的主要原材料为玉米，主要向周边农户采购。其他原辅材料的主要供应商如下：供应商名称 采购额 平顶山市蓝宇商贸有限公司 10,940,833.55 江西省靖发化工有限公司 6,541,200.00 洛阳恒辉化验器材有限公司 5,735,593.66 洛阳宜元工贸有限公司 4,986,152.80 郑州百闻食品原料有限公司 4,763,970.00 合计 32,967,750.01 重要订单的基本情况：公司十分重视合同的内控管理，在合同签订、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司重要的采购和销售合同均能得到有效执行。2.资产负债结构分析 单位：元2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本期末 上年期末 占总资产比重的增减 项目 本期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例 占总资产的比重金额 变动比例 占总资产的比重 金额 变动比例 占总资产的比重金额 变动比例 占总资产的比重 货币资金 81,572,593.13 70.28%8.92%47,905,169.8214.20%5.77%3.15%应收账款 39,883,805.75 37.47%4.36%29,013,642.32-39.64%3.50%0.86%存货 136,803,395.30 44.31%14.96%94,795,783.07-49.03%11.42%3.54%长期股权投资-固定资产 476,880,035.75-6.61%52.14%510,631,928.2126.98%61.52%-9.38%河南巨龙生物工程股份有限公司2014 年度报告第17 页，共 134 页在建工程 20,048,028.68 455.34%2.19%3,610,061.65-24.59%0.43%1.76%短期借款 304,000,000.00 51.24%33.24%201,000,000.0012.29%24.21%9.03%长期借款 209,700,000.00 32.72%22.93%158,000,000.00-33.16%19.03%3.90%总资产 914,557,866.85 10.18%100.00%830,066,285.872.31%100.00%项目变动原因：1、货币资金：期末增加的主要原因为当期销售商品收到的现金增加所致。2、应收账款：期末增加的主要原因为色氨酸销售国外客户增加，由于出口运输周期长造成应收款增加所致。3、存货：期末增加的主要原因为公司在玉米采购的旺季增加采购量所致。4、在建工程：期末增加的主要原因为本期新增加污水厂二期改扩建项目。5、短期借款：期末增加的主要原因为本期新增借款所致。6、长期借款：期末增加的主要原因为本期新增加长期借款所致。3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析 3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析 公司拥有两家全资子公司，分别为汝州市金光大道油脂有限公司以及 2014 年度通过同一控制下企业合并新增的全资子公司汝州市升龙贸易有限公司。委托贷款情况：(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析 L-色氨酸是一种重要的氨基酸，在人体极其复杂的代谢网络中，发挥着重要的生理功能。是人体的必需氨基酸之一。L-色氨酸作为动物体内不能合成而又具有多项生理功能的必需氨基酸，已经被我国农业部确认为 6 种饲料级氨基酸之一，成为继赖、蛋氨酸之后的第 3 大饲料添加氨基酸。近年来，由于在配合饲料中大量使用合成的蛋氨酸和赖氨酸，使得色氨酸成为饲料中主要的限制性氨基酸，也就意味着其他氨基酸用量的增加，如果不添加更多的色氨酸，就会直接限制饲料在动物体内的转换率和使用率。采用发酵法生产 L-色氨酸项目，符合国家相关产业政策，已被列为国家发改委高技术产业化专项，属于产业结构调整指导目录（2011 年本）鼓励类项目，是生物发酵行业“十二五”发展规划重点发展方向之一，产品科技含量高，可促进医药、食品、饲料工业的发展，L-色氨酸必将成为一种国际市场发展前景良好、中国市场需求较大的产品。目前世界市场的氨基酸需求远远尚未满足，氨基酸在饲料中的用途越来越重要。随着中国饲料行业的快速发展，目前国内需求大部分在靠进口维持供给；而全球饲料产量也在逐年增加，饲料产量增加将带动氨基酸需求量每年以 30%到 50%的速度递增。国际市场潜力更是巨大，据世界饲料杂志预测，南美及东南亚市场处于畜牧业发展阶段，在未来几年内，其饲料产业将会有爆发式增长。据统计 2010 年，色氨酸使用量在 5000 吨以上；而到了 2013 年色氨酸的全球用量超过15500 吨，年均复合增长率达到 28%以上。预计 2015 年全球色氨酸需求量将超过 25000吨，届时色氨酸全球总产量预计接近 3 万吨，主要厂家有：希杰、河南巨龙、味之素、梅花等。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析 公司目前属于国内生产规模最大的 L-色氨酸生产企业，公司的色氨酸产品无论在产量还是技术及质量方面在国内均具有领先地位，生产规模在世界范围内位居第二位。1、原料优势 河南巨龙生物工程股份有限公司2014 年度报告第18 页，共 134 页公司地处中原地带，地理位置优越，交通运输方便，是玉米的主产区，大大降低了原材料的采购成本。公司拥有“玉米淀粉葡萄糖氨基酸”完整的产业链条，为公司后续发展提供了保障。2、技术优势 氨基酸的生产对于生产人员、技术、设备有较高的要求，目前公司的色氨酸生产技术在国内具有领先地位。公司拥有一支专业技术精湛、项目经验丰富、充满朝气和活力的科研队伍，以及设备先进齐全的省级研发中心，对现有生产技术不断进行创新，引领技术发展。3、生产优势 公司是国内规模最大的色氨酸生产企业，拥有先进的自动化控制设备，经过多年的生产摸索，已探索出一条公司独特的生产工艺流程，占有总成本最低的生产优势。4、市场优势 公司从 2008 年进入色氨酸市场，通过近五年的摸索，随着技术的不断提升，生产产能的不断扩大，产品质量的不断提高，产品的市场份额也在逐渐增加，客户群不断扩充，从中国到世界，从东南亚小国到欧美巨头，巨龙公司和巨龙色氨酸品牌在世界范围内的影响力全面提升。(五)持续经营评价(五)持续经营评价 公司在 2014 年全面完成了从传统玉米淀粉行业向高科技生物发酵领域的升级转型，实现扭亏为盈，色氨酸、苏氨酸项目已让我公司在世界高科技发酵领域中占据领军地位，展现出美好的发展前景。公司经营状况良好，不存在影响持续经营能力的风险因素。二、未来展望(一)行业发展趋势(一)行业发展趋势 据统计 2010 年，色氨酸使用量在 5000 吨以上；而到了 2013 年色氨酸的全球用量超过15500 吨，年均复合增长率达到 28%以上。预计 2015 年全球色氨酸需求量将超过 25000吨。主要厂家有：希杰、河南巨龙、味之素、梅花等。(二)公司发展战略(二)公司发展战略 公司将主要向小品种氨基酸领域发展，充分利用公司“省级研发中心”和“河南省色氨酸工程技术中心”的研发平台，与中国发酵工业协会、天津科技大学等科研院校强强联手，采取产学研相结合的模式，提升公司综合竞争力。1、对现有氨基酸品种的继续优化试验 对色氨酸和苏氨酸菌种、工艺等方面进行深度优化及技术创新，不断提高产酸率及回收率，使公司生产工艺及技术水平始终处于领先水平。2、新产品的研发 目前，公司储备项目有亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸、谷氨酰胺、鸟苷等小品种氨基酸，公司将对各种小品种氨基酸进行逐步开发，积极为公司寻找接替品种，为公司寻找新的利润增长点。目前公司食品级亮氨酸放大试验已经完成，生产许可证已经获批，成为全国首家拥有亮氨酸食品生产许可证的企业。3、院校合作，提升公司研发能力 公司现与天津科技大学合作建立博士生流动站，聘请专家教授共同合作研发，提升公司自主创新研发能力。河南巨龙生物工程股份有限公司2014 年度报告第19 页，共 134 页(三)经营计划或目标(三)经营计划或目标 公司将致力于小品种氨基酸的生产和研发，不断提高色氨酸的工艺技术水平，降低生产成本，不断开发其他小品种氨基酸，使公司在小品种氨基酸领域始终处于领头羊地位。(四)不确定性因素(四)不确定性因素 公司不存在重大影响生产经营的的不确定性因素。三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素 无。(二)报告期内新增的风险因素(二)报告期内新增的风险因素 无。四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 河南巨龙生物工程股份有限公司2014 年度报告第20 页，共 134 页第五节重要事项 一、重要事项索引事项 是或否 索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二、（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 二、（五）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 二、（六）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 是 二、（七）是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一)重大诉讼、仲裁事项(一)重大诉讼、仲裁事项 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：无。(二)公司发生的对外担保事项：(二)公司发生的对外担保事项：无。对外担保分类汇总：对外担保分类汇总：项目汇总 余额 项目汇总 余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）0.00公司对子公司提供担保 0.00公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00(三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 占用原因、归还及整改情况：无。河南巨龙生物工程股份有限公司2014 年度报告第21 页，共 134 页(四)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况(四)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额具体事项类型 预计金额 发生金额1 购买原材料、燃料、动力 0.00 0.002 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 0.003 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.004 财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.005 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00总计 总计 0.00-偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序股东刘光及其配偶 为公司向农发行汝州市支行借款提供连带责任保证 75,000,000.00是 股东刘光及其配偶，刘光伟及其配偶 为公司向农发行汝州市支行借款提供连带责任保证 30,000,000.00是 股东刘光及其配偶为公司向农发行汝州市支行借款提供连带责任保证 64,000,000.00是 股东刘光及其配偶为公司向农发行汝州市支行借款提供连带责任保证 99,500,000.00是 股东刘光及其配偶 为公司向建行汝州市支行借款提供连带责任保证 40,000,000.00是 股东刘光及其配偶为公司向建行汝州市支行借款提供连带责任保证 34,000,000.00是 股东刘光及其配偶为公司向建行汝州市支行借款提供连带责任保证 43,700,000.00是 刘光 收购升龙贸易股权(参见（七）企业合并事项)3,349,700.00是 总计 总计-389,549,700.00-(五)收购、出售资产事项(五)收购、出售资产事项 参见（七）企业合并事项。(六)对外投资事项(六)对外投资事项 参见（七）企业合并事项。(七)企业合并事项(七)企业合并事项 根据本公司 2014 年 11 月 14 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过的 关于对汝州市升龙贸易有限公司进行股权收购的议案：经北京亚太联华资产评估有限公司评估，并出具的汝州市升龙贸易有限公司评估报告亚评报字（2014）第 145 号，截至 2014 年 9 月 30 日，汝州市升龙贸易有限公司（以下简称升龙贸易）评估后净资产为334.97 万元，公司以评估后的净资产值 334.79 万元收购升龙贸易的全部股权。上述股权收购完成后,升龙贸易成为本公司全资子公司。河南巨龙生物工程股份有限公司2014 年度报告第22 页，共 134 页本公司与升龙贸易在合并前后均受刘光控制且该控制并非暂时性的,因此本公司对上述升龙贸易的合并为同一控制下企业合并,同一控制的实际控制人为刘光。升龙贸易主要经营公司色氨酸的出口业务，上述合并事项发生后公司整个业务更趋于完整，不会对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面产生不利影响。(八)股权激励计划在本年度的具体实施情况(八)股权激励计划在本年度的具体实施情况 无。(九)承诺事项的履行情况(九)承诺事项的履行情况 无。(十)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况(十)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 无。(十一)调查处罚事项(十一)调查处罚事项 无。(十二)重大资产重组事项(十二)重大资产重组事项 无。河南巨龙生物工程股份有限公司2014 年度报告第23 页，共 134 页第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一)普通股股本结构(一)普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 数量 比例 数量 比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 25,564,527 29.90%9,163,001 34,727,528 40.62%2、董事监事及高级管理人员 7,910,250 9.25%-1,438,138 6,472,112 7.57%3、核心员工-4、其他 40,866,964 47.80%-10,299,818 30,567,146 35.75%5、无限售股份总数 74,341,741 86.95%7,724,863 71,766,786 83.94%有限售条