832091_2014_清科股份_2014年年度报告_2015-04-29.pdf

公告编号：公告编号：2015-009 第1 页，共 67 页 证券代码：832091 证券简称：清科股份 主办券商：中信建投证券股份有限公司 北京清科科技股份有限公司北京清科科技股份有限公司（Thinker Corporation）2014清科股份清科股份 NEEQ:832091 年度报告 公告编号：公告编号：2015-009 第2 页，共 67 页 1、2014 年 4 月 15 日 动感城市平台荣获第 8 届北京发明创新大赛银奖。2、2014 年 4 月 18 日 公司迁入新址中关村南大街 5 号办公区。3、2014 年 7 月 31 日 以本日为基准日,公司整体改制为股份有限公司。并委托中信建投证券为主办券商，向新三板申请挂牌上市。4、2014 年 9 月 12 日 动感城市平台再次参展中国（宁波）智慧城市博览会，获得最佳创意奖。5、2014 年 9 月 17 日 国家商务部中国国际电子商务中心发布通知，指定公司独家实施其中国诚信企业认证、中国诚信商户认证、中国诚信网站认证、中国诚信移动应用认证等申请受理业务。6、2014 年 11 月 18 日 公司正式向新三板提交挂牌申请。7、2014 年 11 月 6 日 公司与天津市东丽区政府达成战略合作协议，拟在天津市东丽区注册设立全资子公司，开展面向天津及北方大区的营销业务。8、2014 年 11 月 10 日 动感城市 APP 推出 4.0 版，登陆各大应用市场，实现完美蜕变。9、2014 年 12 月 21 日 公司发布动感企业位置营销平台架构，包括政区版、园区版、行业版和商会版 4 个版本。随后，基于政区版平台架构，为宁波市镇海区政府建立的“镇海 i 企业”平台，于 2015 年 1月 21 日在镇海举办了上线发布和应用建设动员会。公 司 年 度 大 事 记 北京清科科技股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 67 页 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.5 第二节公司概况第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告第十节财务报告.34 北京清科科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 67 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 北京清科科技股份有限公司及其前身北京清科时代科技有限公司 股东大会 北京清科科技股份有限公司股东大会 董事会 北京清科科技股份有限公司董事会 监事会 北京清科科技股份有限公司监事会 高级管理人员 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术总监、营销总监 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 审计报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告 元、万元 人民币元、人民币万元 证监会、中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转公司、新三板 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 中信建投证券股份有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 公司章程 北京清科科技股份有限公司章程 北京清科科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 67 页 第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要重要风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动带来的风险 本公司的营业收入主要来自向企业和机构客户提供移动互联网应用开发、应用推广及技术支持服务。其中，机构客户的预算直接受宏观经济运行的波动而波动。中小企业客户的企业规模普遍较小，国家宏观经济波动亦会影响中小企业的经营活跃度，波及中小企业对移动互联网应用创建和推广的投入意愿和投入能力。当前，移动互联网应用发展处于活跃增长期，中小企业对移动应用的投入较高；当宏观经济环境低迷时，市场需求存在增长减速的可能性，进而对公司的收入水平造成潜在的不利影响。市场竞争加剧的风险 本公司的主要竞争对手是极为分散的移动应用（APP）技术开发外包服务商，这些外包服务商从业态上被称为“蚂蚁军团”，广泛分布于不同地区，其营销能力多局限于服务本地企业或机构。这使公司在每一个市场区域都面临不同的本地化竞争对手。虽然公司具有“应用开发平台化、精细功能模块化、营销服务网格化”的优势，但是，一旦“蚂蚁军团”发动“一窝蜂”式的恶意竞争，公司必须面对竞争对手压低价格、突破产品质量和服务标准底线，造成市场竞争混乱局面的风险。技术和应用快速变化的风险 移动互联网技术和应用处于高速成长期，具有快速发展和变化的特点。尽管公司不断加大对研发中心的投入与支持，对新兴技术和应用趋势保持密切关注，以保持技术的先进性与服务的创新性和持续性。但是，新技术和新应用模式层出不穷，对一些应用方向存在颠覆性风险。如本公司未能及时预见并更新产品和服务，将会影响部分细分市场份额及盈利水平。信息发布风险 公司自主开发并运营的动感城市平台具有开放性的北京清科科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 67 页 特点，客户可以自主在上述平台创建内容，发布信息。虽然本公司建立了一系列严格的信息发布审核及监控流程，通过有效的技术手段防止虚假、侵权及敏感信息的发布，但仍不能完全即时杜绝客户在本公司平台上发布虚假、侵犯第三方权益的信息或敏感言论，从而间接导致本公司面临被卷入法律诉讼或受到行政处罚的风险。政策及监管风险 移动互联网行业是我国“十二五”期间重点扶持的产业之一。但在行业政策、标准、监管等方面，处于不断的调整变化之中。其中一些变化可能对企业的生产经营产生一定的影响。特别是一些严厉监管措施的实施，可能加大公司获得客户和提供服务的成本，影响本公司收入和盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京清科科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 67 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京清科科技股份有限公司 英文名称及缩写 Thinker Corporation 证券简称 清科股份 证券代码 832091 法定代表人 王玮 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 楼三层 325 室 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 楼三层 325 室 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 常明、孙彦民 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 21 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈兵 电话 010-56270508 传真 010-68915169 电子邮箱 securitywecity.co 公司网址 www.wecity.co 联系地址 北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 楼三层 325 室 邮政编码 100081 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-12 行业（证监会规定的行业大类）I64 互联网和相关服务业 主要产品与服务项目 移动互联网应用开发、部署和运营服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,000,000 北京清科科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 67 页 控股股东 王玮 实际控制人 王玮 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108014165287 否 税务登记证号码 110108580831467 否 组织机构代码 58083146-7 否 北京清科科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 67 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 4,804,364.61 2,348,543.71 104.57%毛利率 86.88%83.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,219,833.44-403,660.60 402.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 959,233.54-403,660.60 337.63%加权平均净资产收益率 26.85%-15.93%-基本每股收益（元/股）0.25-0.07 457.14%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 5,562,610.24 4,455,957.08 24.84%负债总计 410,041.76 523,222.04-21.63%归属于挂牌公司股东的净资产（元）5,152,568.48 3,932,735.04 31.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）0.86 0.90-4.44%资产负债率 7.37%11.74%-流动比率 13.08 19.42-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 586,887.98-1,589,456.39-应收账款周转率 21.59 23.54-存货周转率-四、成长情况 北京清科科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 67 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 24.84%177.85%-营业收入增长率 104.57%495.37%-净利润增长率 402.19%80.05%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）6,000,000 4,347,826 38.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 347,466.53 所得税影响数-86,866.63 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 260,599.90 北京清科科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 67 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是一家专注于移动互联网应用开发、部署和运营服务的机构。公司自主研发的“动感城市”位置服务平台，是国内首个智慧城市公众服务移动平台，为各级城市政府、社区和行业部门构建、部署和运营基于位置的公共服务、便民服务、生活服务及商业应用；为企业提供一站式的移动互联网应用服务。公司的主要产品和服务主要分为两大类：平台服务、应用开发和技术服务公司商业模式主要为“技术研发+产品销售+运营维护”。公司自成立之初便专注于移动互联网应用开发、部署和运营服务。（一）生产和研发模式 公司以“动感城市”平台为依托，面向企业级市场提供移动应用（APP）创建和运营推广服务，形成了三种生产和研发模式。1、大规模定制 公司针对广大中小企业的应用功能需求，开发了 100 多个精细功能模块。大多数中小企业从这些通用功能模块中进行“菜单式”的选择和“装配”，添加个性化风格设置，能满足入门性和一般性的应用需求。2、小规模定制 如果企业提出了新的功能需求，在上述精细功能模块库中不能完全满足，则针对这一部分新功能进行新模块开发，收入模块库。除在交付该企业的应用中包含以外，后续企业客户也能从“菜单”中选择这个新模块。这种部分功能模块需要定制的生产模式称为“小规模定制”，即通用功能模块与定制功能模块相结合。大多数中小企业的深入应用，可采取这种方式进行创建。3、个性化定制 主要针对应用需求复杂、个性化程度高的移动应用项目，采用完全个性化定制开发的模式。客户多为大中型企业或政府机构。（二）销售模式 公司产品的销售，主要有两种途径：一是直接向客户销售；二是通过代理商体系销售。针对“大规模定制”生产模式提供的产品和服务，公司目前主要通过代理商体系进行销售，由公司提供应用软件开发和上线服务。同时，公司在北京等地开展了直接销售试点。未来，此类业务将采取代理商销售与直接销售相结合的模式。对于“小规模定制”和“个性化定制”生产模式提供的产品和服务，目前通过公司项目团队直接向客户进行销售。公司正在尝试将“小规模定制”模式的业务引入部分代理商，并已在宁波市开展试点。目前，通过代理商体系进行销售取得的营业收入，在公司收入中占主要份额。公司已在浙江、江苏、山东、湖北、重庆、四川、内蒙古等省区，通过代理商体系对市场实现了有效覆盖。未来，公司将先行在华东地区建立省级子公司，贴近市场，发展和完善销售网络体系，提高市场占有率。公司与代理商之间的合作模式，主要由代理商向客户销售产品，并提供本地化服务；由公司为终端客户提供应用软件开发、上线和推广服务。在商务关系上，由代理商先付款北京清科科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 67 页 按进货价向公司采购产品和服务，再向客户按公司规定的出货价（终端价格）进行转售，代理商赚取差价。公司与代理商之间签订销售合同（代理协议），由公司向代理商出具发票。代理商与客户之间签订销售合同，由代理商向客户出具发票。公司对客户提供代理商转卖后的产品和服务，但在公司与代理商及客户三方之间不存在合同关系，也不存在结算关系。（三）盈利模式 公司通过提供“技术研发+产品销售+运营维护”，取得相关技术产品和服务收入。1、“大规模定制”业务的盈利模式 公司的“大规模定制”业务具有标准化程度高、定制灵活、生产和交付周期短、通过在线平台生产和交付等优势，非常适合于通过代理商体系进行销售。签约代理商通过协议价格向公司成批采购产品和服务，并转卖给客户。公司通过向代理商批量销售产品和服务，获得营业收入。2、“小规模定制”及“个性化定制”业务的盈利模式 公司的“小规模定制”及“个性化定制”业务，通过公司销售团队直接向客户销售，由公司与客户订立合同，交由产品开发部门生产。在此过程中，公司作为技术开发和服务方，按进度收取产品和服务收入。报告期内，公司商业模式无重大变动。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司产品不断迭代，且随着移动互联网热的来临，业务较上年同期出现了大幅增长，展现了良好的发展态势。公司会继续加大研发力度，以应对技术更新带来的挑战。公司以新技术开发为核心，以客户需求为导向，以服务客户为根本，以此保持公司的快速发展。报告期内，主营业务收入上升，公司业务进入快速扩张阶段，客户需求不断得到挖掘和开发，且增加了新的客户群和创新业务。公司基本上按照年初经营计划完成了研发、生产、销售布局等任务。报告期内，完成营业收入480.44 万元，相比上年同期增长 104.57%，营业收入较去年同期大幅度增长；归属于挂牌公司股东的净利润为 121.98 万元，相比上年同期扭亏为盈，不仅完成了管理层年初制定的实现扭亏为盈的目标且销售业绩显现了强劲的增长。本年度内，公司产品研发能力、市场开拓能力和项目管理能力都有显著的提升。公司所处行业发展势头较好，报告期内的总资产及归属挂牌公司股东的净资产较上年同期增长且负债相应减少，显现了公司良好的经营状况。报告期内，无对公司经营产生重大影响的事项。1.主营业务分析主营业务分析 北京清科科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 67 页 (1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 4,804,364.61 104.57%-2,348,543.71 495.37%-营业成本 630,109.42 67.35%13.12%376,518.15 978.69%16.03%管理费用 2,197,739.86 21.90%45.74%1,802,846.77-18.08%76.76%销售费用 1,288,811.42 166.39%26.83%483,802.34 653.68%20.60%财务费用-24,327.16-1,446.58%-0.51%-1,572.96 78.79%-0.07%营业利润 935,915.18 317.10%19.48%-431,092.27 79.08%-18.36%资产减值损失-254,193.07-331.66%-5.29%109,726.70-27.08%4.67%营业外收入 348,254.71-7.25%-营业外支出 788.18-0.02%-所得税费用 63,548.26 331.66%1.32%-27,431.67 27.08%-1.17%净利润 1,219,833.44 402.19%25.39%-403,660.60 80.05%-17.19%经营活动产生的现金流量净额 586,887.98 136.92%-1,589,456.39 6.79%-投资活动产生的现金流量净额-135,874.00-431.40%-25,568.90 33.66%-筹资活动产生的现金流量净额-3,200,000.00-项目变动及重大差异产生的原因：（1）报告期内营业收入较去年同期增长 104.57%：主要是公司业务进入快速扩张发展阶段所致。（2）报告期内销售费用较去年同期增长 166.39%：主要是公司为了扩大营销队伍，加大营销宣传投入所致。（3）报告期内财务费用大规模减少，是因公司银行存款利息增多所致。（4）报告期内净利润较去年同期扭亏为盈，主要是公司收入增长远高于成本费用增长 所致。（5）报告期内营业利润为 93.59 万元，比去年同期增加了 136.70 万元，主要是公司收入的增长高于成本费用增长。（6）报告期内资产减值损失增加主要是计提应收款项的坏账准备增加所致的。（7）报告期的所得税费用主要是由于计提减值准备的资产产生可抵扣暂时性差异形成的。2014 年资产减值损失变动导致所得税费用变动。现金流量分析：(1)投资活动产生的现金流量减少：公司业务规模扩大，固定增产比例大幅上升，导致现金流减少。(2)筹资活动产生的现金流量净额减少：原因为当年没有进行筹资活动。(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比北京清科科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 67 页 例例%例例%营业收入 4,804,364.61 100.00%2,348,543.71 100.00%收入构成变动的原因 2014 年收入显著增长，其主要原因：营销规模扩大，增加了新的代理商，并且原有代理商及新增代理商的回款都较上年同期大幅增长。(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：主要客户集中在浙江、江苏、山东、湖北、重庆、四川、内蒙古等省区，通过代理商体系对市场实现覆盖。同时，公司在北京等地正在开展直接销售试点。前五大客户：客户客户 本期收入金额本期收入金额(含税含税)占营业收入比例占营业收入比例 宁波畅翼信息科技有限公司 1,390,000.00 28.04%四川泸州蓝天印刷厂 300,000.00 6.05%温州莫拜尔信息科技有限公司 300,000.00 6.05%杭州思麦尔科技有限公司 286,775.00 5.79%苏州丰邦网络科技有限公司 230,000.00 4.64%主要供应商的基本情况：公司的主要业务是平台服务、应用开发和技术服务，产品和服务均为自主研发产生，公司无存货。报告期内公司的采购主要是办公设备的采购。序号序号 合同名称合同名称 合同编号合同编号 合作方合作方 合同金额合同金额（元）（元）签署日签署日期期 履行情况履行情况 1 销售合同（采购办公家具）2014-4-001 北京华峰顺达家具厂 33,810.00 2014-4 货已收 已付款 2 销售合同（采购办公家具）2014-4-002 北京华峰顺达家具厂 4,400.00 2014-5 货已收 已付款 3 销售合同（采购办公家具）2014-4-003 北京华峰顺达销售有限公司 2,100.00 2014-5 货已收 已付款 重要订单的基本情况：报告期内，公司的收入主要来自与代理商之间的合作，合作模式为：由代理商向客户销售产品，并提供本地化服务；由公司为终端客户提供应用软件开发、上线和推广服务。公司与代理商签订合作协议书，代理商向公司交纳首次进货款后，公司按季度对代理商进行相应考核，代理商根据城市类型和运营合作伙伴级别 享有相应的进货折扣（即进货价格与销售统一定价的比例）。主要的合作协议情况如下：北京清科科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 67 页 序序 号号 合同名称合同名称 合作方合作方 首次进货款首次进货款（元）（元）有效期有效期 履行履行 情况情况 1 动感城市运营合作伙伴授权协议书 宁波畅翼信息科技有限公司 100,000.00 2013.01.01-2015.12.31 履行中 2 动感城市运营合作伙伴授权协议书（经营区域为濮阳市）濮阳市商贸中心 石头记饰品店 100,000.00 2013.04.11-2034.04.11 履行中 3 动感城市运营合作伙伴授权协议书 宁波海曙明畅信息 科技有限公司 100,000.00 2013.04.25-2016.04.25 履行中 4 动感城市运营合作伙伴授权协议书（经营区域为许昌市）濮阳市商贸中心 石头记饰品店 100,000.00 2013.04.27-2034.04.30 履行中 5 中国诚信信用企业认证代理合作协议 黑龙江聚能工程咨询服务有限公司 150,000.00 2014.12.18-2016.12.17 履行中 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,993,449.20 17.74%53.81%2,542,435.22 165.54%57.06%-3.25%应收账款 245,480.00 23.05%4.41%199,500.00-4.48%-0.07%存货-长期股权投资-固定资产 188,437.85 289.68%3.39%48,357.30 10.48%1.09%2.30%在建工程-短期借款-长期借款-总资产 5,562,610.24 24.84%-4,455,957.08 177.85%-项目变动原因：1、报告期内，应收账款较上年同期增长 4.41%，因我公司为代理商先付款进货后销售的模式，故很少会产生应收账款，此应收账款为个别代理商暂时的资金周转困难所致，公司将会加大催款力度，加快回款。2、固定资产增长比率为 289.68%，主要因为公司迁入新址，购买了大量办公家具，成立了新的销售部门，购买了大量电脑设备，以致固定资产增长比率较上年同期上升显著。北京清科科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 67 页 3.投资情况分析投资情况分析(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 无(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 公司于 2014 年 11 月 5 日召开了 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了关于投资天津清科时代科技有公司限公司的议案。天津清科时代科技有限公司于 2015 年 2 月 6日取得了工商部门颁发的营业执照。委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1.行业发展的有利因素：（1）应用环境：目前，移动 3G 网络覆盖范围广泛，4G 网络推广加速，移动互联网基础设施、智能手机终端设备技术和用户规模的迅速发展，为移动互联网和智慧城市公众服务移动应用行业创造了前所未有的应用发展环境。同时，城市空间地理信息、人口信息、法人信息、城市部件信息的数字化、网络化、大数据集中和融合，为公众服务移动应用的创建和运营，提供了强大的支持。（2）政策导向：为促进信息消费和服务，国家发布了一系列鼓励性的政策法规。其中，国务院于 2013 年发布的关于促进信息消费扩大内需的若干意见，提出要促进公共信息资源共享和开发利用，提升民生领域信息服务水平，加快智慧城市建设，提升公众服务信息化水平。此外，商务部设立的公众服务基金，科技部设立的创新基金，都对智慧城市公众服务移动应用项目予以支持。（3）企业参与：越来越多的商家和企业参与智慧城市公众服务移动应用，向公众提供服务，打开了巨大的市场空间。仅在企业应用创建和运营需求方面，就迅速形成了一个超过 100 亿规模的新兴市场，并且这一需求还将保持强劲的增长态势。（4）用户需求：我国目前拥有 5 亿多智能手机上网用户，每个用户每天平均在线时长已超过 1 小时，资讯、便利、电商和支付、互动交流等已成为日常主流应用。用户对于整合更多政府公共服务、周边便利、生活服务的应用需求非常迫切，这将有力地推动行业发展。2、行业发展前景及趋势 由于互联网巨头的存在，及其向移动互联网应用迁移之便，通过收购进行整合力度之大，公众服务移动应用的行业竞争风险必须认真防患。同时，当应用热点明朗化之后，互联网行业对热点应用“一窝蜂”式的竞争习惯，也会泥沙齐下，玉石俱焚，极大地浪费产业资源，推高竞争代价。3、周期波动对公司的影响 2014 年下半年，中小企业景气降低，对公司营业收入构成一定影响。4、市场竞争的现状对公司的影响 本公司的主要竞争对手是极为分散的移动应用（APP）技术开发外包服务商，这些外包服务商从业态上被称为“蚂蚁军团”，广泛分布于不同地区，其营销能力多局限于服务本地企业或机构。这使公司在每一个市场区域都面临不同的本地化竞争对手。虽然公司具有“应用开发平台化、精细功能模块化、营销服务网格化”的优势，但是，一旦“蚂蚁军团”发动“一窝蜂”式的恶意竞争，公司必须面对竞争对手压低价格、突破产品质无 北京清科科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 67 页 量和服务标准底线，造成市场竞争混乱局面的风险。针对上述风险，公司将采取以下管理措施：1）继续加大研发力度，不断完善公司的服务平台并开发满足客户需求的移动应用；2）继续完善代理商体系建设并加强自我推广的力度，增加客户数量和黏性。5、报告期内，无重大事件对公司经营情况产生影响。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、竞争优势（1）创新的业务模式 公司创建和运营国内首个智慧城市公众服务移动应用（APP）汇聚融合平台动感城市公众服务移动平台，并向全国各地城市的应用项目开放，对公众服务移动应用内容和用户具有显著的汇聚效应。同时，动感城市平台发展各地授权合作伙伴，提供本地化运营支持，不仅更加贴近本地用户，而且在全国形成了一个分布广泛的营销网络。这种“统一平台+本地服务”的业务模式，既能快速复制，形成规模产出能力；又能共享知识和技能，保证技术标准和服务质量的一致性。（2）产品和服务优势 公司以动感城市平台为依托，面向企业级市场提供移动应用（APP）创建和运营推广服务，形成了三种生产模式：大规模定制、小规模定制和个性化定制。针对不同的生产模式，采用不同的营销方式。大规模定制业务主要通过渠道代理商进行销售，由公司提供应用软件开发和上线服务；小规模定制和个性化定制业务则以公司项目团队直营为主。通过上述生产和营销模式，公司为企业提供了灵活快速的应用创建，以及丰富的应用功能。既有丰富的模块可供选用，降低开发成本；又能支持客户的个性化需求。当客户需要对应用进行升级和扩展时，也十分方便快捷。此外，绝大多数模块已积累了丰富的用户体验反馈并反复改进，在用户体验方面具有显著优势。（3）丰富的平台化服务运营经验 公司选择了“平台化服务”的发展路径，创建了动感城市公众服务移动平台，并以该平台为支撑，形成了面向企业级市场提供移动应用创建和运营服务的业务格局，将平台的资源优势融入应用创建和交付之中，具有丰富的平台化服务运营经验。（4）成本和价格优势“大规模定制”和“小规模定制”的生产模式，显著降低了产品开发的边际成本；通过本地渠道代理商贴近客户进行销售，降低了销售沟通和线下服务成本；通过统一平台进行应用开发生产和上线交付，降低了流程和质量管理成本。因此，公司的动感城市企业应用服务具有显著的成本优势和价格优势。（5）一流的技术团队 处身于移动互联网这样一个技术快速变化、新技术层出不穷的新兴行业，公司深知技术团队是立身之本，也是保持竞争优势的一个关键要素。自公司成立三年多以来，公司积极招募和培养技术人才，保有一支一流的技术团队，能够自如应对各种项目开发的挑战，并具有敏锐的市场洞察力和创新能力。2、竞争劣势及应对措施（1）规模扩张受到资金限制 公司的竞争劣势之一为初期投入规模偏小，发展资金不足，规模扩张受到了一定的限制。为了保持技术领先优势，进一步拓宽市场，增加用户数量，公司需要在技术研发、营销网络布局、市场推广等方面进行持续不断的资金投入。资金瓶颈是目前限制公司实现快速扩张、迅速占领市场的重要因素之一。北京清科科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 67 页 针对资金不足的问题，公司计划利用多元化的融资手段。一方面，公司利用中关村园区的相关扶持政策申请贴息贷款；另一方面，公司计划通过资本市场融资，有效提升公司的资本实力。（2）市场知名度及用户规模有待提升 公司成立时间不长，公司的动感城市平台业务在市场知名度和用户规模方面仍有待提高。为此，公司计划尽快完成在全国重点市场区域的营销网络布局，加强营销推广，快速增加用户数量，有效提升动感城市平台的品牌影响力。（3）公司管理还需细化 自 2011 年 8 月 18 日成立以来，公司一直将工作重点放在产品研发与市场开拓上，公司在管理制度上还需不断完善，从而能够更有效的利用现有资源，提升竞争力。公司在改制为股份公司的过程中，建立健全了公司产品研发、销售等相关的管理制度，完善了公司章程、总经理工作细则、关联交易管理制度等。公司计划通过全国中小企业股份转让系统挂牌进一步规范化运作，健全公司治理机制。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司管理层认为公司具有较强的持续经营能力，具体体现在以下几点：1 公司盈利能力：报告期内，公司营业收入 480.44 万元，相比上年同期增长 104.57%，随着公司产品日益成熟，公司代理商数量较上年同期明显增长，同时随着各代理商销售局面的打开，回款也较上年同期大幅增长；归属于挂牌公司股东的净利润为 121.98 万元，相比上年同期增长 402.19%，不仅完成了管理层年初制定的实现扭亏为盈的目标且销售业绩显现了强劲的增长。2、公司的核心技术能力：公司在成立的前两年致力于技术研发，基于 LBS 的综合信息搜索服务（位置搜索服务）及相关技术是本公司在吸收行业先进成熟的相关技术基础上自行研发所取得，技术所有权归属于本公司，不存在知识产权方面的纠纷。同时完成了平台化、精细功能模块化的 APP 软件开发技术。3、动感企业平台架构的发布，以及公司在新三板挂牌上市带来的融资能力、品牌及人才吸引力的提升，将显著提升公司的持续经营能力。同时可以保持公司管理及核心技术团队的稳定。报告期内，未发现对公司持续发展产生重大影响的事项。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、移动互联网行业发展前景及趋势（1）移动智能终端出货量超过 PC PC 互联网是互联网发展的早期阶段，PC 是其主要上网终端，伴随智能手机、平板电脑的快速发展，用户的上网终端逐渐从 PC 迁移，智能手机和平板电脑等移动终端出货量规模超越 PC，成为移动互联网的主要载体。用户使用行为和方式的改变将进一步推动移动互联网在产品形态、商业模式以及产业链各层面的高速发展。（2）云计算成为移动互联网下一波浪潮“多屏融合”将是移动互联网未来发展的必然趋势，用户多终端之间的切换产生了大量非结构化数据，同时用户随时随地的上网行为和数据需求对企业服务器的数据运算处理能力提出了更高的要求，云计算成为考验企业未来移动互联网发展能力的关键，移动互联网正处在前所未有的大数据时代。云计算的核心价值在于资源整合，云计算企业将技北京清科科技股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 67 页 术和服务以基础资源的方式提供给中小企业、开发者，将资源最大化利用的同时创造更多服务盈利模式。（3）开放平台成为移动互联网发展主旋律 移动互联网不同于 PC 互联网的一个重要特点在于移动互联网市场有众多的应用开发者，规模较小且分散，很难聚合成巨大的力量，这也是移动互联网商业模式难以建立的重要原因。因此移动互联网平台化建立要比 PC 互联网更迫切，也是产业链众多大佬的梦想。开放平台将是移动互联网未来发展的主旋律，同时移动互联网是一个更加细分、垂直的领域，除了主流互联网大平台在移动互联网的二次构建之外，将有更多垂直领域的平台出现。通过平台化的构建，将移动互联网资源和优势发挥到最大化，为开发者创造利润，平台和开发者互惠互利，实现共赢。（4）移动互联网多屏互动融合进一步加强 移动互联网用户每天面对的终端更加多元，用户在智能手机、平板电脑、PC、电视四大屏幕之间切换，伴随大屏智能手机、小尺寸平板电脑以及智能电视的发展，多屏之间的界限越来越模糊，多屏互动进一步加强，多屏融合将是移动互联网未来发展的必然趋势。但是如何让用户的应用内容能够在不同屏幕之间无缝切换，减少时间成本，提高用户体验，是多屏融合面临的重要问题。众多终端厂商通过硬件、软件技术的标准化实现多屏融合；电信运营商通过 WiMo 协议实现移动终端与电视的同步；乐视盒子、小米盒子实现了电视的互联网化。通过终端厂商等行业参与者的共同推动，多屏融合市场将会快速发展。（5）移动互联网新技术进一步普及 移动互联网新技术是推动移动互联网发展的重要动力，2012 年二维码得到了广泛的普及和应用，为移动营销和 O2O 的发展提供了创新的模式。NFC 成为移动支付的新手段，为用户提供更便捷的支付体验，目前已有多款智能手机具备 NFC 功能；智能电视、智能手表以及 Google glass 等穿戴式智能设备的发展为移动互联网未来发展提供了巨大的想象空间，谷歌、苹果、三星等科技企业的大力推动，将进一步加快市场普及的进程。（6）物联网走进人们日常生活 伴随云计算等的兴起和发展，物联网也正逐渐进入人们的日常生活，智能生活的渗透以及未来智慧城市的建设都紧密围绕物联网的发展。用户在多终端之间的切换，人与各种智能设备间的联系都依靠物联网而变得更加简单，物联网将机器、人与社会行动互联在一起，在公共服务、企业、行业等各个层面发挥着重要的影响力。2、智慧城市公众服务移动应用行业发展前景和趋势 根据发改委等主管部门联手编制的全国促进城镇化健康发展规划（2011-2020），这项规划涉及 20 多个城市群、180 多个地级以上城市和 1 万多个城镇的建设，预计总体城镇化建设所带动的投资高达 40 万亿元。根据 IDC 研究数据，未来 10 年，智慧城市建设投资将超过 2 万亿元人民币，具体涉及“产业载体建设、